RESUMO: O Ibovespa (IBOV) começa a semana sem grandes novidades na agenda econômica. Para hoje, o destaque é o Relatório Focus, que traz as projeções dos economistas para os indicadores brasileiros.
O que rouba a cena mesmo é o pacote de corte de gastos do governo. Agora de manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com os ministros Fernando Haddad, Rui Costa e Esther Dweck para fechar os últimos detalhes. Depois, no período da tarde, ele ainda vai se reunir 12 ministérios. O anúncio de corte de gastos pode acontecer entre hoje e amanhã.
Como a Black Friday vai mexer com as varejistas? Confira as expectativas para a tão aguardada semana de promoções, no Giro do Mercado:
O PagBank trocou 80% de sua carteira recomendada semanal de ações, para o período entre 22 e 29 de novembro. Com isso, deixam a seleção Allos (ALOS3), Embraer (EMBR3), Klabin (KLBN11) e Petrobras (PETR4).
No lugar, os analistas selecionaram Caixa Seguridade (CXSE3), Cury (CURY3), Marfrig (MRFG3) e Suzano (SUZB3). Permanece na composição Marcopolo (POMO4).
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O indicado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para secretário do Tesouro, Scott Bessent, dará prioridade ao cumprimento das promessas eleitorais de redução de impostos, disse ele ao Wall Street Journal em uma entrevista publicada no domingo.
Bessent disse ao WSJ que as medidas de redução de impostos incluirão tornar permanentes os cortes de impostos do primeiro mandato de Trump, bem como eliminar impostos sobre gorjetas, benefícios de seguridade social e pagamento de horas extras.
O anúncio de mais um pagamento de juros sobre o capital próprio do Banco do Brasil (BBAS3), o boicote ao Carrefour (CRFB3) e o plano de parcerias em etanol da Petrobras (PETR4) são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (25).
Os consumidores brasileiros mostraram melhora nas expectativas e a confiança atingiu um pico de mais de 10 anos em novembro, mostraram dados da Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgados nesta segunda-feira (25).
O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) da FGV teve no mês alta de 2,6 pontos, atingiu 95,6 pontos em novembro, maior nível desde abril de 2014 (96,6 pontos).
O dólar recuava frente ao real nas primeiras negociações desta segunda, em linha com a perda de força da moeda norte-americana em mercados emergentes após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolher o investidor Scott Bessent como seu secretário do Tesouro.
Às 9h03, o dólar à vista caía 0,41%, a 5,7907 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,34%, a 5,790 reais.
Na sexta-feira, o dólar à vista fechou o dia com leve alta de 0,04%, cotado a 5,8143 reais.
O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de janeiro de 2025.
* Com informações de Reuters
O Brasil registrou déficit em transações correntes um pouco melhor do que o esperado em outubro enquanto os investimentos diretos no país superaram as expectativas, de acordo com dados do Banco Central divulgados nesta segunda-feira.
Em outubro, o Brasil apresentou déficit em transações correntes de 5,88 bilhões de dólares, de superávit de 451 milhões no mesmo mês do ano passado, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 2,23% do Produto Interno Bruto (PIB).
Ainda há algum caminho a ser percorrido até que a inflação da zona do euro volte de forma sustentável a 2%, mas a política monetária do Banco Central Europeu não deve permanecer restritiva por muito tempo ou o aumento dos preços poderá ficar abaixo da meta, disse Philip Lane, economista-chefe do banco, em uma entrevista.
A inflação da zona do euro caiu rapidamente nos últimos meses, e as autoridades estão agora debatendo quando poderão declarar vitória e se o ritmo atual de cortes nos juros ainda é apropriado.
A Petrobras (PETR4) enviou comunicado ao mercado reiterando que buscará ingressar no segmento de etanol preferencialmente por meio de parcerias estratégicas minoritárias ou com controle compartilhado, com nomes relevantes do setor, conforme o plano de estratégico e de negócios divulgado na última semana.
Conforme reitera o documento divulgado no sábado (23), uma vez que os segmentos forem inclusos nos planos, ocorrerá a análise das possibilidades de negócios e prospecções de potenciais parceiros.
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Os economistas consultados pelo Banco Central cortaram a projeção para a inflação em 2024 de 4,64% para 4,63%, mas elevaram para os anos seguintes, segundo o Boletim Focus desta segunda-feira (25). Para 2025, 2026 e 2027, as apostas subiram para 4,34%, 3,78% e 3,51%, respectivamente.
As estimativas para a Selic em 2025 e 2027 aumentaram em 0,25 ponto percentual, para 12,25% e 9,50%. Já para 2024 e 2026, seguem em respectivos 11,75% e 10%.
Nas últimas semanas, o dólar à vista (USDBRL) atingiu o maior nível desde maio de 2020, no auge da pandemia. No ano, a divisa norte-americana já acumula alta de 20% sobre o real — a moeda emergente com pior desempenho.
Além da escalada da guerra entre Ucrânia e Rússia — que aumenta a procura por ativos de proteção — e a vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, o maior peso para a forte valorização do dólar sobre o real é o cenário doméstico.
O fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11) informou aos cotistas que concluiu uma negociação iniciada em setembro com o Grupo Mateus (GMAT3) no valor de R$ 122,8 milhões. Serão quatro imóveis no total, sendo que um deles que já está pronto e outros três que estão em construção.
O pagamento da entrada foi de R$ 56,3 milhões, enquanto o restante será quitado em seis parcelas mensais de R4 11 milhões, com vencimentos nos próximos seis meses.
Os futuros do Dow Jones atingiram a máxima recorde nesta segunda-feira (25), liderando os ganhos entre os futuros de Wall Street, que refletiam o otimismo dos investidores em relação à nomeação de Scott Bessent como secretário do Tesouro dos Estados Unidos no governo do presidente eleito, Donald Trump.
Trump pôs fim a semanas de especulação ao nomear seu escolhido na sexta-feira, com alguns estrategistas de investimento dizendo que Bessent poderia tomar medidas para restringir os empréstimos do governo, mesmo que ele cumpra as promessas fiscais e comerciais do presidente eleito.
“A beleza dessa indicação é que Bessent é um conservador fiscal. Isso prepara o terreno para uma maior disciplina fiscal, o que o mercado realmente receberá bem”, disse Joe McCann, presidente-executivo da Asymmetric.
O futuro do S&P 500 subia 0,51%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,59%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,68%.
Os grandes bancos ganhavam, com o Wells Fargo subindo 1,1% e o Morgan Stanley em alta de 1,2% nas negociações de pré-abertura, enquanto a Tesla avançava 2%.
Entre as megacaps, a Alphabet e a Amazon.com subiam 0,75% cada.
As expectativas para a decisão de juros do Federal Reserve em dezembro têm oscilado recentemente. A ferramenta FedWatch da CME mostra uma probabilidade de 56% de que o banco central reduza os custos de empréstimos em 25 pontos-base.
Investidores voltarão suas atenções nesta semana para a leitura do índice PCE, o indicador de inflação preferido do Fed, junto da última estimativa do PIB e a ata da reunião deste mês do banco central dos EUA.
* Com informações de Reuters
Os contratos futuros do minério de ferro se fortaleceram nesta segunda-feira (25), impulsionados pela maior produção global de aço, embora as crescentes tensões comerciais em torno da China, principal mercado consumidor do minério, tenham limitado os ganhos.
O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,84%, a 781,5 iuanes (107,88 dólares) a tonelada. Mais cedo, o contrato chegou a subir até 791,0 iuanes, valor mais alto desde 8 de novembro.
O minério de ferro de referência para dezembro na Bolsa de Cingapura avançava 1,61%, a 102,2 dólares a tonelada.
* Com informações de Reuters
A Porto Seguro (PSSA3) informou ao mercado que pagará o saldo restante de proventos aprovados em Assembleia Geral e Extaordinária na quinta-feira, 28 de novembro.
O montante líquido é de R$ 220,7 milhões, dividendos em:
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Confira o desempenho dos principais índices:
Confira o fechamento dos principais índices:
No mercado financeiro não se fala em outra coisa: o pacote de corte de gastos do governo. Depois de muita especulação, o anúncio das medidas que serão adotadas pode acontecer entre hoje e amanhã.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reunião marcada agora cedo com os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil) e Esther Dweck (Gestão) para fechar os últimos detalhes. Depois, no período da tarde, ele ainda vai se encontrar com 12 ministérios — provavelmente para passar as últimas orientações.
O Crédito com Garantia de Imóvel (CGI), também chamado de home equity, deve dobrar em menos de cinco anos, segundo as projeções da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). Impulsionado pelo crescimento exponencial recente, o volume total dessa modalidade já soma R$ 23 bilhões até setembro de 2024.
Para comparação, a produção do mês de setembro de 2023 foi de R$ 640 milhões, contra R$ 1,17 bilhão de 2024, sendo quase o dobro de um ano para o outro — e isso sem o impacto do Marco Legal das Garantias (Lei 14.711/23), aprovado em outubro do ano passado.
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