Resumo: O Ibovespa (IBOV) reage à derrota do governo na votação da MP da Taxação, alternativa ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), no Congresso.
Por aqui, as atenções também se dividem com o IPCA de setembro. A inflação avançou 0,48% no mês após uma queda de 0,11% em agosto. O resultado, apesar da alta, ficou abaixo do esperado pelo mercado. De acordo com as Projeções Broadcast, a mediana era de alta de 0,52%.
No exterior, a ata da última reunião do Banco Central Europeu (BCE) é o destaque do dia. O mercado ainda acompanha o discurso gravado do presidente do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos), Jerome Powell, em um evento sobre bancos comunitários.
O shutdown dos EUA entrou em seu nono dia, sem expectativa de acordo entre os republicados e democratas.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) veio “cheio de ruídos”, mas as métricas de inflação subjacente mostraram melhora, afirmam o chefe de economia no Brasil e estratégia para América Latina do Bank of America (BofA), David Beker, e sua equipe.
A inflação subiu 0,48% no mês e acumulou alta de 5,17% em um ano. A leitura ficou abaixo das expectativas do mercado, de 0,52% e 5,21%, respectivamente.
O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) deve agir com cautela em relação a novos cortes na taxa de juros, disse o diretor do Federal Reserve Michael Barr nesta quinta-feira (9).
“O Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto) deve ser cauteloso quanto ao ajuste da política monetária para que possamos coletar mais dados, atualizar nossas previsões e avaliar melhor o equilíbrio de riscos”, disse Barr em comentários preparados para o Economic Club of Minnesota, seu primeiro discurso sobre política monetária desde junho.
Com os riscos de alta para a inflação e negativos para o mercado de trabalho, o Fed está em uma “posição desafiadora”, sem um caminho livre de riscos para definir a política monetária, disse Barr, repetindo explicitamente a forma como o presidente do Fed, Jerome Powell, formulou o dilema atual do banco central.
— Com informações de Reuters
O Goldman Sachs avaliou como positiva a rejeição, pela Câmara dos Deputados, da medida provisória 1.303, que propunha alterações na tributação de instrumentos financeiros. A medida, criada para substituir a tributação do IOF, foi rejeitada com 251 votos contra e 193 a favor, encerrando a última oportunidade de aprovação antes do vencimento do texto.
Segundo o banco, a decisão mantém inalterados os principais tributos: a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) permanecerá em 9%, em vez de subir para 15%, e o imposto de renda sobre juros sobre capital próprio (IOC) continuará em 15%, sem alteração para 18%, como previa a proposta. Instrumentos como LCIs e LCAs também seguirão isentos de impostos.
O Goldman Sachs destacou que os setores de pagamentos e do mercado de capitais seriam os mais impactados caso a MP fosse aprovada. Com a rejeição, o banco avalia que o efeito sobre esses segmentos será limitado, considerando a manutenção das regras atuais como uma “boa notícia” para investidores.
O agronegócio vai muito além das grandes empresas listadas na bolsa. Hoje, ferramentas de investimento permitem que investidores se aproximem de startups e projetos inovadores do setor, abrindo espaço para oportunidades que unem tecnologia, sustentabilidade e potencial de valorização no campo.
Um exemplo é a Arara Seed, plataforma de equity crowdfunding voltada ao agronegócio e alimentos, que já captou R$ 50 milhões e pretende alcançar R$ 200 milhões até 2032.
A Ambipar (AMBP3) será excluída dos nove índices da B3 dos quais faz parte e não terá a renovação da designação de ações verdes, afirmou a bolsa em comunicado nesta quinta-feira, em um momento de preocupações sobre a liquidez e a governança da empresa, que fizeram suas ações desabarem nos últimos dias.
Atualmente, os papéis da empresa de gestão de resíduos estão nos índices Brasil Amplo, de Diversidade, de Governança Corporativa Trade, de Ações com Governança Corporativa Diferenciada, de Governança Corporativa Novo Mercado, de Sustentabilidade Empresarial, de Ações com Tag Along Diferenciado, MidLarge Cap e Utilidade Pública.
A Medida Provisória (MP) 1.303 segue pautando a análise política e econômica nesta quinta-feira (9), após o Congresso derrubar o projeto que buscava intensificar a arrecadação por meio da tributação de investimentos e casas de apostas, como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton José David, afirmou nesta quinta-feira (9) que a instituição não terá “nenhum problema” em subir novamente a Selic se necessário, mas reiterou a mensagem de manutenção da taxa básica em 15% por um período prolongado.
Em participação em evento da Câmara Espanhola, em São Paulo, David afirmou que o ciclo de política monetária atual está diferente de outros ciclos, citando o nível de incerteza “bastante maior”.
As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) recuavam nesta quinta-feira (9), refletindo a divulgação de dados favoráveis sobre a inflação brasileira em setembro, enquanto o mercado seguia monitorando os desdobramentos do arquivamento da medida provisória sobre taxação de aplicações financeiras, no Congresso.
Às 12h06, a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 14,04%, em baixa de 6 pontos-base ante o ajuste de 14,101% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2035 marcava 13,73%, em queda de 3 pontos-base ante o ajuste de 13,755%.
As ações da Ferrari listadas tanto em Nova York como em Milão despencam nesta quinta-feira (9), após a companhia, no seu Capital Markets Day, atualizar seu guidance, ou suas projeções.
Às 12h45, os papéis, na Nyse, despencavam 14,59%, a US$ 409,20. Na Borsa Italiana, a queda é de 15,41%, a 354 euros.
As ações da Brava Energia (BRAV3) operam entre as maiores baixas do Ibovespa (IBOV) no pregão desta quinta-feira (9), após a companhia surpreender o mercado com o anúncio de uma paralisação temporária na Bacia Potiguar.
Em fato relevante divulgado mais cedo, a petrolífera informou que desde 29 de setembro está em curso uma auditoria programada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), com previsão de término em 10 de outubro de 2025.
O Bank of America (BofA) rebaixou a recomendação das ações da São Martinho (SMTO3) de compra para neutra.
O banco também cortou o preço-alvo de R$ 27 para R$ 20,50 — o que representa um potencial de valorização de 25,3% sobre o preço de fechamento de ontem (8).
“Embora acreditemos que a SMTO seja a melhor produtora de açúcar e etanol do Brasil, considerando o valuation descontado, vemos espaço limitado para recuperação dos preços e falta de catalisadores de curto prazo”, escreveram as analistas Isabela Simonato e Julia Zaniolo, em relatório.
Hoje, as ações operam em queda. Às 12h30, SMTO3 caía 3,36%, a R$ 15,81.
O ministro das Cidades, Jader Filho, confirmou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciará, nesta sexta-feira (10), uma nova política habitacional para a poupança.
Durante o Incorpora 2025, evento que ocorre nesta quinta-feira (9) em São Paulo, Filho afirmou que o programa terá como foco famílias que ganham acima de R$ 12 mil e ficam de fora do Minha Casa, Minha Vida (MCMV).
O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton José David, afirmou que a instituição não terá “nenhum problema” em subir novamente a Selic se necessário, mas reiterou a mensagem de manutenção da taxa básica em 15% por um período prolongado.
Em participação em evento da Câmara Espanhola , em São Paulo, David afirmou que o ciclo de política monetária atual está diferente de outros ciclos, citando o nível de incerteza “bastante maior”.
“Neste cenário de incerteza, a condução da política monetária que se requer é algo mais restritivo do que se teria em outros casos”, disse David, acrescentando: “Se houver alguma alteração do curso, não teremos nenhum problema em ou subir, ou ajustar.
— Com informações de Reuters
As ações da Oncoclínicas (ONCO3) iniciaram o pregão em forte alta, chegando a saltar 17,19%, a R$ 3,00, na primeira hora do pregão.
Os papéis, porém, perderam tração e passaram a operar em tom negativo com os investidores digerindo o aumento de capital da companhia.
Ontem (8), logo após o fechamento do mercado, a Oncoclínicas anunciou a aprovação de injeção de até R$ 2 bilhões na companhia, com a emissão de até 666.666.667 novas ações, pelo preço de emissão de R$ 3 por ação. A empresa estabeleceu um aumento de capital mínimo de R$ 1 bilhão para a homologação.
Às 12h, ONCO3 operava estável a R$ 2,56.
As ações do setor de construção aceleraram as perdas após novas declarações do ministro das Cidades, Jader Filho.
Em evento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Filho afirmou que o governo ultrapassará a meta de 2 milhões de contratação no Minha Casa, Minha Vida e confirmou que o programa passará por uma atualização.
Ele também disse que os ajustes previstos a serem anunciados amanhã (10) serão feitos nas faixas de rendas mais baixas e não na faixa 4, como o esperado pelo mercado.
Por volta de 11h50, as ações da MRV (MRVE3) tinha queda de 0,31%, a R$ 6,33; Cyrela (CYRE3) caía 1,47%, a R$ 28,43; Direcional (DIRR3) recuava 2,55%, a R$ 14,88 e Cury (CURY3) registrava baixa de 1,44%, a R$ 30,86.
As taxas de contratos de Depósitos Interfinanceiros (DIs) operam em queda em toda a curva com reação ao IPCA abaixo do esperado.
Por volta de 11h30 (horário de Brasília), a taxa do DI para janeiro de 2027 operava a 14,05% ante 14,09% do ajuste anterior. Já a taxa de DI para janeiro de 2031 tinha queda a 13,61% ante 13,64% da véspera; e para janeiro de 2033 operava a 13,73% ante 13,75% do ajuste anterior.
A inflação avançou 0,48% no mês após uma queda de 0,11% em agosto. O resultado, apesar da alta, ficou abaixo do esperado pelo mercado. De acordo com as Projeções Broadcast, a mediana era de alta de 0,52%.
Na avaliação do economista-chefe do BMG, Flávio Serrano, o IPCA de hoje não trouxe novidades e, portanto, continuamos esperando o início do processo de cortes de juros no primeiro trimestre de 2026.
O presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), Luiz França, afirmou que o setor imobiliário brasileiro tem se destacado positivamente em meio à instabilidade global, mas que a manutenção da Selic em patamares elevados e a insegurança jurídica ainda representam entraves ao crescimento sustentável.
“Precisamos, de forma urgente, que o Banco Central (BC) inicie um movimento de corte nas taxas”, disse o executivo durante o evento Incorpora 2025, defendendo ações estruturais que permitam juros baixos no longo prazo.
As ações da Tenda (TEND3) recuam no pregão desta quinta-feira (9), após a construtora divulgar a sua prévia operacional referente ao terceiro trimestre de 2025 (3T25). O resultado veio abaixo da previsão do JP Morgan, que já esperava uma reação levemente negativa, ainda que os números tenham melhorado em termos sequenciais.
Por volta de (horário de Brasília) 11h25, as ações TEND3 recuavam 1,60%, a R$ 24,02. Acompanhe o tempo real.
As ações do Oi (OIBR4), negociados fora do Ibovespa, operam entre as maiores altas da B3 após a renúncia de diretores e a nomeação de um comitê de transição.
Às 10h53, OIBR4 subia 10,41%, a R$ 5,09.
A companhia anunciou ao mercado que recebeu as cartas de renúncias de membros da sua diretoria, com efeitos a partir de 30 de setembro, data em que a Justiça interveio no processo de recuperação judicial (RJ) e determinou o afastamento da diretoria o e a suspensão das obrigações extraconcursais da Oi pelo prazo de 30 dias.
Ainda, o gestor judicial da Oi nomeou o comitê de transição.
Na empreitada para não fechar as portas, a Oi chegou a recorrer da decisão judicial da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro ao entrar com um agravo de instrumento que pedia a suspensão das medidas, no entanto, teve o pedido negado.
As bolsas de Wall Street operam em queda nesta quinta-feira (9) com a ausência de dados econômicos e continuidade da paralisação da máquina pública.
Mais cedo, o presidente do Fed, Jerome Powell, participou de evento, mas não mencionou a política monetária.
Confira o desempenho dos índices:
> Dow Jones: -0,27%, aos 46.474,37 pontos
> S&P 500: -0,16%, aos 6.742,70 pontos
> Nasdaq: -0,14%, aos 23.010,75 pontos.
O BB Investimentos elevou o preço-alvo do Assaí (ASAI3) de R$ 12 para R$ 14 por ação, mantendo a recomendação compra para a atacadista. Considerando o preço de fechamento de quarta-feira (8), em R$ 10,42, a ação apresenta potencial de valorização de cerca de 61%.
Segundo o relatório assinado pela analista Andréa Aznar, o valuation da companhia foi revisado incorporar os resultados do primeiro semestre de 2025 e o cenário macroeconômico atual.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda na sessão desta quinta-feira (9), após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) abaixo das expectativas do mercado.
Os papéis atrelados à inflação, os Tesouros IPCA+ 2029 e 2040, oferecem hoje remuneração anual de 7,98% e 7,22%, respectivamente. No fechamento de ontem (8), os retornos eram de 8,05% e 7,25%.
O Ibovespa opera em alta de 0,31%, aos 142.611,31 pontos, nesta quinta-feira (09) logo após a abertura dos negócios da B3.
O Ibovespa (IBOV) começa a sessão em tom positivo com os investidores reagindo à derrubada da MP da Taxação, alternativa ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), e ao IPCA abaixo do esperado.
O cessar-fogo em Gaza, o shutdown nos Estados Unidos e declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos Estados Unidos) também dividem as atenções do mercado nesta quinta-feira (9).
O Ibovespa futuro (WINV25) acelera na abertura do pregão desta quinta-feira (9), retomando o patamar de 143,5 mil pontos. Por volta das 9h40, o mini-índice subia cerca de 0,7%, engatando o segundo dia consecutivo de alta após uma sequência de perdas.
Segundo análise técnica do BTG Pactual divulgada hoje, o ativo encerrou o dia de ontem com a resistência de 142.700. Para confirmar uma retomada da força compradora, é preciso romper esse patamar, com a próxima resistência na média de 50 períodos, em 143.720.
O fundo imobiliário Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11) registrou lucro líquido de R$ 102,6 milhões em setembro, alta de 4,8% em relação a agosto, quando o resultado havia sido de R$ 97,9 milhões.
Segundo comunicado do fundo, a distribuição de dividendos referente a setembro será feita em 13 de outubro, com pagamento de R$ 1,35 por cota. O valor corresponde a um retorno de 1,32% sobre a cota média de ingresso de R$ 102,12, isento de imposto de renda para pessoas físicas.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (9) que discutirá na próxima semana como o sistema financeiro pode pagar o imposto devido após derrota do governo com a queda da Medida Provisória (MP) de taxação sobre aplicações financeiras.
O governo sofreu uma dura derrota na Câmara dos Deputados na quarta-feira (8) com a aprovação de um requerimento que retirou de pauta a MP 1303, que trata da taxação de aplicações financeiras, e, na prática, levou à perda de validade da principal proposta de ajuste das contas do Executivo para o próximo ano.
O cancelamento de Assembleia Geral Extraordinária e emissão de debêntures pela Ambipar (AMBP3), a previsão de investimentos da Petrobras (PETR4) para o setor naval e de fertilizantes na Bahia e o aumento de capital da Oncoclínicas (ONCO3) são alguns dos destaques corporativos desta quinta-feira (9).
A Ambipar (AMBP3) aprovou o cancelamento de Assembleia Geral Extraordinária (AGE) marcada para o dia 10 de outubro, mostra ata de reunião do conselho de administração divulgada ao mercado na noite de quarta-feira (8). Esta Assembleia iria eleger novo membro do conselho, e sua designação como presidente.
A Kepler Weber (KEPL3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta quinta-feira (9).
As ações da companhia fecharam a última sessão (8) cotadas a R$ 7,28. Com alvo em R$ 7,41, o potencial de ganho é de 1,51%.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (9) que qualquer ação para compensar a frustração de arrecadação decorrente da queda da Medida Provisória que seria alternativa ao aumento do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) só será anunciada após deliberação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Segundo o ministro em conversa com jornalistas, o impacto fiscal para 2025 é pequeno, mas ele apresentará ao presidente diferentes opções para que a decisão seja tomada.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial do Brasil, subiu 0,48% no mês de setembro, após registrar deflação de 0,11% em agosto.
A expectativa era de que o IPCA avançasse 0,52% no nono mês de 2025, segundo a mediana das projeções coletadas pelo BroadCast.
A Brava Energia (BRAV3) informou que, desde 29 de setembro, está em curso uma auditoria programada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em suas instalações na Bacia Potiguar, com previsão de término em 10 de outubro de 2025.
Segundo o fato relevante divulgado nesta quinta-feira (9), parte das unidades da região tiveram a produção interrompida para execução de adequações exigidas no processo.
O bitcoin (BTC) é negociado na casa dos US$ 122 mil na manhã desta quinta-feira (9), com uma queda de menos de 1% nas primeiras horas do dia. O mercado global de criptomoedas opera em leve baixa, mantendo a tendência de realização de lucros.
No cenário financeiro tradicional, as bolsas asiáticas fecharam sem uma direção única. Da mesma forma, os principais índices europeus e os futuros de Nova York também apresentam indefinição nesta manhã de quinta-feira.
A Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE) disse na noite de quarta-feira (8) que não recebeu qualquer comunicação oficial relacionada ao processo mencionado na mídia sobre a compra da EMAE pela Sabesp (SBSP3) e que as notícias em circulação têm origem em fontes externas e não partiram dela, conforme comunicado ao mercado.
A declaração é uma resposta a uma solicitação da CVM para explicar os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato relevante a notícia veiculada pelo jornal O Globo sob o título “Fundo de Tanure tenta barrar compra da EMAE pela Sabesp”.
A Oi (OIBR3) anunciou ao mercado que recebeu as cartas de renúncias de membros da sua diretoria, com efeitos a partir de 30 de setembro, data em que a Justiça interveio no processo de recuperação judicial (RJ) e determinou o afastamento da diretoria o e a suspensão das obrigações extraconcursais da Oi pelo prazo de 30 dias. Ainda, o gestor judicial da Oi nomeou o comitê de transição.
Na empreitada para não fechar as portas, a Oi chegou a recorrer da decisão judicial da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro ao entrar com um agravo de instrumento que pedia a suspensão das medidas, no entanto, teve o pedido negado.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue na liderança das intenções de voto para a eleição presidencial de 2026, tanto no primeiro quanto no segundo turno, de acordo com a pesquisa da Genial/Quaest.
No levantamento, o petista aparece com percentuais que variam entre 35% e 43% nas oito simulações de primeiro turno.
A construtora Tenda (TEND3), uma das principais com foco em habitação popular, divulgou sua prévia operacional do terceiro trimestre de 2025 (3T25), com queda anual nos lançamentos e vendas.
A companhia reportou o lançamento de 12 empreendimentos entre julho e setembro, totalizando um valor geral de vendas (VGV) de R$ 1,48 bilhão, recuo de 27,1% em relação ao mesmo trimestre de 2024, mas alta de 36,5% frente ao 2T25.
O governo tentou, negociou e até exonerou ministros para garantir os votos, mas não deu: a Medida Provisória (MP) 1.303/25, que alterava a tributação do Imposto de Renda sobre investimentos financeiros — apresentada como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)— foi barrada.
Com 251 votos a favor e 193 contra, a Câmara dos Deputados retirou a proposta de pauta. Como o texto perdeu validade à meia-noite de ontem, a tentativa do governo de elevar a arrecadação em 2026 fica inviabilizada, ao menos por esse caminho.
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