Resumo: O Ibovespa (IBOV) começa o mês de fevereiro enfrentando um mercado adverso, que não recebeu bem as novas tarifas impostas por Donald Trump.
No sábado, os Estados Unidos oficializaram as tarifas de 25% para produtos do Canadá e México, além da taxa de 10% de importados da China, deixando de lado as apostas de que Trump poderia ter um governo mais amigável. A União Europeia será a próxima a ser taxada.
Hoje, a Petrobras (PETR4) divulga seu relatório de produção e venda do quarto trimestre (4T24).
A presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou que fez um acordo com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pausar tarifas de 25% durante um mês.
Neste final de semana, o governo americano confirmou tarifas de 25% para produtos provenientes do Canadá e México; além de 10% para os importados da China. Logo em seguida, Sheinbaum prometeu implementar tarifas aos EUA, em resposta ao “tarifaço” de Trump.
Na sua rede social, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que suspendeu imediatamente as tarifas contra o México por um mês após uma conversa “muito amigável” com a presidente mexicana Claudia Sheinbaum.
“Concordamos em suspender imediatamente as tarifas previstas por um período de um mês, durante o qual teremos negociações lideradas pelo Secretário de Estado Marco Rubio, Secretário do Tesouro Scott Bessent e Secretário de Comércio Howard Lutnick, e representantes de alto nível do México. Estou ansioso para participar dessas negociações com a presidente Sheinbaum”, disse Trump na Social Truth.
As bolsas da Europa operam em forte alta desde o início da sessão com a ameaça de tarifas sobre os produtos europeus pelo governo Trump. O presidente dos Estados Unidos, que impôs tarifas contra o Canadá, a China e o México, disse que a União Europeia e o Reino Unidos seriam os próximos a serem taxados.
Em reação, o setor automobilístico está entre os que podem ser mais afetados pela medida e os investidores já começaram a precificar os impactos. As ações da Volkswagen chegaram a cair mais de 7%.
“[Estamos] avaliando quaisquer efeitos potenciais na indústria automotiva e em nossa empresa como resultado das tarifas anunciadas nos EUA, Canadá e México”, disse um porta-voz em comentários por e-mail.
A BMW também se manifestou. “O livre comércio, que sempre foi um princípio orientador para o BMW Group, é de imensa importância em todo o mundo: é um dos motores mais cruciais de crescimento e progresso”, disse um porta-voz da BMW por e-mail. “As tarifas, por outro lado, impedem o livre comércio, desaceleram a inovação e colocam uma espiral negativa em movimento. No final, elas são prejudiciais aos clientes, tornando os produtos mais caros e menos inovadores.”
Confira o desempenho dos principais índices:
> Stoxx 600: -0,83%
> DAX (Frankfurt): -1,36%
> FTSE 100 (Londres): -1,00%
> CAC 40 (Paris): -1,09%
O ritmo de queda arrefeceu após o México anunciar
O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira que o governo vai trabalhar para aprovar este ano a reforma do imposto de renda e a isenção de IR para os trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês, com o intuito de que as medidas entrem em vigor no ano que vem.
A reforma do imposto de renda está sendo detalhada pelo Ministério da Fazenda e ainda não tem uma data para ser apresentada ao Congresso, acrescentou Padilha após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e líderes do governo no Congresso.
O México tem recursos suficientes para absorver choques financeiros e enfrentar os desafios globais depois que os Estados Unidos anunciaram uma tarifa de 25% sobre os produtos do país, disse o ministro das Finanças mexicano, Rogelio Ramírez de la O, nesta segunda-feira.
Ramirez de la O, que conversou com investidores mais cedo, afirmou que o México não é apenas resiliente, mas também continua sendo um destino estratégico e confiável para os investidores.
*Informações da Reuters
A atividade industrial dos Estados Unidos cresceu pela primeira vez em mais de dois anos em janeiro, devido aos fortes números de pedidos, mas uma medida dos preços pagos pelas fábricas por matérias-primas aumentou, e mais altas são prováveis depois que o presidente Donald Trump impôs tarifas sobre produtos de Canadá e México no fim de semana.
O Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) informou nesta segunda-feira que seu PMI de manufatura subiu para 50,9 no mês passado, a leitura mais alta desde setembro de 2022, de 49,2 em dezembro.
Esta foi a primeira vez desde outubro de 2022 que o PMI subiu acima da marca de 50, indicando crescimento no setor manufatureiro, que responde por 10,3% da economia. Os economistas consultados pela Reuters previam que o PMI subiria para 49,8.
— Com informações de Reuters
A construtora Eztec (EZTC3), que já tinha uma joint venture com a construtora de alto padrão Lindenberg, passou a exercer o controle compartilhado da empresa com a Lindenberg Investimentos.
Desde 2022, as empresas colaboravam em uma joint venture, a EZ-CAL, voltada para o desenvolvimento de diversos empreendimentos na cidade de São Paulo. Pelo acordo original, a Eztec teria o direito de subscrever novas ações da Lindenberg até 2027, porém essa antecipação foi aprovada em comum acordo durante uma assembleia geral extraordinária.
As ações da Petrobras (PETR3;PETR4) operam em queda, na contramão dos preços do petróleo no mercado internacional, com os investidores à espera do relatório de vendas e produção da estatal referente ao quarto trimestre.
O mercado também segue avaliando a defasagem dos combustíveis em relação ao exterior, mesmo após o anúncio do aumento do diesel na última sexta-feira (31).
Às 12h05:
> Petrobras ON (PETR3): -0,62%, a R$ 41,39
> Petrobras PN (PETR4): -0,45%, a R$ 37,52
Depois de 10 sessões consecutivas de queda, o dólar à vista (USDBRL) opera em forte alta e encostou em R$ 6 com a imposição de tarifas de importação pelo governo Trump contra o Canadá, a China e o México.
Por volta de 12h (horário de Brasília), a divisa norte-americana operava com alta de 1,12%, a R$ 5,9018 na comparação com o real. Na máxima intradia, a moeda alcançou R$ 5,9049 (+1,07).
Os preços de metais industriais e produtos agrícolas foram atingidos nesta segunda-feira (3), já que as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o Canadá, o México e a China geraram preocupações sobre a demanda de matérias-primas e o crescimento econômico global.
Os preços do ouro diminuíram em relação aos recordes de alta, com um dólar americano mais forte, embora as tensões comerciais provavelmente empurrem os preços dos metais preciosos como refúgio seguro para cima, disseram os analistas.
Os parlamentares brasileiros elegeram neste sábado (1º) Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara dos Deputados e Davi Alcolumbre (União-AP) para presidir o Senado Federal. Ambos já tomaram posse e ocuparão os cargos pelos próximos dois anos.
Além das escolhas para a presidência das casas legislativas, foram escolhidos os deputados e senadores que irão compor as Mesas Diretoras, com a participação de membros da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), que espera avançar em projetos no setor.
O Safra atualizou a sua cobertura para as construtoras, com recomendação de compra para empresas de baixa renda, como Plano e Plano, Tenda, Lavvi e Moura Dubeux.
Segundo os analistas, a Tenda está mais próxima do que nunca de implementar com sucesso sua reestruturação completa, acelerando seu processo de desalavancagem, dado o cenário de lucros melhorado (ROE de 33% em 2025).
Também manteve as recomendações de compra para Lavvi e Moura Dubeux. Para os analistas, ambas as empresas possuem níveis de estoque mais baixos e menor alavancagem, sustentando maiores índices de rentabilidade.
Por outro lado, o banco rebaixou para neutra MRV e Even e manteve recomendação neutra para Eztec.
Os principais índices de Wall Street caíam na abertura desta segunda-feira (3), uma vez que os temores de uma guerra comercial e seu impacto sobre a economia global abalaram os mercados em todo o mundo depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs tarifas elevadas sobre o México, Canadá e China.
O Dow Jones caía 0,62% na abertura, para 44.268,15 pontos. O S&P 500 tinha queda de 1,17%, a 5.969,65 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 2,10%, para 19.215,375 pontos.
— Com informações de Reuters
A produção de petróleo e gás do Brasil alcançou 4,322 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2024, fechando o ano com leve queda de 0,5% em relação ao recorde de 2023, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
A produção média de petróleo do país atingiu 3,358 milhões de barris por dia no ano passado, com queda de 1,29% ante o recorde observado em 2023, enquanto a produção de gás natural em 2024 atingiu a média anual de 153 milhões de metros cúbicos por dia, 2% maior no comparativo anual.
*Reuters
As tarifas de importação anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentarão a incerteza econômica, disse o presidente do banco central da França, François Villeroy de Galhau, nesta segunda-feira (3).
“Olhando para as notícias econômicas, há alguns elementos bastante positivos, há uma recuperação do poder de compra. No entanto, a decisão do Sr. Trump de impor tarifas fortes aumentará a incerteza econômica”, disse Villeroy à France Info, acrescentando que esse é um desenvolvimento muito preocupante.
O governo de Donald Trump está tocando o terror nos mercados nesta segunda-feira (3). As bolsas estão caindo mundo afora, após os Estados Unidos anunciar tarifas de 25% para o Canadá e México; além de 10% para os importados da China.
A expectativa é de que mais países acabem sendo afetados pelo “tarifaço” de Trump, o que deve atrapalhar as empresas que já estão acostumadas a vender para a maior economia do mundo.
Os preços do petróleo operam em forte alta nesta segunda-feira (3), em meio a preocupações sobre a oferta da commodity após a imposição de tarifas sobre o Canadá, o México e a China pelo governo Trump.
O óleo também mantém o ritmo de ganhos após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) vai manter os cortes na produção. Segundo o grupo, os paíeses com produção excedente estão comprometidos em compensar os cortes voluntários realizados no ano passado.
Agora, o Brent sobe 1,86%, a US$ 77,08o barril na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres. O WTI registra avanço de 2,67%, a US$ 74,47 o barril na New York Mercantile Exchange (Nymex), nos EUA.
As prometidas tarifas de importação do governo Trump começaram a ser anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos e, como o esperado, os mercados reagem com elevação da aversão ao risco: dólar e juros norte-americanos em alta e bolsas na Europa em queda — enquanto a Ásia segue no feriado de “Ano Novo Lunar”.
Donald Trump impôs uma tarifa de 10% de tarifas sobre os produtos chineses, 25% sobre os produtos mexicanos e os canadenses — com exceção apenas da energia, que enfrentará uma tarifa de 10%. Embora os detalhes não tenham sido anunciados, a medida deve atingir petróleo, gás e eletricidade.
A Eneva (ENEV3) assinou um aditivo do contrato de fornecimento de gás natural liquefeito para a Virtu GNL, mostra comunicado enviado ao mercado nesta segunda-feira (3). O suprimento terá início em março de 2025 e término em dezembro de 2034.
A companhia irá suprir a demanda de gás a partir de suas concessões na Bacia do Parnaíba, com ponto de entrega nas suas unidades de liquefação, na modalidade FOB (free on board), quando quem arca com o transporte é o comprador.
O mercado global de criptomoedas amanheceu em queda nesta segunda-feira (3) após a imposição de tarifas comerciais ao Canadá, México e China pelos Estados Unidos.
De acordo com dados do CryptoRank, mais de US$ 2,18 bilhões em posições em criptomoedas foram liquidados só nas últimas 24h. Esse montante é maior do que quando a crise do covid-19 explodiu no mundo e mais do que a liquidação da crise da corretora FTX, em 2022.
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operaram em alta na sessão desta segunda-feira (3), após a divulgação do Boletim Focus mais cedo.
As apostas para a inflação de 2025 foram elevadas de 5,50% para 5,51% no Boletim Focus desta segunda-feira (3). Trata-se da 16ª alta consecutiva na projeção.
O Goldman Sachs elevou sua recomendação para Natura (NTCO3) de neutra para compra, mantendo o preço-alvo de R$ 16 para a ação, o que implica em um potencial de alta de 27%. Os analistas têm em vista o avanço da companhia na simplificação de suas operações, o que pode desbloquear retornos atraentes para os acionistas a partir da otimização da estrutura de capital.
Ainda que o futuro da Avon International ainda não esteja definido e a integração do Onda 2 (processo de integração entre as marcas Natura e Avon na América Latina) no México a Argentina apresentem riscos, a analista Irma Sgarz e equipe, que assinam o relatório, veem espaço para um rendimento de dividendos atraente já neste ano, com aumento adicional a partir de 2026 no caso de uma separação da Avon.
O Ibovespa opera em queda de 0,05%, aos 126.075,03 pontos, após a abertura dos negócios nesta segunda-feira (3).
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Desde antes de ser eleito, Donald Trump já vinha avisando que o seu segundo mandato seria marcado pelo que está sendo chamado de “tarifaço” — que é a taxação de produtos importados para os Estados Unidos. Neste final de semana, começaram a valer tarifas de 25% para o Canadá e México; além de 10% para os importados da China. E a União Europeia que se prepare, porque ela será a próxima.
Embora o Brasil também acabe sofrendo com alguma taxa extra nos próximos meses, Ariane Benedito, economista-chefe do PicPay, afirma que o país sai ganhando enquanto Trump estiver distraído com a guerra comercial contra o México e a China.
O pagamento de proventos do Itaú (ITUB4) e outras quatro empresas e a elevação da classificação de risco da Azul (AZUL4) pela S&P Global Ratings são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (3).
Cinco companhias listadas no Ibovespa (IBOV) distribuem dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos acionistas na semana dos dias 3 a 7 de fevereiro de 2025.
O dólar subia ante o real nas primeiras negociações desta segunda-feira (3), em linha com outros mercados emergentes, à medida que os investidores demonstravam temores de uma guerra comercial após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impor tarifas no fim de semana sobre Canadá, México e China.
Às 9h05, o dólar à vista subia 0,8%, a 5,8822 reais na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,63%, a 5,913 reais.
Na sexta-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,30%, a 5,8355 reais, a menor cotação desde 26 de novembro do ano passado. Apesar do movimento contido em algumas sessões, desde 17 de janeiro o dólar não fecha um dia em alta.
O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 5 de março de 2025.
— Com informações de Reuters
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva permanece favorito para a reeleição em 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (3) que não incluiu entre os possíveis candidatos o ex-presidente Jair Bolsonaro, declarado inelegível pela Justiça Eleitoral, mas que promete buscar a candidatura no ano que vem.
De acordo com o levantamento feito pelo instituto Quaest e encomendado pela Genial Investimentos, o cantor sertanejo Gusttavo Lima, que no momento não tem filiação partidária, mas declarou publicamente sua intenção de concorrer à Presidência, é o que mais se aproxima de Lula nas simulações de um segundo turno.
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O bitcoin (BTC) perdeu os níveis de suporte de preços ao longo do fim de semana. As maiores criptomoedas do mundo reagem ao “tarifaço” do presidente dos Estados Unidos Donald Trump contra seus principais parceiros comerciais.
Como resultado, o bitcoin chegou a cair mais de 13% nos últimos dias, e o ethereum (ETH) também perdeu importantes patamares de preço. O mercado, contudo, reduziu a queda ao longo da manhã desta segunda-feira (3).
A Empiricus Research realizou apenas uma mudança em sua carteira recomendada de ações para o mês de fevereiro, aproveitando o recuo de 5% no dólar para adicionar mais exposição à divisa. Com isso, BR Partners (BRBI11) deixa o portfólio para abrir espaço para SLC Agrícola (SLCE3).
O movimento segue na direção de mais defensividade para o portfólio, tendo em vista que exportadoras têm desempenho operacional melhor em um cenário de desaceleração econômica, conforme a analista Larissa Quaresma, que assina o relatório.
As apostas para a inflação de 2025 foram elevadas de 5,50% para 5,51% no Boletim Focus desta segunda-feira (3). Trata-se da 16ª alta consecutiva na projeção.
A primeira leitura do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano sai na próxima terça-feira (11). A projeção dos economistas consultados pelo BC é de uma alta de 0,13% em janeiro.
O fundo imobiliário RBR Log (RBRL11) informou aos cotistas e ao mercado que o locatário dos módulos 1 e 2 do galpão localizado em Extrema, Minas Gerais, pediu a rescisão antecipada do contrato.
De acordo com a gestão, o prazo para a devolução antecipada do imóvel é de, no mínimo, um mês a contar a partir da notificação.
Inflação
PIB
Selic
Dólar
A inflação da zona do euro acelerou ligeiramente no mês passado, mas permaneceu em uma trajetória prevista que poderia permitir que o Banco Central Europeu reduza ainda mais as taxas de juros, possivelmente já em março.
O BCE reduziu os custos dos empréstimos no mês passado pela quarta vez consecutiva e deu a entender que poderia afrouxar ainda mais a política monetária uma vez que a inflação pode estar de volta à sua meta de 2% até meados do ano, o crescimento econômico está anêmico e uma guerra comercial com os EUA é uma possibilidade clara.
Confira o desempenho dos principais índices:
Confira o fechamento dos principais índices:
A partir desta segunda-feira (3), os boletos poderão ser pagos não apenas por código de barras, mas por meio de outros instrumentos, como o Pix. Entra em vigor resolução aprovada pelo Banco Central (BC) em dezembro que moderniza o tradicional boleto bancário.
Agora, os boletos poderão conter um código QR específico para o pagamento via Pix. Basta o usuário apontar o celular e concluir a transação. A grande vantagem é que a operação por Pix é compensada instantaneamente, sem necessidade de esperar vários dias, como ocorre com parte dos boletos bancários atuais.
O presidente Donald Trump cumpriu as ameaças de taxar os produtos importados. No sábado (1), foram confirmadas as tarifas de 25% para produtos do Canadá e México, além da taxa de 10% de importados da China. E a União Europeia que se prepare, porque ela será a próxima.
Os vizinhos dos Estados Unidos já reagiram. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou tarifas de 25% sobre US$ 155 bilhões de produtos americanos. Trump alertou que novas tarifas podem ser impostas caso o governo canadense manter a retaliação.
Em 2024, o Governo Federal registrou um déficit primário de R$ 43 bilhões. O resultado representa uma queda real de 81,7% na comparação com 2023, quando o déficit foi de R$ 228,49 bilhões.
Apesar da melhora nos números, o mercado ainda está com um pé atrás com a responsabilidade fiscal do atual governo e, para Ariane Benedito, economista-chefe do PicPay, o motivo é a comunicação. “Entre erros e acertos – mais tropeços do que acertos –, eles estão aprendendo que não se faz política como antigamente”, afirma a economista, em entrevista exclusiva para o Money Times.
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