Resumo: O Ibovespa (IBOV) repetiu o desempenho da véspera e fechou a segunda sessão do ano em tom negativo, em meio à baixa liquidez e o enfraquecimento do minério de ferro — que pressionou os pesos-pesados do índices, como a Vale (VALE3).
Nesta sexta-feira (3), o principal índice da bolsa brasileira recuou 1,33%, aos 118.532,68 pontos. Na semana, mais curta pelo feriado de Ano Novo, o Ibovespa acumulou baixa de 1,45% — a quarta semana consecutiva de quedas.
Já o dólar à vista (USBRL) encerrou as negociações a R$ 6,1821 (+0,32%). Na semana, a moeda norte-americana caiu 0,18% sobre o real.
No cenário doméstico, as incertezas sobre as contas públicas e a trajetória da dívida continuaram a drenar o risco dos investidores.
Com a agenda do cenário doméstico mais esvaziada, as atenções dos investidores ficam concentradas nos Estados Unidos, com novos dados de atividade industrial mais forte do que o esperado — o que deve refletir em juros elevados por mais tempo.
Em recuperação judicial, a Gol (GOLL4) registrou mais um mês no vermelho, com prejuízo de R$ 176 milhões em novembro, mas menor do que os R$ 338 milhões de outubro, mostra documento enviado ao mercado nesta sexta-feira (3).
A receita líquida somou R$ 1,7 bilhão no mês, contra R$ 1,6 do mês anterior. Por outro lado, a dívida líquida subiu, a R$ 31 bi, contra R$ 29 bi em relação a outubro.
Com a semana mais curta por conta do feriado de Ano Novo, a bolsa brasileira só operou por três pregões.
Na ponta positiva, Azul liderou os ganhos da semana com a notícia do acordo de dívidas com o governo na última quinta-feira (2). Confira as maiores altas da semana:
Já entre as perdas, Usiminas foi a ação com pior desempenho, pressionada pelo minério de ferro. Confira as maiores quedas da semana:
As ações da Usiminas despontaram como a maior queda do Ibovespa, com o desempenho puxado pelo minério de ferro com alguns traders liquidando posições compradas devido à demanda fraca pela commodity.
O contrato mais líquido da commodity, com vencimento em maio, encerrou as negociações do dia com queda de 2,18%, a 764 yuans (US$ 104,6) a tonelada, o menor valor desde 30 de dezembro, na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China.
Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta sexta-feira (3):
A ponta positiva foi liderada por Eneva, que subiu mais de 5% e recuperou parte das perdas da véspera.
Ontem (2), as ações da companhia foram pressionadas pela portaria do Ministério de Minas e Energia (MME) com regras de um leilão de capacidade para térmicas e hidrelétricas — que deve retirar a companhia do certame.
Na avaliação do BTG Pactual, a reação negativa foi “desproporcional” e os papéis ainda apresentam uma “oportunidade bastante assimétrica”.
Confira as maiores altas do Ibovespa nesta sexta-feira (3):
O Ibovespa (IBOV) repetiu o desempenho da véspera e fechou a segunda sessão do ano em tom negativo, em meio à baixa liquidez e o enfraquecimento do minério de ferro — que pressionou os pesos-pesados do índices, como a Vale (VALE3).
Nesta sexta-feira (3), o principal índice da bolsa brasileira recuou 1,33%, aos 118.532,68 pontos — no menor nível desde novembro de 2023. Na semana, mais curta pelo feriado de Ano Novo, o Ibovespa acumulou baixa de 1,45% — a quarta semana consecutiva de quedas.
O Ibovespa fechou a sexta-feira (03) em baixa de 1,33%, aos 118.524,75 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.
Nos Estados Unidos, os investidores continuaram na expectativa pelo início do governo de Donald Trump, com a perspectiva de acirramento de guerras comerciais devido às promessas de tarifas pelo republicano.
Os agentes financeiros também reagiram a novos dados econômicos e declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed).
O índice de atividade econômica (PMI, na sigla em inglês) da indústria subiu para 49,3 em dezembro, a leitura mais alta desde março, de 48,4 em novembro. O dado foi divulgado pelo Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM). Apesar do avanço, uma leitura do PMI abaixo de 50 indica contração no setor industrial.
Os economistas consultados pela Reuters, por sua vez, previam que o PMI permaneceria inalterado em 48,4. O avanço ‘inesperado’ do setor reforçou as apostas de que os juros devem seguir elevados por mais tempo.
Após o dado, os traders passaram a ver 88,8% de chance de o Federal Reserve (Fed) manter os juros na faixa de 4,25% a 4,50% na próxima decisão, ainda neste mês.
Vale lembrar que na última reunião, o Fed sinalizou apenas dois cortes de juros, de 0,25 pontos percentuais cada, ao longo de 2025.
Hoje (4), o presidente da unidade do Fed de Richmond, Thomas Barkin, disse que os juros seguirão restritivos até que haja mais certeza de que a inflação está retornando à meta de 2%.
Confira o fechamento dos índices de Nova York:
Na semana, o Dow Jones e o S&P 500 caíram cerca de 0,50%, enquanto o Nasdaq recuou 0,60%.
As taxas dos Depósitos Interfinanceiros (DIs) recuaram novamente nesta sexta-feira (3), com a baixa liquidez e a falta de novas notícias e dados econômicos no cenário doméstico permitindo novos ajustes nos prêmios de risco do país, na esteira das correções da véspera.
No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 15,07%, ante 15,191% do ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 15,495%, ante o ajuste de 15,706%.
Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2029 estava em 15,34%, ante 15,548% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2031 tinha taxa de 15,06%, de 15,257% anteriormente.
Os investidores têm aproveitado as primeiras sessões deste ano, marcadas por uma agenda macroeconômica vazia, para corrigir potenciais exageros nos preços de diversos ativos, incluindo as taxas de juros futuras, com algumas delas acumulando mais de 500 pontos-base de ganhos em 2024.
*Com informações de Reuters
Os preços do petróleo estenderam os ganhos da véspera e subiram cerca de 1% nesta sexta-feira (3), ainda com os investidores mais otimistas sobre a economia da China e retomadas das tratativas de cessar-fogo na Faixa de Gaza.
Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para março, terminaram a sessão com alta de 0,76%, a US$ 76,51 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres. Na semana, o Brent subiu 3,15%.
O dólar à vista (USDBRL) recuperou as perdas da véspera e fechou o último pregão da semana — e o segundo do ano — em tom positivo. A moeda ganhou força com o desempenho negativo das commodities metálicas e dados mais fortes do que o esperado para a indústria dos Estados Unidos.
Na comparação com o real, a moeda norte-americana encerrou as negociações a R$ 6,1821 (+0,32%).
O ouro devolveu parte dos ganhos da véspera e terminou a sessão em leve queda.
O contrato mais líquido, com vencimento em fevereiro, caiu 0,54%, a US$ 2.654,70 a onça-troy na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).
Na semana, o metal precioso acumulou alta de 0,87%.
A Planner promoveu três mudanças em sua carteira recomendada de dividendos para o mês de janeiro, retirando Banco do Brasil (BBAS3), ISA Energia (ISAE4) e Petrobras (PETR4) do portfólio.
No lugar, entram BB Seguridade (BBSE3), Copasa (CSMG3) e Taesa (TAEE11). Além destas, completam a seleção Caixa Seguridade (CXSE3) e Telefônica Brasil (VIVT3).
As ações da Magazine Luiza (MGLU3) operam entre as maiores quedas do Ibovespa nesta sexta-feira (3), mesmo após a companhia informar a aprovação de debenturistas para prorrogar a dívida da varejista em dois anos, do final de 2026 para outubro de 2028.
Os papéis da companhia são pressionados pelo avanço dos juros futuros, em meio à incertezas sobre o cenário fiscal e a trajetória das taxas de juros.
Na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), o Banco Central sinalizou que a Selic deve atingir 14,25% em março — o que deve pressionar ainda mais o consumo.
Às 15h30, MGLU3 recuava 3,27%, a R$ 6,22.
As ações da Yduqs (YDUQ3) lideram a ponta negativa do Ibovespa, em meio ao avanço dos juros futuros e à baixa liquidez dos mercados.
Por volta de 15h30 (horário de Brasília), os papéis da companhia educacional registrava queda de 5,67%, a R$ 7,99.
O BTG Pactual realizou duas alterações na sua carteira recomendada de fundos imobiliários para o mês de janeiro. O XP Malls (XPML11) foi retirado da carteira enquanto houve um aumento na participação do Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11).
Com a chegada de 2025, os analistas do banco fizeram uma retrospectiva do cenário doméstico em 2024. Segundo eles, a economia brasileira demonstrou resiliência na atividade econômica com crescimento do PIB, impulsionado pela queda na taxa de desemprego.
A EQI Research continua apostando na Petrobras (PETR4) e no Itaú (ITUB4) como as principais ações da sua carteira recomendada para o mês, compondo 30% de peso somado.
Para o mês de janeiro, a corretora não realizou mudança de peso ou papél em sua carteira recomendada mensal, dado ao atual cenário macroeconômico e juros elevados. ‘Continuamos céticos com uma mudança na realidade’ disse a corretora.
A taxa de juros de referência do Fed deve permanecer restritiva até que haja mais certeza de que a inflação está retornando à meta de 2% do banco central norte-americano, disse o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, nesta sexta-feira.
“Acho que há mais risco de alta do que de baixa” para a inflação, dada a força contínua da economia e a possibilidade de novas pressões sobre os salários e outros preços, disse Barkin.
“Eu me coloco no campo de querer permanecer restritivo por mais tempo, em oposição à outra escola, que seria que já terminamos, então por que não reduzir os juros para o nível neutro?”
*Com informações de Reuters
Ainda com a liquidez limitada pelo feriado de Ano Novo, os principais índices da Europa terminaram a sessão em queda.
Confira o fechamento:
Após crises em gigantes como Americanas, 123 Milhas e Starbucks nos últimos anos, várias empresas entraram com pedidos de recuperação judicial (RJ) em 2024.
Segundo Max Mustrangi, CEO da Excellance, o cenário econômico de alta inflação e juros elevados impactou o número de pedidos de RJ, com destaque para as empresas de agronegócio.
A Genial Investimentos divulgou suas carteiras recomendadas para o mês de janeiro, incluindo a carteira “Dividendos 5+”. Em relação ao mês de dezembro, a carteira não sofreu nenhuma alteração.
Para os analistas da corretora, as ações da Direcional (DIRR3), Petrobras (PETR4), JBS (JBSS3), Porto Seguro (PSSA3) e Taesa (TAEE11) são as melhores opções para investidores que querem buscar dividendos.
Se juntando a Gol (GOLL4), a Azul (AZUL4) fechou acordo com a União para negociação de dívidas tributárias. De acordo com a Advocacia-Geral da União (AGU), os acordos com as aéreas abrangem a regularização de dívida tributárias de R$ 7,5 bilhões, englobando débitos previdenciários e fiscais.
Os acordos preveem descontos sobre multas, juros e demais encargos referentes aos débitos. A negociação também permitiu o uso de prejuízo fiscal e flexibilização de prazos para o pagamento do passivo de ambas empresas aéreas.
O dólar à vista voltou a operar em alta após o dado de atividade econômica industrial dos Estados Unidos vir acima do esperado para dezembro.
O PMI avançou a 49,3 pontos, ante a expectativa de alta a 48,4. Embora, a atividade industrial ainda esteja em território de contração (abaixo de 50), o indicador mostrou que economia norte-americana pode estar mais forte do que a percepção do mercado — o que deve refletir em juros elevados por mais tempo.
Em reação, os rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos EUA, os Treasuries, aceleraram os ganhos, impulsionando o dólar ante divisas globais — e emergentes.
Agora, o dólar à vista sobe 0,04% sobre o real, a R$ 6,1647.
O setor industrial dos Estados Unidos ficou mais próximo de voltar a se expandir em dezembro, com a produção se recuperando e o volume de novos pedidos crescendo ainda mais, embora as fábricas tenham enfrentado preços mais altos para os insumos no final do ano.
O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou nesta sexta-feira que seu PMI de manufatura subiu para 49,3 no mês passado, a leitura mais alta desde março, de 48,4 em novembro.
Uma leitura do PMI abaixo de 50 indica contração no setor industrial, que responde por 10,3% da economia norte-americana. Dezembro foi o nono mês consecutivo em que o PMI permaneceu abaixo do limite de 50. Economistas consultados pela Reuters previam que o PMI permaneceria inalterado em 48,4.
*Com informações de Reuters
As ações da Vale (VALE3) operam em queda de mais de 1% desde o início do pregão e puxam o Ibovespa para o tom negativo.
Os papéis da mineradora acompanham o desempenho do minério de ferro, que caiu mais de 2% com alguns traders liquidando posições compradas devido à demanda fraca depois que a maioria das siderúrgicas da China concluiu o reabastecimento de matérias-primas antes do feriado.
O contrato mais líquido da commodity, com vencimento em maio, encerrou as negociações do dia com queda de 2,18%, a 764 yuans (US$ 104,6) a tonelada, o menor valor desde 30 de dezembro, na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China.
Às 11h55 (horário de Brasília), VALE3 caía 1,31%, a R$ 53,54.
Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta sexta-feira, com os investidores atentos aos próximos dados econômicos e se preparando para possíveis mudanças políticas com o início do novo governo de Donald Trump nos Estados Unidos.
Confira a abertura dos índices:
*Com informações de Reuters
As ações do Bradesco (BBDC4) e da Lojas Renner (LREN3) deixam a carteira recomendada do Santander para janeiro, dando lugar a Banco do Brasil (BBAS3) e CCR (CCRO3).
Os analistas apontam que, apesar de manterem uma visão positiva a médio/longo prazo para Bradesco, inclusive com recomendação de “compra”, a velocidade de recuperação operacional do banco seguirá mais gradual do que inicialmente imaginado.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam mistos na sessão desta sexta-feira (3), em comparação com o fechamento do dia útil anterior.
Na primeira atualização do dia, às 9h22 (horário de Brasília), as taxas do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam respectivos 7,70%, 7,48% e 7,19%. Os títulos operavam em queda, uma vez que fecharam o último pregão em 7,76%, 7,54% e 7,22%.
A primeira semana de 2025 chega ao fim com o Ibovespa (IBOV) abrindo sem direção definida. O principal índice da bolsa brasileira caía 0,03%, a 120.091,76 pontos, por volta de 10h08 (horário de Brasília). Logo em seguida, virou para alta de 0,19%, a 120.355,51 pontos.
Na quinta-feira (2), o IBOV terminou a primeira sessão do ano com baixa de 0,13%, aos 120.125,39 pontos. Em semana com menos liquidez, os investidores aproveitam para calibrar suas posições nos ativos locais e se preparar para a primeira semana cheia de 2025, que inicia em 6 de janeiro.
O Ibovespa opera em alta de 0,08%, aos 120.226,35 pontos, logo após os primeiros negócios na abertura desta sexta-feira (03).
O fundo imobiliário Santander Renda de Aluguéis (SARE11) informou aos cotistas que fechou mais um contrato de locação com novo inquilino que atua no setor financeiro.
O contrato inicia no dia 15 de janeiro e tem uma prazo de 60 meses. O novo locatário ficará com os 10º, 30º e 31º andares, que correspondem a 2.857 metros quadrados, do Condomínio WT Morumbi, localizado na Av. Nações Unidas, em São Paulo.
A China anunciou nesta sexta-feira (3) que irá ampliar significativamente o uso de títulos do tesouro ultralongos em 2025 para estimular a economia. Esses títulos financiarão dois dos principais vetores da economia chinesa: modernização empresarial e estímulo ao consumo.
Segundo Yuan Da, da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), os recursos financiarão iniciativas como a troca de bens de consumo, incluindo carros e eletrodomésticos, e a modernização de equipamentos industriais em larga escala.
A Terra Investimentos não mexeu em sua carteira recomendada de dividendos para começar 2025, mantendo no portfólio Itaúsa (ITSA4), Bradespar (BRAP4), Copel (CPLE6), Banco do Brasil (BBAS3) e Vivo (VIVT3).
Segundo a casa, o portfólio é composto por empresas que detém payout acima dos 25% exigidos, sendo negociadas a múltiplos atraentes, com perspectivas de crescimento via distribuição de proventos e com sólido balanço financeiro.
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