Tempo real: Ibovespa tem leve alta após relatório de emprego nos EUA; dólar reduz ganhos e opera no nível de R$ 5,70

Os preços globais das commodities alimentícias caíram em janeiro, refletindo quedas acentuadas no açúcar e nos óleos vegetais, informou a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) nesta sexta-feira (7).

O índice de preços de alimentos da FAO, que acompanha as mudanças mensais em uma cesta de commodities alimentícias comercializadas internacionalmente, atingiu uma média de 124,9 pontos em janeiro, contra 127,0 em dezembro. Apesar da queda mensal, o índice permaneceu 6,2% maior do que no ano anterior, mas ainda está 22% abaixo do pico alcançado em março de 2022.

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A Amazon (Nasdaq:AMZN) publicou seu balanço do quarto trimestre de 2024 (4T24) na noite da última quinta-feira (6) e os investidores já deram o tom do que acharam dos resultados: as ações chegaram a cair mais de 3% no after market e recuam outros 2% no pré-mercado desta sexta-feira (7). 

A receita trimestral da Amazon veio levemente acima das estimativas de Wall Street, atingindo os US$ 187,8 bilhões no 4T24, contra a média dos analistas de US$187,3 bilhões. 

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Logo após a divulgação do payroll de janeiro, os futuros de Nova York perderam força. O relatório de empregos dos Estados Unidos apontou a criação de 143 mil vagas no mês ante a expectativa de 169 mil postos de trabalho. A taxa de desemprego ficou em 4%.

Confira como operam o índices futuros de NY agora:

> S&P futuro: -0,10%, aos 6.100,00 pontos

> Dow Jones futuro: -0,03%, aos 44.848,00 pontos

> Nasdaq futuro: -0,13%, aos 21.843,75 pontos.

Os rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os treasuries, firmaram. Os juros projetados para a dívida de 1o anos sobem a 4,481%; para a dívida de 30 anos, o avanço é a 4,688%. No Brasil, as taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) reduziram os ganhos.

O indicador DXY, que compara o dólar a uma cesta de seis divisas globais, reduziu a alta e sobe 0,19%, aos 107.878 pontos. Na comparação com o real, o dólar à vista também diminuiu a baixa e opera a R$ 5,7535 (-0,18%).

Os Estados Unidos (EUA) criaram 143 mil vagas de emprego em janeiro de 2025, de acordo com o payroll divulgado nesta sexta-feira (7) pelo Departamento do Trabalho do país.

Os dados do mês passado desaceleraram frente à leitura de dezembro, quando a economia norte-americana abriu 256 mil postos de emprego.

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Instantes antes da divulgação do payroll de janeiro, os futuros de Nova York operam sem direção única.

A expectativa é de que o relatório de empregos dos Estados Unidos aponte uma desaceleração ante dezembro. Os economistas consultados pela Dow Jones esperam um crescimento de 169.000 empregos no mês, o que é uma desaceleração em relação a dezembro — em que foram criados 256 mil postos de trabalho.

Confira como operam o índices futuros de NY agora:

• S&P futuro: -0,04%, aos 6.103,75 pontos
• Dow Jones futuro: +0,01%, aos 44.866,00 pontos
• Nasdaq futuro: -0,06%, aos 21.858,75 pontos.

Os rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os treasuries, também não têm trajetória única. Os juros projetados para a dívida de 10 anos opera em alta a 4,444%; para a dívida de 30 anos, operam estáveis a 4,647%. No Brasil, as taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) sobem em toda a curva.

O indicador DXY, que compara o dólar a uma cesta de seis divisas globais, tem leve alta de 0,09%, aos 107,788 pontos. Na comparação com o real, o dólar à vista cai 0,10%, a R$ 5,7584.

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As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda na sessão desta sexta-feira (7), em comparação com o fechamento do dia anterior.

Com isso, os títulos que estavam em baixa lucravam na marcação a mercado, uma vez que as medidas são inversamente proporcionais.

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Em busca de uma redução na volatilidade da carteira recomendada, o banco Daycoval promoveu uma alteração em sua seleção para fevereiro, retirando Klabin (KLBN11) para dar lugar a BB Seguridade (BBSE3).

Completam a composição Banco do Brasil (BBAS3), Cemig (CMIG4), Cyrela (CYRE3), Gerdau (GGBR4), Itaú Unibanco (ITUB4), JBS (JBSS3), Petrobras (PETR4), Suzano (SUZB3) e Vale (VALE3).

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O time de analistas da XP Investimentos selecionou oito títulos de renda fixa para buscar retornos consistentes, considerando o cenário macroeconômico à frente. Entre eles, debêntures, LCAs, CDBs, CRIs e títulos públicos que buscam retornos até IPCA+ 9,39%.

Em comparação com a carteira de janeiro, apenas um título segue igual para fevereiro. No entanto, no relatório os analistas alertam que composição pode mudar dependendo da relação risco-retorno avaliada e disponibilidade dos ativos. Eles ressaltam ainda que a remoção de um título não significa recomendação de venda.

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O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta sexta-feira (7) em alta. O principal índice da bolsa brasileira subia 0,13%, aos 126.393,80 pontos, por volta de 10h05 (horário de Brasília).

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O Ibovespa opera em alta de 0,11%, aos 126.365,74 pontos, após a abertura dos negócios na B3, nesta sexta-feira (7).

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A caderneta de poupança iniciou 2025 com saque líquido no valor de R$26,226 bilhões em janeiro, o maior volume em dois anos, mostraram dados do Banco Central nesta sexta-feira. O resultado marca a maior retirada líquida da poupança em um mês desde janeiro de 2023, quando houve saques de R$33,631 bilhões.

No primeiro mês do ano, houve um saldo negativo de R$20,304 bilhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), enquanto a poupança rural teve saques líquidos de R$5,922 bilhões. Ambos também marcaram o maior volume desde janeiro de 2023.

A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano — a taxa básica de juros está atualmente em 13,25% ao ano.

*Informações da Reuters

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Os balanços trimestrais do Bradesco (BBDC4) e BrasilAgro (AGRO3) e os esclarecimentos da Prio (PRIO3) sobre aquisição do Campo Peregrino são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (7).

Confira os destaques corporativos de hoje

Bradesco (BBDC4): Lucro salta 87,7% e vai a R$ 5,4 bilhões, pouco acima do esperado

O Bradesco (BBDC4) reportou lucro recorrente de R$ 5,4 bilhões no quarto trimestre de 2024, alta de 87,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.

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O bitcoin (BTC) caminha para fechar a semana com uma desvalorização da ordem de 6%. Assim, as maiores criptomoedas do mundo também operam no vermelho nesta sexta-feira (7). 

O mercado de ativos digitais como um todo ecoa os efeitos da chegada do DeepSeek ao mercado de tecnologia, bem como os balanços das big techs nos Estados Unidos. Esses dois fatores têm limitado o apetite dos investidores nesta semana. 

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O Banco do Brasil (BBAS3) deve realizar uma operação milionária para devolver valores cobrados indevidamente de clientes entre 2013 e 2024. O acordo para a restituição foi concluído junto ao Banco Central nesta semana e os valores totais giram em torno de R$ 20,6 milhões.

As cobranças indevidas são referentes a operações com cheque especial e cartões de débito e crédito. O banco terá que cumprir a restituição em um prazo de 12 meses, para cerca de 1,5 milhões de clientes. Os valores devem ser corrigidos pela inflação.

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A Terra Investimentos realizou três trocas em sua carteira recomendada de ações para o mês de fevereiro, retirando Prio (PRIO3), Localiza (RENT3) e Cyrela (CYRE3) para dar lugar a Petrobras (PETR4), Ambev (ABEV3) e Lojas Renner (LREN3).

O analista Régis Chinchila, que assina o relatório, aponta que a ações escolhidas para o mês levam em consideração o cenário macroeconômico e por isso optou por setores que devem se beneficiar do cenário projetado.

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A Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta sexta-feira (7).

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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O dólar tinha leve alta ante o real nas primeiras negociações desta sexta-feira (7), mas estava a caminho de uma queda semanal, à medida que os investidores demonstravam cautela antes da divulgação do relatório de emprego de janeiro nos Estados Unidos, que pode moldar a trajetória da taxa de juros.

Às 9h04, o dólar à vista subia 0,11%, a R$ 5,7712 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,22%, a R$ 5,800.

Na quinta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,49%, a R$5,7649, a menor cotação desde 18 de novembro do ano passado.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 5 de março de 2025.

— Com informações de Reuters

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Os preços futuros do minério de ferro atingiram a maior alta em quatro meses na bolsa de Dalian nesta sexta-feira (7), encerrando com ganhos em base semanal, apoiados pela recuperação da demanda por aço na China após o feriado do Ano Novo Lunar.

Além disso, medidas de apoio ao setor imobiliário também impulsionaram o sentimento do mercado de minério de ferro.

O contrato mais negociado de maio do minério de ferro na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) na China encerrou as negociações do dia com alta de 0,86%, a 817 iuanes (US$112,11) a tonelada, ganhando 1,36% nesta semana.

No início da sessão, os preços atingiram 825 iuanes, maior valor desde 8 de outubro.

O minério de ferro de referência de março na Bolsa de Cingapura recuava 0,08%, a US$105,85 a tonelada, registrando um aumento semanal de 0,23%.

— Com informações de Reuters

A Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta sexta-feira (7).

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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A política monetária tem que ser usada pelo Banco Central com sabedoria e não pode jogar o país em uma recessão, disse nesta sexta-feira (7) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, argumentando que o nível de juros pode prejudicar a economia a depender da dose.

Em entrevista à Rádio Cidade, de Pernambuco, Haddad ponderou que o BC precisa atuar com aumento de juros quando há um repique na inflação. Para ele, a política monetária também deve ser aplicada em momentos de superaquecimento da atividade.

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A Prio (PRIO3) afirmou que não existem negociações no momento para obter os 60% detidos pela Equinor no Campo de Peregrino, localizado no Rio de Janeiro. A petrolífera enviou comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) após o jornal Folha de S. Paulo noticiar que negociações estariam ocorrendo para que a Prio assuma o comando dessa operação.

Em setembro de 2024, a companhia, que tem o empresário Nelson Tanure como controlador, fechou acordo com a Sinochem para compra da participação da empresa asiática de 40% no campo de Peregrino, por US$ 1,9 bilhão.

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O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) avançou um pouco mais do que o esperado em janeiro, mas ainda mostrou forte desaceleração em relação à alta de dezembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira (7).

No primeiro mês do ano, o IGP-DI avançou 0,11%, depois de ter subido 0,87% em dezembro, e contra expectativa em pesquisa da Reuters de 0,08%.

Com isso, o índice passou a acumular em 12 meses alta de 7,27%.

“A queda nos preços de commodities essenciais, como soja, minério de ferro e milho, contribuiu para a desaceleração da inflação ao produtor. No varejo, a inflação se manteve estável, refletindo a queda nos preços da energia e os aumentos nos grupos de alimentação e transportes”, destacou André Braz, economista do FGV IBRE.

No período, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60% do indicador geral, teve variação positiva de 0,03%, de alta de 1,08% no mês anterior.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) — que responde por 30% do IGP-DI — mostrou que a pressão aos consumidores também diminuiu ao desacelerar a alta a 0,02% em janeiro, de 0,31% em dezembro.

O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), por sua vez, registrou aceleração da alta a 0,83% em janeiro, de 0,50% antes.

O IGP-DI calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre o 1º e o último dia do mês de referência.

— Com informações de Reuters

O setor sucroalcooleiro brasileiro passou e ainda passa por ciclos de consolidação. Apesar da origem da atividade no Brasil remontar às primeiras décadas do século XVI, o grande salto de qualidade e de volume de investimentos ocorreu a partir de 1975, com a criação do Proálcool, que ocorreu no bojo da crise do petróleo e tinha a intenção de buscar a independência do Brasil em relação ao consumo de combustíveis fósseis.

O Proálcool em si foi uma excelente ideia, porém implementada com uma série de vícios de origem. Havia financiamento barato para a construção das destilarias, mas não houve uma efetiva preocupação no preparo das lavouras, logística e escoamento da produção. Nem tampouco uma política de preços que sustentasse a atividade.

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O fundo imobiliário GGR Covepi Renda (GGRC11) informou que a Suzano (SUZB3), locatária do Centro de Distribuição em Campinas, decidiu não renovar o contrato de locação.

Desta forma, o inquilino permanece no imóvel até o dia 27 de maio de 2025, e acordou que além do pagamento anual dos aluguéis irá pagar um valor adicional de R$ 7 milhões até o dia 20 de fevereiro.

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Confira o desempenho dos principais índices:

> FTSE 100 (Londres): -0,26%, aos 8.705,41 pontos.

> Índice DAX (Frankfurt): +0,07%, aos 21.927,40 pontos.

> Índice CAC 40 (Paris): -0,08%, aos 8.001,80 pontos.

> STOXX 600: -0,10%, aos 544,30 pontos.

O dólar à vista (USDBRL) nunca caiu tantas vezes consecutivas. Entre os dias 20 de janeiro e o 4 de fevereiro, a moeda norte-americana engatou 12 quedas seguidas — a maior desde a criação do real em 1994 — e caindo do patamar acima de R$ 6 para abaixo de R$ 5,80.

Depois de uma breve pausa, a divisa voltou a cair e encerrou a sessão da véspera (6) a R$ 5,7639 — no menor nível desde 19 de novembro. No acumulado do ano, a moeda já acumula recuo de 6,74%. 

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Hoje, saem os dados do relatório de emprego payroll, nos Estados Unidos, e os números vão ser avaliados de perto pelo mercado. Isso porque, caso a pesquisa aponte que o mercado de trabalho americano está perdendo força, as apostas de novos cortes de juros por parte do Federal Reserve deve se intensificar.

As projeções do Broadcast apontam para a criação de 170 mil vagas no mês passado, ante as 256 mil registradas em dezembro. Com isso, a taxa de desemprego se mantém em 4,1%.

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O Bradesco (BBDC4) reportou lucro recorrente de R$ 5,4 bilhões no quarto trimestre de 2024, alta de 87,7% em relação ao mesmo período do ano passado, mostra documento enviado ao mercado nesta sexta-feira (07).

O número ficou pouco acima do esperado pelo consenso da Bloomberg, que aguardava lucro de R$ 5,3 bilhões no período.

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