Resumo: Em uma maré positiva, o Ibovespa (IBOV) opera em alta no pregão desta segunda-feira (10), superando a marca inédita dos 155 mil pontos.
Por aqui, os investidores reagem à última semana da temporada de balanços do terceiro trimestre de 2025 (3T25). Em destaque, o Boletim Focus manteve as projeções para inflação em 4,55% no final deste ano e Selic a 15% ao ano.
O mercado opera na expectativa por dados de inflação (IPCA) de outubro e a ata da Copom. Na última quarta-feira (5), o colegiado do Banco Central manteve os juros pela terceira vez consecutiva e sinalizou que a taxa deve ficar em nível elevado por período bastante prolongado.
No exterior, o possível fim da paralisação (shutdown) da máquina pública dos Estados Unidos concentra as atenções.
O Ibovespa (IBOV) renova a máxima histórica intradia nesta segunda-feira (10) e caminha para o décimo primeiro recorde nominal e 14ª dia de ganhos ininterruptos, na maior sequência de ganhos em 31 anos.
Nos primeiros minutos do pregão, o principal índice da bolsa brasileira alcançou os 155.601,15 pontos, com avanço de 1%. Já por volta de 12h (horário de Brasília), o índice subia 0,57%, aos 154.947,86 pontos.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (10), em discurso na abertura da conferência das Nações Unidas sobre o clima COP30, em Belém, que o evento realizado na região amazônica é momento de impor uma nova derrota aos negacionistas.
Em sua fala, Lula disse ainda que é mais barato colocar US$ 1,3 trilhão para países em desenvolvimento combaterem as mudanças climáticas do que gastar US$ 2,7 trilhões em guerras.
O Banco Central brasileiro anunciou nesta segunda-feira (10) três novas resoluções voltadas ao mercado de criptomoedas nacional.
As Resoluções BCB de número 519, 520 e 521, publicadas hoje, passam a valer a partir de 2 de fevereiro de 2026 e devem ser implementadas pelas prestadoras de serviços deste ramo ao longo do próximo ano, de acordo com o cronograma estabelecido pela autoridade monetária.
As próximas décadas poderão ser marcadas por transformações estruturais profundas na economia global — e os investidores precisam estar preparados.
A análise foi feita por Stephen Dover, estrategista-chefe da gestora Franklin Templeton, durante o fórum Debates 2025, evento realizado pela empresa nesta segunda-feira (10) em São Paulo.
As ações da Oi (OIBR3;OIBR4) derretem na B3 na sessão desta segunda-feira (10), após a manifestação da Gestão Judicial ao Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro de que o grupo chegou a um “estado falimentar” e não possui mais condições de cumprir o plano de recuperação ou honrar compromissos com credores e fornecedores.
Por volta de 11h45 (horário de Brasília), OIBR3 desabava 17,86%, cotada a R$ 0,23, enquanto OIBR4 caía 14,59%, a R$ 3,98. Acompanhe o tempo real.
As bolsas de Wall Street operam em forte alta logo após a abertura das ações.
Os investidores acompanham o possível acordo no Congresso para encerrar a maior paralisação da máquina pública na história dos EUA. Ontem (9), o Senado aprovou um projeto de lei para financiar o governo até 30 de janeiro. O texto segue para apreciação da Câmara dos Representantes.
Confira o desempenho dos índices agora:
> Dow Jones: +0,55%, aos 47.244,75 pontos;
> S&P 500: +1,16%, a R$ 6.806,24 pontos;
> Nasdaq: +1,87%, aos 23.434,62 pontos.
As ações da Natura (NTCO3) lideram as perdas do Ibovespa com queda de mais de 2% na expectativa pelo balanço do terceiro trimestre (3T25). Às 11h24, NATU3 caía 2,35%, a R$ 9,13.
A varejista divulga os números do 3T25 ainda hoje, depois do fechamento dos mercados.
As ações da MBRF (MBRF3) registram um avanço de 3,23% na Bolsa por volta de 11h15, entre os principais destaques do Ibovespa nesta segunda-feira (10). O movimento ocorre antes da divulgação do balanço referente ao 3T25, prevista para após o fechamento do mercado.
Na última sexta, as ações fecharam com alta de 5,86% após a notícia de que a China decidiu liberar a importação de carne de frango do Brasil. A China decretou um embargo nacional sobre todas as importações de aves e produtos relacionados do Brasil devido a um surto de gripe aviária em maio. A proibição foi revogada, com efeito imediato e “a partir dos resultados da análise de risco”, informou a agência alfandegária do país.
Empresa de saneamento e com alta previsibilidade de receitas, a Sanepar (SAPR11) segue firme no grupo das boas pagadoras de dividendos da bolsa. E, para quem investe no papel com essa estratégia, a Genial trouxe uma boa notícia.
Segundo os analistas, é muito provável que a companhia pague dividendos extraordinários. A corretora afirma que a empresa está com as contas arrumadas e alavancagem bastante reduzida, em apenas 0,5x Dívida Líquida/Ebitda — indicador que mede a geração de caixa operacional.
A Cosan (CSAN3) confirmou nesta segunda-feira (10) que seus acionistas controladores, Aguassanta Investimentos S.A. e Queluz Holding Limited — veículos da família de Rubens Ometto Silveira Mello — firmaram um novo acordo de acionistas com fundos de investimento geridos por BTG Pactual e Perfin.
O documento, que entra em vigor com a liquidação da primeira oferta pública de ações da companhia, estabelece uma parceria entre as holdings controladoras da Cosan e os fundos Perfin Rally FIP Multiestratégia, BTG Pactual Infraestrutura III FIP Multiestratégia, FIP BPAC3 Multiestratégia e BTG Pactual Co-Investimento Cosan FIP Multiestratégia.
As ações da M. Dias Branco (MDIA3) recuavam 11,35% por volta de 11h desta segunda-feira (10). Na última sexta (7), a empresa reportou um lucro líquido de R$ 216,1 milhões no 3T25, uma alta de 73,3% ante o mesmo período do ano passado.
O BTG Pactual viu no 3T25 um movimento de reposicionamento estratégico, após anos focados em preços. Desde 2018, aumentos acima dos pares reduziram volumes, culminando em forte queda no 3T24.
O Ibovespa (IBOV), principal índice da bolsa brasileira, tem engatado vários recordes consecutivos nos últimos dias.
A primeira “pernada” foi registrada em setembro, e a mais recente começou no final de outubro e já se tornou a maior sequência de altas consecutivas desde a criação do Plano Real, em 1994. Até a última sexta-feira (7), o Ibovespa engatou 13 dias de ganhos seguidos.
Os produtos de investimento em criptomoedas e ativos digitais, como fundos e ETFs, registraram a segunda semana seguida de saídas líquidas, totalizando US$ 1,17 bilhão em saques, de acordo com o levantamento semanal da CoinShares.
Vale lembrar que, na semana passada, os investidores viram o bitcoin (BTC) recuar para baixo dos US$ 100 mil, testando sucessivamente os suportes de preço. As incertezas envolvendo o futuro dos juros nos Estados Unidos e o próprio apagão de dados norte-americano injetaram aversão ao risco no mercado.
Enquanto elabora seu novo planejamento estratégico a ser anunciado em dezembro, a mineradora Vale (VALE3) se prepara para atender um salto na demanda por minério de ferro da Índia, que deverá dobrar a produção de aço até o final desta década e início da próxima, disse o CEO da companhia, Gustavo Pimenta, em entrevista à Reuters.
A demanda adicional da Índia e de outros países da Ásia ainda deixaria o volume vendido distante do que a Vale entrega na China, o principal mercado da mineradora, que deverá voltar a ocupar o posto de maior produtora global de minério de ferro em 2025, afirmou o executivo.
O Ibovespa opera em alta de 0,09%, aos 154.195,45 pontos, nesta segunda-feira (10) logo após a abertura dos negócios da B3.
O Ibovespa futuro (WINZ25) mantém o movimento comprador na manhã desta segunda-feira (10), avançando cerca de 0,40% por volta das 10 horas, aos 156.870 pontos.
Mesmo após sucessivos dias de alta, rompendo as máximas históricas, o mini-índice ainda não parece ter iniciado um movimento de correção, o que seria “natural e saudável” para a manutenção da tendência de alta, segundo o BTG Pactual.
Em uma maré positiva, o Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta segunda-feira (10) em alta e tocou o patamar dos 155 mil pontos ainda nos primeiros minutos, renovando o recorde.
Na última sessão, o índice engatou a sua 13º alta consecutiva — a série de ganhos mais longa desde 1994 — e o seu décimo recorde seguido com balanços corporativos, driblando, mais uma vez, a aversão ao risco do exterior.
As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) iniciaram a sessão desta segunda-feira com leves baixas ante os ajustes anteriores no Brasil, em uma sessão que se desenha favorável aos ativos de risco após o Senado dos EUA avançar no fim de semana em uma proposta que pode encerrar a paralisação do governo norte-americano.
Às 9h38, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 13,11%, ante ajuste de 13,135% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2035 marcava 13,56%, ante o ajuste de 13,595%.
No domingo, o Senado dos EUA avançou com uma medida que busca encerrar a paralisação do governo federal, que já dura 40 dias, congelando a divulgação de indicadores econômicos e dificultando o funcionamento de diversos serviços.
A possibilidade de a paralisação ser encerrada dava força às ações na Europa e pesava sobre o dólar ante divisas de países emergentes, como o real.
Neste cenário, as taxas dos DIs exibiam leves baixas ante os ajustes da véspera, enquanto no exterior os rendimentos dos Treasuries subiam. Às 9h38 o rendimento do Treasury de dez anos — referência global para decisões de investimento — subia 4 pontos-base, a 4,13%.
No Brasil, o boletim Focus mostrou que a mediana das projeções dos economistas do mercado para a taxa básica Selic no fim de 2025 seguiu em 15,00% e, para o encerramento do próximo ano, em 12,25%. Já as estimativas para o IPCA, o índice oficial de inflação, no fim deste ano seguira em 4,55% e no final de 2026, em 4,20%.
*Informações da Reuters
A Braskem (BRKM5) informou, em resposta a um ofício da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que ainda não há decisão ou prazo definido para um eventual plano de reestruturação financeira, contrariando notícia publicada pelo Broadcast do Estadão.
No dia 06 de novembro, o jornal havia noticiado que a companhia teria sinalizado a credores internacionais a intenção de apresentar um plano de reestruturação até janeiro, mês em que vencem cerca de US$ 170 milhões em juros de títulos emitidos no exterior.
O bitcoin (BTC) começou a semana em alta e sobe mais de 4% nas primeiras horas desta segunda-feira (10). O mercado global de criptomoedas começa o dia em tom positivo, com valorizações que superam os 10%.
Já no mercado tradicional, as bolsas asiáticas fecharam o dia em alta. Na Europa e em Wall Street, os futuros também registram ganhos nas primeiras horas do pregão, impulsionados pela crescente possibilidade de fim do shutdown (paralisação do governo) nos Estados Unidos.
A RD Saúde (RADL3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta segunda-feira (10).
As ações da companhia fecharam a última sessão (7) cotadas a R$ 21,50. Com alvo em R$ 21,87, o potencial de ganho é de 1,48%.
A estreia dos novos tickers da Axia Enegia (AXIA3), os detalhes da potencial combinação de negócios entre Kepler Weber (KEPL3) e GPT e “estado falimentar” da Oi (OIBR3) são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (10).
Após 60 anos, a antiga Eletrobras decidiu trocar o nome da companhia para Axia Energia e estreia nesta segunda-feira (10) os novos códigos de negociação nas bolsas brasileira e de Nova York.
Centenas de milhares de viajantes tiveram seus voos atrasados ou cancelados no domingo, no pior dia para o setor desde o início da paralisação do governo dos EUA, enquanto o secretário de Transportes, Sean Duffy, alertava para o pior que está por vir no período que antecede o feriado de Ação de Graças.
As companhias aéreas cancelaram mais de 2.800 voos nos Estados Unidos e atrasaram mais de 10.200 no domingo, no terceiro dia de cortes de voos exigidos pelo governo devido à crescente escassez de pessoal no controle de tráfego aéreo, depois que milhares de atrasos e cancelamentos prejudicaram o tráfego no sábado.
A Raízen (RAIZ4) informou ao mercado, nesta segunda-feira (10), a assinatura de contrato para a venda da usina Continental, localizada em Colômbia (SP), ao Grupo Colorado. A operação, que inclui a cessão da cana própria e dos contratos com fornecedores vinculados à unidade, está avaliada em R$ 750 milhões.
Com capacidade instalada de moagem de aproximadamente 2 milhões de toneladas por safra, a usina Continental será transferida integralmente ao comprador, que também assumirá os investimentos em manutenção de entressafra. O pagamento será realizado à vista na data de conclusão da operação, sujeito a ajustes usuais para transações desse tipo.
A Irani (RANI3) pagará, no dia 25 de novembro, o montante de R$ 10,3 milhões em dividendos com base nos resultados do terceiro trimestre deste ano, mostra comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (10).
No fim de outubro, a companhia reportou lucro líquido de R$ 42,1 milhões referente ao 3T25, uma expansão de 5,3% em comparação com os R$ 40 milhões do mesmo período do ano passado.
Os economistas consultados pelo Banco Central (BC) mantiveram as projeções para a inflação de 2025 em 4,55%, mostra o Boletim Focus desta segunda-feira (10). A manutenção acontece após o Comitê de Política Monetária (Copom) seguir com a Selic em 15%.
A estimativa está aproxima do intervalo de tolerância da meta perseguida pela autarquia, de 3% com margem de 1,5 ponto percentual.
A Kepler Weber (KEPL3) informou ao mercado que a GPT propôs pagar R$ 11 por ação da companhia na potencial combinação de negócio entre ambas, conforme o preço indicativo da oferta divulgado no fato relevante enviado ao mercado nesta segunda-feira (10).
O montante representa um prêmio de 48,3% sobre o preço médio ponderado por volume (VWAP) das ações da Kepler Weber nos 60 dias anteriores ao último dia de negociação antes da concessão da exclusividade pela companhia, em 16 de outubro de 2025.
Em meio à temporada de balanços no terceiro trimestre de 2025 (3T25), o Money Picks destaca ações como o Itaú (ITUB4), queridinho entre os bancões, como uma das oportunidades apontadas pelas principais casas de análise.
As ações da China fecharam em alta nesta segunda-feira, com setores defensivos, incluindo o de bebidas alcoólicas e o de bens de consumo básicos, avançando devido ao aumento dos preços ao consumidor.
O índice CSI Liquor liderou os ganhos com avanço de mais de 5%, atingindo o maior valor em quase dois meses. O setor de bens de consumo básicos saltou 3,4%, o maior ganho em um único dia desde abril.
A deflação dos preços ao produtor da China diminuiu em outubro e os preços ao consumidor voltaram a ficar positivos, segundo dados divulgados no domingo, com o governo intensificando seus esforços para conter o excesso de capacidade e a concorrência acirrada entre as empresas.
O índice do setor de inteligência artificial caiu até 3%, atingindo o nível mais baixo em duas semanas, à medida que a queda global do setor continuou devido a preocupações com a avaliação das empresas.
*Informações da Reuters
Após 60 anos, a antiga Eletrobras decidiu trocar o nome da companhia para Axia Energia e estreia nesta segunda-feira (10) os novos códigos de negociação nas bolsas brasileira e de Nova York.
Na B3, as ações ordinárias passarão de ELET3 para AXIA3, as preferenciais A passarão de ELET5 para AXIA5, enquanto as preferenciais B deixam o ticker ELET6 e adotam AXIA6.
Os mercados iniciaram a semana em alta, impulsionados pela expectativa de um desfecho próximo para o shutdown nos Estados Unidos, que já se estende por 41 dias — o mais longo da história do país.
Na noite de domingo (9), o Senado norte-americano avançou com um projeto de lei que garante o financiamento do governo federal até 30 de janeiro. O texto também contempla um pacote com três propostas orçamentárias de longo prazo, voltadas para o exercício fiscal completo.
A temporada de divulgação dos resultados do terceiro trimestre (3T25) está a todo vapor, com empresas de diversos setores apresentando lucros e receitas recordes. E, nesta semana, é a vez das construtoras listadas em bolsa abrirem seus números.
Para este período, a equipe do BTG Pactual espera um desempenho “sólido” das incorporadoras, impulsionado por fortes lançamentos e vendas — especialmente no segmento de baixa renda, favorecido pelas condições do Minha Casa, Minha Vida (MCMV).
O Hospital Mater Dei (MATD3) registrou lucro líquido de R$ 27,5 milhões no terceiro trimestre de 2025, um recuo de 57,2% em relação ao mesmo período de 2024, mostra relatório de resultados divulgado noite deste domingo (9).
De acordo com a companhia, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 125,9 milhões, uma alta de 16,3% ante o mesmo período em 2024.
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