RESUMO: O Ibovespa (IBOV) dividiu as atenções com dados econômicos, a expectativa por medidas ficais e o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos.
Nesta quarta-feira (6), o principal índice da bolsa brasileira caiu 0,24%, aos 130.340,92 pontos.
Já o dólar à vista (USBRL) terminou a sessão a R$ 5,6759 (-1,26%).
Por aqui, o mercado acompanhou novas declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele afirmou que todos os ministros do governo estão “muito conscientes” da tarefa de reforçar o arcabouço fiscal — o que deu alívio à curva de juros, principalmente nas taxas de longo prazo.
Depois do fechamento, os investidores acompanham a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). A expectativa é de que o Banco Central eleve a Selic em 0,50 ponto percentual — avançando a taxa básica de juros para o patamar de 11,25% ao ano.
O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a Selic em 0,50 ponto percentual (p.p.) na reunião de novembro, para 11,25% ao ano, e, segundo especialistas, deu sinais de continuidade dos ajustes.
O comunicado que acompanha a decisão desta quarta-feira (6) não trouxe sinalizações sobre o ritmo ou o tamanho total do ciclo de aperto. Porém, destacou que as decisões seguem atreladas ao comportamento da inflação, em particular às respostas de política fiscal.
A leitura do economista-chefe do banco BV, Roberto Padovani, é de que o BC continue subindo juros em um ritmo de 0,5 pontos percentuais nas reuniões do Copom de dezembro e janeiro.
“O comunicado que acompanha a decisão não trouxe sinalizações sobre o ritmo ou o tamanho total do ciclo de aperto. As decisões seguem atreladas ao comportamento da inflação, em particular as respostas de política fiscal”, diz Padovani.
Nas contas do BV, o ciclo de alta da Selic deve terminar com um avanço de 25 pontos-base, em março de 2025.
O cenário do Banco BV, que considera alguma medida de ajuste fiscal e desaceleração econômica em 2025, trabalha com cortes de juros a partir do segundo semestre, com a taxa básica encerrando o ano em 11,50%.
O Comitê de Política Monetária (Copom) confirmou a expectativa do mercado e elevou a Selic em 0,50 ponto percentual (p.p.), de 10,75% para 11,25% ao ano.
Além da decisão, o mercado se debruça sobre o comunicado dos diretores.
A economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória, considerou o comunicado do Copom “mais simples” e sem novidades, com a indicação de novas altas nesse ciclo e deixando em aberto o ritmo dos próximos ajustes e o tamanho total do aperto monetário.
“A visão do balanço de riscos permanece com um viés altista, devido ao mercado de trabalho aquecido e o hiato positivo”, avalia a economista-chefe. Ela afirma que o juro real já está em patamar bastante restritivo e a defasagem desse efeito deve ter impacto na desaceleração da atividade nos próximos meses.
Para ela, o cenário de incerteza pode evoluir tanto para uma melhora na expectativa de inflação, quanto para uma nova deterioração.
“Um pacote de medidas de ajuste fiscal mais robusto pode resultar em uma retomada, ainda que parcial, da credibilidade da política fiscal, reduzindo o prêmio de risco no câmbio, além de retirar pressão da demanda interna, o que resultaria em uma desaceleração mais rápida da inflação nos próximos meses. Por outro lado, caso o gasto público tenha nova expansão em 2025, a inflação pode ter nova alta, tanto pela via de repasse cambial como pela demanda interna aquecida”, disse Rafaela Vitória.
O cenário-base do Inter continua de alta de 50 pontos-base na reunião de dezembro, “mesmo com a expectativa de desaceleração do IPCA em novembro, com a redução da tarifa elétrica”, e novo corte esperado de 25 pontos-base pelo Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados Unidos.
A Eletrobras (ELET6) registrou lucro líquido ajustado de R$ 7,56 bilhões no terceiro trimestre, um salto de 588% em relação ao lucro ajustado de R$ 1 bilhão de um ano antes, mostrou relatório de resultados divulgado nesta quarta-feira.
Analistas esperavam, em média, lucro de 2,3 bilhões de reais para a companhia de energia, segundo estimativas compiladas pela LSEG.
A BrasilAgro (AGRO3) viu seu lucro líquido crescer 225% no primeiro trimestre da safra 2024/2025 (1T25) na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, saindo de R$ 29,985 milhões para R$ 97,457 milhões.
O Ebitda ajustado total saiu de R$ 23,425 milhões para R$ 169,357 milhões, um avanço de 622% no mesmo comparativo. A receita líquida cresceu 67%, para R$ 454 milhões.
Para o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala, o BC enfrenta um cenário “delicado” com projeção de inflação acima da meta e a continuidade da desancoragem das expectativas.
“O Copom destaca o mercado de trabalho aquecido, atividade resiliente, assimetria de riscos com inflação correndo, tanto no índice cheio quanto nos núcleos ,acima da meta e fala bastante também do prêmio fiscal — que bate na taxa de câmbio e tem um efeito inflacionário. Um quadro que é delicado”, afirma Gala.
Na avaliação dele, o colegiado menciona que a magnitude do ciclo e o ritmo “vão ser editados pela convergência da inflação para a meta”, o que abre espaço para o BC acelera os juros em 75 pontos-base.
“O tamanho total do ciclo também está em aberto. Se antes a discussão era de taxa terminal [da Selic) entre 10,25% e 10,50%, agora começamos a discutir a taxa terminal acima de 12,50% e 13%”
“Se houver uma apreciação do real e se o arcabouço fiscal for realmente cumprido, dá para imaginar uma Selic que ainda na casa dos 12,50%. Mas o cenário está delicado, principalmente pela a desancoragem de expectativas”, diz Gala.
O Mercado Livre (MELI34) divulgou nesta quarta-feira avanço de 11% no lucro líquido do terceiro trimestre na comparação ano a ano, resultado abaixo do esperado pelo mercado, com custos de crédito e logística ofuscando uma expansão na receita.
O Mercado Livre registrou lucro líquido de 397 milhões de dólares nos três meses encerrados em setembro, contra expectativa média de analistas de lucro de 542 milhões de dólares, segundo estimativas compiladas pela LSEG.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que não pode adiantar quais propostas de contenção de gastos estão sendo discutidas pelo governo, porque o pacote de medidas ainda não está fechado.
“Estou em um processo de discussão muito, muito sério com o governo, porque conheço bem o discurso do mercado, a gana especulativa do mercado”, disse Lula em entrevista à Rede TV, que teve trecho veiculado no portal UOL antes da divulgação na íntegra.
A economista-chefe da SulAmérica Investimentos, Natalie Victal, destaca que o colegiado do Copom manteve a dependência dos dados em linha com o esperado pela corretora.
“A gente achava que era importante o Banco Central manter essa dependência dos dados por causa da grande incerteza do cenário com toda a questão relacionada à eleição dos Estados Unidos e a incerteza em torno do pacote fiscal”.
Na avaliação da economista-chefe, o Copom deve elevar os juros em 50 pontos-base na próxima reunião em dezembro.
Até lá, o mercado deve seguir debatendo se sobe 50 ou 75 pontos-base. “Em termos de precificação, é possível que aumente a probabilidade de 75 pontos-base”, afirma.
Victal ainda afirma que casa de investimentos deve revisar o cenário de que a Selic termine o ciclo de altas em 12% ao ano.
Para Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, a decisão do Copom veio em linha com o consenso.
Ele destaca que, embora o Copom tenha sinalizado para aceleração do ritmo de altas, o cenário de uma elevação dos juros em 75 pontos-base à frente é pouco provável.
“O trecho em que o Copom afirma que o ritmo e a magnitude dos ajustes futuros da taxa de juros serão ditados pelo compromisso com a convergência da inflação à meta e, levando em consideração que a desaconragem das expectativas tem aumentado recentemente, deixa em aberto a possibilidade de uma aceleração para 0,75% à frente, apesar não acreditarmos ser provável”, afirma Borsoi.
A Nova Futura projeta uma nova elevação de 50 pontos-base nos juros na reunião de dezembro, levando a Selic em 11,75%. A corretora prevê o mesmo patamar em dezembro de 2025. O pico da Selic deve acontecer em março de 2025, quando a taxa básica de juros atingir 12,50% ao ano.
A JSL (JSLG3) reportou lucro líquido ajustado de R$ 72 milhões no terceiro trimestre de 2024, alta de 25% ante o mesmo período do ano passado e melhora de 120% em relação ao segundo trimestre, mostra documento enviado ao mercado nesta quarta-feira (6).
Em entrevista ao Money Times, o CEO da companhia, Ramon Alcalaz, cita três fatores que influenciaram os números. São eles:
Na avaliação de Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, a aumento dos juros no Brasil aumenta o diferencial de juros em relação a outros mercados — o que pode reforçar a valorização do real e ajudar a conter a inflação. O Banco Central elevou a Selic em 50 pontos-base, a 11,25%.
“Esse aumento mais acelerado nos juros reflete a necessidade de controle sobre uma inflação que tem se mostrado resistente, afetada pelo câmbio volátil e pela política monetária internacional”, afirma o analista.
“O Banco Central considera as pressões que a alta do dólar impõe sobre os preços de importados, que afetam diretamente o consumo interno. Assim, ao ampliar o diferencial de juros em relação a outros mercados, o Brasil pode acabar atraindo capital estrangeiro, reforçando a valorização do real e ajudando a conter a inflação importada.”
A Minerva (BEEF3) reportou uma queda de 33% no seu resultado líquido do 3T24 na comparação com o mesmo trimestre do ano passado 3T23, a R$ 94,1 milhões.
O Ebitda teve um incremento de 13,9% no mesmo comparativo, saindo de R$ 713,7 milhões para R$ 813 milhões. Já a receita líquida avançou 20,3%, para R$ 8,501 bilhões.
O Comitê de Política Monetária (Copom) anunciou nesta quarta-feira (6) a sétima decisão do ano sobre a taxa Selic. O colegiado do Banco Central decidiu pelo aumento de 0,50 pontos-base. Desta forma, o BC seguem com o aperto monetário.
A alta vem diante das expectativas de uma inflação desancorada, da deterioração do sentimento da política fiscal e a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Os membros do Copom optaram pela cautela na condução da política monetária no país.
Nas colunas de junho e julho, tentamos fazer um exercício de futurologia apontando para os potenciais cenários do agro brasileiro para o final do ano, considerando inúmeros fatores, dentre eles as eleições municipais no Brasil e as eleições norte-americanas dessa semana.
Agora que a realidade bateu na porta, trazendo Donald Trump à Casa Branca novamente e as eleições brasileiras se definiram com esmagadora vitória da chamada “centro-direita”, além da decisão do Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) desta quarta-feira (6) em um cenário de possível “Dominância Fiscal”.
O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a Selic em 0,50 ponto percentual (p.p.) na reunião desta quarta-feira (06), em decisão unânime. Com isso, a taxa básica de juros saiu do patamar de 10,75% para 11,25% ao ano.
“Considerando a evolução do processo de desinflação, os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu, por unanimidade, elevar a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual, para 11,25% a.a., e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante”.
As ações da Gerdau lideraram os ganhos do Ibovespa desde o início da sessão. Os investidores repercutiram o balanço do terceiro trimestre e o anúncio de dividendos.
Além disso, a Gerdau é uma das ações que se beneficiam com a vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.
“Olhando para o futuro, podemos ver tarifas ainda mais altas, uma indústria dos EUA mais forte (Buy American), importações indiretas de aço reduzidas, impostos potencialmente mais baixos e um real mais fraco. Todos positivos para os negócios da Gerdau nos EUA, agora a maior parte de seu Ebitda”, avaliam os analistas do BTG Pactual.
Confira as maiores altas do Ibovespa nesta quarta-feira (6):
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta quarta-feira (6) Donald Trump pela vitória na eleição presidencial dos Estados Unidos, desejou “sorte e sucesso” ao novo governo dos EUA e disse que o mundo precisa de “diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade”.
Em publicação na rede social X, Lula também afirmou que “a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada”. Trump, do Partido Republicano, obteve os votos necessários no Colégio Eleitoral para voltar à Casa Branca em janeiro, de acordo com projeção da Edison Research, derrotando assim a candidata democrata, Kamala Harris, por quem Lula havia manifestado preferência.
A Casas Bahia (BHIA3) assume riscos ao aumentar a carteira de crédito em um contexto de Selic alta, disse Genial Investimentos. No entanto, a corretora ponderou que a inadimplência acima de 90 dias segue “bem controlada” entre 8,5% e 9,0%.
A companhia reporta resultados referentes ao terceiro trimestre no dia 13 de novembro, após o fechamento do mercado. A Genial segue com recomendação de venda para o papel e preço-alvo de R$ 4.
O Ibovespa (IBOV) devolveu os ganhos da véspera com a reação à vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, com a perspectiva de que medidas do republicano devem reduzir o fluxo de capital estrangeiro para países emergentes — entre eles, o Brasil. Por outro lado, as bolsas de Nova York renovaram recordes de fechamento.
Nesta quarta-feira (6), o principal índice da bolsa brasileira caiu 0,24%, aos 130.340,92 pontos. Durante o pregão, o Ibovespa registrou mínima aos 128.822,16 pontos (-1,41%).
Wall Street iniciou o pregão desta quarta-feira (6) em forte alta, renovando recordes intradia históricos. O avanço foi sustentado durante toda a sessão em reação ao resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Os índices fecharam no maior nível da história.
Confira o fechamento dos índices de Nova York:
O Ibovespa fechou a quarta-feira (06) em baixa de -0,17%, aos 130.448,73 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.
O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou a Selic em 0,50 ponto percentual (p.p.) na reunião desta quarta-feira (06), para 11,25% ao ano. A decisão vai ao encontro das apostas do mercado.
A vitória de Donald Trump na eleição dos Estados Unidos deve representar, segundo diferentes análises, deve representar o endurecimento das relações comerciais com a China.
Segundo Fernando Iglesias, analista de proteína animal da Safras & Mercado, o gigante asiático já deu mostras em 2024 de que irá apresentar contramedidas.
Nesta quarta-feira (6), o petróleo terminou a sessão em queda, em meio ao fortalecimento do dólar com a vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.
Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para janeiro de 2025, terminaram a sessão em baixa de 0,80%, a US$ 74,92 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.
O dólar à vista (USDBRL) terminou a sessão desta quarta-feira (6) em queda pelo terceiro dia consecutivo, depois da moeda encostar em R$ 5,90 nos primeiros minutos do pregão. O real ganhou força com expectativas de anúncio de medidas fiscais e da decisão sobre os juros.
Na comparação com o real, a moeda norte-americana encerrou as negociações a R$ 5,6759 (-1,26%).
A vice-presidente dos EUA, a democrata Kamala Harris, telefonou para Donald Trump nesta quarta-feira (6) para parabenizar o líder republicano por sua vitória na eleição presidencial, disseram dois assessores de Kamala.
Kamala, que deve fazer um pronunciamento público ainda nesta quarta-feira, também “discutiu a importância de uma transferência pacífica de poder e de ser um presidente para todos os americanos”, disse um assessor sênior dela.
O Fed (Federal Reserve) tende continuar a reduzir a taxa básica de juros, apesar da promessa de expansão fiscal do presidente eleito, Donald Trump, disse João Piccioni, CIO da Empiricus Gestão, no Giro do Mercado desta quarta-feira (6).
Para Piccioni, o estímulo fiscal do republicano é diferente do estímulo dos democratas. “O Trump provavelmente vai olhar para a parte das corporações e vai reduzir os impostos por ali. E não vai ficar dando muito dinheiro na mão das pessoas como o Biden estava fazendo”, disse.
O resultado das eleições americanas mexe com as ações do agronegócio brasileiro. Por volta das 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira (6), 3tentos (TTEN3) subia cerca 4,1%, JBS (JBSS3) avançava 2,4% e SLC Agrícola (SLCE3) valorizava 2,2%.
Nesta manhã, Donald Trump sacramentou sua vitória para a presidência dos Estados Unidos, após somar mais de 270 delegados, formando maioria nos colégios eleitorais, segundo a agência Associated Press.
O ouro se afastou das máximas históricas e operou em forte queda nesta quarta-feira (6), em reação à vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.
O contrato mais líquido do ouro, com vencimento em dezembro, terminou as negociações com recuo de 2,67%, a US$ 2.676,30 a onça-troy na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).
A vitória do republicano Donald Trump na eleição presidencial norte-americana eleva a necessidade de o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciar medidas convincentes de cortes de gastos o quanto antes, caso contrário câmbio e juros seguirão pressionados, afirmaram analistas de mercado ouvidos pela Reuters nesta quarta-feira.
Pela manhã o dólar à vista chegou a superar os R$ 5,86 e as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) dispararam para acima de 13% em vários vencimentos, em meio à percepção de que o governo Trump será mais protecionista e inflacionário. O movimento ocorreu em sintonia com o avanço firme do dólar ante outras divisas de emergentes e com a alta dos rendimentos dos Treasuries.
A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 4,343 bilhões em outubro, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) nesta quarta-feira (6), uma queda de 52,7% sobre o resultado positivo apurado no mesmo mês do ano passado.
O saldo veio abaixo das expectativas de economistas consultados pela Reuters, que previam saldo positivo de US$ 4,976 bilhões para o período.
O Bitcoin (BTC) atingiu nova máxima história ao chegar no valor de US$ 75.317,59, por volta das 3h25 da madrugada desta quarta (6). Antes mesmo da confirmação da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, a criptomoeda já quebrou seu recorde.
Por volta das 16h, o Bitcoin opervaa em alta de 7,12%, no valor de US$ 75.233,79. No início de 2024, o BTC estava cotado a US$ 42,272,5, uma valorização de 77,97% no ano.
A Black Friday 2024 acontece oficialmente no dia 29 de novembro, na última sexta-feira do mês, mas algumas promoções e condições especiais de compra já estão circulando pelos varejos e e-commerces.
O especialista em educação financeira e presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (ABEFIN), Reinaldo Domingos, aponta ter observado um crescimento nas tentativas de golpes e de reclamações pós-compra por parte dos consumidores.
As ações da Petz (PETZ3) chegaram a liderar a ponta positiva há pouco. Os papéis sobem 8,47%, a R$ 5,89.
O movimento é impulsionado pelo alívio na ponta mais longa dos juros futuros.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, contribuiu para a desaceleração, ao afirmar em Brasília que a rodada de reuniões entre ministros para tratar das medidas fiscais está concluída.
Companhias brasileiras ligadas ao consumo, ou até mesmo aquelas que dependem muito do dólar, podem acabar sendo prejudicadas com a eleição de Donald Trump. Com a vitória,Lojas Renner (LREN3), Magazine Luiza (MGLU3), Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) podem acabar enfrentando dificuldades, apontam analistas do Bradesco BBI.
As ações da RD Saúde (RADL3), antiga Raia Drogasil, opera entre as maiores quedas do Ibovespa desde o início da sessão. RADL3 cai 2,93%, a R$ 25,19.
Os papéis reagem ao balanço do terceiro trimestre. A companhia reportou lucro líquido ajustado de R$ 336,8 milhões entre julho e setembro, ante R$ 268,4 milhões um ano antes.
Para a XP, os resultados da companhia vieram em linha com o esperado, com forte geração de caixa, mas com vendas nas mesmas lojas (SSS) abaixo de seus pares.
O conselho de administração da rede de varejo farmacêutico também aprovou programa de recompra de até 3,23 milhões de ações pelo prazo de 18 meses.
Confira o fechamento dos principais índices:
O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$ 3,094 bilhões em outubro, em movimento puxado pela via comercial, informou nesta quarta-feira (6) o Banco Central.
Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.
Donald Trump deve reduzir parte das políticas antitruste adotadas durante o governo do presidente norte-americano, Joe Biden, incluindo a tentativa da gestão anterior de desmembrar o Google, da Alphabet, por causa de seu domínio nas buscas online, afirmam especialistas.
Espera-se que Trump dê continuidade aos processos contra grandes empresas de tecnologia, vários dos quais começaram em seu primeiro mandato, mas seu recente ceticismo em relação a uma possível divisão do Google destaca o poder que ele terá sobre como esses processos serão conduzidos.
Milhares de pessoas que apostaram nas eleições dos Estados Unidos estão ansiosas por um possível pagamento de cerca de 450 milhões de dólares de sites de apostas online após Donald Trump ser eleito presidente em um impressionante retorno à Casa Branca — mas alguns podem ter que esperar para receber seu prêmio.
Os sites de apostas eleitorais online explodiram nas últimas semanas da eleição devido à forma como as probabilidades do ex-presidente Trump nos chamados “mercados de previsão” divergiram drasticamente das pesquisas de opinião, que mantinham a disputa em um empate.
A eleição do republicano Donald Trump para retornar à presidência dos Estados Unidos a partir de 2025 indica um cenário econômico mais difícil para o Brasil, que deverá lidar com ampliação de medidas protecionistas, pressões inflacionárias mais fortes e níveis mais altos de juros no mundo, avaliaram três autoridades do Ministério da Fazenda.
Em meio a reação de aliados políticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra medidas de ajuste fiscal, especialmente diante desse novo cenário, uma das fontes ponderou que o governo precisará enfrentar reformas estruturais com ainda mais afinco para evitar que o ambiente desafiador para o Brasil após a eleição de Trump fique ainda pior.
A vitória de Donald Trump na disputa pela presidência dos Estados Unidos (EUA) não deve impactar a decisão do Federal Reserve (Fed) na reunião desta semana. No entanto, o resultado deixa o banco central americano em posição de cautela com o risco inflacionário, dizem economistas.
A expectativa é de que os diretores cortem os juros em 0,25 ponto percentual (p.p.), levando a taxa para o intervalo de 4,50% a 4,75%, no encontro de novembro — que acontece entre hoje (6) e amanhã (7).
A vice-presidente e candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, fará um discurso admitindo a derrota na eleição presidencial norte-americana para Donald Trump.
Segundo informações da Reuters, o discurso acontecerá às 18h (horário local, 20h em Brasília) desta quarta-feira (6).
O dólar à vista (USDBRL) bateu a maior cotação intradia do ano nos primeiros minutos do pregão em reação a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais nos Estados Unidos.
Na comparação com o real, a moeda norte-americana chegou a superar a R$ 5,86.
Donald Trump está de volta à Casa Branca. O candidato republicano é agora o 47º presidente dos Estados Unidos. Com isso, os mercados já começaram a sentir os efeitos dessa vitória logo na abertura do mercado desta quarta-feira (6).
Antes mesmo da confirmação da vitória, o dólar já registrava uma valorização diante dos mercados asiáticos e europeus. O movimento já era esperado pelos mercados, que estava chamando essa volatilidade de efeito “Trump Trade”.
O economista-chefe para internacional da Kinea, uma das tradicionais do mercado, com R$ 132,7 bilhões sob gestão, André Diniz, afirmou que quer “ficar fora da Bolsa brasileira” em comentário de repercussão da eleição do presidente Donald Trump.
A questão é que além do cenário externo, o Brasil também vive problemas internos. O governo trava uma batalha para conseguir cortas os gastos para caber dentro do teto.
Os títulos argentinos em dólar saltavam no início das negociações desta quarta-feira (6) e o índice de risco do país caía de forma acentuada, com investidores animados com a perspectiva de laços mais estreitos entre o presidente da Argentina, Javier Milei, e o recém-eleito aliado dos Estados Unidos, Donald Trump.
Os títulos listados no exterior avançaram no início das negociações, enquanto o risco país, uma medida do prêmio que os investidores exigem para manter os títulos locais em comparação com a dívida equivalente dos EUA, caiu para pouco mais de 880 pontos-base, o menor valor em cinco anos.
As ações da Gerdau (GGBR4) lideram os ganhos do Ibovespa desde o início da sessão. Os papéis sobem 5,93%, a R$ 19,29.
Os investidores repercutem o balanço do terceiro trimestre e o anúncio de dividendos, divulgados ontem (5) depois do fechamento do mercado.
Além disso, a Gerdau é uma das ações que se beneficiam com a vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.
“Olhando para o futuro, podemos ver tarifas ainda mais altas, uma indústria dos EUA mais forte (Buy American), importações indiretas de aço reduzidas, impostos potencialmente mais baixos e um real mais fraco. Todos positivos para os negócios da Gerdau nos EUA, agora a maior parte de seu Ebitda”, avaliam os analistas do BTG Pactual.
A carteira recomendada de ações da Nova Futura para tentar obter ganhos no médio prazo sofreu duas alterações na composição para o mês de novembro.
Com as saídas de Ambev (ABEV3) e Bradesco (BBDC4), a casa apostou em Banco do Brasil (BBAS3) e Allos (ALOS3). Já o restante do portfólio é composto pelos papéis de Vale (VALE3), Gerdau (GGBR4), Lojas Renner (LREN3), Vulcabras (VULC3), Cyrela (CYRE3), Rede D’Or (RDOR3), Cemig (CMIG4) e Petrobras (PETR4).
Donald Trump desbancou Kamala Harris e retornou ao comando da principal economia do mundo. O candidato republicano conquistou o estado de Wisconsin, somando 277 delegados e superou o total de 270 votos necessários para ser eleito, segundo a agência de notícias The Associated Press.
Desde o começo de 2024, o agronegócio dos EUA e do Brasil tentava entender os efeitos que uma possível retomada de Trump representaria.
Os índices de Wall Street operam em forte alta com o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Nos primeiros minutos do pregão, Dow Jones, S& 500 e Nasdaq renovavam os recordes intradia históricos.
Confira o desempenho dos índices de Nova York logo após a abertura:
A União Europeia está considerando opções para apaziguar Donald Trump em seu retorno à Casa Branca, enquanto se prepara para a retomada das tarifas dos Estados Unidos e outras ameaças comerciais, além de trocas difíceis sobre como tratar a China.
Trump alertou, pouco antes de sua vitória presidencial nos EUA, que o bloco de 27 nações terá que “pagar um preço alto” por não comprar exportações norte-americanas suficientes.
A XP Investimentos retirou as ações da JBS (JBSS3) de sua carteira recomendada para o mês de novembro, abrindo espaço para a entrada de Suzano (SUZB3).
A saída de JBS ocorre após os papéis registrarem um desempenho superior no mês. “Embora acreditemos que os resultados do 3º trimestre serão fortes e continuemos otimistas em relação à tese de investimento, achamos que as ações já precificaram um trimestre forte e, portanto, preferimos realizar lucros”.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta nesta quarta-feira (6), em comparação com o fechamento do mercado no dia anterior.
Na primeira atualização do dia, que ocorreu somente às 10h15, os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e o com juros semestrais 2035 estavam em queda a 13,11%, 13,11% e 12,85%, contra os 12,93%, 12,97% e 12,71% anteriores, respectivamente.
A Gol (GOLL4) teve a negociação de suas ações suspensa na manhã desta quarta-feira (6), após divulgar um acordo de reestruturação financeira com a Abra – principal investidora da Gol e da Avianca – e com seu Comitê de Credores.
Segundo o comunicado liberado à CVM já com o mercado aberto, o acordo inclui a conversão de aproximadamente US$ 950 milhões em dívida garantida da Abra em novas ações da companhia aérea.
O retorno de Donald Trump à Casa Branca vai reorientar a política energética dos Estados Unidos para maximizar a produção de petróleo e gás, afastando a agenda de combate às mudanças climáticas, mas é improvável que a vitória dos republicanos nas eleições presidenciais desacelere drasticamente o boom de energia renovável no país.
Isso porque uma lei do governo do atual presidente dos EUA, Joe Biden, que forneceu uma década de subsídios lucrativos para novos projetos de energia solar, eólica e outros de energia limpa seria quase impossível de ser revogada, graças ao apoio dos Estados republicanos, enquanto outras opções disponíveis para o próximo presidente teriam apenas um impacto marginal, dizem analistas.
A Gol (GOLL4) anunciou, há pouco, um acordo com a Abra, como parte do plano de reestruturação da companhia — em recuperação judicial.
O plano inclui a conversão de US$ 950 milhões em dívida garantida da Abras em ações da companhia áerea.
Com a divulgação do fato relevante, as ações da Gol negociadas no Ibovespa tiveram as negociações suspensas. Antes do leilão, GOLL4 opera em queda de 0,89%, a R$ 1,11.
A produção de veículos no Brasil somou 249,2 mil unidades em outubro, um salto de 24,7% em relação ao mesmo período do ano anterior e acréscimo de 8,3% ante setembro, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).
As vendas de veículos cresceram 21,6% ano a ano, para 264,9 mil unidades. Na comparação mensal, houve aumento de 12,1%.
Em 2024, a produção soma 2,1 milhões de veículos, alta de 8,9%, enquanto as vendas alcançam também 2,1 milhões no período, um incremento de 15% frente ao mesmo intervalo de 2023.
As exportações no mês passado totalizaram 43,5 mil veículos, uma expansão de 39,2% frente a outubro de 2023 e um acréscimo de 4,6% em relação a setembro. No acumulado do ano, totalizavam 327,8 mil veículos, ainda um declínio de 7,4% em relação aos mesmos dez meses do ano passado.
*Informações da Reuters
Nesta quarta-feira (6), o petróleo interrompe a sequência de ganhos e operam em queda de mais de 2% nesta manhã, em meio ao fortalecimento do dólar com a vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos.
Por volta de 10h (horário de Brasília), os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para janeiro de 2025, operava em baixa de 2,06%, a US$ 73,46 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.
Enquanto fazia campanha para reconquistar a Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump disse que seria capaz de acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia em 24 horas, alertou que Israel seria “erradicado” se ele perdesse a eleição e prometeu novas tarifas sobre as importações chinesas.
Agora que Trump venceu, muitos no país e no exterior estão fazendo uma pergunta urgente: ele cumprirá sua longa lista de ameaças, promessas e pronunciamentos sobre política externa?
As ações da Trump Media & Technology Group, empresa americana de propriedade majoritária de Donald Trump, subiam mais de 30% na manhã desta quarta-feira (6). A alta vem logo após a confirmação de que Trump venceu as eleições nos Estados Unidos.
No pré-mercado, após Trump discursar para apoiadores, os papéis da companhia de mídia chegaram a subir 62%. No entanto, assim que confirmada a reeleição, as ações reduziram alguns ganhos e, próximo às 8h30 (no horário de Brasília), chegou a 32,91%, a US$ 45,11.
Donald Trump pode até ter vencido a corrida eleitoral nos Estados Unidos, mas quem está aproveitando a festa da vitória é a Tesla (TSLA) — empresa de uma dos seus maiores apoiadores, Elon Musk.
As ações da empresa avançam 12% nas operações de pré-mercado nesta quarta-feira (6).
A China trabalhará com os Estados Unidos com base no respeito mútuo , disse o país nesta quarta-feira, uma vez que Donald Trump conquistou a vitória na eleição presidencial, mas estrategistas disseram que Pequim está se preparando para uma amarga rivalidade entre as superpotências em questões de comércio, tecnologia e segurança.
“Nossa política em relação aos EUA é consistente”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, em uma coletiva de imprensa regular em Pequim, quando perguntado sobre como o retorno de Trump à Casa Branca afetaria as relações entre os EUA e a China.
Os balanços do terceiro trimestre de 2024 (3T24) da Gerdau (GGBR4) e da Prio (PRIO3) são alguns dos destaques corporativos desta quarta-feira (06).
O dólar subia de forma acentuada ante o real nas primeiras negociações desta quarta-feira (6), em linha com sua força no exterior, à medida que investidores reagiam à vitória do ex-presidente republicano Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos.
Às 9h17, o dólar à vista subia 1,45%, a 5,8307 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 1,37%, a 5,845 reais.
Na terça-feira, o dólar à vista fechou o dia em baixa de 0,62%, cotado a 5,7472 reais.
O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 14.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de dezembro de 2024.
* Com informações de Reuters
Donald Trump voltou à Casa Branca e a Gerdau (GGBR4) pode se beneficiar com isso, avaliam analistas do BTG Pactual, uma vez que a companhia se destaca como uma das principais apostas de Trump nos Estados Unidos.
Nesta quarta-feira (06), a apuração das votações mostrou que o candidato republicado conquistou o estado de Wisconsin, somando 277 delegados e superou o total de 270 votos necessários para ser eleito. Com isso, vence a candidata democrata Kamala Harris e deve retomar por mais quatro anos a presidência dos EUA.
Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago (CBOT) caíram nesta quarta-feira, com o republicano Donald Trump sendo eleito presidente dos Estados Unidos, diante da alta do dólar e da perspectiva de novas barreiras comerciais com a China obscurecendo as perspectivas de exportação.
O mercado de criptomoeda está agitado com a vitória de Donald Trump na corrida eleitoral americana à Casa Branca. Antes mesmo da confirmação de que o candidato republicano foi eleito, o Bitcoin (BTC) bateu recorde ao atingir o patamar de US$ 75 mil.
Por volta das 9h30, a moeda digital avançava 8,20%, cotada a US$ 74.511. Já a Ethereum (ETH), subia 8%, cotado a US$ 2.639.
Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta quarta-feira (6), com os investidores mudando seu foco para os fracos fundamentos da principal matéria-prima para a fabricação de aço, em detrimento das expectativas de mais estímulos na China, principal consumidor.
O contrato mais negociado do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China, encerrou as negociações diurnas em baixa de 0,76%, a 781,5 iuanes (109,05 dólares) a tonelada métrica.
As expectativas de mais estímulos durante a reunião do comitê permanente do Congresso Nacional do Povo da China fizeram com que os preços do minério subissem mais de 1% nas duas primeiras sessões desta semana.
* Com informações de Reuters
O BTG Pactual, a Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta quarta-feira (6).
As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.
O fundo imobiliário Hotel Maxinvest (HTMX11) anuncia a 16ª emissão de cotas, com o objetivo de captar R$ 250 milhões. Esse valor tem como base a emissão inicial de até 1.722.475 cotas.
Os recursos captados serão utilizados para a aquisição de novas unidades hoteleiras em quatro diferentes ativos: Novotel São Paulo Morumbi, Ibis São Paulo Morumbi, Ibis Budget São Paulo Morumbi e Ibis São Paulo Ibirapuera.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Donald Trump pela vitória nas eleições dos Estados Unidos.
Em publicação no X (ex-Twitter), Lula destacou que a democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada.
Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo…
— Lula (@LulaOficial) November 6, 2024
O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 1,54% em outubro, depois de avanço de 1,03% no mês anterior, sob pressão das commodities agrícolas, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira (6).
O resultado ficou em linha com a expectativa em pesquisa da Reuters e levou o índice a acumular em 12 meses avanço de 5,91%.
No período, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-DI), que responde por 60% do indicador geral, passou a subir 2,01%, de alta de 1,20% no mês anterior.
“As commodities agrícolas continuam influenciando o movimento de alta do Índice de Preços ao Produtor, sendo que bovinos, soja e milho foram as maiores contribuições”, explicou Matheus Dias, economista do FGV IBRE.
Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) — que responde por 30% do IGP-DI — mostrou que a pressão aos consumidores diminuiu ao desacelerar a alta a 0,30% em outubro, de 0,63% em setembro.
As principais contribuições para esse resultado partiram dos itens passagem aérea (8,78% para -6,33%), tarifa de eletricidade residencial (7,04% para 4,41%) e cigarros (8,30% para 0,39%).
O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), por sua vez, registrou desaceleração da alta a 0,68% em outubro, de 0,58% antes.
O IGP-DI calcula os preços ao produtor, consumidor e na construção civil entre o 1º e o último dia do mês de referência.
* Com informações de Reuters
A XP Investimentos promoveu algumas mudanças na sua carteira com 10 ações small caps para o mês de novembro.
Os analistas removeram o Grupo SBF (SBFG3), já que esperam uma dinâmica mista de resultados, com pressão no crescimento de receita, embora com tendências de lucratividade em recuperação. Ainda assim, a casa mantém uma recomendação de compra devido ao valuation atrativo.
A RD Saúde (RADL3) reportou alta anual de 25,5% no seu lucro líquido ajustado, chegando a R$ 336,8 milhões no terceiro trimestre de 2024 (3T24), mostra balanço enviado ao mercado na terça-feira (05), após o fechamento do mercado.
Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi de R$ 810,8 milhões no período, crescimento de 23,2% na comparação anual e margem de 7,5%.
Confira o desempenho dos principais índices:
Confira o fechamento dos principais índices:
Donald Trump está de volta à Casa Branca. O candidato republicano conquistou o estado de Wisconsin, somando 277 delegados e superou o total de 270 votos necessários para ser eleito, segundo a agência de notícias The Associated Press.
Durante a madrugada, Trump já era cotado como novo presidente após garantir a vitória em três dos sete estados-pêndulo, que eram aqueles que ainda estavam indecisos, sendo eles Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte.
A Prio (PRIO3) reportou lucro líquido de US$ 165 milhões no terceiro trimestre de 2024, um recuo de 52% quando comparado ao mesmo período do ano anterior.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) alcançou US$ 321,5 milhões entre julho e setembro deste ano, uma queda de 48% na base anual. Já o Ebitda ajustado, que desconsidera os efeitos não recorrentes, também caiu 48%, para US$ 327,6 milhões. A margem Ebtida ajustada recuou 11 pontos porcentuais (p.p.), alcançando 69%.
Donald Trump vence em Wisconsin e é eleito 47º presidente dos Estados Unidos. O republicano soma 277 delegados e superou o total de 270 votos necessários.
O Santander retirou as ações do Banco do Brasil (BBAS3) de sua carteira recomendada para novembro, abrindo espaço para a entrada de Bradesco (BBDC4).
Os analistas do banco colocam que, apesar de manterem uma visão construtiva a médio/longo prazo para o BB, inclusive com recomendação oficial de “compra” e preço-alvo de R$ 42,50, optou por excluir a ação da carteira diante de uma escassez de catalisadores de curto prazo.
A contagem de votos já começou lá nos Estados Unidos e o candidato Donald Trump está a poucos passos de retornar à Casa Branca. Até 7h, Trump somava 267 votos, contra 224 de Kamala Harris, segundo a apuração da agência de notícias The Associated Press.
Ao todo, são 538 delegados e para ser eleito, o candidato precisa de 270 para vencer as eleições. Ou seja, o ex-presidente só precisa de mais três votos. Ainda falta a contagem de votos em Alasca, Arizona, Maine, Michigan, Nevada e Wisconsin.
Definitivamente, 2024 não é o ano dos investidores estrangeiros no Brasil. Só no mercado financeiro, a debandada já resultou em mais de R$ 30 milhões em retiradas da B3 entre janeiro e outubro.
Os únicos meses com saldo positivo foram julho e agosto com R$ 7,34 bilhões e R$ 10,01 bilhões, respectivamente. Ou seja, o mercado brasileiro passou o primeiro semestre perdendo investidores de outros países, enquanto tenta se recuperar nos últimos meses do ano.
O mercado move toda sua atenção para a divulgação da decisão de juros do Copom e o primeiro dia de reunião do Fomc. Além disso, a agenda desta quarta conta com a continuação da apuração de votos para a presidência dos Estados Unidos.
De acordo com o BTG Pactual, no Brasil persistem dúvidas significativas em relação ao cenário fiscal, apesar de sinais de anúncios de medidas de contenção de despesas. O banco prevê uma aceleração no ritmo de aumentos da taxa de juros a partir da reunião de novembro. A projeção é de que a taxa Selic suba 0,5 ponto percentual, alcançando 11,25%.
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