Tempo real: Ibovespa opera em leve queda após dados de emprego no Brasil e inflação nos EUA; dólar avança

O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta sexta-feira (27) em alta. O principal índice da bolsa brasileira subia 1,08%, a 133.009 pontos, por volta de 10h03.

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O BRPR Corporate Offices (BROF11) apontou que em 2025 o rendimento médio do fundo imobiliário pode chegar a R$ 0,55 por cota, o que representaria um dividend yield de 13,7%. A gestora trouxe o novo guidance projetado no último relatório gerencial publicado.

A projeção considera que os atuais níveis de vacância se mantenham os mesmos para o atingimento da meta, além de uma expectativa de antecipação dos aluguéis da Vale, que começam a valer a partir de maio de 2025. A gestão estima ainda um IPCA de 4% ao ano.

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Após o avanço da inflação dos Estados Unidos em agosto levemente abaixo do esperado, as apostas de corte de 50 pontos-base nos juros pelo Federal Reserve em novembro aumentaram.

Os traders agora veem 52,6% de chance de o banco central norte-americano reduzir os juros para a faixa de 4,25% a 4,50% ao ano, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group. Ontem (26), essa probabilidade era de 49,3%.

Em consequência, as apostas pelo corte de 25 pontos-base, que colocaria os juros nos EUA no intervalo de 4,50% a 4,75% ao ano, recuaram de 50,7% (ontem) para 47,4% hoje.

O índice de preços (PCE) dos Estados Unidos subiu 0,1% no mês de agosto. Em um ano, o PCE foi a 2,2% e se aproximou mais da meta de 2% perseguida pelo Federal Reserve (Fed).

Os preços futuros do minério de ferro subiram pela quarta sessão consecutiva nesta sexta-feira (27) e caminham para um ganho de mais de 10% em base semanal, sustentados por novos cortes nas taxas de juros na China e expectativas de mais estímulos fiscais e imobiliários.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 4,38%, a 750 yuans (US$ 106,94) a tonelada — nível mais alto desde 2 de setembro.

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A aquisição do campo de Peregrino pela Prio (PRIO3), o esclarecimento da Vale (VALE3) sobre a Aliança Energia e a nova parceria da Petrobras (PETR4) na Argentina são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (27).

Confira os destaques corporativos

Prio (PRIO3) adquire 40% do campo de Peregrino no Rio de Janeiro por US$ 1,9 bilhão

A Prio informou ao mercado, via fato relevante, que assinou nesta sexta contrato de compra e venda com a SPEP Energy e a Sinochem para a aquisição da participação da empresa asiática de 40% no campo de Peregrino, no Rio de Janeiro.

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Logo após a divulgação do Índice de Preços para Despesas com Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) de agosto — indicador preferido do Fed para referência de inflação —, os índices futuros de Nova York aceleraram os ganhos.

• S&P futuro: +0,05%, aos 5.807.25 pontos
• Dow futuro: +0,08%, 42.584,00 pontos
• Nasdaq futuro: +0,06%, 20.358,25 pontos

O dólar à vista inverteu o sinal e renovou a máxima intradia a R$ 5,4509 (+0,11%). O DXY, que compara o dólar a uma cesta de seis divisas globais, caiu renovou mínima com baixa de 0,15%.

Os rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro norte-americano renovaram as mínimas. Os juros projetados para 10 anos (T-note 10 anos) caíram a 3,759%, já para 30 anos (T-bond 30 anos) recuaram a 4,099%.

O índice de preços (PCE) dos Estados Unidos (EUA) subiu 0,1% no mês de agosto, segundo divulgado pelo Bureau of Economic Analysis (BEA) nesta sexta-feira (27). Em um ano, o PCE foi a 2,2% e se aproximou mais da meta de 2% perseguida pelo Federal Reserve (Fed).

A alta na inflação do mês passado vem após um avanço de 0,2% em julho. Até aquele mês, o índice acumulava alta de 2,5% em 12 meses.

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A instantes da divulgação do Índice de Preços para Despesas com Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) de agosto — indicador preferido do Fed para referência de inflação —, os índices futuros de Nova York operam em leve alta.

• S&P futuro: +0,04%, aos 5.807.00 pontos
• Dow futuro: +0,07%, 42.584,00 pontos
• Nasdaq futuro: +0,06%, 20.358,25 pontos

O dólar à vista cai ante o real a R$ 5,4424 (-0,04%). O DXY, que compara o dólar a uma cesta de seis divisas globais, opera estável.

Os rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro norte-americano operam nas mínimas. Os juros projetados para 10 anos (T-note 10 anos) caem a 3,764%, já para 30 anos (T-bond 30 anos) recuam a 4,102%.

O BTG Pactual, o PagBank e a Ágora divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta sexta-feira (27).

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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As taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) abriram com viés de queda em toda a curva, em sintonia com a desvalorização do dólar no exterior e o recuo nos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries.

O mercado doméstico reagem à “inflação do aluguel”. O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) acelerou mais do que o esperado por analistas em setembro, em alta de 0,62%, depois de ter avançado 0,29% no mês anterior.

Além disso, a taxa de desemprego ficou em 6,6% nos três meses até agosto, um pouco abaixo do consenso do mercado. Os investidores ainda aguardam dados do Caged e a inflação dos Estados Unidos em agosto.

Confira como abriram os DIs hoje:

O BTG Pactual, o PagBank e a Ágora divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta sexta-feira (27).

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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O dólar tinha leve baixa frente ao real nas primeiras negociações desta sexta-feira (27), afetado pelo contínuo apetite por risco no exterior após as promessas de novas medidas de estímulo econômico na China, enquanto investidores aguardam dados de inflação dos Estados Unidos.

Às 9h03, o dólar à vista caía 0,21%, a 5,4338 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha queda de 0,11%, a 5,436 reais.

Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,59%, cotado a 5,4452 reais.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de novembro de 2024.

* Com informações de Reuters

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,6% nos três meses até agosto, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira.

A mediana das previsões em pesquisa da Reuters era de que a taxa ficaria em 6,7% no período.

Segundo o IBGE, a taxa de desemprego é a menor para trimestres até agosto em toda a série histórica.  Além disso, a taxa é a menor desde o trimestre encerrado em dezembro de 2014.

*Com informações de Reuters

O estoque total de crédito no Brasil subiu 0,9% em agosto sobre o mês anterior, divulgou o Banco Central nesta sexta-feira.

No mês, a inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 4,4% e o spread bancário no mesmo segmento foi de 28,6 pontos percentuais.

*Com Reuters

A Vale (VALE3) enviou comunicado ao mercado nesta sexta-feira (27) esclarecendo que segue na busca por potenciais parceiros para a Aliança Geração de Energia. No entanto, neste momento, não há qualquer instrumento vinculante ou decisão tomada a respeito de quem será o potencial parceiro, ou sua estrutura de capital.

O comunicado da mineradora ocorre após notícias circularem na mídia informando que a companhia estaria avançando na operação.

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A Prio (PRIO3) informou ao mercado, via fato relevante, que assinou nesta sexta-feira (27) contrato de compra e venda com a SPEP Energy e a Sinochem para a aquisição da participação da empresa asiática de 40% no campo de Peregrino, no Rio de Janeiro.

Conforme o documento, o novo consórcio será formado pela Equinor, operadora do Campo com 60% de participação, e pela petrolífera, com 40%. A aquisição tem valor de US$ 1,9 bilhão, sendo US$ 191,5 milhões pagos na assinatura do contrato e mais US$ 1,72 bilhão pago na conclusão da transação.

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A Receita Federal libera na próxima segunda-feira (30) o pagamento do 5º lote da Restituição do Imposto de Renda 2024.

Embora seja o último lote, os pagamentos não acabam por aí: os lotes residuais, destinados para aqueles que caíram na malha fina e regularizaram a situação, começam a ser pagos já no final de outubro.

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Confira o desempenho dos principais índices:

• FTSE 100 (Londres): +0,45%, aos 8.321,85 pontos.
• Índice DAX (Frankfurt): +0,92%, aos 19.396,25 pontos.
• Índice CAC 40 (Paris): +0,22%, aos 7.757,65 pontos.
• STOXX 600: +0,29%, aos 527,10 pontos.

Confira o fechamento dos principais índices:

• Índice Nikkei (Tóquio): +2,57%, aos 39.821,50 pontos.
• Índice HANG SENG (Hong Kong): +3,55%, aos 20.632,30 pontos.
• Índice SSEC (Xangai): +2,89%, aos 3.087,53 pontos.
• Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): +4,47%, aos 3.703,68 pontos.
• Índice KOSPI (Seul): -0,82%, aos 22.822,79 pontos.
• Índice TAIEX (Taiwan): -0,16%, aos 2.649,79 pontos.
• Índice STRAITS TIMES (Cingapura): -0,23%, aos 3.574,01 pontos.
• Índice S&P/ASX 200 (Sydney): +0,10%, aos 8.212,20 pontos.

A inflação norte-americana é o destaque desta sexta-feira (27). O Índice de Preços (PCE), que sai às 9h30 (horário de Brasília), deve seguir apontando para uma trajetória benigna, segundo os economistas do BTG Pactual.

O consenso espera uma desaceleração do consumo na ponta, com o indicador de despesas avançando 0,3% em termos nominais e 0,17% em termos reais.

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Um dia agitado para o mercado financeiro, com boas expectativas para o PCE dos Estados Unidos. Além disso, a agenda econômica desta sexta (27) conta com a divulgação de dados de desemprego aqui do Brasil.

De acordo com as previsões do BTG Pactual, o dado de consumo norte americano deve mostrar um arrefecimento em relação ao mês de agosto. O banco também afirmou que a inflação deve seguir apontando para uma trajetória benigna.

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