Tempo Real: Ibovespa (IBOV) opera com fraqueza após recordes com política comercial dos EUA no radar

A Superintendência-Geral (SG) do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) arquivou o inquérito que investigava a Petrobras (PETR4) por suposta conduta de “discriminação anticompetitiva” no fornecimento de gás natural (GNL) para usinas termoelétricas durante a crise hídrica de 2020-2021. De acordo com despacho do órgão, as diligências realizadas pelo Cade não foram capazes de identificar a materialização da prática com potenciais efeitos anticompetitivos nos mercados analisados.

A investigação mostrou que a piora das condições de fornecimento ao mercado interno no período teve forte correlação com a valorização do GNL no mercado internacional.

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O Ibovespa (IBOV) afastava-se das mínimas nesta segunda-feira (23) e chegou a superar, no melhor momento do pregão, a marca inédita de 191 mil pontos, impulsionado principalmente pelo desempenho da Petrobras (PETR4). No entanto, o índice perdeu força, pressionado sobretudo pelas ações de bancos. Por volta de 12h30, o Ibovespa cedia 0,45%, aos 189.674,07 pontos.

A política comercial dos Estados Unidos permanece sob os holofotes, com anúncio no sábado pelo presidente Donald Trump de tarifa global de 15%, após a Suprema Corte invalidar na sexta-feira o programa tarifário anterior do republicano.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ameaçar elevar tarifas contra parceiros comerciais após a decisão da Suprema Corte que derrubou as medidas globais impostas com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA, na sigla em inglês). Em publicação na Truth Social, ele afirmou que “qualquer país que queira ‘fazer joguinhos’ com a decisão ridícula da suprema corte” será alvo de retaliação.

Segundo ele, países que tenham “passado os EUA para trás por anos, e até décadas” enfrentarão “uma tarifa muito mais alta, e pior, do que aquela que acabaram de aceitar recentemente”. “Comprador, cuidado!!!”, escreveu o republicano.

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Bancos são um dos setores mais sólidos e indicados por analistas. Mas engana-se quem acha que ele se resume a Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4), Santander (SANB11), BTG (BPAC11) ou Banco do Brasil (BBAS3). Há bancos médios e até pequenos que podem render bons ganhos para os seus investidores. Esse parece o caso do Mercantil (BMEB3).

Na última semana, a XP iniciou a cobertura das ações. E o preço-alvo impressiona: R$ 126. Negociado a R$ 74,5, o potencial de alta chega a 72%.

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O Congresso Nacional retoma as atividades nesta segunda-feira, 23, após duas semanas de pausa para o carnaval, com foco na discussão do acordo entre Mercosul e União Europeia (UE) e o fim da escala de trabalho 6×1. Além disso, os parlamentares avançam na CPI do INSS e na CPI do Crime Organizado, que devem ouvir envolvidos no caso do Banco Master.

Nesta segunda, o Congresso previa que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro comparecesse à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI) que investiga irregularidades nos descontos de aposentadorias do INSS. No entanto, o banqueiro cancelou o depoimento, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, novo relator do caso na Corte, tornar sua presença facultativa.

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O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, confirmou nesta segunda-feira (23) avanços importantes nas negociações com a Coreia do Sul para a abertura e ampliação de mercados para produtos do agronegócio brasileiro. Segundo o ministro, as tratativas caminham para desfechos concretos em áreas estratégicas como ovos, frutas e proteínas animais.

De acordo com Fávaro, o governo sul-coreano já confirmou o recebimento da documentação necessária para autorizar a importação de ovos do Brasil. A expectativa é que o certificado sanitário seja emitido nos próximos dias, marcando a etapa final para o início das exportações.

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As taxas do Tesouro Direto iniciam a semana com ajustes pontuais na curva, na comparação entre o fechamento de sexta-feira (20) e a abertura desta segunda (23). O desempenho misto é ancorado nas novas tarifas de Donald Trump, após suspenção das originais pela Suprema Corte, e pelos ajustes no Boletim Focus.

Entre os prefixados, o Tesouro Prefixado 2029 recuou de 12,66% para 12,65%. O Tesouro Prefixado 2032 permaneceu estável em 13,34%. Já o Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 subiu de 13,60% para 13,61%, indicando leve inclinação na parte mais longa da curva nominal.

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A China decidiu aplicar cotas para a importação de carne bovina de uma série de países, incluindo o Brasil. A medida é uma tentativa de proteger o mercado interno e, embora seja direcionada à proteína bovina, deve produzir efeitos relevantes sobre a indústria chinesa de suínos.

Após um período de oferta reduzida provocado pela crise da Peste Suína Africana (PSA), iniciada em 2018 e que levou ao abate de cerca de 60% do rebanho do país, a China passou a conviver com um cenário oposto: excesso de produção.

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Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta segunda-feira (23) em meio a renovadas incertezas tarifárias depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma nova taxa de 15% na sequência da decisão do Supremo Tribunal que derrubou as suas taxas mais amplas.

O Índice Dow Jones Industrial Average caía 0,18% na abertura, para 49.536,54 pontos. O S&P 500 recuava 0,12%, a 6.901,25 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha queda de 0,20%, para 22.840,972 pontos.

— Com informações da Reuters

A ordem na Azul (AZUL53) após a saída do Chapter 11 (recuperação judicial nos Estados Unidos) é redução de alavancagem e foco em geração de caixa, disse o CEO da aérea, John Rodgerson, em coletiva com jornalistas nesta segunda-feira (23).

A Azul encerrou o processo em menos de nove meses e o CEO atribui a agilidade ao fato de que a companhia sabia exatamente o que precisava e queria fazer, tendo iniciado o processo com um plano estruturado. Somado a isso, está a ausência de disputas entre a empresa e credores.

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A Cosan (CSAN3) informou nesta segunda-feira (23) que está avaliando a realização de uma oferta pública inicial (IPO) de ações (IPO) da Compass.

Em fato relevante divulgado ao mercado, a holding afirmou que estuda uma oferta pública inicial de distribuição de ações de emissão da subsidiária. A companhia destacou que a eventual operação está sujeita às condições de mercado nacionais e internacionais e à obtenção das aprovações societárias competentes, ressaltando que, até o momento, não há decisão tomada sobre a efetiva realização da oferta.

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O Pátria Investimentos vai zerar sua participação na Smart Fit (SMFT3) após cerca de 15 anos como acionista da rede de academias. A informação foi antecipada pelo Valor Econômico.

Segundo a publicação, a gestora colocará à venda, ainda nesta manhã, um bloco de 42,4 milhões de ações por meio de um leilão na bolsa, na modalidade conhecida como block trade. A operação deve movimentar aproximadamente R$ 900 milhões, de acordo com fontes ouvidas pelo jornal.

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Produtos de investimento em criptomoedas e ativos digitais, como fundos e ETFs, demonstram que o mercado continua em compasso de espera, com saídas modestas que totalizaram US$ 288 milhões na semana passada, de acordo com o levantamento da CoinShares. 

Esta é a quinta semana consecutiva de resgates, elevando o total acumulado para US$ 4 bilhões — ainda bem abaixo dos US$ 6 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. 

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As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) de longo prazo operam com leve viés de alta no Brasil nesta manhã de segunda-feira (23), com os rendimentos dos Treasuries no exterior exibindo movimentos contidos, após o presidente dos EUA, Donald Trump, elevar de 10% para 15% uma tarifa de importação cobrada de todos os países.

Às 10h02, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 12,555%, ante o ajuste de 12,546% da sessão anterior. Na ponta longa da curva, a taxa do DI para janeiro de 2035 marcava 13,42%, ante 13,381%. O rendimento do Treasury de dez anos – referência global para decisões de investimento – caía 1 ponto-base, a 4,075%.

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O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta segunda-feira (23) em queda, com as projeções do Relatório Focus e as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos no radar do mercado.

Por volta de 10h10 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira caía 0,17%, aos 190.255 pontos.

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O Ibovespa opera em alta de -0,16%, aos 190.242,44 pontos, nesta segunda-feira (23) logo após a abertura dos negócios da B3.

O BRC Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário (FATN11) anunciou a compra de um novo ativo na capital paulista e reforçou sua estratégia de lajes corporativas com perfil flexível e pronto para ocupação.

Em fato relevante divulgado na sexta-feira (20), o fundo informou que firmou promessa de compra do edifício comercial localizado na Avenida Angélica, 745, em São Paulo. O imóvel possui 4.135 m² de área bruta locável, distribuídos em 14 pavimentos-tipo e térreo.

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A Vale (VALE3) prevê investimentos de US$ 3,5 bilhões em projetos de cobre em Carajás (PA) no período de 2026 a 2030, segundo uma atualização de suas previsões divulgada nesta segunda-feira (23).

Em fato relevante, a mineradora brasileira afirmou que os aportes serão divididos em US$ 300 milhões em 2026, US$ 400 milhões em 2027, US$ 800 milhões em 2028, US$ 900 milhões em 2029 e US$ 1,1 bilhão em 2030.

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A saída da Azul (AZUL53) do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11), os resultados, JCP e redução de capital da Telefônica Brasil (VIVT3), e o follow-on anunciado pelo Banco Pine (PINE4) são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (23).

Confira os destaques corporativos de hoje

Azul (AZUL53) anuncia saída de processo de recuperação judicial nos EUA

A Azul (AZUL53) informou na sexta-feira (20) que concluiu seu processo de reestruturação financeira nos Estados Unidos e saiu do Chapter 11, após cumprir todas as condições previstas no plano de reorganização homologado em dezembro de 2025.

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Nesta segunda-feira (23), o Ibovespa futuro (WINJ26) amanheceu no patamar de 193.375 pontos, caindo cerca de 0,19%. Para o BTG Pactual, a tendência do mini índice segue de alta a curto, médio e longo prazo.

“Apesar da extensão do rally, o ativo ainda não apresenta sinais técnicos claros de correção, o que seria natural após movimentos mais intensos”, afirema o relatório. O próximo alvo técnico apontado pelos analistas é de 197.400 pontos.

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O dólar oscila perto da estabilidade no Brasil nesta manhã de segunda-feira, com investidores atentos aos desdobramentos de nova ofensiva comercial do presidente dos EUA, Donald Trump, que no fim de semana elevou de 10% para 15% uma nova tarifa de importação cobrada de todos os países.

Às 9h31, o dólar à vista subia 0,09%, aos R$5,1815 na venda.

O bitcoin (BTC) é negociado na casa dos US$ 66 mil na manhã desta segunda-feira (23), com uma queda da ordem de 2,5% nas primeiras horas do dia. Durante o fim de semana, a maior criptomoeda do mundo chegou a encostar no patamar de US$ 65 mil, com a deterioração do panorama macroeconômico.  

O mercado global de ativos digitais também cai hoje, com destaque para a queda da Solana (SOL), que recua mais de 5% nas primeiras horas do dia.  

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O Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11) concluiu a venda de um imóvel localizado em São Gonçalo (RJ), atualmente locado ao Banco Santander, por R$ 7 milhões, segundo fato relevante divulgado ao mercado.

De acordo com o fundo, a operação resultou em uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 10,65% ao ano ao longo dos 13 anos de investimento. Ao considerar todas as entradas e saídas de caixa no período, o retorno foi equivalente a CDI + 0,97% ao ano.

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A Allos (ALOS3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta segunda-feira (23).

As ações da empresa fecharam a última sessão (20) cotadas a R$ 31,88. O potencial de ganho é de 1,44% e o stop sugerido é de R$ 31,71.

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O Banco Pine (PINE4) lançou uma oferta pública primária e subsequente de ações, conhecida como follow-on, para a emissão de inicialmente 21,86 milhões de ações preferenciais, com opção de acréscimo de até 45,45% (mais 9,94 milhões), em oferta destinada a investidores profissionais e com prioridade para acionistas.

A preço indicativo de R$ 12,58, considerando a cotação da última sexta-feira (20), a oferta levantaria cerca de R$ 275 milhões sem as ações adicionais e até R$400 milhões com elas.

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A Natura (NATU3) disse nesta segunda-feira (23) que optou por firmar acordo para encerrar em definitivo um caso envolvendo a Avon nos Estados Unidos mediante pagamento de US$ 67 milhões.

Conforme fato relevante emitido pela empresa, o acordo se refere a uma sentença de primeira instância desfavorável à Avon Products em relação às alegações de contaminação por amianto em produtos de talco, sendo que o valor atualizado da condenação seria de aproximadamente US$ 68,8 milhões.

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A novela das tarifas de Donald Trump voltou ao radar e, nesta temporada, o Brasil pode sair na vantagem.

Após a Suprema Corte dos Estados Unidos declarar ilegais grande parte das tarifas impostas sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA), Trump anunciou um novo regime global de tarifas.

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A Dimed-Panvel (PNVL3) informou que o fundo de investimento Kinea vendeu toda a sua participação acionária na distribuidora de medicamentos, que representava cerca de 5,37% das ações ordinárias da empresa.

Em fato relevante enviado ao mercado na sexta-feira à noite, a Dimed disse ainda que o fundo de investimento deixou de integrar o acordo de acionistas da empresa firmado em 15 de julho de 2020.

A Cosan (CSAN3) afirmou nesta segunda-feira que está avaliando a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da sua controlada Compass Gás e Energia.

A companhia acrescentou que não há qualquer decisão quanto à efetiva realização da potencial oferta, o que depende, dentre outros fatores, das condições de mercado e da obtenção das aprovações societárias competentes.

Os economistas ouvidos pelo Banco Central (BC) ajustaram todas as projeções do Boletim Focus para 2026, segundo documento divulgado nesta segunda-feira (23).

As previsões para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foram reduzidas de 3,95% para 3,91%; nos três anos seguintes seguem estáveis: 3,80% em 2027; 3,50% em 2028; e 3,50% em 2029.

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A Telefônica Brasil (VIVT3), dona da Vivo, divulgou ao mercado nesta segunda-feira (23) as datas de pagamento dos juros sobre o capital próprio (JCP) declarados no segundo, terceiro e quarto trimestres de 2025, bem como dos recursos vindos da redução de capital social que passará por deliberação em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) marcada para março.

A companhia propôs aos seus acionistas uma redução de capital de R$ 4 bilhões, que deve ser votada em AGE no dia 12 de março. A redução de capital é um procedimento societário que permite às empresas diminuir o valor do seu capital social e pode devolver parte dos recursos aos acionistas.

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Inflação
2026: de 3,95% para 3,91%
2027: permanece em 3,80%
2028: permanece em 3,50%
2029: permanece em 3,50%

PIB
2026: de 1,80% para 1,82%
2027: permanece em 1,80%
2028: permanece em 2%
2029: permanece em 2%

Selic
2026: de 12,25% para 12,13%
2027: permanece em 10,50%
2028: permanece em 10%
2029: permanece em 9,50%

Dólar
2026: de R$ 5,50 para R$ 5,45
2027: permanece em R$ 5,50
2028: permanece em R$ 5,50
2029: de R$ 5,51 para R$ 5,52

A Enel tem avançado em discussões para propor uma solução definitiva para os problemas de apagão na rede de distribuição de energia em São Paulo, afirmou o CEO do grupo italiano, Flavio Cattaneo, nesta segunda-feira (23).

“Nós temos, eu acredito, uma boa base de discussão para propor a eles uma solução final, capaz de evitar esse problema”, disse o executivo durante a apresentação do novo plano estratégico da companhia para os próximos anos.

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Nesta edição do Money Picks da semana pós-Carnaval, os jornalistas do Money Times apresentam as melhores ações para comprar ou vender, baseadas nas recomendações das principais casas de análise.

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A rani Papel e Embalagem (RANI3) informou nesta segunda-feira (23) que o lucro líquido do quarto trimestre caiu para R$ 39,0 milhões, uma queda de 79% em relação aos R$ 189,8 milhões registrados no mesmo período de 2024, segundo comunicado ao mercado.

Segundo a empresa, a retração no lucro anual reflete principalmente a ausência do efeito não recorrente do quarto trimestre de 2024, quando houve um crédito tributário líquido de R$168,2 milhões.

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A Telefônica Brasil (VIVT3) registrou lucro líquido de R$ 1,88 bilhão no quarto trimestre de 2025 (4T25), alta de 6,5% ante o desempenho do ano anterior, mostra balanço divulgado ao mercado nesta segunda-feira (23).

O resultado operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 6,70 bilhões, alta de 8,1% na comparação anual.

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Os mercados começam a semana em meio à incerteza sobre os próximos passos dos Estados Unidos na política comercial.

Na sexta-feira (20), a Suprema Corte dos EUA abalou o cenário ao declarar ilegais as amplas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. A decisão derruba a peça central do programa tarifário, que foi implementado com base na Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional (IEEPA), de 1977.

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A Riachuelo (RIAA3) defende que o seu desempenho no quarto trimestre de 2025 foi fruto de uma trajetória de transformação, decisões ponderadas e potencialização das vocações. “Não é uma aventura, não é algo que começou ontem”, disse Miguel Cafruni, CFO da varejista, em entrevista ao Money Times.

Para recapitular, a varejista reportou um lucro líquido consolidado de R$ 321,9 milhões no quarto trimestre de 2025 (4T25), um avanço de 28,8% na comparação anual.

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A temporada de resultados está só começando, mas não para os bancões. Na última quinta-feira (12), o Banco do Brasil (BBAS3) abriu seus números, depois de Santander Brasil (SANB11) e Itaú Unibanco (ITUB4), no dia 4, e Bradesco (BBDC4), no dia 5.

Com exceção do BB, todos registraram alta no lucro. A rentabilidade também acompanhou (mais detalhes no quadro abaixo). Como no trimestre passado, o Bradesco foi quem mais viu o lucro avançar: 20%.

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As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira (23), enquanto investidores digeriam o noticiário sobre tarifas do governo Trump.

Na sexta-feira (20), a Suprema Corte dos EUA barrou o tarifaço anunciado pelo governo americano no ano passado. Em reação, o presidente Donald Trump disse que assinaria uma ordem executiva para impor uma tarifa global de 10% sob uma lei que poderia limitá-la a 150 dias. Posteriormente, ele afirmou que elevaria a tarifa para 15%.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma reunião de cúpula em Seul nesta segunda-feira (23) com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, onde concordaram em expandir a cooperação em setores como comércio, minerais críticos, tecnologia e cultura.

Os líderes supervisionaram a assinatura de 10 memorandos de entendimento (MoUs na sigla em inglês) abrangendo política comercial e industrial, minerais essenciais, economia digital, incluindo inteligência artificial, agricultura, saúde e biotecnologia, intercâmbios de pequenas empresas e policiamento conjunto contra crimes cibernéticos, narcóticos e outras ameaças transnacionais.

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A Vibra Energia (VBRR3) informou neste domingo (22) que uma explosão seguida de incêndio em um de seus tanques de armazenamento de etanol em Volta Redonda (RJ) deixou dois desaparecidos e um ferido.

Em nota, a Vibra, maior distribuidora de combustíveis do Brasil, explicou que a explosão ocorreu durante a manutenção de equipamentos na madrugada deste domingo e que no momento atuavam no local três funcionários de empresa terceirizada. A comunidade local precisou ser retirada por medida preventiva e determinação técnica.

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