Resumo: O Ibovespa (IBOV) encerra a semana agitada por balanços corporativos.
Por aqui, os investidores concentraram as atenções nos números de Petrobras (PETR4), um dos pesos-pesados do Ibovespa, do terceiro trimestre.
No exterior, o mercado opera mais avesso a risco de olho no setor de inteligência artificial (IA) e no prolongamento da paralisação (shutdown) dos Estados Unidos.
O Senado deve debater a ampliação do prazo para a apuração da distribuição de dividendos isentos de Imposto de Renda, estendendo-o até 30 de abril de 2026.
A medida foi incluída no projeto de lei que trata da tributação de bets, bancos e fintechs, negociada durante a sessão em que a Casa aprovou a isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil por mês. O acordo foi firmado entre o relator Renan Calheiros e o líder do PL, Carlos Portinho, segundo o jornal Valor Econômico.
O Brasil precisará de um ajuste fiscal rápido e concentrado na redução de despesas se quiser reconquistar a confiança do mercado, de acordo com relatório do UBS. Para o banco, soluções graduais e ancoradas em aumento de arrecadação já se mostraram ineficazes em outros momentos da história econômica.
As economistas Solange Srour e Débora Nogueira, do UBS, afirmam que a estratégia recorrente dos governos brasileiros — de promover ajustes lentos, ancorado em aumentos pontuais de arrecadação e em metas de resultado primário baixas — dificilmente gera resultados consistentes sobre confiança, investimento e crescimento. Segundo elas, esse tipo de abordagem deixa o país mais vulnerável à volatilidade externa.
As ações da PetroReconcavo (RECV) caem 5,67%, a R$ 11,81, às 13h30 desta sexta-feira (7) após a companhia ter publicado, na noite de ontem, seu resultado do terceiro trimestre de 2025 (3T25). Segundo analistas, uma decepção do lado operacional e os maiores gastos com investimentos são as principais explicações para o recuo.
“A PetroReconcavo apresentou resultados em linha, embora a qualidade operacional tenha decepcionado diante de uma produção levemente menor e custos de extração mais altos”, diz o analista Gustavo Cunha, do BTG Pactual.
A Honda reduziu nesta sexta-feira (7) em 21% sua previsão de lucro para o ano fiscal atual, afetada por custos extraordinários com veículos elétricos, queda nas vendas na China e em outros mercados asiáticos, além da escassez de peças equipadas com chips da Nexperia.
A segunda maior montadora do Japão reduziu sua previsão de lucro operacional para o ano fiscal que termina em março de 2026, para 550 bilhões de ienes (US$ 3,65 bilhões), contra os 700 bilhões de ienes previstos anteriormente.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (7) que os debates sobre transição energética passam necessariamente pelas discussões sobre minerais críticos.
“É impossível discutir a transição energética sem falar dos minerais críticos essenciais para confecção de baterias, painéis solares e sistemas de energia”, disse Lula durante sessão plenária da cúpula de líderes antes da conferência das Nações Unidas sobre clima COP30, em Belém.
O Magazine Luiza (MGLU3) não vai entrar na briga por produtos de tickets baixos, com agressividade na oferta de frete grátis e outros subsídios — como vem sendo feito por nomes como Mercado Livre e Shopee —, uma vez que o foco da companhia está em rentabilidade.
Durante a teleconferência de resultados do trimestre, realizada nesta sexta-feira (7), o CEO do Magalu, Frederico Trajano, destacou que participar da atual guerra do e-commerce não está no foco da companhia, que prioriza neste momento margens e rentabilidade.
As ações da Petrobras (PETR4) ganharam força nesta sexta-feira (7) e subiam 2,9% por volta das 13h, a R$ 31,90, após declarações da diretoria durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre. O tom foi de cautela em investimentos, endividamento e política de dividendos, mas com aceleração no capex e foco em aumento de produção.
O diretor financeiro, Fernando Melgarejo, afirmou que a “palavra sobre dividendos, fusões e aquisições é cautela”. “Não temos nenhuma discussão em curso sobre mudança de política. Entendemos que ela é sustentável. Em M&A, tudo o que fazemos precisa criar valor e garantir geração de caixa sustentável no longo prazo. Nada será feito se essas condições não forem observadas”, disse.
As ações da SLC Agrícola (SLCE3) sobem cerca de 4% nesta sexta-feira (7), entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV), em reação ao balanço do terceiro trimestre de 2025 (3T25).
O diretor financeiro da Petrobras (PETR4), Fernando Melgarejo, afirmou que a companhia não pretende propor alterações na política de dividendos em seu próximo ciclo de planejamento estratégico. Segundo ele, em teleconferência de resultados nesta sexta-feira (7), a estatal mantém disciplina financeira e não vê necessidade de rever o teto de endividamento.
O Plano Estratégico da estatal para o período 2026-2030 será divulgado no próximo dia 27 de novembro. Ontem, a Petrobras divulgou lucro líquido de US$ 6,03 bilhões no terceiro trimestre, alta de 2,7%.
Cogna (COGN3) reverteu o prejuízo para lucro líquido de R$ 191,6 milhões no terceiro trimestre (3T25) e, mesmo assim, as ações da educacional operam em forte queda nesta sexta-feira (7).
Por volta de 12h20 (horário de Brasília), COGN3 caía 4,80%, a R$ 3,57, figurando como a segunda maior baixa do Ibovespa (IBOV). Na mínima intradia, os papéis chegaram a recuar 5,87%.
Negociadas dentro do Ibovespa, as ações da Lojas Renner (LREN3) recuam forte nesta sexta-feira (7) e figuram entre as maiores queda da Bolsa.
Por volta das 11h50 (horário de Brasília), os papéis da varejista caíam quase 2,5%, cotados a R$ 14,20. Acompanhe o tempo real.
O impacto da paralisação do governo dos EUA é muito pior do que o esperado, mas a economia norte-americana provavelmente se recuperará rapidamente assim que ele terminar, afirmou o conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, nesta sexta-feira (7).
Os projetos de construção estão começando a desacelerar e o setor de viagens está sendo afetado, disse Hassett em entrevista à Fox Business Network.
“O setor de viagens e lazer está sendo duramente atingido neste momento, e se continuar sendo afetado, se a situação das viagens aéreas piorar por mais uma ou duas semanas, então podemos dizer que haverá pelo menos uma recessão no curto prazo”, disse.
No entanto, Hassett, que é diretor do Conselho Econômico Nacional, não chegou a afirmar que qualquer setor da economia norte-americana estivesse em recessão, não indo tão longe quanto o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na semana passada.
— Com informações de Reuters
As bolsas de Wall Street operam em queda com a retomada de cautela sobre o setor de inteligência artificial e agravamento da paralisação (shutdown) da máquina pública norte-americana.
Ontem (6), as ações das gigantes, como Nvidia, Tesla e Microsoft, recuaram forte. Além do temor de uma bolha da IA, o mercado reage aos cortes nos empregos, que atingiram o nível mais alto em outubro em mais de duas décadas, tornando o ano de 2025 o pior para demissões desde 2009.
Hoje (7), o relatório oficial de empregos, o payroll, também não foi divulgado pela segunda vez consecutiva, devido à paralisação do governo. A falta de dados tem deixado o mercado e o Federal Reserve “no escuro” e pode afetar a decisão sobre a política monetária em dezembro.
Confira o desempenho dos índices em Wall Street agora:
> Dow Jones: -0,34%, aos 46.752,77 pontos;
> S&P 500: -0,70%, aos 6.671,48 pontos;
> Nasdaq: -0,93%, aos 2.396,12 pontos.
Os analistas do JP Morgan elevaram o preço-alvo para as ações da Embraer (EMBR3) após a companhia divulgar, nesta semana, seu resultado do terceiro trimestre de 2025 (3T25). Segundo os analistas do banco americano, a companhia está “subindo a barra” e deve trazer no curto prazo margens melhores do que o esperado.
“O aumento marginal de 1% em nosso preço-alvo para dezembro de 2026 é impulsionado por nossa avaliação da soma das partes, dado o aumento nos múltiplos dos pares, já que estamos mantendo nosso valor justo por fluxo de caixa descontado (DCF) inalterado”, diz o documento, publicado nesta sexta-feira (7).
A Suzano (SUZB3), Klabin (KLBN11), JBS (JBSS32), Cosan (CSAN3) e Minerva (BEEF3) são as ações mais recomendadas para novembro, segundo levantamento realizado pelo Money Times. O mês tem sido marcado pela divulgação dos balanços referentes ao terceiro trimestre de 2025 (3T25).
Com 19 carteiras analisadas, cada uma das empresas recebeu duas recomendações, na frente da MBRF (MBRF3), que recebeu uma indicação de compra.
O balanço do terceiro trimestre (3T25) da Alpargatas (ALPA4) agradou ao mercado. As ações, negociadas fora do Ibovespa (IBOV), disparam e operam entre as maiores altas da B3, com salto de quase 9% nas primeiras horas do pregão desta sexta-feira (7).
Por volta de 11h30 (horário de Brasília), ALPA4 registrava avanço de 7,52%, a R$ 11,30. Mais cedo, os papéis chegaram a subir 8,56%.
Negociadas fora do Ibovespa, as ações da construtora Tenda (TEND3) sobem forte nesta sexta-feira (7) e figuram entre as maiores altas da B3.
Por volta das 11h30 (horário de Brasília), os papéis avançavam mais de 6%, cotados a R$ 24,17. Acompanhe o tempo real.
A MBRF (MBRF3) avançava 4,81% por volta das 11h27 desta sexta-feira (7), entre os destaques positivos do Ibovespa.
A alta parece atrelada a decisão da China de liberar a importação de carne de frango do Brasil.
As ações do Fleury (FLRY3) estão entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV) nesta sexta-feira (7), em reação aos resultados do terceiro trimestre (3T25). Por volta das 11h30, os papéis avançavam 3,11%, cotados a R$ 15,57.
Segundo o BTG Pactual, os resultados ficaram alinhados com as expectativas do mercado, com o crescimento da receita beneficiado pelo maior número de dias úteis no trimestre.
Relatório do Safra traz uma visão construtiva para a Vale (VALE3), com preço-alvo de US$ 13,2/ação ao fim de 2026 (ante US$ 11,5), o que implica potencial de valorização total (TSR) de aproximadamente 16% e recomendação de compra mantida.
Segundo os analistas, a ação avançou 19% desde setembro, contrariando o pessimismo do mercado, impulsionada por execução operacional sólida, boa alocação de capital e resiliência nos preços do minério de ferro.
A Vale negocia a 3,8x EV/EBITDA 2026E e apresenta um yield médio de fluxo de caixa livre (FCF) de 11% entre 2026–2028, números considerados atrativos em comparação com mineradoras australianas, que operam a 5,6x EV/EBITDA e FCF de 6%.
As ações do Magazine Luiza (MGLU3) abriram o pregão desta sexta-feira (7) entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV) em reação ao balanço referente ao terceiro trimestre de 2025, divulgado na véspera.
No período, a varejista teve lucro líquido ajustado de R$ 21,2 milhões, uma contração de 69,8% quando comparada aos R$ 70,2 milhões reportados no mesmo período do ano anterior. Apesar do recuo, o resultado da varejista superou projeções reunidas pela Bloomberg, que apontavam um lucro líquido de R$ 4 milhões no período.
As ações da Lojas Renner (LREN3) operam entre as maiores quedas do Ibovespa nesta sexta-feira (7) em reação aos números do terceiro trimestre (3T25). Às 10h55, LREN3 caía 1,44%, a R$ 14,35. No mesmo horário, os papéis figuravam como os mais negociados da B3.
A varejista teve lucro líquido de R$279,4 milhões no terceiro trimestre, um crescimento de 9,4% sobre o resultado obtido um ano antes.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de R$594 milhões de julho ao final de setembro, 2,9% acima do obtido um ano antes.
Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$254,9 milhões para a Lojas Renner no terceiro trimestre, com Ebitda de R$551,9 milhões, segundo dados da LSEG.
O fundo imobiliário Kinea Renda (KNRI11) anunciou a venda do Edifício Athenas, localizado em Pinheiros, na cidade de São Paulo, por R$ 95 milhões.
Segundo comunicado divulgado ao mercado, o valor será pago 40% à vista e o restante em duas parcelas anuais: 40% em 12 meses e 20% em 24 meses, com correção monetária.
O BB Investimentos recomendou a venda das ações da Multiplan (MULT3) nesta sexta-feira (7), encerrando a posição em sua carteira de swing trade apenas um dia após a recomendação de compra.
A operação, iniciada ontem (6) ao preço de R$ 28,77, foi finalizada na abertura do mercado de hoje com perda de 1,1%.
Mesmo depois de a Petrobras (PETR4) apresentar um resultado forte e acima do esperado, é improvável que a empresa anuncie dividendos extraordinários, diante da combinação de investimentos mais altos e preços mais baixos do petróleo, disse o BTG Pactual nesta sexta-feira (7).
Na véspera, a estatal informou um lucro líquido de US$ 6,03 bilhões no terceiro trimestre, alta de 2,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior, e anunciou que seu Conselho de Administração aprovou o pagamento de dividendos intercalares no valor total de R$ 12,16 bilhões.
O bitcoin (BTC) rompeu o suporte psicológico de preços de US$ 100 mil na manhã desta sexta-feira (7), jogando o sentimento dos investidores em medo extremo.
Parte do sentimento negativo se deve à ausência de dados sobre a saúde da economia norte-americana.
O Ibovespa opera em baixa de -0,15%, aos 153.038,79 pontos, nesta sexta-feira (07) logo após a abertura dos negócios da B3.
A Ambipar (AMBP3) comunicou nesta sexta-feira (7) que recebeu correspondência de seu controlador, Tércio Borlenghi Junior, reportando uma nova redução na participação direta e indireta no capital votante da empresa, que passou de 59,54% para 53,26%.
Segundo a carta, anexada ao Fato Relevante, a queda decorreu da venda de 105 milhões de ações ordinárias pelo Everest Fundo de Investimento em Participações — classe multiestratégia no exterior.
Na maior sequência de ganhos em quase 30 anos, o Ibovespa (IBOV) tenta defender o nível dos 153 mil pontos nesta sexta-feira (7), em meio à pressão negativa de Wall Street e forte queda das exportações chinesas. Os balanços corporativos, com destaque para Petrobras (PETR4), limitam as perdas.
Os balanços corporativos e as movimentações comerciais no exterior, além da continuidade da paralisação (shutdown) da máquina pública dos Estados Unidos, também dividem as atenções dos investidores.
O Ibovespa futuro (WINZ25) encerrou o último pregão (6) com uma leve recuo de 0,11%, aos 155.750 pontos, encerrando uma sequência de 11 pregões consecutivos de alta.
Apesar da queda no fechamento, o contrato renovou sua máxima histórica durante o dia, atingindo 156.570 pontos. Segundo a análise técnica do BTG Pactual, o gráfico do mini-índice sinaliza uma possível exaustão da força compradora.
O Índice de Preços ao Produtor caiu 0,25% em setembro frente a agosto, na oitava deflação seguida do setor industrial, mostraram dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira.
No ano, o indicador — que mede a variação dos preços de produtos na “porta da fábrica”, isto é, sem impostos e frete — acumulou queda de 3,87%, com retração de 0,40% em 12 meses.
Segundo o IBGE, 12 das 24 atividades industriais tiveram queda de preços em setembro, com destaque para o item outros produtos químicos, com variação negativa de 1,75% e responsável por uma queda de 0,14 ponto percentual no indicador, e o item alimentos, com impacto de 0,10 ponto percentual.
— Com informações de Reuters
A caderneta de poupança no Brasil registrou saques líquidos pelo quarto mês consecutivo em outubro, totalizando R$ 9,652 bilhões, informou o Banco Central nesta sexta-feira.
No acumulado do ano, a poupança registra retirada líquida de R$ 88,121 bilhões.
Em outubro, houve saldo negativo de R$ 6,883 bilhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), enquanto a poupança rural teve saques líquidos de R$ 2,769 bilhões. Ambos tiveram saídas nos quatro meses anteriores.
A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano – a taxa básica de juros está atualmente em 15% ao ano.
A Cogna (COGN3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta sexta-feira (7).
As ações da companhia fecharam a última sessão (6) cotadas a R$ 3,75. Com alvo em R$ 3,82, o potencial de ganho é de 1,60%.
O balanço do terceiro trimestre de 2025 e os proventos da Petrobras (PETR4), os dividendos da Caixa Seguridade (CXSE3) após lucro recorde e o os resultados trimestrais do Magazine Luiza (MGLU3) são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (7).
A Petrobras (PETR4) registrou lucro líquido de US$ 6,03 bilhões no terceiro trimestre, alta de 2,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior, informou a companhia na quinta-feira (6).
O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu 0,03% em outubro, ante elevação de 0,36% no mês anterior, em uma queda menor do que a expectativa de agentes do mercado apurada em pesquisa Reuters, mostraram dados da Fundação Getulio Vargas (FGV), nesta sexta-feira.
A expectativa na pesquisa Reuters era de deflação de 0,22%. Com o resultado de outubro, o IGP-DI acumula no ano queda de 1,31%, ao passo que em 12 meses o índice está em alta de 0,73%, segundo a FGV.
Em outubro, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60% do indicador geral, caiu 0,13%, revertendo a alta do mês anterior quando avançou 0,30%. Destaque para as quedas de 9,71% do trigo em grão (ante queda de 3,08%), de 0,36% da soja em grão (ante alta de 0,07% em setembro) e de 1,30% do café em grão (ante avanço de 14,81% no mês anterior).
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI), responsável por 30% do IGP-DI, desacelerou a alta para 0,14%, ante avanço de 0,65% em setembro, com destaque para as quedas de 2,83% na tarifa de eletricidade residencial (ante alta de 10,34% em setembro) e de 5,44% em passagens aéreas (ante avanço de 18,91% no mês anterior).
O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC-DI), que responde pelos 10% restantes do índice, acelerou a alta para 0,30% em outubro, contra 0,17% registrado em setembro.
O IGP-DI calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre o 1º e o último dia do mês de referência.
*Informações da Reuters
O bitcoin (BTC) voltou a registrar quedas na manhã desta sexta-feira (7) e opera abaixo dos US$ 100 mil, acumulando uma desvalorização de mais de 8% nos últimos sete dias.
O mercado global de criptomoedas caminha para encerra mais uma semana no vermelho, com algumas moedas registrando quedas de até 17%.
O Assaí (ASAI3) reportou lucro líquido (pós-IFRS16) de R$ 152 milhões no terceiro trimestre de 2025 (3T25), mostra relatório de resultados divulgado ao mercado na noite de quinta-feira (6). A cifra representa um recuo de 2,6% ante o mesmo período do ano anterior.
O resultado veio levemente abaixo do consenso da Bloomberg, que apontava para um lucro líquido de R$ 155 milhões.
A Receita Federal irá anunciar em breve um conjunto de medidas para aumentar as transações em criptoativos no país, sob o argumento de combate ao crime organizado pela via financeira. Em entrevista publicada nesta sexta-feira (7) pelo jornal O Globo, o secretário Robinson Barreirinhas que até o fim do ano uma instrução será apresentada.
De acordo com Barreirinhas, o fisco brasileiro quer “fechar as portas” do sistema financeiro para o crime organizado, oferecendo uma outra linha de atuação contra as facções criminosas além da atuação das polícias em segurança pública.
As American Depositary Receipts (ADRs) da Petrobras (PETR4) operam em alta no pré-market da Bolsa de Nova York, após a estatal reportar lucro no terceiro trimestre e anunciar o pagamento de dividendos.
Agora de manhã, por volta das 8h, as ADRs que representam as ações ordinárias da Petrobras (PBR) subiam 0,99%, negociadas por US$ 12,26 Já os papéis que representam as preferenciais (PBRa) avançavam 0,78%, para US$ 11,66.
O fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11) anunciou a assinatura de um Memorando de Entendimentos (MOU) com o Atacadão para a compra e locação de sete imóveis já operados pela rede varejista.
A transação será feita no modelo “sale and leaseback”, em que o vendedor (neste caso, o Atacadão) vende os ativos, mas segue utilizando os espaços como inquilino.
A China suspendeu uma proibição relacionada ao surto de gripe aviária no Brasil, informou a administração geral de alfândega do país em um aviso divulgado nesta sexta-feira (7).
A China decretou um embargo nacional sobre todas as importações de aves e produtos relacionados do Brasil devido a um surto de gripe aviária em maio.
O mercado brasileiro deve ter mais um dia de ganhos, desta vez impulsionado pelos resultados da Petrobras (PETR4).
Na véspera, a estatal reportou lucro líquido de US$ 6,03 bilhões no terceiro trimestre, alta de 2,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado superou as estimativas de US$ 3,48 bilhões, segundo consenso da Bloomberg, em um trimestre marcado por recorde nas exportações de petróleo.
Na próxima semana, São Martinho (SMTO3), Jalles (JALL3) e Raízen (RAIZ4) divulgam seus resultados referentes ao segundo trimestre da safra 2025/2026. No ano, as ações recuam mais de 40%.
Para a XP Investimentos, o momento atual é desafiador para o setor, com o desequilíbrio entre oferta e demanda mantendo os preços do açúcar e do etanol sob pressão.
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