RESUMO: O Ibovespa (IBOV) opera em tom negativo com peso das commodities. A reação a dados econômicos fica em segundo plano.
Hoje, o Banco Central divulgou o Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br). O indicador, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB), registrou alta de 0,1% em outubro na comparação com o mês anterior. O resultado ficou acima das expectativas, de queda de 0,2% no período.
O mercado segue monitorando o quadro de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele deixou a UTI pela manhã e segue internado na ala semi-intensiva do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.
O evento mais esperado pelo mercado na próxima semana é a reunião do Federal Reserve (FED) para definir a taxa de juros nos Estados Unidos, marcada para os dias 17 e 18 de dezembro.
Para Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, o corte deve ser de 0,25 ponto percentual, e a partir de janeiro, a autoridade monetária norte-americana deve fazer uma pausa para observar o início do governo Trump.
Nesta sexta-feira (13), o dólar à vista (USDBRL) fechou em nova alta com a forte valorização da moeda no exterior em meio à escalada das taxas dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Mas o avanço da divisa foi contido por intervenções do Banco Central.
Na comparação com o real, a moeda norte-americana encerrou as negociações a R$ 6,0313 (+0,40%). Na semana, o dólar acumulou baixa de 0,65%.
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Tanto Copel (CPLE6) quanto a Eletrobras (ELET3) se beneficiam do acordo firmado entre as elétricas para troca de ativos, avaliam analistas do BTG Pactual e XP Investimentos. Ontem (12), a Copel informou ao mercado a aquisição do controle da Usina Hidrelétrica Mauá e da transmissora Mata de Santa Genebra S.A. (MSG), através de uma transação com a Eletrobras (ELET3).
A Copel, por meio de sua subsidiária Copel GeT, comprou os 49% da Eletrobras em Mauá e os 49,9% da Eletrobras em MSG. Em contrapartida, a Copel GeT transferiu a Usina Hidrelétrica Colíder (100% de sua propriedade) para a Eletrobras e realizará um pagamento adicional de R$ 365 milhões em caixa.
O Itaú BBA reafirmou a visão otimista com as ações da Embraer (EMBR3) nesta sexta-feira (13), mesmo com a crescente preocupação dos investidores sobre o valuation da fabricante de aeronaves brasileira.
Os papéis da Embraer têm melhor desempenho no Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, desde janeiro.
Após uma semana marcada por quedas expressivas superiores a 20%, esta sexta-feira (13) trouxe um “respiro” ao fundo imobiliário Hectare CE (HCTR11), que iniciou uma recuperação modesta, subindo um pouco mais de 3%.
O forte desempenho negativo acumulado na semana, no entanto, tem um motivo: o FII anunciou na terça-feira (10) que não pagaria os dividendos referentes ao mês de novembro aos cotistas por não ter apresentado resultado.
O ouro terminou em queda mais uma vez, mesmo com a retomada das tensões geopolíticas. O metal precioso foi pressionado pela escalada das taxas dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries.
O ouro caiu 1,24%, a US$ 2.675,80 a onça-troy na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na semana, o metal acumulou ganhos de 0,60%.
Não é novidade que a Vale (VALE3) é altamente dependente da China.
E justamente por prever uma economia fraca para o país asiático que o Morgan Stanley rebaixou os papéis da mineradora para “equal-weight”, equivalente à neutra, e reduziu o preço-alvo dos ADRs (recibos de ações negociados nos Estados Unidos) de US$ 14,50 para US$ 11,30.
O dólar reduziu o ritmo de alta há pouco e opera abaixo de R$ 6,04 após o leilão de venda de dólares no segmento spot (à vista) promovido pelo Banco Central.
No início da tarde, o BC informou que foram absorvidos pelo mercado US$ 845 milhões em um leilão de dólares à vista anunciado nesta sexta-feira. Nove propostas foram aceitas na oferta, cujo lote mínimo era de US$ 1 milhão. A taxa de corte foi de 6,0200.
Às 15h30, o dólar opera a R$ 6,0375 no mercado à vista, com alta de 0,50%. Na máxima do dia, a moeda atingiu R$ 6,0776.
O JP Morgan elevou suas estimativas para BRF (BRFS3)e JBS (JBSS3) pela 11ª consecutiva, com a perspectiva de um impulso para os ganhos dos frigoríficos até o fim de 2025 devido a fortes spreads na maioria das unidades de negócios, demanda sólida e oferta restrita, principalmente para aves.
As estimativas de Ebitda do banco para BRF (R$ 10,513 bilhões) e JBS (R$ 38,476 bilhões) em 2025 estão 9% e 14% acima do consenso, respectivamente. A principal razão por trás do otimismo fica pela forte demanda global para proteínas. Os analistas também reforçam que as exportações do Brasil devem se beneficiar da desvalorização do real.
A divisão de cimentos da Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3), chamou a atenção de analistas após o CMIN Day, nesta quarta (11). Durante o evento promovido pela empresa, a CSN anunciou novas previsões para 2025, além de reportar o seu desempenho neste ano.
De acordo com analistas da Genial Investimentos, as previsões e dados na divisão de aço não surpreenderam, e, na de mineração, chegaram a decepcionar. Contudo, o setor de cimentos trouxe dados que surpreenderam positivamente a corretora.
O dólar à vista acelerou os ganhos na última hora e se aproxima de R$ 6,10. Às 13h50, a moeda subia 0,88%, a R$ 6,0596 — depois de bater R$ 6,0731.
Além das incertezas no cenário fiscal que pressiona o real, a moeda norte-americana ganha força com a escalada das taxas dos juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries.
Por lá, os investidores calibram as expectativas sobre a decisão de política monetária do Federal Reserve, que acontece na próxima semana. Os juros projetados para a dívida de 10 anos sobem a 4,375% — próximo da máxima do dia.
As bolsas europeias fecharam em queda, com os investidores reagindo a dados mais fracos do que o esperado.
A economia do Reino Unido contraiu em uma estimativa de 0,1% em outubro ante setembro, puxado pela desaceleração da produção, segundo dados da ONS — agência de estatísticas do país. Os economistas pesquisados pela Reuters projetaram um aumento de 0,1% no PIB em outubro.
Na França, o presidente Emmanuel Macron nomeou Francois Bayrou como primeiro-ministro. O anúncio vem após semanas de turbulência política no país, que culminou na saída de Michel Barnier do cargo de primeiro-ministro.
O Stoxx 600 também fechou em queda acumulada na semana, após três semanas de ganhos.
O volume de exportações de carne bovina cresceu 29,9% em 2024, chegando a 2,4 milhões de toneladas até o mês de outubro. Com o aumento de embarques, o faturamento foi a US$ 10,5 bilhões, cerca de 22,8% maior que o ano anterior, segundo a Abiec – Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes.
Somente os dez primeiros meses de 2024 já ultrapassam todo o ano de 2023, com 2,4 milhões de toneladas de carne bovina exportadas.
As ações da JBS disputam a liderança da ponta positiva do Ibovespa com alta de mais de 3%. Os papéis são impulsionados pela valorização do dólar ante o real, próximo a R$ 6,10, e também pela revisão de estimativas para o frigorífico pelo JP Morgan.
Às 13h07, JBSS3 subia 3,81%, a R$ 39,46 — sendo a segunda maior alta do índice.
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As ações da Braskem (BRKM5) lideram as perdas do Ibovespa, em mais um dia de aversão ao risco. Os papéis caem 6,87%, a R$ 13,43 (às 12h30, horário de Brasília).
O UBS lidera a ponta compradora das ações, enquanto o Goldman Sachs lidera a ponta vendedora na B3.
Banco Central vendeu apenas 12.000 dos 15.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão de rolagem nesta sexta-feira, um dia após realizar dois leilões de linha (dólares com compromisso de recompra) que tiveram efeito nulo nas cotações do mercado de câmbio.
No leilão realizado entre 11h30 e 11h40, o BC vendeu 1.000 contratos de swap cambial para 2 de maio de 2025 e outros 11.000 contratos de swap cambial para 3 de novembro de 2025. Ambos os contratos visam a rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025.
A autarquia vem realizado diariamente (dias úteis) leilões de swap cambial neste ano. Desde 28 de novembro, quando o dólar ultrapassou o patamar de 6,00 reais pela primeira vez na história, todos os contratos ofertados haviam sido vendidos.
*Com informações de Reuters
A Simpar (SIMH3) detalhou ao mercado a operação para aquisição da Automob, mostra comunicado enviado na quinta-feira (12).
Segundo o documento, a companhia celebrou contrato com os acionistas Maurício Celso Berringer Portella, Giovanni Marco Delle Sedie e Fernando Carlos Berringer Portella para a aquisição de 144.624.426 ações ordinárias da Automob, totalizando 16,53% do total.
O Inter (INBR32) não escapou do mau humor dos mercados, com queda de 24% no último mês, contra recuo de 1% do Ibovespa, o que, na visão do JPMorgan, criou uma boa oportunidade para ter as ações da companhia.
Em relatório, o banco reafirmou a recomendação de compra prevendo potencial de alta de 52%, com preço-alvo de R$ 42 para as BDRs.
O ciclo 2024/2025 de açúcar e etanol, que atingiu o período da entressafra (dezembro a abril), ficou marcado pela volatilidade dos preços, com fatores especulativos, como uma possível escassez de oferta mexendo com o mercado. A estimativa da StoneX para moagem no ciclo é de 612,7 milhões de toneladas.
No fim da semana passada, os preços do açúcar voltaram a subir na ICE após 8 semanas seguidas de altas, desde a virada de setembro para a outubro, se direcionando para um patamar abaixo de US$ 0,21/lp.
Aos que preferem alugar ao invés de comprar, novembro mostrou que não está nada fácil. O Índice FipeZAP registrou uma variação mensal mais alta nos preços de aluguel, interrompendo a desaceleração vista entre junho e outubro. No penúltimo mês do ano, o índice teve uma alta de 0,93%.
Enquanto isso, os preços de venda de imóveis residenciais subiu 0,49% no período, acima da variação mensal dos aluguéis. As aluguéis também tiveram alta em relação ao IPCA do período, de +0,39%. A alta só perde para o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), que avançou 1,30% no período.
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Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta sexta-feira, com a previsão otimista da Broadcom impulsionando a euforia do mercado em torno da inteligência artificial e impulsionava as ações de chips.
A Broadcom previu uma receita trimestral acima das estimativas e uma demanda crescente por seus chips de IA nos próximos anos, fazendo com que suas ações subissem mais de 21%. Isso também ajudou a empresa a ultrapassar US$ 1 trilhão em capitalização de mercado pela primeira vez.
Confira a abertura de NY hoje:
*Com informações de Reuters
Depois de uma derrocada de 11% na véspera, as ações do Grupo Pão de Açúcar (GPA; PCAR3) recuperam parte das perdas e lideram os ganhos do Ibovespa (IBOV) nesta sexta-feira (13).
Por volta de 11h (horário de Brasília), os papéis PCAR3 subia 6,64%, negociados a R$ 2,41. Na máxima do dia, as ações chegaram a avançar 8,85%, atingindo R$ 2,46. Acompanhe o Tempo Real.
Investidores consideram praticamente certo que o Federal Reserve reduzirá a taxa de juros em 25 pontos-base em sua reunião de 17 e 18 de dezembro, com a atenção voltada para as novas projeções econômicas das autoridades, que serão divulgadas junto da decisão.
Essas projeções incluirão uma visão atualizada de quanto mais as autoridades acreditam que reduzirão os juros em 2025 e, talvez, em 2026, um exercício que terá de levar em conta os dados que, nesse meio tempo, mostram uma inflação mais firme do que o esperado, um mercado de trabalho saudável, um resultado eleitoral que pode mudar o cenário do comércio global e da imigração e os riscos geopolíticos em andamento.
A gestora Buena Vista Capital lança, nesta sexta-feira (13), dois ETFs (Exchange Traded Fund, ou Fundo Negociado em Bolsa) na B3 com distribuição de dividendos mensais, um de Bitcoin (BTC) e outro de ações americanas de small caps.
O COIN11, do Bitcoin, acompanha a carteira do indicador “Neos Bitcoin High Income Index”.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta na sessão desta sexta-feira (13), em comparação com o fechamento do dia anterior. Os títulos ainda reagem à mudança na taxa Selic pós-Copom.
O anúncio de juros sobre o capital próprio da Isa Energia Brasil (ISAE3), a aquisição de gestora pelo BTG Pactual (BPAC11) e a aprovação de proventos da Telefônica Brasil (VIVT3) são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (13).
A Isa Energia Brasil (ISAE3) anunciou o pagamento de R$ 1,56 bilhão em juros sobre o capital próprio (JCP), correspondente a R$ 2,36 por ação.
A Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta sexta-feira (13).
As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
A Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta sexta-feira (13).
As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
A economia da Alemanha encolherá pelo segundo ano consecutivo em 2024 e sua recuperação será fraca, potencialmente exacerbada por uma guerra comercial com os Estados Unidos, disse o presidente do banco central do país, Joachim Nagel, nesta sexta-feira.
A Alemanha, a maior economia da zona do euro, vem sofrendo há anos desde que seu poderoso setor industrial perdeu o acesso à energia barata da Rússia e com a diminuição do apetite da China pelas exportações alemãs.
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), registrou alta de 0,1% em outubro na comparação com o mês anterior, segundo dados dessazonalizados divulgados pelo BC nesta sexta-feira.
A expectativa em pesquisa da Reuters para o resultado do mês era de uma queda de 0,2%.
Quatro membros do Banco Central Europeu defenderam novos cortes nas taxas de juros nesta sexta-feira (13), desde que a inflação se estabeleça na meta de 2% do BCE conforme esperado.
O banco central da zona do euro cortou as taxas de juros pela quarta vez este ano na quinta-feira e manteve a porta aberta para mais afrouxamento, embora alguns analistas tenham considerado que o sinal da presidente Christine Lagarde nessa direção foi menos claro do que esperavam.
O conselho de administração da Telefônica Brasil (VIVT3), controladora da Vivo, aprovou o pagamento de R$ 1,2 bilhão em juros sobre o capital próprio (JCP), mostra documento enviado ao mercado na quinta-feira (12), após o fechamento do mercado.
O montante anunciado corresponde ao valor bruto de R$ 0,73590705608 por ação ordinária. No entanto, vale lembrar que no caso de JCP há retenção de imposto de renda na fonte, dessa maneira, o valor líquido por ação é de R$ 0,62552099767.
O dólar à vista tinha leve baixa frente ao real nas primeiras negociações desta sexta-feira (13), voltando a cair abaixo dos R$ 6,00 e a caminho de uma perda semanal, à medida que as atenções dos investidores continuam sobre o cenário fiscal do país.
Às 9h06, o dólar à vista caía 0,25%, a R$ 5,9975 na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,32%, a R$ 6,004.
Na quinta-feira, o dólar à vista encerrou o dia em alta de 0,90%, cotado a R$ 6,0128.
O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025.
* Com informações de Reuters
O fundo imobiliário BTG Fundos de Fundos (BCFF11), um dos maiores FIIs da bolsa, anunciou o valor da amortização final aos seus cotistas no processo de consolidação com o fundo BTG Pactual Hedge Fund (BTHF11).
Cada cota do BCFF11 dará direito a um total de R$ 8,76, que será devolvido de duas formas:
Os contratos futuros de minério de ferro recuaram nesta sexta-feira (13), mas encerraram com alta em base semanal, com os investidores avaliando a promessa mais recente da China de novas medidas de estímulo para sustentar a economia.
O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE), da China encerrou as negociações do dia com perda de 1,12%, a 797,0 iuanes (109,50 dólares) a tonelada.
O contrato subiu 0,31% esta semana, marcando seu quarto aumento semanal consecutivo.
O minério de ferro de referência para janeiro na Bolsa de Cingapura caiu 2,13%, para 103,8 dólares a tonelada, e ganhou 2,65% até agora nesta semana.
* Com informações de Reuters
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A Oi (OIBR3) confirmou Marcelo José Milliet, ex-presidente da Paranapanema (PMAM3), como novo diretor presidente e de relações com investidores da companhia, que enfrenta recuperação judicial, mostra fato relevante enviado ao mercado na quinta-feira (12).
Ainda, Rodrigo Caldas de Toledo Aguiar e Fábio Wagner ocuparação os cargos de diretor de finanças e diretor jurídicos, respectivamente.
A alta do Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) desacelerou a 1,14% em dezembro mas ainda ficou acima do esperado, terminando o ano com alta acumulada de mais de 6%.
Em novembro, o índice havia subido 1,45, e o resultado de dezembro ficou acima da expectativa em pesquisa da Reuters de 1,07%.
Confira o desempenho dos principais índices:
Confira o fechamento dos principais índices:
Pessimismo foi a palavra do dia do mercado após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de elevar a taxa básica de juros em 1 ponto percentual e ainda sinalizar outros dois reajustes semelhantes na Selic. Ou seja, estamos falando de 3 pp até março do ano que vem.
No último pregão, o Ibovespa (IBOV) interrompeu a sequência de ganhos e terminou em forte queda. O principal índice da bolsa brasileira caiu 2,74%, aos 126.042,21 pontos.
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