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Tempo real: Ibovespa sobe, com dólar fortalecido em meio as divergências de política monetária; acompanhe
RESUMO: O primeiro dia útil de outubro começa sem operação nas bolsas de China, Hong Kong e Seul, devido ao feriado nacional. Por aqui, o Ibovespa (IBOV) opera em alta, sustentando os 132 mil pontos.
No Brasil, o mercado acompanha as divulgações do Índice de Confiança Empresarial e PMI Industrial, ambos referentes ao mês de setembro.
Lá fora, a inflação na Zona do Euro é o destaque. O CPI desacelerou para menos de 2% em setembro pela primeira vez desde meados de 2021.
Além disso, saem os dados do PMI Industrial de Alemanha, Zona do Euro e Estados Unidos. Nos EUA, tem também as ofertas de emprego JOLTS de agosto.
- 10 ações preferidas para investir em outubro e buscar bater o Ibovespa: Confira a estratégia da Empiricus Research para este mês no Giro do Mercado:
Confira os principais temas do Ibovespa e dos mercados nesta terça-feira (01) em tempo real:
12h41
**Campos Neto/Crescera Capital Investor Day: O Brasil vai precisar de um programa que gere uma percepção de choque fiscal positivo, se quiser conviver com juros mais baixos
12h41
**Campos Neto/Crescera Capital Investor Day: Quando digo que a precificação no Brasil parece um pouco exagerada, não é uma desconfiança com o arcabouço, mas, sim, na comparação com outros países
12h39
**Campos Neto/Crescera Capital Investor Day: Os momentos que o Brasil conseguiu trabalhar com juros mais baixo por mais tempo estavam associados a um choque fiscal
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12h38
BTG vê novos gatilhos para bolsa e mexe na carteira; veja 10 ações para lucrar em outubro
O Ibovespa realizou parte da alta do ano com tombo de 3% em setembro. Porém, no trimestre o índice conseguiu se sair bem, com alta de 6,38%, segundo dados da Elos Ayta.
- Ibovespa em 155 mil pontos? BTG Pactual vê gatilho que pode “virar o jogo” para a bolsa brasileira até o final do ano; saiba mais
Para outubro, o BTG vê um componente que pode trazer novos ares para a bolsa: a China. O país anunciou um pacote de medidas para estimular a economia, o que já ajuda as mineradoras.
12h37
**Campos Neto/Crescera Capital Investor Day: Há um questionamento do mercado sobre quanto do crescimento do Brasil é impulso fiscal e quanto é estrutural
12h36
**Campos Neto/Crescera Capital Investor Day: Temos mais convicção de que o crescimento estrutural do Brasil está forte
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12h35
**Campos Neto/Crescera Capital Investor Day: No Brasil, o crescimento está forte, a mão de obra está muito melhor que se imaginava e o crédito também está mais forte
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12h34
**Campos Neto/Crescera Capital Investor Day: Eleição americana e atividade da China são pontos de atenção para a inflação
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12h33
Vagas de emprego em aberto nos EUA se recuperam em agosto; contratações moderam
As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos aumentaram de forma inesperada em agosto, depois de duas quedas mensais consecutivas, mas o número de contratações foi moderado e consistente com a desaceleração do mercado de trabalho.
As vagas de emprego em aberto, uma medida da demanda de mão de obra, subiram em 329.000, atingindo 8,040 milhões no último dia de agosto, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório Jolts nesta terça-feira.
Os dados de julho foram revisados para cima, mostrando 7,711 milhões de posições não preenchidas, em vez dos 7,673 milhões informados anteriormente. Economistas consultados pela Reuters haviam previsto 7,660 milhões de vagas em aberto.
As contratações caíram 99.000 para 5,317 milhões. As demissões diminuíram em 105.000, para 1,608 milhão.
No mês passado, o Federal Reserve cortou a taxa de juros em 50 pontos-base, para a faixa de 4,75% a 5,00%, a primeira redução nos custos de empréstimos desde 2020, em um sinal de preocupação crescente com a saúde do mercado de trabalho.
O chair do Fed, Jerome Powell, disse em uma conferência na segunda-feira que “as condições do mercado de trabalho claramente esfriaram no ano passado”, mas acrescentou que “este não é um Comitê (Federal de Mercado Aberto) que sente que está com pressa para cortar os juros.”
Espera-se que o Fed reduza os juros novamente em novembro e dezembro. O foco agora se volta para o relatório de emprego fora do setor agrícola de setembro, que será divulgado na sexta-feira.
*Reuters
12h26
**Campos Neto/Crescera Capital Investor Day: Temos uma dívida alta, com uma mão de obra apertada; a produtividade não está subindo
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12h24
**Campos Neto/Crescera Capital Investor Day: O primeiro grande desafio é a dívida global
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11h57
Ataque ‘iminente’ de Irã a Israel: Petróleo dispara e leva Petrobras (PETR4) junto
Um possível ataque ‘iminente’ do Irã a Israel provoca reação no mercado de petróleo nesta terça. Por volta das 11h40, o petróleo tipo Brent disparava 2,75%, a US$ 73,67.
- Ibovespa em 155 mil pontos? BTG Pactual vê gatilho que pode “virar o jogo” para a bolsa brasileira até o final do ano; saiba mais
Com isso, as ações das petroleiras aqui no Brasil reagiam. Petrobras preferencial (PETR4) subia 2,64%, ordinária (PETR3) 2,69%, PRIO (PRIO3) 0,90% e Brava (BRAV3) 2,49%.
11h50
Dividendos: Safra troca Gerdau (GGBR4) por Petrobras (PETR4) e mantém outras nove ações na carteira de outubro
O Safra realizou apenas uma troca na sua carteira dividendos com 10 ações para outubro. Neste mês, a Gerdau (GGBR4) deu lugar para Petrobras (PETR4).
A escolha pela estatal se dá pela crença do banco de que os resultados continuarão robustos no curto e médio prazo e a empresa manterá uma boa capacidade de distribuição de dividendos. Adicionalmente, PETR4 oferece uma precificação atrativa, e o banco vê as ações negociando com desconto em relação a seus pares internacionais e sua média histórica.
11h24
**Ibovespa bate máxima avançando 0,90%, aos 132.997 pontos
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11h19
**Ibovespa bate máxima avançando 0,72%, aos 132.762 pontos
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11h04
**EUA/JOLTS: Abertura de postos de trabalho avança a 8,04 milhões em agosto, frente a previsão de 7,682 milhões
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11h03
**EUA/JOLTS: Abertura de vagas em julho é revisada de 7,673 milhões, para 7,711 milhões
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11h02
Wall Street abre em baixa com investidores na esperança de dados de emprego dos EUA
Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta terça-feira (1), com investidores na esperança de dados de emprego dos Estados Unidos ao longo da semana, um dia após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, derrubar as expectativas do mercado por cortes grandes na taxa de juros.
O Dow Jones caiu 0,16% na abertura, para 42.262,97 pontos.
O S&P 500 abriu em baixa de 0,08%, a 5.757,73 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,19%, para 18.154,939 pontos na abertura.
* Com informações de Reuters
11h00
**EUA/S&P Global: PMI Industrial cai a 47,3 em setembro, ficando acima da projeção de 47,0
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10h59
Eleições 2024 Salvador: Veja o nome e o número dos candidatos a vereador e prefeito
As eleições municipais já estão quase aí. Nos dias 6 e 27 de outubro, primeiro e segundo turno, mais de 153 milhões de brasileiros poderão comparecer às urnas para escolher seus candidatos para os cargos de vereador e prefeito. Em Salvador, são 7 opções para o cargo mais alto da prefeitura e 852 a vereador.
Vale lembrar que para exercer o direito ao voto, basta levar um documento oficial com foto.
10h57
Ações do Pagbank (PAGS34) e Banco Pan (BPAN4) caem, após Itaú BBA rebaixar recomendação
Ações do Pagbank – PagSeguro (PAGS34) caiam 1,93%, a R$ 9,16, por volta das 10h56. Ao mesmo tempo, o Banco Pan (BPAN4) recua 1,99%, a R$ 9,85.
Os papéis caem com impulso do rebaixamento indicado pelo Itaú BBA, saindo de outperform (compra), para marketperform (neutro).
10h50
São Martinho (SMTO3) aprova novo programa de recompra e cancela ações em tesouraria
A São Martinho aprovou a recompra de até 10 milhões de ações no prazo de 18 meses e encerrou antecipadamente seu 7º programa de recompra. Além disso, a companhia cancelou 13,94 milhões de ações em tesouraria, sem reduzir seu capital social.
10h50
AgroGalaxy (AGXY3): Justiça proíbe uso de milho dado como garantia
A AgroGalaxy, que está em processo de recuperação judicial, foi proibida pela Justiça de Goiás de vender ou utilizar 59,8 mil toneladas de milho que foram dadas como garantia em uma operação de crédito com o BTG Pactual.
A decisão foi tomada pelo juiz substituto Ricardo Silveira Dourado nesta segunda-feira, 30 de setembro. (Broadcast e Genial)
10h47
**BB Investimentos eleva preço-alvo de Lojas Renner (LREN3) de R$ 16,80 para R$ 18,50, com manutenção da recomendação neutra
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10h46
Expansão da indústria do Brasil ganha força em setembro com melhora da demanda, mostra PMI
A expansão do setor industrial brasileiro ganhou força em setembro com um renovado aumento na produção, criação mais forte de empregos e prosperidade das vendas, apesar da pressão de preços historicamente elevada, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (1).
O Índice de Gerentes de Compras (PMI) da indústria brasileira, elaborado pela S&P Global, avançou a 53,2 em setembro, de 50,4 no mês anterior, afastando-se ainda mais da marca de 50 que separa crescimento de contração.
No entanto, devido ao resultado baixo de agosto, a média para o terceiro trimestre foi a mais baixo até agora em 2024.
Os dados de setembro apontaram o oitavo aumento seguido na produção industrial em nove meses, após declínio em agosto. As empresas que elevaram a produção citaram o crescimento das vendas e a melhoria na tendência da demanda.
* Com informações de Reuters
10h40
Gol (GOLL4) cai 3%, fora do Ibovespa, após registrar prejuízo líquido em agosto
Ações da Gol (GOLL4) caem 2,73%, a R$ 1,07. Os papéis caem com impulso da divulgação de dados operacionais da empresa. O documento, enviado ao mercado na última segunda-feira (30), registrou que a companhia teve um prejuízo líquido de R$ 544 milhões no mês de agosto, frente aos R$ 221 milhões em julho.
Segundo o documento, as informações financeiras contidas nos relatórios operacionais mensais incluem itens como posição de caixa, receita e lucro e prejuízo para o mês anterior para cada uma das subsidiárias da GOL que estão sujeitas ao processo voluntário de Chapter 11 nos Estados Unidos.
10h34
Moove, da Cosan (CSAN3), mira avaliação de US$ 1,9 bilhão em IPO nos EUA
A Cosan (CSAN3) anunciou nesta terça-feira (01) que sua subsidiária Moove definiu uma meta de avaliação de US$ 1,94 bilhão para sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos (EUA).
O braço de lubrificantes da Cosan e parte de seus atuais acionistas lançaram uma oferta de 25 milhões de ações e buscam levantar até US$ 437,5 milhões, a US$ 14,50 a US$ 17,50 por ação.
10h31
*NY: Juro do T-Bonde de 30 anos recuou a 4,059%, renovando a mínima intraday
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10h30
**NY: Juro da T-Note de 10 anos desacelerou a 3,732%, renovando mínima intraday
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10h28
Vai pingar: CSN Mineração (CMIN3) pagará R$ 2,8 bilhões em dividendos e JCPs
A CSN Mineração (CMIN3) pagará R$ 2,3 bilhões em dividendos intercalares e R$ 465 milhões em juros sobre o capital próprio, mostra documento enviado ao mercado nesta terça-feira (01).
- Ibovespa em 155 mil pontos? BTG Pactual vê gatilho que pode “virar o jogo” para a bolsa brasileira até o final do ano; saiba mais
O pagamento por ação em dividendos será de R$ 0,43689118448 e em juros sobre o capital próprio R$ 0,08553869507.
10h12
Ibovespa (IBOV) sobe e flerta com os 132 mil pontos; 5 coisas para saber ao investir hoje (1)
9h40
Não se mexe em time que está ‘perdendo menos’? Empiricus seleciona FIIs para investir em outubro
Em um momento de incertezas e riscos, a Empiricus Research optou por não realizar mudanças na carteira de fundos imobiliários para o mês de outubro. Por mais que a composição atual tenha registrado queda de 1,59% em setembro, ainda assim teve uma performance melhor que a do Índice de Fundos Imobiliários (Ifix), que recuou 2,58%.
De acordo com os analistas Felipe Miranda e Caio Nabuco de Araújo, o desempenho negativo do índice no último mês tem como pano de fundo não só a retomada do ciclo de alta na taxa de juros, como também uma sazonalidade já conhecida dos mercados. Esse é o período em que se discute o orçamento, que tem sido um assunto caro para o governo Lula.
9h38
Vale (VALE3) e europeia GEP fecham acordo para avaliar produção de hidrogênio verde no Brasil
A Vale (VALE3) anunciou nesta terça-feira (01) uma parceria com a europeia Green Energy Park (GEP) para estudar a viabilidade de instalação de uma unidade de produção de hidrogênio verde no Brasil.
A expectativa é que, no futuro, a planta possa fornecer o combustível renovável para o “mega hub” da Vale, complexo industrial que será construído no país para fabricação de produtos siderúrgicos de baixo carbono, em meio à estratégia de descarbonização da mineradora.
9h29
Dólar sobe em linha com exterior na abertura antes de dados de emprego dos EUA
O dólar tinha leve alta frente ao real nas primeiras negociações desta terça-feira (1), em linha com a força no exterior, à medida que investidores digeriam novas expectativas sobre os próximos movimentos do Federal Reserve e aguardavam dados de empregos dos Estados Unidos ao longo da semana.
Às 9h03, o dólar à vista subia 0,28%, a 5,4644 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,17%, a 5,480 reais.
Na segunda-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,24%, cotado a 5,4491 reais.
O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de novembro de 2024.
* Com informações de Reuters
9h24
Day Trade: Petrobras (PETR4), Unipar (UNIP6) e mais 5 ações para vender nesta terça-feira (1)
9h23
Day Trade: Ambipar (AMBP3), Sabesp (SBSP3) e mais ações para comprar hoje (1) e buscar retornos de até 15,5%
9h01
**Dólar à vista abre em alta de 0,44%, a R$ 5,4711
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9h01
**Ibovespa Futuro abre em queda de 0,17%, aos 132.460 pontos
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8h47
Gol (GOLL4), Itaú (ITUB4) e outros destaques desta terça (1º); veja
O prejuízo milionário da Gol (GOLL4) e a reorganização societária do Itaú Unibanco (ITUB4) são alguns dos destaques corporativos desta terça-feira (01).
- Ibovespa em 155 mil pontos? BTG Pactual vê gatilho que pode “virar o jogo” para a bolsa brasileira até o final do ano; saiba mais
Confira os destaques corporativos
Gol (GOLL4): Prejuízo em agosto chega a R$ 544 milhões
A Gol teve prejuízo líquido de R$ 544 milhões em agosto. A receita chegou a R$ 1,6 bilhão e o Ebitda atingiu R$ 91 milhões (com margem de 6%).
8h44
Não deu para o Ifix: Índice acumula queda de 2,58% em setembro e tem último dia do mês negativo
O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) fechou o dia em queda, apesar do costume de apresentar alta no último pregão do mês por conta de anúncio de dividendos de diversos FIIs. Na segunda-feira (30), o índice caiu 0,10%, chegando aos 3.305,97 pontos.
No mês, o IFIX acumulou queda de 2,58%, com 19 pregões no vermelho. No ano, o acumulado foi revertido novamente e o índice recua 0,03%.
8h38
**Suzano (SUZB3) conclui a aquisição de ativos das plantas de fabricação de papelcartão revestido e não revestido, localizadas nos EUA, por US$ 110 milhões
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8h34
**FGV: Confiança Empresarial cai 0,8 ponto em setembro, para 96,9 pontos
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8h14
Despesas do PAC terão bloqueio de R$ 3,7 bilhões em contenção de verbas
O Ministério do Planejamento e Orçamento confirmou em edição extra do Diário Oficial na segunda-feira (30) o bloqueio de R$ 13,3 bilhões de ministérios para respeitar regras fiscais, sendo R$ 3,7 bilhões em despesas discricionárias do PAC.
No recorte por ministérios, o decreto apontou bloqueio de R$ 4,5 bilhões na Saúde, R$ 1,8 bilhão em Cidades e R$ 1,4 bilhão na Educação, sendo as pastas mais atingidas.
7h58
Bolsas Europeias: Ações operam majoritariamente em alta nesta terça-feira (1)
Confira o desempenho dos principais índices:
- FTSE 100 (Londres): +0,39%, aos 8.269,12 pontos.
- Índice DAX (Frankfurt): +0,30%, aos 19.398,25 pontos.
- Índice CAC 40 (Paris): -0,17%, aos 7.622,74 pontos.
- STOXX 600: +0,30%, aos 524,46 pontos.
7h57
Bolsas Asiáticas: Ações fecham mistas nesta terça-feira (1); índice CSI300 dispara 8%
Confira o fechamento dos principais índices:
- Índice Nikkei (Tóquio): +1,97%, aos 38.650,50 pontos.
- Índice HANG SENG (Hong Kong): +2,43%, aos 21.133,68 pontos.
- Índice SSEC (Xangai): +8,06%, aos 3.336,50 pontos.
- Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): +8,48%, aos 4.017,85 pontos.
- Índice KOSPI (Seul): -2,13%, aos 2.593,27 pontos.
- Índice TAIEX (Taiwan): +0,75%, aos 22.390,39 pontos.
- Índice STRAITS TIMES (Cingapura): -0,02%, aos 3.584,70 pontos.
- Índice S&P/ASX 200 (Sydney): -0,74%, aos 8.208,90 pontos.
7h40
Inflação da zona do euro fica abaixo de 2% e fortalece argumento por corte de juros
A inflação da zona do euro desacelerou para menos de 2% em setembro pela primeira vez desde meados de 2021, reforçando um argumento já sólido por um corte na taxa de juros do Banco Central Europeu neste mês, à medida que a batalha de três anos para controlar a alta dos preços está chegando ao fim.
A inflação nos 20 países que compartilham o euro atingiu 1,8% em setembro, de 2,2% em agosto, mostraram os dados do Eurostat nesta terça-feira, em linha com a expectativa em pesquisa da Reuters, principalmente devido à queda nos custos de energia e aos preços inalterados de outros produtos.
Enquanto isso, o núcleo da inflação caiu de 2,8% para 2,7%, devido ao crescimento mais lento dos preços de serviços.
A alta dos preços tem ficado acima da meta do BCE há anos, com o aumento dos custos de energia, gargalos de produção na reabertura pós-pandemia, oportunismo corporativo e apoio fiscal abundante, todos elevando a inflação para mais de 10% no final de 2022.
Mas uma série recorde de aumentos nos juros tem controlado o crescimento dos preços de forma relativamente rápida, com as autoridades agora debatendo a velocidade com que devem reduzir os custos dos empréstimos.
O BCE já reduziu os juros em junho e setembro, e a presidente do BCE, Christine Lagarde, enviou o sinal mais claro até agora na segunda-feira de que outro corte pode ocorrer ainda este mês, dadas as tendências positivas dos preços.
Não se esperava um corte tão rápido na taxa de juros até recentemente, mas uma série de dados ruins de crescimento, pressões salariais moderadas e leituras de inflação abaixo das projeções do próprio BCE têm elevado a urgência.
Reforçando os argumentos a favor de um corte, a inflação de serviços – talvez o componente mais observado do crescimento dos preços – desacelerou um pouco, passando de 4,1% para 4,0%, atenuando, mas não erradicando os temores de que as pressões internas dos preços estejam presas em um nível elevado.
A queda dos custos de energia continuou sendo o maior contribuinte para a desinflação, enquanto os preços dos produtos industriais não energéticos aumentaram apenas 0,4% em comparação com o ano anterior, também puxando o número geral para baixo.
Investidores elevaram suas apostas em cortes de juros mais rápidos após os comentários de Lagarde e os mercados agora precificam uma chance de 85% de uma redução em 17 de outubro, em comparação com 25% no início da semana passada. Eles também precificam pouco mais de 50 pontos-base de movimentos até o final do ano.
*Reuters
7h18
Multiplan (MULT3) aprova JCP de R$ 115 milhões
A Multiplan (MULT3) deliberou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor total bruto de R$ 115 milhões, correspondentes a R$ 0,19904331096 por ação.
O pagamento será realizado aos acionistas até 30 de setembro de 2025, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para quem comprovar isenção.
6h58
Inflação da Zona do Euro é o destaque desta terça (1); veja o que esperar do Ibovespa (IBOV)
A inflação na Zona do Euro é o destaque desta terça-feira (01). Assim como já sinalizado pela presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, em falas anteriores, é esperado um CPI benigno para setembro.
O mercado espera estabilidade no mês, o que pode levar o índice momentaneamente para um patamar abaixo da meta — de 2,2% para 1,8%.
6h56
**Bitcoin (BTC) avança 0,46%, a US$ 64.062,0; Ethereum (ETH) sobe 1,11%, a US$ 2.639,98
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6h55
**Petróleo tipo Brent recua 1,69%, a US$ 70,49 por barril; WTI cai 1,91%, a US$ 66,87 por barril
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6h54
**Wall Street: Futuros operam mistos com S&P 500 (-0,09%), Dow Jones (-0,27%) e Nasdaq (+0,08%)
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6h53
**ADR da Petrobras (PBR) recua 0,49%, a US$ 14,34, no pré-market nos EUA
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6h53
**ADR da Vale (VALE) cai 0,26%, a US$ 11,65, no pré-market nos EUA
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6h52
**Ibovespa em dólar (EWZ) opera estável, a US$ 29,49, no pré-market nos EUA
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6h30
PMI Industrial: confira a agenda econômica desta terça (1ª)
O mês começa com uma agenda recheada nesta terça (1ª). O mercado financeiro aguarda os dados do PMI Industrial do Brasil e dos Estados Unidos. O país norte-americano também divulga dados de gastos de construção e ofertas de emprego, ambos de agosto.
O Índice de Atividade Industrial (ISM) de manufatura é outro destaque, de acordo com o BTG Pactual, que fala em uma nova melhora marginal, de 47,2 pontos para 47,6 pontos, mas ainda figurando em território contracionista.