Tempo real: Ibovespa (IBOV) perde os 135 mil pontos e fecha em queda com commodities; dólar cai a R$ 5,61

A Vale (VALE3) disse nesta segunda-feira (2) que segue buscando potenciais parceiros para a Aliança Geração de Energia e afirmou que não há qualquer instrumento vinculante ou decisão tomada a respeito de quem será o potencial parceiro ou sua estrutura de capital.

Mais cedo o Pipeline, do Valor Econômico, havia dito que a mineradora estava em tratativas para a venda do controle da companhia de energia, depois de ter comprado a fatia de 45% da Cemig na empresa. A chinesa CTG e a francesa TotalEnergies estariam entre as empresas que negociam a compra, segundo a publicação, que disse ter ouvido fontes.

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A Starlink, operadora de telecomunicações do bilionário Elon Musk, pode ter revogada sua outorga para operar no Brasil caso mantenha o descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de bloquear o acesso à rede social X, também de propriedade de Musk, disse Artur Coimbra, um dos conselheiros da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

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Coimbra disse à Reuters que a agência reguladora realizaria nesta segunda-feira uma verificação entre as provedoras de acesso à internet do país para verificar o cumprimento da decisão do Supremo. Ele acrescentou que até o momento apenas a Starlink havia informado, de maneira informal, à Anatel que não cumprirá a determinação judicial para bloquear o acesso ao X.

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O PagBank promoveu apenas uma troca na sua “carteira internacional” com 5 ações de BDRs (Brazilian Depositary Receipts). A referência escolhida para comparação da rentabilidade da carteira é o BDRX.

Sendo assim, a ação da Nvidia (NVDC34) deu lugar a Apple (AAPL34). No acumulado de 2024, a carteira de BDRs já devolveu 66,49%, contra 42,25% do índice BDRX. No mês de agosto, o retorno ficou em 5,83%, contra 0,55% do índice.

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Sem a referência dos Treasuries em função de feriado nos Estados Unidos, as taxas dos DIs de curtíssimo prazo fecharam próximas da estabilidade nesta segunda-feira (2), mantendo a precificação majoritária de alta de 25 pontos-base da Selic em setembro, enquanto as longas subiram após o governo detalhar a proposta de Orçamento para 2025.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 — que reflete a política monetária no curtíssimo prazo — estava em 10,985%, ante 10,992% do ajuste anterior.

Já a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 11,88%, ante 11,847% do ajuste anterior, enquanto a taxa para janeiro de 2027 estava em 11,975%, ante 11,924%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 12,16%, ante 12,095%, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 12,13%, ante 12,075%.

O feriado do Labor Day (Dia do Trabalho) nos EUA manteve o mercado norte-americano de títulos fechado, o que reduziu a liquidez nos negócios também no Brasil.

O relatório Focus, com as projeções do mercado para os principais indicadores econômicos, trouxe poucas mudanças nas expectativas de inflação. O IPCA projetado para 2024 passou de alta de 4,25% para 4,26%, enquanto a estimativa para 2025 foi de 3,93% para 3,92%.

Já as taxas dos DIs de prazos mais longos subiram, em continuidade ao movimento da sexta-feira de colocação de mais prêmios na curva, na esteira das preocupações com o equilíbrio fiscal no Brasil.

A precificação nesta segunda-feira seguiu apontando para chances maiores de o BC subir a Selic em apenas 25 pontos-base. Perto do fechamento a curva precificava 59% de probabilidade de alta de 25 pontos-base e 41% de chance de elevação de 50 pontos-base. Na sexta-feira os percentuais eram de 63% e 37%, respectivamente.

*Com Reuters 

A WEG (WEGE3) fechou um acordo com comercializadora de energia Kroma para a construção de um complexo de geração de energia solar foltovoltaica.

De acordo com o comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (2), o valor do projeto é de, aproximadamente, R$ 630 milhões. As previsões da WEG indicam que o complexo começará as operações no primeiro trimestre de 2026.

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A Americanas (AMER3), que está em recuperação judicial, contratou Fernando Dias Soares como novo vice-presidente de operações, mostra documento enviado ao mercado nesta segunda-feira (2).

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Segundo a companhia, Soares terá o desafio de otimizar processos e gerar sinergias nas áreas de logística, real estate, operação de lojas e prevenção a perdas, trabalhando em proximidade com o time comercial.

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As ações da Azul tiveram mais uma sessão de perdas em meio às incertezas sobre o futuro da companhia devido à situação financeira.

Na última quinta-feira (29), os papéis da companhia aérea sofreram uma derrocada em reação à notícia publicada pela Bloomberg de que a empresa estaria considerando diversas opções — incluindo um pedido de proteção contra credores — para lidar com sua dívida com vencimento iminente.

• Azul (AZUL4): -18,18%, a R$ 4,41
• BRF (BRFS3): -6,02%, a R$ 24,65
• Marfrig (MRFG3): -4,26%, a R$ 13,94
• Minerva (BEEF3): -3,34%, a R$ 7,24
• Weg (WEGE3): -3,32%, a R$ 52,35

As ações do Assaí despontaram na ponta positiva do Ibovespa desde o início das negociações. Ontem, o colunista Lauro Jardim, d’O Globo noticiou que o Grupo Mateus estaria trabalhando com a XP e com o Itaú para fazer uma oferta pelo controle do Assaí.

Contudo, o Grupo Mateus negou as negociações em comunicado ao mercado.

Confira as maiores altas do índice nesta segunda-feira (2):

• Assaí (ASAI3): +2,40%, a R$ 9,80
• 3R Petroleum (RRRP3): +1,97%, a R$ 26,89
• IRB Re (IRBR3): +1,94%, a R$ 49,32
• Eneva (ENEV3): +1,68%, a R$ 13,35
• Petz (PETZ3): +1,23%, a R$ 4,92

O Ibovespa (IBOV) iniciou setembro em tom negativo com a ausência das bolsas de Nova York, recuo das commodities e à espera de novos dados econômicos.

O principal índice da bolsa brasileira fechou com queda de 0,81%, aos 134.906,07 pontos. 

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As queimadas vistas nos canaviais do interior de São Paulo resultaram num aumento dos preços do etanol no mercado à vista (spot) na última semana.

De acordo com o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), entre 26 e 30 de agosto, os preços do hidratado avançaram 0,48%, em R$ 2,5561/litro. O anidro, por sua vez, recuou 0,59%.

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O dólar à vista (USDBRL) interrompeu a sequência de ganhos e iniciou setembro em queda.

Na comparação com o real, moeda norte-americana encerrou as negociações a R$ 5,6148 (-0,36%).

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A MyCap incluiu as ações da Santos Brasil (STBP3) na carteira recomendada de dividendos para setembro, em substituição aos papéis da Irani (RANI3). O Banco do Brasil (BBAS3) segue na seleção, assim como Telefônica (Vivo) (VIVT3), Gerdau (GGBR4) e Randon (RAPT4).

A corretora diz que incluiu as ações da Santos Brasil por conta do anúncio do guidance e investimentos, acrescentando que a companhia faz “alta distribuição” de dividendos. “A empresa representa 16% de toda a movimentação de contêineres do país por meio do Tecon Santos, além de ter ampliado suas exportações nos setores agro, celulose e líquidos”, disse.

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A XP Investimentos atualizou o preço-alvo para as ações da Direcional (DIRR3) de R$ 26 para R$ 37 para 2025, que representa um potencial de valorização de 28% em relação ao fechamento da última sexta-feira (30), de R$ 28,93. No relatório divulgado nesta segunda-feira (02), o time atualizou suas estimativas e avaliou um pagamento de dividendos com um retorno de 9,2% para o próximo ano.

O olhar otimista dos analistas Ygor Altero e Ruan Argenton reflete os números apresentados pela construtora no primeiro semestre de 2024, impulsionados pela expansão do VSO (venda sobre oferta) de todo o setor, que foi beneficiado pela revisão dos tetos do programa Minha Casa Minha Vida. No entanto, o time de Real Estate destaca a estratégia comercial da Direcional que visa um crescimento do VSO maior que a conseguida nos últimos anos.

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Em nota à imprensa, a Eletrobras informou que o apagão que afetou vários bairros de São Paulo no último sábado (31) foi causado por curto-circuito provocado por uma pipa.

Segundo a companhia, o desligamento da subestação Guarulhos aconteceu por volta de 17h30 (horário de Brasília) — quando a pipa atingiu o primeiro barramento da subestação. Como medida de segurança, o curto-circuito gera o acionamento dos sistemas de proteção que impedem danos maiores aos equipamentos e desligam o primeiro barramento.

Na mesma nota, a ex-estatal afirmou que registrou cinco incidentes em subestações provocados por pipas em 2023.

“Soltar pipas ou balões e fazer queimadas em locais próximos a linhas de transmissão é um risco de vida para as pessoas e também um risco para o funcionamento da rede elétrica”, diz a companhia.

O BTG Pactual realizou três trocas na sua carteira de ações com 10 small caps. Dentre o universo de ações analisadas, estão empresas que possuem um valor de mercado (indicativo) em torno de R$ 15 bilhões, tendo como benchmark o índice de small caps brasileiro (SMLL).

As ações da Allos (ALOS3), São Martinho (SMTO3) e BR Partners (BRBI11) deram lugar para Santos Brasil (STBP3), IRB (IRBR3) e Marcopolo (POMO4). Para Marcopolo, o banco projeta uma alta de 119,59%.

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A Planner trocou 80% de sua carteira recomendada de dividendos para setembro, retirando as ações de BB Seguridade (BBSE3), Grendene (GRND3), Taesa (TAEE11) e Vale (VALE3) para dar lugar a Copasa (CSMG3), Ferbasa (FESA4), Itaú Unibanco (ITUB4) e Telefônica Brasil (VIVT3).

Apenas Banco do Brasil (BBAS3) foi mantida no portfólio de setembro. Em agosto, a seleção registrou desempenho positivo de 5,10%, frente avanço de 6,68% do Índice Dividendos (IDIV).

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O petróleo iniciou o mês de setembro em alta, na tentativa de recuperar as perdas recentes. Os investidores seguem atentos à escalada de tensão no Oriente Médio e sinais de redução da oferta da commodity.

Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para novembro, terminaram o dia em alta de 0,77%, a US$ 77,52 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.

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A Vale (VALE3) é a ação mais recomendada da semana, com três recomendações nas cinco carteiras semanais apuradas. A Eletrobras (ELET3) ocupa o segundo lugar, recebendo duas indicações.

• Em quais ações investir neste mês? Veja a carteira recomendada da Empiricus Research, BTG Pactual e outras corretoras e casas de análise do mercado

De acordo com os analistas da MyCap, os papéis da Vale conseguiram buscar repique de compra no diário e seguem com espaço para compra, com entrada acima dos R$ 59,30. Os analistas indicam alvo entre R$ 60,15 e R$ 62.

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A Americanas (AMER3) informou ao mercado nesta segunda-feira (02) o encerramento das atividades da Ame Digital, a instituição de pagamento da companhia.

Segundo o comunicado, os serviços de conta de pagamento, credenciadora e participante indireta de Pix, não serão mais oferecidos pela Ame Digital, que também deixa de ser uma plataforma autônoma de produtos e serviços financeiros.

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A carteira recomendada de ações da Guide Investimentos para tentar obter ganhos no médio prazo sofreu duas alterações na composição do mês de setembro.

Com as saídas de Sabesp (SBSP3) e Weg (WEGE3), a corretora apostou nas entradas de Equatorial (EQTL3) e Marcopolo (POMO4).

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Em comunicado ao mercado, a Americanas informou que as atividades da Ame Digital, como fintech, serão encerradas.

“Em razão desta nova estratégia, os serviços de conta de pagamento, credenciadora e participante indireta de PIX, não serão mais oferecidos pela Ame Digital, que também deixa de
ser uma plataforma autônoma de produtos e serviços financeiros”, afirma a companhia.

O negócio passará a integrar o segmento de serviços da varejista, que tem “concentrado esforços” para um novo Programa de Fidelidade da Americanas.

Além disso, a varejista anunciou a contratação de uma consultoria para a venda de ativos da Ame Digital, como parte do processo de reestruturação financeira da companhia.

As ações da Americanas (AMER3) sobem 19,06%, a R4 6,87 na B3. Mais cedo, os papéis chegaram a avançar mais de 25%.

As ações da Petrobras (PETR4;PETR3) operam em queda de mais de 1%. No início da sessão a queda era puxada pelo desempenho do petróleo.

Mas na última hora, a commodity recuperou as perdas e avança 0,82%, a US$ 77,56 o barril na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.

Confira o desempenho das ações da Petrobras:

• Petrobras ON (PETR3): -1,12%, a R$ 42,46
• Petrobras PN (PETR4): -1,12%, a R$ 38,93

O Ibovespa (IBOV) opera em queda desde a abertura das negociações. Por volta de 13h09 (horário de Brasília), com baixa de 0,89%, a 134.788,40 pontos.

Entre os destaques positivos, estão:

• Petz (PETZ3): +2,06%
• Assaí (ASAI3): +1,67%
• IRB Re (IRBR3): +1,28%
• Eneva (ENEV3): +1,07%
• Suzano (SUZB3): +0,95%

Já do lado das baixas, estão:

• Azul (AZUL4): -15,96%
• BRF (BRFS3): -5,53%
• Marfrig (MFGR3): -4,19%
• Minerva (BEEF3): -3,47%
• Alpargatas (ALPA4): -2,99%

Confira o fechamento dos principais índices:

• FTSE 100 (Londres): -0,15%, aos 8.363,84 pontos.
• Índice DAX (Frankfurt): +0,09%, aos 18.924,48 pontos.
• Índice CAC 40 (Paris): +0,20%, aos 7.646,42 pontos.

A carteira recomendada de ações da Pagbank para tentar obter ganhos no médio prazo sofreu apenas uma alteração na composição do mês de setembro.

Com a saída de Sabesp (SBSP3), a corretora apostou na entrada de Marcopolo (POMO4).

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O BTG Pactual promoveu algumas movimentações em sua carteira recomendada de dividendos para o mês de setembro. Em relação à composição do portfólio, foram retirados os papéis da Vibra (VBBR3), Bradesco (BBDC4) e Tim (TIMS3) para abrir espaço para Allos (ALOS3), Porto Seguro (PSSA3) e PetroReconcavo (RECV3).

Além disso, a companhia reduziu a exposição em Itaú (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3) e Eletrobras (ELET6) em 5% cada. Dessa forma, os bancos passaram a ter um peso de 5% na carteira, enquanto a elétrica ficou com 10% de exposição.

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A Planner Investimentos realizou quatro trocas na sua carteira mensal com 10 ações para setembro. Em agosto, a carteira teve valorização de 5,42%, contra 6,54% do Ibovespa. No acumulado de 2024, a carteira avançou 5,74%, contra 1,35% do índice.

Entre as mudanças, as ações do Itaú (ITUB4), Porto (PSSA3), Totvs (TOTS3) e Telefônica Brasil (VIVT3) saíram e deram lugar para Banco ABC (ABCB4), Boa Safra (SOJA3), Carrefour Brasil (CRFB3) e Mahle Metal Leve (LEVE3).

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Bill Ackman, um dos principais gurus do mercado financeiro global e fundador da Pershing Square Capital, que administra US$ 16 bilhões, passou recado para o Brasil após o ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, ter bloqueado o X na última sexta-feira (30).

• Veja também: Cielo (CIEL3) deixa de negociar ações na B3; veja outra ação de maquininhas recomendada pelo BTG Pactual para comprar agora.

O magistrado havia dado 24 horas para que o dono da plataforma, Elon Musk, designasse um novo representante legal no território nacional, o que não ocorreu.

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As ações do IRB (IRBR3) lideram as maiores altas do Ibovespa com avanço de 1,69%, a R$ 49,20.

O governo Luiz Inácio Lula da Silva prevê fechar 2025 com um superávit primário de R$ 3,7 bilhões, segundo dados do Orçamento do próximo ano divulgados nesta segunda-feira (2) pelo Ministério do Planejamento.

Na sexta-feira (30), quando o texto foi enviado ao Congresso Nacional, a pasta havia se limitado a dizer que o texto previa que a meta de déficit primário zero para o ano — que tem um intervalo de tolerância — seria alcançada.

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As ações dos frigoríficos caem em bloco no Ibovespa e figuram entre as maiores baixas do índice nesta segunda-feira (2).

Os papéis são pressionados pela realização dos lucros recentes em dia de baixa liquidez, já que o mercado brasileiro negocia sem a referência das bolsas de Nova York.

Em destaque, o BB Investimentos cortou o preço-alvo para Minerva de R$ 12 para R$ 10 — o que ainda representa um potencial de valorização de 33,5% em relação ao preço de fechamento da última sexta-feira (30). O banco manteve recomendação de compra.

Confira o desempenho das ações do setor no Ibovespa:

• BRF (BRFS3): -4,96%, a R$ 24,93
• Marfrig (MRFG3): -3,57%, a R$ 14,04
• Minerva (BEEF3): -3,20%, a R$ 7,25
• JBS (JBSS3): -2,69%, a R$ 34,06

As ações da Americanas (AMER3) operaram entre as maiores altas da B3 nesta segunda-feira (2). 

Os papéis da varejista encerraram o pregão com avanço de 20,97%, a R$ 6,98. Durante o dia, AMER3 registrou máxima intradia, a R$ 7,25, com avanço de mais de 25%.

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As ações da Azul (AZUL4) abriram o pregão desta segunda-feira (02) entrando e saindo de leilão, entre as maiores quedas do Ibovespa (IBOV). Os papéis chegaram a derreter 18% durante as negociações.

Os papéis da companhia aérea fecharam a sessão com baixa de 18,18%, a R$ 4,41. A queda estendeu as perdas pelo sexto dia consecutivo.

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A maioria da Primeira Turma da Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou nesta segunda-feira (2) a decisão do ministro Alexandre de Moraes que havia determinado a suspensão imediata do funcionamento da rede social X no Brasil.

No julgamento da Turma, que está sendo realizado virtualmente entre seus cinco membros, votaram para confirmar a ordem de Moraes, relator do processo e também presidente do colegiado, os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, que formou a maioria.

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A XP Investimentos realizou duas movimentações em sua carteira recomendada para o mês de setembro, retirando as ações da Sabesp (SBSP3) e Suzano (SUZB3) e colocando no lugar Equatorial (EQTL3) e JBS (JBSS3).

A remoção da companhia de saneamento nada mais é do que uma realização de ganhos, já que o papel performou 68,8% desde sua entrada na carteira, enquanto a inserção da elétrica visa o potencial de valorização que a XP avalia para o papel.

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O BTG Pactual realizou três trocas em sua carteira recomendada de ações para o mês de setembro. O banco retirou Stone (STOC31), Allos (ALSO3) e JBS (JBSS3) e incluiu Banco do Brasil (BBAS3), Vivara (VIVA3), Marcopolo (POMO4).

No setor financeiro, o chefe de research Carlos Sequeira e sua equipe optaram por substituir a Stone pelo Banco do Brasil, uma vez que a estatal negocia com múltiplo “atrativo” (0,8x P/VP), deve entregar retorno sobre patrimônio (ROE) acima de 20% e dividendos substanciais.

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O BB Investimentos reduziu seu preço-alvo para Minerva Foods (BEEF3) de R$ 12 para R$ 10 (potencial de alta de 33,5%) no final de 2025, incorporando os resultados recentes da companhia.

Para o banco, a operação da Minerva, focada em proteína bovina, exportação e diversificação geográfica na América do Sul, apresenta consistência e regularidade de rentabilidade operacional, refletindo a boa gestão de risco e a captura de oportunidades devido à capacidade de arbitragem entre mercados.

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Na avaliação da Warren Investimentos, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) não trouxe novidades, mas confirmou o quadro fiscal bastante desafiador.

“Será muito difícil para o governo diminuir o déficit público entre 2024 e 2025”, escreve o economista-chefe Felipe Salto em nota.

“Pesam nessa nossa avaliação os volumes elevado de receitas atípicas, condicionadas à aprovação do Congresso ou simplesmente incertas.”

Além disso, a Warren afirma que “é muito ruim” a c0nsideração de que parte relevante dos precatórios na projeção e fixação de metas de resultado primário.

Do lado dos gastos, Salto destaca que o esforço do governo com os programas de revisão de gastos, que avançam sobre a previdência, os subsídios, o BPC e outros. “Nesse quesito, vale dizer, será preciso maior concretude para que essas ações redundem em efetiva economia de recursos públicos com efeitos sobre o resultado primário.”

As despesas primárias estão estimadas em R$ 2,390 trilhões para 2025, frente aos R$ 2,230 trilhões estimados pelo governo para 2024.

A XP Investimentos revisou o valor justo para o Ibovespa (IBOV) nos próximos 12 meses para 155 mil pontos. A equipe de Fernando Ferreira, estrategista-chefe e head do Research, que assina o relatório mensal, avalia que após um aumento histórico de volatilidade nos mercado e uma melhora no cenário externo, o principal índice da bolsa se recuperou.

A revisão leva em consideração a forte alta da bolsa nos últimos dois meses, uma leve revisão para baixo do lucro por ação pelo consenso e expectativas de um ciclo de alta de juros. Desta forma, a equipe revela que mantém um posicionamento cauteloso.

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O Ibovespa deve perder o ritmo de ganhos nos próximos dias após ter avançado 6,5% em agosto. Pelo menos, essa é a visão do Itaú BBA.

O banco afirma que, apesar do forte avanço no mês anterior, não espera que o principal índice da B3 mantenha esse nível de apreciação à frente.

“Olhando para o múltiplo preço em relação ao lucro (P/L) do Ibovespa (excluindo Petrobras e Vale) em 11,4 vezes, por exemplo, vemos um patamar bastante próximo da média
dos últimos 10 anos, em 11,8 vezes”, escrevem os analistas Victor Natal e Rebecca Nossig em relatório.

Os Estados Unidos também deram um “empurrãozinho” no Ibovespa, com as indicações de dirigentes do Federal Reserve de um afrouxamento monetário.

“Isso animou o mercado, que já precifica cortes a partir de setembro, e ajudou a afastar (em parte) preocupações com o famoso “hard landing”, processo em que a economia entra em recessão depois de um ciclo de alta de juros”, afirmam Natal e Nossig.

As ações da Vale (VALE3) operam em queda de 1,48%, a R$ 58,70.

Os papéis da mineradora recuam em linha com o desempenho do minério de ferro. A commodity fechou as negociações com queda de 4,04%, com a tonelada cotada a 723,5 yuans — o equivalente a US$ 102,04 — na bolsa de Dalian, na China.

A baixa deve-se a dados de atividade industrial da segunda maior economia do mundo.  O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China subiu para 50,4 em agosto ante 49,8 registrado em julho. Os dados foram divulgados pela S&P Global e a Caixin.

O indicador voltou a ficar acima de 50, após cair abaixo deste patamar no mês anterior pela primeira vez em nove meses. A leitura acima de 50 mostra que a atividade industrial chinesa está em terreno expansionista.

Contudo, na visão de analistas, o resultado ainda mostra uma demanda enfraquecida e contínua no setor imobiliário.

O Banco Central vendeu todos os 14.700 contratos de swap cambial (735 milhões de dólares) ofertados na manhã desta segunda-feira (2), em operação extra realizada no mercado de câmbio.

A autoridade monetária vendeu 13.000 contratos para 05/03/2025 e 1.700 contratos para 01/08/2025 em leilão realizado entre às 9h30 e 9h40. A venda de swaps cambiais tem efeito equivalente à negociação de dólares no mercado futuro – o segmento mais líquido no Brasil e, no limite, o que determina as cotações no mercado à vista.

Esta é a terceira operação extra, com injeção de recursos novos no sistema, realizada desde sexta-feira pelo BC.

* Com informações de Reuters

O setor industrial brasileiro cresceu ao menor ritmo desde o início do ano em agosto, quando as empresas reduziram sua produção e novas contratações de pessoal em meio a uma desaceleração de novos negócios e aumentos dos preços de insumos.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) da indústria brasileira, compilado pela S&P Global e divulgado nesta segunda-feira (2), ficou em 50,4 em agosto, indicando pelo oitavo mês seguido expansão da atividade, mas apenas um pouco acima da marca de 50,0 que indica estabilidade.

As indústrias reduziram sua produção pela primeira vez no ano no mês passado, ainda que modestamente, citando redução de vendas, enfraquecimento da demanda subjacente e aumento das pressões sobre os custos.

Agosto foi marcado por uma desaceleração do volume de novos negócios, que teve o menor crescimento em oito meses, e também das vendas internacionais.

* Com informações de Reuters

A Petrobras (PETR4) reduziu os preços do querosene de aviação para distribuidoras em quase 9% em importantes praças, como Betim (MG), Duque de Caxias (RJ) e Guarulhos (SP), a partir de 1º de setembro, conforme dados do site da estatal que apontam os reajustes mensais do QAV.

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O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta segunda-feira (2) em queda. O principal índice da bolsa brasileira desacelerava 0,21%, a 135.721 pontos, por volta de 10h04.

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A Empiricus Research promoveu duas mudanças apontadas como um “ajuste tático” em sua carteira recomendada de ações para o mês de setembro. A casa retirou as ações de Intelbras (INTB3) para dar lugar a Eletrobras (ELET6) e reduziu o peso de Cosan (CSAN3) para elevar o de Prio (PRIO3).

A analista Larissa Quaresma, que assina o relatório, comenta que a participação de Prio na carteira foi para 15%, aproveitando a desvalorização de 2,5% da petroleira em agosto, enquanto Cosan ficou com 10%.

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Após a divulgação do Relatório Focus, as taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em sua maioria em alta nesta segunda-feira (2), em comparação ao fechamento de sexta-feira (30).

Na primeira atualização do dia, às 9h26, as taxas dos títulos do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam respectivos 6,38%, 6,22% e 6,29%. Na comparação com o último fechamento, os títulos operavam em alta, já que finalizaram em 6,33%, 6,16% e 6,19%.

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O PagBank e a Ágora divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta segunda-feira (2).

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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O PagBank e a Ágora divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta segunda-feira (2).

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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O dólar à vista tinha leve queda frente ao real nas primeiras negociações desta segunda-feira, com os investidores na espera de um leilão extra de até 14.700 contratos de swap cambial a ser realizado pelo Banco Central durante a manhã, a terceira intervenção no câmbio feita pela autarquia em duas sessões.

Às 9h08, o dólar à vista caía 0,34%, a 5,6173 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,23, a 5,636 reais.

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,24%, cotado a 5,6363 reais.

O BC ainda fará nesta sessão leilão de até 12.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de outubro de 2024.

*Com Reuters

As taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) operam sem direção única após a abertura, com a falta de referência dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries. Os mercados norte-americanos permanecem fechados nesta segunda-feira (2) por feriado local.

Sendo assim, a curva de juros repercute o cenário doméstico. O Boletim Focus trouxe a elevação das expectativas de inflação pelo mercado pela sétima vez consecutiva.

Os investidores também repercutem os leilões no mercado de câmbio ocorridos na última sexta-feira (30). O Banco Central anunciou um novo leilão extraordinário de swap cambial nesta manhã.

Confira como abriram os DIs hoje:

O conselho de administração da Telefônica Brasil (VIVT3) aprovou uma mudança em seu programa de recompra de ações anunciado em março deste ano, a fim de aumentar o valor máximo de recursos que poderão ser utilizados para a recompra de ações. O montante foi de R$ 1 bilhão para R$ 1,5 bilhão.

Conforme o comunicado enviado ao mercado na sexta-feira (30), os demais termos e condições do programa não sofreram alterações, exceto pelas quantidades de papéis em circulação, mantidos em tesouraria e que poderão ser adquiridos, que foram atualizadas em razão do lapso temporal desde a aprovação do programa

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Na última semana, o mercado acompanhou a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, que apontou um forte crescimento do consumo das famílias e fortaleceu a visão de que a atividade econômica no país está forte. Desta forma, os dados corroboram para uma visão de queda de juros a partir de setembro.

Por aqui, o principal destaque da semana foi a indicação de Gabriel Galípolo pelo governo para o cargo de presidente do Banco Central para o ano que vem. Apesar de não ser uma surpresa, já que os indícios já apontavam para ele, o mercado parece ter se mostrado preocupado, principalmente, com o fiscal.

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Os preços futuros do minério de ferro caíram na Bolsa de Dalian nesta segunda-feira (2), registrando uma maior perda diária em quase dois, pressionados por uma série de dados econômicos desanimadores da China, principal mercado consumidor do minério.

O contrato de janeiro de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China cerrou as negociações do dia com retração de 4,36%, a 723,5 iuanes (101,83 dólares) por tonelada, registrando sua maior perda diária desde 31 de outubro de 2022.

O contrato atingiu uma baixa intradiária de 721,5 iuanes, nível mais fraco desde 26 de agosto.

A mineração de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura caiu 4,14%, a 96,85 dólares por tonelada.

* Com informações de Reuters

Os contratos de concessão assinados pela Petrobras (PETR4), o anúncio de novo nome e ticker da 3R Petroleum (RRRP3) e o esclarecimento do Grupo Mateus (GMAT3) sobre negociações com o Assaí são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (02).

Confira os destaques corporativos

Petrobras (PETR4) assina 26 contratos de concessão na Bacia de Pelotas

A Petrobras (PETR4) celebrou 26 contratos de concessão na Bacia de Pelotas, do 4º ciclo de licitações da oferta permanente, adquiridos em parceria com a Shell na sessão pública realizada pela ANP em dezembro de 2023.

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O conselho de administração da operadora logística Hidrovias do Brasil (HBSA3) aprovou proposta de aumento de capital de até 1,5 bilhão de reais para viabilizar acesso a novos investimentos, em uma operação em que a Ultrapar (UGPA3) vai exercer direito de preferência.

O aumento de capital se dará com emissão de novas ações em subscrição privada ao preço de 3,40 reais, segundo fato relevante ao mercado publicado pela Hidrovias do Brasil na sexta-feira (2).

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O maior fundo imobiliário da bolsa decepcionou seus cotistas na última sexta-feira (30). O Maxi Renda (MXRF11) anunciou no último dia útil de agosto que os dividendos referentes ao mês teriam uma redução no valor passando de R$ 0,10 para R$ 0,09.

A redução foi uma surpresa aos mais de 1,1 milhão de cotistas, já que o fundo estava entregando há sete meses consecutivos R$ 0,10 por cota.

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Os economistas consultados pelo Banco Central elevaram as projeções para a inflação deste ano de 4,25% para 4,26%, segundo o Boletim Focus desta segunda-feira (2). Trata-se da sétima alta seguida na expectativa.

Para 2025, as apostas caíram de 3,93% para 3,92%. Já em 2026 e 2027, os palpites para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) seguem em respectivos 3,60% e 3,50%.

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IPCA

• 2024: de 4,25% para 4,26%
• 2025: de 3,93% para 3,92%
• 2026: permanece em 3,60%
• 2027: permanece em 3,50%

PIB

• 2024: de 2,43% para 2,46%
• 2025: de 1,86% para 1,85%
• 2026: permanece em 2%
• 2027: permanece em 2%

Selic

• 2024: permanece em 10,50%
• 2025: permanece em 10,00%
• 2026: permanece em 9,50%
• 2027: permanece em 9%

Dólar

• 2024: de R$ 5,32 para R$ 5,33
• 2025: permanece em R$ 5,30
• 2026: de R$ 5,25 para R$ 5,28
• 2027: de R$ 5,27 para R$ 5,30

A atividade industrial da China voltou a crescer em agosto, uma vez que os novos pedidos impulsionaram a produção, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta segunda-feira (2), oferecendo um vislumbre de esperança em meio a uma série de dados econômicos desanimadores.

No entanto, o primeiro declínio nos novos pedidos de exportação em oito meses soou o alarme após dados de exportação mais fracos em julho, aumentando as preocupações sobre as perspectivas comerciais justamente no momento em que os embarques de produtos natalinos começaram a aumentar.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) da indústria chinesa do Caixin/S&P Global subiu para 50,4 em agosto, de 49,8 no mês anterior, superando as previsões dos analistas em uma pesquisa da Reuters de 50,0 e melhor do que o PMI oficial no sábado, que mostrou que a atividade industrial ampliou as quedas em agosto.

De acordo com a pesquisa, que abrange principalmente empresas menores, voltadas para a exportação, o volume de novos pedidos aumentou depois de ter caído em julho, impulsionando os ganhos de produção pelo décimo mês consecutivo. As empresas dos setores de bens de consumo e intermediários, em especial, lideraram o crescimento da produção.

* Com informações de Reuters

Empresas com ‘data com’ programada para juros sobre capital próprio (JCP) na primeira semana de setembro são destaque no Money Times nesta segunda-feira (02).

Os acionistas com posição em Bradesco (BBDC4), Banestes (BEES4) e Méliuz (CASH3) até o final do pregão de segunda (2) garantem uma fatia dos proventos a serem distribuídos entre setembro e outubro.

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A 3R Petroleum (RRRP3) anunciou ao mercado que, como resultado da incorporação da Enauta, a nova companhia se chamará Brava Energia e suas ações passarão a negociar sob o ticker BRAV3, a partir do dia 09 de setembro de 2024.

De acordo com o comunicado divulgado na sexta-feira (30), a nova marca reflete o início da jornada de uma das principais empresas independentes do setor de óleo e gás da América Latina, com um portfólio diversificado e robusto volume de reservas provadas de baixo risco, integradas a atividades industriais e ativos logísticos.

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Uma atividade industrial da Zona do Euro ocorreu pela segunda vez em contração em agosto, uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (2), com os dados revelando que uma recuperação pode estar longe de ocorrer já que a demanda caiu no ritmo mais acentuado este ano.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) final do setor industrial da zona do euro do HCOB, elaborado pela S&P Global, ficou em 45,8 em agosto, um pouco acima da preliminar de 45,6, mas firmemente abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração.

Um índice que mede a produção subiu de 45,6 em julho para 45,8, um pouco acima da preliminar de 45,7.

O índice que abrange os novos pedidos caiu de 44,1 para 43,3, seu ponto mais baixo desde dezembro. A demanda do exterior também recuou pela taxa mais rápida deste ano.

Esse declínio ocorreu no momento em que os fabricantes aumentaram seus preços pela primeira vez em 16 meses, impulsionados pelas fábricas da França, Holanda, Grécia e Itália.

* Com informações de Reuters

O Grupo Mateus (GMAT3) esclareceu ao mercado, na noite de domingo (01), que não há negociação ou tratativa para realização de oferta pública de aquisição de ações do Assaí (ASAI3), tendo em vista notícias que circulam na mídia.

“A companhia permanece focada no seu planejamento estratégico original de expansão na região Nordeste, fomentando a consolidação e o adensamento de rotas nas regiões Norte e Nordeste do país, inclusive considerando as tratativas para estruturação e conclusão da potencial operação com o Novo Atacado Comércio de Alimentos.”

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Confira o desempenho dos principais índices:

• FTSE 100 (Londres): -0,20%, aos 8.360,37 pontos.
• Índice DAX (Frankfurt): -0,19%, aos 18.869,10 pontos.
• Índice CAC 40 (Paris): -0,27%, aos 7.610,05 pontos.
• STOXX 600: -0,38%, aos 523,04 pontos.

Confira o fechamento dos principais índices:

• Índice Nikkei (Tóquio): +0,14%, aos 38.700,87 pontos.
• Índice HANG SENG (Hong Kong): -1,65%, aos 17.691,97 pontos.
• Índice SSEC (Xangai): -1,10%, aos 2.811,04 pontos.
• Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): -1,70%, aos 3.265,01 pontos.
• Índice KOSPI (Seul): +0,25%, aos 2.681,00 pontos.
• Índice TAIEX (Taiwan): -0,15%, aos 22.235,10 pontos.
• Índice STRAITS TIMES (Cingapura): +0,61%, aos 3.464,03 pontos.
• Índice S&P/ASX 200 (Sydney): +0,22%, aos 8.109,90 pontos.

O Ibovespa (IBOV) começa o mês de setembro sem a ajuda de Wall Street. Hoje, é feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos (EUA) e as bolsas não operam.

Se seguir o EWZ — principal ETF de ações brasileiras negociado no mercado americano, que fechou o after-market de sexta-feira em alta de 0,44% –, o Ibovespa deve ter um dia positivo. As bolsas internacionais, no entanto, não têm uma segunda-feira (2) muito otimista.

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O feriado do Dia do Trabalho (Labor Day) nos Estados Unidos freia um pouco a agenda desta segunda-feira (2). Contudo, aqui no Brasil o mercado conta com a publicação do Relatório Focus.

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Além disso, pela manhã, a FGV divulga os dados d0 Índice de Confiança Empresarial.

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