Resumo: O Ibovespa (IBOV) começa a semana mais enxuta acompanhando a escalada da tensão no Oriente Médio, em meio aos ataques entre Israel e Irã.
No cenário doméstico, os investidores repercutem o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). A prévia do PIB registrou alta de 0,2% em abril e acumula avanço de 4% em 12 meses. Os dados vieram acima do esperado.
O Relatório Focus também divide as atenções. Os economistas consultados pelo Banco Central mantiveram a projeção da Selic em 14,75% ao ano até o final do ano. A próxima decisão de juros do Comitê de Política Monetária (Copom) será divulgada na quarta-feira (18).
O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em alta de 1,83%, aos 139.737,90 pontos, nesta segunda-feira (16).
Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra alta de 3,38%, cotada a R$ 53,87. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em baixa de -0,40%, a R$ 32,43, e os do Itaú (ITUB4), em alta de 2,35%, a R$ 37,04.
A XP Investimentos classificou como negativas as mudanças na tributação de fundos imobiliários (FIIs) e fiagros, previstas na Medida Provisória nº 1.303/2025, publicada na quarta-feira (11).
Apesar disso, a corretora avalia que há pouca probabilidade de a proposta ser aprovada no Congresso Nacional, em razão dos impactos diretos e indiretos sobre diversos setores da economia.
O Santander elevou o preço-alvo para as ações da Hypera (HYPE3) de R$ 24,25 para R$ 30,50 — o que representa um potencial de valorização de 9,71% sobre o preço de fechamento anterior. O banco manteve a recomendação de compra.
“Em nossa visão, o impulso de lucros aprimorado e a avaliação barata devem continuar a impulsionar um desempenho positivo do preço das ações no curto prazo”, escreveram os analistas Caio Moscardini, Karoline Correia e Eyzo Lima em relatório.
O ouro encerrou a sessão desta segunda-feira (16) em queda, com os investidores realizando os lucros recentes em meio à crescente expectativa de que o Irã não escale o conflito com Israel.
O contrato mais líquido do ouro, com vencimento em agosto, recuou 1,03%, a US$ 3.152,30 por onça-troy na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), nos EUA.
Os preços do petróleo arrefeceram as perdas há pouco após o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmar que o Irã “não quer sentar à mesa de negociações. Eles querem explodir a mesa”.
Ele rejeitou a possibilidade de diálogo com Teerã, em entrevista à ABC News. Em resposta, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, disse que o país não quer intensificar o conflito com Israel, mas prometeu responder a qualquer “agressão” israelense.
Por volta de 15h, os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para agosto, caíam 1,74%, a US$ 72,96 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres. Mais cedo, a queda chegou a mais de 4%.
As ações da Embraer (EMBR3) performam na ponta positiva do Ibovespa (IBOV) no pregão desta segunda-feira (16), reagindo ao anúncio de que Portugal decidiu comprar um sexto cargueiro KC-390 da fabricante brasileira, em uma negociação que incluiu uma pretensão de inclusão de 10 opções de compra da aeronave pelo governo português.
Somado a isso, a Eve Air Mobility, subsidiária da Embraer, assinou o primeiro acordo vinculativo com a Revo, uma operacional de Mobilidade Aérea Urbana, para a compra de até 50 aeronaves elétricas de pouso e decolagem vertical (eVTOL) por aproximadamente US$ 250 milhões, com a primeira entrega prevista para o quarto trimestre de 2027.
O ASA, instituição financeira fundada pelo bilionário Alberto Safra, anunciou nesta segunda-feira (16) a compra da Gauss Capital, gestora independente fundada em 2014 por Fabio Okumura.
Segundo informações divulgadas pela empresa, com a operação, todos os fundos da Gauss passam a integrar o portfólio da ASA Asset, braço multiestratégia da instituição.
O WhatsApp, até agora livre de publicidade direta, está prestes a mudar. A Meta (M1TA34) anunciou nesta segunda-feira (16) que o aplicativo começará a exibir anúncios e permitirá a criação de canais pagos por assinatura ainda em 2025.
As novidades fazem parte de uma estratégia para ampliar a monetização da plataforma, que tem hoje mais de 2 bilhões de usuários no mundo. A previsão é que os recursos sejam implementados globalmente a partir do segundo semestre.
O fundo imobiliário Hedge Brasil Shopping (HGBS11) anunciou um compromisso de venda de 10% do Shopping Jardim Sul, localizado na Vila Andrade, em São Paulo. A operação foi firmada pelo valor de R$ 63 milhões, que será pago à vista na assinatura da escritura definitiva.
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, caso o negócio seja concluído, o ganho de capital com a transação representará um lucro não recorrente de R$ 0,03 por cota.
As bolsas da Europa encerraram a sessão desta segunda-feira (16) em alta, recuperando parte das perdas da semana anterior. A expectativa de fim do conflito entre Israel e Irã e um novo acordo comercial entre o Reino Unido e os Estados Unidos impulsionaram os índices.
Confira o fechamento dos principais índices da Europa:
> Stoxx 600: +0,36%, aos 546,91 pontos;
> FTSE 100 (Londres): +0,28%, aos 8.875,22 pontos;
> CAC 40 (Paris): +0,75%, aos 7.742,24 pontos;
> DAX (Frankfurt): +0,78%, aos 23.699,12 pontos.
Segundo o primeiro-ministro britânico, Keir Starme, o Reino Unido e os EUA devem finalizar “muito em breve” a implementação de um acordo comercial firmado no mês passado.
“Certamente vou me encontrar com o presidente Trump hoje e discutirei com ele nosso acordo comercial”, disse Starmer a repórteres à margem da cúpula dos líderes do G7. “Estou muito satisfeito por termos feito esse acordo comercial e estamos agora nos estágios finais de implementação, e espero que isso seja concluído muito em breve.”
A Comissão Europeia, por sua vez, afirmou que os relatos que sugerem que a União Europeia (UE) estaria disposta a aceitar uma tarifa comercial ampla de 10% dos EUA sobre os produtos da UE são “especulativos” e não refletem o estado atual das discussões.
Os preços do petróleo operam em forte queda nesta segunda-feira (16) em meio à notícias de um possível cessar-fogo no Oriente Médio.
Por volta de 13h (horário de Brasília), os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para agosto, operavam com baixa de 2,34%, a US$ 72,48 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres. Mais cedo, a queda chegou a mais de 4%.
O Pix Automático está disponível a partir desta segunda-feira (16). A nova ferramenta desenvolvida pelo Banco Central (BC) tem o objetivo de simplificar pagamentos recorrentes, sendo uma alternativa ao já utilizado débito automático.
A modalidade pode ser usada para agendar pagamentos de serviços como contas de luz e gás, plataformas de streaming, mensalidades de academias e escolas, taxas de condomínios e outros tipos de assinatura.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega esta noite ao Canadá, para participar da 51ª Cúpula do G7, formado por EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá.
Apesar de o Brasil não figurar como membro oficial do bloco das maiores economias do mundo, esta já é a nova vez que o país participa como convidado. Além de Lula, estarão representantes de outros países, como África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Índia, México e Ucrânia.
O Morgan Stanley avalia que a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) desta semana deve ser marcada por uma disputa acirrada entre a manutenção da Selic e uma alta de 0,25 ponto percentual (p.p.). A avaliação leva em conta a resiliência da atividade econômica, mesmo diante de uma dinâmica inflacionária mais benigna.
O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro voltou a acelerar e cresceu 1,4% no primeiro trimestre de 2025 (1T25).
As ações da Weg (WEGE3) vinham consistentemente ocupando um lugar de destaque positivo na percepção do mercado. No entanto, a frustração com os resultados dos últimos trimestres mudou os ventos para a companhia. A XP Investimentos, rebaixou a ação de compra para neutro, reduzindo também o preço-alvo para 2025 para R$ 46 por ação.
A equipe de analistas liderada por Lucas Laghi aponta que a história da Weg sempre foi pautada em altas expectativas para justificar os altos níveis de valuation da companhia e, historicamente, a empresa supera as projeções geralmente otimistas do mercado, sendo consensualmente vista como uma das melhores e mais orientadas para retorno entre as empresas brasileiras.
Na expectativa da Super Quarta, o Ibovespa (IBOV) acompanha a recuperação das bolsas de Wall Street e mira os 140 mil pontos. A forte queda do petróleo limita os ganhos.
Por volta de 11h40 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira subia 1,80%, aos 139.682,30 pontos. Com avanço, o Ibovespa se aproxima da máxima histórica intradia de 140.381,93 pontos, atingida em 27 de maio.
O Banco do Brasil (BBAS3) está na mira de corte do mercado. Depois de casas como BTG Pactual e XP Investimentos, foi a vez do Santander rebaixar a ação de compra para manutenção, além de cortar o preço-alvo de R$ 45 para R$ 26.
A Câmara dos Deputados deve votar nesta, segunda-feira (16) às 19h30, a urgência do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que derruba o novo decreto sobre o Imposto de Operações Financeiras (IOF).
A medida foi anunciada pelo presidente da Casa, Hugo Motta, após reunião com líderes, que ainda destacou que os deputados são contra aumento de impostos. “Conforme tenho dito nos últimos dias, o clima na Câmara não é favorável para o aumento de impostos com objetivo arrecadatório para resolver nossos problemas fiscais”, publicou nas redes sociais.
As bolsas de Nova York operam em alta após a abertura. Os investidores acompanham a escalada da tensão de Oriente Médio e ficam à espera do decisão do Federal Reserve (Fed).
A expectativa é de que o BC norte-americano mantenha os juros na faixa de 4,25% a 4,50% ao ano. O Fed também deve atualizar as projeções (gráfico dot plot).
Confira o desempenho dos índices agora:
> Dow Jones: +0,63%, aos 42.464,34 pontos
> S&P 500: +0,78%, aos 6.022,69 pontos
> Nasdaq: +0,93%, aos 19.587,91 pontos
O Ibovespa opera em alta de 0,43%, aos 137.218,43 pontos, nesta segunda-feira (16) logo após a abertura dos negócios da B3.
Apesar das preocupações geopolíticas terem pesado sobre os ativos de risco na semana passada, produtos de investimento (como fundos e ETFs) em criptomoedas e ativos digitais mantiveram seu ritmo de crescimento, atraindo aportes juntamente com o ouro.
Assim, os produtos de investimento em ativos digitais registraram entradas de US$ 1,9 bilhão, marcando a nona semana consecutiva de entradas, de acordo com o levantamento semanal da CoinShares.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda, em sua maioria, nesta segunda-feira (16), na comparação com o fechamento anterior.
Por volta das 9h23 (horário de Brasília), os papéis atrelados à inflação exibiam os seguintes retornos:
A Vale (VALE3) informou ao mercado que obteve licença prévia para o projeto de cobre Bacaba, em Canaã dos Carajás–PA. Segundo o comunicado divulgado nesta segunda (16), a mineradora vai investir cerca de US$ 290 milhões durante a fase de implementação.
Essa licença aprova a localização e concepção do empreendimento, atividade ou obra que se encontra na fase preliminar do planejamento, atestando a viabilidade ambiental. Além disso, estabelece os requisitos básicos e condicionantes que devem ser atendidos nas próximas fases da implantação.
O BB Seguridade (BBSE3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta segunda-feira (16).
BBSE3 fechou a última sessão (13) cotada a R$ 35,51. Com alvo em R$ 36,10, o potencial de ganho é de 1,40%.
Quatro meses após sua estreia na B3, a Azevedo & Travassos Energia (AZTE3) deverá realizar um reenquadramento de suas ações, tendo em vista os mais de 30 pregões consecutivos com o papel abaixo de R$ 1 — o que a tornou uma penny stock.
Conforme as regras da B3, quando isso ocorre, a empresa deve adotar um plano para elevar o preço da ação. A petrolífera tem até o dia 24 de novembro deste ano para tomar providências.
O indicador mensal de atividade econômica (IBC-Br) registrou alta de 0,2% em abril, mostra dado divulgado pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (16).
A prévia do Produto Interno Bruto (PIB) subiu a 2,5% na comparação com o mesmo mês de 2024, enquanto no acumulado em 12 meses passou a um ganho de 4,0%.
O pagamento de dividendos da Petrobras (PETR4), o acordo da Americanas (AMER3) com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para quitar dívidas e a venda de ativos no Uruguai pela Minerva (BEEF3) são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (16).
Uma empresa listada no Ibovespa (IBOV) paga dividendos na terceira semana do mês de junho, enquanto outra tem ‘data com’ programada.
Diante de um mercado dividido quanto à reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) desta semana, os economistas ouvidos pelo Banco Central mantiveram as projeções para a Selic em 14,75% ao final de 2025. Com isso, a expectativa é de que não haja novos ajustes na taxa.
Já para 2026 e os dois anos seguintes, as perspectivas para os juros são de, respectivamente, 12,50%, 10,50% e 10%, mostra o Boletim Focus desta segunda-feira (16).
Fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado financeiro:
Inflação
PIB
Selic
Dólar
Pelo menos 44 fundos imobiliários (FIIs) realizam pagamentos de rendimentos entre 16 e 20 de junho, com valores que chegam a R$ 160 por cota, segundo a plataforma Funds Explorer.
A maioria desses ativos tem como “data com” 11 e 12 de junho — ou seja, os cotistas que mantiveram suas posições até esses dias terão direito aos dividendos anunciados.
O conselho de administração da Camil (CAML3) aprovou a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP) aos acionistas da companhia, no montante total de R$ 25 milhões.
No caso do JCP, o montante bruto é de R$ 19 milhões, equivalente ao valor bruto de R$ 0,0557 por ação. Importante ressaltar que há incidência de Imposto de Renda na Fonte de 15%, exceto para aqueles comprovadamente isentos.
Os investidores se preparam para uma semana cheia de emoções nas decisões de juros dos bancos centrais. A expectativa geral é de manutenção da taxa no Federal Reserve, Banco do Japão, da Inglaterra e da China; por aqui, o mercado ainda se divide entre o fim do ciclo de aperto e uma alta residual de 0,25 ponto percentual.
As bolsas internacionais avançam, embora o cenário lá fora ainda preocupe. A tensão entre Israel e Irã aumentou ao longo do final de semana, com quatro dias seguidos de ataques. Uma guerra entre os países pode afetar a oferta de petróleo no mundo, o que resultaria em mais pressões inflacionárias.
O acordo com credores para antecipar a conversão de dívidas em ações — que permitirá a redução da alavancagem pela metade — surpreendeu a Casas Bahia (BHIA3), mas foi bem recebido pela empresa. Segundo Gabriel Succar, diretor de Relações com Investidores (RI), o movimento tem potencial de destravar valor em aspectos importantes para a trajetória de transformação que tem sido trabalhada desde 2023.
Para recapitular, o conselho da varejista aprovou a antecipação da janela de conversão das debêntures da 2ª série da 10ª emissão, permitindo que os títulos sejam transformados em ações já a partir deste mês. Houve ainda aprovação da postergação do pagamento de juros das debêntures da 1ª série, com a nova data definida para novembro de 2027.
O Comitê de Política Monetária (Copom) deve manter a Selic estável no patamar de 14,75% ao ano na reunião desta semana, mas não deve decretar o encerramento do ciclo de aperto. Ao menos é o que diz o economista-chefe do Bradesco Asset, Marcelo Toledo.
Em entrevista ao Money Times, Toledo diz que há uma probabilidade de 70% de que a Selic em seu nível atual seja capaz de provocar uma desaceleração gradual da inflação ao longo do tempo.
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