Resumo: O Ibovespa (IBOV) tenta manter os 157 mil pontos com melhora do apetite externo e dados econômicos locais.
Por aqui, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC–Br), considerado prévia do PIB, teve queda de 0,20% em setembro ante agosto, em dado dessazonalizado.
O recuo foi maior do que o esperado. Os economistas consultados pela Reuters esperavam retração de 0,10% no mês.
Por outro lado, os economistas consultados pelo Banco Central (BC) voltaram a reduzir as estimativas para inflação.
No exterior, os investidores repercutem a redução da tarifa de Trump de 10% sobre commodities, além da expectativa para os resultados de Nvidia e da retomada da divulgação dos dados após o fim do shutdown.
As ações da Hapvida (HAPV3) lideram os ganhos do Ibovespa com alta de quase 4%. Às 10h40, HAPV3 subia 3,82%, a R$ 18,47.
Os papéis da operadora de saúde avançam na tentativa de recuperar as perdas recentes. Na semana passada, a companhia acumulou queda de 43% com reação ao balanço do terceiro trimestre e uma série de revisões de recomendação por bancos e corretoras de investimentos.
As ações da Raízen (RAIZ4) recuavam 5,75% por volta de 10h25 desta segunda-feira (17). Na última sexta-feira (14), a empresa registrou um prejuízo de R$ 2,3 bilhões no segundo trimestre da safra 2025/2026 (2T26).
Para a XP Investimentos, os resultados foram adequados tanto em lucros quanto em fluxo de caixa livre (FCF). No entanto, um único trimestre não parece suficiente para dissipar as preocupações do mercado sobre a estrutura de capital da companhia.
O Ibovespa opera em baixa de -0,08%, aos 157.658,45 pontos, nesta segunda-feira (17) logo após a abertura dos negócios da B3.
O Ibovespa futuro (WINZ25) encerrou a última semana com valorização de quase 2%, mantendo a tendência de alta consolidada no curto prazo. O ativo fechou o último pregão (14) aos 159.375 pontos, com leve alta de 0,21%.
Segundo a análise técnica do BTG Pactual divulgada nesta segunda-feira (17), o gráfico de 60 minutos mostra que o ativo encontrou resistência próxima dos 160 mil pontos. Na manhã de hoje, o mini-índice opera lateralizado, recuando 0,08%.
O Ibovespa (IBOV) tenta manter o ritmo de ganhos com melhora do apetite ao risco no exterior com a retomada da divulgação dos dados econômicos nos Estados Unidos após o fim do shutdown. O enfraquecimento da atividade econômica e a redução das expectativas de inflação no Brasil também movimentam o pregão.
Por volta de 10h10 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira tinha alta de 0,06%, aos 157.831,26 pontos.
A Oncoclínicas (ONCO3) registrou um prejuízo líquido de R$ 1,88 bilhão no terceiro trimestre, ante um lucro líquido de R$ 3,1 milhões no mesmo período de 2024, segundo balanço enviado ao mercado na noite de sexta-feira (14).
Em termos ajustados, a empresa apurou prejuízo de R$ 97,9 milhões, em comparação com lucro de R$ 8,9 milhões no ano anterior.
A Cyrela (CYRE3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta segunda-feira (17).
As ações da companhia fecharam a última sessão (14) cotadas a R$ 35,25. Com alvo em R$ 35,85, o potencial de ganho é de 1,47%.
O Grupo Toky (TOKY3) reportou na noite de domingo (16) prejuízo líquido atribuível aos controladores de R$ 342 mil no terceiro trimestre, contra um prejuízo de R$ 22,4 milhões um ano antes.
Conforme o balanço publicado pela empresa, anteriormente chamada Mobly, a receita operacional líquida mais que dobrou para R$ 339,8 milhões no terceiro trimestre, ante R$ 150,9 milhões no mesmo período de 2024.
A Petrobras (PETR4) informou ao mercado uma nova descoberta de petróleo na Bacia de Campos, localizada no Rio de Janeiro, mostra comunicado desta segunda-feira (17).
De acordo com a petrolífera, houve identificação de petróleo de “excelente qualidade” no pós-sal da Bacia, em poço exploratório no bloco Sudoeste de Tartaruga Verde.
Produtos de investimento em criptomoedas e ativos digitais, como fundos e ETFs, registraram saques líquidos totalizando US$ 2 bilhões na semana passada, o maior volume desde fevereiro deste ano, de acordo com o levantamento da CoinShares.
Com isso, essa é a terceira semana seguida de saídas dos investidores de produtos do tipo, com a sequência totalizando US$ 3,2 bilhões.
A Embraer (EMBJ3) informou ao mercado que recebeu pedido firme para quatro aeronaves E175 por parte da africana Air Côte d’Ivoire e encomenda de três jatos E195-E2 feitas pela suíça Helvetic Airways.
De acordo com o comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (17), o pedido da Air Côte d’Ivoire, companhia aérea da Costa do Marfim, conta com o direito de compra para oito aeronaves adicionais.
O indicador mensal de atividade econômica (IBC-Br) registrou queda de 0,2% em setembro, mostra dado divulgado pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (17). A expectativa do mercado era de que o índice recuasse 0,10% no nono mês do ano.
A prévia do Produto Interno Bruto (PIB) foi a 2,6% no ano, enquanto passou a um ganho de 3% no acumulado em 12 meses.
O bitcoin (BTC) começou a semana negociado na casa dos US$ 95 mil, com uma queda de menos de 1% nas primeiras horas desta segunda-feira (17).
O mercado global de criptomoedas opera em queda na manhã de hoje, refletindo ainda algumas preocupações macroeconômicas da semana passada
Nesta semana, 46 fundos imobiliários (FIIS) confirmaram o pagamento de dividendos aos seus cotistas. Confira abaixo:
| Ticker | Valor por cota | Data de pagamento |
| ARTE11 | R$ 0,11629 | 17/11/2025 |
| BBIG11 | R$ 0,08 | 17/11/2025 |
| BLCA11 | R$ 0,50 | 17/11/2025 |
| CCME11 | R$ 0,084 | 17/11/2025 |
| CLIN11 | R$ 0,95 | 17/11/2025 |
| FPAB11 | R$ 1,60 | 17/11/2025 |
| IBBP11 | R$ 0,0763 | 17/11/2025 |
| LPLP11 | R$ 4,469719 | 17/11/2025 |
| PCIP11 | R$ 0,90 | 17/11/2025 |
| PSEC11 | R$ 0,70 | 17/11/2025 |
| CXAG11 | R$ 0,70 | 18/11/2025 |
| IBCR11 | R$ 0,70 | 18/11/2025 |
| IRDM11 | R$ 1,25005616 | 18/11/2025 |
| IRIM11 | R$ 0,76 | 18/11/2025 |
| PCAS11 | R$ 28,571428 | 18/11/2025 |
| RBRR11 | R$ 0,70 | 18/11/2025 |
| RBRY11 | R$ 1,25 | 18/11/2025 |
| VTPL11 | R$ 1,1334 | 18/11/2025 |
| CPTS11 | R$ 0,09 | 19/11/2025 |
| HCRI11 | R$ 21,78 | 19/11/2025 |
| MCCI11 | R$ 1,00 | 19/11/2025 |
| PQDP11 | R$ 17,30053234 | 19/11/2025 |
| RZZR11 | R$ 1,205 | 19/11/2025 |
| SHDP11B | R$ 8,22511604 | 19/11/2025 |
| SHPP11 | R$ 0,047 | 19/11/2025 |
| TELM11 | R$ 0,12 | 19/11/2025 |
| VGIP11 | R$ 0,65 | 19/11/2025 |
| VGIR11 | R$ 0,13 | 19/11/2025 |
| APTO11 | R$ 0,09 | 21/11/2025 |
| AURB11 | R$ 0,40 | 21/11/2025 |
| BTYU11 | R$ 0,079 | 21/11/2025 |
| CCVA11 | R$ 0,70 | 21/11/2025 |
| CFHI11 | R$ 10,62 | 21/11/2025 |
| DOVL11B | R$ 6,14147 | 21/11/2025 |
| ELDO11 | R$ 9,00 | 21/11/2025 |
| GCRI11 | R$ 0,80 | 21/11/2025 |
| GLCR11 | R$ 0,90 | 21/11/2025 |
| IMOV11 | R$ 0,09 | 21/11/2025 |
| JCCJ11 | R$ 0,40 | 21/11/2025 |
| JCIN11 | R$ 0,2656 | 21/11/2025 |
| NAVT11 | R$ 0,75 | 21/11/2025 |
| RINV11 | R$ 1,05 | 21/11/2025 |
| RZZV11 | R$ 7,22 | 21/11/2025 |
| SALI11 | R$ 0,90 | 21/11/2025 |
| TOPP11 | R$ 0,84 | 21/11/2025 |
| ZAGH11 | R$ 0,06 | 21/11/2025 |
O IFIX, principal índice de fundos imobiliários da B3, encerrou o pregão de sexta-feira (14) aos 3.616,72 pontos, em alta de 0,71% — renovando a sua máxima história e ultrapassando os 3.600 pontos pela primeira vez.
Os economistas consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções para a inflação de 2025 de 4,55% para 4,46%, mostra o Boletim Focus desta segunda-feira (17). A nova estimativa entra no intervalo de tolerância da meta perseguida pela autarquia, de 3% com margem de 1,5 ponto percentual.
As perspectivas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nos próximos três anos seguem estáveis: 4,20% em 2026; 3,80% em 2027; e 3,50% em 2028.
Inflação
PIB
Selic
Dólar
O balanço da Cosan (CSAN3) referente ao terceiro trimestre de 2025, a Petrobras (PETR4) e outras empresas que pagam proventos nesta semana, e a ampliação da parceria entre a Embraer (EMBR3) e a africana Airlink dentro de programa de suporte para jatos E2 são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (17).
A Cosan (CSAN3) registrou um prejuízo líquido de R$ 1,1 bilhão no terceiro trimestre de 2025, revertendo o número positivo de R$ 293 milhões do mesmo período do ano passado.
O presidente Donald Trump disse no domingo que os Estados Unidos podem iniciar conversações com o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, que enfrenta uma pressão cada vez maior de Washington em meio a um maciço reforço militar dos EUA no Caribe.
Esse foi um dos primeiros sinais de um possível caminho para acalmar uma situação tensa na região, à medida que os EUA realizam uma campanha de ataques mortais contra barcos suspeitos de tráfico de drogas na costa venezuelana e no leste do Oceano Pacífico.
“Talvez tenhamos algumas conversas com Maduro, e veremos como isso vai se desenrolar”, disse Trump aos repórteres no domingo em West Palm Beach, Flórida, antes de embarcar em um voo de volta para Washington. “Eles gostariam de conversar.”
Trump não forneceu mais detalhes sobre a possibilidade de conversações com Maduro, a quem os EUA acusam de ligações com o comércio ilegal de drogas, o que Maduro nega.
O Ministério das Comunicações da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as últimas falas de Trump.
*Informações da Reuters
O Money Picks desta semana entrou no clima de Black November para analisar um setor que parece viver em liquidação permanente na bolsa: o varejo. O consumo continua fraco e a competição acirrada trouxe resultados mistos no terceiro trimestre de 2025 (3T25).
A JBS (JBSS32) disse na noite de sexta-feira (14) que a sua joint venture com a Mantiqueira Alimentos, a Mantiqueira USA, firmou um acordo para comprar a produtora de ovos Hickman’s Egg Ranch nos Estados Unidos, sem dar detalhes financeiros sobre a operação.
Conforme comunicado ao mercado, a empresa disse que a compra deverá ser concluída antes do final do ano.
O conselho de administração do Grupo Mateus (GMAT3) aprovou a distribuição de R$ 111,2 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP) aos acionistas da companhia, mostra comunicado enviado ao mercado na noite de sexta-feira (14).
O montante corresponde ao valor bruto de R$ 0,0495738577 por ação. Sobre o valor há incidência de Imposto de Renda na Fonte, com alíquota de 15%, exceto para aqueles comprovadamente isentos.
Ações da China e de Hong Kong fecharam em queda nesta segunda-feira, com os investidores cautelosos devido ao aumento das tensões entre Pequim e Tóquio durante o fim de semana e optando por realizar lucros após as recentes altas.
No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,5%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,7%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,7%.
A desavença entre ambos países eclodiu depois que a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, disse aos parlamentares japoneses que um ataque chinês a Taiwan poderia ameaçar a sobrevivência do Japão e, potencialmente, desencadear uma resposta militar, algo que as autoridades há muito evitavam expor em público por medo de provocar Pequim, que reivindica o poder sobre a ilha autônoma.
*Com informações da Reuters
Nas últimas semanas, o setor de tecnologia virou um pária para os investidores com o temor de uma possível bolha no setor. No entanto, é justamente uma empresa de tecnologia que está impulsionando as bolsas norte-americanas nesta manhã.
A Nvidia publicará na quarta-feira (19) os resultados do terceiro trimestre, um balanço muito aguardado pelo mercado para avaliar em que pé anda o segmento de inteligência artificial.
A receita fiscal da China cresceu 0,8% nos primeiros 10 meses de 2025 em relação ao ano anterior, após um aumento de 0,5% no período de janeiro a setembro, mostraram dados do Ministério das Finanças nesta segunda-feira (17).
A despesa fiscal aumentou 2% no período de janeiro a outubro, ritmo mais lento que a expansão de 3,1% nos primeiros nove meses.
A economia do Japão encolheu 1,8% nos três meses até setembro, já que uma queda nas exportações diante das tarifas dos Estados Unidos resultou na primeira contração em seis trimestres, mostraram dados do governo nesta segunda-feira (17).
As remessas das montadoras, em particular, despencaram após um período de aumento nas exportações antes da entrada em vigor das tarifas. Ainda assim, como a contração geral não foi tão acentuada quanto o esperado, ela provavelmente representa um revés temporário, em vez do início de uma recessão, disseram economistas.
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