Resumo: O Ibovespa (IBOV) começa a semana com forte aversão ao risco, puxada pelas bolsas internacionais. Pela manhã, a Casa Branca negou que Trump estuda uma pausa de 90 dias para as tarifas de importação.
Com a escalada da guerra comercial, índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu mais de 13%, a maior queda diária desde 1997. As bolsas da Europa operam no menor nível em 16 meses. As tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos, que taxam os produtos de todos os países em 10%, começaram a valer no último sábado (5). Por isso, o forte movimento de hoje (7) tem sido chamando de ‘Orange Monday’.
No cenário local, os investidores repercutem o Boletim Focus, que manteve as projeções para a Selic em 15% neste ano e diminui a estimativa do dólar para R$ 5,90.
O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em baixa de -1,00%, aos 125.982,74 pontos, nesta segunda-feira (07).
Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra baixa de -1,25%, cotada a R$ 52,02. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em baixa de -3,01%, a R$ 33,50, e os do Itaú (ITUB4), em alta de 0,67%, a R$ 31,35.
Os preços do ouro fecharam em forte queda nesta segunda-feira (7), à medida que os investidores elevam a aversão a risco com tarifas de Trump no radar. Apesar do metal precioso ser considerado um ativo de segurança, a recente realização deve-se a forte liquidação das posições dos agentes financeiros para cobrir prejuízos em outros mercados.
O contrato mais líquido do ouro, para junho, terminou com baixa de 2,03%, a US$ 2.973,60 por onça-troy na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Mesmo com a consecutivas quedas, o ouro mantém alta de 11% no ano.
O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, afirma que o atual cenário econômico tem múltiplas camadas de incerteza, mas que as expectativas do mercado são muito relevantes no sistema de metas para a inflação.
Durante o evento de premiação dos Top 5 do relatório Focus de 2024, realizado nesta segunda-feira (7), na sede da autoridade monetária em São Paulo, Guillen disse que a desancoragem das expectativas de inflação é uma causa de desconforto a todos os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) — e isso foi mencionado nas últimas atas justamente para dar ênfase ao tema.
As ações da Magazine Luiza (MGLU3) lideram as perdas do Ibovespa, com a escalada da aversão ao risco e abertura da curva de juros. Às 14h48, MGLU3 registrava baixa de 5,17%, a R$ 10,27.
O Ibovespa (IBOV) opera em forte queda nesta segunda-feira (7), pela terceira sessão consecutiva — acumulando baixa de mais de 5 mil pontos. Hoje, o principal índice da bolsa brasileira opera no nível dos 126 mil pontos, recuando 0,8%.
Na análise técnica do Itaú BBA, o Ibovespa pode ceder ainda mais nos próximos dias.
A Comissão Europeia disse nesta segunda-feira (7) que ofereceu um acordo tarifário “zero por zero” para evitar uma guerra comercial com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conforme os ministros da União Europeia concordaram em priorizar as negociações, ao mesmo tempo em que prepara contramedidas para a próxima semana.
O bloco de 27 países enfrenta tarifas de importação de 25% sobre aço e alumínio e automóveis e tarifas “recíprocas” de 20% a partir de quarta-feira para quase todos os outros produtos sob a política de Trump de atingir os países que ele diz imporem altas barreiras às importações dos EUA.
À medida que a derrocada nos mercados de ações globais se aprofundava nesta segunda-feira, em meio à turbulência tarifária, os sinais de estresse nos mercados financeiros apareceram de forma intensa.
“Está bastante claro que o mercado está em pânico“, disse Van Luu, chefe global de estratégia de câmbio e renda fixa da Russell Investments.
Com o cenário internacional pegando fogo, os analistas de fundos imobiliários optaram por proteção para abril. Segundo levantamento do Money Times, os oito FIIs mais citados se dividem entre o segmento de tijolo e papel, os mais resilientes para o momento.
Sem surpresas, a lista mostra novamente o BTG Pactual Logística (BTLG11) reinando, sendo um dos fundos mais citados entre as 15 carteiras de bancos, corretoras e casas de análises apuradas. Desta vez, o fundo estava isolado com 11 indicações.
As bolsas globais seguem reagindo ao tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada. As ações do mercado norte-americano, asiático e europeu abriram esta segunda-feira (7) em profunda queda.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (7) que o projeto de reforma do imposto sobre a renda encaminhado pelo governo ao Congresso é equilibrado e não compromete as contas públicas nem é populista.
Falando em Montes Claros (MG), onde acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em cerimônia, Haddad disse esperar que o Congresso vote a reforma com a mesma diligência com que aprovou a reforma tributária do consumo.
O presidente Donald Trump elevou o tom e ameaçou elevar as tarifas para produtos chineses nos Estados Unidos a 50%, disse em uma postagem da sua rede social. Atualmente, as tarifas para China preveem 34% de sobretaxas sobre os produtos.
“Portanto, se a China não retirar seu aumento de 34% acima de seus abusos comerciais de longo prazo até amanhã, 8 de abril de 2025, os Estados Unidos imporão Tarifas ADICIONAIS à China de 50%, com efeito em 9 de abril”, escreveu.
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, está no seu segundo mandato seguido, e já se coloca como pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. E quer chegar até lá como um dos governadores mais bem avaliados do país.
Para isso, Caiado vai impulsionar os investimentos em infraestrutura, especialmente em rodovias. Recentemente, o governo enviou à Assembleia Legislativa de Goiás um projeto de lei que visa agilizar esses investimentos.
O dólar à vista acelerou os ganhos há pouco e renovou máxima intradia a R$ 5,9309, após Trump endurecer o discurso sobre as tarifas contra a China.
Na rede social Truth, Trump afirmou que não vai suspender as taxas recíprocas impostas à China, de 34%. Ele acrescentou que, se o país asiático não remover as taxas retaliatórias, a a alíquota será elevada para 50%.
“Se a China não retirar seu aumento de 34% acima de seus abusos comerciais de longo prazo até amanhã, 8 de abril, os Estados Unidos imporão tarifas adicionais à China de 50%, com efeito em 9 de abril. Além disso, todas as negociações com a China sobre suas reuniões solicitadas conosco serão encerradas! As negociações com outros países, que também solicitaram reuniões, começarão a ocorrer”, afirmou Trump em publicação na Truth Social.
Os mercados globais seguem em queda após o ‘tarifaço’ promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em meio aos temores por uma recessão global, o economista Nouriel Roubini disse acreditar que a Casa Branca deve recuar parcialmente com as tarifas.
Famoso por ser um dos poucos a prever a crise global de 2008, Roubini afirmou que trabalha com um cenário base em que Trump acabará reduzindo as tarifas pela metade, segurando um crescimento econômico entre 1% e 1,5% em 2025, segundo a Bloomberg.
O Ibovespa, junto com as bolsas globais, volta a cair com força em meio ao ‘day off”, ou queda profunda’, provocado pelo tarifaço de Donald Trump que ameaça jogar o mundo em uma recessão.
Desde quarta, quando o presidente anunciou suas tarifas, as bolsas americanas já perderam trilhões de dólares em valor de mercado. A Nasdaq perdeu 13%, S&P 11% e Dow Jones 10%.
O mercado passou a ver maior chance de corte nos juros pelo Federal Reserve (Fed) após o anúncio das tarifas de importação pelo presidente Donald Trump. Nesta segunda-feira (7), as apostas de maior afrouxamento monetário se dividem entre 4 e 5 cortes até dezembro, segundo a ferramenta de monitoramento FedWatch, do CME Group.
Os agentes financeiros veem 37,3% de chance de quatro reduções em 2025, e 35,9% de probabilidade de pelo menos cinco cortes.
Para a próxima reunião, em maio, 65,7% dos operadores veem que os juros devem permanecer inalterados, entre 4,25% e 4,50%. Na última sexta-feira (4), a probabilidade era de 66,7%.
O dia é de sangria para os principais ativos de risco do planeta. Enquanto as bolsas encaram um dia de forte volatilidade, o bitcoin (BTC) e as demais criptomoedas do mundo perdem importantes níveis de preço.
Para Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio, uma das maiores plataformas de negociação de criptoativos da América Latina, se houver continuidade da baixa, o bitcoin poderá buscar a faixa dos US$ 69 mil como suporte de longo prazo.
A semana começa com os mercados em alerta máximo. Após o início da cobrança das novas tarifas impostas por Donald Trump no sábado (5), os investidores reagem com forte aversão ao risco diante da escalada da guerra comercial.
Cerca de 180 países, incluindo o Brasil, passaram a ter seus produtos taxados em 10% ao entrarem nos Estados Unidos. E o cenário tende a piorar: tarifas ainda mais severas, como 34% para a China e 20% para a União Europeia, entram em vigor na próxima quarta-feira (9). O efeito imediato foi um tombo generalizado nas bolsas internacionais, com destaque para o mercado asiático, onde a bolsa de Hong Kong despencou mais de 13%.
No Giro do Mercado de hoje, apresentado por Giovana Leal, o convidado é Bruno Henriques, analista sênior do BTG Pactual. Ele comenta os desdobramentos da guerra comercial, os impactos no Ibovespa e nos ativos globais, além das perspectivas para a bolsa brasileira em meio à turbulência.
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A União Europeia precisará reduzir suas barreiras não tarifárias, incluindo aquelas criadas por impostos sobre valor adicionado, se quiser chegar a um acordo para reduzir as tarifas dos EUA impostas pelo presidente Donald Trump, disse o assessor de comércio da Casa Branca, Peter Navarro, nesta segunda-feira (7).
Navarro disse à rede de televisão CNBC que a disposição da UE em negociar com Trump para reduzir as tarifas é apenas “um bom e pequeno começo”, mas que as barreiras não tarifárias, que também incluem regulamentações de segurança alimentar, são mais importantes do que as taxas tarifárias.
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A forte aversão ao risco do mercado internacionais não poupou o Ibovespa (IBOV) nos primeiros minutos do pregão e as negociações começaram a segunda-feira (7), com queda de mais de 2% na primeira hora do pregão. Logo após a abertura, o principal índice da bolsa brasileira perdeu quase 3 mil pontos, com apenas uma ação em leve alta: SLC Agrícola (SLCE3).
Por volta de 11h25 (horário de Brasília), o Ibovespa caía 0,92%, aos 126.091,27 pontos. Minutos antes, o índice chegou a subir mais de 1% com possível flexibilização das tarifas impostas pelos EUA.
Confira os principais índices:
> S&P 500: -1,11%
> Nasdaq: -0,16%
> Dow Jones: -1,29%
O Ibovespa testou alta há pouco, acompanhando as bolsas de Nova York. O movimento é impulsionado pelas expectativas de que os Estados Unidos podem flexibilizar o plano tarifário anunciado na semana passada.
Trump disse, na rede social Truth, que países de todo o mundo começaram a negociar com os EUA. “Falei com o primeiro-ministro japonês esta manhã. Ele está enviando uma equipe de ponta para negociar! Eles trataram os EUA muito mal no comércio.”
Mas o tom positivo foi momentâneo. Por volta de 11h24, o Ibovespa caía 0,74%, aos 126.088,37 pontos.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta na sessão desta sexta-feira (4), em comparação com o fechamento anterior.
Na primeira atualização do dia, às 9h52 (horário de Brasília), os rendimentos do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2029, 2040 e 2050 rendiam 7,72%, 7,30% e 7,14%, ante os 7,70%, 7,29% e 7,07% anteriores. As taxas operam mistos em relação ao fechamento de sexta (4).
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A Suzano (SUZB3) lidera as recomendações entre as melhores ações do agro para investir em abril. Em levantamento realizado pelo Money Times com 21 instituições financeiras, a JBS (JBSS3) aparece na segunda posição, seguida pela BRF (BRFS3), que completa o pódio.
De acordo com o BTG Pactual, os fundamentos da Suzano permanecem sólidos, apoiando a tese de investimento da empresa, que assumiu o lugar de top pick com oito indicações. O BTG ainda vê o mercado incorporando as estimativas ligadas à nova unidade de produção no Cerrado.
A obtenção de licença estadual pela Petrobras (PETR4), a venda de ativos da Equatorial (EQTL3) e o pagamento de proventos pela Telefônica Vivo (VIVT3) e outras empresas são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (7).
A Petrobras (PETR4) obteve na véspera licença do órgão ambiental do Amapá para operação de um centro veterinário na cidade de Oiapoque, parte do processo de licenciamento que visa a perfuração de um poço exploratório em águas ultraprofundas da Bacia da Foz do Rio Amazonas.
A Equatorial (EQTL3) deu mais um excelente passo com a venda de seus negócios de transmissão para a canadense CDPQ por até R$ 9,4 bilhões, avalia o JP Morgan. O banco tem recomendação outperform, equivalente à venda, para as ações, com preço-alvo de R$ 42.
Segundo o fato relevante divulgado na sexta-feira (4), a negociação inclui 100% das ações da Equatorial Transmissão S.A., empresa que administra sete linhas de transmissão.
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O Goldman Sachs elevou as chances de uma recessão nos Estados Unidos de 35% para 45%, a segunda vez que aumenta sua previsão em uma semana, em meio a um coro crescente de previsões desse tipo feitas por bancos de investimento devido à escalada da guerra comercial.
O Goldman elevou sua estimativa de 20% no início da semana passada, devido ao temor de que as tarifas planejadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, pudessem abalar a economia global. Dias depois, Trump anunciou tarifas mais altas do que o esperado, o que provocou uma liquidação nos mercados globais.
Os economistas ouvidos pelo Banco Central (BC) mantiveram a projeção para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março em 0,56%, mostra o Relatório Focus desta segunda-feira (7). O indicador cheio sai na sexta-feira (11).
A prévia da inflação do mês passado subiu de 0,64%. Na leitura, as maiores influências vieram dos grupos de alimentação e bebidas, que registrou alta de 1,09% e impacto de 0,24 ponto percentual (p.p.), e de transportes, com 0,92% e 0,19 p.p.
O dia é de pânico para os mercados de ativos de risco, com o bitcoin (BTC) sendo negociado na casa dos US$ 76 mil nesta segunda-feira (7). O mercado global de criptomoedas opera em baixa, com algumas perdas chegando aos dois dígitos.
O sentimento negativo veio dos mercados tradicionais, com as bolsas da Ásia fechando em forte queda — com direito a circuit breaker na bolsa de Tóquio e queda de mais de 13% na bolsa de Hong Kong. Na Europa e Estados Unidos, o dia também é de perdas.
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Os preços futuros do minério de ferro afundaram nesta segunda-feira (7), puxados pelas tarifas retaliatórias entre Estados Unidos e China que ampliaram a guerra comercial global.
O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 3,36%, a 762,5 iuanes (US$104,31) a tonelada.
No início da sessão, os preços caíram para 754 iuanes, valor mais baixo desde 21 de março.
O minério de ferro de maio de referência na Bolsa de Cingapura recuava 2,8%, a US$97,8 a tonelada, tendo alcançado uma mínima de quase três meses no início da sessão, a US$96,4.
*Com informações da Reuters
A aversão aos riscos dos mercados, após o anúncio das tarifas impostas por Donald Trump, segue nesta segunda-feira (7).
O iShares MSCI Brazil (EWZ), o principal fundo de índice (ETF) brasileiro em Nova York, está cai 3,06% no pré-market de hoje, cotado a US$ 23,75, por volta das 8h35. Esta é a segunda queda consecutiva, sendo que, na sexta-feira (4), o EWZ encerrou o pregão com queda de 6,95%.
Os economistas consultados pelo Banco Central (BC) cortaram as projeções para o dólar nos próximos anos, mostra o Boletim Focus desta segunda-feira (7). As apostas para o câmbio neste ano saíram de R$ 5,92 para R$ 5,90 por dólar.
Já para 2026 e 2028, as expectativas foram reduzidas para R$ 5,99 e R$ 5,85, respectivamente. A perspectiva para 2027 foi a única que se manteve estável, em R$ 5,90.
A Terra Investimentos realizou duas mudanças em sua carteira recomendada mensal de ações, retirando Eletrobras (ELET3) e JBS (JBSS3) para abrir espaço para Equatorial (EQTL3) e Rede D’or (RDOR3).
O analista Régis Chinchila, que assina o portfólio, afirma que a Equatorial apresenta investimentos robustos, visando revitalização e expansão de ativos, especialmente em Goiás.
Inflação
PIB
Selic
Dólar
O principal índice acionário da Europa recuou para o seu menor nível em 16 meses nesta segunda-feira (7), com os investidores ponderando sobre a possibilidade de uma recessão, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não forneceu sinais de que vai desistir de sua agressiva guerra comercial.
O índice STOXX 600 caía 4,33%, a 474,85 pontos, recuando pela quarta sessão consecutiva e a caminho de seu maior declínio percentual em um dia desde a pandemia da Covid-19.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo (6) que às vezes é preciso tomar remédios quando questionado sobre a queda dos mercados, acrescentando que não estava intencionalmente planejando uma liquidação.
“Não quero que nada despenque, mas às vezes é preciso tomar remédio para consertar alguma coisa”, disse Trump a repórteres no Air Force One sobre as consequências econômicas de suas tarifas.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (7) que o Federal Reserve (Fed) deveria reduzir a taxa de juros.
“O Fed, que age lentamente, deveria cortar os juros”, reiterou Trump em uma publicação em sua plataforma de mídia social Truth Social.
O principal índice acionário de Hong Kong sofreu sua maior queda desde 1997 nesta segunda-feira (7), depois que a China revidou as tarifas dos Estados Unidos com suas próprias taxas, aprofundando a turbulência do mercado em meio a temores de uma guerra comercial mais ampla, enquanto o fundo soberano de Pequim interveio para estabilizar as ações locais.
O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 13,22%, a maior queda diária desde 1997, com as ações de empresas de tecnologia, energia solar, bancos e varejistas online afundando, uma vez que os investidores venderam qualquer ativo ligado ao crescimento e ao comércio global.
O fundo imobiliário Inter Logística (INLG11) informou que assinou um novo contrato de locação no imóvel Log I Business Park, em Minas Gerais. Com isso, a vacância do FII foi zerada.
O contrato inclui a locação de 4.010 metros quadrados, cujo valor de face é de aproximadamente 4% acima do praticado anteriormente e o prazo de 36 meses.
O principal índice acionário de Hong Kong sofreu sua maior queda desde 1997 nesta segunda-feira (7), depois que a China revidou as tarifas dos Estados Unidos com suas próprias taxas, aprofundando a turbulência do mercado em meio a temores de uma guerra comercial mais ampla, enquanto o fundo soberano de Pequim interveio para estabilizar as ações locais.
O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 13,22%, a maior queda diária desde 1997, com as ações de empresas de tecnologia, energia solar, bancos e varejistas online afundando, uma vez que os investidores venderam qualquer ativo ligado ao crescimento e ao comércio global.
O índice CSI300 fechou em queda de 7,05%, já que a Central Huijin, ou a chamada “equipe nacional” de investidores apoiados pelo Estado, disse que aumentou as participações em ações chinesas para defender a estabilidade do mercado.
A China, que agora está enfrentando tarifas dos EUA de mais de 50%, respondeu da mesma forma na sexta-feira (4), aplicando taxas extras sobre as importações norte-americanas.
A intensificação da disputa entre as duas maiores economias do mundo ameaça abalar os fluxos comerciais e, além de afetar os lucros chineses, espera-se também que provoque uma desaceleração na demanda global em um momento de crescimento vacilante na China.
“Acho que o impacto desse choque será bastante significativo”, disse o economista-chefe do UBS para a China, Tao Wang, em uma chamada com investidores nesta segunda-feira. “Para começar, foi um desafio atingir o crescimento do governo. E agora é ainda mais desafiador.”
Confira o fechamento dos principais índices:
> Índice Nikkei (Tóquio): -7,68%, aos 31.187,50 pontos.
> Índice HANG SENG (Hong Kong): -13,22%, aos 19.828,30 pontos.
> Índice SSEC (Xangai): -7,34%, aos 3.096,58 pontos.
> Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): -7,05%, aos 3.589,44 pontos.
> Índice KOSPI (Seul): -5,57%, aos 2.328,20 pontos.
> Índice TAIEX (Taiwan): -9,70%, aos 19.232,35 pontos.
> Índice STRAITS TIMES (Cingapura): -7,46%, aos 3.540,50 pontos.
> Índice S&P/ASX 200 (Sydney): -4,23%, aos 8.343,30 pontos.
— Com informações de Reuters
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O mau humor do mercado na última semana não melhorou com o final de semana. Na verdade, os investidores tiraram os dias de descanso para remoer ainda mais as medidas tarifárias de Donald Trump e começar a segunda-feira (7) com perdas fortes.
No sábado (5), entraram em vigor as tarifas de 10% sobre produtos importados pelos Estados Unidos — cerca de 180 países foram afetados, incluindo o Brasil. Já as tarifas mais altas, como os 34% para a China e os 20% para membros da União Europeia, começam a ser cobradas a partir de quarta-feira (9).
A Planner reformulou quase toda sua carteira recomendada de dividendos para o mês de abril, mantendo apenas as ações da Engie Brasil (EGIE3) no portfólio.
Sobre a remanescente, os analistas recordam que o conselho de administração da elétrica aprovou a proposta de distribuição de dividendos obrigatórios e complementares no montante de R$ 715 milhões. O retorno estimado em 2,3%.
A TerraMagna, uma das principais fintechs do agronegócio da América Latina, está expandindo suas operações no mercado com a criação da TM Digital, uma nova empresa que passa a integrar o grupo.
De acordo com o anúncio, a TM Digital traz uma plataforma inédita, que oferece serviços de inteligência de mercado; análise de crédito; pré-financiamento; gestão de títulos e/ou garantias; monitoramento por satélite; performance de carteira; e cobrança as a service.
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