RESUMO: O Ibovespa (IBOV) já se prepara para a semana do Natal, quando a bolsa brasileira irá folgar nos dias 24 e 25 de dezembro.
Por aqui, o Congresso encerra as atividades e entra em recesso parlamentar até fevereiro. Hoje, Roberto Campo Neto também participa de uma live de despedida do Banco Central. Quem assume a partir do ano que vem é Gabriel Galípolo.
No exterior, o mercado reage ao Índice de Preços de Gastos com Consumo (PCE, na sigla em inglês) em novembro nos Estados Unidos, que veio abaixo das expectativas.
As ações da empresa dinamarquesa Novo Nordisk, fabricante do medicamento Ozempic, despencaram quase 30% nesta sexta-feira (20) após resultados ‘decepcionantes’ de um novo medicamento.
Por volta de 12h30 (horário de Brasília), os papéis da empresa negociados na bolsa de Copenhague, na Dinamarca, sob o ticker NOVOb, operavam em queda de 20,75%, a 588,9 coroas dinamarquesas (a US$ 82,16).
O próximo ano não deverá ser dos mais fáceis para o investidor de renda variável, com expectativa da Selic chegar a 14,25% e o dólar pressionado. Justamente por isso, bancos e corretoras estão cautelosas para as ações.
Em relatório, o Santander lembrou que a economia brasileira enfrenta desafios significativos, o que inclui piora na situação fiscal, altas expectativas de inflação e uma moeda em desvalorização.
O Santander elevou a projeção para a Selic no ano de 2025 de 13% para 15,50%. O banco prevê duas altas de 1 ponto percentual (p.p.) nas próximas reuniões, em linha com a orientação do Comitê de Política Monetária (Copom), seguidas de mais dois aumentos em maio (0,75 p.p.) e junho (0,50 p.p.).
Os ajustes, segundo Ana Paula Vescovi e a equipe do banco, refletem principalmente a deterioração das próprias projeções de inflação do Comitê e a nova taxa neutra estimada.
O grupo varejista Mateus (GMAT3) anunciou nesta sexta-feira acordo para uma “associação” com a Novo Atacarejo, que possui 32 lojas em Pernambuco, em um negócio em que ficará com 51% de participação da companhia combinada.
O Mateus vai aportar no negócio seus ativos nos Estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, além de fazer um aporte de R$ 78,5 milhões na Novo Atacarejo. O negócio está sendo realizado por meio de subsidiárias do grupo.
As ações da WEG e da JBS lideram a ponta negativa do Ibovespa, em meio ao dólar mais fraco. Às 12h (horário de Brasília), os papéis operavam:
Por serem empresas voltadas ao exterior, o desempenho mais fraco do dólar impacta diretamente as receitas das companhias, que são atreladas à moeda norte-americana. Hoje, o dólar à vista opera abaixo de R$ 6,10 com a aprovação do pacote fiscal no Congresso Nacional e intervenção do Banco Central no câmbio pelo sétimo dia consecutivo.
As bolsas de Nova York operam em queda após a abertura com a perspectiva de que os juros devem ficar elevados por mais tempo, mesmo após a inflação de novembro vir mais fraca do que o esperado para o mês.
O índice de preços (PCE) dos Estados Unidos (EUA) subiu 0,1% em novembro. Em um ano, o PCE foi a 2,4% e deu mais um passo na direção contraria à meta de 2% perseguida pelo Federal Reserve (Fed). A variação mensal veio abaixo das projeções do mercado, de 0,2% na comparação mensal e de 2,5% na anual.
Confira a abertura dos índices:
O Bradesco BBI passou a tesoura na recomendação e no preço-alvo da Ambipar (AMBP3), que registra salto de 926,96% no acumulado de 2024, movimentação considerada atipíca dos papéis.
Em relatório desta sexta-feira (20), Victor Mizusaki, do BBI, e Renato Chanes, da Ágora Investimentos, rebaixaram AMBP3 de neutra para para venda, com preço-alvo cortado de R$ 135 para R$ 120 — uma desvaloziação projetada de 25% ante o preço de fechamento da quinta-feira (19), de R$ 160.
O dólar à vista (USBRL) superou a marca de R$ 6 pela primeira vez no final de novembro e mantém-se no nível histórico desde então — com valorização acumulada de quase 6% no período.
O gatilho para a disparada norte-americana foi o anúncio do pacote fiscal acompanhando pela ‘surpresa’ da isenção do imposto de renda para salários de até R$ 5 mil.
O dólar à vista opera em queda desde o início da sessão. Às h, a moeda caía a R$ 6,0984 (-0,41%).
A moeda perde força com a aprovação do pacote fiscal no Congresso e após leilões do Banco Central.
O BC vendeu um total de 3 bilhões de dólares à vista em um novo leilão realizado nesta manhã. Essa foi a sétima operação do tipo desde a semana passada e um dia após injetar US$ 8 bilhões à vista no mercado.
A Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado divulgou nesta quinta-feira (19) a última edição do Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) em 2024. A análise revela que o Brasil deve fechar o ano com a dívida pública em 78,3% do PIB, crescendo 4,5 pontos percentuais (p.p.) em relação ao ano anterior.
Ainda, segundo o relatório, a estimativa é de que a dívida alcance 6,3% ao final de 2026 e 91% em 2027. Para evitar maior deterioração fiscal e estabilizar a dívida em um nível menor, o país precisa registrar superávits de 2,4% ao ano.
O índice de preços (PCE) dos Estados Unidos (EUA) subiu 0,1% em novembro, segundo divulgado pelo Bureau of Economic Analysis (BEA) nesta sexta-feira (20). Em um ano, o PCE foi a 2,4% e deu mais um passo na direção contraria à meta de 2% perseguida pelo Federal Reserve (Fed).
A variação mensal veio abaixo das projeções do mercado, de 0,2% na comparação mensal e de 2,5% na anual.
As importações de soja do Brasil pela China encolheram 25% em novembro em relação ao ano anterior, enquanto os embarques dos Estados Unidos aumentaram, com os compradores correndo para garantir suprimentos devido a preocupação com as crescentes tensões comerciais entre Washington e Pequim.
O maior comprador de soja do mundo recebeu 2,79 milhões de toneladas de soja dos EUA no mês, em comparação com 2,29 milhões de toneladas há um ano, de acordo com dados da Administração Geral de Alfândega divulgados nesta sexta-feira (20).
O pagamento de proventos da Eletrobras (ELET3), Bradesco (BBDC4) e Petrobras (PETR4) são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (20).
A Eletrobras (ELET3) pagará R$ 2,2 bilhões em dividendos. Segundo o comunicado, o valor por ação será de:
O conselho de administração do Bradesco (BBDC4) aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) complementares no valor total de R$ 2,97 bilhões, equivalente a R$ 0,267250553 por ação ordinária e R$ 0,293975608 por ação preferencial.
Segundo o documento enviado ao mercado na quinta-feira (19), serão beneficiados os acionistas com posição na companhia em 30 de dezembro de 2024, com as ações passando a ser negociadas ex-juros sobre o capital próprio a partir de 02 de janeiro de 2025.
O Banco Central vendeu um total de US$ 3 bilhões à vista em um novo leilão realizado na manhã desta sexta-feira, no que foi a sétima operação do tipo desde a semana passada e um dia após injetar US$ 8 bilhões à vista no mercado de câmbio, informou a autarquia em comunicado.
No leilão, o BC aceitou 8 propostas, com um diferencial de corte de 0,000100, entre às 9h15 e 9h20.
Os preços futuros do minério de ferro caíram pela quarta sessão consecutiva nesta sexta-feira (20) e fecharam com perda em base semanal, pressionados pela desaceleração sazonal da demanda na China, principal mercado consumidor de minério, bem como por preocupações com as perspectivas de demanda em 2025.
O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,77%, a 769 iuanes (105,38 dólares) a tonelada. Na semana, a queda foi de 3,7%.
O minério de ferro de referência para janeiro na Bolsa de Cingapura perdeu 1,24%, a 100,55 dólares a tonelada, o nível mais baixo desde 25 de novembro, aproximando-se do nível psicológico de 100 dólares a tonelada. Na semana, acumula queda de 3,2%.
* Com informações de Reuters
O conselho de administração do Assaí (ASAI3) aprovou a intenção de deslistagem voluntária dos American Depositary Shares (ADSs), cada um representando cinco ações ordinárias da companhia, da bolsa de Nova York (Nyse).
Segundo o comunicado enviado ao mercado na quinta-feira (19), a varejista também incluiu a alteração do programa de ADRs para o Nível 1.
Após semanas de rali forte, as criptomoedas levaram um tombo nesta sexta-feira (20). O Bitcoin (BTC) cai 9,2% nas últimas 24 horas, segundo o site CoinGecko, cotado a US$ 92.991,32.
Com isso, a maior moeda digital do mundo deixou para trás o recorde de US$ 108.135, conquistado no dia 17 de dezembro. Trata-se de uma desvalorização de 13,8%.
O dólar recuava ante o real nas primeiras negociações desta sexta-feira (20), mas estava a caminho de fechar a semana em alta, com os investidores à espera de uma nova intervenção no câmbio pelo Banco Central que pode injetar até 7 bilhões de dólares no mercado, enquanto digerem o avanço do pacote fiscal do governo no Congresso.
Às 9h07, o dólar à vista caía 0,63%, a 6,0859 reais na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 1,09%, a 6,096 reais.
Na quinta-feira, após cinco pregões consecutivos de alta, em que acumulou valorização de 5,2%, o dólar à vista encerrou o dia em baixa de 2,29%, cotado a 6,1243 reais, ainda o segundo maior valor nominal de fechamento da história.
O Banco Central realizará mais uma intervenção no câmbio nesta sessão, podendo vender até 7 bilhões de dólares em três leilões durante a manhã, sendo duas operações de linha (com compromisso de recompra) de até 2 bilhões de dólares cada e um leilão à vista com lote máximo de 3 bilhões de dólares.
A autarquia ainda fará nesta sessão leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025.
* Com informações de Reuters
O acordo entre o Mercosul e a União Europeia , concretizado depois de 25 anos de negociações, deve favorecer a citricultura brasileira, segundo avaliam pesquisadores do Cepea.
Atualmente, exportar suco de laranja ao bloco europeu exige uma taxa que varia de 12,2% a 15%, a depender das especificações do produto, conforme indica a CitrusBR (Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos).
O fundo imobiliário Santander Renda de Alugueis (SARE11) informou aos cotistas e ao mercado que assinou um Memorando de Entendimento na qual se comprometeu a vender o imóvel localizado em Alphaville, pelo valor de R$ 62 milhões.
Caso o acordo seja fechado, o valor será pago em até 14 parcelas com correção do IPCA ao longo do tempo e representará uma valorização de 12,8% no ativo, sendo um ganho de capital de R$ 7,04 milhões, o que equivale a R$ 0,076 por cota.
O núcleo da inflação do Japão acelerou em novembro, com o aumento dos custos de alimentos e combustíveis atingindo as famílias, mostraram dados nesta sexta-feira, mantendo o banco central do país sob pressão para elevar a taxa de juros.
Os dados, que vieram na esteira da decisão do Banco do Japão de manter os juros em 0,25% na quinta-feira, destacam a ampliação da pressão inflacionária que pode levar a autoridade monetária a aumentar ainda mais os custos dos empréstimos.
Novas quedas do iene podem pressionar os preços para cima, elevando os custos de importação. A decisão do banco central na véspera e os comentários do presidente Kazuo Ueda levaram o dólar a uma máxima de cinco meses de 157,80 ienes nesta sexta-feira.
O núcleo do índice de preços ao consumidor, que inclui produtos petrolíferos, mas exclui os preços de alimentos frescos, subiu 2,7% em novembro em relação ao ano anterior, mostraram dados do governo, praticamente em linha com a previsão mediana do mercado de um ganho de 2,6%.
Essa alta foi uma aceleração ante o avanço de 2,3% em outubro, devido, em parte, aos preços altos do arroz e à eliminação gradual dos subsídios do governo para reduzir as contas de serviços públicos.
“O aumento da inflação em novembro não foi uma surpresa”, escreveu a Capital Economics em uma nota. “O Banco do Japão sabia que isso estava previsto quando decidiu não elevar os juros ontem. Mas isso deve aumentar a confiança do banco de que ele pode retomar as altas de juros nos próximos meses”, disse.
Um índice separado que elimina os efeitos da volatilidade dos alimentos frescos e de combustíveis, analisado pelo Banco do Japão como um indicador melhor da inflação impulsionada pela demanda, teve alta de 2,4% em novembro em relação ao ano anterior, depois de um ganho de 2,3% em outubro.
O Banco do Japão abandonou os juros negativos em março e elevou sua taxa de curto prazo para 0,25% em julho, considerando que o Japão estava prestes a atingir sua meta de inflação de 2% de forma duradoura.
*Reuters
O acordo com a União Europeia fechado este mês depois de 25 anos de negociações, aliado à expectativa de um mundo mais fechado ao comércio com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, criam “momentum” para que o Mercosul possa concluir novos acordos comerciais, ampliar tratados existentes a abrir novas negociações, avaliam fontes ouvidas pela Reuters.
O bloco tem hoje oito negociações em andamento, concentradas especialmente em países asiáticos, mas estão na lista ainda Canadá, Emirados Árabes Unidos e o grupo europeu Efta, formado por Noruega, Suíça, Islândia e Liechtenstein.
A Brava Energia (BRAV3) assinou contrato de fornecimento de gás natural com a Comgás, distribuidora de gás de São Paulo, mostra documento enviado ao mercado na quinta-feira (19).
O contrato de três anos terá início em janeiro de 2025 e prevê o fornecimento de volumes entre 150 mil e 450 mil m3/dia de gás natural, alinhados com a curva de demanda prevista pelo compra.
Confira o desempenho dos principais índices:
Confira o fechamento dos principais índices:
Depois de uma semana marcada pela corrida contra o tempo no Congresso para aprovar as pautas que estavam faltando antes do recesso parlamentar, a liberação do pacote de corte de gastos chega na reta final.
Falta só a aprovação no Senado dos projetos de mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e limite do crescimento do salário mínimo.
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