Tempo real: Ibovespa avança com IPCA dentro do esperado; dólar cai à espera de Powell

O Federal Reserve não tem pressa para cortar a taxa de juros dos Estados Unidos, segundo o depoimento do presidente do Fed, Jerome Powell, divulgado há pouco. Ele discursará em breve em audiência no Senado norte-americano.

“Com nossa postura política agora significativamente menos restritiva do que era e a economia permanecendo forte, não precisamos ter pressa para ajustar nossa postura política”, diz o documento.

“Sabemos que reduzir a contenção política muito rápido ou muito pode prejudicar o progresso na inflação. Ao mesmo tempo, reduzir a contenção política muito lentamente ou muito pouco pode enfraquecer indevidamente a atividade econômica e o emprego. Ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais à faixa de juros, o Fomc avaliará os dados recebidos, a perspectiva em evolução e o equilíbrio de riscos.”

O mês de fevereiro começou com uma saída dos investidores estrangeiros da bolsa brasileira. Segundo dados da B3, até o dia 7 de fevereiro, houve a retirada de R$ 124,88 milhões.

Na semana passada, quatro dias foram marcados por entradas de investimentos estrangeiros, mas o único dia negativo — terça-feira (4), quando os saques somaram um total de R$ 622,71 milhões — foi o suficiente para azedar a primeira semana do mês.

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Para o Bank of America (BofA), a desaceleração do IPCA de janeiro em comparação com dezembro deve-se ao desconto nas tarifas residenciais de energia elétrica (bônus de Itaipu). A inflação em janeiro foi de 0,16% ante 0,52% em dezembro.

Para os economistas do banco, a atividade econômica tem mostrado sinais de desaceleração em dados recentes de alta frequência, mas com o desemprego em níveis muito baixos, a tradução de atividade lenta em inflação mais baixa pode demorar um pouco.

O banco espera uma inflação de 5,1% em 2025 e 4,2% em 2026, com riscos para cima nos dois anos, dizem os economistas David Becker, Natacha Perez e Gustavo Mendes, em relatório.

A indústria do alumínio no Brasil defendeu nesta terça-feira (11) intensificação nos mecanismos de defesa comercial do país, em meio à expectativa de que o aumento da tarifa de importação dos Estados Unidos anunciada nesta semana provoque desvios nos fluxos internacionais do metal.

A Associação Brasileira do Alumínio (Abal) afirmou nesta terça-feira que os EUA absorvem 17% das exportações brasileiras do metal, tendo movimentado US$ 267 milhões do total de US$ 1,5 bilhão exportado pelo setor em 2024.

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🔴 IPCA: Inflação tem menor alta em janeiro desde 1994, mas alívio é TEMPORÁRIO?

No Giro do Mercado de hoje, a Paula Comassetto conversa com Matheus Spiess, analista da Empiricus Research, sobre os números da inflação de janeiro. O IPCA subiu 0,16%, marcando a menor taxa para o mês desde o início do Plano Real, em 1994. Mas será que esse resultado é um sinal de alívio duradouro ou apenas um respiro momentâneo?

Os dois comentam o impacto da queda da energia elétrica, a pressão dos alimentos — com destaque para o café, que disparou 39,6% — e o que esperar da política monetária nos próximos meses.

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Para o estrategista-chefe da RB Investimentos, Gustavo Cruz, mesmo com o IPCA de janeiro dentro do esperado, a abertura do IPCA de hoje não foi particularmente favorável, uma vez que o setor de serviços acelerou de 0,66% para 0,78%, e os núcleos de serviços passaram de 0,67% para 0,86%.

Isso reforçou a expectativa é de que a inflação acelere em fevereiro possivelmente acima de 1%, girando em torno de 1,33% a 1,35%.

“Diante desse cenário, considero pouco provável que o Banco Central interrompa o ciclo de cortes na Selic em 14,25%. A inflação deve continuar apresentando níveis elevados nos próximos meses, tornando o resultado de janeiro uma exceção dentro de um quadro mais pressionado para o BC”, afirma Cruz.

Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta terça-feira (11), com os investidores à espera do depoimento do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, ao Congresso dos Estados Unidos para obter sua visão sobre tarifas e seu impacto para a inflação na maior economia do mundo.

O Dow Jones caía 0,16% na abertura, para 44.401,38 pontos.

O S&P 500 abriu em baixa de 0,28%, a 6.049,32 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,57%, para 19.602,112 pontos na abertura.

— Com informações de Reuters

As ações da Vivara (VIVA3) lideram as perdas do Ibovespa desde o início do pregão. Na primeira hora dos negócios, o papel bateu mínima com queda de 4,33%. Já às 11h12 (horário de Brasília), VIVA3 caía 3,25%, a R$ 19,64.

O tom negativo deve-se a destituição do diretor de marketing, Leonardo Bichara, pelo conselho de administração da companhia. A cadeira permanecerá temporariamente vaga.

Na avaliação do Luciano Costa,economista-chefe da Monte Bravo, o IPCA mostrou que o Banco Central deve manter a ‘postura firme’ em relação à política monetária. O IPCA de janeiro teve alta de 0,16%, em linha com as expectativas do mercado. No ano, a inflação atingiu 4,56%.

“O balanço de riscos assimétrico, aliado à fragilização da âncora fiscal, continua demandando uma postura firme do Banco Central. Isso reforça a sinalização de manutenção do ritmo de alta de 100 pontos-base na reunião de março. Acreditamos que a deterioração do cenário inflacionário exigirá a continuidade do ciclo, com uma elevação de 50 pontos-base nas reuniões de maio, levando a taxa Selic terminal para 14,75% ao ano”, afirmou em nota.

A visão do economista é sustentada pela pressão dos preços no setor serviços, com o mercado de trabalho aquecido e pela inércia inflacionária do setor.

A Monte Bravo projeta uma alta de 1,43% na inflação em fevereiro,  devido ao fim do impacto do bônus de Itaipu nas contas de luz e aos reajustes anuais da educação, que, segundo as coletas, devem ser os maiores dos últimos anos.

Para 2025, a corretora prevê IPCA a 7%. A meta de inflação do Banco Central é de 3%, com 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Não é de hoje que o bilionário Elon Musk e Sam Altman, CEO da OpenAI, trocam farpas. Mas na noite da última segunda-feira (10), o dono da Tesla fez uma proposta, no mínimo, indecorosa para o chefe da startup.

Uma reportagem do The New York Times afirmou que Musk fez uma oferta não solicitada de US$ 97 bilhões pela OpenAI, dona do ChatGPT. A proposta teria acontecido em um grupo privado de investidores.

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O Ibovespa opera em alta de 0,18%, aos 125.802,21 pontos, após a abertura dos negócios da B3.

As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em sua maioria em queda na sessão desta terça-feira (11), após a divulgação dos dados de inflação no Brasil.

Na primeira atualização do dia, às 9h29 (horário de Brasília), os rendimentos dos títulos prefixados 2028, 2032 e 2035 com juros semestrais valiam 14,95%, 14,93% e 14,91% contra os 14,99%, 14,94% e 14,90% do pregão anterior

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O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta terça-feira (11) em alta. O principal índice da bolsa brasileira subia 0,17%, aos 125.794,30 pontos, por volta de 10h05 (horário de Brasília).

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A Bombril (BOBR4) anunciou, na noite de segunda-feira (10), que entrou com um pedido de recuperação judicial. Em comunicado divulgado para o mercado, a empresa afirma que possui dívidas tributárias no valor de R$ 2,3 bilhões, que podem comprometer suas operações.

“Com a recuperação judicial, a companhia será capaz de manter a sua capacidade operacional e estruturar adequadamente seu passivo, por meio de um processo célere e com o menor impacto possível aos direitos dos credores e às atividades operacionais”, diz a Bombril.

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O bitcoin (BTC) recuperou o patamar de US$ 98 mil enquanto era madrugada no Brasil, mas não sustenta uma valorização tão forte nesta terça-feira (11). Entretanto, o otimismo do mercado de criptomoedas segue alto, com alguns tokens em alta de dois dígitos. 

Estamos falando de Cardano (ADA), a nona maior criptomoeda do mundo em valor de mercado. O salto era de mais de 14% por volta das 9h20 de hoje, com a moeda cotada a US$ 0,80. 

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O Bradesco (BBDC4) informou ao mercado, nesta terça-feira (11), a conclusão da compra de 50% do capital social do Banco John Deere, que tem como foco os setores de agronegócio e construção.

Vale lembrar que o banco é uma divisão da John Deere Brasil S.A que, por sua vez, é subsidiária integral da norte-americana Deere & Company, uma das líderes mundiais no fornecimento de equipamentos para agricultura, construção e silvicultura.

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O pagamento de proventos e aumento de capital da Itaúsa (ITSA4), os resultados e juros sobre o capital próprio da TIM (TIMS3) e o esclarecimento da Cosan (CSAN3) são alguns dos destaques corporativos desta terça-feira (11).

Confira os destaques corporativos de hoje

Itaúsa (ITSA4) vai pagar R$ 8 bilhões em proventos e aumentar capital em R$ 1 bilhão

A Itaúsa (ITSA4) anunciou que seu Conselho de Administração aprovou o pagamento de R$ 8,16 bilhões em proventos aos acionistas e um aumento de capital de R$ 1 bilhão.

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A Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta terça-feira (11).

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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A Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta terça-feira (11).

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nas primeiras negociações desta terça-feira (11), um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficializar a imposição de tarifas sobre as importações de aço e alumínio para o país, enquanto os investidores avaliavam dados de inflação no Brasil.

Às 9h04, o dólar à vista caía 0,06%, a R$5,7824 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,24%, a R$5,797.

Na segunda-feira, o dólar à vista fechou em leve baixa de 0,12%, a R$5,7859.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 5 de março de 2025.

— Com informações de Reuters

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do Brasil, subiu 0,16% em janeiro — apontando para uma desaceleração em relação à alta de 0,52% apurada em dezembro. Trata-se da menor taxa para o primeiro mês do ano desde o início do Plano Real, em 1994.

Os preços do subitem energia elétrica residencial recuaram 14,21% e exerceram o impacto negativo de -0,55 ponto percentual (p.p.). A energia integra o grupo da habitação, que registrou queda de 3,08% com impacto de -0,46 p.p.

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A TIM (TIMS3) pagará o total de R$ 200 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP), conforme aprovado pelo conselho de administração da empresa de telecomunicações. O valor bruto por ação é de R$ 0,082624038.

Segundo o documento enviado ao mercado na segunda (10), o pagamento ocorrerá até o dia 22 de abril de 2025, tendo como base posição acionária na data de 17 de fevereiro de 2025.

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O fundo imobiliário Rio Bravo Renda Varejo (RBVA11) recebeu uma notificação do Santander (SANB11) informando a rescisão antecipada dos contratos de locação de quatro imóveis do fundo localizados em São Paulo e Rio de Janeiro. A entrega dos ativos está prevista para junho de 2025.

Além destes, o banco já desocupou outros três imóveis em outros estados, totalizando sete imóveis com descontinuidade das operações.

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A TIM (TIMS3) informou ao mercado nesta terça-feira (11) que encerrou sua parceria com o C6 Bank, colocando fim às disputas sobre o assunto e encerrando quatro processos arbitrais em andamento.

Segundo o comunicado da empresa de telecomunicações, ao longo da parceria, a TIM obteve o direito a uma participação minoritária no capital do banco, resultando em uma receita bruta total de aproximadamente R$ 280 milhões.

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O principal índice acionário da Europa rondava a estabilidade nesta terça-feira (11), após fechar em uma máxima recorde na sessão anterior, com os investidores avaliando os riscos de uma escalada das tensões comerciais depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre metais.

O índice STOXX 600 caía 0,07%, a 545,54 pontos.

Na segunda-feira, Trump elevou a tarifa sobre o alumínio de 10% para 25%, “sem exceções ou isenções”, e deve anunciar tarifas recíprocas sobre todos os países que possuem taxas sobre os produtos dos EUA nesta semana.

O setor de recursos básicos caía 2%. As siderúrgicas europeias, que respondem por cerca de 15% das importações dos EUA, recuavam.

As ações da ArcelorMittal e da Voestalpine perdiam mais de 1% cada, enquanto a Thyssenkrupp tinha baixa de 2,7%.

Os investidores permaneciam, em sua maioria, despreocupados com as tarifas dos EUA, acreditando que se tratam de táticas de negociação de Trump. Na semana passada, o presidente concordou com uma pausa de 30 dias a fim de evitar a imposição de tarifas de 25% sobre México e Canadá.

> Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,03%, a 8.765 pontos.

> Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,09%, a 21.930 pontos.

> Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,01%, a 8.007 pontos.

> Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,04%, a 37.256 pontos.

> Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,06%, a 1.701 pontos.

> Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,25%, a 6.579 pontos.

— Com informações de Reuters

Os principais índices acionários da China caíram nesta terça-feira (11), interrompendo três sessões de ganhos, com o arrefecimento do entusiasmo em relação à inteligência artificial e às ações de chips, enquanto os investidores avaliavam os planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O índice CSI 300 fechou em queda de 0,46%, enquanto o índice SSEC, em Xangai, caiu 0,12%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, recuou 1,06%.

As ações relacionadas à IA caíram 0,6%, após um aumento de 12% desde a reabertura do mercado após o feriado do Ano Novo Chinês, impulsionadas pela startup DeepSeek.

As principais empresas de tecnologia listadas em Hong Kong perderam 2,7%, também interrompendo três sessões consecutivas de ganhos.

> Em TÓQUIO, o índice Nikkei não teve operações.

> Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,06%, a 21.294 pontos.

> Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,12%, a 3.318 pontos.

> O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,46%, a 3.883 pontos.

> Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,71%, a 2.539 pontos.

> Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,57%, a 23.384 pontos.

> Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,37%, a 3.860 pontos.

> Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,01%, a 8.484 pontos.

— Com informações de Reuters

A TIM (TIMS3) registrou um lucro líquido praticamente em linha com o esperado por analistas no quarto trimestre do ano passado, ao mesmo tempo em que divulgou novas projeções para o período de 2025 a 2027, que incluem o pagamento de até R$ 4,1 bilhões aos acionistas este ano.

A TIM apurou lucro líquido normalizado de R$ 1,06 bilhão no quarto trimestre em 2024, avanço de 17,1% na comparação com o mesmo período em 2023, enquanto analistas esperavam um lucro de R$ 1 bilhão, segundo estimativas compiladas pela LSEG.

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Ontem à noite, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou as novas tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio.

A nova tarifa começa a valer a partir de 4 de março e cancela isenções e cotas para grandes fornecedores, como o Canadá, México e o Brasil. A medida vai afetar diretamente as siderúrgicas brasileiras, uma vez que o Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para o mercado norte-americano, ficando atrás apenas do Canadá.

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O ano iniciou com as vendas do comércio brasileiro mostrando um crescimento de 2,8% em janeiro, segundo o Índice do Varejo Stone (IVS). No comparativo anual, a alta foi de 1,9%. O número é mais alto do que o visto em dezembro, época de festas, quando recuou 3,5%.

A alta mensal, segundo Matheus Calvelli, pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, pode ter ido influenciado por uma base de comparação baixa, após quedas seguidas em novembro e dezembro. No entanto, ele destaca que o número ainda é bom sinal para o setor que está pressionado por conta do cenário macroeconômico.

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