Tempo real: Ibovespa recua com bancos e tom negativo de NY com Trump e Musk; dólar cai a R$ 5,58

O governo federal deve encampar um projeto de lei complementar que prevê um corte de 10% em benefícios tributários como principal medida para substituir o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOS), disseram à Reuters nesta quinta-feira duas fontes com conhecimento do assunto.

De acordo com o projeto do deputado federal Mauro Benevides (PDT-CE), protocolado na quarta e visto pela Reuters, a proposta prevê uma redução de 5% dos valores dos benefícios em 2025 e mais 5% em 2026, incluindo ainda benefícios fiscais e de crédito.

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O Itaú Unibanco (ITUB4) lidera como a ação mais recomendada por bancos, corretoras e casas de análise para junho, segundo levantamento realizado pelo Money Times. O papel aparece em 12 carteiras recomendadas.

Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) aparecem logo atrás, com 11 indicações cada, no levantamento que considera a carteira de ações de 18 instituições.

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A Brava Energia (BRAV3) anunciou ao mercado nesta quinta-feira (5) a venda de 50% de sua infraestrutura de gás natural no Rio Grande do Norte para a PetroReconcavo (RECV3), em uma transação avaliada em US$ 65 milhões.

Segundo fato relevante divulgado pela empresa, o acordo envolve ativos do segmento midstream — a etapa intermediária da cadeia do gás, responsável pelo transporte, processamento e armazenamento do produto até que ele chegue à fase final de distribuição.

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As taxas dos DIs fecharam em alta firme nesta quinta-feira, com investidores elevando as apostas de que o Banco Central promoverá aumento adicional de 25 pontos-base da Selic em junho, em meio a uma leitura de que o discurso mais recente de autoridades da autarquia traz um tom mais conservador.

Ainda que não tenha havido um gatilho específico nesta quinta-feira, profissionais ouvidos pela Reuters pontuaram que a percepção do mercado mudou nos últimos dias e os agentes correm para se reposicionar.

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A Wilson Sons (PORT3) comunicou ao mercado nesta quinta-feira (5) a renúncia de Fernando Fleury Salek aos cargos de diretor-presidente, diretor financeiro e membro do conselho de administração da companhia.

Com a saída, o conselho nomeou Arnaldo Calbucci Filho para ocupar interinamente o cargo de CFO, além de CEO fixo, declarou a empresa em fato relevante.

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A ponta negativa foi liderada por Hapvida (HAPV3). Os papéis foram pressionados pela queda de beneficiários, de acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Segundo a agência, a companhia perdeu 28 mil vidas, enquanto o mercado projetava um crescimento de 22 mil.

Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta quinta-feira (5):

> Hapvida (HAPV3): -5,92%, a R$ 2,70

> Cogna (COGN3): -3,81%, a R$ 3,03

> Vivara (VIVA3): -3,74%, a R$ 25,23

> Cosan (CSAN3): -3,25%, a R$ 8,04

> Bradesco (BBDC4): -2,92%, a R$ 15,97

As ações da Suzano (SUZB3) lideraram os ganhos do Ibovespa com salto de mais de 6%.

A fabricante brasileira anunciou a criação de uma joint venture com a Kimberly-Clark, em que a empresa brasileira terá o controle — com 51% de participação da operação, que envolve 22 fábricas de papéis sanitários em 14 países, por US$ 1,7 bilhão.

A transação total foi avaliada em US$ 3,4 bilhões, com a compra da participação restante em até três anos.

Confira as maiores altas do Ibovespa nesta quinta-feira (5):

> Suzano (SUZB3): +6,31%, a R$ 52,90

> Minerva (BEEF3): +4,90%, a R$ 4,92

> Gerdau (GGBR4): +3,47%, a R$ 16,70

> Metalúrgica Gerdau (GOAU4): +3,15%, a R$ 9,18

> RD Saúde (RADL3): +3,10%, a R$ 14,96

O Ibovespa (IBOV) estendeu as perdas da sessão anterior. Dessa vez, a realização no setor de bancos pesou sobre o índice, combinado com o tom negativo das bolsas de Wall Street.

Nesta quinta-feira (5), o principal índice da bolsa brasileira fechou aos 136.236,37 pontos, com queda de 0,56%. 

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A agência de classificação de risco S&P Global reafirmou nesta quinta-feira (5) a nota ‘BB’ para o crédito soberano do Brasil, mantendo a perspectiva estável.

Em nota, a agência argumentou que os grandes déficits fiscais devem gerar uma alta persistente da dívida líquida do governo geral, enquanto o déficit em transações correntes do país tende a cair em meio à desaceleração da economia e da política monetária apertada.

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O investidor estrangeiro retomou com força sua participação no mercado acionário brasileiro em 2025. Até o fim de maio, foi registrado uma entrada líquida de R$ 21,52 bilhões na B3, considerando IPOs e follow-ons.

Este desempenho representa uma reversão significativa em relação a 2024, quando houve uma saída líquida de R$ 24,2 bilhões.

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A Petrobras (PETR4) planeja tornar a África sua principal região exploratória de petróleo e gás fora do Brasil, disse a presidente da estatal, Magda Chambriard, em entrevista à Reuters nesta quinta-feira (5).

A executiva destacou que a Costa do Marfim estendeu um “tapete vermelho” para a companhia operar em águas profundas e ultraprofundas de seu litoral, comentando um anúncio feito na véspera.

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O dólar perdeu força ante moedas emergentes com o possível avanço das negociações tarifárias entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo.

Nesta quinta-feira (5), o dólar à vista (USDBRL) encerrou as negociações a R$ 5,5845, com queda de 1,08% ante o real, no menor nível desde 14 de outubro de 2024. 

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O Ibovespa fechou a quinta-feira (05) em baixa de -0,54%, aos 136.226,09 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 7,239 bilhões em maio, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgados nesta quinta-feira (5), em resultado abaixo do esperado, que já apontou uma queda da exportação de aves diante das restrições à carne de frango em função da gripe aviária, em meio ao crescimento contínuo das importações.

O superávit para o mês ficou abaixo do projetado em pesquisa da Reuters com economistas, que apontava saldo positivo de US$ 8,292 bilhões.

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O governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), reforçou sua pré-candidatura como presidente da República, para as eleições de 2026. Em evento do agronegócio, o governador criticou o presidente Lula (PT) e disse que será vencedor no próximo pleito eleitoral.

“Para 2026 vocês não precisam se preocupar. Nós vamos ganhar as eleições para a presidência da República e esse país vai ter uma política rural que vai olhar para todos vocês”, disse Caiado.

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As ações da Tesla (TSLA) aceleraram a queda no final da tarde desta quinta-feira (5) e despencaram mais de 12%, após novas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio a uma acalorada troca de comentários com o CEO da fabricante de veículos elétricos, Elon Musk.

As ações negociadas em Nova York encerraram em queda de 14,26%, a US$ 284,70. Já os recibos de ações (BDRs), negociados na B3, caíram 16,42%, a R$ 49,02.

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As ações da MRV (MRVE3) configuravam entre as principais altas do Ibovespa (IBOV) pelo segundo dia consecutivo. Somente nesta quinta-feira (5), as ações chegaram a subir 7,26%, sendo negociada a R$ 6,35. Os papéis já somam mais de 13% de alta durante a semana e de 16% no ano.

A reação positiva das ações está ligada diretamente, segundo o analista de investimentos, Fernando Bresciani, com as boas perspectivas para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que foi ampliado em abril e teve a criação da faixa 4, além de um aporte R$ 30 bilhões — sendo R$ 15 bilhões do fundo social e R$ 15 bilhões da Caixa Econômica Federal.

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Após venda de 50% de participação na Mantiqueira para o frigorífico JBS (JBSS3) , a empresa de ovos está iniciando projetos “greenfield” no Colorado, Estados Unidos.

No GAFFFF (Global Agribusiness Festival) em São Paulo, o presidente da Mantiqueira, Leandro Pinto, disse que seu filho está nos Estados Unidos supervisionando os projetos.

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O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em baixa de -0,41%, aos 136.440,65 pontos, nesta quinta-feira (05).

Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra alta de 0,91%, cotada a R$ 53,25. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em alta de 0,03%, a R$ 29,36, e os do Itaú (ITUB4), em baixa de -1,16%, a R$ 36,51.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (5) que o mundo precisa de mais conversas e negociações e menos “bravata” tanto na questão climática quanto na econômica.

Em encontro com a comunidade brasileira na prefeitura de Paris, na França, Lula aproveitou para voltar a defender o multilateralismo e também comentar a política tarifária dos Estados Unidos no comércio internacional.

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu políticas de ajuste fiscal para o Brasil, como a desindexação do salário mínimo, que hoje é vinculado à inflação.

Além disso, reforçou apoio a outras reformas e elogiou parlamentares.

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A formação de uma joint-venture com a Kimberly-Clark na qual a Suzano (SUZB3) possuirá uma participação controladora de 51% foi uma premissa para que a companhia seguisse com o acordo, disse o presidente-executivo da gigante brasileira de papel e celulose, Beto Abreu, nesta quinta-feira.

“Nós não faríamos esse negócio se fosse para comprar a totalidade dos ativos”, disse o executivo à Reuters. Segundo ele, a parceria permitirá a combinação de competências e mitigará riscos, além de resultar em um impacto quase imperceptível na alavancagem da companhia.

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As ações da Circle, emissora da stablecoin USDC (USDC), passaram a ser negociadas nesta quinta-feira (5) na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). Logo no primeiro dia, as ações CRCL registraram um salto de mais de 230% em relação ao preço de abertura. 

Os papéis, cotados a US$ 31, avançaram para US$ 103,75 no melhor momento do pregão, mas o movimento perdeu força devido às interrupções por volatilidade nos negócios. 

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O setor de veículos está trabalhando com a perspectiva de que o decreto que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) seja revogado ou revisto de maneira importante ao final desta semana, afirmou o presidente da associação de montadoras Anfavea, Igor Calvet, nesta quinta-feira (5).

“A medida nos pegou de surpresa, mas estamos confiantes de que a será revogada ou alterada drasticamente”, afirmou o executivo a jornalistas em entrevista sobre os números do setor automotivo em maio.

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Desde o início de 2025, os fundos imobiliários têm registrado desempenhos expressivos. O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX), por exemplo, renovou sua máxima histórica em maio e acumula alta superior a 10% no ano.

Mesmo com essa valorização, ainda há ativos sendo negociados com desconto na Bolsa. É o que mostra um levantamento realizado pela Quantum Finance, que revelou os cinco FIIs mais ‘baratos’ atualmente.

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As ações da Embraer (EMBR3) operaram em queda nesta quinta-feira (5) após a Alaska Airlines suspender a entrega de jatos da fabricante brasileira. 

EMBR3 encerrou a sessão com queda de 1,10%, a R$ 66,70. Mais cedo, os papéis registraram baixa de 2,12%. Acompanhe o Tempo Real. 

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O fundo imobiliário Tordesilhas EI (TORD11) realizou um grupamento de cotas na proporção de 6 para 1. A operação teve como base a posição de fechamento de quarta-feira (4) e passou a valer a partir desta quinta-feira (5).

Com isso, a cada seis cotas antigas foi formada uma nova, sem alteração no valor total investido pelos cotistas nem no patrimônio líquido do FII, que atualmente gira em torno de R$ 208,2 milhões.

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CSN (CSNA3) e CSN Mineração (CMIN3) andam de lado na bolsa. Sem gatilhos claros, os papéis acumulam queda de 0,48% e 1,98%, respectivamente.

Enquanto as incertezas em torno do crescimento chinês continuam, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou tudo ainda mais confuso, em meio às suas tarifas.

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A DiDi Global registrou aumento de 8,5% na receita no primeiro trimestre de 2025, para 53,3 bilhões de iuanes (US$7,42 bilhões), conforme dados divulgados nesta quinta-feira pela empresa chinesa de transporte de passageiros.

O lucro líquido somou 2,4 bilhões de iuanes no trimestre, em comparação com um prejuízo de 1,4 bilhão de iuanes um ano antes, após a companhia adotar novos padrões contábeis.

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As ações da Suzano (SUZB3) operaram em forte e figuraram entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV) nesta quinta-feira (5). 

SUZB3 encerrou a sessão com avanço de 6,31%, a R$ 52,90. Na máxima do dia, os papéis da fabricante de celulose e papel atingiram alta de 6,81%. Acompanhe o Tempo Real. 

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O presidente dos EUA, Donald Trump, informou que teve uma “excelente” conversa telefônica com o presidente da China, Xi Jinping.

O telefonema ocorreu a pedido de Trump, conforme informou a agência oficial de notícias chinesa Xinhua, sem fornecer mais detalhes sobre a conversa entre os líderes das duas maiores economias do mundo.

Desta forma, as bolsas norte-americanas deixaram o patamar negativo e passam a subir nesta quinta (5):

>S&P 500: +0,14%

>Dow Jones: +0,03%

>Nasdaq: +0,45%

🔴 Banco Central Europeu corta juros; Suzano (SUZB3), Rumo (RAIL3) e outros destaques de hoje

No Giro do Mercado desta quinta-feira (6), Paula Comassetto comenta as principais notícias que movimentam o Ibovespa (IBOV) hoje.

O destaque internacional é o corte de juros pelo Banco Central Europeu, conforme esperado. O BCE manteve todas as opções na mesa para suas próximas reuniões, mesmo com o aumento dos argumentos a favor de uma pausa em seu ciclo de afrouxamento em meados do ano.

No cenário doméstico, o mercado segue atento à crise do IOF, enquanto aguarda os desdobramentos das propostas prometidas pelo ministro Fernando Haddad.

No campo corporativo, a Suzano (SUZB3) anunciou uma joint venture global com a Kimberly-Clark no segmento de papel tissue, em um negócio avaliado em US$ 3,5 bilhões. Já a Rumo (RAIL3) aprovou a incorporação da Malha Norte para simplificar sua estrutura e ganhar eficiência.

Acompanhe ao vivo:

O presidente da China, Xi Jinping, conversou por telefone nesta quinta-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou a agência oficial de notícias chinesa Xinhua, conforme as relações bilaterais têm sido prejudicadas por disputas comerciais.

O telefonema ocorreu a pedido de Trump, relatou a Xinhua, sem fornecer mais detalhes sobre a conversa entre os líderes das duas maiores economias do mundo.

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O presidente da Datagro, Plínio Nastari, inaugurou o Global Agribusiness Festival (GAFFFF), promovido pela XP Investimentos e Corteva Agriscience. Em discurso na cerimônia de abertura, o executivo destacou a importância do setor.

“Nossa economia não seria o que é sem a ajuda do agronegócio. O setor sabe disso, mas a sociedade civil não sabe, não reconhece, não valoriza e não precifica”, afirmou Nastari. O festival é organizado pela Datagro e ocorre no Allianz Parque, em São Paulo.

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As ações da Petrobras (PETR3; PETR4) operam em alta nesta quinta-feira (5), acompanhando o avanço do petróleo no exterior. Os papéis sobem 0,09% e 0,58%, respectivamente.

No mercado internacional, o petróleo Brent opera com alta de 1,31%, enquanto o WTI avança 1,45%.

O movimento ocorre após a estatal sinalizar interesse em blocos de produção na Costa do Marfim, na África. A companhia informou que pretende garantir exclusividade na negociação de contratos em nove blocos que ainda serão licitados.

Entre as juniors, o destaque é a 3R Petroleum (RRRP3), que sobe 1,89%.

A Prio (PRIO3), que divulgou crescimento de 9% na produção de abril e uma operação para ajuste de capital e aumento de liquidez, avança 0,42%.

Já a PetroReconcavo (RECV3) sobe 0,83%.

Os índices acionários dos Estados Unidos abriram em alta nesta quinta-feira (5), após sinais de negociações tarifárias entre os EUA e a China, enquanto os investidores aguardavam o relatório do governo sobre empregos para avaliar a saúde do mercado de trabalho em meio às incertezas comerciais.

Bolsas agora:

>Dow Jones: +0,14%, aos 42.487,89 pontos

>S&P 500: +0,25%, aos 5.985,67 pontos

>Nasdaq: +0,30%, aos 19.518,197 pontos

*Com informações da Reuters

O Ibovespa (IBOV) abre o pregão desta quinta-feira (5) em estabilidade com decisão de juros na Europa e cenário corporativo no radar. O índice defende o patamar dos 137 mil pontos.

Por volta das 10h04 (horário de Brasília), o principal índice da Bolsa brasileira subia 0,01%, aos 137.017,12 pontos.

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O Banco Central Europeu cortou as taxas de juros nesta quinta-feira (5) conforme esperado, e manteve todas as opções na mesa para suas próximas reuniões mesmo com o aumento dos argumentos a favor de uma pausa em seu ciclo de afrouxamento em meados do ano.

O BCE já reduziu os custos dos empréstimos oito vezes, ou em 2 pontos percentuais, desde junho do ano passado, buscando sustentar uma economia da zona do euro que estava enfrentando dificuldades mesmo antes de as políticas econômicas e comerciais erráticas dos Estados Unidos terem causado novos golpes.

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As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda, em sua maioria, nesta quinta-feira (5), na comparação com o fechamento anterior.

Na primeira atualização do dia, às 9h22 (horário de Brasília), os papéis atrelados à inflação exibiam os seguintes retornos:

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A ex-ministra da Agricultura e senadora Tereza Cristina (PP-MS) confirmou nesta quinta-feira (5), durante o GAFFFF (Global Agribusiness Festival), evento da XP Investimentos organizado pela consultoria Datagro, a votação do projeto de lei (PL) 2.951/2024, que moderniza o seguro rural no Brasil.

“Será que tem algo mais necessário que o seguro rural? Se for estruturado, feito para as modalidades que o agricultor precisa, não estaríamos aqui sem saber o que esperar às vésperas do novo Plano Safra. Nos EUA, 90% das lavouras são cobertas”, comentou.

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Acordo de joint venture da Suzano (SUZB3) com a Kimberly-Clark, incorporação das ações da Malha Norte pela Rumo (RAIL3) e resultado da Caixa Econômica Federal (CXSE3) são alguns dos destaques corporativos desta quinta-feira (5).

Confira os destaques corporativos de hoje

Suzano (SUZB3) fecha acordo de joint venture com Kimberly-Clark

Suzano (SUZB3) fechou um acordo de joint venture com a Kimberly-Clark envolvendo ativos globais de tissue — como papel higiênico, toalhas, guardanapos, lenços — e também na linha “professional”. O negócio é avaliado em US$ 3,5 bilhões, segundo informações do Wall Street Journal.

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O bitcoin (BTC) é negociado em torno de US$ 104 mil nesta quinta-feira (5), com uma leve queda de 0,5% pela manhã, enquanto o mercado global de criptomoedas opera com instabilidade hoje.

No mercado tradicional, as bolsas asiáticas fecharam de forma mista. Já na Europa e nos futuros de Wall Street, observa-se uma alta nesta manhã.

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Os bancos centrais de todo o mundo estão a caminho de comprar 1.000 toneladas de ouro em 2025, o que seria o quarto ano de fortes aquisições, conforme alteram as reservas de ativos denominados em dólar para barras de ouro, informou a consultoria Metals Focus.

Os preços do ouro subiram 29% até agora este ano, depois de atingirem um recorde de US$ 3.500 por onça em abril, devido às tensões geopolíticas e à incerteza econômica enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua a implementar suas políticas tarifárias.

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O fundo imobiliário Ourinvest JPP (OUJP11) registrou a maior alta no pregão de FIIs desta quarta-feira (4), ao subir 1,91% e encerrar o dia cotado a R$ 81,49.

Desde o início de 2025, o fundo de recebíveis está com uma valorização superior a 14%, já que, em janeiro, era negociado a cerca de R$ 71 na B3, a Bolsa de Valores do Brasil.              

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Fique por dentro do desempenho dos principais indicadores financeiros e projeções que podem movimentar a economia:

Suzano (SUZB3) fechou um acordo de joint venture com a Kimberly-Clark envolvendo ativos globais de tissue — como papel higiênico, toalhas, guardanapos, lenços — e também na linha “professional”. O negócio é avaliado em US$ 3,4 bilhões.

Segundo anunciou nesta quarta-feira (5), a Suzano pagará US$ 1,734 bilhão para adquirir 51% da nova empresa formada na parceria. A transação representa um dos maiores movimentos da história recente da companhia fora do segmento de celulose.

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A Rumo (RAIL3) aprovou, em reunião do Conselho de Administração, a incorporação das ações da Malha Norte, sua subsidiária que opera trechos ferroviários no Centro-Oeste e São Paulo. A medida tem como objetivo simplificar a estrutura societária e melhorar a eficiência operacional do grupo logístico.

Com a operação, a Malha Norte passará a ser uma subsidiária integral da Rumo. Os acionistas minoritários, que detêm cerca de 0,48% do capital da empresa, receberão ações da Rumo negociadas no Novo Mercado da B3, na proporção de 0,668 ação para cada papel da Malha Norte.

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Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, com o foco voltando a ser o abrandamento do consumo de aço no principal consumidor global, a China.

O contrato setembro do minério de ferro, o mais negociado na bolsa de Dalian, encerrou as negociações diurnas em queda de 0,14%, a 701 iuanes (US$97,60) a tonelada métrica.

O minério de ferro de referência de julho na Bolsa de Cingapura perdia 0,5%, para US$94,95 a tonelada, por volta das 7h50 (horário de Brasília).

Devido à falta de forças motrizes fundamentais, espera-se que os preços da principal matéria-prima da fabricação de aço flutuem em meio à demanda sazonalmente fraca, disseram os analistas da Galaxy Futures em uma nota.

“Não há grandes mudanças nos fundamentos do mercado de minério de ferro. A onda de impulso ascendente liderada pela alta dos preços do carvão desvaneceu-se, de modo que os preços do minério também se suavizaram”, disse Zhuo Guiqiu, analista da corretora Jinrui Futures.

*Com informações da Reuters

As ações de Hong Kong e da China subiram nesta quinta-feira (5), lideradas pelos papéis de tecnologia e inteligência artificial, com analistas dizendo que as empresas de tecnologia listadas em Hong Kong continuam pouco representadas nos portfólios globais de investimento em IA.

No fechamento:

>Xangai: +0,23%, a 3.384 pontos

> Nikkei: -0,51%, a 37.554 pontos

>Hang Seng: +1,07%, a 23.906 pontos

*Com informações da Reuters

O Banco Central Europeu (BCE) deve reduzir a sua taxa de juros de taxa de juros de 2,25% para 2% ao ano, uma vez que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro está estável em 2,2%.

A Europa acabou se “beneficiando” das tarifas impostas pelos Estados Unidos, com a antecipação das exportações e impulso da produção industrial impactando positivamente a inflação. No entanto, alguns membros do BCE mantêm uma postura mais cautelosas sobre o futuro dos juros e já defendam uma pausa nos cortes de olho na economia global instável.

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A XP Investimentos atualizou sua carteira recomendada de small caps para junho. Entre as mudanças, a casa reduziu a posição em C&A (CEAB3), alinhados à estratégia de diminuir a exposição a nomes mais cíclicos.

“Em termos de valuation, acreditamos que o recente desempenho superior das ações resultou em uma assimetria limitada”, dizem os analistas.

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Em meio aos juros elevados, com a taxa Selic em 14,75%, no maior patamar em quase 20 anos, os analistas de fundos imobiliários optaram por proteção para o mês de junho.

Segundo levantamento feito pelo Money Times, os nove FIIs mais citados para compor a carteira neste mês se dividem entre os segmentos de tijolo e papel, considerados os mais resilientes para o momento.

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