RESUMO: O Ibovespa (IBOV) enfrenta mais uma sessão aos 127 mil pontos, com a perspectiva de que o anúncio do corte nos gastos deve ser anunciado apenas após o G20, na próxima semana.
A temporada de balanços corporativos e novos dados econômicos roubam as atenções dos investidores. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) avançou mais que o esperado para setembro. A prévia do PIB subiu 0,8% na base mensal.
No exterior, o mercado acompanha o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos, em linha com o esperado. O presidente do BC norte-americano, Jerome Powell, participa de um evento do Federal Reserve de Dallas.
As ações da C&A (CEAB3) lideram as perdas da B3, com baixa de mais de 13%.
A queda acontece em meio a notícia de que a família Brenninkmeijer — que detém o controle da companhia com cerca de 65% do capital por meio da holding Cofra — vendeu 13% da participação na varejista em leilão na B3, segundo o Brazil Journal. A transação movimentou R$ 460 milhões.
A companhia de alimentos BRF (BRFS3) espera estabilidade no custo da ração para aves e suínos no próximo ano, muito pelas indicações de oferta abundante de grãos, e também projeta elevar investimentos em capacidade adicional para tirar proveito de uma demanda firme por seus produtos, incluindo os de maior valor agregado.
As perspectivas até agora são de uma nova safra recorde de soja no Brasil em 2024/2025. E mesmo que ocorra uma oscilação para cima no valor do milho, ela deve ser compensada por cotações mais baixas no farelo de soja, afirmou nesta quinta-feira o diretor vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores da companhia, Fabio Mariano.
O Itaú BBA rebaixou a recomendação das ações do Nubank (NU; ROXO34) negociadas na bolsa de Nova York (Nyse) para market perform, equivalente a neutro. O banco também cortou o preço-alvo de US$ 17 para US$ 15 — o que representa um potencial de desvalorização de 4% sobre o preço de fechamento da véspera (13).
E o motivo por trás da revisão negativa — e da queda das ações na B3 e em Nyse — está nos números da fintech no terceiro trimestre.
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou na tarde desta quinta-feira que um dólar mais forte, como resultado da eleição de Donald Trump para a Casa Branca, afetará os países emergentes, mas que o Brasil será menos afetado.
Durante palestra por videoconferência em evento do Valor Capital Group, Campos Neto foi questionado sobre os impactos da eleição de Trump como presidente dos Estados Unidos.
O Bitcoin (BTC) opera em queda nesta quinta-feira (14), em movimento de realização de lucros, após nove dias de ganhos. Por volta das 14h, a criptomoeda caia 3,8% no acumulado de 24 horas, cotada a US$ 88.913,34, segundo o CoinGecko.
O rali das moedas digitais começou logo após a confirmação de que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. As expectativas são de que o novo governo seja mais pró-mercado que o de Joe Biden, que estava promovendo a regulamentação do setor.
O ano de 2024 ficou marcado por investimentos, cautela e um clima desafiador para a Boa Safra (SOJA3), enquanto 2025 deve ser marcado por aquisições para aumentar a produção, disse Marino Colpo, CEO da companhia, em entrevista ao Money Times nesta quinta-feira.
A empresa, que reportou seus números do 3T24 na noite desta quarta (13), apresentou uma queda de 53,27% no lucro líquido na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, ficando em R$ 54,04 milhões. Já o Ebitda teve uma queda de 40,18%, em R$ 78,692 milhões.
O agronegócio, que era o grande bastião do Banco do Brasil (BBAS3) para atravessar os últimos anos e garantir lucros e rentabilidades dignos de bancos privados, agora virou fonte de preocupação para investidores e analistas.
No terceiro trimestre, o banco elevou as provisões para calotes em meio à piora do setor, o carro-chefe da estatal. Um conjunto de queda dos preços dos grãos, com clima desaforável e um atraso do início do plano safra, piorou a linha.
Operadores reduziram de forma ligeira as apostas em um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em dezembro, após dados mostrarem que a alta dos preços ao produtor ficaram um pouco acima do esperado no mês passado, mas não o suficiente para sugerir que o banco central dos Estados Unidos deixará de reduzir novamente os juros no próximo mês.
Após os dados, que mostraram que o núcleo dos preços ao produtor subiu 3,1% nos 12 meses até outubro, investidores precificavam cerca de 75% de chance de um corte de 25 pontos-base nos juros em dezembro, ante mais de 80% antes dos números. Eles também aliviaram um pouco suas expectativas de reduções no próximo ano.
*Com informações de Reuters
A Americanas (AMER3) tem confiança de que vai conseguir obter no quarto trimestre, o principal período para o varejo, melhorar sua margem bruta, apoiada em foco da administração exclusivamente na operação após pagamento da maior parte dos credores em meio ao plano de recuperação judicial do grupo.
“Seguimos confiantes na expansão da margem bruta”, disse a diretora financeira, Camille Loyo Faria, em conferência com analistas e investidores após a publicação dos resultados de terceiro trimestre da varejista na noite da véspera.
O Itaú BBA rebaixou a recomendação das ações da Nubank para market-perform, equivalente a neutro, após o balanço do terceiro trimestre frustrar as expectativas do banco.
O banco também cortou o preço-alvo de US$ 17 para US$ 15, o que representa uma desvalorização de 4% em relação ao preço de fechamento da véspera.
“A Nu continua sendo uma vencedora a longo prazo, mas monitoraremos os próximos acontecimentos de longe”, escrevem os analistas.
Na B3, as ações sob o ticker ROXO34 caem 12,27%, a R$ 13,51. Em NY, os papéis NU recuam 9,78%, a US$ 14,11.
A Brava Energia (BRAV3) operam entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV) após a companhia reportar lucro de R$ 498,3 milhões no terceiro trimestre de 2024 (3T24), ante prejuízo de R$ 349,9 milhões no mesmo período do ano anterior.
O balanço deste trimestre é o primeiro após a fusão da companhia, antes chamada 3R Petroleum, com a Enauta. A conclusão da operação entre as petroleiras júniores ocorreu em julho, com a 3R passando a deter 100% das ações da Enauta, que teve seu registro de companhia aberta cancelado e se tornou uma subsidiária integral da 3R.
Entre uma série de resultados corporativos, os números de Hypera (HYPE3) no terceiro trimestre impulsionam as ações da companhia, que operam entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV) nesta quinta-feira (14).
Na primeira hora do pregão, os papéis chegaram a subir mais de 3% e depois arrefeceram os ganhos. Por volta de 11h50 (horário de Brasília), HYPE3 avançava 0,97%, a R$ 20,87. Acompanhe o Tempo Real.
As ações da Casas Bahia (BHIA3) caíam 3,44%, a R$ 3,93, por volta de 12h20 desta quinta-feira (14), no primeiro pregão depois de a companhia ter divulgado mais um balanço avaliado como fraco por parte do mercado. No mesmo horário, os juros futuros operavam em queda e o Ibovespa subia 0,35%.
A varejista teve prejuízo de R$ 369 milhões no terceiro trimestre, em uma melhora de 56% na base anual, enquanto a receita líquida consolidada caiu 2,9%, a R$ 6,4 bilhões, e o GMV (volume bruto de mercadorias) recuou 8,7%.
Entre as maiores quedas da bolsa desta quinta-feira (14) estava as ações da MRV&Co (MRVE3). Por volta das 11h30, os papéis caiam 7,07%, a R$ 6,44.
O desempenho negativo vem após o grupo MRV&Co (MRVE3) reportar um prejuízo consolidado de R$ 12,7 milhões no terceiro trimestre de 2024 (3T24) — menor que a perda de R$ 136,5 milhões apurados na mesma etapa de 2023.
As bolsas de Nova York operam em alta após a abertura, com os investidores reagindo a dados econômicos.
O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) ficou em linha com o esperado. O mercado agora aguarda novas declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.
Confira como abriram as bolsas de NY:
Economistas consultados pelo Ministério da Fazenda melhoraram sua previsão para o resultado primário do governo neste ano, mas pioraram a projeção para 2025, observando também uma dívida pública bruta mais alta em ambos os períodos, mostrou nesta quinta-feira o relatório Prisma Fiscal de novembro.
Segundo o relatório, a expectativa mediana agora é de saldo primário negativo de 62,000 bilhões de reais em 2024, ante visão anterior de déficit de 63,832 bilhões de reais. Para 2025, a expectativa para o resultado primário piorou e foi a um déficit de 89,574 bilhões de reais, ante 88,380 bilhões de reais no mês passado.
A Marfrig (MRFG3) reverteu seu prejuízo de R$ 112 milhões no 3T23 e lucrou R$ 79,1 milhões no terceiro trimestre de 2024 (3T24), enquanto o mercado esperava um prejuízo líquido de R$ 218 milhões. Por volta de 11h22 desta quinta-feira (14), a ação avançava 7,30%.
Segundo o BTG Pactual, a BRF (BRFS3) e os dividendos intercalares de R$ 2,5 bilhões (R$ 2,824256 por ação) “salvaram” os resultados da Marfrig no 3T24. Do valor de R$ 3,9 bilhões do Ebitda consolidado, que cresceu 60,4%, a BRF representou 77%.
As ações da Americanas (AMER3) dispararam 47% na B3 já na primeira hora de pregão desta quinta-feira (14), com o mercado repercutindo o balanço da companhia, divulgado na véspera.
A varejista, que enfrenta processo de recuperação judicial, reportou lucro líquido de R$ 10,3 bilhões referente ao terceiro trimestre de 2024 (3T24), conforme o balanço enviado ao mercado na quarta-feira (13).
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda nesta quinta-feira (14), em comparação com o fechamento do dia anterior.
Com isso, os títulos que estavam em baixa lucravam na marcação a mercado, uma vez que as medidas são inversamente proporcionais.
As ações da MRV&Co caem mais de 7% no Ibovespa e lideram as perdas do índice.
Às 10h50, MRVE3 registrava baixa de 7,07%, a R$ 6,46, em reação aos números do balanço trimestral.
O grupo teve prejuízo consolidado de R$ 12,7 milhões no terceiro trimestre de 2024 (3T24), menor que a perda de R$ 136,5 milhões apurados na mesma etapa de 2023, influenciado por efeito negativo de operações financeiras.
Desconsiderando os impactos extraordinários, o resultado foi um lucro líquido ajustado de R$ 17,3 milhões, reversão do prejuízo de R$ 20,9 milhões de um ano antes.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quinta-feira (14) que o homem que morreu ao explodir uma bomba perto da corte pretendia entrar no prédio e explodir o artefato dentro das dependências do Supremo, mas foi barrado na entrada pela segurança.
Moraes afirmou ainda que a explosão não é um fato isolado do contexto recente de crescimento de extremismo no país que inclui os ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.
As ações da Marfrig (MRFG3) lideram os ganhos do Ibovespa com alta de mais de 7%. Na primeira hora de negociações, os papéis chegaram a saltar mais de 10% em reação ao balanço do terceiro trimestre.
A companhia lucrou R$ 79,1 milhões no terceiro trimestre de 2024 (3T24), revertendo o prejuízo de R$ 112 milhões no 3T23. O consenso do mercado era de um prejuízo líquido de R$ 218 milhões.
O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu na semana passada, sugerindo que o mercado de trabalho continuou a avançar e que a desaceleração abrupta do crescimento do emprego em outubro foi um desvio.
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 4.000, para 217.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 9 de novembro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters previam 223.000 pedidos para a última semana.
*Com informações de Reuters
A JBS (JBSS3), líder global na produção de carnes, com a maior parte de suas operações nos Estados Unidos, está vendo uma demanda para as carnes bovina, suína e de frango “muito forte” no país norte-americano, disse o presidente da JBS USA, Wesley Batista Filho, nesta quinta-feira (14).
Segundo ele, essa situação ajuda a companhia a lidar com margens apertadas no segmento de carne bovina, já que os EUA estão em um momento de menor oferta de gado, o que reduz a disponibilidade e encarece o boi.
O corte na taxa de juros realizado pelo Banco Central Europeu no mês passado foi uma medida de segurança contra os riscos negativos para o crescimento e a inflação da zona do euro, concluíram os membros da instituição, de acordo com a ata de sua reunião de 16 e 17 de outubro divulgada nesta quinta-feira.
“Agir agora poderia oferecer um seguro contra riscos negativos que poderiam levar a uma inflação abaixo da meta mais adiante e apoiaria um pouso suave”, disse o BCE no documento, depois que as autoridades reduziram a taxa de depósito em meio a um número relativamente baixo de novos indicadores.
Na véspera de feriado nacional, o Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta quinta-feira (14) em queda. A bolsa brasileira mantém o nível dos 127 mil pontos pelo quinto pregão consecutiva, enquanto os investidores aguardam o anúncio do pacote fiscal.
O principal índice da bolsa brasileira desacelerava 0,18%, a 127.500,80 pontos, por volta de 10h08.
A Azul (AZUL4), que busca completa reestruturação e recapitalização , atualizou o mercado sobre as negociações que vem realizando com credores, mostra fato relevante divulgado nesta quinta-feira (14).
Em 28 de outubro de 2024, a aérea informou a celebração de acordos com seus atuais credores em uma nova operação de até US$ 500 milhões, o que fortaleceu a liquidez e a posição financeira da Azul.
O dólar tinha leve alta frente ao real nesta quinta-feira, ampliando os ganhos da véspera e acima do patamar de 5,80 reais, à medida que a moeda norte-americana mantinha sua força no exterior em meio às expectativas dos investidores pelo governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.
Às 9h37, o dólar à vista subia 0,32%, a 5,8102 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,12%, a 5,810 reais na venda.
Nesta sessão, o dólar avançava de forma ampla nos mercados globais, em extensão de seu movimento recente impulsionado pela vitória de Trump na eleição presidencial dos EUA na semana passada, com o republicano também conduzindo seu partido à conquista do controle das duas Casas do Congresso.
Investidores estão precificando os possíveis efeitos das medidas econômicas prometidas por Trump, que incluem tarifas e cortes de impostos. Segundo analistas, os planos do presidente eleito têm potencial inflacionário, o que pode fazer o Federal Reserve manter os juros elevados nos EUA.
*Informações da Reuters
Os resultados do terceiro trimestre de 2024 (3T24) do Banco do Brasil (BBAS3), Americanas (AMER3) e Brava Energia (BRAV3) são alguns dos destaques corporativos desta quinta-feira (14).
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), registrou avanço de 0,80% em setembro na comparação com o mês anterior, segundo dados dessazonalizados divulgados pelo BC nesta quinta-feira.
O resultado ficou bem acima da expectativa em pesquisa da Reuters, de avanço de 0,50%, e com isso o índice fechou o terceiro trimestre com crescimento de 1,1%.
A Inter&Co teve resultado trimestral recorde no período de julho a setembro, com lucro líquido de 260 milhões de reais, de 104 milhões um ano antes, em meio a um forte crescimento de receita líquida e melhora na rentabilidade.
Projeções de analistas compiladas pela Lseg apontavam expectativa média de lucro líquido de 250,5 milhões de reais para a companhia no terceiro trimestre.
Em meio a uma reestruturação de dívidas, a Azul (AZUL4) encerrou o terceiro trimestre de 2024 (3T24) com prejuízo líquido ajustado de R$ 203 milhões, uma redução de 76,2% em relação a perda de um ano antes, divulgou a companhia aérea nesta quarta-feira (14).
Enquanto isso, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu um recorde de R$ 1,65 bilhão, crescimento de 6%, com a margem passando de 31,7% para 32,2%.
A Azul (AZUL4) atualizou seus resultados esperados para 2024 e apresentou as perspectivas para 2025, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta quinta-feira (14).
Para 2024, a companhia aérea reduziu suas perspectivas de ASK Total (Assentos-Quilômetros Oferecidos, em português) de +7% para +6%, ante 2023.
O fundo imobiliário XP Malls (XPML11) informou aos cotistas que assinou um contrato para a aquisição de 12,86% do Shops Faria Lima, que está em construção. Além disso, também irá comprar 19,46% da torre corporativa anexa ao shopping. A transação será de R$ 179,1 milhões.
A compra já havia sido anunciada em maio deste ano, quando o fundo também adquiriu participações em outros shoppings da JHSF, como Shoppings Bela Vista, Shoppings Ponta Negra e o Catarina Fashiom Outlet.
A alta do Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) acelerou um pouco mais do que o esperado em novembro, a 1,45%, após avançar 1,34% no mês anterior, em resultado puxado pelos preços de commodities aos produtores, mostraram dados divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
Analistas consultados pela Reuters esperavam uma alta de 1,40% na base mensal.
O Banco Central Europeu está no caminho certo para reduzir ainda mais a taxa de juros, uma vez que dados recentes da zona do euro mostram que a inflação está no caminho certo para atingir a meta de 2% da instituição, disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, nesta quinta-feira.
Em um evento bancário em Madri, De Guindos disse que, se a inflação estiver efetivamente convergindo para a meta e as projeções do BCE estiverem sendo cumpridas, “evidentemente o viés e a evolução da política monetária, além do que ocorrer em dezembro ou janeiro, serão adequados”.
A Brava Energia (BRAV3) reportou lucro de R$ 498,3 milhões no terceiro trimestre de 2024 (3T24), segundo o relatório divulgado ao mercado na quarta-feira (13), ante prejuízo de R$ 349,9 milhões no mesmo período do ano anterior.
O balanço é o primeiro após a fusão da companhia, antes chamada 3R Petroleum, com a Enauta. A conclusão da operação entre as petroleiras júniores ocorreu em julho, com a 3R passando a deter 100% das ações da Enauta, que teve seu registro de companhia aberta cancelado e se tornou uma subsidiária integral da 3R.
Nesta sexta-feira, 15 de novembro, é celebrado o feriado de Proclamação da República e o horário de funcionamento de comércios e serviços sofrem mudanças. Dessa forma, o funcionamento da bolsa brasileira Ibovespa (IBOV) será interrompido e não terá pregão.
Contudo, também não haverá negociação e conformação dos investimentos no Tesouro Direto. As operações, tanto na B3 quanto no Tesouro, retornam normalmente na segunda-feira (18).
O emprego na zona do euro aumentou um pouco mais do que o esperado no terceiro trimestre e a economia se expandiu em um ritmo moderado, mantendo vivas as expectativas de um pouso suave após mais de um ano de quase estagnação, mostraram novos dados nesta quinta-feira.
O nível de emprego na zona do euro cresceu 0,2% no trimestre, duas vezes acima do previsto em uma pesquisa da Reuters com economistas, elevando a taxa de crescimento para 1,0% na base anual.
A Ambipar (AMBP3) reportou um lucro líquido de R$ 44,5 milhões no terceiro trimestre de 2024, em uma alta de 27,9% na base anual. O desempenho foi impulsionado por um crescimento de 79,5% na receita líquida, que atingiu R$ 2,12 bilhões, em comparação com o 3T23.
O Ebitda apresentou uma alta de 37,0%, somando R$ 515,3 milhões, valor recorde, embora a margem Ebitda tenha registrado uma queda de 7,5 pontos percentuais, para 24,3%. A alavancagem ajustada melhorou para 2,62x, contra 2,99x no ano passado – em linha com o objetivo de atingir 2,5x.
Na próxima sexta-feira, 15 de novembro, é celebrado a Proclamação da República e o horário de funcionamento de comércios e serviços sofrem mudanças, devido ao feriado. Pensando nisso, o Money Times separou as principais informações de funcionamento para te auxiliar.
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências não funcionarão no dia de Proclamação da República. No entanto, os clientes podem agendar os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos próprios caixas automáticos.
O pacote de corte de gastos do Ministério da Fazenda está começando a sair do papel. Depois de muitas reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros ministros, Fernando Haddad apresentou o projeto para Arthur Lira (Câmara) e Rodrigo Pacheco (Senado).
Segundo informações da Veja, o corte deve ser de R$ 70 bilhões nos próximos dois anos, sendo de R$ 30 bilhões em 2025.
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