Resumo: O Ibovespa (IBOV) avança aos 125 mil pontos nesta quinta-feira (13) com alta significativa de CSN Mineração (CMIN3) e CSN (CSNA3) no radar; Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3) também ajudam e sobem.
Na falta de dados aqui, o jeito é ficar de olho no mercado lá fora. Os preços ao produtor dos Estados Unidos ficaram inalterados em fevereiro, no acumulado dos 12 meses, o índice subiu 3,2%, após alta de 3,7% em janeiro.
Já do lado corporativo, tem os balanços do quarto trimestre da PRIO (PRIO3), Smart Fit (SMFT3), EZTec (EZTC3), Plano & Plano (PLPL3), Unipar (UNIP6), Grupo Natura (NTCO3), Magazine Luiza (MGLU3), LWSA (LWSA3) e Eletrobras (ELET3).
O Comitê de Política Monetária (Copom) deve elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual (p.p.) tanto na reunião de março quanto na de maio deste ano, afirma o UBS BB. Assim, a taxa subirá dos atuais 13,25% para 15,25% — patamar em que deve se manter pelo restante do ano.
Os membros do Comitê já haviam anunciado a intenção de aumentar os juros em 1 p.p. no encontro da semana que vem, do dia 19 de março. No entanto, eles deixaram as próximas decisões dependentes de dados.
No Giro do Mercado de hoje, Paula Comassetto comenta os principais destaques do dia no mercado financeiro, com atenção voltada para os resultados das empresas brasileiras. Entre os balanços mais aguardados, estão os números de Casas Bahia (BHIA3), Cogna (COGN3), CSN (CMIN3) e outras companhias que movimentam o Ibovespa.
A Cogna (COGN3) surpreendeu ao reverter prejuízo e apresentar lucro no quarto trimestre de 2024, refletindo a recuperação da empresa no setor educacional. Já a Casas Bahia (BHIA3) conseguiu reduzir suas perdas em mais de 50%, indicando uma melhora gradual na rentabilidade. A CSN (CMIN3), por outro lado, registrou prejuízo no período, com queda na receita líquida.
Acompanhe a live para entender como esses resultados podem impactar o mercado e o comportamento do Ibovespa hoje.
As ações da Casas Bahia (BHIA3) interromperam a sequência de altas desta semana em reação ao prejuízo líquido de R$ 452 milhões apurados no quarto trimestre de 2024, conforme o balanço divulgado na quarta-feira (12).
A cifra representa uma melhora de 54,8% em relação ao prejuízo de R$ 1 bilhão apurado no mesmo período de 2023. O resultado foi pior do que o consenso reunido pela Bloomberg, que indicava uma estimativa de prejuízo líquido de R$ 278 milhões no trimestre.
Na noite de quinta (12), a SLC Agricola (SLCE3) registrou um prejuízo líquido de R$ 51,35 milhões no quarto trimestre de 2024 (4T24). Por volta de 11h04, as ações recuavam 3,03%, em 18,23
Para o BB Investimentos, o trimestre encerra um ano marcado por uma safra de menor produtividade, impactada pelos efeitos do El Niño e pela queda nos preços das commodities. Como resultado, os números de 2024 vieram piores que os do ano anterior, algo já esperado pelos investidores desde a quebra de produtividade, especialmente na soja.
As ações da Tenda (TEND3) configuram entre as principais quedas do dia na bolsa de valores após a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2024 (4T24). Os papéis chegaram a cair mais de 10% na primeira hora do pregão, entrando inclusive em leilão por conta da oscilação máxima permitida. Por volta das 10h30, TEND3 caia 7,81%, cotado a R$ 13,33.
A construtora registrou lucro líquido consolidado de R$ 21,3 milhões no quarto trimestre do ano passado, revertendo prejuízo de R$ 19,6 milhões apurado no mesmo período de 2023.
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As ações da CSN Mineração (CMIN3) lidera os ganhos do Ibovespa em reação ao balanço do quarto trimestre de 2024. Às 10h45, CMIN3 subia 9,90%, a R$ 5,76.
Para o BTG Pactual, os resultados da companhia mostraram sinais operacionais positivos, particularmente em volumes de produção e preços realizados.
“Apesar de reconhecermos as melhorias da empresa no desempenho operacional, mantemos nossa classificação neutra devido a um ambiente macro/minério de ferro desafiador, execução atrasada de projetos e uma avaliação mais rica do que seus pares”, diz o banco em relatório.
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As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em sua maioria em alta na sessão desta quinta-feira (13), em comparação com o fechamento anterior.
Na primeira atualização do dia, às 9h23 (horário de Brasília), os rendimentos dos títulos prefixados 2028, 2032 e 2035 com juros semestrais valiam 14,48%, 14,84% e 14,91%, frente a 14,41%, 14,76% e 14,80%.
O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, ameaçou nesta quinta-feira (13) taxar em 200% vinhos e produtos alcoólicos de todos os países representados pela União Europeia, se o bloco não retirar a tarifa sobre o uísque.
“Isso será ótimo para os negócios de vinho e champanhe nos EUA”, disse o presidente em sua rede social, Truth.
O BTG Pactual elevou a recomendação para as ações da B3 (B3SA3) de neutro para compra. O preço-alvo foi mantido em R$ 13,50, o que representa um potencial de 30% sobre o preço de fechamento da véspera (12).
Um dos motivos para a atualização é a decisão favorável sobre a amortização fiscal do ágio. Ontem (12), a B3 publicou uma nota de mercado informando que o Carf decidiu, de forma unânime, a favor da empresa (8 x 0 – o caso anterior foi vencido por 7 x 1), cancelando definitivamente a autuação fiscal emitida pela Receita Federal.
A autuação questionava a amortização do ágio decorrente da aquisição da Bovespa Holding S.A. pela B3, em maio de 2008, nos exercícios fiscais de 2014 a 2016. O valor atualizado da autuação, em 31 de dezembro de 2024, era de aproximadamente R$5,8 bilhões.
“A B3 parece estar muito próxima das ‘mínimas’ em termos de resultados. Mas, apesar da melhoria da ‘qualidade’ de seus resultados, a ação continua sendo negociada a múltiplos historicamente baixos, ao mesmo tempo em que oferece um yield de retorno de capital esperado (dividendos + recompras) de cerca de 10%, o que a torna uma ação um tanto “defensiva” entre os nomes de ‘beta mais alto’ no Brasil” escreveram os analistas Eduardo Rosman, Thiago Paura, Ricardo Buchpiguel e Bruno Henriques em relatório.
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Os preços ao produtor dos Estados Unidos ficaram inalterados em fevereiro, mas é improvável que a tendência de arrefecimento seja sustentada já que a expectativa é de que as tarifas sobre as importações aumentem os preços dos produtos nos próximos meses.
A leitura inalterada do índice de preços ao produtor para a demanda final no mês passado seguiu-se a um aumento revisado para cima de 0,6% em janeiro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (13).
O bitcoin (BTC) se aproxima do patamar de US$ 83 mil na manhã desta quinta-feira (13), próximo da estabilidade. Outras criptomoedas também tentam reverter a queda dos últimos dias enquanto bolsas norte-americanas apresentam tendência de baixa.
Para os analistas da Mynt, plataforma de negociação de criptomoedas do BTG Pactual, a estrutura bullish (isto é, otimista) do mercado se mantém, apesar da relativa calmaria de hoje.
As concessões de empréstimos no Brasil caíram 16% em janeiro na comparação com o mês anterior, informou o Banco Central nesta quinta-feira (13), com o estoque total de crédito ficando praticamente estável no período, a R$ 6,462 trilhões.
No mês, as concessões de financiamentos com recursos livres, nos quais as condições dos empréstimos são livremente negociadas entre bancos e tomadores, recuaram 14,8% em relação dezembro. Para as operações com recursos direcionados, que atendem a parâmetros estabelecidos pelo governo, houve queda de 26,9% no período.
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A forma como os brasileiros declaram o Imposto de Renda deve mudar a partir do próximo ano. Segundo a Receita Federal, o plano é descontinuar o Programa Gerador da Declaração (PGD) e seguir apenas com o aplicativo Meu Imposto de Renda.
“A gente tem investido muito forte na solução do Meu Imposto de Renda. Em algum momento vamos acabar com o PGD em prol dessa solução online, que é mais segura”, afirmou José Carlos Fonseca, supervisor nacional do IR, durante a apresentação das regras deste ano. Ele não informou quando que o PGD deverá ser descontinuado.
O volume de serviços no Brasil voltou a recuar em janeiro sob pressão de transportes, iniciando 2025 com fraqueza um pouco maior do que a esperada em meio a uma política monetária restritiva que tende a desacelerar a atividade econômica.
Em janeiro houve queda de 0,2% no volume de serviços em relação ao mês anterior, após estabilidade em dezembro, contra expectativa em pesquisa da Reuters de recuo de 0,1%.
Os resultados das companhias do quarto trimestre de 2024 (4T24) seguem a todo vapor. Ontem, após o fechamento do mercado, foi a vez de CSN (CSNA3), Casas Bahia (BHIA3), Tenda (TEND3), CSN Mineração (CMIN3) e Cogna (COGN3).
A Casas Bahia (BHIA3) reportou um prejuízo líquido de R$ 452 milhões no quarto trimestre de 2024. A cifra representa uma melhora de 54,8% em relação ao prejuízo de R$ 1 bilhão apurado no mesmo período de 2023.
O período de declarações do Imposto de Renda em 2025 terá início no dia 17 de março e se estenderá até 30 de maio. Diferentemente do ano passado, o download do Programa Gerador da Declaração (PGD) será liberado pela Receita Federal antes, nesta quinta-feira (13).
O acesso ao download é disponibilizado no site da Receita: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirpf.
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A CSN Mineração (CMIN3) reportou lucro líquido de R$ 2,016 bilhões no quarto trimestre de 2024 (4T24), o que representa um crescimento de 48,4% em relação ao mesmo período de 2023, segundo o balanço divulgado ao mercado na quarta-feira (12). No ano, o lucro foi de R$ 4,528 bilhões, alta de 26,9%.
A companhia destaca que o número reflete não apenas o impacto da recuperação do preço do minério de ferro, mas também o efeito da variação cambial na receita financeira e a maior incidência de impostos apurados sobre o lucro gerado.
A produção industrial da zona do euro cresceu mais do que o previsto em janeiro, impulsionada por uma rápida expansão na Alemanha, mostraram dados da Eurostat nesta quinta-feira (13).
A produção industrial nos 20 países que compartilham o euro cresceu 0,8% no mês, mais do que o aumento de 0,6% esperado, uma vez que a expansão de 2,3% na Alemanha compensou as leituras negativas na Itália e na Espanha, informou a Eurostat.
Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a produção de janeiro ficou inalterada, o que representa uma melhora em relação à queda de 1,5% registrada em dezembro na mesma base de comparação. Entretanto, a produção continua 3% abaixo de seu nível de 2021.
A atividade industrial na Alemanha, a maior economia do bloco, está em recessão nos últimos dois anos, uma vez que os altos custos de energia, a intensa concorrência da China e o crescimento anêmico da produtividade reduziram as vendas.
Mas economistas dizem que a indústria alemã provavelmente chegou ao patamar mais baixo, com as tarifas dos Estados Unidos representando agora a maior ameaça à recuperação.
Em toda a zona do euro, a produção de energia caiu acentuadamente no mês, assim como a de bens de consumo, informou a Eurostat.
Entretanto, a produção de bens de capital, que inclui máquinas e ferramentas, aumentou, assim como a de bens intermediários.
— Com informações de Reuters
Os preços dos contratos futuros de minério de ferro se recuperaram nesta quinta-feira (13), impulsionados por uma onda de cobertura de posições vendidas à medida que a demanda de curto prazo da China continua resiliente, embora preocupações com a escalada das tensões comerciais tenham limitado a alta de preços.
O contrato de referência de abril do minério de ferro na Bolsa de Cingapura subiu 1,23%, para US$ 101,90 a tonelada.
O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,45%, a 780 iuanes (US$ 107,68) a tonelada.
— Com informações de Reuters
O fundo imobiliário Rec Renda Imobiliária (RECT11) anunciou que uma de suas locatárias não irá dar continuidade ao contrato de locação no Edifício Parque Ana Costa, em São Paulo.
Desta forma, a empresa Hellmann Worldwide Logistics informou que pretende desocupar o conjunto de 166 metros quadrados no dia 10 de junho de 2025 a devolução. A taxa de vacância do portfólio do fundo aumentará em 0,19%, chegando a 7,5%. Segundo a administração, o impacto na distribuição de rendimentos não será relevante.
A CSN (CSNA3) teve prejuízo líquido de R$ 85 milhões no quarto trimestre de 2024 (4T24), segundo comunicado publicado na noite de quarta-feira (12). O número representa uma reversão do lucro de R$ 851 milhões apurado no mesmo período de 2023, mas uma melhora de 88,7% em relação ao trimestre anterior, após um forte resultado operacional.
Em 2024, a companhia registrou um prejuízo líquido de R$ 1,5 bilhão, o que contrasta com o lucro líquido de R$ 402,6 milhões em 2023 e reflete a piora no preço das commodities verificada ao longo de 2024, além do aumento das despesas financeiras.
Os mercados acionários da China e de Hong Kong caíram nesta quinta-feira (13) com a queda das ações relacionadas a tecnologia e à IA, enquanto as preocupações com as tarifas levaram os investidores a adotar uma postura mais defensiva.
No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,39%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,4%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,58%.
As ações de tecnologia lideraram as perdas nas negociações onshore e offshore. O índice de IA do CSI caiu 2,5%, sua maior queda diária em duas semanas, enquanto o índice de tecnologia do Hang Seng teve queda de 1,7%.
A fabricante de chips Semiconductor Manufacturing International Corporation recuou 3%, enquanto o Alibaba e o Meituan perderam 2,5% e 2,3%, respectivamente, em Hong Kong.
No entanto, o índice bancário subiu 0,6% e as ações de energia tiveram alta de 3,1%, ajudando a limitar as quedas.
Confira o fechamento dos principais índices:
> Índice Nikkei (Tóquio): -0,03%, aos 36.808,50 pontos.
> Índice HANG SENG (Hong Kong): -0,58%, aos 23.462,65 pontos.
> Índice SSEC (Xangai): -0,39%, aos 3.358,73 pontos.
> Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): -0,40%, aos 3.911,58 pontos.
> Índice KOSPI (Seul): -0,05%, aos 2.573,64 pontos.
> Índice TAIEX (Taiwan): -1,42%, aos 21.961,68 pontos.
> Índice STRAITS TIMES (Cingapura): +0,12%, aos 3.837,52 pontos.
> Índice S&P/ASX 200 (Sydney): -0,48%, aos 7.749,10 pontos.
— Com informações de Reuters
A construtora Tenda (TEND3) registrou lucro líquido consolidado de R$ 21,3 milhões no quarto trimestre do ano passado, revertendo prejuízo de R$ 19,6 milhões apurado no mesmo período de 2023, e anunciou dividendos aos acionistas.
A receita líquida do grupo, que inclui a marca homônima e a divisão de casas pré-fabricadas Alea, somou R$ 850,6 milhões nos três meses encerrados em dezembro, 12,7% acima de um ano antes, conforme relatório de resultados divulgado nesta quarta-feira (13).
Com a agenda de indicadores ligeiramente esvaziada — agora de manhã sai a pesquisa mensal do desempenho do setor de serviços —, o mercado brasileiro volta olhos e ouvidos para Brasília. Mais especificamente para a questão fiscal do governo.
Para a surpresa de todos, ontem, o Ministério do Planejamento enviou ao Congresso um ofício que prevê um corte de R$ 7,7 bilhões no Bolsa Família no Orçamento de 2025. O corte corresponde a um pente-fino feito pelo governo e abrirá espaço para outros planos como o acréscimo de R$ 3 bilhões do Auxílio-Gás.
Depois do crescimento em janeiro, o comércio começa a dar sinais de retração. Em fevereiro, o Índice do Varejo Stone (IVS) apresentou uma queda de 0,9%. No comparativo anual, a queda foi de 1%.
Segundo Matheus Calvelli, pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, a queda do varejo em fevereiro ocorre em meio a sinais de arrefecimento na geração de empregos formais, inflação mais alta, além de uma taxa de juros ainda elevada, o que pressiona ainda mais o endividamento das famílias.
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