Resumo: O Ibovespa (IBOV) entra em reta final de junho no nível dos 138 mil pontos.
Por aqui, os investidores repercutem novos dados divulgados pelo Banco Central. A dívida pública bruta subiu para 76,1% do PIB em maio, um avanço de 0,1% na comparação mensal.
Já o Relatório Focus, reduziu a projeção de inflação para 5,20% no final de 2025 após a divulgação da prévia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15). Na semana passada, a inflação subiu 0,26% na prévia de junho, indicando uma desaceleração em relação à alta de 0,36% apurada em maio.
No exterior, mercado também repercute atividade industrial da China, que encolheu pelo terceiro mês consecutivo. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) subiu para 49,7 em junho, frente aos 49,5 registrados em maio, mas ainda abaixo da marca de 50 que separa expansão de contração.
A Ágora Investimentos não mexeu na composição de sua carteira recomendada de dividendos para julho, mantendo no portfólio Porto Seguro (PSSA3), Itaú (ITUB4), CPFL (CPFE3), Copel (CPLE6) e Telefônica Brasil (VIVT3)
A expectativa de retorno médio é de cerca de 7,8% para 2025, medido pelo dividend yield (retorno de dividendos) médio da carteira.
O Inter revisou sua projeção para a inflação brasileira de 5,3% para 4,9% em 2025 e de 4,4% para 4,3% em 2026. O ajuste reflete a Selic mais restritiva e o câmbio favorável.
O câmbio mais favorável, próximo de R$ 5,50, já reflete em uma desinflação de matérias-primas e bens industriais, observada nos dados recentes do IGPM. Os preços de alimentos também tiveram uma desaceleração mais rápida que o antecipado, com surpresas baixistas.
As bolsas da Europa fecharam em queda em realização de ganhos recentes, preocupações com o cenário fiscal dos Estados Unidos, negociações comerciais de Trump e novos dados econômicos da Alemanha.
Em destaque, a taxa de inflação anual da Alemanha caiu para 2% em junho, alinhando a maior economia da Europa com a meta do Banco Central Europeu, segundo os dados preliminares do escritório de estatísticas do país, Destatis.
Os analistas consultados pela Reuters esperavam uma leitura de 2,2% nos doze meses até junho.
O acordo comercial entre Reino Unido e os Estados Unidos, que reduz as tarifas sobre carros e peças de aeronaves britânicas importadas para o território norte-americano, entrou em vigor hoje.
Confira o fechamento dos principais índices da Europa:
> Stoxx 600: -0,42%, aos 5541,37 pontos;
> DAX (Frankfurt): -0,51%, aos 23.909,61 pontos;
> FTSE 100 (Londres): -0,43%, aos 8.760,96 pontos;
> CAC 40 (Paris): -0,33%, aos 7.665,91 pontos.
O pagamento do segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2025 é realizado nesta segunda-feira (30) e ao todo, 6.545.322 contribuintes recebem a restituição de R$ 11 bilhões.
Dentre a lista de prioridade, estão inclusos idosos com 80 anos ou mais, contribuintes com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou doenças graves, professores e contribuintes que optaram pela declaração pré-preenchida com pagamento via Pix.
A Embraer (EMBR3) opera entre as maiores altas do Ibovespa. Às 12h50, EMBR3 subia 3,31%, a R$ 77,11.
A companhia é beneficiada com o acordo para desenvolver um ecossistema de Mobilidade Aérea Avançada na Costa Rica.
A Embraer assinou uma carta de intenções (LOI) com a Aerosolutions, que está desenvolvendo uma operadora inovadora de eVTOL chamada Aero Electric Airlines, e a Bluenest by Globalvia, para a venda de até 50 aeronaves eVTOL e acesso aos serviços TechCare da Eve.
Na avaliação do Bradesco BBI, o novo contrato é positivo para a fabricante brasileira, “pois a empresa continua a ver a demanda por suas aeronaves eVTOL, enquanto o desenvolvimento avança e as regulamentações se tornam mais claras”.
” A esperada redução de risco por meio do avanço do processo de certificação pode ter um impacto positivo no desempenho do preço das ações da Embraer”, escreveram os analistas André Ferreira e Wellington Lourenço.
O BBI tem recomendação de compra para EMBR3 com preço-alvo de R$ 90,00 — o que representa um potencial de valorização de 20,6% sobre o preço de fechamento anterior.
O recorde das bolsas norte-americanas, com o S&P 500 encerrando a última sexta-feira (27) nas máximas históricas, contou com um empurrãozinho vindo diretamente do mundo das criptomoedas: as ações da Coinbase (COIN) saltaram mais de 43% no índice.
De acordo com o Yahoo Finance, as ações COIN acumulam alta de 42,01% em 2025, sendo negociadas a US$ 352,55 por volta das 12h50 desta segunda-feira (30).
As ações da Azzas 2154 (AZZA3) sobe mais de 6% na retomada das negociações após leilão na B3 por oscilação máxima permitida. Às 12h14, os papéis registram alta de 6,40%, a R$ 43,70.
Os papéis sobem após mudanças no alto escalão. A companhia anunciou Nicola Calicchio Neto como novo presidente do conselho de administração, após pedido de renúncia de Pedro Parente.
Na mesma reunião, realizada na última sexta-feira (27), o conselho também aprovou convocação de assembleia geral extraordinária para 22 de julho para tratar, dentre outras matérias, de proposta para que o colegiado seja composto por sete membros, dos quais três são conselheiros independentes. Atualmente são nove conselheiros.
Os acionistas de referência Alexandre Birman e Roberto Jatahy também afirmaram que votarão favoravelmente às matérias na AGE.
As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) operam em leve queda nesta segunda-feira (30) e limitam os ganhos do Ibovespa. Às 12h10:
> Petrobras ON (PETR3): -0,06%, a R$ 33,78
> Petrobras PN (PETR4): -0,03%, a R$ 31,20
Os papéis recuam na esteira do petróleo. No mesmo horário, os contratos mais líquido do Brent com vencimento em setembro caíam 0,39%, a US$ 66,52 o barril na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.
Os juros futuros operam em queda em toda a curva acompanhando a fraqueza do dólar e o recuo nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries. As preocupações com o cenário fiscal continuam no radar.
Por volta de 12h, a taxa de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 operava a 14,93%, de 19,94% do ajuste anterior. Já o DI para janeiro de 2029 estava a 13,24% ante 13,30% do ajuste anterior e para janeiro de 2034 caía 13,52%, de 13,56 do ajuste anterior.
No Giro do Mercado desta segunda-feira (30), a apresentadora Paula Comassetto recebe Renato Carvalho, editor-chefe do Money Times, para comentar os dados da dívida pública brasileira e os impactos da possível retomada das tarifas comerciais impostas por Donald Trump.
O Banco Central divulgou que o setor público consolidado registrou um déficit primário de R$ 33,7 bilhões em maio, o melhor resultado para o mês desde 2022. Mesmo assim, a dívida pública subiu para 76,1% do PIB, o que acende o alerta sobre a sustentabilidade fiscal.
No cenário internacional, o mercado se prepara para o fim da pausa de 90 dias das tarifas comerciais implementadas por Trump. Com o prazo se encerrando no próximo dia 9, apenas o Reino Unido conseguiu formalizar um acordo com os Estados Unidos. As negociações com outras potências, como União Europeia, Canadá, México e China, seguem travadas — o que pode impactar o comércio global e o apetite por risco.
Acompanhe AO VIVO:
O Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), divulga nesta segunda-feira (30) os valores referentes ao Plano Safra 2025/2026. No ciclo passado, foram anunciados R$ 76 bilhões para agricultura familiar.
A cerimônia deve contar com a participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira.
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, alertou nesta segunda-feira (30) que os países ainda poderão enfrentar tarifas muito mais altas em 9 de julho, mesmo que estejam negociando de boa fé, acrescentando que quaisquer possíveis extensões dependerão do presidente Donald Trump.
Bessent, que já havia sugerido a ideia de negociar extensões, disse à Bloomberg Television que espera que haja “uma série” de acordos comerciais até o prazo de 9 de julho para o fim da pausa nas tarifas, após o qual elas deverão voltar às taxas de 11% a 50% anunciadas em 2 de abril.
Após muito circular sobre um possível divórcio com menos de um ano de “casamento” entre as gigantes Arezzo e Grupo Soma, que juntas se tornaram a Azzas 2154 (AZZA3), os acionistas de referência, Alexandre Birman e Roberto Jatahy, “fizeram as pazes” ao colocar o acordo de acionistas na gaveta.
Na manhã desta segunda-feira (30), a varejista anunciou uma proposta para mudanças no seu conselho de administração, em um acordo dos executivos sobre a governança da companhia.
As ações da Azzas 2154 (AZZA3) lideram os ganhos do Ibovespa nas primeiras horas do pregão. Às 11h12, AZZA3 subia 5,50%, a R$ 43,33.
Os papéis sobem após mudanças no alto escalão. A companhia anunciou Nicola Calicchio Neto como novo presidente do conselho de administração, após pedido de renúncia de Pedro Parente.
Na mesma reunião, realizada na última sexta-feira (27), o conselho também aprovou convocação de assembleia geral extraordinária para 22 de julho para tratar, dentre outras matérias, de proposta para que o colegiado seja composto por sete membros, dos quais três são conselheiros independentes. Atualmente são nove conselheiros.
Os acionistas de referência Alexandre Birman e Roberto Jatahy também afirmaram que votarão favoravelmente às matérias na AGE.
O Governo Federal anunciou nesta segunda-feira (30) o valor de R$ 89 bilhões para o Plano Safra 2025/2026 da agricultura familiar, um crescimento de 17,11% em relação ao ciclo passado, quando foram destinados R$ 76 bilhões.
Do total, R$ 78,2 bilhões são do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Está mantida a taxa de apenas 3% para financiar a produção de alimentos, como arroz, feijão, mandioca, frutas, verduras, ovos e leite – caindo para 2% quando o cultivo for orgânico ou agroecológico.
O fundo imobiliário Ourinvest Logística (OULG11) anunciou que recebeu uma proposta para a venda de um dos seus imóveis, que fica localizado em Juiz de Fora (MG), pelo valor de R$ 36,1 milhões.
Segundo fato relevante, o pagamento seria feito integralmente na data da assinatura da escritura de compra e venda, desde que atendidas as condições previstas na proposta.
O S&P 500 e o Nasdaq abriram em novas máximas recordes nesta segunda-feira (30), com o otimismo em relação aos acordos comerciais firmados pelos Estados Unidos com seus principais parceiros alimentando os ganhos e mantendo os índices a caminho de fortes ganhos trimestrais.
O Dow Jones Industrial Average subia 0,46% na abertura, para 44.020,66 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,33%, a 6.193,36 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,43%, para 20.360,152 pontos.
— Com informações de Reuters
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, negou nesta segunda-feira (30) que o governo teria sido traído na votação que derrubou o decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
Por meio de um “reels” na rede social Instagram, o deputado ainda pontuou que comunicou ao Executivo que a elevação do tributo teria dificuldade de ser aprovada no Congresso Nacional.
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A Eve Air Mobility anunciou nesta segunda-feira (30) que assinou um memorando de entendimento (MoU) com a Aerosolutions e a Bluenest by Globalvia para a potencial aquisição de até 50 aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOL) da companhia, controlada pela Embraer (EMBR3).
A Aerosolutions é responsável pelo desenvolvimento da operadora Aeros Electric Airlines e a Bluenest by Globalvia é o braço de Mobilidade Aérea Avançada (AAM) da Globalvia e operadora de vertiportos. O acordo prevê também acesso ao portfólio completo de serviços TechCare da Eve.
O Ibovespa (IBOV) abre o último pregão de junho, nesta segunda-feira (30), em queda. O principal índice da bolsa brasileira caía 0,17%, aos 136.552,71 pontos, por volta de 10h10 (horário de Brasília). Se o índice seguir de lado até o final do dia, o saldo mensal deve ser negativo, interrompendo a sequência de altas consecutivas desde março.
Produtos de investimento, como fundos e ETFs, em criptomoedas e ativos digitais registraram entradas de US$ 2,7 bilhões na semana passada, de acordo com o levantamento semanal da Coin Shares.
Com isso, esta é a 11ª semana consecutiva de entradas, totalizando US$ 16,9 bilhões acumulados. “Analisando a metade do ano, as entradas seguem um ritmo similar ao de 2024, quando os investimentos até o final de junho totalizaram US$ 18,3 bilhões”, dizem os analistas.
A Natura (NTCO3) estima concluir captura integral das eficiências do processo de integração entre as marcas Natura e Avon na América Latina (onda 2) em 2026, conforme apresentação da fabricante de cosméticos preparada para Investor Day da companhia que acontece nesta segunda-feira (30).
A empresa também afirmou que, a partir de 2026, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) reportado e o recorrente convergem e projetou continuidade do ciclo de expansão de margem Ebitda em 2025 e 2026.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam de forma mista na manhã desta segunda-feira (30), na comparação com o fechamento anterior.
Na primeira atualização do dia, às 9h25 (horário de Brasília), os papéis atrelados à inflação apresentavam os seguintes retornos:
O Banco do Brasil (BBAS3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta segunda-feira (30).
BBAS3 fechou a última sessão (27) cotada a R$ 21,73. Com alvo em R$ 22,10, o potencial de ganho é de 1,47%.
O pagamento de proventos da Itaúsa (ITSA4) e Bradesco (BBDC4) e a proposta de mudanças para o conselho de administração da Azzas 2154 (AZZA3) são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (30).
Seis companhias listadas no Ibovespa (IBOV) entregam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) nos primeiros dias de julho, segundo levantamento do Money Times e da Empiricus Research.
O bitcoin (BTC) opera acima dos US$ 107 mil na manhã desta segunda-feira (20), com o mercado global de criptomoedas avançando nas primeiras horas do dia.
Do mesmo modo, os futuros de Wall Street iniciaram o dia em alta, enquanto as bolsas asiáticas fecharam mistas e o mercado europeu também abriu sem definição.
A Lojas Renner (LREN3) aprovou a distribuição de R$ 203,1 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP) aos seus acionistas, equivalentes a R$ 0,203061 por ação.
Terão direito ao pagamento os acionistas detentores de ações da varejista de moda no dia 2 de julho de 2025, dessa maneira, a partir do dia 3 de julho as negociações ocorrerão ex-direito ao JCP.
O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nas primeiras negociações desta segunda-feira (30), conforme os investidores monitoravam as negociações comerciais dos Estados Unidos com parceiros e aguardavam comentários de autoridades no Brasil, incluindo do ministro da Fazenda e de um diretor do Banco Central.
Às 9h03, o dólar à vista subia 0,04%, a R$ 5,4853 na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,12%, a R$ 5,487.
Na sexta-feira (27), o dólar à vista fechou em baixa de 0,28%, a R$ 5,4831.
— Com informações de Reuters
Os contratos futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian subiram nesta segunda-feira (30) e fecharam junho com o primeiro aumento em base mensal em quatro meses, em meio à demanda firme de curto prazo na China.
Uma crise imobiliária prolongada na China, porém, manteve os ganhos sob controle.
O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,21%, a 715,5 iuanes (US$ 99,88) a tonelada. O contrato ganhou 2,06% em junho.
O minério de ferro de referência para julho na Bolsa de Cingapura perdeu 0,16%, para US$ 94,4 a tonelada, caindo 1,3% este mês.
— Com informações de Reuters
A dívida pública bruta do Brasil como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) chegou a 76,1% em maio, de 76,0% no mês anterior, informou o Banco Central nesta segunda-feira (30).
No mês, o setor público consolidado registrou um déficit primário de R$ 33,740 bilhões. Economistas consultados em pesquisa da Reuters esperavam saldo negativo de R$ 42,7 bilhões.
— Com informações de Reuters
Pelo menos 130 fundos imobiliários anunciam, nesta segunda-feira (30), os dividendos que serão distribuídos aos investidores em julho. Os pagamentos se referem aos resultados apurados no mês de junho.
O último pregão do mês — hoje, dia 30 — é utilizado pelos FIIs como “data-base”, ou seja, serve para definir a lista de cotistas que terão direito aos proventos.
Os economistas ouvidos pelo Banco Central reduziram a projeção para a inflação de 2025 de 5,24% para 5,20% no Boletim Focus desta segunda-feira (30).
Para 2026 e 2027, as projeções foram mantidas em 4,50% e 4,00%, respectivamente. Para 2028, os economistas estimam uma inflação de 3,83%.
Fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado financeiro:
Inflação
> 2025: de 5,24% para 5,20%
> 2026: permanece em 4,50%
> 2027: permanece em 4,00%
> 2028: permanece em 3,83%
PIB
> 2025: permanece em 2,21%
> 2026: de 1,85% para 1,87%
> 2027: permanece em 2,00%
> 2028: permanece em 2,00%
Selic
> 2025: permanece em 15%
> 2026: permanece em 12,50%
> 2027: permanece em 10,50%
> 2028: permanece em 10,00%
Dólar
> 2025: de R$ 5,72 para R$ 5,70
> 2026: de R$ 5,80 para R$ 5,79
> 2027: permanece em R$ 5,75
> 2028: permanece em R$ 5,80
A Azzas 2154 (AZZA3) informou ao mercado nesta segunda-feira (30) uma proposta de mudanças em seu conselho de administração. De acordo com o fato relevante, as alterações ocorrem após entendimentos entre os acionistas de referência da companhia, Alexandre Birman e Roberto Jatahy, voltados ao aprimoramento contínuo da governança corporativa.
Após uma reunião dos membros do conselho de administração, houve a eleição de Nicola Calicchio Neto como membro independente e novo presidente, em vista do pedido de renúncia de Pedro Pullen Parente.
A Receita Federal realiza nesta segunda-feira (30), o pagamento do segundo lote da restituição do Imposto de Renda de 2025.
Ao todo, 6.545.322 contribuintes recebem a restituição de R$ 11 bilhões. Desse total, R$ 1.780.688 serão destinados a contribuintes que possuem prioridade legal. Confira quem tem direito:
A atividade industrial da China encolheu pelo terceiro mês consecutivo em junho, embora em um ritmo mais lento, uma vez que os aumentos em novos pedidos, volumes de compras e prazos de entrega dos fornecedores sinalizaram que as medidas de apoio implementadas desde o final do ano passado está surtindo efeito.
No entanto, a confiança das empresas permanece moderada, segundo a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI) divulgada nesta segunda-feira (30), com o emprego, os preços de fábrica e os novos pedidos de exportação ainda enfraquecidos, mantendo vivos os apelos por ainda mais estímulos conforme as autoridades lidam com o ataque tarifário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com a fraqueza crônica do setor imobiliário.
O PMI do Escritório Nacional de Estatísticas subiu de 49,5 em maio para 49,7 em junho, em linha com a mediana das previsões em uma pesquisa da Reuters, mas permanecendo abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração.
O subíndice de novos pedidos de exportação permaneceu em contração pelo 14º mês consecutivo em junho, subindo de 47,5 em maio para 47,7, enquanto o nível de emprego divergiu dos outros indicadores, deteriorando-se ainda mais.
Entretanto, as novas encomendas domésticas aumentaram de 49,8 para 50,2 e os volumes de compras saltaram de 47,6 para 50,2, oferecendo às autoridades alguma esperança de que a demanda doméstica possa estar começando a se recuperar.
O PMI não manufatureiro, que inclui serviços e construção, passou de 50,3 para 50,5.
A atividade nos setores de alimentos e bebidas, viagens, hotelaria e logística caiu este mês, disse o estatístico sênior da agência de estatísticas, Zhao Qinghe, em um comunicado. No entanto, essa queda foi compensada por um aumento no PMI de construção, que subiu para 52,8, um recorde de três meses, disse Huang, da Capital Economics.
— Com informações de Reuters
Os índices acionários da China recuperaram perdas anteriores e fecharam em alta nesta segunda-feira (30), enquanto as ações de Hong Kong recuaram após sua melhor semana em meses, uma vez que os dados do setor industrial chinês mostraram alguma resistência em face de uma frágil trégua comercial com os Estados Unidos.
O índice CSI300 subiu 0,37%, ficando próximo a uma máxima de três meses. O índice SSEC, em Xangai, avançou 0,59%.
O índice Hang Seng, referência de Hong Kong, caiu 0,87%, depois de ganhar mais de 3% na semana passada. O índice avançou mais de 20% no primeiro semestre do ano, o que o coloca entre os índices com melhor desempenho no mundo todo.
O setor de defesa subiu 4,2%, atingindo seu maior valor desde novembro, impulsionando as ações chinesas. O setor de chips saltou 1,6% e o setor de terras raras avançou 2,1%.
Entretanto, o setor bancário caiu 0,3%, reduzindo alguns dos ganhos da semana passada.
Confira o fechamento dos principais índices:
> Índice Nikkei (Tóquio): +0,80%, aos 40.472,00 pontos.
> Índice HANG SENG (Hong Kong): -0,87%, aos 24.072,28 pontos.
> Índice SSEC (Xangai): +0,59%, aos 3.444,43 pontos.
> Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): +0,37%, aos 3.936,08 pontos.
> Índice KOSPI (Seul): +0,52%, aos 3.071,70 pontos.
> Índice TAIEX (Taiwan): -1,44%, aos 22.256,02 pontos.
> Índice STRAITS TIMES (Cingapura): -0,05%, aos 3.964,29 pontos.
> Índice S&P/ASX 200 (Sydney): +0,33%, aos 8.542,30 pontos.
— Com informações de Reuters
Oito empresas têm ‘data com’ programada para dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) em julho.
Na primeira semana do mês, os acionistas com posição em Bradesco (BBDC4), JHSF (JHSF3) e Banestes (BEES3) garantem proventos a serem pagos nos próximos meses.
O tempo está correndo. No dia 9 de julho, termina a pausa de 90 dias sobre as tarifas recíprocas de mais de 10%, impostas pelo presidente Donald Trump. No entanto, apesar do tempo dado para facilitar as negociações entre os Estados Unidos e demais países, a realidade é um pouco diferente.
Oficialmente, só o Reino Unido conseguiu fechar um acordo comercial para redução de tarifas sobre importações entre os países, que entra em vigor nesta semana.
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