Resumo: O Ibovespa (IBOV) fechou a semana em baixa, após falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a isenção do Imposto de Renda para aqueles que recebem até R$ 5 mil por mês.
Nesta sexta-feira (21), o principal índice da bolsa brasileira fechou em queda de 0,37%, a 127.128,06 pontos, segundo dados preliminares. Na semana, o IBOV acumulou uma baixa de 0,89%.
O ministro da Fazenda disse que o governo está fazendo uma reforma tributária mais ambiciosa e progressista do Brasil — o que inclui a isenção do Imposto de Renda para aqueles que recebem até R$ 5 mil por mês. No entanto, destacou que o desafio maior não é avançar com o projeto de isenção, mas, sim, fazer a compensação taxando os mais ricos.
“O desafio não vai ser isentar, vai ser compensar com quem não paga. Quem não está pagando nada contra o trabalhador, que está pagando 27,5%, vamos equilibrar um pouco”, afirmou Haddad, em entrevista ao ICL Notícias, nesta sexta-feira (21).
O Iguatemi (IGTI3) anunciou nesta sexta-feira (21) o início do processo de transição na presidência da companhia. A atual CEO, Cristina Anne Betts, deixará o cargo, e Ciro Zica Neto, atual vice-presidente comercial, assumirá a posição ao longo de março de 2025.
A sucessão faz parte do planejamento estratégico do Conselho de Administração da Iguatemi, conduzido pelo Comitê de Pessoas, Cultura e ESG.
Os contratos futuros do cacau em Nova York perderam mais de 10% no pregão de sexta-feira da ICE, com fortes vendas de fundos que pareciam estar saindo de suas posições compradas, enquanto os contratos futuros do café arábica recuaram ainda mais em relação ao recorde de alta da semana passada.
Os contratos futuros do cacau em Nova York fecharam em queda de US$1.127, ou 11%, para US$9.140 a tonelada, depois de atingir uma mínima de 2 meses e meio de US$9.124.
Os contratos futuros de milho em Chicago fecharam em baixa nesta sexta-feira, depois que o mercado atingiu uma máxima de 18 meses devido à forte demanda de exportação dos EUA, disseram os traders.
Os preços esfriaram, já que os traders realizaram lucros antes do fim de semana e anteciparam que o Departamento de Agricultura dos EUA projetará grandes plantações e rendimentos nos EUA para a safra de 2025 em uma conferência na próxima semana.
Parecia que o Nubank (NU) ia ter recepção tranquila dos seus resultados. O lucro disparou 85% no ano, acima das projeções, as receitas bateram recordes e a inadimplência, um dos principais pontos de atenção do roxinho, caiu.
Porém, a reação do mercado foi imediada. Já no aftermarket de Nova York a ação derreteu 8%. E como tudo que é ruim pode piorar, a ação afundou mais 15% após a abertura. O saldo final foi uma perda de US$ 10,9 bilhões (cerca de R$ 62,2 bilhões) equivalente ao valor de mercado de duas BRFs, companhia do setor de alimentos que hoje vale aproximadamente R$ 31 bilhões na B3, segundo dados da Ellos Ayta.
A M. Dias Branco (MDIA3) reportou queda de 48,4% no lucro líquido do quarto trimestre de 2024 (4T24), que saiu de R$ 341,9 milhões no mesmo trimestre de 2023, para R$ 176,5 milhões.
Quanto ao Ebitda, houve uma queda de 19,7% no mesmo comparativo, em R$ 355,3 milhões. Já a receita líquida encolheu 10,2%, para R$ 2,489 bilhões.
Confira as maiores quedas do índice:
Confira as maiores altas do índice:
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) abriu uma investigação sobre a PDG Realty (PDGR3), de acordo com a Broadcast, do grupo Estado.
A companhia anunciou ter recebido uma proposta de compra da Sun Hung Kai Properties (SHKP) – empresa de Hong Kong que posteriormente negou essa oferta.
O Ibovespa (IBOV) fechou a semana em baixa, após falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a isenção do Imposto de Renda para aqueles que recebem até R$ 5 mil por mês.
Nesta sexta-feira (21), o principal índice da bolsa brasileira fechou em queda de 0,37%, a 127.128,06 pontos, segundo dados preliminares. Na semana, o IBOV acumulou uma baixa de 0,89%.
O Ibovespa fechou a sexta-feira (21) em baixa de -0,45%, aos 127.031,80 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.
O dólar à vista teve uma leve alta ante o real nesta sexta-feira, oscilando em margens estreitas e fechando a semana com ganhos, à medida que investidores continuaram demonstrando cautela diante das diversas incertezas no exterior, que abrangem questões comerciais, geopolíticas e macroeconômicas.
O dólar à vista fechou em alta de 0,45%, a R$5,7304. Na semana, a moeda acumulou ganho de 0,58%, interrompendo sete semanas consecutivas de perdas semanais.
Às 17h04, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,42%, a R$5,736 na venda.
A Azul (AZUL4) divulga o último balanço referente a 2024 na segunda-feira (24), e há muito no radar do mercado sobre a aérea: reestruturação das dívidas, possível fusão com a Gol (GOLL4), aumento de capital e risco de diluição para os acionistas.
A despeito de um 2025 mais desafiador no horizonte, no que diz respeito ao quarto trimestre de 2024 (4T24), a Genial Investimentos projeta um trimestre forte para a Azul.
O mercado de criptomoedas mergulhou em terreno negativo na tarde desta sexta-feira (21) após o possível maior ataque hacker da história do setor de ativos digitais à corretora Bybit.
Veja o desempenho das dez maiores criptomoedas do mundo hoje:
A diversificação das fontes de receita, que impulsionou o lucro da B3 (B3SA3), foi o grande destaque nos resultados do quarto trimestre de 2024 (4T24) da empresa, segundo a Genial Investimentos.
Os analistas Eduardo Nishio e equipe reiteraram uma recomendação de compra, com preço-alvo de R$ 14, potencial valorização de 24%.
A Suzano (SUZB3) está comunicando clientes sobre uma nova rodada de aumentos de preços de celulose, em março, a terceira seguida neste ano, afirmou uma fonte do setor nesta sexta-feira (21).
O preço da commodity vendida pela maior produtora de celulose de eucalipto do mundo para clientes na Ásia vai subir em US$20 dólares, enquanto na Europa e na América do Norte o reajuste será de US$60 em cada região, disse a fonte.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em conversa com jornalistas nesta sexta-feira (21), anunciou uma Medida Provisória (MP) que libera em torno de R$ 4 bilhões em crédito extraordinário para o Plano Safra.
A liberação ocorreu após um ofício do Tesouro Nacional encaminhado às instituições financeiras determinar a suspensão dos financiamentos agrícolas subvencionados no Plano Safra 2024/2025.
A Dasa/Amil desistiram de uma potencial fusão com a Oncoclínicas (ONCO3), segundo informações do colunista Lauro Jardim, d’O Globo. A publicação aponta o peso do endividamento da Oncoclínicas, que gira em torno de R$ 6 bilhões, e o atual patamar das taxas de juros como fatores para a decisão.
Ainda conforme o colunista, a desistência deixa o caminho livre para o empresário Nelson Tanure, conhecido por desempenhar uma gestão ativa nas companhias nas quais é acionista, negociar com a companhia.
As ações da Rumo (RAIL3), do grupo Cosan (CSAN3), caíam nesta sexta-feira (21), após a empresa reportar prejuízo de R$ 259 milhões no quarto trimestre de 2024 (4T24) – com a linha final do balanço prejudicada por custos financeiros elevados e impostos mais altos.
De acordo com parte dos analistas, a companhia ainda pode sofrer com uma desaceleração no início de 2025, com riscos relacionados a limitação do poder de precificação no transporte de grãos, em meio a um atraso da colheita no Mato Grosso (MT). Por volta das 14h30, as ações da empresa recuavam mais de 3%.
O Mercado Livre (MELI34) apresentou balanço positivos no quarto trimestre de 2024 (4T24), trazendo otimismo para os analistas da Genial Investimentos. Apesar do resultado da receita estar em linha com as estimativas do mercado, as margens surpreenderam positivamente.
Apenas no after-market, as ações subiram mais de 11%, atingindo a cotação de R$ 111 ontem (20). Com isso, os analistas reiteram a recomendação de compra para os BDRs do Mercado Livre, no preço-alvo de R$ 130. O valor representa um potencial de valorização de 17,12%.
O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse nesta sexta-feira (21) que a autarquia não pode imaginar que resolveu o seu problema de combate à inflação após algumas semanas de alteração no preço do câmbio.
Falando em evento do Bradesco BBI, David disse que os movimentos recentes do dólar, que se valorizou fortemente frente ao real no fim de 2024 e perdeu força no início deste ano, não se deu somente no Brasil, avaliando que “o pivô mesmo foi lá fora”.
Confira o fechamento dos principais índices:
> FTSE 100 (Londres): 0,0%, aos 8.662,87 pontos.
> Índice DAX (Frankfurt): -0,19%, aos 22.297,48 pontos.
> Índice CAC 40 (Paris): +0,39%, aos 8.154,51 pontos.
O Ibovespa (IBOV) operava em queda de 0,57%, a 126.869,15, às 13h27 desta sexta-feira (21).
Entre os destaques positivos, estão:
> SLC Agrícola (SLCE3): +1,38%
> Caixa Seguridade (CXSE3): +1,23%
> CVC (CVCB3): +1,10%
> Engie (ENGI11): +1,05%
> YDUQ (YDUQ3): +0,77%
Já do lado das baixas, estão:
> Lojas Renner (LREN3): -11,38%
> Rumo (RAIL3): -3,73%
> Petroreconcavo (RECV3): -3,54%
> Azul (AZUL4): -3,50%
> Cosan (CSAN3): -2,14%
O Bank of America reduziu seu preço-alvo para as ações da JBS (JBSS3) de R$ 50 para R$ 48 (potencial de alta de 51,66%), após atualizar suas estimativa de LPA (Lucro por ação) para 2025 de R$ 5,97 para 5,76, para contabilizar um Capex maior no ano.
No acumulado de 2025, as ações do frigorífico caíram 15% contra uma alta de 5,7% do Ibovespa. Para o banco, o desempenho abaixo do esperado está relacionado à realização de lucros após alta de 60% em 2024, valorização de 8% do real em 2025 e riscos para margens de frango no Brasil.
As ações da Lojas Renner (LREN3) chegaram a amargar queda de 13% após o seu lucro encolher no quarto trimestre de 2024. A varejista reportou na quinta-feira (20) um lucro líquido de R$ 487,2 milhões.
O resultado veio abaixo das estimativas, uma vez que analistas esperavam um montante de R$ 630,6 milhões, segundo a média das estimativas compiladas pela LSEG.
A atividade empresarial dos Estados Unidos quase estagnou em fevereiro em meio a temores crescentes sobre tarifas de importação e cortes profundos nos gastos do governo federal, apagando todos os ganhos obtidos após a vitória do presidente Donald Trump.
A queda na atividade para uma mínima de 17 meses informada pela S&P Global nesta sexta-feira (21) foi a mais recente de uma série de pesquisas que sugerem que as empresas e os consumidores estão cada vez mais abalados pelas políticas do governo Trump.
A confiança das empresas e dos consumidores disparou após a vitória do republicano em 5 de novembro, na esperança de regulamentações menos rigorosas, cortes de impostos e inflação baixa.
O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar da S&P Global para os EUA, que acompanha os setores de manufatura e serviços, caiu para 50,4 neste mês. Essa foi a leitura mais baixa desde setembro de 2023 e ficou abaixo dos 52,7 registrados em janeiro. Uma leitura acima de 50 indica expansão no setor privado.
O setor de serviços foi responsável pela queda no PMI, contraindo pela primeira vez desde janeiro de 2023.
A atividade manufatureira subiu para uma máxima de oito meses, embora isso tenha sido atribuído à “antecipação de possíveis aumentos de custos ou escassez de oferta vinculados a tarifas”.
O PMI preliminar de manufatura subiu de 51,2 em janeiro para 51,6. Economistas consultados pela Reuters previam leitura de 51,5. O PMI de serviços caiu para 49,7, a primeira contração em pouco mais de dois anos, em relação aos 52,9 registrados no mês passado e expectativa de 53,0.
— Com informações de Reuters
Os investidores estão de olho nos balanços de grandes empresas que movimentam o mercado. O Nubank (ROXO34) surpreendeu com um lucro de US$ 552,6 milhões no 4T24, alta de 85% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas viu suas ações caírem mais de 8% no pós-mercado em Nova York.
O Mercado Livre (MELI34) também apresentou números impressionantes, com lucro de US$ 639 milhões, um salto de 287% na comparação anual, o que fez suas ações dispararem 13,72% no after-hours da Nasdaq.
Já a B3 (B3SA3) registrou um lucro líquido recorrente de R$ 1,2 bilhão, alta de 13,6% no ano, enquanto a Lojas Renner (LREN3) viu seu lucro cair 7,5%, mas anunciou um programa de recompra de ações de até R$ 1 bilhão.
Paula Comassetto traz todos os detalhes sobre os resultados e comenta o impacto desses números no Ibovespa.
Acompanhe AO VIVO:
Os principais índices de Wall Street abriram sem direção comum nesta sexta-feira (21), um dia depois que previsão fraca do Walmart afetou a confiança, enquanto a UnitedHealth caía após notícia de que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está investigando o conglomerado de saúde.
O Dow Jones Industrial Average caía 0,81% na abertura, para 43.820,13 pontos. O S&P 500 recuava 0,06%, a 6.114,1 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subia 0,22%, para 20.006,693 pontos.
— Com informações de Reuters
A equipe da SEC, a CVM dos Estados Unidos, afirmou que acaba de arquivar o processo contra a Coinbase (Nasdaq:COIN). Em comunicado, a maior corretora de criptomoedas (exchange) dos EUA afirma que a comissão acaba de “corrigir um grande erro”.
“Sempre sustentamos que estávamos certos nos fatos e em concordância com a lei, e o anúncio de hoje confirma que este caso nunca deveria ter sido aberto em primeiro lugar”, diz a nota da corretora.
A Irani (RANI3) divulgou nesta sexta-feira (21) seus resultados operacionais no quarto trimestre de 2024 (4T24). A empresa do setor de papel e celulose reportou lucro líquido de R$ 186 milhões, sendo que 90% do valor é referente a exclusão do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da base tributária.
No consolidado de 2024, o lucro líquido registra queda de 20,6% se comparado ao ano anterior. Considerando apenas os valores recorrentes, a queda é de 44,8%. Na abertura do mercado, as ações responderam negativamente, com queda de 2% por volta das 10h20.
Fernando Haddad disse que o governo está fazendo uma reforma tributária mais ambiciosa e progressista do Brasil, o que inclui a isenção do Imposto de Renda para aqueles que recebem até R$ 5 mil por mês.
No entanto, o ministro da Fazenda, destacou que o desafio maior não é avançar com o projeto de isenção, mas, sim, fazer a compensação taxando os mais ricos.
O bitcoin (BTC) subiu para os R$ 98 mil durante a madrugada desta sexta-feira (21), estimulando uma alta generalizada no mercado de criptomoedas. Os recordes recentes das bolsas norte-americanas ajudaram a injetar otimismo nos investidores de ativos de risco.
Diante do fim de semana e com a redução da liquidez nos próximos dias, o mercado de criptomoedas está exposto ao cenário macroeconômico. Isso porque sempre existe a possibilidade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar novas tarifas sobre importações, mantendo a guerra comercial no radar dos investidores.
O balanço do quarto trimestre de 2024 do Nubank (ROXO34), a aprovação do aumento de capital da Azul (AZUL4) e as operações entre a Petrobras (PETR4) e o Banco do Brasil (BBAS3) são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (21).
O Nubank (ROXO34) apurou lucro líquido de US$ 552,6 milhões no quarto trimestre de 2024, alta de 85% ante mesmo período do ano passado.
O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nas primeiras negociações desta sexta-feira (21), a caminho de fechar a semana com pouca oscilação, à medida que os investidores seguem ponderando sobre os planos tarifários dos Estados Unidos, as incertezas geopolíticas e a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve.
Às 9h03, o dólar à vista subia 0,03%, a R$ 5,7063 na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,09%, a R$ 5,718.
Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,37%, aos R$ 5,7045.
O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 20.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de abril de 2025.
— Com informações de Reuters
O conselho de administração da Santos Brasil (STBP3) aprovou a distribuição de dividendos complementares no valor de R$ 235,2 milhões, equivalente a R$ 0,273423344 por ação.
Serão contemplados os acionistas com posição acionária na companhia até 6 de março de 2025, sendo que, a partir do dia 7 de março, as ações passarão a negociar “ex-direito”.
Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta sexta-feira (21), atingindo os níveis mais altos em mais de quatro meses, e caminhavam para um ganho em base semanal conforme os sinais de recuperação no consumo de aço melhoraram as perspectivas de demanda na China, onde as esperanças de mais estímulos econômicos voltaram a crescer.
O contrato de maio de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,51%, a 838,5 iuanes (US$115,75) a tonelada, depois de ter alcançado o maior valor desde 8 de outubro de 2024, a 844 iuanes a tonelada, no início da sessão.
O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura subiu 0,06%, para US$108,75 a tonelada, depois de também ter subido mais cedo ao patamar mais alto desde 8 de outubro de 2024, a US$109,3.
Em base semanal, ambos os índices de referência registraram aumentos em torno de 3%.
— Com informações de Reuters
Os fundos imobiliários Rec Renda Imobiliária (RECT11) informou aos cotistas e o mercado que renovou o contrato de locação no Edifício Canopus Corporate Alphaville, em São Paulo.
A locatária, AGP Tecnologia em Informática do Brasil, que possui 50% do 16º andar do ativo, estendeu o prazo de permanência, que encerraria no dia 19 de fevereiro, para mais 36 meses.
A Azul (AZUL4) vai injetar até R$ 3,3 bilhões na companhia, conforme prevê o aumento de capital aprovado pelo conselho de administração na quinta-feira (20).
Em documento enviado ao mercado, a aérea informou que serão subscritas novas ações no valor de, no mínimo, R$ 72 milhões, e de, no máximo, R$ 3,3 bilhões. Com isso, a emissão mínima de novas ações ordinárias será de 1,2 bilhão, e, no máximo, 2 bilhões. Já o limite para as preferenciais é de 722,2 milhões.
A Receita Federal libera nesta sexta-feira (21), a consulta do valor que será pago no quinto (e último) lote residual da restituição de Imposto de Renda de 2024. O pagamento aos contribuintes pinga na próxima sexta-feira, 28 de fevereiro.
Ao todo, 105.919 contribuintes devem receber a restituição residual na próxima sexta. O montante total do pagamento é de R$ 314.379.905,82. Confira quem tem direito:
A atividade comercial da Zona do Euro registrou um crescimento muito tênue em fevereiro, com a demanda caindo em um ritmo mais rápido e uma expansão no setor de serviços mal compensando o declínio de longa data no setor industrial, segundo uma pesquisa.
O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar da zona do euro da HCOB, compilado pela S&P Global, manteve-se em 50,2 em fevereiro, ficando apenas um pouco acima da marca de 50 que separa crescimento de contração.
Pesquisa da Reuters havia previsto um pequeno aumento para 50,5.
A demanda geral diminuiu pelo nono mês consecutivo e em um ritmo mais rápido. O índice composto de novos negócios caiu de 49,3 no mês passado para 48,6.
O PMI para o setor de serviços recuou para 50,7, de 51,3 em janeiro, frustrando as expectativas da pesquisa da Reuters de um aumento para 51,5.
A demanda por serviços caiu e parte da atividade foi gerada pela conclusão de pedidos anteriores. O índice de pedidos em atraso no setor de serviços caiu de 48,0 para 46,7, sua leitura mais baixa desde o final de 2020, quando o mundo estava sob as garras da pandemia de Covid-19.
O PMI para a indústria, que tem estado abaixo de 50 por quase três anos, melhorou, no entanto, de 46,6 para 47,3, contra expectativa em pesquisa da Reuters de 47,0.
— Com informações de Reuters
As ações chinesas de tecnologia listadas em Hong Kong avançaram nesta sexta-feira (21), obtendo sua melhor sequência semanal de ganhos desde 2020, uma vez que surpresas em balanços corporativos e o otimismo em relação ao setor de inteligência artificial atraíram investidores globais para o setor.
O índice de tecnologia do Hang Seng fechou com alta de 6,5%, seu melhor ganho em um único dia desde outubro, atingindo o maior valor em três anos.
Isso elevou seu ganho semanal para mais de 6%, em sua sexta semana consecutiva de avanços, a mais longa sequência desde maio de 2020.
O índice Hang Seng de referência de Hong Kong avançou 4%, atingindo uma máxima em três anos.
As ações chinesas de tecnologia estão em alta desde o lançamento do modelo de IA de baixo custo DeepSeek no mês passado, o que reacendeu o interesse dos investidores globais na China e estimulou a entrada no setor devido às suas avaliações relativamente baratas.
As ações onshore também subiram nesta sexta-feira, com o índice de Xangai em alta 0,85%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,26%. Ambos estão no nível mais alto desde o final de dezembro.
Confira o fechamento dos principais índices:
> Índice Nikkei (Tóquio): +0,26%, aos 38.776 pontos.
> Índice HANG SENG (Hong Kong): +3,99%, aos 23.477 pontos.
> Índice SSEC (Xangai): +0,85%, aos 3.379 pontos.
> Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): +1,26%, aos 3.978 pontos.
> Índice KOSPI (Seul): +0,02%, aos 2.654 pontos.
> Índice TAIEX (Taiwan): +1,03%, aos 23.730 pontos.
> Índice STRAITS TIMES (Cingapura): +0,06%, aos 3.929 pontos.
> Índice S&P/ASX 200 (Sydney): +0,32%, aos 8.296 pontos.
— Com informações de Reuters
Os fundos de investimento imobiliário (FIIs) estão passando por uma crise desde o final do ano passado, quando a taxa Selic começou a subir. No entanto, a queda tem se tornado excessiva com o passar dos meses, o que revela uma “janela rara de oportunidade”, segundo Flávio Cagno, sócio e gestor de fundos imobiliários de CRI e Agro da Kinea.
Depois de melhorar as relações com a Rússia e Ucrânia, Donald Trump está prestes a enfrentar o “maior inimigo” dos Estados Unidos na guerra comercial: a China.
Ontem, o presidente dos Estados Unidos elogiou Xi Jinping e ainda disse ser possível chegar a um novo acordo comercial com o país asiático.
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