Resumo: O Ibovespa (IBOV) estende os ganhos da sessão anterior e sustenta os 123 mil pontos.
Mais uma vez, o mercado segue de olho nas negociações das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Novos dados do mercado de trabalho norte-americano também ficam no radar: amanhã (7) será divulgado o payroll, relatório oficial de empregos, referente à fevereiro.
O Banco Central Europeu (BCE) realizou um novo corte de juro na zona do euro, e reduziu a taxa para 2,50% ao ano e deixou a porta aberta para novas reduções.
A Empiricus Research realizou mudanças na sua carteira recomendada de BDRs. Para o mês de março, a casa de análises retirou as ações da Microsoft (MSFT34) e reduziu a participação na Alibaba (BABA34) e na Dell Technologies (D1EL34).
A Meta (M1TA34) foi escolhida para a reposição, junto com o aumento de participação na Amazon (AMZO34), Coinbase (C2OI34) e UnitedHealth (UNHH34).
O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou para uma máxima recorde em janeiro, em meio à antecipação de importações a fim de se evitar possíveis tarifas, sugerindo que o comércio pode ser um entrave para o crescimento econômico no primeiro trimestre.
O déficit comercial dos EUA subiu 34,0%, atingindo uma máxima histórica de US$ 131,4 bilhões, em comparação com os US$ 98,1 bilhões revisados para cima em dezembro, informou o Departamento de Comércio nesta quinta-feira (6).
A variação percentual foi a maior desde março de 2015.
Economistas consultados pela Reuters previam que o déficit comercial subiria para US$ 127,4 bilhões, em comparação com os US$ 98,4 bilhões informados anteriormente em dezembro.
O presidente dos EUA, Donald Trump, impôs nesta semana tarifas de 25% sobre as importações de México e Canadá e dobrou as taxas sobre produtos chineses para 20%, desencadeando uma guerra comercial.
As importações aumentaram 10,0%, a maior alta desde julho de 2020, para US$ 401,2 bilhões.
— Com informações de Reuters
O CEO da Kepler Weber (KEPL3), Bernardo Nogueira, viu bons números para a líder na América Latina em soluções de pós-colheita em 2024, período marcado por desafios como quebra de safra, alta dos juros e queda no preço da soja em comparação com 2023.
Nogueira destaca que o ano passado foi o segundo melhor ano da história da companhia, registrando volumes recordes de vendas. “Nunca vendemos tanto para fora do Brasil”, disse, ao Money Times.
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O Banco Central (BC) publicou alterações no regulamento do Pix nesta quinta-feira (6). Agora, instituições financeiras e instituições de pagamento participantes exigem que nomes de pessoas e empresas vinculadas às chaves do serviço estejam em conformidade com os nomes registrados nas bases de CPF e CNPJ da Receita Federal.
Segundo a nota publicada, a verificação de conformidade deverá ser efetuada sempre que houver uma operação envolvendo uma chave Pix, como um registro, uma alteração de informações, uma portabilidade ou uma reivindicação de posse.
Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta quinta-feira (6), com a incerteza sobre uma guerra comercial obscurecendo a confiança, enquanto as ações de chips caíam depois que a previsão da Marvell fomentou preocupações com a demanda por infraestrutura de inteligência artificial.
O Dow Jones caía 0,37% na abertura, para 42.848,49 pontos.
O S&P 500 abriu em baixa de 0,97%, a 5.785,87 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 1,88%, para 18.204,528 pontos na abertura.
— Com informações de Reuters
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Após resultados melhores do que o esperado no último balanço, o BB Investimentos revisou as estimativas para a Ambev (ABEV3) e reiterou a recomendação de compra para as ações.
Para a corretora, os números do quatro trimestre de 2024 (4T24), divulgados na semana passada, reforçaram a capacidade da companhia em “navegar em cenários mais desafiadores”.
No Giro do Mercado de hoje, a apresentadora Paula Comassetto recebe Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, para falar sobre as melhores ações para investir agora e as perspectivas do Ibovespa (IBOV) em março.
Larissa trará as atualizações da sua carteira ’10 Ideias’, destacando as ações que podem se beneficiar do atual momento do mercado e os riscos que investidores devem monitorar. Além disso, serão discutidos os principais fatores que podem impactar o desempenho do Ibovespa em março, como dados econômicos, movimentações políticas e decisões de política monetária no Federal Reserve e no Banco Central, aqui no Brasil.
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O BTG Pactual adotou no fim de 2024 um tom de cautela em sua carteira recomendada de ações, tendo em vista os atuais desafios macroeconômicos que pairam sobre o mercado brasileiro. Ainda nessa postura, para o mês de março o banco promoveu duas movimentações no portfólio.
Visando aumentar a exposição a empresas de serviços básicos, que na avaliação dos analistas contam com um prêmio de risco excessivo nos títulos brasileiros de longo prazo (negociados à inflação mais 7,8%), o BTG incluiu Equatorial (EQTL3) no portfólio, retirando Embraer (EMBR3) para abrir espaço, após uma alta de 27% da fabricante de aeronaves em fevereiro.
O Banco Central Europeu (BCE) cortou as taxas de juros conforme esperado nesta quinta-feira (6), e manteve a porta aberta para mais reduções, mesmo com a iminente guerra comercial com os Estados Unidos e os planos para aumentar os gastos militares que podem provocar a maior reviravolta na política econômica da Europa em décadas.
Afrouxando a política monetária pela sexta vez desde junho, o BCE reduziu sua taxa de depósito para 2,5%, em um aceno à desaceleração da inflação e à fraqueza do crescimento, e disse que os juros ainda estão restringindo o crescimento, mesmo que menos do que no passado.
O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, deve receber nesta sexta-feira (7), mais de 25 executivos do mercado de ativos digitais para a Cúpula de Criptomoedas da Casa Branca. De acordo com o jornal Decrypt, a reunião provavelmente será comandada por David Sacks, nomeado por Trump como o “Czar da IA e das criptomoedas”.
Além de nomes do mercado, a cúpula deve contar com a presença de membros do Grupo de Trabalho presidencial sobre Ativos Digitais, como Bo Hines, diretor-executivo do conselho de assessores do presidente sobre criptoativos. A participação de Scott Bessent, secretário do tesouro americano, também é provável.
As ações da Magazine Luiza (MGLU3) figuram entre as maiores quedas do Ibovespa na primeira hora do pregão. Às 10h43 (horário de Brasília), MGLU3 caía 4,26%, R$ 6,97.
Os papéis da varejista são pressionados pelo rebaixamento da recomendação de neutra para venda pelo JP Morgan. Para o banco, a companhia está altamente alavancada, com risco de queda significativo do lucro por ação, em meio aos “ventos contrários” do cenário macroeconômico.
O banco tem preço-alvo de R$ 7,50 para MGLU3, o que ainda representa um potencial de 3% sobre o preço do fechamento anterior (5).
O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego caiu mais do que o esperado na semana passada, sugerindo que o mercado de trabalho permaneceu estável em fevereiro, embora haja turbulência à frente devido às tarifas sobre as importações e aos profundos cortes nos gastos do governo.
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego caíram em 21.000 na semana encerrada em 1º de março, para 221.000 em dado com ajuste sazonal, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (6). Economistas consultados pela Reuters previam 235.000 pedidos para a última semana.
Os pedidos aumentaram na semana anterior em meio a tempestades de neve em muitas partes do país e dificuldades para ajustar os dados às flutuações sazonais em torno do feriado do Dia do Presidente.
— Com informações de Reuters
O Banco Central Europeu cortou as taxas de juros conforme esperado nesta quinta-feira (6), e manteve a porta aberta para mais reduções, mesmo com a iminente guerra comercial com os Estados Unidos e os planos para aumentar os gastos militares que podem provocar a maior reviravolta na política econômica da Europa em décadas.
Afrouxando a política monetária pela sexta vez desde junho, o BCE reduziu sua taxa de depósito para 2,5%, em um aceno à desaceleração da inflação e à fraqueza do crescimento, e disse que os juros ainda estão restringindo o crescimento, mesmo que menos do que no passado.
Essa redação sugere que mais cortes nas taxas podem estar por vir, já que o banco há muito tempo declarou que a restrição não é mais necessária, enquanto a inflação, de 2,4% no mês passado, está voltando com segurança para sua meta de 2% este ano.
“A política monetária está se tornando significativamente menos restritiva”, disse o BCE em um comunicado, alterando sua orientação anterior de que as taxas continuavam restritivas. “O processo de desinflação está bem encaminhado”.
A linguagem sutil significa que outro corte nos juros em abril não é uma certeza, já que alguns argumentam a favor da cautela.
O BCE também reduziu sua previsão de crescimento econômico para 2025 pela quarta vez consecutiva nesta quinta-feira, colocando a expansão em 2025 em apenas 0,9%, apenas um pouco acima do ritmo de 0,7% registrado no ano passado.
Enquanto isso, a inflação foi estimada em 2,3% este ano, acima dos 2,1% registrados há três meses.
“As revisões para baixo (no crescimento) para 2025 e 2026 refletem as exportações mais baixas e a fraqueza contínua no investimento, em parte originada da alta incerteza da política comercial, bem como da incerteza política mais ampla”, disse.
— Com informações de Reuters
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Os investidores estrangeiros injetaram mais de R$ 8,7 bilhões na bolsa brasileira nos dois primeiros meses do ano. De acordo com dados da B3, as entradas em fevereiro somaram R$ 1,876 bilhão, embora no dia 28 tenha ocorrido uma retirada de R$ 1,029 bilhão, às vésperas do Carnaval.
Os estrategistas da XP destacam que, em encontros com investidores dos Estados Unidos, a percepção geral sobre a bolsa brasileira é mais construtiva do que em outubro de 2024. Fernando Ferreira, Felipe Veiga, Júlia Aquino e Lucas Rosa também apontam que a visão dos investidores estrangeiros sobre o Brasil é mais positiva do que a dos investidores locais.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam mistas na sessão desta quinta-feira (6), em comparação com o fechamento do dia anterior.
Com isso, os títulos que estavam em baixa lucravam na marcação a mercado, uma vez que as medidas são inversamente proporcionais.
O JP Morgan rebaixou a sua classificação para o Magazine Luiza (MGLU3) de neutra para underweight, equivalente à venda, com preço-alvo de R$ 7,50, ante R$ 11,50 anteriormente. O banco está posicionado no varejo de maneira a evitar nomes altamente alavancados, considerando as perspectivas macroeconômicas no Brasil que contribuem para alta volatilidade no setor.
Vale lembrar que no dia 19 de março ocorre a divulgação de mais uma decisão do Comitê de Política Monetária (Copom). Para esta reunião, está contratada desde o fim de 2024 mais uma alta de 1 ponto percentual na taxa básica de juros (Selic), que deve chegar a 14,25%.
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A Brava Energia (BRAV3) informou ao mercado nesta quinta-feira (6) que os desinvestimentos em ativos onshore e de águas rasas serão restritos aos campos localizados no Estado da Bahia.
A companhia diz que segue em tratativas com os proponentes selecionados e espera receber propostas vinculantes ao longo de abril de 2025.
A redução de posição da BlackRock na Cosan (CSAN3), o investimento da Méliuz (CASH3) em bitcoin e o pagamento de dividendos pela Irani (RANI3) são alguns dos destaques corporativos desta quinta-feira (6).
A BlackRock reduziu sua participação na Cosan (CSAN3) para 2,222% em 28 de fevereiro, segundo comunicado ao mercado. Em junho do ano passado, a gestora contava com 5,531% das ações. A ação fechou com alta de 0,28% na quarta.
O bitcoin (BTC) tenta alcançar a marca dos US$ 92 mil nesta quinta-feira (6). O mercado de criptomoedas está dividido entre as notícias dos últimos dias.
Assim, há um pessimismo generalizado após o baque inicial causado pelas tarifas de importação dos Estados Unidos contra seus principais parceiros comerciais, que entraram em vigor na última terça-feira (4).
O Méliuz (CASH3) anunciou ao mercado nesta quinta (6) que está de olho no Bitcoin como uma nova estratégia de tesouraria, voltada para a aplicação de recursos e realização de investimentos com a criptomoeda.
A companhia investiu em 45,72 bitcoin por aproximadamente US$ 4,1 milhões a um preço médio de US$ 90.296,11 cada.
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Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira (6), uma vez que preocupações comerciais e notícias de cortes na produção de aço pesaram mais nas negociações do que as medidas adicionais de estímulo para aumentar o consumo na China.
O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou em queda de 0,45%, a 773 iuanes (US$106,78) a tonelada.
O minério de ferro de referência de abril na Bolsa de Cingapura subiu 0,49%, para US$100,25 a tonelada.
— Com informações de Reuters
O Itaú Unibanco (ITUB4) encerrou 2024 com um lucro líquido de R$ 40,2 bilhões, retomando a posição de empresa mais lucrativa da B3.
Trata-se do maior resultado já registrado por um banco brasileiro, consolidando a força do setor bancário no mercado nacional. A última vez que uma instituição financeira ocupou essa liderança foi em 2017, quando o próprio Itaú Unibanco registrou lucro de R$ 23,9 bilhões.
O Indicador Antecedente de Emprego do Brasil (IAEmp) recuou ligeiramente em fevereiro, reforçando a tendência de desaceleração do mercado de trabalho no início do ano, de acordo com os dados divulgados nesta quinta-feira (6) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).
O IAEmp, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, caiu 0,2 ponto em fevereiro e foi a 75,9 pontos.
Os componentes do IAEmp mostram que o recuo em fevereiro foi influenciado por queda em quatro dos sete componentes do indicador.
Os destaques negativos foram os indicadores de Tendência dos Negócios tanto no setor de serviços quanto no setor industrial, e de Situação Atual dos Negócios na indústria, todos com baixa de 0,3 ponto.
Já o destaque positivo foi o indicador de Emprego Previsto no setor industrial, que teve alta de 0,7 ponto.
— Com informações de Reuters
As vendas no varejo da zona do euro caíram de forma inesperada em janeiro, aumentando os sinais de que uma recuperação econômica liderada pelo consumo ainda não está no horizonte do bloco, mostraram novos dados do Eurostat nesta quinta-feira (6).
As vendas no varejo nos 20 países que compartilham o euro caíram 0,3% no mês, contrariando as expectativas de uma alta de 0,1%, uma vez que as vendas de produtos não alimentícios e de combustível recuaram.
Esse foi o quarto mês consecutivo de contração ou crescimento zero, e os números do varejo têm apresentado uma tendência de queda no último semestre.
Esperava-se que o consumo decolasse no segundo semestre do ano passado, já que os salários reais finalmente alcançaram os níveis anteriores ao aumento da inflação de 2022-2023.
Mas as famílias ainda estão optando por economizar seu dinheiro, preocupadas com o fato de que o fluxo incessante de notícias negativas, desde as tensões comerciais até a guerra na Ucrânia e uma contração industrial, pode arrastar o bloco para uma recessão e levar a perdas maciças de empregos.
Até o momento, esses temores se mostraram errados, à medida que os empregos continuam crescendo para níveis recordes, mas as horas trabalhadas estão caindo e os níveis de encomendas no setor industrial permanecem baixos, prejudicando a confiança.
Entre os maiores países do bloco, a Alemanha relatou um pequeno aumento nas vendas no varejo, mas a França e a Itália registraram quedas.
As vendas no varejo aumentaram 1,5% em comparação com o ano anterior, uma desaceleração em relação aos 2,2% do mês anterior e também abaixo das expectativas de 1,9%.
O fraco consumo é um dos principais motivos pelos quais o Banco Central Europeu deve reduzir a taxa de juros mais uma vez nesta quinta-feira e manterá a porta aberta para um maior afrouxamento da política monetária.
— Com informações de Reuters
O fundo imobiliário Pátria Escritórios (HGRE11) informou aos acionistas e ao mercado que firmou um compromisso de venda de um de seus ativos por R$ 44 milhões.
O pagamento será realizado em cinco parcelas, sendo uma de R$ 8,3 milhões no ato; e os outros R$ 35 milhões a ser recebido em quatro prestações semestrais.
O JP Morgan elevou o preço-alvo dada Embraer (EMBR3;ERJ) para R$ 94 e US$ 65 para a ADR, o que implica em um potencial de valorização de 24% em relação ao fechamento no Ibovespa (IBOV) na última quarta (5).
No pregão, inclusive, a companhia foi o grande destaque positivo, com um salto de mais de 9% em reação ao anúncio de parceria com a Fly Across MRO, que passou a integrar a rede de centros de serviços autorizados para aviação executiva da companhia, ampliando a atuação no México.
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As ações de Hong Kong subiram para uma nova máxima de três anos nesta quinta-feira (6), lideradas por ações de tecnologia, já que os investidores continuaram a optar por ações de inteligência artificial e receberam bem as novas medidas de suporte.
No fechamento, o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 3,29%, atingindo o maior valor desde fevereiro de 2022. O índice de tecnologia do Hang Seng teve alta de 5,4% após atingir brevemente seu ponto mais forte desde o final de 2021.
O índice de Xangai teve alta de 1,17%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,38%.
Confira o fechamento dos principais índices:
> Índice Nikkei (Tóquio): +0,91%, aos 37.715,50 pontos.
> Índice HANG SENG (Hong Kong): +3,29%, aos 24.369,71 pontos.
> Índice SSEC (Xangai): +1,71%, aos 3.381,10 pontos.
> Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): +1,38%, aos 3.956,24 pontos.
> Índice KOSPI (Seul): +0,70%, aos 2.576,16 pontos.
> Índice TAIEX (Taiwan): -0,68%, aos 22.715,43 pontos.
> Índice STRAITS TIMES (Cingapura): +0,48%, aos 3.917,06 pontos.
> Índice S&P/ASX 200 (Sydney): -0,57%, aos 8.094,70 pontos.
— Com informações de Reuters
Ontem, o mercado aproveitou: as bolsas americanas subiram diante dos números mais fracos de trabalho nos Estados Unidos.
O relatório de empregos no setor privado, o ADP, apontou a criação de 77 mil vagas de emprego, depois 186 mil em janeiro em dado revisado para cima. Os economistas consultados pela Reuters previam abertura de 140 mil postos em fevereiro, depois 183 mil relatado anteriormente em janeiro.
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