Tempo Real: Ibovespa avança aos 126 mil pontos com PIB; dólar cai a R$ 6,05

O Santander não mexeu na composição de sua carteira recomendada de ações para dezembro, apenas reduzindo ligeriamente o Beta (medida de risco) do portfólio ao diminuir em 1 ponto percentual (p.p) as participações de Lojas Renner (LREN3) e Cyrela (CYRE3), ambas de 8% para 7%.

Com isso, o banco elevou em 1 p.p. as participações da RD Saúde (RADL3) e Sabesp (SBSP3), para 8% e 9%, respectivamente.

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A XP Investimentos cortou o preço-alvo para as ações da PetroReconcavo (RECV3) de R$ 27,70 para R$ 22, implicando em um potencial de alta de 34%, considerando o preço de fechamento no dia 02 de dezembro de 2024.

Apesar da revisão negativa, as ações RECV3 encerraram o pregão com alta de 1,22%, a R$ 16,61, nesta terça-feira (3) com impulso do petróleo.

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O mau-humor do mercado foi um ‘sinal de alerta’ ao governo em meio à apresentação do corte de gastos de R$ 70 bilhões, afirmou Luiz Carlos Trabuco, presidente do conselho do Bradesco (BBDC4).

Junto ao pacote, o Planalto anunciou a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, o que gerou insatisfação de investidores.

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As ações da Petrobras operam em leve alta. Os papéis PETR4 subiam 0,15%, a R$ 39,21, às 15h33 (horário de Brasília).

O avanço é apoiado pelo salto de mais de 2% do petróleo Brent.

O presidente da Hapvida (HAPV3), Jorge Pinheiro, afirmou nesta terça-feira (3) que a volatilidade recente do mercado não é um motivo de preocupação para a companhia. 

“Eu entendo que o propósito da empresa deve ser muito maior do que qualquer volatilidade que aconteça no país”, afirmou o CEO a jornalistas durante a apresentação do Plano Diretor 2025-2026, em São Paulo. 

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A CRAS Brasil, que atua nos segmentos de madeira e amendoim, é líder na exportação de óleo de amendoim, com mais de 28% do mercado brasileiro e 454 funcionários. O início das operações aconteceu em 2011. 

Em 2023, a fábrica fechou com receita líquida de R$ 476 milhões (avanço de 6,7% frente 2022). A companhia conta com duas fábricas próprias, com uma madeireira localizada no Pará e uma esmagadora de amendoim no interior de São Paulo.

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A Vale (VALE3) poderá avaliar parcerias para projetos de cobre, enquanto estuda acelerar a execução de projetos, afirmou nesta terça-feira o presidente da Vale Base Metals, Shaun Usmar, durante apresentação em eventual anual com investidores Vale Day, em Nova York.

A mineradora projetou nesta terça-feira uma produção de 345 mil toneladas de cobre em 2024, ante meta de 320-355 mil para o ano. Para 2025, prevê intervalo entre 340 mil e 370 mil toneladas, subindo a 420 a 500 mil toneladas em 2030 e chegando a cerca de 700 mil em 2035.

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O governo central registrou superávit primário de R$ 40,8 bilhões em outubro, ante um saldo positivo de R$ 18,1 bilhões no mesmo mês do ano passado, segundo dados do Tesouro Nacional nesta terça-feira (3).

O resultado compreende as contas de Tesouro, Banco Central e Previdência Social.

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O Itaú BBA elevou seu preço-alvo para as ações da BRF (BRFS3) de R$ 19 em 2024 para R$ 25 (um potencial de alta de 15,5%) em 2025, incorporando a melhora acentuada nos spreads fornecidos pela oferta global restrita de frango, enquanto adia a normalização do ciclo para 2026. Apesar disso, o banco manteve sua recomendação de market perform (neutro).

“Estamos confiantes em um período contínuo de prosperidade na indústria de frango, com resultados fortes esperados em 2025 e potencial revisão de lucros de curto prazo para cima em consenso, mas atualmente estamos observando de fora enquanto avaliamos números normalizados no longo prazo”, explicam Gustavo Troyano e Bruno Tomazetto.

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A China proibiu nesta terça-feira exportações para os Estados Unidos de minerais essenciais como gálio, germânio e antimônio, que têm ampla aplicação militar, elevando as tensões comerciais entre os países um dia após nova repressão de Washington ao setor de chips chinês.

As restrições reforçam a aplicação dos limites existentes sobre exportações de minerais essenciais que Pequim começou a implementar no ano passado, mas se aplicam apenas ao mercado dos EUA.

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As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta na sessão desta terça-feira (3), em comparação com o fechamento da segunda-feira (2).

Às 13h05 (horário de Brasília), os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e com juros semestrais 2035 valiam 14,30%, 14,04% e 13,77%, contra os 13,92%, 13,65% e 13,37% anteriores, respectivamente.

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O Itaú Unibanco (ITUB4) anunciou que está ampliando as negociações de criptoativos em sua plataforma. A partir desta terça-feira (3), todos os clientes do banco poderão negociar Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) diretamente no aplicativo da instituição.

O investimento mínimo é de R$ 10, sendo que, em um primeiro momento, o Itaú priorizará a oferta de ativos digitais consolidados e negociados nas maiores bolsas do mundo, com taxa de 2,5% no momento da compra. Não há cobranças mensais ou taxas futuras na venda.

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As ações da Caixa Seguridade (CXSE3) despontaram entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV) nesta terça-feira (03), após o Citi elevar a recomendação para o braço de seguros da Caixa Econômica Federal para compra e estabelecer preço-alvo em 12 meses de R$ 18.

Os papéis chegaram a saltar mais de 6% durante pregão e encerram o dia com alta de 4,55%, a R$ 14,95.

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Apesar do avanço de 0,9% para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no terceiro trimestre de 2024 (3T24), a agropecuária apresentou uma queda de 0,9%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A queda para o setor, que ficou em 0,8% na comparação com o mesmo trimestre de 2023, está atrelada a menor produção e produtividade de algumas culturas.

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A Hapvida (HAPV3), maior operadora de plano de saúde do país, anunciou nesta terça-feira (3), que vai investir R$ 2 bilhões para a expansão da estrutura da empresa nos próximos dois anos. 

Desse montante, R$ 630 milhões são recursos próprios da companhia. O restante será investido por meio de operações de arrendamento e no formato “built to suit”. 

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O impacto da piora do cenário econômico nacional vista nas últimas semanas sobre a atividade deve começar a aparecer nos resultados do quarto trimestre e ficar mais evidente no início de 2025, com potencial de atrapalhar a demanda por crédito e a confiança de consumidor e empresários, disse nesta terça-feira o economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani.

A disparada recente do dólar, que vem batendo recordes históricos sucessivos acima de 6 reais, e a piora das condições financeiras ajudam a ampliar a pressão que já se via na inflação, e com isso o custo do crédito tende a subir, em um ambiente de famílias já endividadas.

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O CEO da Vale (VALE3), Gustavo Pimenta, disse nesta terça-feira (3) em reunião com investidores em Nova York que o plano estratégico da empresa para os próximos cinco anos busca assegurar flexibilidade operacional e competitividade em todos os cenários econômicos.

Durante o evento, o executivo falou em transformação do portfólio, impulso de inovação e reconstrução da confiança da sociedade. A nova visão estratégica da Vale também reflete mudanças nas demandas do mercado global, com o avanço da descarbonização.

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O Ibovespa (IBOV) operava em alta de 0,35%, a 125.676 pontos, às 12h57 desta terça-feira (3).

Entre os destaques positivos, estão:

• Azul (AZUL4): +4,79%
• BB Seguridade (BBSE3): +4,49%
• Brava (BRAV3): +4,29%
• Caixa Seguridade (CXSE3): +4,27%
• BRF (BRFS3): +3,81%

Já do lado das baixas, estão:

• Locaweb (LWSA3): -5,87%
• Pão de Açúcar (PCAR3): -3,79%
• Eztec (EZTC3): -1,96%
• Rede D’Or (RDOR3): -1,70%
• Cosan (CSAN3): -1,50%

Os principais índices de Wall Street abriram em leve baixa nesta terça-feira, depois que o S&P 500 e o Nasdaq atingiram máximas recordes na sessão anterior, com o foco dos mercados em um relatório de emprego na sexta-feira, junto de mais dados e comentários de autoridades do Federal Reserve.

O Dow Jones caía 0,03% na abertura, para 44.769,58 pontos.

O S&P 500 abriu em baixa de 0,07%, a 6.042,97 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,20%, para 19.364,343 pontos na abertura.

*Reuters

O BTG Pactual realizou apenas três movimentações em sua carteira recomendada de dividendos para o mês de dezembro, retirando Direcional (DIRR3), Equatorial (EQTL3) e Vibra (VBBR3) para dar lugar a Klabin (KLBN11), Telefônica (VIVT3) e Ambev (ABEV3).

Em novembro, o portfólio do BTG apresentou uma performance negativa em 0,9%, contra recuo de 0,1% do Índice Dividendos (IDIV) e queda de 3,1% do Ibovespa (IBOV).

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O Ibovespa avançava nesta terça-feira, com as ações de Caixa Seguridade entre as maiores altas após “upgrade” do Citi, enquanto agentes financeiros repercutem dados mostrando que o PIB brasileiro desacelerou no terceiro trimestre.

Por volta de 11h15, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,67%, a 126.076,82 pontos. O volume financeiro somava 3,29 bilhões de reais.

De acordo com analistas do Itaú BBA, o Ibovespa segue em tendência de baixa no curto prazo com suporte em 123.000 pontos, que se perdido prejudicará a estrutura de alta de longo prazo.

“Por enquanto, não temos sinais de recuperação”, afirmaram analistas do Itaú BBA no relatório Diário do Grafista enviado a clientes nesta terça-feira, destacando que o Ibovespa encontra primeira resistência em 126.300 pontos.

O Safra fez apenas uma única troca em sua carteira recomendada de dividendos, com dez ações para dezembro. Com isso, saem os papéis da Cyrela (CYRE3) para dar espaço para Gerdau (GGBR4).

O completam o portfólio Petrobras (PETR4), Porto Seguro (PSSA3), Itaú (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3), Vale (VALE3), Eletrobras (ELET6), Vivo (VIVT3), Cemig (CMIG4) e Copel (CPLE6).

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O Safra promoveu duas mudanças em sua carteira recomendada de ações mensal. Para dezembro, saem Cyrela (CYRE3) e Eletrobras (ELET3) para dar lugar a Telefônica Brasil (VIVT3) e Copel (CPLE6).

Segundo os analistas do banco, as exclusões são resultados de uma mudança de postura em busca de uma composição de carteira mais defensiva, diante de uma piora do cenário macroeconômico.

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O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, declarou nesta terça-feira lei marcial no país, em um discurso não anunciado transmitido ao vivo pela emissora YTN.

O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta terça-feira (3) em alta. O principal índice da bolsa brasileira subia 0,46%, a a 125.809,37 pontos, por volta de 10h10. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 18 de dezembro, mostrava acréscimo de 0,42%.

Os destaques ficam por conta da mineradora Vale (VALE3), que realiza evento com investidores em Nova York, enquanto o IBGE mostrou que o PIB brasileiro desacelerou do segundo para o terceiro trimestre, mas dentro das expectativas.

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A Vale (VALE3) atualizou suas projeções e prevê uma produção de 325 milhões a 335 milhões de toneladas de minério de ferro em 2025, ante cerca de 328 milhões em 2024, segundo fato relevante enviado ao mercado nesta terça-feira (03).

A estimativa para este ano ficou dentro do intervalo de produção previsto para 2024, de 323 milhões a 330 milhões de toneladas, conforme a última atualização realizada em setembro deste ano.

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O Ministério da Fazenda informou nesta terça-feira que deve revisar sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto deste ano, atualmente em 3,3%, após o dado do terceiro trimestre ter ficado acima da expectativa da pasta.

Segundo dados divulgados pelo IBGE nesta manhã, a produção econômica do país cresceu 0,9% no terceiro trimestre frente ao período imediatamente anterior.

“A atividade econômica deve continuar a crescer no próximo trimestre, embora com desaceleração na margem”, afirmou a Secretaria de Política Econômica do ministério, em nota. Segundo a SPE, a política monetária mais contracionista deve restringir o ritmo de expansão das concessões de crédito e dos investimentos, mas o mercado de trabalho deve seguir resiliente, estimulando a produção e o e consumo das famílias.

*Reuters

O dólar tinha leve baixa frente ao real nas primeiras negociações desta terça-feira (3), em linha com as perdas em mercados emergentes, com investidores analisando, números do PIB brasileiro para o terceiro trimestre e na espera de dados de emprego dos Estados Unidos.

Às 9h05, o dólar à vista caía 0,42%, a 6,0395 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,35%, a 6,057 reais.

Na segunda-feira, o dólar à vista fechou o dia com alta de 1,07%, cotado a 6,0652 reais — maior valor nominal de fechamento da história.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de janeiro de 2025.

*Informações da Reuters

O Carrefour (CRFB3) assinou acordo para a venda de oito lojas de supermercados da bandeira Nacional, localizadas em Curitiba (PR), mostra comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (03).

Segundo o documento, as transações são parte da estratégia do Grupo Carrefour de simplificar e agilizar as operações, focando no negócio principal de lojas de grandes formatos. Ainda, a empresa informou que planejar desinvestir todas as lojas de supermercados das bandeiras Nacional e Bom Preço, que totalizam 64 lojas.

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A conclusão da aquisição de participação no Minas-Rio pela Vale (VALE3), a protocolamento do plano de recuperação judicial da AgroGalaxy (AGXY3) e os esclarecimentos da Petrobras (PETR4) são alguns dos destaques corporativos desta terça-feira (03).

Confira os destaques corporativos

Vale (VALE3) conclui aquisição de participação no Minas-Rio junto à Anglo American

A Vale (VALE3) anunciou que concluiu aquisição de 15% da Anglo American. Em compensação, a Anglo American passará a deter os ativos da Serra da Serpentina, anteriormente pertencentes à Vale, no Brasil.

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As ações da Gerdau (GGBR4) estão entre as recomendações de investimento em day trade do PagBank para esta terça-feira (3).

GGBR4, que fechou a sessão passada (2) a R$ 20,48, tem alvos em R$ 20,76 e R$ 20,99. A operação com os papéis pode gerar potenciais de ganhos de até 2,49%.

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O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,9% no terceiro trimestre de 2024 (3T24) frente ao período de abril a junho. O PIB em valores correntes totalizou R$ 3 trilhões.

As altas nos serviços (0,9%) e na indústria (0,6%) contribuíram para essa taxa positiva, ainda que a agropecuária tenha recuado 0,9%.

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Os preços futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian avançaram pela terceira sessão consecutiva nesta terça-feira, atingindo o valor mais alto em quase dois meses, em meio a expectativas de mais estímulos econômicos e reabastecimento sazonal por parte das siderúrgicas na China.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,5%, a 813,5 iuanes (111,66 dólares) a tonelada, seu nível mais alto desde 8 de outubro.

O minério de ferro de referência para janeiro na Bolsa de Cingapura subiu 0,56%, atingindo o nível mais alto desde 8 de novembro, a 105,2 dólares a tonelada.

Agentes do mercado aguardavam pistas sobre a possibilidade de mais estímulos econômicos a partir das reuniões entre os principais líderes de Pequim, que são observadas de perto, disseram os analistas.

O aumento do reabastecimento de minério pelas usinas siderúrgicas também está apoiando os preços do principal ingrediente da fabricação de aço, disseram analistas da Nanhua Futures em nota.

*Informações da Reuters

A AgroGalaxy (AGXY3) protocolou na segunda-feira (02) o seu plano de recuperação judicial (RJ), segundo fato relevante divulgado ao mercado. A companhia informou a entrada no pedido de RJ em setembro deste ano, no entanto, apenas em dezembro divulgou o documento com mais de 1260 páginas detalhando o plano.

A companhia destrincha no documento as razões da crise, viabilidade econômica e operacional, reestruturação das dívidas e outros detalhes. O documento pode ser acessado na íntegra clicando aqui.

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A Planner realizou duas trocas em sua carteira recomendada de dividendos para o mês de dezembro, retirando Bradespar (BRAP3) e Metalúrgica Gerdau (GOAU4) para abrir espaço para Banco do Brasil (BBAS3) e Petrobras (PETR4).

Completam o portfólio as ações da Caixa Seguridade (CXSE3), Telefônica Brasil (VIVT3) e Isa Energia (ISAE4). Em novembro, a carteira da Planner registrou alta de 1,53%, ante perda de 0,07% do Índice Dividendos (IDIV).

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As ações de bancos conduziam o principal índice acionário da Europa a máxima de quase um mês nesta terça-feira, enquanto os investidores mantinham um olhar atento sobre a turbulência política na França, uma vez que a probabilidade de colapso do governo tem agitado os mercados franceses.

O índice STOXX 600 subia 0,47%, a 516,04 pontos, com as ações de bancos, de fabricantes de artigos de luxo e de mineradoras subindo mais de 1% cada.

Embora com alta de 0,56% no dia, o índice francês CAC 40 continua apresentando desempenho inferior ao de seus pares regionais, uma vez que o governo do país enfrenta um colapso quase certo na quarta-feira, depois que partidos de extrema-direita e de esquerda apresentaram moções de desconfiança contra o primeiro-ministro, Michel Barnier.

O sentimento do mercado acionário da Europa estava um pouco otimista, provavelmente impulsionado pelos ganhos em Wall Street na véspera.

• Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,61%, a 8.363 pontos.
• Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,17%, a 19.968 pontos.
• Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,56%, a 7.277 pontos.
• Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 1,29%, a 33.915 pontos.
• Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,99%, a 1.850 pontos.
• Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,20%, a 6.375 pontos.

*Informações da Reuters

Os principais índices acionários da China devolveram as quedas iniciais e fecharam com ganhos nesta terça-feira, mesmo com pressão dos fabricantes de chips após a mais recente restrição dos Estados Unidos e com as empresas financeiras pressionadas pela expectativa de que a queda das taxas de juros reduzirá os retornos e as margens.

Os índices continentais dos fabricantes globais de chips e das empresas de materiais para fabricação de chips subiram quase 3%.

O mercado como um todo tem sido afetado por uma perspectiva econômica sombria para a China, que faz com que os investidores esperem mais cortes nas taxas de juros, destacados por uma leitura fraca dos gastos não manufatureiros.

• Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,91%, a 39.248 pontos.
• Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,00%, a 19.746 pontos.
• Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,44%, a 3.378 pontos.
• O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,11%, a 3.951 pontos.
• Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,86%, a 2.500 pontos.
• Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,28%, a 23.027 pontos.
• Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,93%, a 3.786 pontos.
• Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,56%, a 8.495 pontos.

*Informações da Reuters

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou na segunda-feira (02) que o governo federal terá que prolongar sua revisão de gastos públicos em 2025 e 2026 e destacou que a Proposta de Emenda à Constituição sobre os cortes de gastos já estará no Congresso Nacional na terça-feira (03).

A redução dos gastos do governo era uma medida muito aguardada pelo mercado, mas na semana passada a área econômica anunciou além de cortes a ampliação da isenção de Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil reais. Essa era uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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A BYD irá começar a produzir seus primeiros veículos na fábrica de Camaçari (BA) em março do próximo ano, conforme anunciado nesta segunda-feira ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com a presidente-executiva da montadora nas Américas, Stella Li, segundo o Planalto.

A montadora chinesa produzirá no Brasil seu primeiro sistema híbrido flex (com motor a eletricidade, gasolina e etanol) em todo o mundo, disse o governo em comunicado, após reunião que também incluiu o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), entre outras autoridades.

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Confira o desempenho dos principais índices:

• FTSE 100 (Londres): +0,60%, aos 8.362,70 pontos.
• Índice DAX (Frankfurt): +0,44%, aos 19.995,95 pontos.
• Índice CAC 40 (Paris): +0,43%, aos 7.268,27 pontos.
• STOXX 600: +0,41%, aos 515,72 pontos.

Confira o fechamento dos principais índices:

• Índice Nikkei (Tóquio): +1,84%, aos 39.207,50 pontos.
• Índice HANG SENG (Hong Kong): +1,00%, aos 19.746,32 pontos.
• Índice SSEC (Xangai): +0,44%, aos 3.378,81 pontos.
• Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): +0,11%, aos 3.951,89 pontos.
• Índice KOSPI (Seul): +1,80%, aos 2.498,54 pontos.
• Índice TAIEX (Taiwan): +1,28%, aos 23.027,46 pontos.
• Índice STRAITS TIMES (Cingapura): +0,98%, aos 3.788,23 pontos.
• Índice S&P/ASX 200 (Sydney): +0,56%, aos 8.495,20 pontos.

O pacote de corte de gastos segue no radar dos investidores, mesmo porque ontem o governo enviou ao Congresso a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) com as novas regras para abono salarial e outras medidas de corte de gastos. A PEC deve ter um impacto de R$ 104 bilhões nos próximos seis anos, segundo as estimativas da equipe econômica.

Mas, nesta terça-feira (3), o assunto fica um pouco de lado para dar espaço para a agenda de indicadores.

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O CEO da Infracommerce (IFCM3) no Brasil e co-fundador da companhia, Luiz Pavão, espera uma conclusão da reestruturação da empresa, que envolve uma redução de 30% a 35% nos custos operacionais, até o final de dezembro, garantindo que a empresa inicie 2025 ajustada às novas metas.

Segundo o executivo, a reestruturação impactará diversas áreas, incluindo colaboradores, galpões logísticos e fornecedores. A transição é descrita como essencial para a nova realidade do mercado. “O que falta será finalizado pós-Black Friday, e começamos janeiro com a redução completa”, disse entrevista ao Money Times.

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