Tempo real: Ibovespa destoa de NY e fecha em queda aos 138 mil pontos; dólar cai a R$ 5,66

O Magazine Luiza (MGLU3) anunciou nesta quinta-feira (29) que fez um acordo para pegar um empréstimo de US$ 50 milhões com o BID Invest. Esse dinheiro será usado para investir em tecnologia — como melhorias no seu marketplace, além de serviços como publicidade digital, soluções financeiras (fintech), logística (fulfillment) e computação em nuvem (cloud).

Segundo a companhia, a transação complementa a captação realizada junto à IFC (International Finance Corporation) em abril. As duas instituições trabalharam juntas na análise da empresa antes de liberar os recursos.

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O Itaú Unibanco (ITUB4) comunicou nesta quinta-feira (29) que seu Conselho de Administração aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 0,334 por ação.

O pagamento será feito com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, o que resulta em um valor líquido de R$ 0,284 por ação.

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O governo federal e bancos locais, credores relevantes da Braskem (BRKM5), estão até agora céticos em relação à proposta do empresário Nelson Tanure para adquirir o controle da petroquímica, segundo duas fontes familiarizadas com o assunto.

Por enquanto, os credores ainda preferem um plano que está em curso para reestruturar a empresa e, com o tempo, vender as ações dadas como garantia por empréstimos, disseram as fontes.

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A EcoRodovias (ECOR3) informou nesta quinta-feira (29) que sua controlada direta, a Ecoporto Santos, celebrou um contrato de transição com a Autoridade Portuária de Santos (APS) para manter as operações de armazenagem e movimentação de cargas no Porto de Santos.

Segundo o comunicado, o Contrato de Transição, assinado hoje (29), tem validade de 12 meses e assegura a continuidade das atividades do terminal localizado na região do Valongo, na margem direita do porto.

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A Petrobras (PETR4) prevê a contratação de 52 embarcações até 2026, com investimentos de R$29 bilhões, afirmou a presidente da companhia, Magda Chambriard, nesta quinta-feira (29), em evento do Porto de Itajaí (SC) com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Nosso programa de renovação e ampliação de frota de embarcações é um marco para a retomada dessa indústria”, disse Chambriard, que pontuou que a contratação dessas embarcações significará a criação de cerca de 50 mil postos de trabalho diretos e indiretos.

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Em meio ao aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), o Inter (INBR32) anunciou redução do spread cambial para sua conta global de investimentos.

Segundo informações adiantadas ao Money Times, a condição especial, válida de 29 de maio a 12 de junho, contempla os segmentos Digital e One, que terão redução no spread de 1,50% para 1,25%, enquanto o Prime saiu de 1,25% para 1,15% e o PJ, de 1,50% para 1,25%.

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A Dell Technologies (D1EL34) aumentou sua previsão de lucro anual nesta quinta-feira, sinalizando a crescente demanda por seus servidores alimentados por inteligência artificial, que são equipados com os poderosos chips da Nvidia (NVDC34).

Empresas como a Dell e a Super Micro Computer têm se beneficiado da crescente demanda por esses servidores, mas o alto custo de produção e a concorrência acirrada têm pressionado as margens.

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A Vale (VALE3) anda de lado em 2025 diante das incertezas com o minério de ferro e a economia da China, seu maior cliente. Junto com isso, as tarifas de Donald Trump ajudaram a colocar mais incerteza nesse caldo.

Diante disso, a gestão reuniu analistas para atualizar o mercado sobre o que a companhia está fazendo para passar por esse momento nebuloso.

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A Engie Brasil (EGIE3) anunciou nesta quinta-feira (29) a nomeação de Leonardo Germano Depiné como novo gerente de Relações com Investidores da companhia. Segundo documento enviado ao mercado, o executivo assume o cargo a partir do dia 2 de junho de 2025.

Depiné está na Engie desde 2011, tendo atuado inicialmente na área de Planejamento Financeiro. Desde 2020, ocupa cargos executivos, com atuação mais recente na liderança das áreas de Finanças Corporativas e Tesouraria.

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A Azul (AZUL4) continuou a dominar o noticiário corporativo pelo segundo dia consecutivo. Os papéis encerraram a sessão desta quinta-feira (29) com queda de mais de 9%, na liderança da ponta negativa do Ibovespa.

Os investidores acompanharam os desdobramentos do pedido de recuperação judicial (Chapter 11) nos Estados Unidos, anunciado ontem (28).

Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta quinta-feira (29): 

> Azul (AZUL4): -6,80%, a R$ 0,96

> Magazine Luiza (MGLU3): -4,92%, a R$ 9,08

> Minerva (BEEF3): -3,83%, a R$ 5,02

> Cyrela (CYRE3): -2,31%, a R$ 24,93

> Motiva (MOTV3): -2,08%, a R$ 13,68

A ponta positiva do Ibovespa foi liderada por Petz (PETZ3) com um breve alívio na ponta mais longa da curva de juros futuros e recuperação das perdas recentes. Apesar da alta, a companhia acumula queda de mais de 7% no mês.

Cosan (CSAN3), porém, foi um dos destaques. O Bank of America (BofA) afirmou, em relatório, que a gestão de passivos da companhia e de sua controlada Raízen (RAIZ4) está em andamento e “no caminho certo”, e acredita que as empresas devem ter sucesso.

Confira as maiores altas do Ibovespa nesta quinta-feira (29): 

> Petz (PETZ3): +2,38%, a R$ 4,30

> Marfrig (MRFG3): +2,13%, a R$ 25,85

> Cosan (CSAN3): +2,07%, a R$ 8,40

> Prio (PRIO3): +2,04%, a R$ 40,00

> Iguatemi (IGTI11): +2,02%, a R$ 22,72.

O Ibovespa (IBOV) teve mais uma sessão de perdas, na contramão das bolsas de Wall Street em dia movimentado por dados econômicos no Brasil, continuidade das discussões sobre o IOF e o vaivém do ‘tarifaço’ de Trump.

Nesta quinta-feira (29), o principal índice da bolsa brasileira fechou aos 138.533,70 pontos, com queda de 0,25%. 

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O Ibovespa fechou a quinta-feira (29) em baixa de -0,24%, aos 138.554,12 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.

O dólar perdeu força com o vaivém das tarifas de Trump e expectativa de derrubada do decreto sobre as mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) pelo Congresso no radar.

Nesta quinta-feira (29), o dólar à vista (USDBRL) encerrou as negociações a R$ 5,6670, com queda de 0,50% ante o real. 

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O BTG Pactual vê um risco limitado para a Embraer (EMBR3) em decorrência do pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11) pela Azul. Apesar de preocupações sobre a carteira de pedidos, uma vez que a companhia aérea tem sido grande parceira e cliente da fabricante, especialmente no lançamento da plataforma E2, o banco não vê grandes riscos.

A equipe de analistas liderada por Lucas Marquiori está mais otimista quanto às oportunidades de crescimento da Embraer fora do Brasil em todos os seus segmentos, especialmente nos negócios Comercial e Defesa.

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O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, afirmou nesta quinta-feira que o governo apresentará em até dez dias iniciativas fiscais estruturais como possíveis alternativas ao aumento de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) após ser “provocado” pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ponderando que não há solução definida neste momento.

Em entrevista à imprensa, Ceron disse que a fala de Motta sobre chance de derrubada da medida, que sofre forte resistência política e do mercado, e com a defesa de medidas fiscais estruturantes, é “responsável” e mostra comprometimento do Legislativo em aprovar iniciativas que permitam uma consolidação fiscal sustentada.

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Os preços do petróleo fecharam a sessão desta quinta-feira (29) em queda, com os investidores mais cauteloso com o aumento da oferta global. Durante a sessão, os preços chegaram a operar em alta após o Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos suspender parte das tarifas recíprocas do presidente Donald Trump.

O contrato mais líquido do petróleo Brent, com vencimento para agosto, recuou 1,51%, a US$ 63,35 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres. Já o contrato mais líquido do WTI, referência para o mercado norte-americano, para julho caiu 1,46%, a US$ 60,94 o barril na New York Mercantile Exchange (Nymex), nos EUA.

O mercado continuou na expectativa pela reunião ministerial da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), que acontece no próximo final de semana.

O Bank of America acredita que a gestão de passivos da Cosan (CSAN3) e Raízen (RAIZ4) está em andamento e no caminho certo, e acredita que as companhias devem ter sucessos.

Para as analistas Isabella Simonato e Julia Zaniolo, a reestruturação de passivos está em grande parte concluída e o foco permanece na venda de ativos, o que pode ser um gatilho importante para destravar o valor das ações.

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A maior taxação de apostas esportivas e a implementação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre transações com criptomoedas são algumas das medidas sugeridas pelos economistas do Itaú para compensar a perda de arrecadação projetada com o recuo parcial da medida que elevou o IOF.

No evento Macro em Pauta, o economista-chefe do banco, Mário Mesquita, disse que as bets poderiam ser taxadas como cigarros ou bebidas. “Poderia ser uma fonte importante de receita”, ponderou.

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Uma análise feita pelo BTG Pactual, em parceria com a Empiricus Research, revelou que, nos últimos cinco anos, os FIIs menos voláteis apresentaram os maiores retornos – contrariando a velha máxima de que mais risco geraria mais retorno.

O levantamento foi realizado com base em três grupos: fundos imobiliários em geral, de tijolo e de papel. Para cada um deles, foram montadas duas carteiras hipotéticas: uma com os 10 FIIs de menor volatilidade e outra com os 10 mais voláteis.

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As ações da Vale (VALE3) operam em tom positivo e limitam as perdas do Ibovespa nesta quinta-feira (29). Às 15h32, VALE3 subia 0,24%, a R$ 53,54.

Os papéis da mineradora são beneficiados pela recuperação do minério de ferro. O contrato mais líquido da commodity encerrou com alta de 1,29%, a 707 yuans (US$ 98,26) a tonelada de Bolsa de Dalian, da China.

O Bank of America (BofA) reiterou a recomendação de compra para VALE3 com preço-alvo de R$ 12 —, após encontro dos analistas do banco com o CEO, Gustavo Pimenta, e o CFO, Marcelo Bacci, da mineradora.

“Mantemos nossa recomendação de Compra para a Vale, visto que o valuation descontado da empresa, combinado com sua análise bottom-up aprimorada, oferece margem de segurança suficiente para acomodar nossa visão mais cautelosa sobre o minério de ferro”, diz o relatório do BofA.

O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em alta de 0,13%, aos 139.023,55 pontos, nesta quinta-feira (29).

Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra alta de 0,32%, cotada a R$ 53,60. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em baixa de -0,57%, a R$ 31,26, e os do Itaú (ITUB4), em baixa de -0,26%, a R$ 37,67.

Minerva (BEEF3) destoa do desempenho do setor de frigoríficos e lidera as perdas do Ibovespa desde o início da sessão. Às 15h05, BEEF3 caía 3,26%, a R$ 5,05.

No mês, os papéis caem quase 15%, mas o saldo no acumulado do ano é positivo, com avanço de mais de 22%.

A Casa Branca classificou a decisão do Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos (EUA) de suspender a política tarifária do presidente Donald Trump como um “exagero judicial”.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (29) que a justificativa legal de Trump para as tarifas é baseada no senso comum. “Em última instância, a Suprema Corte tem que pôr um fim nisso”, afirmou.

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Gestor do lendário Fundo Verde, Luis Stuhlberger fez duras críticas ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) promovido pelo governo federal e alertou para um risco de cauda mais elevado caso o PT vença as eleições do próximo ano.

Durante apresentação a investidores e clientes no evento anual da Verde Asset, Stuhlberger classificou a medida como “assustadora” e afirmou que ela revela muito sobre a mentalidade do atual governo.

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A audiência pública realizada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal na quarta (28), sob a liderança do senador Zequinha Marinho, confirmou o que o mercado já vinha antecipando: O Plano Safra 2025/2026 será redesenhado com foco em eficiência, controle e rigor técnico.

Representantes da Aprosoja Brasil, Confederação Nacional da Agricultura (CNA), Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária) e, principalmente, da Fazenda, deixaram claro que o próximo ciclo agrícola se dará sob uma nova lógica institucional.

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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta quinta-feira (29) que o Congresso quer uma solução conjunta com o Planalto para os aumentos do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), mas alertou que um projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto do governo sobre o tema pode ser aprovado.

Falando em coletiva de imprensa após reunião de líderes da Câmara, Motta apontou que a vontade majoritária dos deputados, no momento, seria derrubar o decreto do IOF, acrescentando que o “mais prudente” é fornecer ao governo tempo para apresentar alternativas.

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No ano de 2020, o partido político Rede Sustentabilidade iniciou perante o STF uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 743). Buscava remédio constitucional sob a alegação de que a União e os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul falhavam em combater os incêndios nos biomas da Amazônia legal e do Pantanal. Aderiram e passaram a atuar como amici curiae (amigo da corte), na ADPF, várias organizações, governamentais ou não, ligadas ao movimento ambiental.

A ADPF 743 foi relatada pelo ministro Flavio Dino e dela resultaram algumas determinações de cumprimento de preceitos constitucionais, dentre elas, uma de maior impacto que trata da desapropriação de terras atingidas por incêndios ou desmatamentos ilegais.

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O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca nesta quinta-feira, informou seu escritório em um comunicado.

“O chair Powell não discutiu suas expectativas para a política monetária, exceto para enfatizar que a trajetória da política monetária dependerá inteiramente das informações econômicas recebidas e o que isso significa para as perspectivas”, disse o comunicado.

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Confira o fechamento dos principais índices:

> FTSE 100 (Londres): -0,11%, aos 8.716,45 pontos.

> Índice DAX (Frankfurt): -0,44%, aos 23.933,23 pontos.

> Índice CAC 40 (Paris): -0,11%, aos 7.779,72 pontos.

Depois que os Estados Unidos anunciaram a criação de uma reserva estratégica em bitcoin (BTC) e outros ativos digitais, outros países — inclusive o Brasil — também passaram a analisar a ideia de manter a maior criptomoeda do mundo como um ativo em seus cofres. 

De acordo com um estudo feito pela Chainalysis, empresa especializada em análises on-chain de criptomoedas, esse interesse cresceu especialmente após um abalo nos ativos antes considerados seguros. 

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O tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi suspenso integralmente pelo Tribunal de Comércio Internacional do país. Os mercados globais reagiram positivamente e operam em alta nesta quinta-feira (29).

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O Safra cortou o preço-alvo da Vale (VALE3) de R$ 72 para R$ 68 após encontro com a administração da companhia. O novo preço embute potencial de alta de 26% ante o último fechamento, com recomendação de compra.

Segundo a casa, a queda reflete menores projeções nos resultados de níquel devido ao maior ponto de equilíbrio e preços mais baixos para o minério de ferro, “à medida que reduzimos os prêmios de longo prazo e aumentamos o ponto de equilíbrio”.

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As ações da Copel (CPLE6) figuram entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV)  nesta quinta-feira (29), em dia de menor apetite a risco no mercado doméstico. 

CPLE6 subiu 1,51%, a R$ 12,78. Na máxima do dia, os papéis registraram alta de 2,07%. Acompanhe o Tempo Real. 

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A combinação de juros ainda elevados, cotas descontadas na Bolsa e inadimplência baixa no segmento está reacendendo o interesse dos investidores pelos fundos imobiliários. A avaliação é de Danny Gampel, sócio e gestor de crédito da Cy Capital.

“O mercado imobiliário trabalha muito alavancado e é inversamente proporcional aos juros. Quando a taxa sobe, machuca. Foi o que vimos, os investidores migraram para a renda fixa, e isso machucou os FIIs”, afirmou Gampel em entrevista ao Money Times.

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O pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11) da Azul (AZUL4) levou analistas do BTG Pactual e XP Investimentos a colocarem a ação da companhia em revisão.

A equipe do BTG, liderada por Lucas Marquiori, pondera que, mesmo com intensos esforços em gestão de passivos e reestruturação da dívida, a alavancagem financeira se manteve elevada para a Azul, especialmente diante da recente volatilidade cambial e do aumento das taxas de juros no Brasil.

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🔴 Tribunal SUSPENDE TARIFAS DE TRUMP; Nvidia (NVDC34) sobe após balanço

No Giro do Mercado desta quinta-feira (29), Paula Comassetto recebe Enzo Pacheco, analista da Empiricus Research, para comentar os destaques do dia, que incluem a suspensão das tarifas comerciais impostas por Donald Trump e o impacto do balanço da Nvidia (NVDC34).

O Tribunal de Comércio Internacional dos EUA considerou ilegais as tarifas decretadas por Trump em abril e determinou sua suspensão. A decisão agradou os mercados globais, que operam em alta nesta manhã. Enquanto isso, no Brasil, segue o impasse em torno do IOF, com o ministro Fernando Haddad tentando costurar apoio no Congresso.

Já no setor de tecnologia, a Nvidia surpreendeu com resultados acima do esperado no primeiro trimestre, mas frustrou ao projetar uma receita menor para os próximos meses, pressionada pelas restrições à exportação de chips para a China.

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As ações da Tesla (TSLA) sobem mais de 2% nesta quinta-feira (28) após a notícia de que Elon Musk, CEO da empresa, está se afastando do governo de Donald Trump, criando esperança de que ele aumentará o foco na montadora em um momento em que a companhia se prepara para operar carros sem motorista.

Os laços de Musk com o presidente dos Estados Unidos e sua inclinação política criaram ondas de protestos contra a Tesla nos últimos meses, afastando compradores e incomodando investidores preocupados com danos à marca.

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O Goldman Sachs elevou o preço-alvo das ações da TIM (TIMS3) de R$ 19,50 para R$ 20,50 — o que representa um potencial de valorização de 4,5% sobre o preço de fechamento de ontem (28). O banco também ajustou para cima o preço dos ADRs da companhia de US$ 16,90 para US$ 17,90. A recomendação neutra foi mantida.

“Embora nosso preço-alvo implique um potencial de valorização relativamente limitado neste momento, observamos que o rendimento de remuneração aos acionistas ainda está em torno de 10% (aproximadamente 8% se excluirmos as recompras assumidas)”, escreveram os analistas Vitor Tomita e Milenna Okamura, em relatório.

A atualização, segundo os analistas, incorpora os resultados do primeiro trimestre com a revisão das premissas macroeconômicas e de câmbio.

O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse nesta quinta-feira (29) que havia três acordos comerciais quase concluídos e que espera mais, apesar de uma decisão judicial que bloqueou a maioria das tarifas do presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.

“Há muitos, muitos acordos a caminho. E há três que basicamente parecem estar concluídos”, disse Hassett em uma entrevista à Fox Business Network.

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As ações da Prio (PRIO3) entre as maiores altas do Ibovespa, mesmo com a queda do petróleo no mercado internacional. Às 11h13, PRIO3 subia 1,12%, a R$ 39,64. 

Os papéis ainda repercutem a elevação de preço-alvo para as ações de R$ 64 para R$ 67 pelo Bank of America (BofA), o que representa um potencial de valorização cerca de 70% até o final do ano. O banco manteve a recomendação de compra.

Segundo os analistas do BofA, o novo preço-alvo incorpora a recente aquisição dos 60% restantes do campo de Peregrino. “A aquisição adiciona R$ 6,00 a ação ao nosso preço-alvo, parcialmente compensada pela valorização cambial da equipe de Economia do Banco do Brasil (de R$ 5,75 o dólar para R$ 5,50 o dólar no final de 2025). Esta aquisição foi anunciada no início de maio.”, escreveram os analistas.

Eles também consideram o o início da operação do campo de Wahoo como um catalisador muito forte para a ação.

O número de pessoas cadastradas no Tesouro Direto chegou a 32,2 milhões em abril, o que representa um crescimento de 13,6% em 12 meses. Somente no último mês, 231.064 novos participantes se registraram no programa, segundo dados do Tesouro Nacional.

O total de investidores ativos – aqueles com operações em aberto – atingiu a marca de 2,9 milhões, com um aumento de 36.416 pessoas em abril e alta de 15,3% em 12 meses.

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O Itaú BBA elevou o preço-alvo para as ações da Copel (CPLE6) de R$ 13,30 para R$ 13,60 — o 1ue representa um potencial de valorização de 8% sobre o preço de fechamento anterior. O banco manteve a recomendação de compra.

Este ajuste ocorre após a prorrogação de nossa meta para o final de 2025 e a incorporação da curva de preços de energia atualizada, que foram parcialmente compensadas por novas premissas macroeconômicas e um custo de capital próprio mais alto em comparação com nossa última atualizaçã0″, afirmou o analista Filipe Andrade em relatório.

Andrade avalia que as ações ainda apresentam um risco-recompensa atraente, apesar da recente valorização. “A empresa está sendo negociada a uma TIR de 10,3%, com riscos de execução relativamente baixos, uma política de dividendos muito sólida e potenciais catalisadores de curto prazo, como uma possível migração para o Novo Mercado e o próximo leilão de capacidade de reserva”, acrescenta o relatório.

O início do afrouxamento monetário no Brasil pode “escorregar” do primeiro trimestre de 2026 (1T26) para o segundo trimestre do ano (2T26), afirma o economista-chefe do Itaú Unibanco, Mário Mesquita.

No evento Macro em Pauta, o economista enfatizou: “o Banco Central (BC) provavelmente encerrou o ciclo de elevação da Selic na última reunião, mas não vemos nenhum espaço para queda de juros este ano”.

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Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quinta-feira, depois que um tribunal federal decidiu bloquear a maior parte das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enquanto a Nvidia relatou um aumento de 69% nas vendas trimestrais, elevando a confiança.

O Dow Jones subia 0,22% na abertura, para 42.190,02 pontos.

O S&P 500 abriu em alta de 0,87%, a 5.939,96 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 1,51%, para 19.389,392 pontos na abertura.

As ações da Tesla (TSLA) subiam após a notícia de que Elon Musk deixou a o cargo de funcionário especial no Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos (Doge).

Logo na abertura, as ações subiam 2,30%, a US$ 365,10. No bolsa brasileira, o BDR da ação o TSLA34 subia 1,43%, a R$ 64,71.

O movimento positivo vem com uma promessa de maior atenção de Musk com as operações da multinacional americana do setor automotivo. Ao mesmo tempo, a empresa vem enfrentando problemas no mercado Europeu com uma queda de 49% nas vendas em abril, comparado ao mesmo período do ano passado.

Os preços do boi gordo em Mato Grosso – estado que detém o maior rebanho do Brasil – têm se aproximado dos de São Paulo.

Os diferenciais estão em tendência de queda desde o final de 2022. Em abril de 2025, o Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) coletou alguns negócios em Mato Grosso sendo realizados a valores acima dos observados em São Paulo.

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Os bancos tiveram um primeiro trimestre com fortes emoções. Todas as ações reagiram aos balanços, com Bradesco (BBDC4) disparando 14%, Santander (SANB11) 8% e Itaú (ITUB4) 5%. Já o Banco do Brasil (BBAS3) foi o patinho feio da temporada, com tombo de 12%.

No período, os lucros dos quatro bancos somados subiram 5,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados da Elos Ayta. Só o Itaú atingiu o maior lucro já registrado por um banco brasileiro listado na B3 para um primeiro trimestre: R$ 10,5 bilhões, alta de 9,6%.

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A Nvidia (NASDAQ: NVDA) divulgou na última quarta-feira (28) os resultados financeiros do primeiro trimestre do novo ano fiscal (isto é, o 1T26), encerrado em 27 de abril de 2025.

Com isso, a empresa de chips e semicondutores registrou uma receita de US$ 44,1 bilhões, representando um aumento de 12% em relação ao trimestre anterior e de 69% em relação ao ano anterior.  

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O Ibovespa (IBOV) abre o pregão desta quinta-feira (29) sem direção definida, com atenção total em Wall Street após bloqueio de tarifas.

Por volta das 10h04 (horário de Brasília), o principal índice da Bolsa brasileira avançava 0,01%, aos 138.899,92 pontos.

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A emissão de debêntures aprovadas pela diretoria da Petrobras (PETR4), a suspensão de cobrança de R$ 912 milhões de fundo de pensão da Cemig (CMIG4) e o corte de rating da Azul (AZUL4) por duas agências classificadoras de risco são alguns dos destaques corporativos desta quinta-feira (29).

Confira os destaques corporativos de hoje

Diretoria da Petrobras aprova emissão de R$ 3 bilhões em debêntures

A Petrobras (PETR4) informou nesta quarta-feira (28) que sua diretoria executiva aprovou a emissão de R$ 3 bilhões em debêntures simples em até três séries, conforme comunicado ao mercado.

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O setor de alimentação fora do lar registrou mais um mês de retração. As vendas em bares e restaurantes caíram 1,6% em abril, segundo o Índice Abrasel-Stone, divulgado nesta quarta-feira (29).

Na comparação anual, o recuo foi de 1,7%, refletindo um ambiente de consumo ainda pressionado pela desaceleração econômica e pela perda de fôlego do mercado de trabalho.

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As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta, em sua maioria, nesta quinta-feira (29) em comparação com o fechamento anterior.

Na primeira atualização do dia, às 9h26 (horário de Brasília), os papéis atrelados à inflação exibiam os seguintes retornos:

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A taxa de desemprego no Brasil ficou abaixo do esperado no trimestre até abril com número recorde de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, em um mercado de trabalho que segue em patamar sólido.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram nesta quinta-feira (29) que nos três meses até abril a taxa de desemprego foi a 6,6%, de 6,5% nos três meses imediatamente anteriores, até janeiro.

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O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos (EUA) caiu a uma taxa anual de 0,2% no primeiro trimestre de 2025 (1T25), mostra a segunda leitura da atividade econômica divulgada nesta quinta-feira (29).

O número refletiu principalmente um aumento nas importações e uma redução nos gastos do governo, segundo o Bureau of Economic Analysis (BEA). Esses movimentos foram parcialmente compensados ​​por aumentos no investimento, nos gastos do consumidor e nas exportações.

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Em menos de cinco dias, a recomendação do Bradesco BBI para as ações da Azul (AZUL4) despencaram de compra para venda. O pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11) deve levar a uma grande diluição dos acionistas, o que acendeu o alerta vermelho dos analistas.

Na segunda-feira (26), o BBI já havia cortado a recomendação de compra para neutra, com os rumores de um Chapter 11. Na manhã de quarta (28), a companhia aérea confirmou o processo de recuperação.

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O BTG Pactual (BPAC11) é uma das recomendações de compra para o day trade da Ágora Investimentos para esta quinta-feira (29).

BPAC11 fechou a última sessão (28) cotada a R$ 41,29. Com alvo em R$ 42,00, o potencial de ganho é de 1,47%.

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O bitcoin (BTC) apresenta uma leve alta de 0,04% na manhã desta quinta-feira (29), sendo negociado na casa dos US$ 108 mil. Entre as principais criptomoedas do mundo, o sinal é majoritariamente negativo, influenciada pela ausência de catalisadores de preço.

Um destaque isolado é o ethereum (ETH), que registrou um salto durante a madrugada, aproximando-se dos US$ 2.800. Contudo, essa valorização perdeu ímpeto e a segunda maior criptomoeda está agora cotada em US$ 2.700.

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O fundo imobiliário REC Renda (RECT11) anunciou duas movimentações relevantes nesta quarta-feira (28): a renovação do aluguel referente a um imóvel em Curitiba e a reestruturação do pagamento de um CRI relacionado à aquisição de um edifício no Rio de Janeiro.

A primeira novidade foi a prorrogação por cinco anos do contrato de locação com a Amil Assistência Médica, que ocupa quatro unidades no Edifício Centro Século XXI – Torre Shopping, na capital paranaense.

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O Bradesco BBI/Ágora Investimentos rebaixou a recomendação das ações da Azul (AZUL4) de neutra para venda . O banco também cortou o preço-alvo de R$ 1,30 para R$ 0,50 — o que representa um potencial de desvalorização de 51,5% sobre o preço de fechamento anterior.

Ontem (28), a Azul entrou com pedido de recuperação judicial (Chapter 11) nos Estados Unidos. Em reação, os papéis encerraram cotados a R$ 1,03 (-3,74%).

A companhia aérea também divulgou planos que incluem um compromisso firme de US$ 1,6 bilhão em financiamento para devedores em posse (DIP), que será usado para quitar parte da dívida existente da empresa e injetar cerca de US$ 670 milhões em nova liquidez após os pré-pagamentos mencionados.

A Azul espera sair da recuperação judicial entre o final de 2025 e o início de 2026.

A decisão de um tribunal comercial dos Estados Unidos que bloqueou a maioria das tarifas do presidente Donald Trump e concluiu que ele havia excedido sua autoridade provocava um certo alívio nos mercados nesta quinta-feira, ao mesmo tempo em que aumentou as incertezas que pesam sobre a economia global.

Entre os grandes parceiros comerciais dos EUA em plena fase de negociação com o governo Trump, a Alemanha disse que não poderia comentar, assim como a Comissão Europeia.

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As concessões de empréstimos no Brasil aumentaram 4,3% em abril na comparação com o mês anterior, informou o Banco Central nesta quinta-feira, com o estoque total de crédito avançando 0,7% no período, a R$6,6 trilhões.

No mês, as concessões de financiamentos com recursos livres, nas quais as condições dos empréstimos são livremente negociadas entre bancos e tomadores, subiram 2,7% em relação ao mês anterior.

Para as operações com recursos direcionados, que atendem a parâmetros estabelecidos pelo governo, houve alta de 20,5% no período.

Em abril, a inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 4,8%, contra 4,5% no mês anterior.

Já os juros cobrados pelas instituições financeiras no crédito livre ficaram em 45,3%, um aumento de 1,7 ponto percentual em relação ao mês anterior.

Nos recursos direcionados, houve recuo de 0,7 ponto no mês, a 12,2%.

O spread bancário, diferença entre o custo de captação dos bancos e a taxa final cobrada do cliente, aumentou para 31,3 pontos percentuais nos recursos livres, contra 29,4 pontos no mês anterior.

Os índices acionários da China e de Hong Kong avançaram nesta quinta-feira, com a melhora da confiança depois que um tribunal comercial dos Estados Unidos bloqueou as tarifas abrangentes do presidente Donald Trump, que têm pesado sobre o comércio global e agitado os mercados.

As ações chinesas interromperam uma sequência de cinco dias de perdas, enquanto o dólar subiu e o ouro afundou, uma vez que o apetite por risco melhorou de forma acentuada após a decisão do tribunal.

Um tribunal de comércio dos EUA impediu que as tarifas de Trump entrassem em vigor em uma decisão abrangente que considerou que o presidente excedeu sua autoridade ao impor taxas gerais sobre as importações de parceiros comerciais.

O índice SSEC, em Xangai, fechou em alta de 0,7%, enquanto o índice CSI300 subiu 0,59%. Ambos os índices registraram seu primeiro ganho diário desde 21 de maio.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 1,35%.

Os contratos futuros do minério de ferro interromperam uma sequência de quatro dias de perdas nesta quinta-feira, impulsionados por um sentimento otimista do mercado, depois que um tribunal federal dos EUA impediu que as tarifas do presidente Donald Trump entrassem em vigor.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,29%, a 707 iuanes (US$98,31) a tonelada.

O minério de ferro de referência de junho na Bolsa de Cingapura subiu 0,95%, a US$97 a tonelada.

Um tribunal de comércio dos EUA impediu que a maior parte das tarifas de Trump entrassem em vigor, em uma decisão abrangente na quarta-feira, que considerou que o presidente excedeu sua autoridade ao impor taxas gerais sobre as importações de parceiros comerciais do país.

A decisão judicial estimulou o sentimento dos investidores e traz uma oportunidade de recuperação para os mercados de ferrosos, disse a corretora Galaxy Futures.

Ainda assim, a demanda sazonal por aço atingiu seu pico, e a demanda por materiais de construção continuará a diminuir, acrescentou a Galaxy.

A primavera é normalmente a estação de pico de construção na China, antes da estação chuvosa em junho.

Enquanto isso, embora Pequim tenha dito anteriormente que deseja reduzir a produção de aço bruto este ano, traders e siderúrgicas apostam que os cortes não deverão ser aplicados em meio à melhoria da lucratividade do setor.

Os preços do carvão de coque caíram para 757 iuanes no início da sessão, menor valor desde 8 de junho de 2021, mostraram os dados da LSEG.

O Carrefour Brasil (CRFB3) informou ao mercado o pagamento de dividendo especial em euro, declarado pelo Carrefour S.A. (CSA). O movimento ocorre em meio à despedida da subsidiária brasileira da B3.

De acordo com o comunicado divulgado ao mercado nesta quinta (29), o Carrefour S.A. declarou o pagamento de dividendo ordinário em dinheiro no valor de 0,92 euros por ação do CSA.

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Fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado financeiro:

O Maxi Renda (MXRF11), um dos maiores FIIs da Bolsa de Valores, convocou seus cotistas para aprovarem a 11ª emissão de cotas do fundo, com objetivo de captar R$ 1 bilhão.

Segundo comunicado, a proposta é levantar o montante em um prazo de até 12 meses após a aprovação. A consulta será realizada de forma on-line e os investidores têm até o dia 12 de junho de 2025 para manifestarem os votos.

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O bilionário Elon Musk, presidente-executivo da Tesla, está deixando o governo de Donald Trump após liderar uma tumultuada campanha de eficiência, durante a qual ele derrubou várias agências federais, mas acabou não conseguindo realizar as economias geracionais que buscava.

Seu “desligamento começará hoje à noite”, disse uma autoridade da Casa Branca à Reuters na quarta-feira, confirmando a saída de Musk do governo. Na quarta-feira, Musk usou sua plataforma de mídia social X para agradecer ao presidente Trump, à medida que seu tempo como funcionário especial do governo no Departamento de Eficiência Governamental (Doge) chegava ao fim.

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Da tríade que domina o setor aéreo brasileiro, só faltava ela passar por um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Na terça-feira (27), a Azul (AZUL4) anunciou ao mercado entrada no pedido de Chapter 11, mas já de cara afirmando que o seu processo não se assemelha a outros vistos na América Latina.

O termo “recuperação judicial” está comumente associado as empresas tentando se safar de uma falência. Alguns casos marcantes, como Americanas, com o rombo contábil, e Oi, que precisou de uma segunda recuperação judicial, reforçam a imagem de sérios problemas financeiros.

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Ontem à noite o mercado recebeu uma notícia de peso: o Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos considerou ilegais as tarifas comerciais impostas por Donald Trump no início de abril e determinou sua suspensão.

A ação contra as tarifas foi movida por um grupo de estados liderados por democratas, além de empresas, que argumentaram que Trump utilizou indevidamente uma lei de emergência para justificar as medidas.

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