RESUMO: O Natal e final de ano estão chegando, mas isso não significa tranquilidade para o Ibovespa (IBOV). O mercado enfrenta uma última semana agitada antes de aproveitar as festas.
Para começar, tem uma bateria de decisões de política monetária: Banco da China, Federal Reserve, Banco do Japão e Banco da Inglaterra realizam suas últimas reuniões do ano. Além disso, o Banco Central divulga a ata da reunião ; do Copom, que elevou a Selic em 1 ponto percentual, e o Relatório Trimestral de Inflação (RTI).
Para hoje, o BC realiza mais um leilão de linha na tentativa de aumentar a liquidez de dólar, enquanto o mercado digere as projeções do Relatório Focus.
As ações do Grupo Pão de Açúcar (GPA; PCAR3) engatam o segundo dia de ganhos consecutivos e figuram, mais uma vez, entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV) nesta segunda-feira (16).
Por volta de 12h20 (horário de Brasília), os papéis PCAR3 registravam avanço de 18,14%, negociados a R$ 2,80. Na máxima do dia, as ações dispararam 24,05%, atingindo R$ 2,94. Acompanhe o Tempo Real.
A 24 Exchange recebeu a aprovação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), para operar a primeira bolsa de valores com negociação de títulos americanos 23 horas por dia útil, nomeada de 24X National Exchange.
A bolsa permitirá que clientes de varejo e institucionais negociem ações dos EUA em qualquer lugar do mundo, por meio de corretoras que são já façam parte dos membros aprovados.
Esta segunda-feira (16) é o último dia para que pessoas físicas (PF) e empresas (PJ) possam atualizar o valor dos seus imóveis para o preço de mercado atual, a fim de obter uma redução na alíquota do Imposto de Renda. Ou seja, ao optar por essa atualização, o contribuinte pode pagar uma alíquota fixa antecipada de 4% em cima do valor final.
A atualização foi regulamentada pela Receita Federal, em setembro, por meio da lei que estabeleceu a reoneração gradual da folha de pagamento até 2027. Desta forma, o governo federal consegue ampliar a arrecadação e realizar uma compensação nos valores.
Em dia de estreia na B3, as ações da Automob (AMOB3) dispararam 217,65%, na máxima do dia até 11h50. A companhia, criada pela holding Simpar para atuar no segmento de concessionárias de veículos — fruto de uma cisão da Vamos (VAMOs3) —, debutou com ações cotadas entre R$ 0,15 e R$ 0,20.
Nas primeiras horas de pregão os papéis entraram e saíram em leilão por oscilação máxima permitida. Fora do leilão, as ações operavam em alta de 162,50%, a R$ 0,42 por volta de 12h05.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo para que medidas fiscais em análise no Congresso Nacional não sejam desidratadas e se colocou à disposição para negociar com parlamentares, disse nesta segunda-feira (16) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Em entrevista a jornalistas após encontro com o presidente em São Paulo, Haddad disse que as medidas propostas pelo governo garantem a robustez do arcabouço fiscal e precisam ser aprovadas para que o Orçamento do próximo ano seja fechado.
O S&P 500 e o Nasdaq abriram em alta nesta segunda-feira, enquanto o Dow Jones tinha pouca alteração, com os investidores à espera de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve nesta semana.
O Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) se reúne amanhã (17) e na quarta-feira (18) para a última decisão de política monetária do ano. A expectativa é de corte de 25 pontos-base, para a faixa de 4,25% a 4,50% ao ano.
Confira a abertura dos índices:
As ações da Vale (VALE3) operam em queda desde a abertura das negociações. Os papéis são pressionados por incertezas sobre a economia chinesa e vão na contramão do desempenho do minério de ferro.
O contrato da commodity maos negociado, com vencimento em maio, fechou com alta de 0,5%, a US$ 110,26 a tonelada na Bolsa de Dalian, na China.
Por volta de 11h15, VALE3 recuava 0,36%, a R$ 55,66.
As ações da Kora Saúde (KRSA3) engataram alta de até 19% apenas na primeira meia hora de pregão desta segunda-feira (16), após a HIG Capital — controladora da companhia — protocolar uma nova oferta pública de ações (OPA) para fechamento do capital da Kora.
Segundo o fato relevante divulgado no domingo (15), a HIG propõe o pagamento de R$ 8,80 por ação detida pelos acionistas minoritários, implicando em um prêmio superior a 30% sobre o fechamento dos papéis na sexta-feira (13), quando KRSA3 fechou em R$ 6,72.
Para o Itaú BBA, o Comitê de Política Monetária (Copom) deve elevar a Selic a até 15% ao ano no atual ciclo de aperto monetário. Segundo o economista-chefe, Mario Mesquita, e a equipe de pesquisa macroeconômica da casa, a taxa deve permanecer nesse patamar até o final de 2025.
Em relação ao ritmo do ciclo, eles esperam duas altas de 1 ponto percentual (p.p.) nos juros — conforme indicado pelos diretores na reunião passada — e uma alta final de 0,75 p.p. na terceira reunião do ano, levando a Selic dos atuais 12,25% para 15%.
O setor da construção civil deve encerrar o ano com crescimento acima do projetado e seguir avançando em 2025 diante de um mercado ainda aquecido apesar de juros em alta, mostrou levantamento da Câmara Brasileira da Industria da Construção (Cbic) apresentado nesta segunda-feira (16).
Segundo a entidade, o mercado imobiliário deve continuar registrando resultados positivos no próximo ano em função do programa habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV), após alta expressiva de lançamentos observada este ano.
O Banco Central vendeu nesta segunda-feira um total de US$ 3 bilhões em um leilão com compromisso de recompra realizado durante a manhã, informou a autarquia em comunicado, no que foi o terceiro pregão consecutivo com intervenção no câmbio.
No leilão, que terá como data de recompra o dia 6 de março de 2025, o BC aceitou seis propostas com uma taxa de corte de 6,01%. A cotação de câmbio utilizada para a venda de dólares pelo BC foi a Ptax das 10h, a R$ 6,0357.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta na sessão desta segunda-feira (16), em comparação com o fechamento do dia anterior. Os títulos reagem às altas no Relatório Focus e superam as máximas mais uma vez.
Na primeira atualização do dia, às 9h37 (horário de Brasília), os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e com juros semestrais 2035 valiam 15,17%, 14,61% e 14,27%, contra os 14,98%, 14,35% e 14% anteriores, respectivamente.
A China promoverá um crescimento estável da renda familiar em 2025, intensificando o apoio fiscal direto aos consumidores e impulsionando a seguridade social, informou a agência de notícias estatal Xinhua nesta segunda-feira (16).
A China definiu a expansão da demanda doméstica como um dos principais objetivos para estimular o crescimento no próximo ano, uma vez que a fraqueza no setor imobiliário continua impedindo uma retomada total.
As declarações do CEO da Automob (AMOB3), os juros sobre o capital próprio da Engie (EGIE3) e o programa de recompra de ações do Grupo SBF (SBFG3) são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (16).
A Automob (AMOB3), nova companhia criada pela holding Simpar para atuar no segmento de concessionárias de veículos — fruto de uma cisão da Vamos —, estreia na B3 nesta segunda-feira (16) com ações cotadas entre R$ 0,15 e R$ 0,20.
O mercado de cripto está entrando no rali de Natal ainda impulsionado pela vitória de Donald Trump nos Estados Unidos no início de novembro. Com isso, o Bitcoin (BTC) bateu mais um recorde.
Por volta de 21h de domingo, a maior criptomoeda do mundo atingiu sua cotação máxima de US$ 106.352. Até então, o recorde era de US$ 103.607, registrado no dia 5 de dezembro.
O dólar subia frente ao real nas primeiras negociações desta segunda-feira (16), ampliando os ganhos da sessão anterior, com o mercado à espera de um leilão de linha a ser realizado pelo Banco Central nesta manhã e da decisão de juros do Federal Reserve na quarta-feira (18).
Às 9h05, o dólar à vista subia 0,8%, a 6,0778 reais na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,61%, a 6,085 reais.
Na sexta-feira, o dólar à vista encerrou o dia em alta de 0,28%, cotado a 6,0295 reais. Na semana, a moeda dos Estados Unidos teve perda de 0,78%.
O BC fará um novo leilão de dólares com compromisso de recompra nesta segunda-feira, quando serão ofertados 3 bilhões de dólares ao mercado, no que será o terceiro pregão consecutivo com intervenções no câmbio.
A autarquia ainda fará nesta sessão leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025.
* Com informações de Reuters
O conselho de administração do Grupo SBF (SBFG3), dono de marcas como Centauro, aprovou programa de recompra de até 14.289.617 ações da companhia, mostra comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (16).
Segundo o documento, o programa visa a geração de valor para os acionistas da companhia, por meio da utilização de recursos disponíveis na compra das ações SBFG3 em Bolsa, a preço de mercado.
Os preços dos contratos futuros de minério de ferro se recuperaram nesta segunda-feira (16), com o retorno das esperanças de flexibilização monetária na China superando a demanda vacilante de curto prazo e os dados desanimadores sobre imóveis.
O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,5%, a 802,5 iuanes (110,23 dólares) a tonelada.
No início da sessão, o contrato caiu para o nível mais baixo desde 6 de dezembro, para 788 iuanes por tonelada.
O minério de ferro de referência para janeiro na Bolsa de Cingapura subia 0,92%, a 104,85 dólares a tonelada, depois de ter caído mais cedo para o nível mais baixo desde 9 de dezembro, a 103,2 dólares a tonelada.
* Com informações de Reuters
A HIG Capital, controladora da Kora Saúde (KRSA3), protocolou no domingo (15) uma nova oferta pública de ações (OPA) para fechar o capital da companhia.
Segundo o fato relevante, a HIG propõe o pagamento de R$ 8,80 por ação detida pelos acionistas minoritários, implicando em um prêmio superior a 30% sobre o fechamento dos papéis na sexta-feira (13), quando KRSA3 fechou em R$ 6,72.
Final de ano chegando e os brasileiros já começam a se preparar para o sorteio da Mega da Virada, que acontece no dia 31 de dezembro.
Neste ano, o prêmio será de R$ 600 milhões. O valor é o maior a ser sorteado na história da Mega da Virada.
O Banco Central Europeu reduzirá ainda mais as taxas de juros se a inflação continuar a se aproximar de sua meta de 2%, já que não é mais necessário restringir o crescimento econômico, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, na segunda-feira (16).
O BCE já cortou as taxas de juros quatro vezes este ano e os investidores estão apostando em um afrouxamento ainda maior da em 2025, já que os temores com a inflação desapareceram em grande parte e o crescimento econômico anêmico é agora uma preocupação maior.
Dias após a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de 2024 — que elevou os juros em 1 ponto percentual e indicou mais duas altas similares –, os economistas consultados pelo Banco Central ajustaram as previsões para a Selic.
Agora, a expectativa é de que a taxa feche 2025 e 2026 em respectivos 14% e 11,25%, segundo o Boletim Focus desta segunda-feira (16). Para 2027, a perspectiva continua em 10%.
O fundo imobiliário Hedge Brasil Shopping (HGBS11) informou aos cotistas que está em seu menor nível de vacância desde 2020. O resultado do mês de novembro somou R$ 16,081 milhões, o que representa R$ 1,26 por cota. Porém, a distribuição será de R$ 20,367 milhões, R$ 1,60 por cota.
No relatório gerencial, a gestão informa que esta distribuição deverá se manter igual até meados de 2025 e está de acordo com a regulamentação vigente de destruição de no mínimo 95% do resultados semestral auferido a regime de caixa.
O conselho de administração da Ultrapar (UGPA3) decidiu pelo início do processo de transição do cargo de diretor presidente (CEO) da companhia, prevendo a conclusão em abril de 2025. Rodrigo de Almeira Pizzinato foi o indicado para a posição.
Segundo o fato relevante divulgado ao mercado nesta segunda-feira (16), o atual CEO, Marcos Marinho Lutz, será indicado para compor a capa na eleição do conselho de administração da companhia na posição de presidente, passando a exercer o papel de “executive chairman“. Ainda, terá papel de presidente do conselho dos principais negócios da Ultrapar, como Ipiranga, Ultragaz, Hidrovias, entre outros.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista ao “Fantástico”, da Rede Globo, que ninguém tem mais responsabilidade fiscal do que ele, e voltou a criticar a taxa de juros.
No domingo, Lula recebeu alta do hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde passou por cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira (10) para drenar um hematoma no crânio, consequência de uma queda sofrida em outubro.
O ano de 2024 foi crucial para mostrar a força do mercado das criptomoedas, depois de um longo inverno entre 2022 e 2023, que manteve o preço das moedas digitais e interesse dos investidores em baixa.
O Bitcoin (BTC) foi uma das criptos que mais se deu bem. Saiu de uma mínima no ano de US$ 39.833, no início de janeiro, para a marca dos US$ 103.679 onze meses depois — uma valorização de 160%. Trata-se da cotação mais alta da história do Bitcoin.
O declínio na atividade comercial da zona do euro diminuiu dezembro, com o setor de serviços voltando a crescer e compensando uma contração de longa data no setor industrial, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira.
O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar da zona do euro da HCOB, compilado pela S&P Global, subiu para 49,5 em dezembro, em comparação com os 48,3 registrados em novembro, mas ainda ficou aquém da marca de 50 que separa crescimento de contração.
Confira o desempenho dos principais índices:
O crescimento da produção industrial da China acelerou ligeiramente em novembro, enquanto as vendas no varejo decepcionaram, mantendo vivos os apelos para que Pequim aumente o estímulo voltado para o consumidor enquanto o país se prepara para mais tarifas comerciais dos Estados Unidos em um segundo governo Trump.
Os dados mistos destacam como será desafiador para os líderes da China conseguir uma recuperação econômica duradoura rumo a 2025, quando as relações comerciais com o maior mercado de exportação da China poderão piorar, enquanto o consumo interno também permanecerá fraco.
Confira o fechamento dos principais índices:
O dólar firme e forte no patamar dos R$ 6 não está agradando. Por isso, o Banco Central planeja, pelo terceiro dia consecutiva, uma intervenção cambial para melhorar a liquidez.
A autoridade monetária fará novo leilão de dólares com compromisso de recompra nesta segunda-feira (16), quando serão ofertados US$ 3 bilhões. As propostas para o leilão de linha serão acolhidas das 10h20 às 10h25, sendo que as operações de venda serão liquidadas na quarta-feira (18) e as operações de compra, em 6 de março de 2025.
A Automob (AMOB3), nova companhia criada pela holding Simpar para atuar no segmento de concessionárias de veículos – fruto de uma cisão da Vamos -, estreia na B3 nesta segunda-feira (16) com ações cotadas entre R$ 0,15 e R$ 0,20.
Para o CEO da empresa, Antônio Barreto Junior, o valor é simbólico e o preço de tela convergirá para um patamar alinhado ao verdadeiro potencial da companhia.
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