Tempo real: Ibovespa acompanha exterior e cai com recessão dos EUA no radar; dólar ronda estabilidade

A XP Investimentos vê um cenário em que o Comitê de Política Monetária (Copom) eleva a Selic pela última vez já na reunião de maio, se o real ficar relativamente estável e a desaceleração econômica se intensificar. Assim, os juros seriam de 15% ao ano no pico do ciclo.

No entanto, esse não é o cenário base da casa. A XP projeta que o Comitê de Política Monetária (Copom) encerre o ciclo de aperto monetário no patamar de 15,50% em junho, após altas de 1 ponto percentual (p.p.), 0,75 p.p. e 0,50 p.p. nas três próximas reuniões.

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A colheita de soja 2024/25 do Brasil atingiu 61% da área até a última quinta-feira, superando o índice do mesmo período do ano passado (55%), apontou nesta segunda-feira levantamento da consultoria AgRural.

A AgRural alertou ainda que o tempo adverso segue prejudicando a produtividade da safra do Rio Grande do Sul.

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🔴 Ibovespa hoje: Trump não descarta RECESSÃO NOS EUA | Ações internacionais para investir em março

No Giro do Mercado de hoje, Paula Comassetto recebe Enzo Pacheco, analista da Empiricus Research, para discutir os impactos das recentes declarações de Donald Trump sobre a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Eles também comentam das tarifas comerciais impostas à China e ao Canadá e como essas políticas protecionistas podem afetar a economia global.

O mercado americano segue pressionado: o S&P 500 eliminou todos os seus ganhos desde a eleição de Trump, enquanto o Nasdaq 100 entrou brevemente em correção após uma queda de mais de 10% em 17 dias. Grandes empresas como Nvidia, Tesla, Meta e Amazon continuam em forte desvalorização, alimentando a preocupação dos investidores.

Além disso, economistas do JPMorgan já veem uma chance de 40% de recessão nos EUA em 2025, citando as políticas extremas do governo. Como esse cenário pode afetar o dólar, os rendimentos do Tesouro e o corte das taxas de juros pelo Fed?

Enzo Pacheco também apresenta as melhores oportunidades de ações internacionais para março, analisando a movimentação das principais empresas globais e como montar uma carteira preparada para enfrentar essa volatilidade.

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Os economistas ouvidos pelo Banco Central (BC) mantiveram a projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro em 1,35%, mostra o Relatório Focus desta segunda-feira (10). O indicador cheio sai na quarta-feira (12).

No mês passado, o IPCA subiu 0,16%. Na leitura, as maiores influências vieram dos grupos de transportes, que registrou alta de 1,30% e impacto de 0,27 ponto percentual (p.p.), e alimentação e bebidas, com 0,96% e 0,21 p.p.

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O Itaú BBA revisou os números para o Banco do Brasil (BBAS3) após os resultados do quarto trimestre (4T24) e manteve a recomendação neutra para as ações. O preço-alvo é de R$ 30 – o que representa um potencial de valorização de 6,9% sobre o preço de fechamento da última sexta-feira (7).

O banco cortou as estimativas do ano fiscal de 2025 em 4%, refletindo menor NII (diferença entre as receitas geradas pelos ativos que rendem juros e o custo do serviço), taxas e um CoR mais alto. Agora, o BBA projeta um lucro líquido de R$ 37,5 bilhões neste ano – o valor está no limite inferior do guidance do BB.

“Estamos mais cautelosos, pois custos de crédito mais altos coincidem com NIMs mais baixos. O SG&A provavelmente crescerá acima da inflação em investimentos em tecnologia e taxas em um dígito médio. No geral, esperamos um declínio de 2% nos lucros anuais para um ROE de 19%”, escreveu o analista Pedro Leduc, em relatório.

Na semana passada, o BB reportou lucro líquido ajustado de R$ 9,6 bilhões entre setembro e dezembro, alta de 1,5% ante o mesmo período do ano passado. O número ficou acima da expectativa da Bloomberg, que aguardava lucro de R$ 9,2 bilhões. No ano, a estatal lucrou R$ 37,9 bilhões, aumento de 6,6% em relação a 2023.

A Auren (AURE3) figura entre as principais quedas do Ibovespa nesta segunda-feira (10). Por volta das 11h21, a ação caia 3,11%, a R$ 7,80.

Os papéis da ação repercutem o corte na recomendação do JP Morgan, que rebaixou a ação de “neutra” para “venda” com preço-alvo em R$ 9.

As ações da Cemig (CMIG3) operam em forte queda nesta segunda-feira (10), na liderança da ponta negativa do Ibovespa. Às 11h23 (horário de Brasília), CMIG3 caía 3,61%, a R$ 10,45.

Os papéis são pressionados pelo duplo rebaixamento da classificação pelo JP Morgan. O banco cortou a recomendação de compra para venda, com preço-alvo de R$ 12 – o que ainda representa um potencial de valorização de 5,6% sobre o preço de fechamento da última sexta-feira (7).

As ações da Caixa Seguridade (CXSE3) recuam 3,56% a R$ 15,42, por volta das 11h06.

A queda vem após um pedido de registro automático de oferta pública de distribuição secundária de 82,5 milhões de ações ordinárias da companhia.

Segundo o documento, a definição do preço para a oferta de ações ocorrerá em 19 de março. Considerando o preço de o fechamento da última sexta-feira (7), de R$ 15,99, o valor da emissão pode chegar a R$ 1,31 bilhão.

Com a bolsa ‘barata’ e com um valuation “bastante atraente”, o JP Morgan voltou a comprar a bolsa brasileira. 

O banco elevou a recomendação do Brasil de neutro para compra após quatro meses da última revisão – em que as apostas estavam concentradas no México. 

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Em fevereiro, o Polo, da Volkswagen, foi um dos carros mais vendido no país, mantendo-se no pódio por mais um mês. Isso é o que mostra o levantamento divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) dos automóveis mais emplacados no mês.

O número de emplacamentos de veículos no geral atingiu 360.096 unidades no mês, registrando um aumento de 12,8% em relação a fevereiro de 2024. Na comparação mensal, foi um avanço de 5,5%. Só os automóveis registraram 134.795 emplacamentos, um aumento anual de 12,05% e mensal de 9,26%.

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Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta segunda-feira (10), após comentários do presidente Donald Trump no fim de semana alimentarem preocupações de que uma guerra comercial pode desencadear uma desaceleração econômica, enquanto a Tesla caía após uma previsão baixista de uma corretora.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,69% na abertura, para 42.507,65 pontos. O S&P 500 tinha queda de 1,12%, a 5.705,37 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,96%, para 17.840,321 pontos.

— Com informações de Reuters

As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda na sessão desta segunda-feira (10), em comparação com o fechamento do dia anterior.

Com isso, os títulos que estavam em baixa lucravam na marcação a mercado, uma vez que as medidas são inversamente proporcionais.

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A XP Investimentos cortou a projeção para a inflação brasileira em 2025 de 6,1% para 6%, em linha com o cenário de taxa de câmbio mais apreciada no ano. Segundo os economistas, o câmbio deve fechar 2025 em R$ 6 por dólar — a estimativa anterior era de R$ 6,20.

Caio Megale, economista-chefe da XP, e equipe destacam que o real apresentou bom desempenho em fevereiro, o que pode ser benigno para a inflação prospectiva. No entanto, os riscos permanecem e os efeitos da forte depreciação de 2024 ainda serão sentidos nos preços ao consumidor no curto prazo — “é o que sugerem os preços ao atacado”.

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A família Dubrule, fundadora da Tok&Stok, enviou carta para a Mobly (MBLY3) detalhando os fatores considerados para a oferta feita para a aquisição da companhia menos de um ano após a união de ambas. Vale lembrar que, na última semana, a diretoria e conselho da Mobly apontaram a proposta como “inviável”.

Se na semana passada a Mobly apontou seus motivos para não acreditar no andamento da operação tendo em vista o preço calculado na oferta, a família citou “significativos desafios” incorporados no cálculo, entre eles dívida de mais de R$ 600 milhões e o fato de que a Mobly não gera lucro desde seu IPO, em 2021.

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O BTG Pactual (BPAC11) anunciou o lançamento de um novo fundo de investimentos no Brasil, o Janus Henderson Solução Global. A novidade é fruto de parceria com a Janus Henderson Investors, gestora global que conta com mais de US$ 379 bilhões em ativos sob administração.

O produto será distribuído com exclusividade no Brasil e tem como público-alvo investidores institucionais. O objetivo do fundo é proporcionar forte retorno ao combinar exposição global em uma diversificada gama de ativos, que inclui ações, renda fixa e commodities, com um rigoroso controle de risco. A distribuição será realizada pela área de Third Party Distribution do banco.

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O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta segunda-feira (10) em queda. O principal índice da bolsa brasileira caia 0,12%, aos 124.879,42 pontos, por volta de 10h06 (horário de Brasília).

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A oferta de ações secundária da Caixa Seguridade (CXSE3), o pagamento de proventos pelo Banco do Brasil (BBAS3) e outras empresas e mudanças nas vice-presidências do Magazine Luiza (MGLU3) são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (10).

Confira os destaques corporativos de hoje

Caixa Seguridade (CXSE3) protocola oferta secundária de ações

A Caixa Seguridade (CXSE3) protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro automático de oferta pública de distribuição secundária de 82,5 milhões de ações ordinárias da companhia, controlada pela Caixa Econômica Federal.

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O relatório semanal sobre fundos de criptomoedas e criptoativos da CoinShares mostrou que houve uma retirada líquida pela quarta semana seguida de produtos negociados em bolsa (ETPs, na sigla em inglês) relacionados ao setor. 

Assim, na semana passada, os investidores sacaram US$ 876 milhões de fundos de criptomoedas, acumulando saídas totais de US$ 4,75 bilhões no intervalo de quatro semanas. Em 2025, contudo, o valor ainda é positivo, com a entrada de US$ 2,6 bilhões. 

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A Vibra Energia (VBBR3) anunciou nesta segunda-feira (10) a saída do capital social da ZEG Biogás e Energia.

A companhia irá aportar e capitalizar créditos de R$ 40 milhões na ZEG, além de pagar R$ 20 milhões aos atuais acionistas, na proporção de suas participações.

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A família Moreira Salles anunciou nesta segunda-feira (10) que lançará oferta pública de aquisição das ações da engarrafadora francesa Verallia que ainda não possui e confirmou que pagará 30 euros por papel, avaliando a empresa em 6,1 bilhões de euros.

As ações do grupo, que fabrica garrafas para champanhe e conhaque, entre outras bebidas, subiram 4% no início do pregão. O papel acumula alta de cerca de 21% desde o início do ano, impulsionadas pelas negociações com os Moreira Salles.

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O Magazine Luiza (MGLU3) anunciou ao mercado a unificação das vice-presidências da unidade de “Plataforma” e de “Negócios” da companhia, a fim de acelerar a evolução da plataforma digital. André Fatala assume a liderança dos negócios.

No comunicado divulgado nesta segunda-feira (10), a varejista destaca que seu e-commerce saltou de R$ 2 bilhões para R$ 46 bilhões em volume bruto de mercadorias (GMV) na última década, tendo como um dos responsáveis Eduardo Galanternick, que contribuirá com a transição anunciada.

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A Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta segunda-feira (10).

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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A Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta segunda-feira (10).

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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Os acionistas minoritários pessoas físicas do Carrefour Brasil (CRFB3) e alguns fundos estão fazendo uma movimentação ativa para mudar as condições do plano de incorporação e a troca de ações proposta pelo controlador da companhia.  

Segundo fontes ao Valor Econômico, a operação tem o risco de ser barrada. Isso porque uma parte dos acionistas considera analisar o plano caso seja alterado o preço oferecido por ação, de R$ 7,70. 

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O preço do bitcoin (BTC) oscila próximo dos US$ 83 mil na manhã desta segunda-feira (10). A queda contínua é atribuída à falta de notícias positivas no mercado de criptomoedas, que mantém os preços sob pressão.

Para Beto Fernandes, analista da Foxbit, apesar da turbulência recente dos preços e da alta volatilidade, o bitcoin tem sustentado níveis importantes de preços.

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O Carrefour Brasil (CRFB3) convocou uma assembleia geral extraordinária (AGE) para o dia 7 de abril, com o intuito de deliberar sobre o encerramento da listagem no Novo Mercado.

O Carrefour França, controlador da varejista de alimentos, anunciou no mês passado o lançamento de uma oferta para fechar o capital da subsidiária brasileira. A companhia anunciou na sexta (7) que seu conselho de administração aprovou a proposta.

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Os emplacamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus no mês passado somaram 184.964 unidades, crescimento de quase 12% sobre o mesmo período de 2024 e avanço de 8% ante janeiro, segundo dados da associação de concessionários, Fenabrave.

O desempenho de fevereiro foi o melhor para o mês desde os 200.997 emplacamentos de 2020, segundo dados do setor.

No bimestre, os licenciamentos subiram 9% ante o acumulado dos dois primeiros meses de 2024, para 356.179 veículos, com destaque para crescimento de 39,6% em ônibus.

Segundo a entidade, os emplacamentos de motos em fevereiro subiram 14,4% sobre um ano antes, para 155.954 unidades, acumulando no bimestre avanço de 10,1%.

— Com informações de Reuters

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Os preços dos contratos futuros de minério de ferro caíram nesta segunda-feira (10), já que a cautela com as tarifas dos EUA e a promessa da China de cortar a produção de aço bruto este ano obscureceram as perspectivas de demanda.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China apagou ganhos registrados mais cedo e encerrou as negociações do dia com queda de 0,71%, a 769 iuanes (US$ 105,92) a tonelada.

O minério de ferro de referência para abril, na Bolsa de Cingapura, caiu abaixo do nível psicológico chave de US$ 100, para US$ 99,8 a tonelada.

— Com informações de Reuters

As apostas para a inflação de 2025 foram elevadas de 5,65% para 5,68% no Boletim Focus desta segunda-feira (10). Embora os economistas tenham mantido a porcentagem na última semana, o dado voltou a subir na mais recente edição.

Para 2026, 2027 e 2028, as expectativas para a inflação brasileira são de 4,40%, 4,00% e 3,75%, respectivamente.

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A confiança dos investidores na zona do euro melhorou substancialmente em março, com as expectativas econômicas atingindo o patamar mais elevado desde julho de 2021, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira (10), com os planos da Alemanha para novas dívidas contribuindo para o sentimento positivo.

O índice Sentix para a união monetária subiu para -2,9 em março, de -12,7 em fevereiro, superando as expectativas dos analistas consultados pela Reuters de -8,4.

O indicador focado nas expectativas econômicas para os próximos seis meses aumentou pela terceira vez consecutiva, para 18,0 em março, de 1,0 no mês anterior, de acordo com a pesquisa.

A pesquisa com 1.097 investidores, realizada de 6 a 8 de março, também mostrou que a avaliação da situação atual melhorou para -21,8 em março, em comparação com -25,5 em fevereiro.

A pesquisa citou os novos investimentos financiados por dívidas planejados para armamentos na Europa e na Alemanha, onde um governo recém-formado quer aumentar a defesa e a infraestrutura, como os responsáveis pela alta.

Somente as expectativas para a Alemanha aumentaram em 26,3 pontos, para 20,5, e o índice geral subiu em 17,2 pontos, para -12,5, acrescentou.

— Com informações de Reuters

Inflação

> 2025: de 5,65% para 5,68%

> 2026: permanece em 4,40%

> 2027: permanece em 4,00%

> 2028: permanece em 3,75%

PIB

> 2025: permanece em 2,01%

> 2026: permanece em 1,70%

> 2027: permanece em 2,00%

> 2028: permanece em 2,00%

Selic

> 2025: permanece em 15,00%

> 2026: permanece em 12,50%

> 2027: permanece em 10,50%

> 2028: permanece em 10,00%

Dólar

> 2025: permanece em R$ 5,99

> 2026: permanece em R$ 6,00

> 2027: permanece em R$ 5,90

> 2028: permanece em R$ 5,90

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) teve alta de 1,0% em fevereiro, depois de avanço de 0,11% no mês anterior, com forte aumento da pressão dos preços tanto no atacado quando no varejo, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira (10).

O resultado ficou um pouco abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 1,15% e levou o índice a subir em 12 meses 8,78%.

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A Caixa Seguridade (CXSE3) protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro automático de oferta pública de distribuição secundária de 82,5 milhões de ações ordinárias da companhia, controlada pela Caixa Econômica Federal.

Segundo o documento, enviado ao mercado na noite de domingo (9), a definição do preço para a oferta de ações ocorrerá em 19 de março. Considerando o preço de o fechamento da última sexta-feira (7), de R$ 15,99, o valor da emissão pode chegar a R$ 1,31 bilhão.

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A produção industrial da Alemanha aumentou em janeiro, mas as exportações tiveram forte queda, mostrando os desafios enfrentados pelo novo governo para reavivar a maior economia da zona do euro em um momento de incerteza geopolítica.

As exportações alemãs caíram 2,5% em janeiro em comparação com o mês anterior, mostraram dados do escritório federal de estatísticas nesta segunda-feira (10). A expectativa em uma pesquisa da Reuters era de alta de 0,5%.

As importações aumentaram 1,2% em janeiro em comparação com o mês anterior, mostraram os dados.

A balança de comércio exterior apresentou um superávit de 16,0 bilhões de euros em janeiro, abaixo dos 20,7 bilhões de euros em dezembro de 2024 e dos 25,3 bilhões de euros em janeiro de 2024.

As exportações para os países da UE caíram 4,2% no mês, enquanto as exportações para países fora da UE diminuíram 0,4%.

A maior parte das exportações alemãs foi para os EUA em janeiro, embora as exportações tenham caído 4,2% em comparação com dezembro de 2024.

Enquanto isso, a produção industrial alemã aumentou 2,0% em janeiro em comparação com o mês anterior, informou o escritório federal de estatísticas. Analistas consultados pela Reuters haviam previsto um aumento de 1,5%.

O Produto Interno Bruto da Alemanha contraiu 0,2% no quarto trimestre em comparação com o período de três meses anterior.

— Com informações de Reuters

O fundo imobiliário GGR Covepi Renda (GGRC11) informou aos cotistas e ao mercado que celebrou uma carta de intenções para a venda de um dos seus imóveis localizado em Pirituba, em São Paulo, por R$ 35 milhões.

O acordo prevê que, caso concluído o negócio, o pagamento deve ser feito à vista na data da transmissão da propriedade ao comprador. Para que a operação seja confirmada, basta o cumprimento das condições previstas na “carta de intenções” e que deverão ocorrer dentro de 75 dias.

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As ações da China e de Hong Kong caíram nesta segunda-feira (10) uma vez que as crescentes pressões deflacionárias aumentaram as preocupações com a recuperação econômica do país em meio à escalada das tensões comerciais globais.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,19%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,39%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,85%.

Confira o fechamento dos principais índices:

> Índice Nikkei (Tóquio): +0,34%, aos 36.990,00 pontos.

> Índice HANG SENG (Hong Kong): -1,85%, aos 23.783,49 pontos.

> Índice SSEC (Xangai): -0,19%, aos 3.366,16 pontos.

> Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): -0,39%, aos 3.928,80 pontos.

> Índice KOSPI (Seul): +0,27%, aos 2.570,39 pontos.

> Índice TAIEX (Taiwan): -0,52%, aos 22.459,15 pontos.

> Índice STRAITS TIMES (Cingapura): -0,39%, aos 3.899,07 pontos.

> Índice S&P/ASX 200 (Sydney): +0,18%, aos 7.962,30 pontos.

— Com informações de Reuters

Após uma pausa para as folias de Carnaval, a temporada de balanços do quarto trimestre de 2024 (4T24) retorna para a reta final, sendo que as empresas divulgam seus balanços até o final de março.

Se na primeira fase de divulgações, os grandes bancos, Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) divulgaram seus números, dessa vez os grandes nomes do varejo estão para mostrar como fecharam o último ano, além de mais construtoras.

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Os mercados internacionais já começaram a semana de mau humor, com as bolsas asiáticas, europeias e futuros de Wall Street no negativo, após Donald Trump não descartar uma recessão na economia dos Estados Unidos.

Em uma entrevista ao canal Fox News no domingo (9), o presidente norte-americano disse que o país está passando por um período de transição. “Estamos trazendo riqueza de volta para a América. Isso é algo grande, e sempre há períodos, leva um pouco de tempo”, disse, ao ser questionado sobre o risco de recessão após o Federal Reserve de Atlanta alertar sobre uma possível contração econômica no primeiro trimestre.

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As projeções da Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA) indicam que, em 2024, foram entregues no Brasil cerca de 46 milhões de toneladas de fertilizantes, um volume próximo ao recorde histórico do setor.

Segundo Eduardo Monteiro, country manager da Mosaic Fertilizantes, as perspectivas para 2025 “são muito boas”.

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Com o início do horário de verão nos Estados Unidos, a B3  volta a operar uma hora a menos a partir desta segunda-feira (10).

No mercado à vista, a abertura segue às 10h (horário de Brasília) e os negócios serão encerrados às 17h. Com o novo horário, o after market (período de negociação após o fechamento do pregão) para o mercado de ações será entre 17h30 e 18h.

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