RESUMO: O Ibovespa (IBOV) começa a semana com a agenda econômica esvaziada, mas isso não significa tédio para o mercado.
O Banco do Povo da China (PBoC) cortou as suas principais taxas de juros em 0,25 ponto percentual em mais uma tentativa de aquecer a economia. Com isso, a taxa de juros de referência para empréstimos (LPR) de 1 ano foi reduzida de 3,35% para 3,10%, enquanto a de 5 anos passou de 3,85% para 3,60%.
Além disso, nesta semana começa a temporada de balanços do terceiro trimestre entre as empresas brasileiras, com a Vale (VALE3) na estreia de quinta-feira (24).
Falta menos de uma semana para o segundo turno das eleições municipais de 2024. Os eleitores que ainda precisam definir os seus prefeitos vão às urnas no dia 27 de outubro, das 8h às 17h (horário de Brasília).
O dia da eleição é um momento crucial para o exercício da cidadania. Com isso, a Justiça Eleitoral determina algumas regras para garantir a segurança e transparência das eleições.
Depois de avançar mais de 4% no pregão anterior, as ações da empresa de logística portuária Wilson Sons (PORT3) operam em forte nesta segunda-feira (21).
Os papéis PORT3 chegaram a cair mais de 10% na primeira hora de negociações da B3. Por volta de 14h50 (horário de Brasília), as ações operavam em baixa de 9,47%, a R$ 16,16. Acompanhe o Tempo Real.
Natura (NTCO3) lançou o seu e-commerce no Mercado Livre (MELI34), resultado de uma nova parceria que permitirá à empresa alcançar um público maior.
O lançamento ocorreu na última terça-feira (14) e, segundo a Natura, reflete o impulso estratégico para diversificar os canais de vendas, já que 90% de suas receitas ainda vêm de vendas diretas de consultoras. Já para o Mercado Livre, o movimento marca o crescimento contínuo em uma categoria ‘’onde produtos de pequeno porte e alto valor agregado ajudam a diluir os custos de logística’’.
A temporada de balanços do terceiro trimestre de 2024 já começou e a Vale (VALE3) inaugura as divulgações do setor de mineração e siderurgia, no dia 24 de outubro. Ainda nesta semana, na sexta-feira (25), a Usiminas (USIM5) também anuncia seus resultados.
De acordo com a XP Investimentos, entre as mineradoras, a Gerdau (GGBR4) apresentará o melhor resultado. A companhia divulga seus números no dia 5 de novembro.
O Banco Safra iniciou a cobertura de mais uma construtora nesta segunda-feira (21), a Moura Dubeux (MDNE3). A instituição possui recomendação de compra e um preço-alvo de R$ 21,50, o que significa um potencial de crescimento de 43%.
Para indicar a ação, o analista do Safra, Rafael Rehder, avalia que três pilares foram fundamentais para construir a visão favorável para a construtora. Entre eles, liderança no nordeste para promover vendas futuras, modelo de negócio único sustentando margens mais altas e um crescimento convincente com uma perspectiva sólida de lucros, alimentando um lucro líquido de 26% CAGR 2023-2026.
A Hypera (HYPE3) confirmou, há pouco, que recebeu a proposta de oferta pública de ações (OPA) e de combinação de negócios da NC Farma, holding da EMS.
“O Conselho de Administração tomará providências para avaliação diligente da Proposta, incluindo a contratação de assessores externos”, disse a companhia em fato relevante.
Mais cedo, o site Pipeline, do jornal Valor Econômico, divulgou que a EMS sugeriu uma combinação de negócios com a farmacêutica, em proposta que envolve uma oferta pública de aquisição (OPA) de até 20% das ações da Hypera por R$ 30 e o restante em troca de ações.
Segundo a reportagem, a operação daria à EMS o controle de ao menos 60% do grupo farmacêutico, podendo ultrapassar 70% conforme a adesão à OPA.
A temporada de balanços do terceiro trimestre de 2024 (3T24) vem aí e as gigantes do agronegócio brasileiro listadas na bolsa vão divulgar seus resultados no período.
Nesta quinta-feira (24), a apresentação dos resultados da Suzano (SUZB3) abre as divulgações do setor de papel e celulose. Ainda neste ramo, a Irani (RANI3) também divulga seu balanço ainda em outubro, no dia 31.
A EMS sugeriu uma combinação de negócios com a farmacêutica Hypera (HYPE3), em proposta que envolve uma oferta pública de aquisição (OPA) de até 20% das ações da Hypera por R$ 30 e o restante em troca de ações, noticiou o site Pipeline, do jornal Valor Econômico, nesta segunda-feira (21).
Segundo a reportagem, a operação daria à EMS o controle de ao menos 60% do grupo farmacêutico, podendo ultrapassar 70% conforme a adesão à OPA.
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Há pouco, as ações da Hypera (HYPE3) atingiram a máxima intradia, com queda de 11,88%, a R$ 22,62. Os papéis entraram em leilão por oscilação máxima permitida.
Na última sexta-feira (18), a companhia anunciou a descontinuidade de suas projeções financeiras para 2024. A empresa também anunciou a otimização do capital de giro, com a redução do prazo de pagamento de clientes para 60 dias.
Na avaliação do Goldman Sachs, as mudanças anunciadas são negativas para as ações. O Itaú BBA rebaixou a recomendação de compra para neutra.
Entre as maiores quedas da B3, os papéis da Wilson Sons (PORT3) registram queda de 10,03%, a R$ 16,06.
Mais cedo, a companhia anunciou que a sua controladora Ocean Wilsons Holdings Limited (OWHL) vendeu sua participação na companhia brasileira para a SAS Shipping Agencies Services Sàrl, subsidiária da MSC, por R$ 4,35 bilhões — com a ação precificada a R$ 17,50.
Segundo o comunicado ao mercado, a venda equivale a 56,47% do capital social da Wilson Sons (um total de 248,664 milhões de ações).
Com as entregas de aeronaves no terceiro trimestre acima do esperado, as ações da Embraer (EMBR3) despontam como a maior alta do Ibovespa (IBOV) nesta segunda-feira (21).
Por volta de 12h40 (horário de Brasília), EMBR3 registrava ganhos de 3,54%, a R$ 49,68. No acumulado do ano, os papéis da fabricante de aeronaves brasileira avançam mais de 120%. Acompanhe o Tempo Real.
A Hypera (HYPE3) despenca em meio ao remédio amargo de corte de projeções (guidance) e otimização do capital de giro. A empresa também aproveitou que a ação desaba 37% no ano para recomprar até 4% dos papéis em circulação no mercado.
Por volta das 12h37, HYPE3 recuava 14%, a R$ 21,95. Mais cedo, o papel chegou a cair 17% e entrar em leilão devido ao alto fluxo de negociações. Porém, a ação virou para alta após o Valor Econômico noticiar que a EMS sugeriu uma combinação de negócios com a farmacêutica.
Confira o fechamento dos principais índices:
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Faltam poucos dias para o segundo turno das eleições municipais de 2024. Agora, os brasileiros das cidades que necessitam de uma nova rodada, elegem definitivamente os prefeitos. Os eleitores vão às urnas no dia 27 de outubro, das 8h às 17h (horário de Brasília).
A apresentação do título eleitoral não é obrigatória para que o eleitor possa votar. Dessa forma, é necessário somente um documento de identificação oficial com foto.
As ações da Petrobras operam em queda:
Os papéis operam na contramão do petróleo. Os contratos futuros da commodity para dezembro sobem quase 1%.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam mistos nesta segunda-feira (21), em comparação com o fechamento do dia anterior.
Na primeira atualização do dia, às 9h30, as taxas do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam respectivos 6,76%, 6,61% e 6,59%. Os títulos operavam em alta, uma vez que fecharam a última sessão em 6,71%, 6,56% e 6,56%. Algumas taxas superavam as máximas do ano.
As ações da Embraer (EMBR3) registram alta de 4,29%, a R$ 50,04, e lideram os ganhos do Ibovespa.
No terceiro trimestre, as entregas de aeronaves pela companhia vieram acima do esperado e superaram o guidance.
As ações da Brava Energia (BRAV3) sobem 2,01%, a R$ 17,29.
Além do apoio do petróleo, a companhia reiterou a previsão de retomada da produção no campo de Papa-Terra para dezembro, após a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovar a solicitação da empresa para restabelecer o aumento de pessoas a bordo (POB) das unidades flutuantes 3R-2 (TLWP) e 3R-3 (FPSO).
A ANP, segundo a petroleira, também autorizou a utilização da sonda instalada na 3R-2, antes da retomada da produção, o que possibilitará retomada do “workover” do poço PPT-051 para substituição de bomba centrífuga submersa (BCS).
A Brava interrompeu a produção do campo em 4 de setembro a pedido da ANP para prestar esclarecimentos sobre a quantidade de pessoas a bordo e sobre atividades de manutenção.
*Com informações de Reuters
O Banco Central divulgou nesta segunda-feira (21) a segunda edição da etapa piloto da nova pesquisa Firmus, que traz a percepção de empresas de fora do setor financeiro sobre seus negócios e as principais variáveis econômicas, apontando uma visão mais pessimista para a inflação de 2024 e custo de salários mais alto.
O projeto piloto do Firmus tem coletas trimestrais e o resultado divulgado nesta segunda diz respeito à percepção apresentada em agosto por 95 empresas participantes.
SÃO PAULO (Reuters) – A farmacêutica Hypera deve concluir uma parcela significativa da estratégia de otimização de capital de giro anunciada na sexta-feira no quarto trimestre deste ano, mantendo os ajustes até o final de 2025 quando espera ter um nível de contas a receber de 60 dias ante os 116 dos final do primeiro semestre deste ano, disse o presidente da companhia, Breno de Oliveira, nesta segunda-feira.
“É uma estratégia bastante agressiva da nossa parte, mas pode trazer bastante valor aos acionistas”, disse o executivo durante conferência com analistas sobre a estratégia anunciada após o fechamento do mercado na sexta-feira passada.
A companhia, que é dona de marcas como Buscopan, Coristina e Neosaldina, pretende obter um incremento na geração de caixa operacional de 2,5 bilhões de reais até 2028 e de 7,5 bilhões de reais nos próximos dez anos.
Segundo Breno, o plano de seis trimestres será implementado mediante redução de estoques nos clientes distribuidores, como redes de farmácias, e redução de vendas, o que deve impactar as margens no curto prazo.
“Vai exigir uma mudança de dinâmica com nossos clientes, mas isso está alinhado com práticas dos concorrentes”, afirmou o presidente-executivo da Hypera.
A expectativa é que, a partir de 2026, com as melhorias no capital de giro da empresa, que durante a pandemia se viu forçada a trabalhar com elevados níveis de estoques de insumos e produtos para lidar com problemas nas cadeias logísticas, a receita líquida voltará a crescer dentro das estimativas anteriores à implementação do plano, disse Oliveira.
“É a melhor estratégia no médio e longo prazos”, disse o presidente da Hypera. “Vamos operar mais eficientes e vemos potencial enorme de geração de valor aos acionistas”, acrescentou.
*Com informações de Reuters
O Itaú BBA rebaixou a recomendação de compra para neura para as ações da Hypera (HYPE3).
O banco também reduziu o preço-alvo de R$ 37 para R$ 28 — o que ainda representa um potencial de leve valorização de 9% em relação ao preço de fechamento da última sexta-feira (18).
“Apesar das características de longo prazo ainda atraentes na tese de investimento da Hypera, uma abordagem mais cautelosa está sendo adotada no curto prazo até que um sinal mais claro de um ponto de inflexão nos resultados seja visto”, afirma a equipe liderada por Vinicius Figueiredo, em relatório.
Na semana passada, a companhia anunciou a descontinuidade de suas projeções financeiras para 2024. A empresa também anunciou a otimização do capital de giro, com a redução do prazo de pagamento de clientes para 60 dias.
Agora, os papéis HYPE3 caem mais de 14% e lideram as perdas do Ibovespa.
Os principais índices de Wall Street caíram nesta segunda-feira (21), dando uma pausa após os ganhos da semana anterior, antes da divulgação de balanços corporativos que poderão interferir no retorno dos índices em relação aos picos recordes ou à manutenção do impulso.
O Dow Jones caiu 0,12% na abertura, para 43.222,21 pontos. O S&P 500 recuava 0,12%, para 5.857,82 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha queda de 0,18%, para 18.456.481 pontos.
* Com informações de Reuters
O Safra iniciou a cobertura da Mora Dubeux com preço-alvo de R$ 21,5, potencial de alta de 43%, e recomendação de compra.
Para o banco, a empresa se baseia em três pilares principais, que devem apoiar o posicionamento do investidor no maior desenvolvedor da Região Nordeste:
“O valuation ainda parece atraente, apesar do desempenho superior da ação. Apesar do aumento de 125 bps nas taxas de juros de longo prazo desde o ano de 2013, os resultados impressionantes da empresa nos últimos trimestres levaram a um ganho de 17% em ações desde o ano de 2011, vs. uma perda de 8%”
Depois de um pouco mais de 10 minutos com as negociações paralisadas, os papéis da Hypera (HYPE3) saíram do leilão por oscilação máxima permitida, com baixa de 14,80%, a R4 21,88.
Na última sexta-feira (18), a companhia anunciou a descontinuidade de suas projeções financeiras para 2024. A empresa também anunciou a otimização do capital de giro, com a redução do prazo de pagamento de clientes para 60 dias.
Na avaliação do Goldman Sachs, as mudanças anunciadas são negativas para as ações. O Itaú BBA rebaixou a recomendação de compra para neutra.
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As ações da Hypera (HYPE3) abriram em queda de mais de 15% e entraram em leilão por oscilação máxima, após baixa de 17,37%, a R$ 21,21.
Na última sexta-feira (18), a companhia anunciou a descontinuidade de suas projeções financeiras para 2024. A empresa também anunciou a otimização do capital de giro, com a redução do prazo de pagamento de clientes para 60 dias.
Na avaliação do Goldman Sachs, as mudanças anunciadas são negativas para as ações. O Itaú BBA rebaixou a recomendação de compra para neutra.
O plantio da safra de soja 2024/25 do Brasil atingiu 18% da área estimada até a última quinta-feira (17), com avanço ante os 8% registrados uma semana antes graças à melhoria das chuvas em diversos Estados, mas segue frente ao índice de 30% do ano passado, disse a AgRural nesta segunda-feira.
Segundo a consultoria, com a melhoria gradativa das chuvas no Centro-Oeste, Sudeste e Norte/Nordeste, a expectativa é de que o planejamento ganhe ritmo nesta segunda quinzena de outubro.
O crescimento da demanda de petróleo da China deverá permanecer fraco em 2025, apesar das recentes medidas de estímulo de Pequim, já que a segunda economia do mundo está eletrificando a frota de automóveis e cresce em um ritmo mais lento, disse o chefe da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) nesta segunda-feira (21).
A China, que foi responsável por mais de 60% do crescimento da demanda global de petróleo na última década, quando sua economia cresceu 6,1% em média, está desacelerando, disse o diretor executivo da IEA, Fatih Birol, à Reuters, à margem da conferência da Semana Internacional de Energia de Cingapura.
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A inflação da Zona do Euro deve retornar à meta no próximo ano, mas são fornecidas mais evidências para que o Banco Central Europeu possa declarar vitória, disse o chefe do banco central eslovaco, Peter Kazimir, nesta segunda-feira (21).
Kazimir, um conservador declarado, foi uma das poucas autoridades a expressar abertamente dúvidas sobre a necessidade de cortar os juros neste mês, mas cedeu e acabou apoiando a medida, a terceira etapa de afrouxamento da política monetária neste ano.
A América Latina está contando ansiosamente os dias para 5 de novembro, quando os eleitores dos Estados Unidos escolherão entre uma relativa continuidade sob o comando da vice-presidente Kamala Harris ou um retorno às políticas que provocaram volatilidade nos maiores mercados e economias da região sob o ex-presidente Donald Trump.
O comércio e as tarifas, além do efeito da política monetária sobre as taxas de juros globais, são provavelmente os maiores caminhos para que a eleição abale a região vizinha dos EUA. A guerra econômica de Washington com a China pode afetar particularmente o México e impulsionar o Brasil, especialmente em um cenário de retaliação.
A Brava (BRAV3) reiterou nesta segunda-feira (21) a previsão de retomada da produção no campo de Papa-Terra para dezembro, após a ANP aprovar a solicitação da empresa para restabelecer o aumento de pessoas a bordo (POB) das unidades flutuantes 3R-2 (TLWP) e 3R-3 (FPSO).
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), segundo a petroleira, também autorizou a utilização da sonda instalada na 3R-2, antes da retomada da produção, o que possibilitará retomada do “workover” do poço PPT-051 para substituição de bomba centrífuga submersa (BCS).
Na última semana, o mercado esteve atento às recentes notícias sobre a possível remoção das estatais dos limites do arcabouço fiscal, o que deteriorou a percepção sobre o fiscal.
Além disso, o mercado acompanhou o corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros pelo Banco Central Europeu (BCE). Essa foi a terceira vez, só este ano, em que ocorreu corte. Além de sinalizar que a inflação na Zona do Euro está cada vez mais sob controle, também demonstra que as perspectivas econômicas pioraram.
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O banco central da China realizou nesta segunda-feira suas primeiras operações com um mecanismo de swap criado para reforçar o mercado de ações, trocando ativos no valor de 50 bilhões de iuanes (7 bilhões de dólares) com corretoras, fundos e seguradoras.
O Banco do Povo da China (PBOC) informou que 20 instituições participaram das operações de swap com uma taxa de 20 pontos-base.
As taxas de Depósito Interfinanceiro (DIs) abriram com viés de alta em toda a curva, na esteira do dólar e o avanço nos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries.
O mercado doméstico reage ao Relatório Focus, divulgado mais cedo. No boletim semanal, o mercado projeta a inflação a 4,50% no fim de 2024, no teto da meta a ser perseguida pelo Banco Central. As estimativas para câmbio também subiram para R$ 5,42.
Confira como abriram os DIs nesta segunda-feira (21):
| CÓDIGO | NOME | ABERTURA | AJUSTE ANTERIOR |
| DI1F25 | DI Jan/25 | 11,20% | 11,19% |
| DI1F26 | DI Jan/26 | 12,72% | 12,71% |
| DI1F27 | DI Jan/27 | 12,90% | 12,90% |
| DI1F28 | DI Jan/28 | 12,94% | 12,92% |
| DI1F29 | DI Jan/29 | 12,97% | 12,92% |
| DI1F30 | DI Jan/30 | 12,94% | 12,92% |
| DI1F31 | DI Jan/31 | 12,86% | 12,87% |
| DI1F32 | DI Jan/32 | 12,86% | 12,86% |
| DI1F33 | DI Jan/33 | 12,78% | 12,79% |
O dólar tinha leve alta frente ao real nas primeiras negociações desta segunda-feira (21), em linha com os mercados globais, à medida que a moeda norte-americana se fortalece no exterior com a percepção de força da economia dos Estados Unidos e as apostas de vitória de Donald Trump na eleição presidencial do país.
Às 9h06, o dólar à vista subia 0,25%, a 5,7151 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,26%, a 5,721 reais.
Na sexta-feira, o dólar à vista fechou o dia em alta de 0,71%, cotado a 5,7004 reais.
O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 14.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de dezembro de 2024.
* Com informações de Reuters
Os contratos futuros de mineração de ferro subiram nesta segunda-feira (21), com a demanda de curto prazo permanecendo firme e com o mais recente corte nas taxas de juros na China, maior mercado consumidor de mineração, elevando o sentimento.
Mas os ganhos foram limitados pela cautela quanto ao impulso exato que o mercado de aço poderá receber.
O contrato de janeiro de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,45%, a 769,5 iuanes (108,18 dólares) por tonelada.
A mineração de ferro de referência para novembro na Bolsa de Cingapura subiu 0,41%, para 102,1 dólares a tonelada.
* Com informações de Reuters
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O fundo Hedge Brasil Logístico Industrial (HGBL11) anunciou a sua 5ª emissão de cotas para captar R$ 122,5 milhões no mercado. Desta forma, o FII pode dobrar de tamanho.
Estarão disponíveis 12,5 milhões de cotas pelo preço de R$ 9,80. Sobre esse valor será acrescido ainda a taxa de distribuição primária no valor de R$ 0,39 por cota, além do preço de subscrição de R$ 10,19.
Os economistas consultados pelo Banco Central elevaram as projeções para a inflação deste ano de 4,39% para 4,50% e de 2025 de 3,96% para 3,99%, segundo o Boletim Focus desta segunda-feira (21).
Para 2026 e 2027, as apostas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) seguem em respectivos 3,60% e 3,50%.
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A Wilson Sons (PORT3), empresa de logística portuária, anunciou que a sua controladora Ocean Wilsons Holdings Limited (OWHL) vendeu sua participação na companhia brasileira para a SAS Shipping Agencies Services Sàrl, subsidiária da MSC, por R$ 4,35 bilhões.
Segundo o comunicado divulgado ao mercado nesta segunda-feira (21), a venda equivale a 56,47% do capital social da Wilson Sons (um total de 248,664 milhões de ações), sendo que a MSC pagará R$ 17,50 por ação.
A indenização a ser paga pela Vale (VALE3) e a acusação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a ex-executivos da Americanas (AMER3) são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (21).
A Vale prevê pagar cerca de R$ 170 bilhões no acordo de indenizações de Mariana. Apesar disso, a companhia diz que o acordo não foi assinado e terá que ser aprovado pelas partes, incluindo o conselho de administração.
Confira o desempenho dos principais índices:
Confira o fechamento dos principais índices:
O Banco do Povo da China (PBoC) anunciou um corte de 0,25 ponto percentual em suas principais taxas de juros em meio às medidas de estímulo econômico.
Com isso, a taxa de juros de referência para empréstimos (LPR) de um ano foi reduzida de 3,35% para 3,10%, enquanto a de cinco anos passou de 3,85% para 3,60%.
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A semana inicia com o habitual Relatório Focus, que saíra às 8h25, sendo o único indicador nacional desta segunda (21).
No exterior, contudo, a agenda do dia conta com reuniões do Fundo Monetário Internacional (FMI) nos Estados Unidos, às 7h.
