Tempo real: Ibovespa sobe e renova máximas aos 127 mil pontos com Vale (VALE3) e Lula; dólar perde força e passa a cair

O governo vai buscar compensações para frustrações na arrecadação obtida a partir de julgamentos do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), disse nesta quinta-feira (30) o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, acrescentando que não é possível adiantar possíveis medidas.

A proposta orçamentária deste ano, ainda pendente de aprovação pelo Congresso, prevê a arrecadação de R$ 28,6 bilhões provenientes das decisões do Carf, mas a Receita já informou que o número será revisado para baixo.

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O cumprimento da meta de resultado primário em 2025 deve ser menos desafiador do que em 2024, afirma o economista da XP Investimentos, Tiago Sbardelotto.

Apesar da ausência de medidas pontuais relevantes, o aumento da atividade econômica e, em especial, da inflação será suficiente para aumentar as receitas tributárias. Além disso, o pacote de reduções de despesas adotado no ano passado deve proporcionar espaço adicional para o governo implementar cortes ou bloqueios de gastos neste ano.

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A Ágora Investimentos promoveu duas alterações em sua carteira recomendada de dividendos para fevereiro, retirando as ações da Cemig (CMIG4) e da Gerdau (GGBR4) para incluir CPFL (CPFE3) e Copasa (CSMG3). Conforme a corrretora, as trocas visam aumentar o potencial de dividend yield (retorno de dividendos) do portfólio.

Além destas, fecham as recomendações para fevereiro os papéis de BB Seguridade (BBSE3), Itaú (ITUB4) e Vivo (VIVT3). A expectativa de retorno médio via dividendos da carteira é de 9,5% para 2025.

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As ações da Hapvida (HAPV3) operam entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV) nesta quinta-feira (30). 

Por volta de 15h35 (horário de Brasília), HAPV3 registrava avanço de 5,24%, a R$ 2,41. Na máxima do dia, o salto foi de 6,55%. Acompanhe o Tempo Real. 

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As taxas dos títulos do Tesouro Direto operaram em sua maioria em queda na sessão desta quinta-feira (30), após a confirmação da alta de 1 ponto percentual na taxa básica de juros (Selic) pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central.

Mais do que a decisão, que já era esperada, o mercado reage ao comunicado que acompanhou o anúncio da nova taxa de juros. Os títulos que estavam em baixa lucravam na marcação a mercado, uma vez que as medidas são inversamente proporcionais.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (30) que se o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidir impor tarifas de importação sobre produtos brasileiros, o Brasil vai responder com reciprocidade e aplicar taxas sobre os produtos norte-americanos.

“Se ele (Trump) taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil… Simples, não tem nenhuma dificuldade”, disse Lula em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto.

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As eleições da Mesa Diretora do Senado e da Câmara dos Deputados acontecerão neste sábado (1). Ambas as comissões são compostas por um presidente, 1º vice-presidente, 2º vice-presidente e quatro secretários e seus respectivos suplentes.

Começando às 10h, o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), conduzirá a sessão. Os votos são secretos, presenciais e realizados através de células de papel. O presidente escolhido nas eleições torna-se automaticamente o presidente do Congresso Nacional.

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O Comitê de Política Monetária (Copom) reforçou o guidance de mais uma alta de 1 ponto percentual (p.p.) em março, mas deixou em aberto a condução da política monetária nas reuniões a partir de maio. A decisão representou uma oportunidade perdida para fortalecer a credibilidade da nova direção do Banco Central (BC), segundo a economista-chefe da Galapagos Capital, Tatiana Pinheiro.

“O Banco Central perdeu uma oportunidade estratégica de manter o forward guidance para duas reuniões. Se ele mantivesse, ajudaria na construção da credibilidade, afinal de contas é uma diretoria nova, e no custo final de juros para fazer a inflação convergir para a meta no horizonte relevante”, disse Pinheiro em entrevista ao Money Times.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (30) ter consciência de que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, não pode dar um “cavalo de pau” na gestão da política monetária, ressaltando que a alta de juros anunciada na quarta-feira (29) já estava demarcada pelo presidente anterior da autarquia.

Em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, Lula disse que já esperava a decisão do Banco Central (BC) de elevar a Selic em 1 ponto percentual, a 13,25% ao ano, e acrescentou que o governo fará sua parte enquanto a autoridade monetária atua para baixar a inflação.

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O governo central fechou o ano de 2024 com um déficit primário de R$ 43 bilhões, mostram dados divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira (30). O resultado representa uma queda real de 81,7% na comparação com 2023, quando o déficit foi de R$ 228,49 bilhões.

O número foi composto por um superávit de R$ 254,4 bilhões do Tesouro Nacional e do Banco Central e por um déficit de R$ 297,4 bilhões na Previdência Social (RGPS).

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As ações do Magazine Luiza (MGLU3) operam na ponta positiva do Ibovespa (IBOV) nesta quinta-feira (30), dia seguinte após uma Super Quarta que não surpreendeu e confirmou mais uma alta de 1 ponto percentual na taxa básica de juros (Selic) aqui no Brasil.

Por volta de 14h25 (horário de Brasília), MGLU3 saltava 9,11%, a R$ 7,19, enquanto outros nomes como Yduqs (YDUQ3) e CVC (CVCB3) subiam 8,38% a R$ 10,22, e 6,11% a R$ 1,91, respectivamente. Acompanhe o tempo real.

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Com o aumento da tarifa de energia ao longo do último ano, a conta de luz, que já é um serviço que costuma pesar no bolso dos brasileiros, ficou ainda mais cara. Em 2025, a tendência é de novos reajustes, gerando preocupação entre os consumidores.

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil lidera um ranking que mede o impacto da fatura de energia no dia a dia dos consumidores, ficando à frente de 33 países.

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Onde investir com a Selic nas alturas? Para Rafael Passos, analista da Ajax Asset, as empresas exportadoras de commodities podem ser boas apostas. “Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e frigoríficos, por exemplo, devem continuar reportando números satisfatórios”, afirmou em entrevista ao Giro do Mercado desta quinta-feira (30).

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Confira o fechamento dos principais índices:

> FTSE 100 (Londres): +1,07%, aos 8.649,36 pontos.

> Índice DAX (Frankfurt): +0,57%, aos 21.746,47 pontos.

> Índice CAC 40 (Paris): +0,88%, aos 7.941,64 pontos.

Sem surpresas com a decisão do Banco Central sobre os juros, o Ibovespa (IBOV) opera em firme alta nesta quinta-feira (30). 

Por volta de 15h37 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira atingiu a máxima intradia aos 127.061,43 pontos, com avanço de 2,94%. 

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A Ágora Investimentos atualizou as perspectivas para o setor de papel e celulose em relatório divulgado nesta semana. A expectativa é de que a demanda global por celulose cresça em 1,3 milhão de toneladas em 2025, com a Suzano (SUZB3) sendo a empresa melhor posicionada para se beneficiar do momento.

A corretora vê a Suzano como a melhor opção do setor e recomenda compra dos papéis, com um novo preço-alvo de R$ 85,00, que representa um crescimento de cerca de 9% em relação à expectativa anterior (de R$ 78) e um potencial de alta de aproximadamente 36,6% em relação às cotações de fechamento da última quarta-feira (29). 

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O Bradesco BBI também atualizou os preços-alvos para as ações do agronegócio. 3Tentos (TTEN3) foi mantida como a top pick do setor, com recomendação de compra e preço-alvo de R$ 21.

“A companhia oferece o maior crescimento em nossa cobertura (esperamos um crescimento ponderado anual do lucro líquido entre 2024-26 de 32%) e negociando a 7,9x o múltiplo P/L para 2026, já no mesmo nível da média do setor”, diz o relatório.

Os analistas do banco também reiteraram recomendação de compra para Boa Safra (SOJA3), com preço-alvo de R$ 15; e para Jalles (JALL3) com preço-alvo de R$ 8.

O Bradesco BBI, por sua vez, manteve a recomendação neutra para SLC Agrícola (SLCE3), com preço-alvo de R$ 22; e para São Martinho (SMTO3), com preço-alvo de R$ 28.

“Vemos uma melhora na assimetria tanto para SLC quanto para São Martinho, mas ainda acreditamos que alguns riscos para os resultados deste ano precisam ser mitigados, enquanto não esperamos que a história de carrego baseada em ganhos de curto prazo forneça os gatilhos para um desempenho superior significativo.”

O S&P 500 e o Nasdaq abriram em alta nesta quinta-feira (30), impulsionados pelos ganhos da Meta e da Tesla, enquanto a previsão desanimadora da Microsoft para o negócio de nuvem e os resultados negativos da Cigna atenuavam um pouco o otimismo geral do mercado.

O Dow Jones caía 0,37% na abertura, para 44.548,69 pontos.

O S&P 500 abriu em alta de 0,19%, a 6.050,75 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,33%, para 19.697,525 pontos na abertura.

— Com informações de Reuters

A Azul (AZUL4) anunciou na segunda-feira (28) a conclusão da reestruturação das suas dívidas, incluindo acordos com detentores de títulos, arrendadores e fabricantes — abatendo US$ 1,6 bilhão. Após o anúncio, o Goldman Sachs permaneceu neutro nas ações da aérea, com preço-alvo de R$ 5,40.

Conforme o comunicado enviado ao mercado pela Azul, a companhia também captou US$ 525 milhões adicionais (o que equivale a pouco mais de R$ 3 bilhões), em Notas Superprioritárias, com vencimento em 2030. Esse era o último passo da reestruturação, iniciada em 2024.

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🔴 Copom eleva Selic para 13,25% ao ano: os melhores investimentos agora

O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a Selic em 1 ponto percentual (p.p.) na reunião da última quarta-feira (29), em decisão unânime. A taxa básica de juros saiu de 12,25% para 13,25% ao ano — o maior patamar desde setembro de 2023.

No Giro do Mercado desta quinta-feira (30), Kaype Abreu recebe Rafael Passos, da Ajax Asset, para analisar a decisão do Copom de aumentar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual e onde estão as melhores oportunidades para investir neste cenário.

Acompanhe AO VIVO:

A Petrobras (PETR4) aplicará redução média de 1% nos preços de venda do gás natural para as distribuidoras, de acordo com um comunicado desta quinta-feira (30), em relação ao trimestre anterior. Os novos valores passam a valer a partir de sábado (1º).

Os contratos com as distribuidoras preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e vinculam esta variação, para cima ou para baixo, às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio.

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O SoftBank está em negociações para injetar até US$ 25 bilhões diretamente na OpenAI, criadora do ChatGPT. Com isso, o conglomerado japonês de tecnologia se tornaria o maior apoiador financeiro da empresa, de acordo com informações do Financial Times.

Se o acordo for concretizado, o investimento eclipsaria a participação de US$ 13 bilhões da Microsoft na OpenAI. Vale lembrar que ambos tem uma parceria de exclusividade para o treinamento de inteligência artificial (IA).

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O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu mais do que o esperado na semana passada, apontando para um baixo número de demissões, embora as oportunidades de emprego estejam se tornando escassas para aqueles que estão desempregados.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 16.000, para 207.000 com ajuste sazonal, na semana encerrada em 25 de janeiro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (30). Economistas consultados pela Reuters previam 220.000 pedidos para a última semana.

Embora os pedidos de indenização permaneçam em níveis compatíveis com um mercado de trabalho que continua resiliente, os consumidores estão ficando menos otimistas quanto às suas perspectivas de encontrar emprego no caso de uma demissão.

— Com informações de Reuters

O Brasil fechou mais vagas formais de trabalho do que o esperado por analistas em dezembro, mas encerrou 2024 com um saldo positivo líquido de 1.693.673 postos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No mês passado, foram eliminadas 535.547 vagas, fruto de 1.524.251 admissões e 2.059.798 desligamentos, dado que ficou bem acima da expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters de fechamento líquido de 402.500 vagas.

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O Bradesco BBI atualizou os números do setor de Proteínas, considerando um cenário de taxa de juros mais altas, maior custo de capital e um real mais depreciado frente ao dólar.

“Esperamos que 2025 seja principalmente sobre uma história de transição, ao invés de aceleração. Ainda assim, com um real mais fraco, vemos resultados crescendo em relação ao ano anterior em toda a nossa cobertura, tornando os setores, em geral, no mínimo defensivos”, escreveram os analistas Henrique Brustolin e José Rosalen, em relatório.

Com essa visão, o banco reiterou a recomendação de compra para as ações da JBS (JBSS3) — e a preferência do BBI no setor. O novo preço-alvo é de R$ 46.

“A melhor opção para uma estratégia defensiva. Esperamos um rendimento recorrente de Fluxo de Caixa Livre (FCFE) para 2025 de 15%, que é de longe o maior o setor”, diz o relatório.

Marfrig (MRFG3) tem recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 19. BRF (BRFS3) também tem recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 19. 

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos (EUA) expandiu a uma taxa anualizada de 2,3% no quarto trimestre de 2024 (4T24), mostra a primeira leitura divulgada nesta quinta-feira (30).

O número refletiu, principalmente, os aumentos nos gastos do consumidor e gastos do governo, que foram parcialmente compensados ​​por uma redução no investimento, segundo o Bureau of Economic Analysis (BEA). As importações diminuíram no período.

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O Brasil fechou 535.547 vagas formais de trabalho em dezembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego há pouco. O dado ficou acima das expectativas dos economistas consultados pela Reuters, de fechamento de 402.500 vagas no mês.

O resultado do mês passado foi fruto de 1.524.251 admissões e 2.059.798 desligamentos.

No total de janeiro a dezembro de 2024, houve criação de 1.693.673 postos, resultado de 25.567.248 admissões e 23.873.575 desligamento. Segundo o ministério, o saldo de empregos em dezembro historicamente apresenta retração.

— Com informações de Reuters

O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta quinta-feira (30) em alta. O principal índice da bolsa brasileira subia 0,53%, aos 124.081,12 pontos, por volta de 10h05 (horário de Brasília).

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A Brava Energia (BRAV3) informou ao mercado nesta quinta-feira (30) que ocorrerá uma mudança na diretoria estatuária de operações offshore (realizadas em alto mar) da companhia, prevista para abril de 2025.

O atual diretor, Carlos Ferraz Mastrangelo, informou ao conselho intenção de encerrar o mandato em abril, por motivos pessoais, já tendo concluído marcos como a implantação e o início de operação do Sistema Definitivo de produção do Campo de Atlanta.

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A votação de grupamento e posterior desdobramento das ações da Telefônica Brasil (VIVT3), o cancelamento de ações em tesouraria e números da reserva provada da Petrobras (PETR3;PETR4) e o iminente relatório de classificação de risco da S&P Global Ratings sobre Azul (AZUL4) são alguns dos destaques corporativos desta quinta-feira (30).

Confira os destaques corporativos de hoje (30)

Telefônica Brasil (VIVT3) convoca assembleia para votar grupamento e posterior desdobramento de suas ações

A Telefônica Brasil (VIVT3) propôs o agrupamento de 40 ações para uma, seguido de um desdobramento de uma para 80 ações, sem alteração no valor do capital social da companhia, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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A Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta quinta-feira (30).

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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A Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta quinta-feira (30).

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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O dólar à vista subia ante o real nas primeiras negociações desta quinta-feira (30), com os investidores reagindo à decisão do Copom na véspera de elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual, enquanto também digerem a decisão do Federal Reserve e aguardam a divulgação de uma série de dados econômicos.

Às 9h06, o dólar à vista subia 0,81%, a 5,9159 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,82%, a 5,903 reais.

Na quarta-feira, o dólar à vista fechou em leve baixa de 0,02%, aos 5,8682 reais — a menor cotação desde 26 de novembro do ano passado, quando encerrou em 5,8096 reais.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 5 de março de 2025.

— Com informações de Reuters

O fundo imobiliário XP Properties (XPPR11) anunciou que o valor justo de seus imóveis apresentou uma desvalorização de 3,44%.

Desta forma, a variação é negativa em 7,02% de sua cota patrimonial.

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O Federal Reserve (Fed) dever manter os juros estáveis pelo menos até junho de 2025, afirma o coordenador de Alocação e Inteligência da Avenue, José Maria da Silva.

A projeção vai em linha com o discurso do presidente da autoridade monetária norte-americana, Jerome Powell, que, em entrevista coletiva após a decisão de quarta-feira (29), reforçou que “não tem pressa para cortar juros”.

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As maiores criptomoedas do mundo operam em alta nesta quinta-feira (30) após a decisão de juros dos Estados Unidos na tarde da última quarta-feira (29). O bitcoin (BTC) recobrou patamares de preço e fugiu da “zona de queda” próximo dos US$ 100 mil. 

Na tarde de ontem, o Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) manteve a taxa de juros no intervalo de 4,25% a 4,50% ao ano. Mais do que isso, o presidente da instituição, Jerome Powell, acalmou os mercados em sua tradicional coletiva de imprensa após a decisão.

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O conselho de administração da Petrobras (PETR3;PETR4) aprovou o cancelamento de 155.468.500 ações preferenciais mantidas em tesouraria, sem redução do capital social, adquiridas por meio de seu último programa de recompra de ações.

Ainda, a companhia informou o cancelamento de outras 72.909 ações preferenciais e 222.760 ações ordinárias em tesouraria, mantidas antes do programa de recompra.

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Dezenas de pessoas podem ter morrido depois que um jato regional de passageiros da American Airlines com 64 pessoas a bordo e um helicóptero Black Hawk do Exército dos Estados Unidos colidiram e caíram no gelado rio Potomac, próximo ao Aeroporto Nacional Reagan Washington.

Autoridades não informaram o número de mortos na colisão de quarta-feira (30) à noite, mas o senador Roger Marshall, do Kansas, de onde o voo estava viajando, sugeriu que a maioria, se não todos os que estavam a bordo, morreram.

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O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) subiu 0,27% em janeiro, após ter avançado 0,94% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira (30).

O dado veio acima da expectativa em pesquisa da Reuters com analistas de alta de 0,2%.

O IGP-M calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.

— Com informações de Reuters

Confira o fechamento dos principais índices:

> Índice Nikkei (Tóquio): +0,03%, aos 39.472,50 pontos.

> Índice HANG SENG (Hong Kong): +0,14%, aos 20.225,11 pontos.

> Índice SSEC (Xangai): -0,06%, aos 3.250,60 pontos.

> Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): -0,41%, aos 3.817,08 pontos.

> Índice KOSPI (Seul): +0,85%, aos 2.536,80 pontos.

> Índice TAIEX (Taiwan): +0,97%, aos 23.525,41 pontos.

> Índice STRAITS TIMES (Cingapura): +0,11%, aos 3.801,07 pontos.

> Índice S&P/ASX 200 (Sydney): +0,55%, aos 8.493,70 pontos.

Confira o desempenho dos principais índices:

> FTSE 100 (Londres): +0,37%, aos 8.589,95 pontos.

> Índice DAX (Frankfurt): +0,44%, aos 21.719,75 pontos.

> Índice CAC 40 (Paris): +0,59%, aos 7.918,90 pontos.

> STOXX 600: +0,58%, aos 537,36 pontos.

A economia da zona do euro estagnou no quarto trimestre de 2024 uma vez que os consumidores preocupados fecharam suas carteiras, aumentando os temores de que uma recuperação há muito prevista pode ser ainda mais adiada, mostraram dados da Eurostat nesta quinta-feira (30).

O Produto Interno Bruto (PIB) nas 20 nações que compartilham o euro ficou inalterado em comparação com o trimestre anterior, aquém das expectativas de uma expansão de 0,1% em pesquisa da Reuters, já que dois anos consecutivos de contração na Alemanha pesaram sobre o bloco como um todo.

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O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve o plano de elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual, fazendo a Selic saltar para 13,25% ao ano.

Em seu comunicado, o Banco Central manteve o guidance de nova alta de 1 pp para março, mas deixou maio em aberto.

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