Tempo real: Ibovespa tenta segurar os 132 mil pontos com Banco do Brasil (BBAS3); dólar cai

O AndBank manteve sua carteira recomendada para agosto inalterada, apostando em papéis considerados descontados na Bolsa e com perspectivas positivas no médio prazo. O portfólio segue composto por Copel (CPLE6), Itaú Unibanco (ITUB4), JBS (JBSS3), PetroRio (PRIO3) e Sabesp (SBSP3).

Entre os destaques, a Copel permanece como uma das preferências do banco. A companhia de energia elétrica, que passou por uma forte queda em julho, é vista como um ativo de qualidade e negociado com desconto, em um momento em que o mercado ainda ajusta expectativas para o setor.

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As ações de petroleiras operam em queda nesta segunda-feira (4), acompanhando o recuo do petróleo no mercado internacional.

Os papéis do setor como Prio (PRIO3), Petroreconcavo (RECV3), Brava Energia (BRAV3) e Petrobras (PETR4) recuavam 1,37%, 1,27%, 0,93% e 0,31%, respectivamente.

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O governo deixou de lado, ao menos por ora, os planos de retaliação direta contra a tarifa de importação de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, voltando a atenção para iniciativas de alívio a empresas mais afetadas pela medida, que entra em vigor nesta semana, disseram fontes familiarizadas com a estratégia.

As amplas isenções concedidas na ordem executiva de Donald Trump, na semana passada, pouparam alguns dos setores mais vulneráveis da economia do Brasil, trazendo alívio a investidores e lideranças empresariais.

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As ações da Brava Energia (BRAV3) acompanham as demais petrolíferas no pregão desta segunda-feira (4), que operam em queda no Ibovespa (IBOV), em linha com o recuo dos preços do petróleo.

No entanto, mais cedo, a Brava divulgou dados preliminares de produção referentes ao mês de julho que agradaram analistas ao mostrar uma renovação do recorde da companhia.

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O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em alta de 0,06%, aos 132.515,93 pontos, nesta segunda-feira (04).

Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra alta de 0,26%, cotada a R$ 53,92. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em baixa de -0,65%, a R$ 32,02, e os do Itaú (ITUB4), em alta de 1,17%, a R$ 35,34.

As ações da BRF (BRFS3) e Marfrig (MRFG3) recuavam no pregão desta segunda-feira (4), mesmo após começar o dia entre as principais altas do Ibovespa. Por volta das 14h30, as ações recuavam 2,85% e 0,51%, respectivamente.

A queda veio com a notícia de que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu reclassificar para rito ordinário a análise da fusão entre BRF e Marfrig, após identificar potenciais riscos à concorrência no mercado de carne bovina in natura.

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Em meio à volatilidade global crescente, impulsionada pela política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a desconfiança dos investidores tem afetado os mercados globais.

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Os juros futuros renovaram as mínimas intradia há pouco após o Caged vir abaixo do esperado.

Por volta de 14h40, as taxas de Depósitos Interfinanceiros (DI) para janeiro de 2027 operava a 14,16% ante 14,21% do ajuste anterior. A taxa de DI para janeiro de 2030 operava a 13,49% ante 13,57% da véspera e a taxa de DI para janeiro de 2033 operava a 13,71% ante 13,81% do fechamento anterior.

O Banco Central (BC) autorizou um aumento de R$ 1 bilhão no capital do Banco Master, de R$ 3,763 bilhões para R$ 4,763 bilhões. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 4.

É o segundo aumento de capital de R$ 1 bilhão este ano. A injeção de R$ 2 bilhões no banco foi uma das exigências feitas pelo Banco de Brasília (BRB) para comprar ativos do Master. A operação está em análise pelo BC.

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O Brasil abriu 166.621 vagas formais de trabalho em junho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado nesta segunda-feira (04) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O resultado do mês passado foi fruto de 2.139.182 admissões e 1.972.561 desligamentos e ficou abaixo da expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters de criação líquida de 171.404 vagas.

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As ações do Banco do Brasil (BBAS3) sobem cerca de 3% nesta segunda-feira (4), após tombo de quase 7% no fechamento da sexta-feira (1º) em reação ao balanço do segundo trimestre (2T25). Às 14h15, BBAS3 subia 2,72%, a R$ 18,85.

No mesmo horário, os papéis eram os mais negociados na B3, com mais de 36,5 mil negócios.

A carteira recomendada de ações da Ágora Investimentos passou por alguns ajustes para o mês de agosto, totalizando três mudanças na composição do portfólio.

Saem Embraer (EMBR3), Multiplan (MULT3) e Suzano (SUZB3) para dar lugar a Weg (WEGE3), Telefônica Brasil (VIVT3) e Klabin (KLBN11).

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Uma juíza federal dos Estados Unidos ordenou que o Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA (USPTO) conceda à Apple marcas registradas que abrangem as ferramentas de desenvolvimento de software de realidade aumentada “Reality Composer” e “Reality Converter”.

A juíza distrital dos EUA Leonie Brinkema disse na sexta-feira que as duas expressões são distintas o suficiente para merecerem proteção de marca registrada, revertendo uma decisão do USPTO de que as frases não poderiam ser registradas.

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A ação do Banco do Brasil (BBAS3) tem alívio nesta segunda-feira (4) após o papel derreter quase 7% na última sexta.

Por volta das 13h28, o papel subia 2,40%, a 18,79%. Mais cedo, a ação chegou a saltar 3%, em dia também positivo para os bancos.

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As ações da RD Saúde (RADL3) operam em forte alta nesta segunda-feira (4) e lideram a ponta positiva do  Ibovespa (IBOV) nas primeiras horas do pregão. 

Por volta de 13h20 (horário de Brasília), RADL3 subia 6,57%, a R$ 14,60. Na máxima intradia, os papéis da companhia chegaram a registrar avanço de 7,81%. 

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O fundo imobiliário HFOF11 anunciou, nesta segunda-feira (4), a implementação de um programa de recompra de cotas. A iniciativa havia sido autorizada em assembleia geral extraordinária (AGE).

Segundo fato relevante divulgado ao mercado, a recompra terá início no próximo dia 18 e poderá durar até 12 meses, com encerramento previsto para 3 de agosto de 2026.

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As bolsas europeias encerraram a sessão desta segunda-feira (4) em forte alta, em recuperação das perdas das últimas sessões com a política tarifária dos Estados Unidos. Os investidores operaram à espera da divulgação de balanços corporativos.

Confira o fechamento dos principais índices europeus: 

> Stoxx 600: +0,84%, aos 540,29 pontos;

> DAX (Frankfurt): +1,41%, aos 23.757,28 pontos;

> FTSE 100 (Londres): +0,66%, aos 9.128,30 pontos;

> CAC 40 (Paris): +1,14%, aos 7.632,01 pontos.

A Embraer (EMBR3) foi um dos destaques do Money Picks, apresentado por Juliana Caveiro, repórter do Money Times. O programa mostra quais são as principais recomendações da semana, considerando as principais casas de análise, bancos e corretoras.

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A Barsi Investimentos pretende lançar um novo produto voltado à formação de patrimônio de longo prazo. O serviço, batizado de Plano de Aposentadoria Individual (P.A.I), deve compor a prateleira da casa ao lado da carteira Dividendos Inteligentes, voltada ao investidor que busca renda com ações.

Diferentemente da tradicional estratégia de dividendos, o novo programa não será focado exclusivamente em renda variável. A proposta do P.A.I é considerar o perfil de risco do cliente e priorizar ativos com características previdenciárias, com horizonte maior.

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A “surpresa” com as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros à importação nos Estados Unidos derrubou a bolsa brasileira nos últimos pregões. Mas, mesmo com a recente onda de queda e a pressão das taxas de importação sobre as empresas, os investidores seguem avaliando que o mercado brasileiro “barato”. 

Com as incertezas sobre as relações do Brasil e dos EUA pós-tarifaço e o desfecho das negociações comerciais, os gestores veem o Ibovespa (IBOV) estável entre os 130 mil e 140 mil pontos, de acordo com a pesquisa do BTG Pactual divulgada na última quinta-feira (31).  

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As ações da Marfrig (MRFG3) e da BRF (BRFS3) avançam no Ibovespa nesta segunda-feira (4), impulsionadas pelo avanço do processo de fusão entre as companhias. Por volta das 11h, Marfrig subia 1,31% e BRF operava perto da estabilidade.

O movimento ocorre após a fusão receber aprovação da maioria dos acionistas que participaram da votação antecipada para a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) marcada para esta terça-feira (5). A operação, porém, ainda depende da verificação de condições previstas no protocolo da transação.

No campo regulatório, o presidente do Cade, Gustavo Augusto Freitas de Lima, determinou a reclassificação da análise da fusão de rito sumário para ordinário, devido à complexidade do negócio e aos riscos potenciais à concorrência no mercado de carne bovina in natura.

— Com informações do Broadcast

A Genial Investimentos optou por manter inalterada sua carteira recomendada de fundos imobiliários para o mês de agosto por entender que os ativos escolhidos ainda oferecem boa margem para geração de dividendos.

Diante da manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, o maior patamar em quase duas décadas, a casa segue priorizando os FIIs de papel.

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O banco Daycoval promoveu uma alteração na carteira recomendada de ações para o mês de agosto, substituindo a Weg (WEGE3) por Embraer (EMBR3).

Os analistas apontam que a fabricante de aeronaves brasileira removeu o risco relevante das tarifas dos Estados Unidos e oferece maior potencial de valorização devido ao valuation mais descontado e exposição ao ciclo global em recuperação.

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A tentativa do governo brasileiro de convencer Washington a recuar do tarifaço de 50% imposto pelo presidente Donald Trump não está andando como o esperado. Segundo apuração exclusiva da NBC News, a ligação entre o vice-presidente Geraldo Alckmin e o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, “não correu bem”, de acordo com duas autoridades brasileiras ouvidas pelo canal.

Alckmin, que também chefia o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, lidera as negociações com os norte-americanos e fez contato com Lutnick dias antes de Trump assinar a ordem executiva que estabeleceu a sobretaxa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que o telefonema fez parte dos esforços para tentar reverter a decisão.

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Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta segunda-feira, após fortes quedas na sessão anterior, com os mercados avaliando as perspectivas de cortes mais profundos na taxa de juros pelo Federal Reserve, após um relatório de emprego surpreendentemente fraco na sexta-feira.

>Dow Jones: +0,31%, aos 43.724,02 pontos

>S&P 500: +0,54%, aos 6.271,71 pontos

>Nasdaq: +0,99%, aos 20.853,90 pontos

–Com informações da Reuters

As ações de petroleiras operam em queda nesta segunda-feira (4), acompanhando o recuo do petróleo no mercado internacional. O barril do Brent cai 2,20%, enquanto o WTI recua 2,54%, pressionando os papéis do setor na B3.

Por volta das 10h32 (horário de Brasília), Petrobras (PETR3) recuava 0,60%, a R$ 35,07, enquanto a PN (PETR4) cedia 0,19%, cotada a R$ 32,14. Prio (PRIO3) registrava queda de 1,17%, a R$ 40,51, e PetroRecôncavo (RECV3) recuava 0,67%, a R$ 13,25.

Até a Brava (BRAV3) recuava 0,52% mesmo após divulgar produção bruta diária de 90.943 barris de óleo equivalente (boe) em julho, alta de 4,28% em relação a junho e de 6% na comparação com a média do segundo trimestre. O resultado representa recorde histórico para a companhia.

O recuo do petróleo reflete a percepção de que o aumento de produção da Opep+ em setembro, de 547 mil barris por dia, pode ampliar a oferta no curto prazo, mesmo com estoques globais apertados.

As taxas dos títulos do Tesouro Direto registram queda, em sua maioria, na manhã desta segunda-feira (4).

Às 9h40 (horário de Brasília), os papéis do Tesouro IPCA+ com vencimentos em 2029 e 2040 ofereciam remuneração de 7,84% e 7,10%, respectivamente — contra 7,86% e 7,12% registrados anteriormente.

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O pagamento de proventos pelo Santander Brasil (SANB11) e outras duas empresas nesta semana, o relatório preliminar de produção da Brava Energia (BRAV3) referente a julho e o novo alívio da Azul (AZUL4) em meio à reestruturação são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (4).

Confira os destaques corporativos de hoje

Santander (SANB11) e mais duas empresas pagam dividendos e JCP esta semana

Três companhias listadas no Ibovespa (IBOV) pagam dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos acionistas na primeira cheia de agosto.

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O Ibovespa (IBOV) abre o pregão desta segunda-feira (4) em alta, com a agenda de resultados corporativos cheia, mas ainda de olho no exterior com tarifas no radar. Mercado ainda repercute o Boletim Focus desta amanhã que mostra uma queda na inflação.

Por volta das 10h10 (horário de Brasília), o principal índice da Bolsa brasileira avançava 0,29%, aos 132.825,82 pontos.

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O Ibovespa futuro (WINQ25) encerrou a última sessão (1º) com recuo de 0,48%, aos 132.990 pontos, em um pregão de cautela e fraca liquidez, ainda sob influência dos desdobramentos da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

Segundo a análise técnica do BTG Pactual desta segunda-feira (4), o contrato futuro segue preso entre níveis técnicos importantes, sem uma direção clara definida.

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A Brava Energia (BRAV3) divulgou seus dados preliminares de produção referentes ao mês de julho, com uma média diária de 90,9 mil barris de óleo equivalente (boe) no período, ante 87,2 mil boe/d reportados em junho.

Segundo a petrolífera, esse resultado renova o recorde de produção e reflete principalmente a evolução do segmento offshore (extração no mar).

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O preço do petróleo está em queda nesta segunda-feira (4), refletindo a decisão da Opep+ de aumentar a produção a partir de setembro, em um movimento que reacende os receios de excesso de oferta no curto prazo.

A sinalização do grupo ocorre em meio à pressão de grandes consumidores, como os Estados Unidos, por maior equilíbrio no mercado global.

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O TVRI11 tem mantido um ritmo constante na negociação de agências bancárias. Na última semana, o fundo imobiliário vendeu mais um imóvel locado para o Banco do Brasil (BBAS3), que fica localizado no bairro Paraíso, na cidade de São Paulo.

Segundo fato relevante, a operação foi realizada por R$ 18,1 milhões, o que equivale a R$ 12.468 por metro quadrado, e gerou um lucro de 33% sobre o valor patrimonial do ativo, além de um resultado não recorrente de R$ 0,28 por cota.

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Concluída a listagem na Nasdaq, uma das principais Bolsas dos Estados Unidos, a Aura Minerals (AURA33) anunciou ao mercado a intenção de dar adeus à Bolsa de Valores de Toronto (TSX), mostra comunicado divulgado ao mercado nesta segunda (4).

A decisão de deslistagem das ações está alinhada à estratégia de consolidar a negociação dos valores mobiliários no mercado de capitais norte-americano, com a expectativa de ampliar a liquidez das ações.

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Os preços futuros do minério de ferro subiram nesta segunda-feira, ajudados pela demanda firme de curto prazo, pela queda dos estoques portuários e pelas margens saudáveis do setor siderúrgico na China, o maior mercado donsumidor de minério, embora as expectativas de aumento da oferta tenham limitado maiores ganhos.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,76%, a 790,5 iuanes (US$110,15) a tonelada.

O minério de ferro de referência para setembro na Bolsa de Cingapura subiu 1,2%, para US$101,2 a tonelada.

Apesar da queda semanal registrada até 31 de julho, a produção diária média de metal quente permaneceu acima de 240 milhões de toneladas, um nível geralmente considerado como indicativo de uma demanda firme por minério de ferro.

A rentabilidade das usinas siderúrgicas também melhorou. Aproximadamente dois terços das usinas siderúrgicas estavam operando com lucro na semana de 31 de julho, em comparação com 59% no início de julho, segundo dados da consultoria Mysteel.

Além da alta, os estoques portuários caíram 0,6% em relação à semana anterior, para 130,3 milhões de toneladas em 1º de agosto — o menor valor desde fevereiro de 2024, segundo dados da consultoria Steelhome.

No entanto, as expectativas de aumento da oferta no segundo semestre do ano limitaram os ganhos de preço do principal ingrediente da fabricação de aço.

“Como as mineradoras deixaram inalterada sua projeção de produção anual, é provável que os embarques aumentem no restante do ano, indicando oferta crescente”, disse a corretora First Futures em nota.

Os embarques no primeiro trimestre foram prejudicados pelos ciclones na Austrália, o que reduziu os volumes gerais do primeiro semestre.

–Com informações da Reuters

O dólar à vista tinha leve baixa ante o real nas primeiras negociações desta segunda-feira, conforme os mercados globais seguem ponderando sobre a perspectiva de juros mais baixos nos Estados Unidos, enquanto os investidores nacionais continuam de olho no impasse comercial entre Brasil e Washington.

Às 9h05, o dólar à vista caía 0,26%, a R$5,5308 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,13, a R$5,572 na venda.

Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,98%, a R$5,5453.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 35.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de setembro de 2025.

–Com informações da Reuters

A Planner promoveu duas movimentações em sua carteira recomendada de dividendos para o mês de agosto, retirando os papéis do Santander (SANB11) e Fras-le (FRAS3), abrindo espaço para a entrada de Vale (VALE3) e Telefônica Brasil (VIVT3).

A Caixa Seguridade (CXSE3) e BB Seguridade (BBSE3) completam a seleção da casa para agosto.

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O Bitcoin (BTC) opera com estabilidade na manhã desta segunda-feira (4), negociado no patamar de US$ 114 mil. O ativo sofreu no fim de semana e chegou a cair para US$ 112 mil, após uma sexta-feira (1º) de muita aversão ao risco, que prejudicou as criptomoedas.

Outros ativos operam de forma mista nesta manhã. XRP (XRP) (+3,78%) lidera os ganhos, enquanto Solana (SOL) também tenta recuperar a estabilidade depois de cair 15,5% nos últimos sete dias. O Ethereum (ETH) avança 1,8%.

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A XP Investimentos promoveu alterações em sua carteira recomendada de fundos imobiliários para o mês de agosto. Os analistas da corretora aumentaram as posições em CVBI11 (+1,5%), MCCI11 (+1,0%), CPTS11 (+0,5%) e LVBI11 (+0,5%).

No entanto, para acomodar os ajustes, a casa encerrou a posição em TEPP11 e reduziu as alocações em KNSC11 (-1,0%) e BRCO11 (-0,5%).

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Os economistas ouvidos pelo Banco Central (BC) cortaram as projeções para a inflação de 2025 e de 2026 para 5,07% e 4,43%, respectivamente. Na leitura anterior do Boletim Focus, as estimativas eram de 5,09% e 4,44%.

Para 2027 e 2028, as perspectivas para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) seguem em respectivos 4,00% e 3,80%.

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Inflação

• 2025: de 5,09% para 5,07%
• 2026: de 4,44% para 4,43%
• 2027: permanece em 4,00%
• 2028: permanece em 3,80%

PIB

• 2025: permanece em 2,23%
• 2026: de 1,89% para 1,88%
• 2027: de 2,00% para 1,95%
• 2028: permanece em 2,00%

Selic

• 2025: permanece em 15%
• 2026: permanece em 12,50%
• 2027: permanece em 10,50%
• 2028: permanece em 10,00%

Dólar

• 2025: permanece em R$ 5,60
• 2026: permanece em R$ 5,70
• 2027: permanece em R$ 5,70
• 2028: permanece em R$ 5,70

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no domingo (3) que alguns norte-americanos podem receber algum tipo de dividendo ou distribuição de dinheiro como resultado das tarifas impostas aos parceiros comerciais dos EUA.

“Pode haver uma distribuição ou um dividendo para o povo de nosso país, eu diria que para as pessoas de renda média e baixa, poderíamos fazer um dividendo”, afirmou Trump aos repórteres antes de embarcar no Air Force One, após deixar seu clube de golfe em Nova Jersey.

*Informações da Reuters

A temporada de balanços do segundo trimestre de 2025 (2T25) segue a todo vapor, com nomes como Itaú (ITUB4), Petrobras (PETR4) e Magazine Luiza (MGLU3) com datas programadas para esta semana.

O bancão divulga seus números já na terça-feira (5), enquanto as outras duas mencionadas ocupam os holofotes na quinta-feira (7), após o fechamento do mercado.

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O fundo imobiliário HSI Malls (HSML11) concluiu a compra de uma nova fração, de 3,01%, do SuperShopping Osasco, reforçando sua presença no empreendimento localizado na Região Metropolitana de São Paulo.

Segundo fato relevante divulgado ao mercado, a operação, formalizada por meio de escritura pública, adiciona 542 m² de área bruta locável (ABL) ao portfólio do FII, que agora soma 180.308 m² de ABL própria.

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Na quarta-feira (6), começa a valer a tarifa de 50% imposta por Donald Trump sobre os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Mas, até lá, muita coisa pode acontecer, incluindo uma possível ligação telefônica entre os presidentes dos dois países.

Nos últimos dias, Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entraram em um embate de quem liga primeiro.

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