Tempo Real: Ibovespa opera sem força apesar de NY; dólar cai em reação ao payroll

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O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta sexta-feira (1) sem direção única. O principal índice da bolsa brasileira subia 0,05%, a 129.773 pontos, por volta de 10h05.

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A Empiricus Research trocou as ações da StoneCo (STCO31) por Porto (PSSA3) na carteira recomendada para o mês de novembro. A analista Larissa Quaresma, que assina o relatório, comenta que a seguradora está em trajetória de diversificação dos negócios e expansão da rentabilidade, negociando a um índice preço/lucro esperado para 2025 de 8,7x.

Ainda, a analista defende que não é hora de “ser herói”. Dessa maneira, a casa mantém na carteira empresas em boa forma operacional, baixa alavancagem e boas perspectivas de crescimento.

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Após o payroll de outubro, as apostas de corte de 25 pontos-base nos juros na reunião de novembro do Federal Reserve (Fed) aumentaram.

Os traders agora veem 99,6% de chance de o banco central norte-americano reduzir os juros para a faixa de 4,50% a 4,75% ao ano, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group. Ontem (31), essa probabilidade era de 94,8%.

O relatório de emprego mostrou que a abertura de 12 mil vagas de emprego em outubro, ante a expectativa de 100 mil vagas no mês.

O mercado tem acompanhado uma sequência de recordes no número de vendas nas principais construtoras do país. Nas prévias do terceiro trimestre (3T24), também foi possível ver resultados acima do esperado.

No meio disso, o Comitê de Politica Monetária (Copom) voltou a subir a taxa Selic, fator que costuma prejudicar o setor imobiliário de renda média. Mesmo assim, a demanda por imóveis segue aquecida.

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As taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) renovaram as mínimas há pouco na esteira dos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries.

A curva repercute a abertura de empregos nos Estados Unidos bem abaixo do esperado. O payroll mostrou a criação de 12 mil postos de trabalho em outubro, ante a expectativa de 100 mil. Esse foi o menor ganho mensal desde dezembro de 2020.

Confira como andam os DIs:

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Os Estados Unidos (EUA) criaram 12 mil vagas de emprego em outubro, de acordo com o payroll divulgado nesta sexta-feira (01) pelo Departamento do Trabalho do país.

Os dados do mês passado desaceleraram frente à leitura de setembro, quando a economia norte-americana abriu 254 mil postos de emprego.

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Logo após a divulgação do payroll de outubro, os futuros de Nova York seguiram em ritmo de alta. O relatório de empregos dos Estados Unidos apontou a criação de 12 mil vagas no mês ante a expectativa de 100 mil postos de trabalho. Esse foi o menor ganho mensal desde dezembro de 2020.

Confira como operam o índices futuros de NY agora:

• S&P futuro: +0,41%, aos 5.761,75 pontos
• Dow Jones futuro: +0,37%, aos 42.103,00 pontos
• Nasdaq futuro: +0,48%, aos 20.118,00 pontos.

Os rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o payroll, aceleram os ganhos. Os juros projetados para a dívida de 1o anos opera em alta a 4,249%; para a dívida de 30 anos, o avanço é de 4,443%. No Brasil, as taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) acompanham os treasuries e renovaram as mínimas intradia.

O indicador DXY, que compara o dólar a uma cesta de seis divisas globais, passou a cair 0,16%, aos 103.808 pontos. Na comparação com o real, o dólar à vista bateu mínima intradia a  R$ 5,7739 (-0,12%).

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O rebaixamento nas notas de crédito da Azul (AZUL4) e a estreia do Magazine Luiza (MGLU3) no setor logístico são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (01).

Confira os destaques corporativos

Azul (AZUL4): S&P e Fitch cortam nota de crédito da aérea para CC

A Azul (AZUL4) informou ao mercado, na noite de quinta-feira (31), que as agências classificadoras de risco S&P Global e a Fitch rebaixaram a nota de crédito da aérea para CC, ante CCC+ e CCC, respectivamente.

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Instantes antes da divulgação do payroll de outubro, os futuros de Nova York operam em alta.

A expectativa é de que o relatório de empregos dos Estados Unidos aponte a abertura de 108 mil vagas no mês.

Confira como operam o índices futuros de NY agora:

• S&P futuro: +0,42%, aos 5.762,50 pontos
• Dow Jones futuro: +0,36%, aos 42.098,00 pontos
• Nasdaq futuro: +0,48%, aos 20.118,00 pontos.

Os rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o payroll, aceleram os ganhos. Os juros projetados para a dívida de 1o anos opera em alta a 4,49%; para a dívida de 30 anos, o avanço é de 4,491%. No Brasil, as taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) acompanham os treasuries.

O indicador DXY, que compara o dólar a uma cesta de seis divisas globais, tem leve alta de 0,09%, aos 104.065 pontos. Na comparação com o real, o dólar à vista avança 0,25%, a R$ 5,7949.

As taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) iniciaram a sessão desta sexta-feira (1º) com viés de queda em toda a curva, na contramão do dólar e dos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries.

Confira como abriram os DIs hoje:

O dólar tinha leve alta frente ao real nas primeiras negociações desta sexta-feira (1), superando os 5,79 reais, à medida que investidores aguardam o relatório de emprego de outubro dos Estados Unidos em busca de sinais sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve.

Às 9h03, o dólar à vista subia 0,24%, a 5,7955 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,06%, a 5,812 reais.

Na quinta-feira, o dólar à vista fechou o dia em alta de 0,30%, cotado a 5,7815 reais. Este foi o maior valor de fechamento desde 9 de março de 2021, quando encerrou em 5,7927 reais.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 14.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de dezembro de 2024.

* Com informações de Reuters

O BTG Pactual e o Pagbank divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta sexta-feira (1).

• Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) ou Nubank (ROXO34): onde investir seu dinheiro? Balanços dão pista sobre saúde financeira das empresas; confira a cobertura em primeira mão aqui

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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O BTG Pactual e o Pagbank divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta sexta-feira (1).

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A produção industrial brasileira registrou alta de 1,1% em setembro na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (01).

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção subiu 3,4%. As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de alta de 0,9% na variação mensal e de 2,8% na base anual.

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O fundo imobiliário FOF Kinea (KFOF11) convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para seus cotistas aprovarem a aquisição de cotas de outros FIIs ou outros fundos de investimento e deliberaram sobre algumas mudanças no regulamento.

Segundo o documento enviado ao mercado, as deliberações tem por finalidade possibilitar a aquisição de ativos que sejam considerados conflitantes, nos termos do artigo 31 do Anexo III da Resolução CVM nº 175.

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A Azul (AZUL4) informou ao mercado, na noite de quinta-feira (31), que as agências classificadoras de risco S&P Global e a Fitch rebaixaram a nota de crédito da aérea para CC, ante CCC+ e CCC, respectivamente.

No caso da S&P, o rebaixamento ocorreu na última quarta-feira (30), incluindo ainda rebaixamento da classificação nacional para brCC de brBB-, após o anúncio de acordo com credores, anunciado pela companhia em 28 de outubro.

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A partir desta sexta-feira (1), começam a valer as novas regras do Pix, estabelecidas pelo Banco Central (BC). As mudanças visam minimizar a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles utilizados pelo cliente, para gerenciar chaves e realizar transações Pix.

As regras dificultam a fraude em que o agente malicioso consegue, por meio de roubo ou de engenharia social, as credenciais, como login e senha, das pessoas.

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Confira o desempenho dos principais índices:

• FTSE 100 (Londres): +0,58%, aos 8.167,11 pontos.
• Índice DAX (Frankfurt): +0,55%, aos 19.161,45 pontos.
• Índice CAC 40 (Paris): +0,54%, aos 7.388,97 pontos.
• STOXX 600: +0,64%, aos 508,64 pontos.

O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CCFGTS) aprovou em reunião nesta quinta-feira (31) um orçamento para o próximo ano de R$ 123,5 bilhões especificamente para o programa Minha Casa, Minha Vida e outras políticas habitacionais, incluindo a concessão de financiamentos para pessoas físicas e jurídicas.

Conforme a nota, em 2024 foram destinados um total de R$ 139,6 bilhões aos programas.

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Confira o fechamento dos principais índices:

• Índice Nikkei (Tóquio): -2,79%, aos 38.009,50 pontos.
• Índice HANG SENG (Hong Kong): +0,93%, aos 20.506,43 pontos.
• Índice SSEC (Xangai): -0,24%, aos 3.272,01 pontos.
• Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): -0,03%, aos 3.890,02 pontos.
• Índice KOSPI (Seul): -0,54%, aos 2.542,32 pontos.
• Índice TAIEX (Taiwan): -0,18%, aos 22.780,08 pontos.
• Índice STRAITS TIMES (Cingapura): -0,12%, aos 3.554,47 pontos.
• Índice S&P/ASX 200 (Sydney): -0,50%, aos 8.118,80 pontos.

A atividade industrial da China voltou a crescer em outubro, uma vez que a expansão no volume de novos pedidos levou a um aumento no crescimento da produção, sinalizando melhora no setor no início do último trimestre do ano, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta sexta-feira (01).

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de indústria da China, compilado pelo Caixin/S&P Global, subiu para 50,3 em outubro, de 49,3 no mês anterior, superando as previsões de analistas em uma pesquisa da Reuters de 49,7.

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A partir desta sexta-feira (1), o financiamento de imóveis pela Caixa Econômica Federal com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) passam por mudanças.

As regras visam os financiamentos para imóveis de até R$ 1,5 milhão, passando a exigir um valor de entrada maior dos compradores que buscam a casa própria.

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Chegou a hora da verdade: agora de manhã será divulgado o payroll, relatório com os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Esses são os últimos números da economia americana antes da próxima reunião do Federal Reserve, marcada para o dia 7 de novembro.

As projeções medidas pelo Investing.com apontam para uma redução na criação de vagas de emprego, passando de 254 mil para 108 mil.

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