Resumo: O Ibovespa (IBOV) inicia a semana monitorando o PMI Industrial da zona do euro e o Relatório Focus, que atualiza projeções de inflação, juros e crescimento no Brasil. Também há atenção ao PMI Industrial brasileiro e ao PMI dos EUA. À noite, o discurso de Jerome Powell pode gerar volatilidade nos mercados internacionais.
O fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11) anunciou, nesta segunda-feira (1º), a celebração de um compromisso para adquirir 50% do ViaShopping Barreiro, centro comercial localizado em Belo Horizonte (MG).
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, o acordo foi firmado com a ViaShopping Empreendimentos e Participações, proprietária do ativo, por um valor de R$ 170,19 milhões.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um empréstimo de R$ 4,64 bilhões para o grupo espanhol Aena investir em 11 aeroportos administrados pela companhia no Brasil, entre eles Congonhas, em São Paulo.
Os recursos serão usados em ampliação e modernização dos terminais, que além de Congonhas incluem os aeroportos de Campo Grande, Ponta Porã e Corumbá, no Mato Grosso do Sul; Santarém, Marabá, Carajás e Altamira, no Pará; e Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais.
A Gerdau (GGBR4) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta segunda-feira (1º).
As ações da companhia fecharam a última sessão (28) cotadas a R$ 19,04. Com alvo em R$ 19,37, o potencial de ganho é de 1,47%.
Os produtos de investimento em criptomoedas e ativos digitais, como fundos e ETFs, registraram entradas líquidas totais de US$ 1,06 bilhão na semana passada, marcando uma reversão no sentimento após 4 semanas consecutivas de saídas — que somaram US$ 5,7 bilhões.
De acordo com o levantamento semanal da CoinShares, a mudança de sentimento segue os comentários do membro do Fomc, o Copom dos Estados Unidos, John Williams, afirmando que a política monetária deve continuar restritiva, afastando parte das expectativas de um corte na taxa de juros neste mês.
A Petrobras (PETR4) comunicou ao mercado, nesta segunda-feira (1), que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou o termo aditivo ao Acordo de Individualização da Produção (AIP) da Jazida Compartilhada de Tupi, na Bacia de Santos.
A Jazida Compartilhada de Tupi engloba o Contrato de Concessão BM-S-11 (campo de Tupi), operado pela Petrobras (65%) em parceria com Shell (25%) e Petrogal (10%), o Bloco Sul de Tupi do Contrato de Cessão Onerosa, com 100% de participação da Petrobras, e a Área não Contratada, que pertence à União, representada pela Pré-Sal Petróleo (PPSA).
A Raia Drogasil (RADL3) aprovou, em reunião do conselho realizada em 28 de novembro, a distribuição de R$ 275,4 milhões em proventos aos acionistas.
De acordo com a companhia, os pagamentos terão como referência a posição acionária de 5 de dezembro de 2025, sendo que, a partir de 6 de dezembro, os papéis serão negociados “ex-proventos”.
O plantio da safra de soja 2025/26 do Brasil alcançou 89% da área estimada até a última quinta-feira, um avanço de 8 pontos percentuais frente aos 81% de uma semana antes, mas ainda ligeiramente atrasado ante os 91% de um ano atrás, segundo levantamento da AgRural divulgado nesta segunda-feira.
A consultoria observou que, embora as chuvas tenham melhorado no Cerrado, o padrão “manchado” das precipitações ainda resulta em pontos de estiagem na região, com destaque para Mato Grosso, Goiás, Maranhão e Piauí.
Para o milho, a semeadura da primeira safra no centro-sul atingiu 99% da área, contra 93% uma semana antes e 97% no mesmo período do ano passado.
*Informações da Reuters
A CPFL Energia (CPFE3) disse nesta segunda-feira (01) que seu conselho de administração aprovou um projeto de alteração do controle acionário da CPFL Transmissão, a ser implementado até 31 de dezembro deste ano.
Segundo fato relevante, a troca do controle da unidade de transmissão de energia ocorrerá por meio do aporte de capital pela CPFL Energia na CPFL Transmissão e da conversão de ações ordinárias, detidas pela CPFL Comercialização Brasil, em ações preferenciais.
O bitcoin (BTC) é negociado na casa dos US$ 86 mil na manhã desta segunda-feira (1º), com uma queda de mais de 5% nas primeiras horas do dia. O mercado global de criptomoedas também cai hoje, com recuos que chegam a mais de 8%.
No mercado tradicional, as bolsas asiáticas encerraram o pregão em alta, enquanto os principais índices europeus e os futuros de Nova York operam em queda.
Os preços futuros do minério de ferro avançaram pela quarta sessão nesta segunda-feira, impulsionados pela forte compra de cargas de grau médio, embora os ganhos tenham sido limitados por manutenções de altos-fornos de siderúrgicas na China no final do ano.
O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China subiu 1,14%, para 801 iuanes (US$ 113,24) a tonelada. O minério de ferro de referência de janeiro na Bolsa de Cingapura avançava 1,42%, US$ 103,65 a tonelada.
A produção de aço de alto-forno da China caiu na semana passada, uma vez que algumas usinas iniciaram a manutenção anual, com a utilização da capacidade diminuindo 0,6 ponto percentual, de acordo com dados da consultoria Mysteel. Apesar do enfraquecimento dos fundamentos, os preços do minério de ferro foram sustentados pela forte demanda por minérios de grau médio, disse a Mysteel.
A oferta de minério de ferro no exterior deve continuar a se recuperar em dezembro, enquanto as margens fracas dos altos-fornos e a manutenção mais pesada no final do ano apontam para novas quedas na produção de ferro-gusa, disse a corretora Everbright Futures.
*Informações da Reuters
Em recuperação judicial, a Americanas (AMER3) anunciou, por meio de fato relevante, a nomeação de Sebastien Durchon como novo diretor financeiro (CFO) e de Relações com Investidores (RI).
O executivo assume o cargo nesta segunda-feira, 1º de dezembro, após aprovação do conselho de administração, substituindo Camille Loyo Faria, que ocupava as funções desde o início da revelação das inconsistências contábeis da companhia, há mais de dois anos.
Os economistas consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções para a inflação de 2025 e 2026, para 4,43% e 4,17%, respectivamente, mostra o Boletim Focus desta segunda-feira (1).
As previsões para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nos dois anos seguintes seguem estáveis: 3,80% em 2027 e 3,50% em 2028.
Inflação
PIB
Selic
Dólar
A Itaúsa (ITSA4) anunciou, nesta segunda-feira (1º), que seu conselho de administração aprovou o pagamento de R$ 8,722 bilhões em proventos adicionais.
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, do total, R$ 8,522 bilhões serão distribuídos na forma de dividendos, o que corresponde a R$ 0,775364 por ação, com crédito previsto para 19 de dezembro de 2025.
O Ibovespa (IBOV) vive dias de euforia, renovando recordes sucessivamente. Nesta segunda-feira (1º), o Money Picks, apresentado pelo jornalista Renan Dantas, destaca as ações que podem se destacar e surfar no bom momento do mercado brasileiro.
O fundo imobiliário Kinea Rendimentos (KNCR11) anunciou que distribuirá, no dia 11 de dezembro, R$ 1,11 por cota em rendimentos, uma queda de aproximadamente de 16,5% em relação aos R$ 1,33 pagos no mês anterior.
Esse também será o menor repasse feito pelo FII desde abril, isto é, há oito meses, quando foram distribuídos R$ 1,04 por papel, conforme dados da plataforma Status Invest.
As ações da China e de Hong Kong fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionadas por ganhos em metais não ferrosos e ações de IA, uma vez que o otimismo dos investidores em relação a uma possível redução da taxa de juros pelo Federal Reserve ainda este mês superou as preocupações com a fraqueza econômica doméstica.
Investidores se concentrarão em comentários do chair do Fed, Jerome Powell, mais tarde no dia, para obter mais pistas sobre as perspectivas de política monetária dos EUA. Comentários dovish de autoridades levaram os investidores a precificar uma chance de 87% de um corte na taxa de juros dos EUA ainda este mês.
No cenário doméstico, a atividade industrial da China contraiu no mês passado, de acordo com pesquisas oficiais e privadas. Os investidores ficarão atentos à próxima Conferência Central de Trabalho Econômico, a ser realizada ainda este mês, para possíveis indicações sobre a agenda para o próximo ano.
*Informações da Reuters
Tradicionalmente, dezembro costuma ser um período de maior calmaria nos mercados financeiros, impulsionado pelo chamado rali de Natal. Desta vez, porém, o início do mês foge ao padrão: as principais bolsas do Ocidente abriram em queda.
O humor dos investidores permanece cauteloso diante da lacuna causada pelo shutdown nos dados econômicos dos Estados Unidos e da expectativa pela próxima reunião do Federal Reserve, prevista para a semana que vem.
A atividade manufatureira da zona do euro voltou ao território de contração em novembro devido à demanda enfraquecida, que forçou empresas a cortar empregos no ritmo mais rápido em sete meses, mostra pesquisa nesta segunda-feira (1).
O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufatura da Zona do Euro do HCOB, compilado pela S&P Global, caiu para 49,6 em novembro, de 50,0 em outubro, atingindo o nível mais baixo em cinco meses e ligeiramente abaixo da estimativa preliminar de 49,7.
As potências manufatureiras da Ásia enfrentaram uma demanda fraca em novembro, prolongando as quedas na atividade industrial, já que o progresso nas negociações comerciais com os Estados Unidos não se traduziu em uma recuperação significativa nos pedidos.
Uma série de índices de gerentes de compras (PMIs) divulgados nesta segunda-feira (1) mostrou condições divergentes na região: China, Japão, Coreia do Sul e Taiwan relataram quedas na atividade, enquanto as economias do Sudeste Asiático apresentaram, em sua maioria, crescimento.
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