Resumo: O Ibovespa (IBOV) repercute ao longo do pregão a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada hoje pela manhã.
O documento, o colegiado disse que a indicação de uma alta de 1 ponto percentual em março foi “apropriada”. Na semana passada, o Copom elevou a Selic para 13,25% ao ano.
Os mercados também reagem à falha do “tarifaço” de Donald Trump. O governo americano precisou voltar atrás e pausar as tarifas de 25% por 30 dias após a forte reação do Canadá e México. A China continua taxada em 10%, mas já anunciou uma tarifa sobre produtos norte-americanos como retaliação.
O BTG Pactual promoveu algumas mudanças em sua carteira recomendada de dividendos para fevereiro. Em relação à composição do portfólio, houve apenas uma troca, com a retirada de Gerdau (GGBR4) para dar lugar a Equatorial (EQTL3).
Os analistas comentam que a recomendação de Equatorial tem como base um valuation atraente e seu excelente histórico em operações de distribuição e alocação de capital. O banco vê a ação sendo negociada a uma atraente taxa interna de retorno (TIR) real de 10,8%.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operaram em sua maioria em queda na sessão desta terça-feira (4), em comparação com o fechamento do dia anterior.
Com isso, os títulos que estavam em baixa lucravam na marcação a mercado, uma vez que as medidas são inversamente proporcionais.
O Ibovespa cai 0,12%, aos 125.820,32 pontos, após a abertura dos negócios nesta terça-feira (4).
Os preços ao produtor no Brasil aceleraram a alta em dezembro e encerraram 2024 com avanço acumulado de 9,42% sob pressão de alimentos, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (4).
No último mês do ano o Índice de Preços ao Produtor (IPP) subiu 1,48%, de 1,25% no mês anterior. Em 2023, o índice havia apresentado queda de 4,99% no acumulado do ano.
O IBGE apontou que os alimentos foram a atividade com maior influência em dezembro e no acumulado no ano, marcando respectivamente altas de 1,90% e 14,08% — a última a maior variação em um fechamento de ano desde dezembro de 2021 (18,66%).
“Esse resultado é, em grande parte, explicado pelos maiores preços das carnes, especialmente as bovinas e as de aves. O grupo de abate e fabricação de produtos de carne, por exemplo, teve alta de 2,84% no mês”, disse Alvim, citando fatores como demanda mais aquecida, aumento das exportações e a alta do dólar.
Além das carnes, teve forte influência no resultado anual de alimentos o café, que disparou 69,28% em 2024, em meio ao declínio global da oferta, de acordo com Alvim.
O impacto dos alimentos nos bolsos dos consumidores já pôde ser sentido no IPCA-15 de janeiro, que subiu 0,11%.
Entre as grandes categorias econômicas, bens de capital subiram 7,52% no acumulado do ano, enquanto bens intermediários avançaram 8,49% bens de consumo avançaram 11,24%.
— Com informações de Reuters
A Planner Investimentos reavaliou a sua carteira de ações recomendadas para iniciar o mês de fevereiro em busca de retornos acima do Ibovespa. Ao menos quatro ações deixam o portfólio.
CCR (CCRO3), Eztec (EZTC3), Moura Dubeux (MDNE3) e Telefônica (VIVT3) saem para dar espaço para as ações Azzas 2154 (AZZA3), Fleury (FLRY3), Multiplan (MULT3) e Randon (RAPT4).
A Movida (MOVI3) obteve aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o cancelamento do registro de companhia aberta da sua subsidiária Movida Locação, mostra comunicado enviado ao mercado na segunda-feira (3).
O cancelamento acompanha a proposta de reorganização societária da companhia que resultará na cisão parcial da subsidiária pela Movida Participações, conforme anunciado em novembro de 2024.
A China anunciou nesta terça-feira (4) restrições à exportação de cinco metais utilizados nos setores de defesa, energia limpa e outros, minutos após a entrada em vigor de uma tarifa adicional de 10% sobre produtos chineses imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
As restrições são a mais recente tentativa da China, desde 2023, de alavancar seu domínio na mineração e no processamento de minerais essenciais usados em uma ampla gama de produtos, desde smartphones e baterias de carros elétricos até mísseis infravermelhos e munições.
A produção do quarto trimestre de 2024 da Petrobras (PETR4) e a mudança na classificação de risco da Azul (AZUL4) pela Fitch são alguns dos destaques corporativos desta terça-feira (4).
A produção total própria de óleo e gás natural da Petrobras (PETR4) no quarto trimestre alcançou 2.628 milhões barris por dia (Mboed), queda de 10,5% em relação ao mesmo período do ano passado, mostra documento enviado ao mercado nesta segunda.
A China anunciou uma ampla gama de medidas nesta terça-feira (4) visando empresas dos Estados Unidos, incluindo o Google, fabricantes de equipamentos agrícolas e o proprietário da marca Calvin Klein, minutos depois que novas sobretaxas de importação impostas pelo governo de Donald Trump entraram em vigor sobre produtos chineses.
Pequim também impôs tarifas sobre produtos norte-americanos como carvão, petróleo e alguns automóveis.
O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nas primeiras negociações desta terça-feira (4), à medida que os investidores avaliavam o conflito comercial entre Estados Unidos e China e a divulgação da ata da mais recente reunião de política monetária do Banco Central.
Às 9h04, o dólar à vista caía 0,06%, a 5,8124 reais na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,09%, a 5,842 reais.
Na segunda-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,34%, a 5,8159 reais, a menor cotação desde 26 de novembro do ano passado.
O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 5 de março de 2025.
— Com informações de Reuters
A guerra tarifária imposta pelos Estados Unidos a outros países colocou as criptomoedas em uma verdadeira montanha-russa. O bitcoin (BTC) chegou a cair para o patamar de US$ 91 mil ontem, mas recobrou os preços e conseguiu tocar os US$ 102 mil nas últimas 24h.
No entanto, a maior criptomoeda do mundo voltou a recuar e opera abaixo do patamar psicológico de US$ 100 mil — ainda que registre alta nesta terça-feira (4).
O Mercado Pago iniciou a oferta de transações por meio do Pix na Argentina, à medida que mais turistas brasileiros viajam de férias para o país vizinho, informou a empresa à Reuters nesta terça-feira (4).
Os processadores de pagamento do Mercado Pago, braço financeiro do Mercado Livre, se tornaram quase onipresentes na Argentina, sendo populares entre comerciantes — que preferem pagamentos instantâneos a esperar a liberação dos recursos pelos cartões de crédito enquanto o dinheiro se desvaloriza.
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As American Depositary Receipts (ADRs) da Petrobras (PETR4) operam em queda no pré-market da Bolsa de Nova York, após a estatal reportar redução na sua produção de óleo e gás natural.
Agora de manhã, por volta das 9h, as ADRs que representam as ações ordinárias da Petrobras (PBR) caíam 0,28%, negociadas por US$ 14,18. Já os papéis que representam as preferenciais (PBRa) estavam estáveis, para US$ 12,88.
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O Santander realizou apenas uma troca entre elétricas em sua carteira recomendada de dividendos para fevereiro, incluindo CPFL Energia (CPFE3) no lugar de Alupar (ALUP11).
Apesar de manter a visão positiva a médio/longo prazo para Alupar, inclusive com recomendação oficial de “compra” Santander, a troca visa uma melhor distribuição de proventos à frente, uma vez que os analistas projetam um dividend yield (rendimento de dividendos) para CPFL de até 9% para 2025, contra 3,6% em Alupar.
Os diretores do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC), dizem que a indicação de mais uma alta de 1 ponto percentual (p.p.) na Selic na próxima reunião é “apropriada” ao cenário atual, assim como a decisão de seguir o guidance em janeiro.
O Comitê elevou, em unanimidade, os juros de 12,25% para 13,25% ao ano na semana passada — o maior patamar desde setembro de 2023. Além disso, indicou que pode aumentar a taxa para 14,25% em março.
O fundo imobiliário XP Log (XPLG11) comunicou aos cotistas que celebrou um contrato de locação de imóvel com empresa do segmento logístico no Condomínio Logístico Extrema.
O imóvel, o qual o fundo detém 64,2% do total, possui 15,3 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) e está localizado na cidade de Extrema, em Minas Gerais.
A Fitch Rating fez dois ajustes simultâneos na classificação da Azul (AZUL4). Segundo o comunicado enviado ao mercado na segunda-feira (3), a agência rebaixou a nota de crédito global de “C” para “RD”, após a conclusão da oferta de troca de dívida. Simultaneamente, a nota foi elevada para “CCC”, refletindo o perfil de risco da empresa após a reestruturação.
A Fitch destaca que a perspectiva positiva reflete as expectativas de que o perfil de crédito da Azul deve continuar a se fortalecer no curto e médio prazo, devido às melhorias contínuas no fluxo de caixa e aos potenciais eventos de liquidez como parte de seu plano de reestruturação.
A China impôs tarifas nesta terça-feira (4) sobre algumas importações dos Estados Unidos em uma resposta rápida às novas taxas dos EUA sobre produtos chineses, elevando os riscos em um confronto entre as duas maiores economias do mundo.
As tarifas adicionais de 10% sobre todas as importações chinesas para os EUA entraram em vigor às 2h01 desta terça-feira, depois que Trump advertiu repetidamente a China de que o país não estava fazendo o suficiente para deter o fluxo de drogas ilícitas para os Estados Unidos.
Confira o desempenho dos principais índices:
> FTSE 100 (Londres): -0,14%, aos 8.571,47 pontos.
> Índice DAX (Frankfurt): +0,14%, aos 21.435,17 pontos.
> Índice CAC 40 (Paris): +0,20%, aos 7.870,80 pontos.
> STOXX 600: -0,04%, aos 534,60 pontos.
As ações chinesas listadas em Hong Kong subiram nesta terça-feira (4), com os investidores optando por papéis de inteligência artificial e de veículos elétricos enquanto davam de ombro às notícias de tarifas da China e dos Estados Unidos sobre os produtos um do outro.
O Ministério das Finanças da China anunciou um pacote de tarifas sobre uma série de produtos norte-americanos em uma resposta imediata à tarifa de 10% do presidente Donald Trump sobre as importações chinesas, que entrou em vigor às 02h01 (horário de Brasília).
O Índice de Empresas Hang Seng China fechou em alta de 3,5%, registrando uma nova máxima de três meses. O Índice de Tecnologia Hang Seng subiu 5,1%, e o índice Hang Seng de referência de Hong Kong subiu 2,83%.
O índice Hang Seng avançou 3,6% até o momento este ano, superando os principais mercados globais, incluindo o Nikkei do Japão e o S&P 500 dos EUA. Wong Kok Hoong, chefe de vendas de ações do Maybank, disse que até agora os investidores consideravam as tarifas como uma estratégia de negociação entre as duas superpotências.
> Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,72%, a 38.798 pontos.
> Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,83%, a 20.789 pontos.
> Em XANGAI, o índice SSEC permaneceu fechado.
> O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não teve operações.
> Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,13%, a 2.481 pontos.
> Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,44%, a 22.793 pontos.
> Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,09%, a 3.823 pontos.
> Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,06%, a 8.374 pontos.
A temporada de balanços do quarto trimestre de 2024 (4T24) terá a largada dada na quarta-feira (5), com os bancões Itaú Unibanco (ITUB4) e Santander (SANB11) sendo os destaques na estreia. Com início nestes primeiros dias de fevereiro, a temporada passa pelo feriado de Carnaval e se estende até o final de março.
A analista Larissa Quaresma, da Empiricus Research, destaca que essa temporada é muito importante, pois, além de mostrar a fotografia completa do 2024 das empresas, é o momento em que as perspectivas para 2025 são dadas, — ano com um difícil cenário macroeconômico no horizonte.
A terça-feira (4) começa agitada para o mercado brasileiro. Isso porque o Banco Central divulga a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).
Na semana passada, a autoridade monetária elevou a Selic em 1 ponto percentual e prometeu mais uma alta da mesma magnitude, mas deixou a reunião de maio em aberto. Além disso, o comunicado divulgado logo após a reunião foi entendido pelo mercado como dovish (de afrouxamento monetário) do ponto de vista de inflação.
A partir de amanhã, terça-feira (5), mais uma temporada de balanços começa a agitar o mercado. No caso, os dados são referentes ao quarto trimestre de 2024 (4T24). Os bancões Itaú Unibanco (ITUB4) e Santander (SANB11) abrem alas, dando início também à divulgaçao dos bancos.
A temporada de balanços do 4T24 tem início nos primeiros dias de fevereiro, passa pelo feriado de Carnaval e se estende até o final de março.
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