Resumo: O Ibovespa (IBOV) inicia a última semana de 2025 com os investidores já de olho no cenário macroeconômico e eleitoral do próximo ano.
Por aqui, o mercado acompanha o risco institucional com o Banco Central e a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) no Caso Master em foco.
Os investidores também repercutem o último Boletim Focus de 2025. Os economistas consultados pelo BC voltaram a marginalmente suas expectativas para a inflação neste ano e no próximo, sem alterar as projeções para a taxa Selic.
No exterior, as negociações para um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia concentram as atenções. Em reação, o petróleo avança mais de 2%.
O Banco Central da China (PBoC, na sigla em inglês) anunciou que, a partir de 1º de janeiro de 2026, os bancos comerciais poderão pagar juros sobre saldos mantidos em carteiras verificadas do yuan digital (e-CNY).
A iniciativa ocorre em paralelo ao endurecimento das ações contra o mercado de criptomoedas, incluindo mineração de bitcoin (BTC) e tokenização de ativos.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rejeitou as acusações russas de que Kiev tentou atacar a residência do presidente Vladimir Putin na região de Novgorod como “outra rodada de mentiras”.
Ele disse a repórteres pelo WhatsApp que, com tais declarações, a Rússia estava tentando minar o progresso alcançado nas negociações de paz entre Ucrânia e Estados Unidos e que Moscou estava preparando terreno para atacar prédios governamentais ucranianos em Kiev.
Zelenskiy pediu ao presidente dos EUA, Donald Trump, que reaja de acordo com as ameaças russas.
— Com informações de Reuters
Diego Ugrotte, como muitos outros agricultores argentinos, está encerrando o que poderia ser descrito como uma temporada de trigo quase perfeita.
Agricultor de 51 anos da parte sul da província de Buenos Aires, Ugrotte examina suas plantas de trigo perto do rugido constante de uma colheitadeira que vasculha seus campos. O veredicto é difícil de ser contestado: esta safra foi excepcionalmente boa.
O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta segunda-feira que a Ucrânia tentou atacar a residência do presidente Vladimir Putin na região de Novgorod e que, por isso, a posição de negociação de Moscou mudará, informou a agência Interfax.
Lavrov afirmou que, entre 28 e 29 de dezembro, a Ucrânia atacou a residência oficial do presidente russo na região de Novgorod com 91 drones de longo alcance.
“Essas ações imprudentes não ficarão impunes”, disse Lavrov, segundo a agência.
Não ficou imediatamente claro se Putin estava na residência no momento do ataque. Não houve comentários imediatos da Ucrânia.
— Com informações de Reuters
As ações da Vale (VALE3) recuam mais de 1% e figuram como o papel mais negociado da B3, com mais de 12,7 mil negócios. Às 12h23, VALE3 caía 0,98%, a R$ 72,40.
Os papéis da mineradora destoam do desempenho do minério de ferro. Os contratos futuros da commodity tiveram alta de 2,58%, a 796,5 yuans (US$ 113,66) a tonelada na Bolsa de Dalian, na China.
Sinais iniciais, com base nas Guias de Trânsito Animal (GTAs) emitidas pelo Ministério da Agricultura, apontam para uma nova onda de oferta de frango em 2026, segundo o Santander.
Até o momento, o crescimento dos plantéis foi impulsionado principalmente pela redução das exportações de ovos férteis e pelo baixo descarte de matrizes.
O presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, afirmou nesta segunda-feira (29) que a estatal enfrenta um déficit estrutural de mais de R$ 4 bilhões por ano, decorrente do cumprimento da universalização do serviço postal em regiões remotas. Segundo ele, 90% das despesas da empresa têm caráter fixo, sendo que a folha de pagamento representa 62% do total.
Rondon destacou que o modelo tradicional dos Correios sofreu uma mudança significativa em 2016, quando as encomendas passaram a superar as cartas como principal fonte de receita.
As bolsas de Wall Street operam em alta após a abertura, pressionadas pelo setor de tecnologia e à espera da ata da última decisão do Federal Reserve (Fed).
Às 11h50:
> Dow Jones: -0,26%, aos 48.586,01 pontos
> S&P 500: -0,30%, aos 6.908,12 pontos
> Nasdaq: -0,50%, aos 23.471,04 pontos.
Os juros futuros mudaram de direção e passaram a subir na manhã desta segunda-feira (29) renovando máximas, em meio ao avanço do dólar. O movimento ocorre apesar de novos sinais de alívio nas estimativas inflacionárias no Focus e da deflação do IGP-M.
Os investidores monitoram os desdobramentos do caso Master, com uma pouco usual acareação marcada para terça-feira, 30, que envolverá o diretor do Banco Central e investigados do caso, pontua em nota Silvio Campos Neto, economista sênior da Tendências Consultoria.
A OranjeBTC (B3:OBTC3) divulgou ao mercado por meio de documento enviado à CVM o mais recente balanço das operações realizadas entre os dias 22 e 28 de dezembro de 2025.
A maior Bitcoin Treasury Company da América Latina informou a recompra de 129.300 ações ordinárias (ON), elevando o total de ações em circulação para 155.538.900. O preço médio pago por ação foi de R$ 9,63, e o saldo líquido das operações ficou negativo em R$ 1.244.605,00. Não houve venda de ações no período.
A Nvidia comprou ações da Intel no valor de US$ 5 bilhões, informou a empresa norte-americana de semicondutores em um comunicado divulgado nesta segunda-feira (29), consumando uma transação anunciada em setembro.
A principal empresa de design de chips de IA anunciou em setembro que pagaria US$ 23,28 por ação ordinária da Intel, em um acordo visto como um importante alívio financeiro para a fabricante de chips após anos de erros e expansões de capacidade de produção com uso intensivo de capital que drenaram suas finanças.
O Ibovespa opera em alta de 0,07%, aos 161.035,32 pontos, nesta segunda-feira (29) logo após a abertura dos negócios da B3.
O Ibovespa (IBOV) inicia a última semana de 2025 com os investidores já de olho no cenário macroeconômico e eleitoral do próximo ano.
Por volta de 10h10 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira operava com avanço de 0,09%, aos 161.040,26 pontos. Poucos minutos depois, o Ibovespa virou para queda com escalada do risco institucional com o Banco Central e a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) no Caso Master em foco.
O Grupo Multi (MLAS3) anunciou nesta segunda-feira (29) que seu Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos no valor total de R$ 40,75 milhões, equivalentes a R$ 0,05046966326 por ação ordinária.
Segundo o comunicado, o montante será destinado aos acionistas inscritos até 5 de janeiro de 2026. As ações da companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 6 de janeiro de 2026, e o pagamento será realizado em 13 de janeiro de 2026, por crédito em conta corrente, sem atualização monetária ou incidência de juros.
O PT segue como o partido preferido dos brasileiros, citado por 24% dos entrevistados, feito que mantém desde o final da década de 1990. O PL vem em segundo lugar, citado por 12%, a sigla é alavancada na memória nacional pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, mostra pesquisa Datafolha.
Contudo, 46% dos brasileiros dizem não ter preferência por nenhum partido político. O MDB, que foi o terceiro colocado, registrou 2% da preferência do eleitorado.
Produtos de investimento em criptomoedas e ativos digitais, como fundos e ETFs, registraram saídas de US$ 446 milhões na semana passada, elevando o total de saques — desde o choque de queda de preços de 10 de outubro — para US$ 3,2 bilhões.
De acordo com os analistas da CoinShares, que realizam o levantamento semanal, o movimento sugere que os investidores não recuperaram totalmente o sentimento negativo desde a forte queda de outubro.
A Ambev (ABEV3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta segunda-feira (29).
As ações da empresa fecharam a última sessão (26) cotadas a R$ 13,72. Com alvo em R$ 13,95, o potencial de ganho é de 1,45%.
O BNDES aprovou um empréstimo de R$ 1,13 bilhão para a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN (CSNA3). Segundo o anúncio do banco de fomento nesta segunda-feira (29), os recursos devem ser usados para modernização da usina da empresa em Volta Redonda (RJ).
Parte dos recursos já foi investida pela siderúrgica e parte será usada para compra de máquinas e equipamentos, afirmou o BNDES, citando que entre as várias linhas de financiamento do banco há uma que prevê recursos para investimentos já feitos, o que caracteriza a operação como uma espécie de reembolso.
A Eurofarma Laboratórios (EUFA3) comunicou nesta segunda-feira (29) que o pagamento do saldo remanescente dos juros sobre o capital próprio (JCP) aprovados em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2024 não será efetuado até 31 de dezembro de 2025.
Segundo o comunicado publicado na CVM, o valor total aprovado na assembleia foi de R$ 180,3 milhões, dos quais R$ 40,8 milhões ainda não foram pagos. A empresa informou que divulgará a nova data de pagamento assim que ela for definida.
A China aplicará tarifas provisórias de importação abaixo do nível de nação mais favorecida para 935 produtos a partir de 1º de janeiro de 2026, em uma tentativa de ampliar a oferta de bens de alta qualidade no mercado interno, informou a agência estatal chinesa Xinhua nesta segunda-feira (29).
Importações que fortaleçam a autossuficiência tecnológica do país, apoiem a transição para uma economia mais verde e melhorem o bem-estar da população terão tarifas reduzidas, afirmou a Xinhua, citando decisão da Comissão de Tarifas Aduaneiras do Conselho de Estado.
Após dois meses consecutivos de queda, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) subiu 3,8 pontos em dezembro e encerrou o ano de 2025 em 92,9 pontos, informou nesta segunda-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumulou alta de 0,8 ponto na média móvel trimestral, alcançando 90,6 pontos por essa métrica.
Nas aberturas, o Índice de Situação Atual (ISA) do setor subiu 2,8 pontos no mês, encerrando o ano em 92,4 pontos. Já o Índice de Expectativas (IE) avançou 4,6 pontos, a 93,4 pontos.
“Ainda é cedo para ver uma mudança no sentimento de pessimismo dos empresários do setor, uma vez que o resultado tem característica de compensação após uma sequência de meses negativos”, destacou, em nota, o economista do FGV-Ibre, Stéfano Pacini.
Ele observa que as empresas buscaram ajustar o nível de estoque neste mês, em meio à melhora pontual da demanda. Pacini sublinha ainda que, no ambiente macroeconômico, o cenário segue “desafiador”, com política monetária contracionista e sinalização de desaceleração da atividade.
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) da Indústria recuou 0,1 ponto porcentual em dezembro, encerrando o ano em 79,6%. É o nível mais baixo desde abril de 2021, quando o Nuci marcou 79,2%.
*Informações do Estadão Conteúdo
O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou ligeira queda de 0,01% em dezembro, após ter subido 0,27% em novembro, informou nesta segunda-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A variação no mês ficou abaixo do intervalo das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que ia de alta de 0,04% a avanço de 0,30% para o mês, com mediana de 0,17%.
Com esses resultado, o IGP-M encerrou 2025 com uma queda acumulada de 1,05%, menor taxa desde 2023, quando houve queda de 3,18%. Em 2024, o índice acumulou alta de 6,54%.
Em dezembro, segundo FGV, todos os componentes do IGP-M perderam força: o Índice de Preços ao Produtor Amplo – Mercado (IPA-M) recuou 0,12%, revertendo a alta de 0,27% registrada em novembro; o Índice Nacional de Custo da Construção – Mercado (INCC-M) desacelerou o ritmo de alta a 0,21%, após marcar 0,28% no mês anterior; e o Índice de Preços ao Consumidor -Mercado (IPC-M) arrefeceu para 0,24%, ligeiramente abaixo da variação positiva de 0,25% verificada em novembro.
*Informações do Estadão Conteúdo
O bitcoin (BTC) é negociado na casa dos US$ 89 mil na manhã desta segunda-feira (29), com uma leve queda nas primeiras horas do dia.
O mercado global de criptomoedas opera sem um único sinal hoje, mas no acumulado dos últimos sete dias, alguns tokens chegam a recuar mais de 5%.
Os fundos imobiliários Suno Fundo De Fundos De Investimento Imobiliário (SNFF11) e Patria Log (HGLG11) encerraram novembro com avanço nos resultados e reforço nas distribuições aos cotistas, segundo dados divulgados pelas respectivas gestoras.
No caso do SNFF11, o resultado distribuível somou R$ 2,95 milhões no mês, o que equivale a R$ 0,73 por cota. O valor representa um crescimento de 12,2% em relação a outubro, quando o fundo havia registrado R$ 2,629 milhões.
O fim de ano se aproxima e com ele vêm as retrospectivas e as metas para o ano novo. No mercado, não é diferente: diversas ações recebem destaques e viram apostas dos investidores.
Os preços dos imóveis residenciais no Brasil ficaram 17,14% mais altos nos últimos 12 meses encerrados em novembro. É o que mostra o Índice Geral do Mercado Imobiliário (IGMI-R), calculado pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Considerando só o mês passado, na média, os preços subiram 1,15%, depois de terem sido majorados em 2,52% em outubro.
A desaceleração na velocidade de alta dos preços na margem, de outubro para novembro, de acordo com a Abecip, se deu de forma quase generalizada. A leitura regional do IGMI-R mostra que nove das dez capitais avaliadas registraram queda do indicador de um mês para outro. A exceção foi Goiânia, no Centro-Oeste, que apresentou aceleração: saiu de uma alta de 0,70% para 1,13% no período. Brasília acompanhou a tendência nacional, registrando forte recuo de 4,73% para 0,89%.
As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta segunda-feira, mas ações de defesa são destaque negativo, um dia após negociações de paz entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha baixa marginal de 0,05%, a 588,38 pontos.
Embora Trump tenha dito ontem, depois de conversar com Zelensky, que ainda não há prazo para concluir um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, ações do setor de defesa europeu estão pressionadas nas primeiras horas de negócios. A italiana Leonardo tombava quase 4% em Milão, no horário acima, enquanto as alemãs Rheinmetall e Hensoldt, assim como a sueca Saab, amargavam perdas de mais de 2%.
A liquidez nos mercados acionários da Europa, no entanto, tende a ser reduzida entre os feriados do Natal e do ano-novo.
Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,03%, a de Paris caía 0,05% e a de Frankfurt recuava 0,27%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas quedas de 0,31% e 0,54%, enquanto a de Madri avançava 0,04%.
*Informações do Estadão Conteúdo
As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira, enquanto investidores monitoram uma nova escalada das tensões relacionadas a Taiwan.
O Exército da China anunciou hoje que realizará exercícios militares no entorno de Taiwan, no que chamou de “um severo aviso” contra forças separatistas da ilha. Os militares chineses também criticaram a possibilidade de “interferência externa” na região, em meio à venda de armas dos Estados Unidos para Taiwan e à disposição manifestada pela primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, de sair em defesa do território autônomo.
Apesar do alerta de Pequim, o índice acionário taiwanês – o Taiex – encerrou o pregão em alta de 0,89%, a 28.810,89 pontos.
Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei caiu 0,44% em Tóquio, a 50.526,92 pontos, pressionado por ações de eletrônicos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 2,20% em Seul, a 4.220,56 pontos, com o impulso de papéis de chips e de defesa, e o Hang Seng cedeu 0,71% em Hong Kong, a 25.635,23 pontos, sob o peso de ações de tecnologia.
Na China continental, o Xangai Composto teve perda apenas marginal, de 0,04%, a 3.965,28 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,33%, a 2.533,64 pontos.
Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho hoje, com queda de 0,42% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.725,70 pontos.
*Informações do Estadão Conteúdos
O mercado se prepara para a última semana do ano. No radar do mercado internacional, um dos principais focos segue sendo a guerra entre Rússia e Ucrânia, diante de sinais de avanço — ainda que com entraves — nas negociações por um acordo de paz.
Após se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um plano para encerrar o conflito está próximo de ser fechado. O norte-americano, porém, reconheceu que as conversas continuam emperradas em pontos considerados sensíveis, especialmente a disputa por territórios no leste da Ucrânia, como a região de Donbass, e as garantias de segurança exigidas por Kiev.
Quando a esmola é muita, até o santo desconfia. Esse ditado popular poderia estampar a lápide do agora finado Banco Master, que, com o nome e a forma atuais, surgiu em 2018 e cresceu de maneira meteórica.
Em quatro anos, o banco de Daniel Vorcaro multiplicou por dez seu patrimônio e quintuplicou a carteira de crédito. O combustível vinha da captação agressiva de CDBs, com rendimentos que chegavam a 140% do CDI, apoiados no Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
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