Tempo real: Ibovespa sobe ‘puxado’ por Wall Street nas máximas com expectativa de corte nos juros dos EUA; dólar cai

O IPCA-15 de outubro, que subiu 0,18% e veio abaixo das projeções do mercado, reforça um cenário mais positivo para a inflação, segundo Rafael Passos, sócio da Ajax Asset.

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A Usiminas (USIM5) está avaliando pagar dividendo aos acionistas neste ano, embora tenha acumulado resultado negativo bilionário nos nove primeiros meses de 2025, afirmou o vice-presidente financeiro da produtora de aços planos, nesta sexta-feira (24).

“Não temos uma decisão ainda. Estamos avaliando a possibilidade de distribuição de dividendos este ano”, afirmou o vice-presidente de finanças, Thiago Rodrigues, em conferência com analistas após a publicação do balanço de terceiro trimestre (3T25).

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A leitura da prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) de outubro, que veio abaixo das expectativas, reforça a perspectiva de que a inflação pode encerrar 2025 dentro do intervalo da meta, avalia a economista-chefe da Mirae Asset, Marianna Costa. A meta é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Ela vê que o resultado do IPCA-15 não muda o entendimento da dinâmica da inflação, mas reforça um viés positivo para os próximos meses.

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As ações da Magazine Luiza (MGLU3) lideram os ganhos do Ibovespa com alta de cerca de 3%. Às 12h17, MGLU3 subia 2,92%, a R$ 8,10.

Os papéis da varejista recuperam parte das perdas da véspera, quando encerrou a sessão com baixa de mais de 5%, com os investidores precificando possíveis impactos negativos para a companhia com a parceria entre as concorrentes Casas Bahia e Mercado Livre.

O alívio na curva de juros também contribui para o avanço hoje. As taxas de Depósitos Interfinanceiros recuam em toda a curva após dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos virem abaixo do esperado pelo mercado e reforçar apostas em corte dos juros na maior economia do mundo.

Adivinhar o preço de ativos no futuro é sempre uma tarefa árdua.

Apesar disso, Guilherme Prado, diretor de operações da Bitget, e Valter Rebelo, analista da Empiricus, não fugiram da raia e deram suas projeções para o bitcoin (BTC) até o fim do ano, durante evento realizado pelo Crypto Times nesta sexta-feira (24).

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As stablecoins, criptoativos lastreados em ativos do mundo real (como o ouro e o dólar, por exemplo), ganham cada vez mais relevância no mercado cripto. Ao todo, o segmento já supera US$ 300 bilhões em valor de mercado. Só a Tether Holdings, uma das maiores detentoras de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, possui quase US$ 120 bilhões.

Apesar do crescimento, por natureza, as stablecoins são moedas estáveis. A dúvida que surge é: é possível lucrar com esse universo?

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Os índices de Wall Street atingiram máximas recordes há pouco após dados de inflação mais fracos do que o esperado impulsionarem as apostas de cortes mais rápidos de juros pelo Federal Reserve, enquanto o resultado positivo da Intel mantiveram vivo o otimismo dos investidores em relação à IA.

Os preços ao consumidor dos EUA aumentaram um pouco menos do que o esperado em setembro, o que levou os operadores a anteciparem suas previsões de corte nos juros. Eles agora preveem três reduções de 0,25 ponto percentual até março, em vez de abril.

O quadro econômico, entretanto, continua obscuro, com a atividade empresarial mostrando uma recuperação tímida em outubro. A Casa Branca alertou que os dados de inflação do próximo mês podem não ser divulgados devido à paralisação do governo, que já está em seu 24º dia.

Confira o desempenho dos índices agora: 

> Dow Jones: +1,00%, aos 47.202,80 pontos;

> S&P 500: +0,92%, aos 6.800,39 pontos;

> Nasdaq: +1,17%, aos 23.212,05 pontos. 

— Com informações de Reuters

Entre as poucas quedas do Ibovespa (IBOV) nesta sexta-feira (24), as ações da Usiminas (USIM5) lideram a ponta negativa, em reação aos números do terceiro trimestre. 

Por volta de 11h44 (horário de Brasília), USIM5 caía 6,24%, a R$ 4,66. Na mínima do dia, os papéis registraram queda de 8,25%. Acompanhe o Tempo Real. 

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A equipe do Itaú BBA reiterou a recomendação outperform, equivalente à compra, para as ações da Direcional (DIRR3), com preço-alvo de R$ 19,70.

O valor representa um potencial de valorização de 22% em relação à cotação atual de R$ 16,15. Acompanhe em tempo real.

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A Copasa (CSMG3) entrou no radar do mercado. O BTG Pactual e o Itaú BBA reiteram a recomendação de compra, após o governo de Minas Gerais conquistar o direito de privatizar a companhia sem precisar passar por um referendo popular.

Segundo relatório do BTG, a empresa já estava a seleção do banco, mesmo que as incertezas em relação à privatização. Mas, agora, com a liberação da Assembleia Legislativa estadual, o cenário de não privatização é improvável.

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As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda na sessão desta sexta-feira (24), após a divulgação da prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) abaixo das expectativas.

Entre os ativos atrelados à inflação, os Tesouros IPCA+ 2029 e 2040 oferecem remuneração anual de 7,98% e 7,23%, respectivamente. No fechamento de ontem (15), os retornos eram de 8,03% e 7,27%.

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A atividade empresarial dos Estados Unidos acelerou em outubro, mas a deterioração das perspectivas econômicas atribuída à política comercial protecionista do governo Trump limitou os ganhos de empregos e as empresas estavam com pilhas de produtos não vendidos em meio a uma queda nas exportações.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar da S&P Global, que acompanha os setores industrial e de serviços, aumentou para 54,8 neste mês, em comparação com 53,9 em setembro. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado.

O setor de serviços foi responsável pela maior parte da melhoria, a indústria mantendo um ritmo constante de expansão.

O PMI sugere que a economia começou o quarto trimestre em uma base sólida. Mas o apagão de dados oficiais devido à paralisação do governo dos EUA em meio a um impasse sobre o financiamento entre republicanos e democratas no Congresso dificulta a avaliação da saúde da economia.

— Com informações de Reuters

As ações da Cosan (CSAN3) operam com alta de mais de 1% após a companhia confirmar que firmou um acordo de investimentos para viabilizar uma oferta de ações que deverá captar R$ 10 bilhões.

Conforme antecipou o Broadcast, Aguassanta Investimentos e Queluz Holdings Limited, controladas por Rubens Ometto Silveira Mello, presidente e acionista controlador da Cosan, fecharam acordo com o BTG Pactual e o Perfin Infra, comprometendo-se a adquirir um total de R$ 7,25 bilhões em ações no âmbito da oferta primária da companhia, ao preço de R$ 5,00 por ação.

Às 10h40, CSAN3 subia 1,46%, a R$ 6,25.

O pedido de recuperação judicial da Ambipar (AMBP3), protocolado na última segunda-feira (20), ainda não teve decisão definitiva e deve levar mais tempo para ser concluído.

Nesta sexta-feira (24), o juiz Leonardo Gomes, da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, prorrogou a medida cautelar que impede cláusulas contratuais que poderiam antecipar o vencimento de dívidas do grupo — proteção que venceria hoje. Antes de se pronunciar sobre o pedido de recuperação, o magistrado quer definir qual será a Justiça competente para a disputa: a empresa prefere o Rio de Janeiro, enquanto os credores defendem a Justiça paulista.

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Os índices de Wall Street iniciaram a sessão desta sexta-feira (24) em alta após a inflação, medida pelo CPI, ficar abaixo do esperado e elevar as apostas de corte nos juros pelo Federal Reserve.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos (EUA) subiu 0,3% em setembro, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (24). A inflação norte-americana acumula alta de 3% em 12 meses.

Já o mercado esperava alta mensal de 0,4% e anual de 3,1% do índice, segundo a mediana das projeções coletadas pela Broadcast.

Após os dados, abaixo do esperado, o mercado elevou as apostas de corte nos juros pelo Federal Reserve (Fed). A reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) — equivalente ao Comitê de Política Monetária (Copom) brasileiro — acontece na próxima semana.

De acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group, os agentes financeiros veem 98,9% de chance de o Fed reduzir os juros em 0,25 ponto percentual na próxima quarta-feira (29), para a faixa de 3,75% a 4,00% ao ano. Antes do dado, a probabilidade era de 96,7%.

Confira o desempenho dos índices após a abertura: 

> Dow Jones: +0,55%, aos 46.992,46 pontos;

> S&P 500: 0,69%, aos 6.784,95 pontos;

> Nasdaq: +0,98%, aos 23.167,61 pontos. 

O conselho de administração da Braskem (BRKM5) aprovou investimento estimado de R$ 4,2 bilhões para elevar a capacidade de sua central petroquímica do Rio de Janeiro em 220 mil toneladas de eteno por ano e de volumes equivalentes de polietileno, conforme fato relevante da companhia nesta sexta-feira (24).

A empresa afirmou que o valor total de aporte estimado pode variar em até 30% dado o atual estágio de maturidade do projeto e acrescentou que a implementação está condicionada à obtenção de financiamento, adicionalmente aos recursos já aprovados no âmbito do benefício do REIQ (Regime Especial da Indústria Química) Investimentos para 2025 e 2026.

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As taxas dos DIs cederam nesta manhã de sexta-feira em sintonia com o recuo dos rendimentos dos Treasuries, após o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA em setembro subir menos que o esperado, reforçando a perspectiva de mais cortes de juros pelo Federal Reserve.

Às 9h38, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 13,10%, ante ajuste de 13,164% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2035 marcava 13,575%, ante o ajuste de 13,602%.

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O Ibovespa opera em alta de 0,43%, aos 146.614,89 pontos, nesta sexta-feira (24) logo após a abertura dos negócios da B3.

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição de 50% da Fibrasil pela Telefônica Brasil (VIVT3), conforme despacho publicado no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (24).

A Telefônica Brasil, que opera sob a marca Vivo, anunciou em julho o acordo para comprar tal participação na Fibrasil, que se apresenta como especialista em rede neutra de fibra ótica, detida então pelo grupo canadense La Caisse.

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A gripe aviária está se espalhando rapidamente na Europa, com o maior número de países em pelo menos uma década relatando surtos iniciais, levantando preocupações sobre uma repetição de crises passadas que levaram ao abate de dezenas de milhões de aves e ao aumento dos preços dos alimentos.

A disseminação da influenza aviária altamente patogênica, comumente chamada de gripe aviária, é uma preocupação para os governos e para o setor avícola devido à devastação que pode causar aos lotes, à possibilidade de restrições comerciais e ao risco de uma nova pandemia.

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Ibovespa (IBOV) tem um pregão agitado e positivo à frente, com reação a dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos e a forte alta dos contratos futuros do petróleo de olho nas tensões geopolíticas.

Por volta de 10h10 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira tinha alta de 0,75%, aos 146.819,94 pontos. 

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O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aprovado por 51,2% dos brasileiros e reprovado por 48,3%, mostra a pesquisa Latam Pulse, realizada pelo instituto AtlasIntel, divulgada nesta sexta-feira (24).

Esse é o maior patamar de aprovação desde janeiro de 2024, quando também estava em 51,2%. A desaprovação, por sua vez, atingiu o menor nível desde novembro do ano passado.

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O BB Investimentos realizou dois movimentos em sua carteira de swing trade nesta sexta-feira (24): recomendou a compra das ações da Lojas Renner (LREN3) e encerrou a posição recém-aberta em Itaú (ITUB4).

A aposta na varejista se baseia na expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo.

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A Cosan (CSAN3) confirmou, na quinta-feira (23), que firmou um acordo de investimentos para viabilizar uma oferta de ações que deverá captar R$ 10 bilhões.

Conforme antecipou o Broadcast, Aguassanta Investimentos e Queluz Holdings Limited, controladas por Rubens Ometto Silveira Mello, presidente e acionista controlador da Cosan, fecharam acordo com o BTG Pactual e o Perfin Infra, comprometendo-se a adquirir um total de R$ 7,25 bilhões em ações no âmbito da oferta primária da companhia, ao preço de R$ 5,00 por ação.

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O Ibovespa futuro (WINZ25) opera de lado na manhã desta sexta-feira (24), ainda operando próximo dos 148.800 pontos, buscando os 149 mil, onde o mini-índice encontrou resistência no último pregão (23).

Segundo análise técnica do BTG Pactual divulgada hoje, o preço agora utiliza o patamar rompido de 148 mil pontos como um suporte importante. A resistência fica nos 149.100, sendo patamar importante a ser superado para a continuidade do movimento comprador.

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A equipe do BB Investimentos possui uma perspectiva positiva para o fundo imobiliário Capitânia Securities II (CPTS11), especialmente para investidores com maior apetite a risco.

Em relatório, a instituição destaca que o guidance de dividendos estimado pela gestão se mostra bastante atrativo após as reciclagens da carteira, com retorno anualizado (DY) projetado entre 12,6% e 15,8%.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, dia 24, que não espera um acordo imediato com o presidente Donald Trump, na reunião que farão domingo, dia 26, na Malásia.

O presidente afirmou que o encontro programado para o período da tarde de domingo em Kuala Lumpur precisará de uma sequência de negociação técnica e política, entre ministros do Brasil e secretários dos EUA.

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O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos (EUA) subiu 0,3% em setembro, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (24). A inflação norte-americana acumula alta de 3% em 12 meses.

A gasolina subiu 4,1% e foi o principal fator de alta do índice — o grupo de energia subiu 1,5%. Os alimentos avançaram 0,2% em relação ao mês anterior, com os alimentos consumidos em casa subindo 0,3% e aquele consumidos fora de casa aumentando 0,1%.

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Os juros futuros operam em queda em toda a curva em reação ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 15 (IPCA-15), considerado uma prévia da inflação, vir abaixo do esperado para outubro.

Por volta de 9h20 (horário de Brasília), a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 operava a 13,84% ante 13,87% do ajuste anterior. Já a taxa de DI para janeiro de 2030 caía a 13,25% ante 13,28% do ajuste anterior e a taxa de DI para janeiro de 2033 operava a 13,55% ante 13,56% da véspera (23).

O IPCA-15 subiu 0,18% em outubro após um avanço de 0,48% em setembro. A expectativa do mercado era de avanço de 0,24% neste mês.

A prévia da inflação acumula alta de 3,94% no ano e de 4,94% em 12 meses — ainda acima do limite da meta do Banco Central.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou nesta sexta-feira (24), em primeiro turno, a PEC 24/23, que retira da Constituição estadual a obrigatoriedade de realizar referendo popular para autorizar a privatização ou federalização da Copasa (CSMG3) e de sua subsidiária Copanor.

O governo estadual justifica a medida como parte de uma estratégia para reduzir a dívida de Minas Gerais, um dos estados mais endividados do país. Entre R$ 35 bilhões e R$ 40 bilhões precisam ser repassados à União para garantir juros zero sobre a dívida.

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A Minerva (BEEF3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta sexta-feira (24).

As ações da companhia fecharam a última sessão (23) cotadas a R$ 7,08. Com alvo em R$ 7,20, o potencial de ganho é de 1,41%.

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O bitcoin (BTC) avança no início da manhã desta sexta-feira (24). Nas últimas 24 horas, o ativo subiu cerca de 1,6%, operando acima dos US$ 111 mil. No acumulado da semana, a alta do bitcoin já chega a quase 5%, em movimento acompanhado por outras criptomoedas. 

O ethereum (ETH) sobe mais de 2% no dia, sendo negociada no patamar de US$ 3,9 mil. As stablecoins BNB (BNB), XRP (XRP) e Solana (SOL) registram altas superiores a 5% na semana.

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A prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) subiu 0,18% em outubro, segundo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (24). No mês passado, o IPCA-15 avançou 0,48%.

O maior impacto positivo veio do grupo transportes, com alta de 0,41% e contribuição de 0,08 ponto percentual (p.p.).

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A Vale (VALE3) anunciou que a agência Fitch revisou para cima seus Ratings de Inadimplência do Emissor (IDRs) de longo prazo, tanto em moeda estrangeira quanto local, além do rating de suas emissões internacionais sem garantias, passando de ‘BBB’ para ‘BBB+’.

Segundo o fato relevante, também houve elevação nas classificações da dívida sênior sem garantia da Vale Overseas Limited para ‘BBB+’. O Rating Nacional de Longo Prazo da Vale e de suas debêntures locais permanece em ‘AAA(bra)’, com perspectiva estável para os ratings corporativos.

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O Brasil teve déficit em transações correntes de US$ 9,774 bilhões em setembro, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 3,61% do Produto Interno Bruto, informou o Banco Central nesta sexta-feira.

A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas era de um déficit de US$ 7,75 bilhões em setembro.

No mês, os investimentos diretos no país alcançaram US$ 10,671 bilhões, contra US$ 6,5 bilhões projetados na pesquisa.

— Com informações da Reuters

A Usiminas (USIM5) registrou prejuízo líquido de R$ 3,5 bilhões no terceiro trimestre de 2025 (3T25), o que representa uma reversão do lucro de R$ 185 milhões reportado no mesmo período do ano passado, mostra relatório de resultados divulgado nesta seta-feira (24).

A cifra veio muito pior do que as expectativas do mercado. Projeções reunidas pela Bloomberg apontavam para um lucro líquido de R$ 33 milhões no período.

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O fundo imobiliário Patria Renda Urbana (HGRU11) concluiu a venda de um imóvel localizado em Machado (MG) por R$ 6,7 milhões, equivalentes a R$ 6,6 mil por m².

Segundo fato relevante divulgado ao mercado, a operação gerou um lucro em regime de caixa de R$ 1,07 milhão, ou cerca de R$ 0,05 por cota.

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As ações de Xangai fecharam nesta sexta-feira na máxima de 10 anos, encerrando sua melhor semana em dois meses, com os papéis de fabricação de chips e inteligência artificial saltando depois que Pequim prometeu se concentrar na autossuficiência tecnológica.

A promessa das autoridades de atingir “resolutamente” as metas econômicas este ano também injetou otimismo em um mercado afetado pela incerteza tarifária, já que os líderes chineses e norte-americanos planejam se reunir na próxima semana na Coreia do Sul para acalmar as tensões comerciais.

• Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 1,35%, a 49.299 pontos.
• Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,74%, a 26.160 pontos.
• Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,71%, a 3.950 pontos.
• O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,18%, a 4.660 pontos.
• Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 2,50%, a 3.941 pontos.
• Em Taiwan, o índice TAIEX registrou baixa de 0,42%, a 27.532 pontos.
• Em Cingapura, o índice Straits Times valorizou-se 0,26%, a 4.427 pontos.
• Em Sydney, o índice S&P/ASX 200 recuou 0,15%, a 9.019 pontos.

*Informações da Reuters

A rede de estacionamentos Estapar informou que a participação indireta do presidente do conselho de administração do BTG Pactual, André Esteves, na empresa passará de 55,56% para 81,41% do capital social.

Em comunicado ao mercado enviado na noite de quinta-feira, a empresa explicou que o fundo Valbuena, cujo único cotista é André Esteves, adquiriu a totalidade das cotas do Riverside Fundo de Investimento em Participações.

Segundo a Estapar, o fundo Riverside detinha 25,85% do capital social da rede de estacionamentos.

Considerando que a ação da Estapar fechou o pregão de quinta-feira a R$ 3,70, a atual participação de Esteves estaria avaliada em cerca de R$ 660,6 milhões.

*Informações da Reuters

Chegou o dia mais esperado da semana: nesta sexta-feira (24), saem os números de inflação no Brasil e nos Estados Unidos.

Por aqui, as projeções coletadas pelo Broadcast da prévia do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) indicam alta 0,24% no mês e acumulado de 5% em 12 meses — em setembro, esses números foram de 0,48% e 5,32%, respectivamente.

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A Petrobras (PETR4) deve reportar uma alta de 8% da produção no terceiro trimestre em relação ao período imediatamente anterior, a 2,5 milhões de barris por dia (MMbpd), segundo analistas, citando dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O desempenho, segundo analistas, refletirá menores perdas decorrentes de paradas para manutenção e aumento gradual da operação de algumas unidades.

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