RESUMO: O Ibovespa (IBOV) tem uma semana cheia de indicadores por aqui e nos Estados Unidos pela frente.
No entanto, para esta segunda-feira (02), o destaque fica para o Relatórios Focus, do Banco Central, que traz as projeções dos economistas para o cenário brasileiro. Este será o primeiro divulgado após o anúncio do pacote fiscal do governo, que não agradou 100% o mercado.
Além disso, o diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, participa de um evento da XP, que acontece agora de manhã. Vale lembrar que Galípolo irá substituir Roberto Campos Neto no comendo do BC a partir do ano que vem.
Após um 2024 fraco, o próximo ano também não deverá ser muito convidativo para investidores com posição em minério de ferro, prevê o Safra em relatório enviado a clientes nesta segunda-feira (02).
Segundo o analista Ricardo Monegaglia, que assina o relatório, os preços da commodity até estão em um bom patamar, negociados a US$ 102,44. Porém, devem passar por correção nos próximos meses.
A Terra Investimentos manteve sua carteira mensal de dividendos inalterada para dezembro, refletindo a perspectiva de crescimento dos ativos.
Em novembro, a carteira rendeu -3,33%, ante -3,12% do Ibovespa. Contudo, no acumulado do ano, o rendimento foi de 2,98%, ante -6,36% do IBOV.
O BTG Pactual realizou quatro alterações na sua carteira de small caps para o mês de dezembro.
Com isso, as ações da Intelbras (INTB3), Vivara (VIVA3), IRB (IRBR3) e LWSA (LWSA3), antiga Locaweb deram lugar para os papéis da Fleury (FLRY3), Grupo Mateus (GMAT3), Inter (INBR32) e SLC Agricola (SLCE3).
O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) permitiu que o Banco do Brasil (BBAS3) retenha recebíveis da AgroGalaxy (AGXY3) dados como garantia em empréstimos.
A decisão de terça-feira (26), tornada pública na sexta (29) acolheu parcialmente os embargos de declaração do banco contra um acórdão anterior que havia mantido a proibição de retenção dos valores.
Na ‘dança das cadeiras’ da B3, Marcopolo (POMO3) é a mais nova candidata a conquistar o lugar na ‘nova’ carteira teórica do Ibovespa, que entra em vigor a partir de janeiro de 2025, conforme a primeira prévia divulgada nesta segunda-feira (2).
A possível inclusão da ação da fabricante de ônibus já era prevista pelo Itaú BBA.
Os principais índices de Wall Street abriram com leve alta nesta segunda-feira, com foco em uma série de dados econômicos nesta semana, enquanto as ações da Intel subiam depois que seu presidente-executivo se aposentou após dificuldades para acompanhar o mercado de chips de IA.
Confira a abertura dos índices:
*Com informações de Reuters
As ações da SLC Agrícola lideram os ganhos do Ibovespa desde o início do pregão. SLCE3 sobe 4,88%, a R$ 18,20.
Além da troca de ações nas carteiras dos investidores comum no começo do mês, os papéis da companhia são beneficiados pelo forte avanço do dólar sobre o real. Hoje, a divisa norte-americana sobe mais de 1%, próximo a R$ 6,10.
A JBS (JBSS3) anunciou a criação de seu primeiro programa de notas comerciais na manhã desta segunda-feira (2).
O programa permite que subsidiárias do exterior como a JBS USA Holding Lux S.à r.l., a JBS USA Food Company e a JBS Luxembourg Company S.a r.l. emitam até R$ 1 bilhão pelo prazo de até 397 dias, em valor agregado de principal de notas não garantidas de curto prazo sem registro sob o Securities Act.
O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira que o câmbio flutuante é um dos pilares da matriz econômica do país, reiterando que a autarquia só atua no câmbio em caso de disfuncionalidades.
“Efetivamente, a gente vai continuar fazendo atuações só por questões de disfuncionalidades, como essa de você ter uma sazonalidade de final de ano de dividendos que vão para fora e coisas desse tipo”, afirmou, ao responder pergunta sobre o tema no XP Fórum Político, do banco XP.
Ele disse não esperar mudanças na política cambial do BC com a chegada de Nilton David, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a diretoria de Política Monetária a partir de janeiro, quando Galípolo tomará posse como presidente do banco.
*Reuters
O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira que o cenário atual aponta para “juros mais altos por mais tempo”.
Falando em um evento organizado pela XP, ele disse que parece “lógico” que uma economia que vem mostrando maior dinamismo do que o esperado, juntamente com uma moeda mais desvalorizada, “demande uma política monetária mais contracionista”.
O Safra rebaixou a Vale para neutra com preço-alvo de R$ 68, enquanto cortou a recomendação da CSN para venda com preço-alvo de R$ 10,4. CSN Mineração teve a recomendação mantida em neutra.
Segundo os analistas, os preços do minério de ferro têm se mantido bons recentemente, mas eles acreditam que irão seguir uma tendência de queda.
“Os preços do minério de ferro têm sido altamente voláteis, impulsionados pela incerteza sobre as medidas de estímulo da China e a recuperação econômica”, disse.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, neste sábado (30), taxar os países do Brics em 100%, caso adotem uma moeda alternativa ao dólar. Em publicação no Truth Social, Trump reforçou que os países que tentarem achar uma substituição à moeda devem se despedir dos EUA.
“Exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda do Brics nem apoiar qualquer outra moeda que substitua o poderoso dólar americano, caso contrário, eles sofrerão 100% de tarifas e deverão dizer adeus às vendas para a maravilhosa economia norte-americana”, escreveu Trump.
O Safra rebaixou as ações da Cemig de compra para neutra com preço-alvo de R$ 13,20, gerando um retorno total de 15,1% (incluindo dividendos), o que justifica a classificação.
O BTG Pactual renovou sua seleção de ações para o mês de dezembro, adotando “movo sobrevivência” após um pacote fiscal que entregou muito pouco e muito tarde.
Os analistas do banco comentam que a situação fiscal do Brasil vem se deteriorando rapidamente e, sem mudanças mais robustas no orçamento, destacam que a estrutura existente é insustentável e a trajetória da dívida é “explosiva”.
O mês de dezembro não começou bem para as principais criptomoedas do mercado. O Bitcoin (BTC) cai 1,7%, nas 24 horas, cotado a US$ 95.338 — 4,7% abaixo da máxima histórica de US$ 99.645, registrada no dia 22 de novembro.
A maior moeda digital do mundo acumula 2,9% de perdas em sete dias, em um movimento que surpreendeu o mercado após semanas de alta. Em 30 dias, o Bitcoin acumula alta de 37,8%.
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As ações do Bradesco (BBDC4) com “data com”, o início da contratação de unidades pela Petrobras (PETR3; PETR4) e o fato relevante da Braskem sobre possíveis mudanças na diretoria são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (02).
Sete empresas têm data com programada para dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) na primeira semana de dezembro, entre os dias 02 e 06.
O CEO da Stellantis, Carlos Tavares, renunciou ao cargo no domingo (1º). A empresa, que é dona das marcas Fiat, Jeep, Chrysler, Peugeot e Citroën, entre outras, informou que Tavares e a diretoria da Stellantis tinham “pontos de vista diferentes”, o que levou à sua demissão.
O anúncio acontece após a empresa registra queda nos resultados do terceiro trimestre. No período, a Stellantis viu a sua receita líquida cair 27%, recuado de 45,1 bilhões de euros em 2023 para 33 bilhões de euros. Além disso, as vendas globais da companhia caíram 20%, de 1,42 milhão de unidades para 1,14 milhão.
O novo CEO da Braskem (BRKM5), Roberto Ramos, assume o comando da petroquímica nesta segunda-feira (02). Já neste primeiro dia, a companhia enviou fato relevante ao mercado confirmando que está avaliando determinadas estruturas e funções de diretorias — ou seja, mudanças devem ocorrer.
O comunicado veio após o colunista d’O Globo, Lauro Jardim, noticiar que Ramos estaria com uma mudança na diretoria engatilhada já para os primeiros dias à frente da empresa, retornando Emílio Odebrecht ao quadro.
A construtora Cyrela (CYRE3) informou que irá realizar o cancelamento de 6.742.799 ações ordinárias, atualmente mantidas em tesouraria, e a criação de um novo programa de recompra ações.
O dólar subia frente ao real nas primeiras negociações desta segunda-feira (2), expandindo a máxima de fechamento recorde da sessão anterior, à medida que o mercado ainda reagia negativamente aos anúncios do governo e às ameaças comerciais do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.
Às 9h06, o dólar à vista subia 0,41%, a 6,0260 reais na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,73%, a 6,045 reais.
Na sexta-feira, o dólar à vista fechou o dia com alta de 0,17%, cotado a 6,0012 reais — maior valor nominal de fechamento da história e pela primeira vez acima dos 6,00 em um encerramento de sessão.
O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de janeiro de 2025.
* Com informações de Reuters
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A Telefônica Brasil (VIVT3), dona da Vivo, informou ao mercado a data de pagamento dos juros sobre o capiutal próprio (JCP) declarados no primeiro e segundo trimestres deste ano. O montante total bruto é de R$ 855 milhões.
Os acionistas que fazem jus aos proventos receberão os valores no dia 17 de dezembro de 2024.
Os contratos futuros de minério de ferro subiram nesta segunda-feira (2), apoiados por dados otimistas de atividade das fábricas na China, maior consumidor mundial de minério, mas os sinais de demanda vacilante limitaram os ganhos.
O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,26%, a 806 iuanes (110,90 dólares) a tonelada, depois de atingir o nível mais alto desde 14 de outubro, a 810,5 iuanes a tonelada, no início da sessão.
O contrato de referência do minério de ferro para janeiro na Bolsa de Cingapura subiu 0,1%, para 104,5 dólares a tonelada.
* Com informações de Reuters
O conselho de administração da RD Saúde (RADL3) aprovou a distribuição de R$ 123,9 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP), a serem pagos até o dia 30 de maio de 2025.
Segundo o documento enviado ao mercado na sexta-feira (29), o valor bruto a ser pago por ação é de R$ 0,072235437 e não sofrerá atualização monetária.
O fundo imobiliário RBR Properties (RBRP11) informou aos cotistas que a Estácio, locatária do Edifício Venezuela, no Rio de Janeiro, irá devolver o imóvel.
O contrato, que terminava em maio de 2028, portanto, será rescindido e a locatária irá pagar uma multa de R$ 230,3 mil, o que equivale a R$ 0,019 por cota do fundo.
Os economistas consultados pelo Banco Central elevaram a projeção para a inflação em 2024 de 4,63% para 4,71%, segundo o Boletim Focus desta segunda-feira (2). As apostas para 2025 e 2026 subiram para respectivos 3,40% e 3,80%, enquanto para 2027 caíram para 3,50%.
As estimativas para a Selic em 2025 e 2026 aumentaram para 12,63% e 10,50%. Já para 2024 e 2026, seguem em 11,75% e 9,50%.
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Confira o desempenho dos principais índices:
Confira o fechamento dos principais índices:
Nos últimos anos, o mercado financeiro tem se caracterizado principalmente pela oferta de novos produtos para os investidores. Hoje, é possível aplicar recursos em um imóvel sem adquirir efetivamente o bem. Ou conceder um empréstimo pessoal e obter retornos atraentes.
Essas são as duas áreas de atuação da fintech EmCash. Em conversa com o Money Times, o fundador Guilherme Maia e o diretor Comercial Leonardo Aguiar falaram da parceria com a construtora MRV (MRVE3), que já gerou R$ 200 milhões em recursos para financiamento imobiliário, e a entrada em um mercado ainda iniciante no Brasil, o empréstimo conhecido como Peer-to-Peer.
Os investidores ainda estão digerindo o pacote de corte de gastos apresentado pelo ministro Fernando Haddad no final da semana passada.
A proposta apresentada não agradou ao mercado, fazendo a bolsa de valores brasileira voltar para os 125 mil pontos e o dólar disparar para acima dos R$ 6. Para o economista sênior da Julius Baer Brasil, Gabriel Fongaro, o governo Lula perdeu todas as oportunidades que teve de ancorar as expectativas com o mercado. “[O pacote de corte de gastos] era uma delas e era a crucial”, afirmou em entrevista ao Money Times.
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