Tempo Real: Ibovespa avança aos 130 mil pontos com fiscal no radar; dólar cai a R$ 5,78

A PRIO (PRIO3) registrou em outubro uma produção média diária de 79.233 barris de óleo equivalente por dia (boepd) e vendeu 875.770 barris no período, conforme relatório preliminar divulgado nesta segunda-feira (4).

A produção da companhia foi impactada por eventos operacionais, como a interrupção dos poços TBMT-10H e TBMT-4H devido a falhas nas Bombas Centrífugas Submersas (BCS), que aguardam autorização do Ibama para manutenção.

Em Albacora Leste, houve um impacto adicional devido à troca de uma turbina, com conclusão prevista para a primeira semana de novembro.

A reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros para discutir medidas de contenção de gastos foi encerrada no início da noite desta segunda-feira (4) sem previsão de anúncio ou entrevista coletiva, informou o Palácio do Planalto.

Participaram do encontro no Palácio do Planalto os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, da Gestão, Esther Dweck, da Saúde, Nísia Trindade, do Trabalho, Luiz Marinho, e da Educação, Camilo Santana.

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A TIM (TIMS3) anunciou a atualização de sua projeção de remuneração aos acionistas para 2024, como parte de seu Plano Estratégico 2024-2026.

A companhia prevê uma remuneração de aproximadamente R$ 3,5 bilhões aos acionistas com referência ao ano de 2024.

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O BB Seguridade (BBSE3) anunciou nesta segunda-feira (4) um lucro líquido de R$ 2,3 bilhões no terceiro trimestre de 2024, marcando um crescimento de 10,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse incremento de R$ 208,4 milhões foi impulsionado por três fatores principais:

• Brasilseg: Contribuiu com R$ 99,7 milhões adicionais, beneficiada pela queda nas despesas com sinistros e pelo aumento de 7,1% nos prêmios ganhos retidos.
• BB Corretora: Registrou um acréscimo de R$ 72,0 milhões, impulsionado pelo crescimento das receitas de corretagem no setor de seguros, além de uma melhora na margem operacional e um leve aumento no resultado financeiro.
• Brasilprev: Contribuiu com R$ 51,0 milhões, impulsionada pelo crescimento das receitas com taxa de gestão e pela reversão de provisão complementar de cobertura (PCC).

Em contrapartida, a participação da Brasilcap apresentou resultado R$ 2,1 milhões inferior ao do terceiro trimestre de 2023, refletindo uma queda no resultado financeiro.

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O Itaú (ITUB4) registrou lucro recorrente gerencial de R$ 10,7 bilhões no terceiro trimestre de 2024, alta de 18% ante o mesmo período do ano passado, mostra documento enviado ao mercado nesta segunda-feira (4).

• Prio (PRIO3) ou Petrobras (PETR4): qual é a melhor para investir após a temporada de resultados? Cadastre-se aqui para conferir reportagens exclusivas do Money Times

A cifra ficou pouco acima da expectativa da Bloomberg, que aguardava lucro de R$ 10,3 bilhões.

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Na ponta negativa do principal índice da bolsa brasileira, Azul estendeu as perdas da sessão anterior, ainda em reação ao rebaixamento do rating da companhia aérea pelas agências classificadoras de risco S&P Global e Fitch. 

As ações da Braskem também operaram entre as maiores baixas do índice com a troca de diretor presidente (CEO). O acionista controlador grupo Novonor, que detém 50,1% do capital votante da companhia, indicou Roberto Paraiso Ramos para ocupar o posto de comando da petroquímica — no lugar de Roberto Bischoff.

Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta segunda-feira (4):

• Azul (AZUL4): -3,01%, a R$ 5,15
• Hypera (HYPE3): -1,98%, a R$ 22,27
• Braskem (BRKM5): -1,04%, a R$ 17,06
• Bradesco ON (BBDC3): -0,20%, a R$ 12,48
• Suzano (SUZB3): -0,03%, a R$ 59,97

Entre os ativos negociados no Ibovespa, Magazine Luiza e Cogna disputaram a liderança do principal índice da bolsa brasileira com salto de mais de 11% dos papéis.

As ações da varejista operaram entre os papéis mais negociados da B3 desde o início da sessão.

Os setores de varejo e de educação são alguns dos segmentos mais sensíveis aos fatores macroeconômicos — como juros e inflação e, em segunda instância, o cenário fiscal. Com as declarações de Haddad, os juros futuros cederam em toda a curva durante a sessão, com queda de mais de 20 pontos-base em relação ao ajuste anterior.

Confira as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira (4):

• Cogna (COGN3): +11,03%, a R$ 1,51
• Magazine Luiza (MGLU3): +10,38%, a R$ 9,78
• CVC (CVCB3): +9,38%, a R$ 2,12
• Pão de Açúcar (PCAR3): +9,18%, a R$ 3,17
• LWSA (LWSA3): +8,07%, a R$ 4,42

O mês de outubro marcou grandes emoções no mercado de criptomoedas, com o Bitcoin (BTC) atingindo os US$ 73,620 mil no dia 29 perto de sua máxima histórica, de US$ 73,660 mil. O maior criptoativo do mundo chegou a oscilar 24,8%, comparando a máxima com a mínima mensal.

Além disso, em outubro, o BTC atingiu um novo recorde histórico em reais, atingindo a marca de R$ 421.149,00 pela primeira vez.

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A Klabin (KLBN11) aprovou nesta segunda-feira (4) em conselho de administração a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) referente ao terceiro trimestre de 2024 no valor de R$ 425 milhões, equivalente a 20% do Ebitda ajustado do período.

O montante representa R$0,0699 por ação ordinária ou preferencial e R$0,3495 por unit, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, exceto para acionistas imunes ou isentos conforme a legislação vigente.

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As taxas dos DIs fecharam a segunda-feira (4) com fortes baixas, de 25 pontos-base em alguns vencimentos longos, após o ministro da Fazenda,  Fernando Haddad, cancelar viagem à Europa e indicar que as novas medidas fiscais do governo devem ser anunciadas nesta semana.

A queda das taxas no Brasil também está em sintonia com o recuo dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, Treasuries, depois de uma pesquisa mostrar a candidata presidencial democrata, Kamala Harris, à frente do republicano Donald Trump no Estado de Iowa — tradicional reduto republicano nos EUA.

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O Ibovespa (IBOV) avançou mais de dois mil pontos em um única sessão com aumento das expectativas de que o pacote de medidas fiscais seja anunciado ainda nesta semana.

Nesta segunda-feira (4), o principal índice da bolsa brasileira subiu 1,87%, aos 130.512,13 pontos. 

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Nos Estados Unidos, os investidores fizeram ajustes de olho nas eleições à Casa Branca e na decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed), a ser divulgada na quinta-feira (7).

O mercado reduziu as apostas de vitória do ex-presidente Donald Trump. 

Algumas das chamadas “negociações Trump” perdem força após que uma pesquisa recente mostrou Kamala Harris liderando em Iowa — Estado conquistado pelo republicano em 2016 e 2020. A pesquisa Des Moines Register/Mediacom Iowa foi divulgada no último sábado (2).

As eleições acontecem nesta terça-feira (5) e com a disputa acirrada entre os candidatos, a expectativa é que a apuração dos votos demore dias.

No cenário de política econômica, o consenso é de corte de 25 pontos-base, o que levaria os juros norte-americano a faixa de 4,50% a 4,75% ao ano.

Confira o fechamento dos índices de Nova York:

• S&P 500:-0,28%, aos 5.712,69 pontos; 
• Dow Jones: -0,61%, aos 41.794,60 pontos;
• Nasdaq: -0,33%, aos 18.179,98 pontos.

O Ibovespa fechou a segunda-feira (04) em alta de 1,73%, aos 130.341,55 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.

O Banco Safra manteve as mesmas ações de outubro em sua Carteira Mensal de BDRs para o mês de novembro. Contudo, o banco fez a manutenção de todos os ativos, mudando o peso de cada uma dentro da lista.

No mês de outubro, a carteira de BDRs do banco superou a performance do Ibovespa, com 5,95%, ante queda de 1,60% do IBOV.

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Mesmo em queda, as ações da operadora de telecomunicações Vivo (VIVT3) continuam como boas opções para o investidor por ser uma boa pagadora de dividendos, disse Ruy Hungria, analista da Empiricus Research, no Giro do Mercado desta segunda-feira (4).

‘’Uma empresa que gera muito caixa e tem um perfil de negócio que é muito pouco cíclico (sem muita variação nas receitas). Todo mundo precisa de internet, precisa de celular e assim por diante.’’, disse ele.

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Na visão do BB Investimentos, a Klabin (KLBN11) reportou bons números no 3T24, tendo apresentado crescimento de receita líquida e Ebitda ajustado na comparação anual, apesar da redução significativa do volume de vendas de celulose em razão de parada programada para manutenção nesse trimestre. Os analistas do BB mantiveram seu preço-alvo 2025e para Klabin (R$ 25 e potencial de alta de 13,38%) e recomendação neutra para o papel. 

De forma geral, o desempenho operacional de todos os segmentos de atuação tem se mostrado resiliente, e apesar de ter registrado queda na comparação trimestral, as margens seguem satisfatórias.

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A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) anunciou nesta segunda-feira, 4, o retorno da Azul (AZUL4)ao quadro de associadas da entidade. Com isso, a companhia se junta a Gol (GOLL4) e Latam, consolidando a participação das três principais aéreas do País na associação. A Azul tinha deixado a Abear em 2019 em meio a divergências com as concorrentes.

Para a presidente da Abear, Jurema Monteira, o retorno da Azul é uma oportunidade para a construção de uma agenda de longo prazo que contemple medidas estruturantes.

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Nesta segunda-feira (4), o petróleo fechou em alta pela quarta vez consecutiva.

Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para janeiro de 2025, terminaram a sessão em alta de 2,70%, a US$ 75,08 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.

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Na véspera das eleições nos Estados Unidos e novidades no cenário fiscal brasileiro, o dólar à vista (USDBRL) perdeu força e terminou a sessão desta segunda-feira (4) em queda de mais de 1% ante o real.

Na comparação com o real, a moeda norte-americana encerrou as negociações a R$ 5,7831 (-1,47%). Durante o pregão, a divisa bateu mínima a R$ 5,7562. 

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Quem conhece ou segue os métodos de Luiz Barsi, famoso por ter enriquecido na bolsa com dividendos, sabe que o investidor dá preferência em papéis de longo prazo. Nada de day traders ou lucros de uma hora para outra.

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Porém, em evento do AGF Day, realizado na semana passada, Barsi foi desafiado a algo mais: falar uma empresa para dar de presente a um jovem que está começando a jornada.

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O Consórcio SP + Escolas venceu o leilão de parceria público-privada (PPP) realizado pelo Governo de São Paulo por meio do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP) nesta segunda-feira (4), na sede da B3, com lance de R$ 11,5 milhões.

O grupo ficará responsável pela construção, manutenção, conservação predial, gestão e operação dos serviços não pedagógicos de 16 unidades escolares do Lote Leste, que abrange municípios da Grande São Paulo e do interior. Com esse resultado, o governo paulista completa quatro leilões consecutivos, totalizando oito certames neste ano.

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Quem vencer as eleições presidenciais dos Estados Unidos nesta terça-feira (5) governará uma nação de mais de 330 milhões de pessoas, mas é quase certo que a disputa será decidida por algumas dezenas de milhares de eleitores em apenas sete dos 50 Estados.

Ao contrário dos outros Estados, neste pequeno grupo, a disputa entre republicanos e democratas está em aberto. A Pensilvânia se destaca como o Estado com maior chance de determinar quem será o próximo ou próxima presidente — a democrata Kamala Harris ou o republicano Donald Trump.

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Historicamente, a logística é ao mesmo tempo um dos pilares e um dos gargalos para produtores rurais e empresas do agronegócio. Bernardo Nogueira, CEO da Kepler Weber (KEPL3), Luiz Dumoncel, fundador da 3tentos (TTEN3) e Pedro Palma, CEO da Rumo (RAIL3) discutiram os avanços promovidos por suas empresas nesse segemento, e o que está sendo preparado para os próximos anos.

Os executivos detalharam novas tecnologias implementadas para otimizar a produção rural e se mostraram otimistas com 2025. Eles fizeram o primeiro painel setorial do AgroForum, organizado pelo BTG Pactual nesta segunda-feira (4). 

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O BB Investimentos selecionou seis títulos isentos de imposto de renda para compor a carteira “Crédito Privado – BB-BI Incentivados” do mês de novembro. O portfólio é composto por debêntures incentivadas, CRIs e CRAs, indexados tanto ao IPCA quanto ao CDI.

Na nova carteira, o banco realizou duas mudanças na composição retirando os ativos da Rumo e da Taesa que segundo eles não atendem mais aos critérios mínimos de liquidez e colocou no lugar o JALL13, uma debênture da empresa Jalles e o CRI 22C1362141 do Grupo Mateus.

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O ouro terminou o dia com leve alta nesta segunda-feira (4) com investidores em compasso de espera pelas eleições nos Estados Unidos e a decisão de política monetária do Federal Reserve.

O contrato do ouro para dezembro encerrou com baixa de 0,11%, a US$ 2.746,20 a onça-troy na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange.

Wesley Batista, conselheiro e acionista da JBS (JBSS3) e da Pilgrim’s Pride, disse que o Brasil precisa melhorar a imagem do seu agronegócio brasileiro e disse que precisamos torcer para o touro e não o toureiro.

“Precisamos deixar de nos autoflagelar. Nós temos a maior matriz energética limpa do planeta. Temos problemas? Sim, mas fica apenas o problema. Precisamos de uma linha de país e nós empresários mostrarmos o que fazemos de bom no setor. O produtor brasileiro é sério, preocupado em preservar. Não há lugar que tenha um sistema financeiro tão avançado como no Brasil. Nos EUA ainda mandamos cheque pelo correio”, afirmou. 

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As ações da Cogna (COGN3) disparam mais de 10% e disputa a liderança do Ibovespa com Magazine Luiza (MGLU3).

Às 16h (horário de Brasília), COGN3 tinha alta de 11,03%, a R$ 1,51. Os papéis da companhia se beneficiam do alívio na curva de juros brasileira.

O economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani, disse que uma eventual vitória do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump nas eleições deste ano pode ser “mais prejudicial para os mercados emergentes”.

Ele vê o republicano com uma agenda de expansão fiscal parecida com a da candidata Kamala Harris. A democrata, no entanto, tenderia a uma geopolítica menos ruidosa, disse a jornalistas em apresentação das previsões da instituição nesta segunda-feira. (4),

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O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou ao Palácio do Planalto há pouco para uma reunião com o presidente Lula.

Haddad foi acompanhado dos secretários Dario Durigan e de Política Econômica, Guilherme Mello. Segundo a Broadcast, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, também deve comparecer.

A Klabin (KLBN11) é a ação mais recomendada para esta semana, estando em três carteiras semanais, das seis corretoras apuradas. Em seguida, empatados no segundo lugar vem Vale (VALE3), Caixa Seguridade (CXSE3) e Itaú Unibanco (ITUB4), com duas recomendações.

De acordo com o Banco Safra, a Klabin apresenta bons indicativos de valorização nesta semana. “O papel rompe a média de 200 períodos, a região das médias curtas e a resistência anterior e sinaliza alta no curto prazo”, afirmou.

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O Itaú BBA segue otimista com o mercado imobiliário no médio e longo prazo, mesmo com a alta da Selic no radar. Para o mês de novembro, o banco optou por não alterar a sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs).

De acordo com o recente relatório, a atual seleção do BBA apresenta um rendimento de dividendos corrente de 10,3%. Isso corresponde a um prêmio de 3,54 pontos porcentuais (p.p.) sobre o Tesouro IPCA+ 2035 e abaixo da média ponderada do dividend yield do IFIX, que está em 12%.

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Os atuais preços de referência do açúcar bruto não estão suficientemente altos para justificar o investimento em novas usinas, e os ganhos marginais na produção decorrentes de ajustes nas unidades existentes estão próximos do limite, disseram os usineiros brasileiros nesta segunda-feira (4).

A demanda continua a crescer cerca de 2% ao ano, enquanto a produção tem sofrido devido a fatores como mudanças climáticas e políticas de mistura de biocombustíveis, como na Índia. Essa situação tem mantido o mercado em um equilíbrio apertado entre oferta e demanda.

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As ações da JBS (JBSS3) entraram no lugar de São Martinho (SMTO3) na carteira recomendada do AndBank para o mês de novembro. Segundo os analistas, os preços do setor de proteínas podem aumentar no mercado interno, exposto ao dólar — valorizando, assim, a JBS.

Além disso, ainda no setor do agronegócio, a corretora acredita que, com o retorno das chuvas, as expectativas para a safra agrícola são mais positivas, o que ajuda a Cosan (CSAN3) — outro papel que compõe o portfólio. 

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O Banco Central lançou nesta segunda-feira (4) uma nova funcionalidade para o meio de pagamento Pix. Agora, os consumidores poderão fazer pagamentos por aproximação, ou seja, a transação acontece ao aproximar o celular da máquina de cartão.

A nova modalidade, regulamentada no início de agosto, foi lançada em parceria com o Google Pay. A sua implementação é obrigatória a partir de novembro, mas será feita de forma gradual até janeiro de 2026 — inicialmente estará disponível em instituições que realizarem 99% das operações de iniciação de pagamento.

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As novas regras do Pix já estão em vigor desde a última sexta-feira (1º), com mudanças que incluem limites de transferência menores feitos de aparelhos de celular novos com objetivo de minimizar fraudes.

O Banco Central já havia anunciado as medidas para aumentar a segurança do Pix em julho.

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As eleições dos Estados Unidos estão chegando, em uma corrida eleitoral acirrada entre Donald Trump e Kamala Harris. Segundo pesquisa feita pelo jornal The New York Times, em parceria com a Siena College, os candidatos aparecem empatados com 48% das intenções de voto.

O mercado de criptomoedas passou por conflitos sob o mandato do atual presidente, Joe Biden, devido a questões regulatórias. Apesar disso, executivos esperam encontrar mais facilidade em Washington, independentemente de quem ganhar a Casa Branca após a votação marcada para esta terça-feira (5).

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As bolsas da Europa terminaram a sessão em queda, na véspera das eleições nos Estados Unidos.

Em destaque, as ações da Burberry subiram 4,8% depois que uma reportagem da mídia no fim de semana sugeriu que sua concorrente Moncler está considerando uma oferta pela varejista de luxo britânica.

Confira como fecharam os principais índices europeus:

• DAX (Frankfurt): -0,47%, aos 19.164,45 pontos
• FTSE 100: +0,19%, aos 8.192,83 pontos
• CAC 40 (Paris): -0,45%, aos 7.375,46 pontos
• Stoxx 600: -0,26%, aos 509,55 pontos

Com a redução de apostas na vitória de Donald Trump, os índices de Nova York operam próximos da estabilidade.

• S&P 500: -0,01%, aos 5.725,67 pontos
• Dow Jones: -0,51%, aos 41.837,19 pontos
• Nasdaq: +0,10%, aos 18.258,16 pontos

Nasdaq acelera ganhos com apoio de Nvidia. O movimento acontece após a notícia de que as ações da companhia devem substituir a rival Intel no índice Dow Jones Industrial Average.

A mudança, que entrará em vigor em 8 de novembro, ocorre enquanto a Nvidia continua a subir mais alto enquanto a Intel recua na corrida da inteligência artificial. A Nvidia cresceu 180% no acumulado do ano, enquanto a Intel perdeu mais da metade de seu valor nesse período.

As ações da Magazine Luiza (MGLU3) aceleraram os ganhos na última hora e saltam mais de 10%.

Por volta de 13h, MGLU3 subia 10,72%, a R$ 9,81.

O gatilho para a alta, porém, é o alívio na curva de juros brasileira. As taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs), que bateram 13% no fechamento da última sexta-feira (1°), operam em queda em relação ao ajuste anterior.

Fenômeno em 2024, o Bradesco BBI voltou a cobrir os papéis da Ambipar (AMBP3), papel que disparou incríveis 700% no ano. A corretora vê a ação em R$ 135 até o final de 2025, o que implica potencial de alta de 6,29%. A recomendação é de neutralidade.

Nesta segunda-feira (4), AMBP3 terminou a sessão com queda de 0,91%, a R$ 125,62.

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A grande petroleira francesa TotalEnergies prevê que a demanda global por petróleo atingirá o pico após 2030 em seus dois cenários mais prováveis de transição energética, nenhum dos quais limitará o aquecimento global a 2 graus Celsius, em linha com o acordo climático de Paris, disse a empresa em seu relatório anual de perspectivas energéticas nesta segunda-feira.

Isso se deve principalmente ao crescimento populacional, aos investimentos lentos na rede elétrica e às vendas de veículos elétricos em todo o mundo mais lentas do que o esperado, de acordo com o Diretor de Sustentabilidade e Estratégia, Aurelien Hamelle.

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O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reúne os secretários estaduais de Fazenda, aprovou uma nova rodada de elevações nas alíquotas do ICMS sobre combustíveis a partir de 1º de fevereiro de 2025.

No caso da gasolina e do etanol, a cobrança aumentará em quase 10 centavos, passando dos atuais R$ 1,3721 para R$ 1,47 por litro – um acréscimo de 7,14%. Até janeiro deste ano, o imposto era de R$ 1,22 por litro.

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Dentre os 86 papéis que compõem a carteira do Ibovespa, apenas as ações de Braskem e Suzano caem no índice:

• Braskem (BRKM5): -0,70%, a R$ 17,12

Os papéis da petroquímica recuam em reação à troca de CEO da companhia. O acionista controlador grupo Novonor, que detém 50,1% do capital votante da companhia, indicou Roberto Paraiso Ramos para ocupar o posto de comando da petroquímica — no lugar de Roberto Bischoff.

Bischoff permanecerá no posto até 30 de novembro.

• Suzano (SUZB3): 0,45%, a R$ 59,72

Por ser uma empresa exportadora, ou seja, dolarizada, a Suzano acompanha a queda de mais de 1% da divida norte-americana.

O dólar à vista (USDBRL) interrompe a sequência de ganhos nesta segunda-feira (4) — e opera em forte queda. 

A moeda norte-americana renovou mínima intradia a R$ 5,7562 (-1,93%) em reação a novas declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O dólar terminou o dia com baixa de 1,47%, a R$ 5,7831.

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As ações da Braskem (BRKM5) operaram entre as maiores baixas do Ibovespa (IBOV), em dia de expressiva alta do índice. Na manhã desta segunda-feira (04), a companhia anunciou troca de diretor presidente (CEO), sendo que a Novonor, como acionista controladora da petroquímica, indicou Roberto Prisco Paraiso Ramos para assumir o cargo.

A nomeação será formalmente submetida à aprovação do conselho de administração da Braskem, informa o fato relevante.

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Na expectativa pelo balanço do terceiro trimestre, os papéis de Magazine Luiza (MGLU3) despontam entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV). 

Durante o pregão, as ações da varejista saltam mais de 11,5%. MGLU3 terminou a sessão com avanço de 10,38%, a R$ 9,78 — sendo a segunda maior alta do principal índice da bolsa brasileira e a quarto papel mais negociada na B3. Acompanhe o Tempo Real.

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As aprovações do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para a indústria representaram 27% do total de crédito do banco no acumulado do ano até setembro. É a primeira vez que as operações de crédito do BNDES para a indústria superam o agro desde 2016. No acumulado do ano, o volume de crédito aprovado para agro representou 26% do total do BNDES.

Até setembro, o BNDES aprovou R$ 154 bilhões para a Nova Indústria Brasil. Só em projetos de inovação foram R$ 9 bilhões, o maior valor já registrado pela instituição até hoje.

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O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (4) que as medidas de contenção de gastos públicos a serem anunciadas pelo governo estão “muito avançadas” do ponto de vista técnico e afirmou acreditar ser possível apresentar as iniciativas nesta semana.

Em entrevista a jornalistas, Haddad afirmou que fará reunião sobre o tema nesta segunda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem caberá definir a forma de comunicação das medidas.

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O mercado acionário dos Estados Unidos abriu com leve queda nesta segunda-feira, com os investidores evitando grandes apostas em uma semana cheia de ação, na qual os norte-americanos elegerão um novo presidente e o Federal Reserve provavelmente reduzirá sua taxa básica de juros.

Confira como abriram os índices de NY:

• Dow Jones: -0,13%, aos 41.998,87 pontos
• S&P 500:-0,67%, aos 5.728,13 pontos
• Nasdaq: -0,23%, aos 18.197,59 pontos.

Com informações de Reuters

O Santander elevou seu preço-alvo para Marfrig (MRFG3) de R$ 15,70 para R$ 19 (potencial de alta de 32%), mantendo sua recomendação de outperform (compra).

Os analistas do banco veem a diversificação de negócios como importante para a Marfrig, antes de um ano desafiador para a divisão de carne bovina, à medida que a BRF continua melhorando. No longo prazo, a diversificação deve trazer menos volatilidade aos resultados, além de reduzir os riscos sanitários do negócio.

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Os contratos futuros da soja (janeiro/2025) e milho (dezembro) registraram avanços de 1,23% e 0,78%, sendo negociados a US$ 10,05 e US$ 4,17, respectivamente, na manhã desta segunda-feira (4). O barril de petróleo tipo Brent para janeiro/2025 subiu 2,54%, cotado a US$ 74,94.

Segundo Allan Maia, analista da Safras & Mercado, a alta do petróleo impulsiona a demanda pelo etanol. “Além disso, o mercado olha de perto os dados de exportação nos EUA e a evolução das lavouras norte-americanas, que serão divulgados ainda hoje. Ao longo das últimas semanas os números da exportação foram excelentes. Vale pontuar, que a produção desse ano também é grande e que a colheita nos EUA se aproxima da reta final”.

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O Bradesco BBI e a Ágora Investimentos retomaram a cobertura das ações da Ambipar (AMPB3). O banco tem recomendação neutra com preço-alvo de R$ 135 — o que representa um potencial de valorização de 6,5% em relação ao preço de fechamento da última sexta-feira (1°).

No acumulado do ano, os papéis da companhia registram ganhos de 680%.

“As ações parecem estar refletindo a implementação bem-sucedida do novo plano de recuperação anunciado em maio, que de fato é transformacional. […] Esperamos que essas mudanças operacionais em andamento expandam a margem EBITDA para 33,7% até 2027, acima dos 30,9% no 2T24”, escrevem os analistas Victor Mizusaki do Bradesco BBI e José Candido da Ágora Investimentos.

Os papéis da Klabin operam em alta desde a abertura do Ibovespa.

KLBN11 registra avanço de 0,57%, a R$ 21,14, em reação ao balanço do terceiro trimestre.

A companhia reportou um lucro líquido deR$ 729 milhões, salto expressivo ante os R$ 245 milhões de resultado positivo registrado um ano antes.

Na avaliação do BTG Pactual, empresa está pronta para se beneficiar de ventos favoráveis ​​na maioria de suas unidades de negócios no curto prazo, levando a um impulso de lucros nos próximos trimestres.

A Klabin (KLBN11) reportou um terceiro trimestre resiliente e melhor do que o esperado, na visão do BTG Pactual. A companhia viu seu lucro quase triplicar, em R$ 729 milhões, salto expressivo ante os R$ 245 milhões de resultado positivo registrado um ano antes.

Embora tenha caído 12% no comparativo trimestral, o Ebitda de R$ 1,805 bilhão ficou 8% acima da estimativa do banco.

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O conselho de administração da PetroReconcavo (RECV3) aprovou projeto para a construção de uma nova Unidade de Processamento de Gás Natural no Polo Miranga (UPGN Miranga), localizada em Pojuca–BA, mostra comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (04).

O valor global de investimento está estimado em US$ 60 milhões — cerca de R$ 348,2 milhões na cotação atual. A UPGN Miranga terá capacidade de processamento de 950 mil metros cúbicos por dia (m³/d), com possibilidade de expansão para 1,5 milhões m³/d.

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A Monte Bravo realizou cinco alterações em sua carteira recomendada de ações para investir no mês de novembro.

Com isso, deixa a seleção os papéis do Bradesco (BBDC4). Segundo a equipe que assina a carteira, embora o banco tenha apresentado bons números no balanço do terceiro trimestre, enfrenta um cenário macroeconômico mais desafiador. Isso deve diminuir o ímpeto de revisões de lucros para os próximos meses, reduzindo também o potencial de valorização.

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As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em queda nesta segunda-feira (4), mesmo após a divulgação do Relatório Focus. Com isso, os títulos que estavam em queda lucravam na marcação a mercado, uma vez que as medidas são inversamente proporcionais.

Na primeira atualização do dia, às 9h34, os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e o com juros semestrais 2035 estavam em queda a 13,11%, 13,12% e 12,88%, contra os 13,18%, 13,24% e 12,97% anteriores, respectivamente.

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Na expectativa pelas eleições nos Estados Unidos e decisões de política monetária, o Ibovespa (IBOV) abriu o pregão em alta desta segunda-feira (4).

O principal índice da bolsa brasileira subia 0,83%, a 129.182,51 pontos, após a abertura. 

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O Safra realizou apenas uma movimentação em sua carteira recomendada de small caps, retirando Grupo SBF (SBFG3) para dar lugar ao Grupo Mateus (GMAT3).

Segundo os analistas do banco, a exclusão ocorre para realizar lucro de 16,8% da SBFG3, ante queda de 23,3% do Índice Small Caps, referência do portfólio, desde a inclusão em 20 de dezembro de 2023.

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A Sabesp (SBSP3) deu atualizações ao mercado sobre o ataque cibernético sofrido em 22 de outubro. Conforme o comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (04), a companhia de saneamento contratou assessores externos para investigar o ocorrido, suas causas, extensão e possíveis responsáveis.

No dia 1º de novembro, a Sabesp tomou conhecimento de publicações que apresentaram uma quantidade inexpressiva de dados pessoais não sensíveis compatíveis com as bases da companhia.

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O resultado do terceiro trimestre de 2024 (3T24) da Klabin (KLBN11), a inclusão de hospital na parceria entre o Bradesco (BBDC4) e a Rede D’Or (RDOR3) e o novo CEO da Braskem (BRKM5) são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (04).

Confira os destaques corporativos

Klabin (KLBN11): Lucro quase triplica e vai a R$ 729 milhões no 3T24

A Klabin (KLBN11) anunciou um desempenho operacional em linha com a previsão média do mercado para o terceiro trimestre de 2024, apoiado em avanço da receita e queda nos custos, segundo balanço da maior produtora de papel para embalagens do país.

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A Empiricus Research realizou uma mudança em sua carteira recomendada de fundos imobiliários para o mês de novembro. A sugestão da equipe é de venda integral das cotas do Pátria Recebíveis (HGCR11)
e a compra do RBR High Grade (RBRR11).

No último mês, a seleção da instituição teve um desempenho negativo de 0,49%, ainda assim teve uma performance melhor que a do Índice de Fundos Imobiliários (Ifix), que recuou 3,06%.

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Após um atraso inicial pela seca na região central do Brasil, o plantio de soja na temporada 2024/25 deslanchou com a chegada das chuvas em Estados como Mato Grosso, e atingiu 54% da área projetada até a última quinta-feira (31), sendo o segundo maior índice para esta época da história, afirmou a consultoria AgRural nesta segunda-feira.

Até a semana anterior, o plantio havia atingido 36% da área estimada. Os trabalhos já superam os 51% do mesmo período do ano passado.

“Com quase 17 milhões de hectares plantados em apenas duas semanas, o percentual semeado até agora é o segundo mais alto para esta época do ano, atrás somente dos 60% da safra 2018/19”, disse a AgRural.

A semana promete ser de emoções no mercado e as criptomoedas não ficam de fora. Depois de ultrapassar os US$ 72 mil, o Bitcoin (BTC) viu os preços caírem com a aproximação das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

A moeda digital opera em alta de 0,84% por volta das 9h20 desta segunda-feira (4), mas perdeu os US$ 70 mil na última sexta-feira, operando em US$ 68.935.

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A Braskem (BRKM5) informou ao mercado, nesta segunda-feira (04), que Roberto Bischoff deixará o cargo de diretor presidente (CEO) da companhia no dia 30 de novembro, após dois anos na posição.

A Novonor, como acionista controladora da petroquímica, indicou Roberto Prisco Paraiso Ramos para assumir o cargo. A nomeação será formalmente submetida à aprovação do conselho de administração da Braskem, informa o fato relevante.

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A Ágora, o BTG Pactual e o Pagbank divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta segunda-feira (4).

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As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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A Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta segunda-feira (4).

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As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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Os economistas consultados pelo Banco Central elevaram as projeções para a inflação deste ano de 4,55% para 4,59%, segundo o Boletim Focus desta segunda-feira (04).

Para 2025 e 2026, as apostas para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiram para 4,03% e 3,61% e, para 2027, seguem em 3,50%.

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Na última semana, o mercado acompanhou diversos dados dos nos Estados Unidos, como os dados do PIB americano, índice de preços (PCE), além do payroll que registrou uma queda abrupta no número de vagas de emprego.

Por aqui, os investidores continuam aguardando um desdobramento sobre o pacote de medidas que o governo e a equipe econômica irão apresentar para demonstrar um maior controle de gastos. Até o momento, segue sem data definida. Somado a isso, o Real chegou a fechar a semana em R$ 5,87, maior patamar desde maio de 2020.

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A Klabin (KLBN11) anunciou nesta segunda-feira (04) um desempenho operacional em linha com a previsão média do mercado para o terceiro trimestre de 2024 (3T24), apoiada em avanço da receita e queda nos custos, segundo balanço da maior produtora de papel para embalagens do país.

A companhia teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$ 1,8 bilhão, crescimento de 33% sobre o desempenho de um ano antes. Analistas, em média, esperavam um Ebitda de R$ 1,77 bilhão para a companhia no terceiro trimestre.

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A partir desta segunda-feira (4), a B3 altera o horário de funcionamento de negociações de ações e de outros ativos.

Isso porque, a mudança visa adequar-se ao horário de verão nos Estados Unidos, para que os índices norte-americanos e brasileiros fechem no mesmo horário, já que parte do volume de negociação aqui no Brasil é feito por estrangeiros.

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O fundo mobiliário Pátria Primes Offices (HGPO11) informou ao mercado que finalizou o processo de venda dos imóveis Edifício Metropolitan e do Edifício Platinum pelo valor final de R$ 620,3 milhões. Desta forma, o FII anunciou também uma amortização parcial de cotas.

O valor a ser pago aos cotistas é de R$ 100 milhões, o que representa R$ 57,05 por cota, que será paga no dia 14 de novembro, aos titulares de cotas até o dia 31 de outubro.

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O BTG Pactual realizou algumas mudanças em sua carteira recomendada de dividendos para o mês de novembro, retirando as ações de Porto Seguro (PSSA3) e Telefônica Brasil (VIVT3) para dar espaço a Caixa Seguridade (CXSE3) e Vibra (VBBR3). Além disso, o banco elevou a exposição na Vale (VALE3) em 5%.

Em agosto, a carteira de dividendos do BTG apresentou um desempenho negativo de 0,9%, contra recuo de 1,7% do Índice Dividendos (IDIV) e 1,6% do Ibovespa (IBOV).

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Confira o desempenho dos principais índices:

• FTSE 100 (Londres): +0,64%, aos 8.229,61 pontos.
• Índice DAX (Frankfurt): +0,13%, aos 19.277,15 pontos.
• Índice CAC 40 (Paris): +0,36%, aos 7.436,10 pontos.
• STOXX 600: +0,26%, aos 512,24 pontos.

Confira o fechamento dos principais índices:

• Índice Nikkei (Tóquio): -2,63%, aos 38.053,67 pontos.
• Índice HANG SENG (Hong Kong): +0,30%, aos 20.567,52 pontos.
• Índice SSEC (Xangai): +1,17%, aos 2.310,21 pontos.
• Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): +1,41%, aos 3.944,76 pontos.
• Índice KOSPI (Seul): +1,83%, aos 2.588,97 pontos.
• Índice TAIEX (Taiwan): +0,81%, aos 22.965,39 pontos.
• Índice STRAITS TIMES (Cingapura): +0,65%, aos 3.578,41 pontos.
• Índice S&P/ASX 200 (Sydney): +0,56%, aos 8.164,60 pontos.

Os investidores podem se preparara, porque a semana promete fortes emoções no mercado financeiro.

Para começar, amanhã tem eleições presidenciais nos Estados Unidos. Segundo a pesquisa final do New York Times/Siena College, a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump seguem em uma disputa acirrada nos sete Estados cruciais do país a um dia do pleito.

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