Resumo: O Ibovespa (IBOV) teve um breve respiro com a ajuda da valorização das commodities no exterior.
Nesta segunda-feira (13), o principal índice da bolsa brasileira terminou a sessão com alta de 0,13%, aos 119.006,93 pontos.
Já o dólar à vista (USBRL) encerrou as negociações a R$ 6,0935 (-0,08%).
No cenário doméstico, o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse que a meta fiscal de 2024 deve ser cumprida, considerando o limite inferior estabelecido, mas o quadro fiscal ainda demanda atenção.
Os dados externos também movimentaram o mercado brasileiro. Na madrugada, a balança comercial da China registrou superávit de US$ 104,84 bilhões em dezembro, acima do esperado pelo mercado de US$ 99,75 bilhões.
As expectativas, porém, ficaram concentradas no Índice de Preços ao Consumidor (CPI) nos Estados Unidos, a ser divulgado na próxima quarta-feira (15). Embora não seja o indicador inflacionário preferido do Federal Reserve, os agentes financeiros acompanhou o CPI para calibrar as projeções para os preços.
A MRV&Co (MRVE3) registrou vendas líquidas maiores no segmento de incorporação no quarto trimestre contra um ano antes, com geração de caixa ajustada de R$ 266 milhões, segundo dados preliminares divulgados nesta segunda-feira.
De acordo com prévia operacional da companhia, a MRV Incorporação, das marcas MRV e Sensia, somou R$ 2,6 bilhões em vendas líquidas no quarto trimestre, um crescimento de 19,2% ante os últimos três meses de 2023.
A ponta negativa foi liderada por Minerva, em dia de fortes quedas no setor de frigoríficos com a saída de investidores estrangeiros da bolsa brasileira. Apenas no mês de janeiro, até o momento, houve retirada de R$ 3,667 bilhões da B3.
Mas o destaque foi para as ações do Grupo Pão de Açúcar (GPA), que recuaram após o Bank of America (BofA) rebaixar a recomendação para venda e cortar o preço-alvo para R$ 1,80. Para o banco, o GPA tem enfrentado uma concorrência crescente e um risco de contingência considerável.
Confira as maiores baixas do Ibovespa nesta segunda-feira (13):
Mediadores entregaram a Israel e ao Hamas um esboço final de um acordo nesta segunda-feira para acabar com a guerra em Gaza, depois de um “avanço” à meia-noite em conversas com a presença de enviados do presidente dos EUA, Joe Biden, e do presidente eleito Donald Trump, disse à Reuters uma autoridade informada sobre as negociações.
Biden disse que um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns que ele havia defendido estava “à beira” de se concretizar e o Hamas disse que estava interessado em chegar a um acordo.
A liderança da ponta positiva ficou por conta de IRB(Re) com a elevação de recomendação de neutra para compra pelo Santander. O preço-alvo é de R$ 54, o que representa um potencial de valorização de 17% sobre o fechamento da última sexta-feira (10).
Na avaliação do banco, o IBR se saiu bem mesmo com o mercado agrícola “mais desafiador” em 2023 e 2024, e a empresa recuperou tanto a lucratividade quanto a confiança do mercado.
Confira as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira (13):
O Nubank assinou um acordo com a rede mexicana de lojas de conveniência Oxxo, administrada pela Femsa, para expandir sua rede de saques e depósitos em dinheiro no México, conforme anunciado pelas empresas nesta segunda-feira.
O Nubank, uma das maiores empresas da América Latina em valor de mercado, tem como objetivo expandir suas operações no México e na Colômbia após o crescimento no Brasil, onde possui mais de 100 milhões de clientes.
Os contratos futuros do açúcar bruto na ICE caíram para o nível mais baixo em quatro meses nesta segunda-feira, influenciados em parte pela recente valorização do dólar e por uma perspectiva melhor para a próxima safra de cana no centro-sul do Brasil.
O açúcar branco de março caiu 1,4%, para 496,40 dólares a tonelada métrica, depois de cair para uma mínima de 492,70 dólares, o nível mais fraco em quase dois anos.
Nos Estados Unidos, as bolsas de Wall Street operaram em tom misto na expectativa pelos dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) do país, que serão divulgados na próxima quarta-feira (15). Embora não seja o indicador inflacionário preferido do Federal Reserve, os agentes financeiros acompanhou o CPI para calibrar as projeções para os preços.
Os investidores também continuaram a se posicionar para o início do governo de Donald Trump, com expectativas de acirramento de guerras comerciais devido às promessas de tarifas pelo republicano.
O mercado espera a continuidade de juros elevados nos EUA por mais tempo. Na última reunião em dezembro, o Federal Reserve (Fed) sinalizou apenas dois cortes de juros, de 0,25 pontos percentuais cada, ao longo de 2025.
Hoje (13), uma pesquisa da unidade do Fed de Nova York mostrou que os entrevistados veem a inflação daqui a um ano estável em 3% — acima da meta de 2%. Já a previsão em três anos subiu de 2,6% para 3%. Em um prazo de cinco anos, diminuiu de 2,9% para 2,7%.
Confira o fechamento dos índices de Nova York:
O Ibovespa fechou a segunda-feira (13) em alta de 0,13%, aos 119.046,32 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.
O Grupo Piracanjuba recebeu financiamento de quase meio bilhão de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para construção de duas fábricas em um complexo industrial de lacticínios em São Jorge d’Oeste, no Paraná, informou o banco de fomento nesta segunda-feira.
A unidade industrial terá capacidade de beneficiar 1,2 milhão de litros de leite por dia, de acordo com o BNDES, o que resultará na produção de concentrados e isolados proteicos (whey protein), lactose em pó, queijo muçarela e manteiga. Ao todo, o projeto tem investimento de R$ 612 milhões, segundo banco.
Os preços do petróleo ganharam força nesta segunda-feira (13) com o anúncio de novas sanções dos Estados Unidos ao petróleo russo e expectativa de novos estímulos na China.
Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para março, terminaram a sessão com alta de 1,56%, a US$ 81,01 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.
O Bank of America (BofA) vê a possibilidade de a ação da Petz (PETZ3) ser beneficiada por um movimento de short squeeze. Segundo a instituição, investidores que apostaram na queda das ações podem ser forçados a recomprá-las para cobrir suas posições, caso a estratégia para aumento de vendas da companhia funcione.
A ação da varejista do segmento pet, que praticamente andou de lado no último ano, tem o maior índice de short selling da cobertura do Bank of America, segundo relatório assinado por Robert Aguilar e equipe. O banco, no entanto, segue com recomendação neutra para o papel e preço-alvo de R$ 4,50, ante R$ 4,10.
As ações do Grupo Pão de Açúcar (GPA; PCAR3) aceleraram as perdas na segunda parte da sessão desta segunda-feira (13) e figuraram entre as maiores quedas do Ibovespa (IBOV).
PCAR3 encerrou as negociações com baixa de 4,71%, a R$ 2,63 — na mínima do dia. E o motivo por trás é a revisão da recomendação do papéis pelo Bank of America (BofA).
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O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse nesta segunda-feira que deseja tornar o Reino Unido uma “superpotência” de inteligência artificial (IA) e prometeu adotar uma abordagem pró-inovação na regulamentação, disponibilizar dados públicos para pesquisadores e criar zonas para data centers.
Starmer, cujo governo trabalhista deve ter pouca escolha a não ser cortar gastos depois que os custos dos empréstimos dispararam, disse que queria colocar a IA no centro de sua ambição de fazer a economia crescer.
A produção total de milho do Brasil em 2024/25 foi estimada nesta segunda-feira em 122,39 milhões de toneladas, ante 123,56 milhões na estimativa de dezembro, de acordo com projeção da AgResource em relatório.
“Com os efeitos do fenômeno La Niña, espera-se que a diminuição continue, com foco nas regiões Sudeste e Sul durante o período da safrinha”, afirmou a consultoria.
A startup de reflorestamento re.green firmou uma parceria com a Agro Penido para restaurar 600 hectares de terras de propriedade da empresa brasileira de agronegócios com espécies nativas da floresta amazônica.
A parceria é o mais recente acordo para o nascente negócio de reflorestamento no Brasil, que abriga a maior parte da maior floresta tropical do mundo e sedia a cúpula climática da COP30 da ONU este ano, na cidade de Belém.
Com o objetivo de desenvolver condomínios residenciais de alto padrão em São Paulo, o fundo canadense CPP Investments, anunciou nesta segunda-feira (13) um acordo de joint-venture com a Cyrela (CYRE3) mirando R$ 6 bilhões em valor potencial de vendas nos próximos anos.
A parceria será por meio da subsidiária da incorporadora, a Cy.Capital, e visa uma meta de investimento de R$ 1,7 bilhão, em uma colaboração igualitária.
Os papéis do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) caem mais de 4% e lideram as perdas do Ibovespa após o Bank of America (BofA) rebaixar a recomendação para as ações.
O banco cortou de neutro para venda do papéis, com preço-alvo de R$ 1,80 — o que representa um potencial de 34,8% de desvalorização sobre o preço de fechamento da última sexta-feira (10).
Segundo os analistas, a varejista enfrenta concorrência crescente e risco de contingência.
O ouro encerrou as negociações em queda e interrompeu a sequência de quatro altas consecutivas, em meio a escalada dos juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos e do aólr ante divisas globais com as incertezas sobre a geopolítica mundial e o governo Trump.
O contrato mais líquido do ouro, com vencimento em fevereiro, caiu 1,34%, a US$ 2.678,60 a onça-troy na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).
As exportações de soja e milho do Brasil até a segunda semana de janeiro indicam que os embarques desses produtos poderão ter uma queda na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), divulgados nesta segunda-feira.
A média diária da exportação de soja somou apenas 32,4 mil toneladas, versus quase 130 mil toneladas/dia em janeiro de 2024, baixa de 75%.
Os frigoríficos operam em queda em bloco em meio a volatilidade do dólar e saída de investidores estrangeiros da bolsa brasileira. Apenas no mês de janeiro, até o momento, houve retirada de R$ 3,667 bilhões da B3.
As ações da Minerva (BEEF3) lideram as perdas do setor, com baixa de quase 4%, e figuram como a segunda maior queda do Ibovespa. Na sequência, Marfrig (MRFG3) caí quase 2%; BRF (BRFS3) recua 0,72% e JBS (JBSS3) com baixa de 0,28%.
A temporada de balanços referente ao quarto trimestre de 2024 começará em breve e o JP Morgan atualizou suas estimativas para os bancos, com preferência por nomes que oferecem alto rendimento de dividendos ou aqueles com queda limitada de lucros, como Itaú (ITUB4), BTG Pactual (BPAC11) e Banco do Brasil (BBAS3).
Em relatório, o JP Morgan afirma que não vê a maioria dos investidores locais como compradores no setor de bancos tradicionais, percebendo um sentimento geral negativo, sendo o Itaú a escolha comum entre os nomes.
O governo dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira que restringirá ainda mais as exportações de chips e tecnologia de inteligência artificial, dividindo o mundo para manter o poder de computação avançada nos EUA, enquanto encontra mais maneiras de bloquear o acesso da China.
As novas regulamentações limitarão o número de chips de IA que podem ser exportados para a maioria dos países e permitirão o acesso ilimitado à tecnologia de IA dos EUA para os aliados mais próximos do país, ao mesmo tempo em que manterão um bloqueio às exportações para a China, Rússia, Irã e Coreia do Norte.
As novas regras para solicitar aposentadoria no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já estão valendo. Neste mês, vigorou a aprovação da reforma da Previdência, na qual acrescentou seis meses na idade mínima em relação ao regime anterior.
Promulgada em 2019, a Emenda Constitucional 103 (EC 103) estabeleceu regras automáticas de transição, que mudam a concessão de benefícios a cada ano.
As ações europeias caíram para o nível mais baixo em uma semana nesta segunda-feira, em meio a uma venda mais ampla do mercado, com as ações globais pressionadas após dados de emprego dos Estados Unidos que reforçaram expectativas de que o Federal Reserve terá cautela no corte de juros este ano.
O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,55%, a 508,68 pontos, seu nível mais baixo desde 6 de janeiro, continuando seu declínio após uma queda de quase 1% na sexta-feira (10).
Confira o desempenho dos principais índices da Europa:
O Bank of America elevou seu preço-alvo para as ações da BRF (BRFS3) de R$ 28 para R$ 29, com a perspectiva de um real mais fraco em 2025 (R$ 5,62 para R$ 6,11) e maiores preços do frango. O banco manteve sua recomendação neutra para ação, e o novo alvo representa um potencial de valorização de 23% em relação ao fechamento da última sexta-feira (10), em R$ 23,52.
O banco espera que o sólido impulso dos lucros se mantenha no primeiro semestre de 2025, mas espera uma inflexão de margem a partir do segundo semestre, à medida que o ritmo de fornecimento de frango acelera.
O descontrole fiscal é a grande preocupação do mercado para 2025, segundo Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, entrevistado no Giro do Mercado desta segunda-feira (13). A preocupação com a inflação, projetada para 5% no ano, deve gerar mais incertezas aos investidores.
Confira o fechamento dos principais índices:
A Blue Origin, de Jeff Bezos, cancelou o lançamento de seu foguete New Glenn após “algumas anomalias” durante a contagem regressiva da missão nesta segunda-feira, adiando por pelo menos um dia a tentativa inaugural da empresa de alcançar a órbita e competir com a SpaceX no mercado de lançamento de satélites.
Com altura equivalente a um prédio de 30 andares, o foguete parcialmente reutilizável New Glenn estava na plataforma de lançamento da Blue Origin na Estação da Força Espacial em Cabo Canaveral pronto para uma decolagem que estava inicialmente programada para às 3h da manhã (horário de Brasília), após ser carregado com propulsores de metano e oxigênio líquido.
Durante anos, a pressão sobre bancos europeus e gestores de ativos para que se unam a fim de competir melhor com os rivais dos Estados Unidos vem aumentando. Este ano pode marcar um ponto de inflexão à medida que mais instituições exploram acordos, afirmam executivos, consultores e investidores.
Os bancos europeus tiveram uma série de lucros recordes e ganhos em ações nos últimos dois anos, mas eles, assim como os gestores de ativos da região, permanecem muito menores do que seus pares dos EUA.
Os bancos dos Estados Unidos devem relatar lucros mais fortes nesta semana, impulsionados pelas receitas com taxas e trading robustos no quarto trimestre.
Os seis maiores credores dos EUA têm se beneficiado de um ressurgimento dos negócios de banco de investimento nos últimos meses.
As ações da Petrobras (PETR4) saltam mais de 1% e ajudam o Ibovespa a sustentar os 119 mil pontos. Os papéis subiam 1,43%, a R$ 34,47, às 13h15 (horário de Brasília).
O gatilho para a alta é a disparada do petróleo Brent após o Estados Unidos anunciarem novas sanções ao petróleo russo e os efeitos esperados nas exportações para os principais compradores, entre eles de Índia e China. No mesmo horário, o barril do Brent operava a US$ 81,16 (+1,36%), no maior nível em quatro meses.
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O Nasdaq e o S&P 500 recuam nesta segunda-feira, com o forte avanço dos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries, após os dados fortes de emprego nos EUA divulgados na semana passada — que elevaram as expectativas de que o Federal Reserve manterá uma postura “hawkish” durante a maior parte deste ano.
Os investidores também precificam a probabilidade de que as políticas do novo governo de Donald Trump – como tarifas e repressão à imigração ilegal – possam ameaçar o comércio global e fomentar as pressões dos preços, quando o Fed também sinalizou uma perspectiva cautelosa para a política monetária. Trump assumirá o cargo em 20 de janeiro.
Às 13h10 (horário de Brasília), o S&P 500 recuava 0,57%, aos 5.794,42 pontos e o Nasdaq tinha queda de 1,33%, aos 18.906,84 pontos.
O Bank of America (BofA) elevou o preço-alvo das ações da BRF (BRFS3) para R$ 29 — o que representa um potencial de valorização de 23,3% sobre o fechamento da última sexta-feira (10). A recomendação neutra foi mantida.
Sendo o banco, a revisão altista para o preço das ações deve-se a expectativa de real ainda mais fraco ante o dólar, com projeção de R$ 6,11.
“Esperamos que o sólido momentum de lucros persista no primeiro semestre, mas assumimos uma inflexão de margem a partir do segundo semestre, à medida que o fornecimento de frango acelera. Além disso, a empresa começará a ter comparações difíceis no 1} trimestre e está sendo negociada a 5,2x EV/EBITDA, um prêmio de 15% para a JBS (melhor escolha)”, afirmam as analistas Isabella Simonato e Julia Zaniolo.
Depois de expectativas frustradas em 2024, o Itaú BBA começa o novo ano apostando em um salto do Ibovespa (IBOV).
O banco prevê o principal índice da bolsa brasileira aos 145 mil pontos no final de 2025. Considerando que o Ibovespa segue na casa dos 120 mil pontos desde o início do ano, a potencial valorização é de cerca de 21%.
O banco Citi cortou seu preço-alvo para as ações da Boa Safra (SOJA3) de R$ 18 para R$ 15,50. Ainda assim, os analistas mantiveram sua recomendação de compra para a ação. O novo valor ainda representa um potencial de alta de 50% para o papel.
Do lado negativo para 2025, o banco enxerga uma queda nos preços das sementes, pela perspectiva de uma forte produção de soja no ciclo 2024/2025.
Segundo o diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, a Selic está caminhando de um patamar já “contracionista” para “bastante contracionista”, disse nesta segunda-feira (13) em evento do Bradesco Asset.
“Tenho pouca dúvida de que a gente está contracionista e está indo para bastante contracionista”, disse.
Dentre as ações recomendadas por analistas na semana, quatro são destaque. Para o período entre 13 a 17 de janeiro, Banco do Brasil (BBAS3), Embraer (EMBR3), Marfrig (MRFG3) e Vale (VALE3) são as escolhas favoritas, de acordo com levantamento do Money Times.
A apuração foi feita com base nas recomendações de análise técnica de quatro carteiras divulgadas por bancos e corretoras.
A Comgás (CGAS3) fechou três contratos de compra de gás natural para 2025. Com início a partir deste mês, as empresas selecionadas foram a Brava Energia (BRAV3), Equinor e Galp.
Os valores dos contratos não foram informados, no entanto, a Comgás afirma que “foram firmados com preço competitivo e oferecem importantes flexibilidades, trazendo condições essenciais para atender às necessidades dos usuários”.
Neste início de 2025, quatro norte-americanos ocupam as posições de pessoas mais ricas do mundo. Elon Musk, sul-africano naturalizado e CEO da Tesla e da SpaceX, continua sendo a pessoa mais rica do planeta, com um patrimônio estimado em US$ 417,3 bilhões, de acordo com a Lista em Tempo Real de Bilionários da Forbes, consultada na tarde de sexta-feira (10).
O montante de Musk aumentou US$ 91 bilhões (R$ 564,2 bilhões) desde 1° de dezembro, após a SpaceX concordar em recomprar ações de investidores internos em um acordo que avaliou a empresa em US$ 350 bilhões.
Na última sexta-feira (10), o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) reduziu suas estimativas para a produção de milho e soja dos EUA.
A redução foi maior que o esperado pelos analistas, e fez com que os preços das commodities fechassem com alta naquele dia, com a soja avançando 3,3% e o milho 2,8%.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operaram em sua maioria em alta na sessão desta segunda-feira (13), após a divulgação do Boletim Focus.
Na primeira atualização do dia, às 10h24 (horário de Brasília), as taxas do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029, 2035 e 2045 rendiam respectivos 7,78%, 7,54% e 7,32%. Os títulos operavam em alta, uma vez que fecharam o último pregão em 7,77%, 7,51% e 7,27%.
A meta de resultado primário do governo federal de 2024 tende a ser cumprida, considerando o limite inferior estabelecido, mas o quadro fiscal ainda demanda atenção, disse nesta segunda-feira (13) o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen.
Em apresentação levada a evento do Bradesco Asset, Guillen apontou que a percepção de mercado captada pelo BC no questionário pré-reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) piorou em relação à situação fiscal.
Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta segunda-feira, com os rendimentos dos títulos subindo depois que os números fortes de criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos na semana passada reforçaram as expectativas de que o Federal Reserve vai manter uma postura “hawkish” durante a maior parte de 2025.
Confira como abriram os índices:
*Com informações de Reuters
O Banco Central divulgou nesta segunda-feira (13) nova edição da etapa piloto da nova pesquisa Firmus, que traz a percepção de empresas de fora do setor financeiro sobre seus negócios e as principais variáveis econômicas, apontando uma visão mais pessimista para a inflação este ano e no próximo.
O projeto piloto do Firmus tem coletas trimestrais e o resultado divulgado nesta segunda diz respeito à percepção apresentada em novembro por 136 empresas participantes.
O Itaú BBA rebaixou a recomendação do Bradesco (BBDC4) para market perform — equivalente à neutra — às vésperas da temporada de balanços do quarto trimestre de 2024 (4T24), tendo em vista a redução das estimativas para o ano fiscal de 2025. O preço-alvo é de R$ 14.
Na avaliação da casa, os próximos resultados — referentes ao quarto trimestre — devem ser “ok”, na casa dos R$ 5,5 bilhões, com 13% de retorno sobre o patrimônio (ROE).
A Nova Futura fez duas alterações na carteira recomendada semanal de ações. Os analistas trocaram Suzano (SUZB3) e Grendene (GRND3) por Marfrig (MRFG3) de Banco do Brasil (BBAS3) para os dias 13 a 17 deste mês.
A entrada de Banco do Brasil se dá pela oportunidade do aumento de volatilidade na carteira, explicam. Já a saída de Grendene se faz pelo fato do ativo não romper a casa dos R$ 5,50 com velocidade, fazendo com que a principal perspectiva seja em manter o viés lateralizado.
As informações sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 já estão disponíveis e o contribuinte precisa estar atento para não sofrer punições por perder o prazo de pagamento.
Os órgãos estaduais responsáveis podem aplicar juros, multas, registrar a dívida no CPF do proprietário, impedir o licenciamento do veículo no ano e até mesmo apreender o automóvel.
Com a expectativa de que a conclusão da fusão da Petz e a Cobasi aconteça até março, as ações PETZ3 disparam e despontam na liderança do Ibovespa.
Às 10h34 (horário de Brasília), os papéis subiam 4,19%, a R$ 4,19. Mais cedo, PETZ3 chegou a avançar mais de 8%.
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Em uma revisão das expectativas para o quarto trimestre para o setor bancário, o Itaú BBA rebaixou a recomendação dos papéis do Bradesco (BBDC4) de compra para neutro. O preço-alvo de R$ 14, o que representa um potencial de 26% de valorização sobre o fechamento da última sexta-feira (10).
Nas contas do branco, os lucros no ano fiscal de 2025 devem cair 10% em relação ao ano anterior — o que motivou a revisão negativa para o banco, com “uma visão cautelosa sobre bancos e preferência por qualidade em vez de valor”.
“A ação mantém valor, especialmente considerando o lucrativo negócio de seguros, e a gerência está fazendo muitas coisas certas. No entanto, a recuperação mais lenta dos lucros e a crescente incerteza provavelmente manterão os múltiplos deprimidos por mais tempo”, escrevem a equipe liderada por Pedro Leduc, em relatório.
O Itaú BBA estima um lucro líquido de R$ 5,5 bilhões no quarto trimestre, o que é considerado “ok” pelos analistas, e um retorno sobre o patrimônio (ROE) de 13%, “graças às despesas de provisão contidas e aos fortes resultados de seguros”.
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O Ibovespa opera em alta de 0,18%, aos 119.066,51 pontos nesta segunda-feira (14) após o início das negociações.
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O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez campanha com promessas de tarifas de importação agressivas, restrições rígidas à imigração, desregulamentação e governo menor, mas a economia que ele herdará na próxima semana pode estar pedindo algo diferente.
Com a produção crescendo acima da tendência, o mercado de trabalho próximo ao pleno emprego e criando vagas, e a inflação ainda aquecida, Trump pode estar lançando suas reformas prometidas em uma economia que precisa menos do tipo de estímulo que seus cortes de impostos de 2017 proporcionaram.
O esclarecimento da Petrobras (PETR4) sobre contratos com a Unigel, os juros sobre o capital próprio (JCP) do Santander Brasil (SANB11) e o andamento da fusão entre Petz (PETZ3) e a Cobasi são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (13).
A Petrobras poderá fechar um acordo para retomar a gestão de suas fábricas de fertilizantes nitrogenados no Nordeste, que estão atualmente arrendadas para a Unigel, e contratar a parceira para realizar operação e manutenção das unidades por cinco anos, afirmaram duas fontes com conhecimento das negociações.
O Bitcoin (BTC) caiu 3,8% nas últimas 24 horas, segundo o CoinGecko. Com isso, a moeda digital é cotada a US$ 90.606,35, chegando ao seu menor patamar desde 18 de novembro.
Nos últimos 30 dias, a criptomoeda já caiu 10,4%, em contraponto à disparada vista após a vitória de Donald Trump.
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O JP Morgan elevou a classificação do BTG Pactual (BPAC11) de neutra para overweight — equivalente à compra –, com preço-alvo para 2025 de R$ 38, projetando um potencial de alta superior a 40%.
A atualização, conforme relatório do banco norte-americano, ocorre após o desempenho abaixo do esperado em 2024, quando o BTG recuou 26%, ante queda de 11% do Ibovespa (IBOV). Os analistas apontam que o atual preço sobre lucro (P/L) de 7,3 vezes ao final de 2025 oferece um bom ponto de entrada para a companhia, que vem crescendo os lucros.
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Os contratos futuros de minério de ferro atingiram nesta segunda-feira (13) o maior valor em mais de uma semana, com o sentimento do mercado impulsionado pelas esperanças renovadas de mais estímulos econômicos por parte da China, principal mercado consumidor do minério.
O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,92%, a 768,5 iuanes (104,82 dólares) a tonelada.
No início da sessão, atingiu o nível mais alto desde 3 de janeiro, em 772,5 iuanes por tonelada.
O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura ganhou 1,75%, para 98,85 dólares a tonelada, depois de atingir 100,25 dólares, o maior valor desde 3 de janeiro, no início do dia.
* Com informações de Reuters
O dólar subia frente ao real nas primeiras negociações desta segunda-feira (13), em linha com os mercados globais, à medida que os investidores demonstravam aversão ao risco por mais uma sessão diante da perspectiva de uma abordagem mais cautelosa pelo Federal Reserve em seu ciclo de afrouxamento monetário.
Às 9h05, o dólar à vista subia 0,4%, a 6,1276 reais na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,39%, a 6,152 reais.
Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em alta de 0,99%, a 6,1031 reais.
O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 3 de fevereiro de 2025.
* Com informações de Reuters
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As exportações da China ganharam impulso em dezembro, com as importações também mostrando recuperação, embora a força no final do ano tenha sido alimentada em parte pelas fábricas que correram com os estoques para o exterior, conforme se preparam para o aumento dos riscos comerciais sob a presidência de Donald Trump nos Estados Unidos.
As exportações têm sido um motor de crescimento vital para a economia chinesa, que ainda está sobrecarregada por uma crise imobiliária prolongada e pela confiança instável do consumidor.
A China anunciou nesta segunda-feira (13) mais medidas para dar suporte à sua moeda, revelando planos para aumentar suas reservas de dólares em Hong Kong a fim de reforçar o iuan e para melhorar os fluxos de capital, permitindo que as empresas tomem mais empréstimos no exterior.
Um dólar forte, a queda nos rendimentos dos títulos chineses e a ameaça de barreiras comerciais mais altas quando Donald Trump retornar à Presidência dos Estados Unidos na próxima semana têm deixado o iuan rondando as mínimas de 16 meses, estimulando o banco central chinês a agir.
As apostas para a inflação no ano de 2025 foram elevadas de 4,99% para 5% no Boletim Focus desta segunda-feira (13). Trata-se da 13ª alta consecutiva na projeção.
Já para 2026, 2027 e 2028, as expectativas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) são de 4,05%, 3,90% e 3,56%, respectivamente.
A Gol (GOLL4) afirmou que não tem conhecimento sobre qualquer fato ou ato relevante relacionado a uma possível fusão com a Azul (AZUL4) que já não seja de conhecimento do mercado, em esclarecimento à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgado na sexta-feira (10).
O comunicado ocorre após notícia do Valor Econômico informar que Azul e Gol devem assinar um Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) nas próximas semanas para discutir as condições de uma possível combinação de negócios.
O fundo imobiliário Shopping Pátio Higienópolis (SHPH11) convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre a compra de um ativo e mudanças no regulamento, após pedido formal de um grupo de cotistas.
A AGE será feita para que os investidores do fundo possam deliberar sobre a aquisição do Shoppings Pátio Higienópolis por meio do exercício do direito de preferência — mediante a realização de oferta pública de cotas cujo preço de emissão será calculado na avaliação do shoppings.
Confira o desempenho dos principais índices:
Confira o fechamento dos principais índices:
Os preços do petróleo seguem subindo com as preocupações relacionadas à redução da oferta da commodity, em meio à expectativa de novas sanções dos Estados Unidos contra o Irã e a Rússia.
Outro fator que pressiona o mercado é o aumento na demanda por petróleo devido ao inverno rigoroso no hemisfério norte. Europa e América do Norte enfrentam fortes tempestades de neve, com relatos de mortes em algumas regiões.
As vendas no varejo brasileiro registraram resultados negativos em dezembro, com uma retração de 3,5%, segundo o Índice do Varejo Stone (IVS). Na comparação com o mesmo período do ano passado, o cenário se manteve desfavorável, apresentando uma queda de 1,7%.
Os dados mostram que, o comércio digital teve um crescimento mensal de 3,4%; já o comércio físico apresentou uma queda de 4,2%. No acumulado anual, o comércio digital também manteve a tendência de alta, com um crescimento de 7,7%, enquanto o comércio físico enfrentou uma retração de 2,1%.
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