Tempo real: Ibovespa renova recorde intradia e encosta nos 148 mil pontos com Lula e Trump; dólar cai

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos (EUA), Scott Bessent, confirmou, nesta segunda-feira (27), cinco nomes cotados para suceder Jerome Powell na presidência do Federal Reserve (Fed), informou a CNBC.

Entre os candidatos, estão:

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Analistas do mercado financeiro esperam que a Petrobras (PETR4) anuncie cerca de US$ 2 bilhões em dividendos com o balanço do terceiro trimestre, após dados de produção e vendas do período. A recomendação, de modo geral, segue como “compra”.

A empresa informou que a produção de óleo e LGN somou 2,52 milhões de barris por dia (bpd), crescimento de 18,4% em relação a um ano antes – em linha com o esperado -, enquanto a produção de gás natural aumentou 13,1%, chegando a 594 mil boed. O pré-sal seguiu como destaque do portfólio, com produção de 2,117 milhões de bpd, avanço de 16,2% na comparação anual. As áreas de pós-sal também mostraram recuperação, com alta de 33,1%.

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O BTG Pactual reduziu o preço-alvo para as ações da WEG (WEGE3) de R$ 54 para R$ 52 — o que ainda representa um potencial de valorização de 25,7% sobre o preço de fechamento da última sexta-feira (24), quando a ação encerrou cotada a R$ 41,37.

“O início das negociações entre Brasil e EUA reduziu riscos e melhorou o sentimento do mercado, impulsionando as ações WEGE3 em 14% no mês. Os resultados do 3T trouxeram desempenho misto. Essa combinação sustentou o papel após o balanço, mostrando repasse bem-sucedido das tarifas aos preço”, escreveram os analistas Lucas Marquiori, Fernanda Recchia, Samuel Alkmin, em relatório divulgado nesta segunda-feira (27).

“Ainda assim, o desafio segue sendo o crescimento, essencial para nova expansão de múltiplo. Revisamos nosso modelo com premissas macro ajustadas (câmbio de 5,59 em 2025 e 5,30 em 2026), redução das projeções de receita para R$ 41,3 bilhões e R$ 44,7 bi, e margens EBITDA de 21,9% e 22,2%”, acrescentaram.

O banco mantém a recomendação de compra.

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse que o pacote de investimentos do Japão no valor de US$550 bilhões, com destino aos EUA, se concentrará em áreas como energia e oleodutos, que são fundamentais para a segurança nacional e “praticamente não apresentam riscos”.

Em uma entrevista ao jornal de negócios Nikkei publicada nesta segunda-feira, Lutnick disse que de 10 a 12 empresas japonesas envolvidas em áreas como fornecimento de energia e construção naval estão se preparando para explorar oportunidades de investimento nos EUA, com a expectativa de que o primeiro projeto seja identificado já no final deste ano.

Lutnick também disse que as tarifas sobre semicondutores e produtos farmacêuticos fabricados no Japão permanecerão em 15%.

— Com informações de Reuters

A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) cortou nesta segunda-feira (27) a sua projeção de crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) do setor neste ano de 2,3% para 1,3%. Segundo a instituição, os juros altos têm pesado sobre o nível de atividade do setor.

A nova estimativa aponta para uma desaceleração relevante do nível de negócios na construção neste ano, visto que, em 2024, o PIB da construção aumentou 4,3%.

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As eleições de meio de mandato eram vistas como um termômetro do futuro da governabilidade do presidente da Argentina, Javier Milei. Nesta segunda-feira (27), com todas as urnas praticamente apuradas, o resultado surpreendeu mesmo os mais entusiastas do ultraliberal. 

O La Libertad Avanza (LLA), partido de Milei, esperava conseguir ao menos um terço (ou cerca de 33%) dos votos para compor um bloco mais sólido na Câmara dos Deputados e no Senado do país.

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O BTG Pactual recomenda compra para as ações da JHSF (JHSF3) após a companhia divulgar, nesta segunda-feira (27), sua prévia operacional do terceiro trimestre (3T25).

O banco reiterou o preço-alvo de R$ 9 para os papéis, o que indica potencial de valorização de 44% frente aos atuais R$ 6,24. Acompanhe em tempo real.

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A 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) decidiu, em caráter liminar, que a Justiça fluminense é competente para julgar o pedido de recuperação judicial da Ambipar (AMBP3).

Com a decisão, o tribunal reconheceu que o principal centro de negócios da Ambipar está localizado no Rio de Janeiro, onde a empresa concentra a maior parte de sua receita e operações, contrariando argumentos de que a sede administrativa em São Paulo deveria ser o foro competente.

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Raízen (RAIZ4) figura como a pior ação do Ibovespa na manhã desta segunda-feira (27). Às 12h04, RAIZ4 caía 3,09%, a R$ 0,95.

As ações reagem ao rebaixamento da Fitch Ratings. A agência de classificação de risco rebaixou os ratings de default do do emissor (IDRs) em moeda estrangeira e local de longo prazo da Raízen S.A. e da Raízen Energia S.A. de BBB para BB- e fez o mesmo com as notas seniores sem garantia da Raízen Fuels Finance S.A. que vencem entre 2027 e 2054.

Ao mesmo tempo, manteve os ratings nacionais de longo prazo das companhias e das debêntures já emitidas em AAA (bra), com perspectiva estável nessa escala. Todos os IDRs internacionais passaram a ficar em Observação de Rating Negativa (RWN).

A confiança dos consumidores brasileiros avançou pelo segundo mês seguido em outubro diante da melhora da percepção sobre o presente e das expectativas futuras, mostraram dados da Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgados nesta segunda-feira (27).

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da FGV teve no mês alta de 1,0 ponto, chegando a 88,5 pontos.

“A segunda alta consecutiva da confiança do consumidor consolida a trajetória de recuperação gradativa do indicador, iniciada em março de 2025, após as perdas incorridas no fim do ano passado”, disse em nota Anna Carolina Gouveia, economista do FGV IBRE.

“O resultado foi impulsionado pela melhora da percepção sobre o presente e das expectativas futuras, além de ter sido notadamente influenciado pela alta da confiança das famílias de menor renda”, completou.

Tanto o Índice de Situação Atual (ISA) quanto o Índice de Expectativas (IE) tiveram alta de 1,0 ponto no mês, alcançando respectivamente 83,0 e 92,8 pontos.

Entre os quesitos que compõem o ISA, o indicador de situação econômica local atual avançou 2,3 pontos, para 95,5 pontos. No IE, o indicador de situação econômica local futura avançou 2,3 pontos, para 106,9 pontos, maior nível desde outubro de 2024 (107,2 pontos).

“O quadro do mês sinaliza um consumidor menos pessimista dada a manutenção do emprego e da renda junto a uma trajetória de queda da inflação nos últimos meses. Por outro lado, os níveis de inadimplência e a alta taxa de juros comprometem uma melhora mais robusta da confiança”, disse Gouveia.

Com a taxa básica de juros mantida em 15%, o Banco Central disse que entrou agora em um novo estágio da política monetária que prevê a Selic inalterada por longo período para buscar a meta de inflação.

— Com informações de Reuters

As ações da MBRF (MBRF3) avançavam 6,25% por volta de 11h45 desta segunda-feira (27), após um acordo para ampliar a joint venture com a Halal Products Development Company (HPDC), controlada pelo fundo soberano da Arábia Saudita, o Public Investment Fund (PIF), e que passará a ser chamada Sadia Halal.

A transação, avaliada em US$ 2,07 bilhões, engloba as fábricas e centros de distribuição da MBRF localizados na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos; suas empresas de distribuição no Qatar, Kuwait e Omã; além do negócio de exportações diretas de aves, bovinos e produtos processados para clientes na região do Oriente Médio e Norte da África.

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O mercado acionário da Argentina dispara na manhã desta segunda-feira (27) com a vitória do presidente do país, Javier Milei, nas eleições legislativas.

No início do pregão, o índice S&P Merval (MERV) — equivalente ao Ibovespa (IBOV)  brasileiro — saltou mais de 20%. Já por volta de 11h20 (horário de Brasília e local), o MERV tinha alta de 18,17%, aos 2.447.597,77 pontos.

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A Ambipar (AMBP3) dispara nesta segunda-feira (27) em meio a vitórias na justiça. Por volta das 10h55, o papel saltava 23%, a R$ 0,32.

Apesar disso, é importante lembrar que o movimento é típico de ações negociadas a preços muito baixos: qualquer variação mínima gera grandes saltos (ou quedas).

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O Ibovespa (IBOV) renova a máxima histórica intradia na manhã desta segunda-feira (27) com aumento do apetite ao risco externo e a reação ao encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Por volta de 10h20 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira alcançou os 147.976,99 pontos, com avanço de 1,23%. O último recorde intradia tinha sido registrado em 30 de setembro, quando o índice atingiu os 147.578,38 pontos.

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O UBS BB elevou a recomendação da RD Saúde (RADL3) de neutra para compra, com base em uma combinação de catalisadores de curto prazo — como o avanço nas vendas de medicamentos GLP-1, o Mounjaro — e uma perspectiva de crescimento robusta no longo prazo.

Com isso, o preço-alvo para os próximos 12 meses passou de R$ 20 para R$ 25, o que representa um potencial de valorização de aproximadamente 27% em relação ao fechamento das ações na última sexta-feira (24).

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A Prosus, uma das maiores holdings de tecnologia do mundo e controladora de empresas como iFood, Sympla, Decolar e OLX, iniciou, nesta segunda-feira (27), a negociação de BDRs (Brazilian Depositary Receipt) na B3.

Os certificados, que, por definição, representam ações de companhias listadas fora do Brasil, já podem ser transacionados por meio do ticker PRXB.

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O BB Investimentos iniciou a semana com duas novas recomendações de compra em sua carteira de swing trade nesta segunda-feira (27): Itaú (ITUB4) e para o ETF iShares Ibovespa (BOVA11).

Ambas as recomendações se baseiam na “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”. A sugestão é comprar os ativos na abertura do mercado de hoje, com um preço limite de até 1% acima do valor inicial.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que o presidente da Argentina, Javier Milei, teve “muita ajuda” dos EUA na vitória de seu partido nas eleições legislativas de domingo, depois que o governo Trump ofereceu um resgate financeiro de até US$ 40 bilhões para impulsionar o aliado.

Falando a repórteres durante uma viagem à Ásia, Trump saudou o que ele chamou de uma “grande vitória” inesperada e disse que foi “um grande” acontecimento. “Ele teve muita ajuda de nossa parte. Ele teve muita ajuda. Eu lhe dei um endosso, um endosso muito forte”, disse Trump, também dando crédito a alguns de seus principais assessores, incluindo o secretário do Tesouro, Scott Bessent, que supervisionou a assistência financeira à Argentina.

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O Ibovespa futuro (WINZ25) avança mais de 1% na manhã desta segunda-feira (27), rompendo as máximas históricas e operando no patamar de 150,5 mil pontos.

A análise técnica do BTG Pactual divulgada hoje reforça a visão otimista, destacando que o Ibovespa (IBOV) retomou a tendência de alta no curto prazo após formar fundo na média móvel de 50 dias.

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As bolsas de Wall Street iniciaram a sessão desta segunda-feira (27) em forte alta com expectativas do encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping.

Neste fim de semana, os Estados Unidos eliminaram a ameaça das tarifas de 100% sobre as importações chinesas a partir de 1º de novembro.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que espera que a China adie a implementação de seu regime de licenciamento de minerais de terras raras e ímãs por um ano, enquanto a política é reconsiderada.

Já Trump afirmou que o país e a China estão prontos para alcançar um acordo comercial, já que ele deve se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, no final desta semana na Coreia do Sul.

Confira o desempenho dos índices de Wall Street após a abertura: 

> Dow Jones: +0,49%, aos 47.438,55 pontos;

> S&P 500: +0,85%, aos 6.850,78 pontos;

> Nasdaq: +1,39%, aos 23.532,17 pontos.

O Ibovespa opera em alta de 0,08%, aos 146.452,54 pontos, nesta segunda-feira (27) logo após a abertura dos negócios da B3.

Os produtos de investimento em criptomoedas e ativos digitais, como fundos e ETFs mundo afora, registraram entradas totais de US$ 921 milhões após várias semanas turbulentas, segundo o levantamento semanal da CoinShares. 

O pano de fundo das incertezas é a paralisação (shutdown) das atividades do governo dos Estados Unidos que, consequentemente, suspende a divulgação de dados da economia norte-americana. 

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Ibovespa (IBOV) começa a semana com impulso das commodities, com destaque para o minério de ferro. Os investidores ainda dividem as atenções com os balanços corporativos, tratativas comerciais entre Estados Unidos e Brasil, além de acordos entre as duas maiores economias do mundo.

Por volta de 10h10 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira tinha alta de 0,98%, aos 147.608,59 pontos. Com o avanço, o Ibovespa renovou o recorde histórico intradia — o maior nível anterior foi registrado em 30 de setembro, aos 147.578,39 pontos.

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O Banco Central vendeu nesta manhã de segunda-feira, em duas operações simultâneas, US$ 1 bilhão no mercado à vista e 20.000 contratos de swap cambial reverso, também no valor de US$ 1 bilhão.

As duas operações simultâneas — conhecidas como “casadão” — têm efeito nulo em termos de exposição cambial, já que o BC, numa ponta, vende dólares no mercado à vista e, em outra ponta, compra dólares no mercado futuro (por meio do swap reverso). Ao fazer isso, o BC melhora a liquidez no mercado à vista, sem influenciar as cotações.

Na operação de venda à vista, o BC aceitou nove propostas no valor total de US$1 bilhão. O diferencial de corte foi de -0,000300.

Na operação de swap reverso, o BC aceitou quatro propostas no total de 20.000 contratos, com taxa de corte de 5,1600. O vencimento dos contratos de swap reverso será em 1º de dezembro deste ano.

— Com informações de Reuters

O BTG Pactual oficializou sua entrada no mercado de adquirência com o lançamento do BTG Pay nesta segunda-feira (27). A nova plataforma integrada de pagamentos reúne link de pagamento, conciliação de vendas e maquininha própria em uma solução única voltada para empresas.

Criado a partir da aquisição da fintech Justa, o BTG Pay permite que empresas recebam e gerenciem vendas de forma centralizada, conectando canais online e físicos em uma experiência unificada. O serviço será lançado de forma gradual: primeiro com o link de pagamento e, posteriormente, com a maquininha própria.

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O UBS BB elevou a recomendação das ações de RD Saúde (RADL3) de neutra para compra nesta segunda-feira (27).

O banco também aumentou o preço-alvo de R$ 20 para R$ 25 — o que representa um potencial de valorização de 27,7% sobre o preço do último fechamento, na sexta-feira (24), cotado a R$ 19,58.

Os analistas do banco esperam que a sólida aceleração no crescimento da receita continue nos próximos trimestres, impulsionada por uma aceleração nas vendas de GLP-1, após o recente lançamento do Mounjaro no Brasil em maio.

“Isso, juntamente com a potencial aceleração nas vendas de HPC (Saúde, Higiene e Beleza), poderia impulsionar um crescimento de vendas em lojas maduras comparáveis (MSSS) de um dígito alto no curto prazo, o que acreditamos ainda não estar precificado”, escreveram os analistas, em relatório.

A CVC (CVCB3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para hoje.

As ações da companhia estão cotadas a R$ 1,79, com alvo em R$ 1,81, oferecendo um potencial de ganho de 1,12%. O stop sugerido é em R$ 1,78.

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O grupo JHSF (JHSF3) divulgou nesta segunda-feira (27) prévia operacional do terceiro trimestre, mostrando que as vendas consolidadas nos seus shoppings subiram 10,8% em relação ao mesmo período do ano passado, para R$ 1,127 bilhão.

A companhia, com foco na alta renda, afirmou ainda que as obras do Boa Vista Village Town Center (Town Center) e do Shops Faria Lima seguiram no trimestre, com destaque para o estágio final de obras do Town Center.

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O dólar abriu a segunda-feira (27) em baixa no Brasil, reagindo ao recuo da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior e ao encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos EUA, Donald Trump, em mais uma etapa das negociações comerciais entre os dois países.

Às 9h15, o dólar caía 0,40%, a R$ 5,3708, no mercado à vista.

Às 9h30, o Banco Central realizará dois leilões simultâneos: venda à vista de US$1 bilhão e venda de 20.000 contratos de swap cambial reverso, cujo efeito é equivalente à compra de dólares no mercado futuro.

Os economistas ouvidos pelo Banco Central (BC) cortaram a projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de outubro de 0,25% para 0,16%, mostra o Relatório Focus desta segunda-feira (27).

O ajuste da expectativa veio após o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar, na sexta-feira (24), que a prévia da inflação surpreendeu o mercado e subiu 0,18%. A projeção era de alta de 0,24%.

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O índice acionário japonês Nikkei fechou acima do nível de 50.000 pontos pela primeira vez nesta segunda-feira, dando continuidade a uma série de recordes sucessivos diante das expectativas de gastos da nova primeira-ministra do país.

Cruzar esse limiar psicológico é o mais recente marco para o índice de ações, que vem marcando altas desde que Sanae Takaichi começou sua ascensão ao poder neste mês.

O Índice Nikkei 225 saltou 2,46% para fechar em 50.512,32 pontos, elevando seus ganhos acumulados no ano para 26,6%. O Nikkei subiu 2,5% desde que Takaichi foi eleita a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Japão na semana passada.

O avanço do Nikkei também foi apoiado pelas expectativas de crescimento das empresas norte-americanas relacionadas à IA, como a fabricante de chips Nvidia.

*Informações da Reuters

O bitcoin (BTC) é negociado na casa dos US$ 115 mil na manhã desta segunda-feira (27), com uma valorização da ordem de 2,5%. O mercado global de criptomoedas registra avanços nas primeiras horas do dia, revertendo parte das perdas da semana passada.

A recuperação é impulsionada por um fim de semana macroeconômico positivo, o que também afeta o mercado tradicional. As bolsas asiáticas fecharam em alta, a abertura na Europa é majoritariamente positiva e os futuros de Wall Street avançam pela manhã.

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A MBRF (MBRF3) anunciou que sua subsidiária BRF GmbH assinou um contrato de investimento com a Halal Products Development Company (HPDC), controlada pelo fundo soberano da Arábia Saudita, Public Investment Fund (PIF).

De acordo com o fato relevante divulgado nesta segunda-feira (27), o acordo amplia a joint venture existente na região do Oriente Médio e Norte da África (MENA) e prevê a entrada do PIF na nova estrutura, que será renomeada Sadia Halal ao fechamento.

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Os economistas consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções para a inflação de 2025 de 4,70% para 4,56%, mostra o Boletim Focus desta segunda-feira (27). A nova estimativa se aproxima do intervalo de tolerância da meta perseguida pela autarquia, de 3% com margem de 1,5 ponto percentual.

As perspectivas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nos próximos três anos também sofreram alterações: de 4,27% para 4,20% em 2026; de 3,83% para 3,82% em 2027; e de 3,60% para 3,54% em 2028.

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O fundo imobiliário GGR Covepi Renda (GGRC11) anunciou a aquisição da totalidade das ações da R032 Seropédica Empreendimentos, sociedade de propósito específico (SPE) proprietária de um condomínio logístico localizado em Seropédica, no Rio de Janeiro.

De acordo com fato relevante, o valor da operação foi de R$ 67,99 milhões, pago por meio da compensação de créditos detidos entre o FII e os vendedores no âmbito da 10ª emissão de cotas do GGRC11.

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Inflação

• 2025: de 4,70% para 4,56%
• 2026: de 4,27% para 4,20%
• 2027: de 3,83% para 3,82%
• 2028: de 3,60% para 3,54%

PIB

• 2025: de 2,17% para 2,16%
• 2026: de 1,80% para 1,78%
• 2027: de 1,82% para 1,83%
• 2028: permanece em 2,00%

Selic

• 2025: permanece em 15%
• 2026: permanece em 12,25%
• 2027: permanece em 10,50%
• 2028: permanece em 10,00%

Dólar

• 2025: de R$ 5,45 para R$ 5,41
• 2026: permanece em R$ 5,50
• 2027: de R$ 5,51 para R$ 5,50
• 2028: de R$ 5,56 para R$ 5,50

O mercado brasileiro inicia a semana com uma notícia positiva: o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste domingo (26), foi classificado como um “sucesso” nas relações bilaterais entre os dois países.

Durante a reunião, Lula solicitou a suspensão temporária da taxação de importações brasileiras — que hoje chega a 50% — enquanto durarem as negociações comerciais. O presidente também pediu o fim das sanções impostas a autoridades brasileiras com base na Lei Magnitsky.

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O fundo imobiliário REC Renda (RECT11) anunciou, por meio de fato relevante, a renovação do contrato de locação com a Telefônica Brasil (VIVT3), referente a parte de um imóvel localizado no Rio de Janeiro.

De acordo com o comunicado, o acordo anterior venceria em março de 2026, mas foi prorrogado por mais 60 meses, garantindo a permanência da empresa no local — que possui uma área locada de 3.498,64 m².

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Entre as ações que movimentaram o mercado nos últimos dias, a Vale (VALE3) é um dos grandes destaques do Money Picks desta segunda-feira (27), apresentado pela repórter Juliana Caveiro.

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Os bancos voltam ao campo de batalha nesta semana, com o Santander (SANB11) abrindo a temporada de balanços na quarta-feira (29), antes da abertura do mercado. À noite, após o fechamento, é a vez do Bradesco (BBDC4) mostrar suas cartas.

De acordo com a XP, em meio a uma Selic de 15%, não há escapatória: haverá desaceleração das carteiras de crédito, devido a uma concessão mais cautelosa.

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