Tempo real: Ibovespa opera em queda, mas Embraer (EMBR3) limita perdas; dólar sobe acima de R$ 5,80

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Desde que Donald Trump assumiu o poder, no dia 20 de janeiro, o mundo acompanha com expectativa uma possível guerra comercial, incentivada pelos planos do novo presidente de taxar os produtos importados pelos Estados Unidos.

Trump até tentou dar sua primeira cartada, mas precisou mudar de estratégia. No sábado (1), o governo americano confirmou novas tarifas de 25% para produtos do Canadá e México, além de uma taxa de 10% de importados da China.

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O Nasdaq liderava as perdas entre os principais índices de Wall Street na abertura desta quarta-feira (5), após previsões de Alphabet e AMD que decepcionaram os investidores, em um dia movimentado de balanços corporativos.

O Dow Jones subia 0,02% na abertura, para 44.563,63 pontos.

O S&P 500 abriu em baixa de 0,29%, a 6.020,45 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,62%, para 19.533,053 pontos na abertura.

— Com informações de Reuters

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O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu na semana passada elevar a Selic para o patamar de 13,25%, uma alta de 1 ponto percentual (p.p.)

Segundo Caio Nabuco, analista da Empiricus Research, em termos de rendimento dos Fiagros, a Selic mais alta pode significar um aumento em fundos específicos, já que alguns deles são indexados ao CDI, como CRIs, CRA’s e CDI+.

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O Itaú BBA reiterou a recomendação de compra para Rumo (RAIL4) com preço-alvo de R$ 29 — o que representa um potencial de valorização de 54,8% sobre o preço de fechamento da véspera (4).

O banco atualizou as estimativas para a companhia de olho nos resultados do primeiro trimestre de 2025 (1T25). “Embora nos pareça claro que o 1T25 deve apresentar volumes desafiadores para a Rumo, a perspectiva para o resto do ano pode estar, indiscutivelmente, melhorando e o caso diminuindo o risco”, afirma a equipe liderada por Daniel Gasparete.

O analista manteve a projeção de R$ 8,4 bilhões para o Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) para 1T25.

“Embora não vejamos assimetria suficiente para colocar RAIL entre nossas principais escolhas, reconhecemos que a ação está atrás de outros nomes de longa duração (por exemplo, CYRE, BPAC, B3, HAPV, LREN), o que poderia sustentar um bom desempenho no curto prazo”, diz o relatório.

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Uma estação de transbordo de grãos que liga o coração agrícola do Brasil ao porto de Santos está congestionada por filas de caminhões, impedindo-os de descarregar a mercadoria rapidamente, disse uma associação de transporte de cargas à Reuters esta semana.

Filas com até 3,5 mil caminhões se formaram na unidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, que é operada pela Rumo, segundo nota da Associação Nacional do Transporte de Cargas (ANATC), que representa 2,2 milhões de caminhoneiros.

As ações da Embraer (EMBR3) abriram o pregão desta quarta-feira (5) em disparada de 9%, após a companhia anunciar que sua divisão de jatos executivos, a Embraer Executive Jets, fechou um contrato de compra com a empresa de aviação privada americana Flexjet.

O acordo, avaliado em até US$ 7 bilhões (R$ 40,54 bilhões na cotação atual), representa o maior pedido firme — compra de bens ou serviços, sem possibilidade de cancelamento ou modificação sem penalidades — já realizado por ambas as empresas.

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O agronegócio brasileiro vem ampliando a geração própria de energia solar para reduzir custos e começa a testar a integração da fonte renovável com baterias, uma nova fronteira tecnológica que permite estabilizar o suprimento elétrico nas fazendas, avançar com ampliações de capacidade produtiva e reduzir o consumo de diesel, disseram produtores e especialistas à Reuters.

A busca do agro por baterias pode ajudar a dar impulso no nascente uso da tecnologia no Brasil, tanto em grandes projetos, com a expectativa de um leilão para integração no setor elétrico, quanto em pequena escala, com a regulamentação pela agência reguladora Aneel para uso de baterias por consumidores.

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O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou acentuadamente em dezembro, uma vez que as importações subiram para um nível recorde em um cenário de ameaças tarifárias.

O déficit comercial aumentou 24,7%, para 98,4 bilhões de dólares, o maior desde março de 2022, de um valor revisado de 78,9 bilhões de dólares em novembro, informou o Departamento de Comércio nesta quarta-feira (5).

Economistas consultados pela Reuters previram que o déficit comercial subiria para 96,6 bilhões de dólares, ante 78,2 bilhões relatados anteriormente em novembro.

O presidente Donald Trump suspendeu na segunda-feira uma tarifa de 25% sobre produtos mexicanos e canadenses até o próximo mês. Uma taxa adicional de 10% sobre os produtos da China entrou em vigor na terça-feira.

A Casa Branca disse que as tarifas são para “responsabilizar o México, o Canadá e a China por suas promessas de interromper a imigração ilegal e impedir que o fentanil e outras drogas entrem em nosso país”.

As importações aumentaram 3,5%, atingindo o recorde histórico de 364,9 bilhões de dólares. As exportações caíram 2,6%, para 266,5 bilhões.

A estimativa do Produto Interno Bruto do governo para o quarto trimestre, publicada na semana passada, mostrou que o comércio teve um impacto surpreendentemente neutro sobre o PIB, depois de ter sido um empecilho por três trimestres consecutivos.

A economia cresceu a uma taxa anualizada de 2,3%, sendo que a maior parte do impacto negativo veio dos estoques, depois de expansão de 3,1% no trimestre de julho a setembro.

— Com informações de Reuters

As ações da Alphabet, dona do Google (GOOGL/GOOG), recuavam 7,45% e 7,06% respectivamente por volta das 10h20 desta quarta-feira (5). O balanço mais fraco no quarto trimestre de 2024 (4T24) foi apenas um dos motivos para a queda dos papéis.

Isso porque o segmento de computação em nuvem, que tem sido o carro-chefe da empresa nos últimos balanços, gerou receitas levemente abaixo do esperado.

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O Santander não fez alterações em sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para o mês de fevereiro.

“Avaliamos que as trocas realizadas nos últimos meses apresentam potenciais de melhores carregos (em termos de rendimentos) e valorizações ao longo dos próximos 12-18 meses”, dizem os analistas que assinam o relatório.

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A SLC Agrícola (SLCE3) deve revisar seu guidance (projeções) para cima em relação às estimativas de produtividade. De acordo com a XP Investimentos, a maior parte da safra de soja do Brasil foi plantada tardiamente, garantindo o período ideal de chuvas e maximizando a produção. 

A corretora reavaliou as expectativas para a SLC e vê a empresa registrando produtividade recorde. No entanto, o ajuste de guidance em relação à produtividade pode não afetar os resultados da empresa positivamente, já que uma maior oferta provavelmente resultará em preços mais baixos. 

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A criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos aumentou em janeiro, segundo o Relatório Nacional de Emprego da ADP divulgado nesta quarta-feira (5).

Foram abertas 183.000 vagas de emprego no mês passado, depois de um aumento revisado para cima de 176.000 em dezembro. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 150.000 empregos no setor privado, depois de um ganho de 122.000 relatado anteriormente em dezembro.

O relatório da ADP, desenvolvido em conjunto com o Laboratório de Economia Digital de Stanford, foi publicado antes do relatório de emprego do governo, a ser divulgado na sexta-feira (7) pelo Departamento do Trabalho.

Não há correlação entre os dois relatórios.

A economia dos EUA deve ter aberto 141.000 empregos privados em janeiro, depois de 223.000 em dezembro, segundo uma pesquisa da Reuters. Estima-se que o ganho geral seja de 170.000 empregos fora do setor agrícola, após 256.000 em dezembro. A previsão é de que a taxa de desemprego permaneça inalterada em 4,1%.

— Com informações de Reuters

O Santander (SANB11) divulgou bons resultados no quarto trimestre, em mais uma etapa de sua recuperação da rentabilidade e dos lucros. Entre outubro e dezembro, o banco viu o seu lucro subir 75%, a R$ 3,9 bilhões, com a rentabilidade (ROE) escalando cinco pontos percentuais, para 17,6%.

É verdade que a base de comparação é fraca, já que em 2023 a filial do banco ainda estava engatilhando o seu processo de melhora dos números. Porém, as cifras superaram as projeções do mercado e de analistas.

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A atividade de serviços no Brasil mostrou forte piora no início do ano e registrou retração pela primeira vez em quase um ano e meio em janeiro, em meio a piora da demanda e a intensificação das pressões inflacionárias, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI).

O levantamento divulgado nesta quarta-feira (5) pelo pela S&P Global mostrou queda do índice para 47,6 em janeiro, de 51,6 em dezembro, indo abaixo da marca de 50 que separa crescimento de contração pela primeira vez desde setembro de 2023.

Esse é o nível mais baixo para o PMI de serviços desde abril de 2021, atingido em meio a um novo declínio na entrada de novos negócios, o que levou as empresas a reduzirem a produção no ritmo mais forte também desde abril de 2021.

— Com informações de Reuters

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou nesta quarta-feira (5) que o Brasil pode retaliar os Estados Unidos com tarifas de importação caso o presidente norte-americano, Donald Trump, decida impor taxas aos produtos brasileiros, e também criticou declarações de Trump sobre a Faixa de Gaza, voltando a classificar de “genocídio” o que aconteceu no enclave.

“É lógico”, respondeu Lula quando questionado sobre a possibilidade do Brasil retaliar possíveis tarifas dos EUA em entrevista às rádios Itatiaia, Mundo Melhor e BandNewsFM BH, de Minas Gerais, .

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O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta quarta-feira (5) em alta. O principal índice da bolsa brasileira subia 0,29%, aos 125.515,23 pontos, por volta de 10h05 (horário de Brasília).

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O bitcoin (BTC) segue com alta volatilidade nesta quarta-feira (5), ainda ecoando as repercussões da guerra de tarifas comerciais entre China e Estados Unidos. Assim, as maiores criptomoedas do mundo operam no vermelho. 

Enquanto as duas maiores economias do planeta trocam farpas, o restante do mundo se preocupa com os efeitos inflacionários da disputa, que pode acarretar no aumento de juros de maneira generalizada e, consequentemente, em uma recessão global. 

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As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em sua maioria em alta na sessão desta quarta-feira (5), em comparação com o fechamento do dia anterior.

Na primeira atualização do dia, às 9h24 (horário de Brasília), os rendimentos dos títulos prefixados 2028, 2032 e 2035 com juros semestrais valiam 14,69%, 14,56% e 14,51% contra os 14,60%, 14,48% e 14,42% do pregão anterior.

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A XP Investimentos realizou uma série de ajustes em sua carteira recomendada de ações para fevereiro. Em relação à composição do portfólio, foram duas mudanças: sai Prio (PRIO3) e Equatorial (EQTL3) para dar lugar a Natura (NTCO3) e Vale (VALE3).

Ainda, a casa elevou a exposição de Itaú (ITUB4) e Iguatemi (IGTI11). A XP também diminuiu o peso de Petrobras (PETR4) de 15% para 10%.

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Os resultados do quarto trimestre de 2024 do Santander (SANB11), a aquisição de empresa de tecnologia pela WEG (WEGE3) e o aumento de capital da Azul (AZUL4) são alguns dos destaques corporativos desta quarta-feira (5).

Confira os destaques corporativos de hoje (5)

Santander (SANB11): Lucro salta 75% e vai a R$ 3,9 bilhões no 4T24, acima do esperado

O Santander (SANB11) deu o pontapé inicial dos resultados dos bancões com lucro líquido gerencial de R$ 3,9 bilhões no quarto trimestre de 2024, alta de 75% em relação ao mesmo período do ano passado, mostra documento enviado ao mercado nesta quarta-feira (5).

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A Embraer (EMBR3) informou ao mercado que sua divisão de jatos executivos, a Embraer Executive Jets, fechou um contrato de compra com a empresa de aviação privada americana Flexjet.

O acordo, avaliado em até US$ 7 bilhões (R$ 40,54 bilhões na cotação atual), representa o maior pedido firme — compra de bens ou serviços, sem possibilidade de cancelamento ou modificação sem penalidades — já realizado por ambas as empresas.

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A Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta quarta-feira (5).

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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A Ágora e o Pagbank divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta quarta-feira (5).

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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As ações da Apple (AAPL) chegaram a cair mais de 3% na manhã desta quarta-feira (5) no pré-mercado em Nova York. Os papéis da fabricante do iPhone reagiram negativamente à notícia de que o órgão regulador da China considera abrir uma investigação formal sobre a App Store, loja digital da empresa. 

De acordo com um relatório da Administração Estatal de Regulação do Mercado (SAMR, na sigla em inglês), a agência está analisando as taxas da App Store e suas políticas que bloqueiam provedores de pagamentos de terceiros.

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O fundo imobiliário Shopping Pátio Higienópolis (SHPH11) anunciou que irá realizar a sua 8ª emissão de cotas para captar R$ 400 milhões.

Aos interessados, o preço unitário de emissão será de R$ 1.051,58, conforme definido em assembleia geral realizada em 24 de janeiro de 2025.

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A indústria brasileira cresceu em 2024, apesar da perda de força no fim do ano, com nova queda da produção em dezembro, que reforçou os sinais de desaceleração da economia.

Em dezembro, a produção industrial teve queda de 0,3% em relação a novembro, terceiro mês consecutivo no vermelho, período em que acumulou perdas de 1,2%, embora o resultado ainda tenha sido um pouco melhor do que a expectativa em pesquisa da Reuters de retração de 0,5%.

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O dólar à vista tinha leve baixa ante o real nas primeiras negociações desta quarta-feira (5), à medida que investidores se posicionavam para uma série de dados econômicos no Brasil e nos Estados Unidos e observavam os desenvolvimentos do conflito comercial entre as duas maiores economias do mundo.

Às 9h04, o dólar à vista caía 0,15%, a 5,7633 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,15%, a 5,789 reais.

Na terça-feira (4), o dólar à vista fechou em baixa de 0,76%, aos 5,7719 reais, a menor cotação desde 19 de novembro do ano passado.

O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 5 de março de 2025.

— Com informações de Reuters

Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta quarta-feira (5), com os investidores preocupados com as tensões comerciais entre os EUA e a China, principal consumidor, embora os problemas de transporte na Austrália Ocidental tenham amortecido a queda.

O contrato de maio da bolsa de Dalian, da China, encerrou as negociações diurnas em baixa de 0,99%, a 801 iuanes (110,00 dólares) a tonelada métrica.

Os mercados da China ficaram fechados de 28 de janeiro a 4 de fevereiro para os feriados do Ano Novo Lunar.

— Com informações de Reuters

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O conselho de administração da Azul (AZUL4) aprovou o aumento de capital da companhia em até R$ 6,1 bilhões, mostra comunicado enviado ao mercado na terça-feira (4), após o fechamento.

A operação se deve aos acordos firmados entre a Azul e determinados arrendadores e fornecedores de equipamentos que detêm parcela das obrigações de arrendamentos pendentes da Azul.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (5) que o governo controlará a inflação e o custo de vida no país, mostrando mais uma vez a preocupação do Executivo com o preço dos alimentos.

Ao comentar a disputa eleitoral do ano que vem, assegurou que vencerá novamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, se ele puder ser candidato.

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O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, disse que a China deve tomar medidas eficazes para lidar com os problemas econômicos internos e responder aos desafios externos.

Li falou em uma reunião plenária do Conselho de Estado nesta quarta-feira, na qual prometeu aumentar o ajuste anticíclico e se concentrar nos problemas pendentes do país.

Ele disse que as autoridades devem sair da rotina e adotar medidas que possam ser sentidas.

*Informações da Reuters

O Indicador Antecedente de Emprego do Brasil caiu em janeiro para o nível mais baixo em pouco mais de um ano, indicando desaceleração do mercado de trabalho no início do ano, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O IAEmp, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, caiu 2,2 pontos em janeiro e foi a 76,1 pontos, menor nível desde novembro de 2023 (75,0 pontos).

Os componentes do IAEmp mostram que em janeiro a queda do índice deveu-se à piora de seis dos sete componentes do indicador, com destaques para o indicador de Emprego Local Futuro do Consumidor, que contribuiu com -0,7 ponto, e para os indicadores de Situação Atual dos Negócios e Tendência dos Negócios de Serviços, que contribuíram com -0,4 ponto cada.

*Infomações da Reuters

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que o governo controlará a inflação e o custo de vida no país, acrescentando que o Executivo procura uma solução para que os alimentos cheguem aos trabalhadores com preços compatíveis a suas rendas.

Em entrevista às rádios Itatiaia, Mundo Melhor e BandNewsFM BH, de Minas Gerais, Lula ainda afirmou que a economia brasileira “está bem” e que o governo vai “cuidar com muito carinho” dos preços dos alimentos.

*Informações da Reuters

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O BB Investimentos divulgou sua carteira recomendada de dividendos para o mês de fevereiro.

A carteira conta com 10 ações, que segundo os analistas, representam o maior potencial trimestral de valorização dentre empresas que
regularmente pagam dividendos.

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Confira o fechamento dos principais índices:

> Índice Nikkei (Tóquio): +0,08%, aos 38.809,00 pontos.

> Índice HANG SENG (Hong Kong): -0,93%, aos 20.597,09 pontos.

> Índice SSEC (Xangai): -0,63%, aos 3.229,49 pontos.

> Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): -0,56%, aos 3.795,08 pontos.

> Índice KOSPI (Seul): +1,11%, aos 2.509,27 pontos.

> Índice TAIEX (Taiwan): +1,61%, aos 23.161,58 pontos.

> Índice STRAITS TIMES (Cingapura): -0,20%, aos 3.815,37 pontos.

> Índice S&P/ASX 200 (Sydney): +0,51%, aos 8.416,90 pontos.

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No mês de janeiro, os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 6,824 bilhões na B3. O resultado é um contraponto aos números de 2024. No ano passado, os investidores estrangeiros retiraram R$ 24,2 bilhões da bolsa brasileira — a maior saída líquida de recursos desde 2016. Pesaram na confiança dos gringos a aceleração da inflação, a retomada do aperto monetário, a alta do dólar e a deterioração do cenário fiscal.

Ariane Benedito, economista-chefe do PicPay, destaca que a volta dos investidores reflete a mudança de um cenário incerto para um adverso, mas com maior clareza sobre os desafios.

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Nesta quarta-feira (5), os investidores recebem os dados da produção industrial brasileira de dezembro e o fechamento do ano de 2024.

Segundo as projeções do Broadcast apontam para uma queda de 1,2% no mês. Se confirmada, será a terceira redução consecutiva da indústria. Já o ano deve registrar um crescimento acumulado de 2,9%.

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A vitória de Donald Trump nas urnas foi confirmada no dia 5 de novembro do ano passado. Desde então, a volatilidade dos mercados acionários ao redor do mundo aumentou e há boas razões para isso. Trump se elegeu com uma plataforma econômica revolucionária, prometendo combater a imigração e proteger a indústria americana, e aplicar tarifas sobre os países que não estiverem ao seu lado.

Com essa forma de governar, esperam-se fortes oscilações nas bolsas dos países que têm relações comerciais intensas com os Estados Unidos — ou seja, praticamente todos, além das próprias bolsas americanas. Como o mercado antecipa as decisões, isso já aumentou a volatilidade das ações. E o impacto sobre a bolsa americana deve ser mais intenso do que no Brasil.

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O Santander (SANB11) deu o pontapé inicial dos resultados dos bancões com lucro líquido gerencial de R$ 3,9 bilhões no quarto trimestre de 2024, alta de 75% em relação ao mesmo período do ano passado, mostra documento enviado ao mercado nesta quarta-feira (5).

• LEIA MAIS: Uma ação de banco pode entregar ‘lucro em dobro’ com dividendos e valorização das cotas; veja como buscar retorno de até 66%

A cifra ficou pouco acima do esperado pelo consenso reunido pela Bloomberg, que aguardava lucro de R$ 3,7 bilhões.

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