Tempo real: Ibovespa cai e tenta sustentar os 135 mil pontos com tarifas de Trump; dólar sobe

As bolsas da Europa encerraram a sessão sem direção única com os investidores repercutindo as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no fim de semana.

Trump anunciou a tarifa de 30% sobre os produtos da União Europeia a partir de 1º de agosto. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que vai negociar com os EUA, priorizando o “diálogo”, mas não descartou a adoção de medidas recíprocas.

O Reino Unido, que saiu do bloco econômico em 2020, já fechou um acordo de uma tarifa de 10% com os EUA.

Confira como fecharam os principais índices da Europa: 

> Stoxx 600: -0,06%, aos 546,99 pontos;

> DAX (Frankfurt): -0,39%, aos 24.160,64 pontos;

> FTSE 100 (Londres): +0,64%, aos 8.998,06 pontos — no maior nível nominal histórico;

> CAC 40 (Paris): -0,27%, aos 7.808,17 pontos. 

Com a temporada de resultados batendo à porta, os mercados já fazem as contas para entender como serão os números dos grandes bancos.

No primeiro trimestre, as expectativas estavam baixas, o que provocou um forte reajuste para cima das ações após cifras robustas.

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As ações da Brava Energia (BRAV3) lideram os ganhos do Ibovespa nesta segunda-feira (14) mesmo com a queda do petróleo. Às 12h40, BRAV3 subia 1,80%, a R$ 18,11.

Já os contratos futuros do petróleo Brent, com vencimento em setembro, caem cerca de 1,30%, a US$ 69,44 o barril na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.

Os papéis da junior oil ganham fôlego após o Goldman Sachs aumentar a participação na companhia. Segundo comunicado ao mercado, o banco passou a deter 26.221.760 ações ordinárias, o que corresponde a 5,65% do capital social da Brava Energia.

Adicionalmente, o banco possui instrumentos de liquidação física equivalentes a 1.344.800 ações ordinárias de emissão da Brava, ou 0,29% do seu capital social.

As bolsas de Nova York operam em alta nesta segunda-feira (14) em recuperação das perdas da sessão anterior com expectativa de negociações tarifárias entre os Estados Unidos e os países parceiros comerciais.

Até agora, o presidente Donald Trump anunciou tarifas para 24 países e União Europeia com alíquotas que variam de 20% a 50% — sendo o Brasil com a maior taxa. Neste momento, Trump fala com a imprensa ao lado do presidente da Otan. Há pouco, ele anunciou que deve elevar as tarifas sobre a Rússia caso o país não sinalize um acordo de paz com a Ucrânia nos próximos 50 dias.

Os investidores também operam à espera dos resultados corporativos no segundo trimestre deste ano. Os grandes bancos iniciam a temporada nesta terça-feira (15).

Confira o desempenho dos índices de NY agora:

> Dow Jones: +0,10%, aos 44.416,45 pontos;

> S&P 500: +0,05%, aos 6.262,89 pontos;

> Nasdaq: +0,20%, aos 20.627,82 pontos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está “muito infeliz” com a Rússia e ameaçou a imposição de novas tarifas de importações sobre os produtos russos.

“Estou desapontado com Putin pois pensei que teríamos um acordo sobre Ucrânia há dois meses. […] Teremos tarifas severas sobre a Rússia se não tivermos um acordo em 50 duas sobre a Ucrânia”, disse Trump.

Ele ainda afirmou que as tarifas ‘secundárias’ sobre o país russo podem chegar a 100% e que deve enviar mais armamento para a Ucrânia e para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em breve.

O anúncio da tarifa de 50% para o Brasil, por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criou uma nuvem de incerteza sobre algumas empresas brasileiras que vinham performando bem na bolsa.

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Duas empresas listadas no Ibovespa (IBOV) pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) na terceira semana de julho.

A CSN Mineração (CMIN3) fará três pagamentos na terça-feira (15):

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A plataforma de lançamento de memecoins, as criptomoedas nascidas de piadas na internet, Pump.fun arrecadou US$ 500 milhões em sua oferta inicial de moedas (ICO, na sigla em inglês, o equivalente ao IPO) no último sábado (12) — que esgotou em cerca de 12 minutos.

De acordo com as informações oficiais do lançamento, o token PUMP tem um fornecimento máximo de um trilhão de unidades, com 33% do fornecimento foi alocado para a ICO.

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O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 290,2 milhões para a Be8 instalar, em Passo Fundo (RS), a primeira fábrica de glúten vital do Brasil, via Programa BNDES Mais Inovação. O insumo, extraído da farinha de trigo, é usado na indústria alimentícia, farmacêutica e de higiene.

A planta ficará em área estratégica, próxima a municípios que concentram mais da metade do cultivo de trigo do RS, o maior produtor do cereal no país. A fábrica terá capacidade para processar 525 mil toneladas de cereais por ano, incentivando culturas de inverno e gerando 29 empregos diretos e cerca de 500 indiretos.

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As ações da Minerva Foods (BEEF3), BRF (BRFS3) e  Marfrig (MRFG3) figuravam entre as maiores quedas do Ibovespa nesta segunda-feira (14), recuando 4,65%, 3,77% e 4,26%, respectivamente, por volta de 11h52.

Na NYSE, a JBS recuava 1,99% no mesmo horário.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu criar um comitê interministerial com o objetivo de ouvir os setores mais afetados pela tarifa de importação de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

Lula se reuniu no domingo (13) com ministros em Brasília, quando comunicou que pretende conversar pessoalmente com representantes dos setores, segundo as fontes.

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O governo brasileiro tem trabalhado em cenários de negociações com os Estados Unidos, a fim de amenizar o impacto do ‘tarifaço’ aos produtos a serem importados para o território norte-americano, segundo informações do colunista da CNN Brasil, Gustavo Utibe.

Um dos cenários é a redução da tarifa imposta pelo presidente Donald Trump de 50% para 3% com a criação de cotas de exportação para, pelo menos, café e laranja. Outra possível negociação é o pedido de adiamento para a implementação da nova tarifa entre 60 e 90 dias.

Os preços do petróleo viraram para o campo negativo nesta segunda-feira (14), após registrarem ganhos no início do dia.

O mercado opera com cautela diante da expectativa de um anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre possíveis sanções contra a Rússia.

Às 11h14 (horário de Brasília), o barril do WTI para agosto recuava 0,48%, a US$ 68,14, enquanto o Brent para setembro caía 0,21%, a US$ 70,22.

As ações da Gerdau (GOAU4) subiam mais de 1% nesta segunda-feira (14) e figuravam entre as principais altas do Ibovespa no início do pregão.

Por volta das 10h46 (horário de Brasília), as ações subiam 0,97%, a R$ 9,41.

O movimento ocorre em meio a alta do minério de ferro e recomendações positivas de grandes casas, como o UBS e o BTG Pactual.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,26%.

O UBS elevou sua recomendação para compra das ações recentemente e destacou que a unidade norte-americana da Gerdau está bem posicionada para se beneficiar da substituição de importações, com expansão esperada de Ebitda de 20% em 2026.

O banco vê a companhia como uma boa alternativa para manter exposição a commodities, mesmo em um ambiente global de aço mais desafiador.

Já o BTG ressaltou que o negócio nos EUA segue forte, com reajustes de preços por concorrentes como a Nucor.

“Mantemos nossa recomendação de estratégia long & short: comprados em Gerdau, vendidos em Usiminas/CSN, tese que acreditamos que deve continuar se mostrando acertada no curto prazo”, avaliam os analistas.

Mensalmente, o Crypto Times compila a carteira recomendada, com as indicações de criptomoedas de especialistas do setor. Com o recorde do bitcoin (BTC), as altcoins também aproveitaram o momento para subir. 

Algumas criptomoedas acumulam alta de quase 90% na semana, de acordo com o Coin Market Cap. Veja o desempenho na semana dos ativos da carteira recomendada do Crypto Times: 

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As bolsas de Nova York abriram sem direção definida nesta segunda-feira (14), em meio à cautela dos investidores com a política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump. No fim de semana, Trump anunciou a imposição de tarifas de 30% sobre produtos da União Europeia e do México, elevando o clima de tensão nos mercados globais.

Às 10h33 (horário de Brasília), o índice Dow Jones recuava 0,19%, enquanto o S&P 500 caía 0,10%. Já o Nasdaq operava estável, com leve alta de 0,02%, puxado pelo desempenho de ações de tecnologia.

Entre os destaques positivos do dia estavam MicroStrategy (+4,21%), Tesla (+2,36%) e Alphabet (+1,38%).

Na ponta oposta, ações do setor bancário operavam no vermelho, com JPMorgan Chase (-0,21%), Citigroup (-0,30%), Wells Fargo (-0,34%) e BlackRock (-0,29%). O movimento ocorre antes da divulgação dos resultados trimestrais, prevista para amanhã.

As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam de forma mista nesta segunda-feira (14), na comparação com o fechamento anterior, refletindo o cenário de incertezas gerado pela guerra comercial e pelas novas projeções do Boletim Focus.

Na primeira atualização do dia, às 10h02 (horário de Brasília), os rendimentos do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2029, 2040 e 2050 estavam em 7,76%, 6,98% e 6,83%, respectivamente, ante 7,78%, 7,04% e 6,83% no fechamento anterior.

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A BRF (BRFS3) comunicou, nesta segunda-feira (14), que o BTG Pactual passou a deter uma participação relevante em seu capital. Segundo comunicado da companhia, o banco informou ter adquirido cerca de 131 milhões de ações ordinárias da BRF, o equivalente a 7,79% do capital social.

Além de uma fatia das ações da BRF, o BTG Pactual também informou deter opções de venda — contratos que dão ao banco o direito de vender ações da empresa a um preço previamente combinado, até uma data futura.

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O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta segunda-feira (14) em queda, com a escalada da guerra comercial após novas tarifas de 30% sobre produtos do México e da União Europeia.

Por volta das 10h05 (horário de Brasília), o principal índice da Bolsa brasileira recua 0,06%, aos 136.102,26 pontos.

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A Vale (VALE3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta segunda-feira (14). VALE3 fechou a última sessão (11) cotada a R$ 56,00. Com alvo em R$ 56,95, o potencial de ganho é de 1,46%.

• LEIA MAIS: As ações pagadoras de dividendos favoritas dos principais bancos e corretoras – o Money Times teve acesso às carteiras recomendadas; confira

Já a Cogna (COGN3) é uma das ações indicadas para venda nesta segunda-feira, possibilitando retornos de até 1,52%. O stop sugerido é em R$ 2,66.

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Os produtos de investimento, como fundos e ETFs, em ativos digitais e criptomoedas registraram entradas líquidas de US$ 3,7 bilhões na semana passada, marcando a segunda maior entrada semanal já registrada. As informações são do levantamento semanal da CoinShares. 

Os analistas observam que a última quinta-feira (10) registrou a terceira maior entrada diária da série histórica, antes do bitcoin (BTC) atingir o recorde de preços — recorde este superado na madrugada deste domingo (13). 

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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, disse em carta publicada na noite de domingo (14) que a imposição de uma tarifa comercial de 50% sobre o Brasil pelo presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, está fundada “em compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país nos últimos anos”.

Na carta, publicada no site da corte na internet, Barroso não cita nominalmente Trump ou o ex-presidente Jair Bolsonaro, e afirma também que o julgamento em que Bolsonaro é acusado de tramar um golpe de Estado ocorre com transparência e observância ao Estado Democrático de Direito.

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A Irani Papel e Embalagem (RANI3) anunciou nesta segunda-feira (14) que a sua subsidiária, Habitasul Florestal, fechou um contrato de arrendamento rural com a Âmbar Florestal, após cumprir com os pré-requisitos para a transação.

Em um fato relevante ao mercado, a empresa disse que a HFlor arrendou a totalidade das florestas localizadas no Estado do Rio Grande do Sul para a Âmbar, com a finalidade de extração de goma resina, pelo período de dez anos.

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O bitcoin (BTC) atingiu novos recordes, ultrapassando os US$ 120 mil na madrugada de domingo (13), impulsionando o mercado global de criptomoedas. De acordo com o Coin Market Cap, o novo all time high (ATH) está em US$ 123.091,61. 

Enquanto isso, os mercados tradicionais apresentam um cenário misto: bolsas asiáticas fecharam sem direção única, as europeias operam em baixa e os futuros de Wall Street estão negativos.

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O indicador mensal de atividade econômica (IBC-Br) registrou queda de 0,7% em maio, mostra dado divulgado pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (14).

A prévia do Produto Interno Bruto (PIB) subiu a 3,2% na comparação com o mesmo mês de 2024, enquanto no acumulado em 12 meses passou a um ganho de 4,0%.

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Os economistas ouvidos pelo Banco Central cortaram a projeção para a inflação de 2025 pela sétima semana seguida, de 5,18% para 5,17%.

Para 2026, 2027 e 2028, as apostas seguem em respectivos 4,50%, 4% e 3,80%, mostra o Boletim Focus desta segunda-feira (14).

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Mais de 150 fundos imobiliários realizam pagamentos de dividendos nesta segunda-feira (14), com valores que chegam a até R$ 49 por cota, segundo dados do Clube FII.

A maioria desses FIIs tem como “data-com” 30 de junho — ou seja, os cotistas que mantinham posição até esse dia terão direito de receber os proventos anunciados.

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Inflação

• 2025: de 5,18% para 5,17%
• 2026: permanece em 4,50%
• 2027: permanece em 4,00%
• 2028: permanece em 3,80%

PIB

• 2025: permanece em 2,23%
• 2026: de 1,86% para 1,89%
• 2027: permanece em 2,00%
• 2028: permanece em 2,00%

Selic

• 2025: permanece em 15%
• 2026: permanece em 12,50%
• 2027: permanece em 10,50%
• 2028: permanece em 10,00%

Dólar

• 2025: de R$ 5,70 para R$ 5,65
• 2026: de R$ 5,75 para R$ 5,70
• 2027: de R$ 5,75 para R$ 5,71
• 2028: de R$ 5,80 para R$ 5,76

Fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado financeiro

A Brava Energia anunciou nesta segunda-feira que o conselho de administração da empresa aprovou a emissão de até R$3 bilhões de debêntures simples para amortizar dívida.

Em um fato relevante ao mercado, a empresa informou que a 9ª emissão de debêntures será feita em série única e destinada a investidores profissionais.

A empresa acrescentou que as debêntures terão prazo de vencimento de cinco anos, com amortizações anuais iguais a partir do terceiro ano.

Os recursos serão utilizados no resgate antecipado total das debêntures da 4ª emissão de debêntures conversíveis em ações, de colocação privada da 3R Potiguar, que foi desembolsada em junho de 2023 para viabilizar a conclusão da aquisição do Polo Potiguar.

“Essa nova emissão representa um importante marco no processo de otimização da estrutura de capital da companhia, com alongamento do perfil de amortização e redução do custo médio de obrigações financeiras”, disse.

— Com informações da Reuters

Os índices acionários da China e de Hong Kong fecharam em leve alta nesta segunda-feira, com os mercados reagindo com cautela a dados comerciais positivos e aguardando os números do Produto Interno Bruto (PIB) em meio a preocupações persistentes com tarifas.

No fechamento, o índice CSI300 subiu 0,07%, enquanto o índice SSEC ganhou 0,27%, oscilando próximo do seu maior nível desde outubro.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng avançou 0,26%, depois de oscilar entre ganhos e perdas durante o dia, enquanto o índice de tecnologia teve alta de 0,7%.

Dados divulgados nesta segunda-feira mostraram que as trocas comerciais da China se recuperaram, uma vez que os exportadores capitalizaram uma frágil trégua tarifária entre Pequim e Washington.

As exportações cresceram 5,8% no comparativo anual em junho, superando as previsões, enquanto as importações se recuperaram em 1,1% após um declínio de 3,4% em maio.

Os mercados agora estão de olho nos dados do PIB do segundo trimestre, que serão divulgados na terça-feira, com projeção de crescimento de 5,1%, de acordo com uma pesquisa da Reuters com economistas.

A economia da China está agora a caminho de atingir sua meta de crescimento anual de 5%, mas pode enfrentar uma pressão crescente com a iminência das tarifas dos Estados Unidos, de acordo com analistas do BOC International.

>Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,28%, a 39.459 pontos.

>Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,26%, a 24.203 pontos.

>Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,27%, a 3.519 pontos.

>O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,07%, a 4.017 pontos.

>Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,83%, a 3.202 pontos.

>Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,60%, a 22.614 pontos.

>Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,52%, a 4.109 pontos.

>Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,11%, a 8.570 pontos.

— Com informações da Reuters

O presidente Donald Trump intensificou sua agenda tarifária no fim de semana ao anunciar uma nova rodada de medidas contra diversos parceiros comerciais.

Em uma ofensiva que reacende o temor de uma nova guerra comercial global, Trump confirmou tarifas de 35% sobre produtos canadenses e prometeu impor alíquotas de 30% sobre importações do México e da União Europeia a partir de 1º de agosto.

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A temporada de balanços referente ao segundo trimestre de 2025 (2T25) começa a dar as caras nas próximas semanas. Neste trimestre, o calendário de resultados se estende até meados de agosto.

Apesar de a Camil (CAML3) liderar o período, o resultado que a companhia irá reportar em 15 de julho se refere ao primeiro trimestre de 2025.

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