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Tempo Real: Dólar fecha a R$ 5,86, no maior nível desde maio de 2020; Ibovespa cai mais de 1% com risco fiscal

01 nov 2024, 6:30 - atualizado em 01 nov 2024, 17:21
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Acompanhe o Ibovespa e os demais mercados em tempo real. (Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli)

RESUMO: O Ibovespa (IBOV) estendeu as perdas por mais um pregão com foco no cenário fiscal e ignorou a recuperação dos índices em Nova York.

Nesta sexta-feira (1°), o principal índice da bolsa brasileira caiu 1,23%, aos 128.120,75. Na semana, o Ibovespa caiu 1,36%. 

Já o dólar à vista (USBRL) terminou a sessão a R$ 5,8634 (+1,53%) — no maior nível desde maio de 202o. Na semana, a moeda norte-americana acumulou alta de 2,88%. 

No cenário doméstico, as incertezas sobre o anúncio de medidas fiscais pesaram sobre a bolsa brasileira, com a notícia de que ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viaja à Europa na segunda-feira (4) e só deve retornar ao Brasil na madrugada de sábado (9).

No exterior, o relatório de empregos dos Estados Unidos, payroll, teve o menor ganho mensal desde dezembro de 2020. Com os números impactos pelos furacões e greve da Boeing, o país criou 12 mil postos de trabalho em outubro. As expectativas eram de abertura de 100 mil vagas.

Em reação ao payroll e ao balanço de Amazon, os índices de Wall Street avançaram hoje, mas terminaram a semana no vermelho.

Confira os principais temas do Ibovespa e dos mercados nesta sexta-feira (1) em tempo real:

PF conclui investigação sobre mineração de sal da Braskem (BRKM5) em Maceió com 20 indiciamentos

A Polícia Federal concluiu inquérito sobre crimes relacionados à atividade de mineração de sal-gema da Braskem (BRKM5) sob o solo de Maceió, o que resultou no indiciamento da própria Braskem e de mais 19 pessoas físicas, de acordo com documentos judiciais vistos pela Reuters.

Em um comunicado sucinto enviado à imprensa mais cedo, a PF havia informado sobre a conclusão de investigação sobre mineração de sal na capital alagoana, mas não informara os nomes dos acusados ou detalhara os crimes indiciados, tampouco nome da empresa investigada.

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Disney forma nova unidade para coordenar uso de IA e realidade aumentada

A Walt Disney está formando uma nova unidade para coordenar o uso de tecnologias emergentes na empresa, como inteligência artificial e realidade mista, e a gigante da mídia vai começar a explorar a aplicação delas em suas divisões de filmes, televisão e parques temáticos.

O recém-formado Gabinete de Aplicação Tecnológica será liderado por Jamie Voris, que chefiava o desenvolvimento do aplicativo da Disney para o dispositivo de realidade mista Apple Vision Pro, segundo email visto nesta sexta-feira pela Reuters.

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Taxas futuras de juros disparam 13% com fiscal e apostas de vitória de Trump

As taxas dos Depósitos Interfinanceiros (DIs) dispararam nesta sexta-feira (1º) e encerraram acima dos 13% em quase toda a curva.

Os ativos foram  novamente pressionados pela falta de medidas fiscais do governo Lula e pela perspectiva de que Donald Trump será o vencedor da eleição presidencial nos Estados Unidos. 

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Safra vê ação da Suzano (SUZB3) na máxima histórica; veja potencial de alta

O Banco Safra dobrou suas apostas nas ações da Suzano (SUZB3), com a expectativa de que a empresa atinja sua máxima histórica.

O Safra reiterou a recomendação de compra, no preço-alvo de R$ 80 para 2025. Caso chegue no patamar, o papel ultrapassaria a máxima de R$ 72,95, registrada no dia 9 de março de 2021, segundo dados da Elos Ayta.

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Rede D’Or (RDOR3) e Bradesco (BBDC4) incluem mais um hospital em parceria; veja detalhes

O Bradesco (BBDC4) e a Rede D’Or (RDOR3) vão incluir o Hospital São Luiz Campinas à rede de hospitais “Atlântica D’Or”, uma parceria societária na razão de 50,01% pela Rede D’Or e 49,99% pela Atlântica Hospitais, controlada pelo Bradesco.

Em documento enviado ao mercado nesta sexta, a Rede D’or diz que ao todo, serão investidos R$ 493 milhões, (arcados proporcionalmente pelas partes) para a expansão do hospital, que contará com até 325 leitos.

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Prio (PRIO3): XP projeta tombo no lucro do 3T24; 3 fatores devem prejudicar empresa

Menor produção, vendas e preço do Brent fazem XP projetar resultados fracos para a Prio (PRIO3) no terceiro trimestre, de acordo com relatório divulgado.

A empresa divulgará seus resultados do terceiro trimestre no dia 5 de novembro.

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Vamos (VAMO3) cai 8%; confira as maiores baixas do Ibovespa nesta segunda-feira (1º)

Vamos (VAMO3) liderou as perdas do Ibovespa. Mas o destaque da ponta negativa é Azul (AZUL4).

Os papéis da companhia aérea caíram mais de 6% após as agências de risco S&P Global e Fitch rebaixarem o rating da empresa.

Confira as maiores baixas do Ibovespa nesta segunda-feira (1º):

  • Vamos (VAMO3): -8,27%, a R$ 5,77
  • Azul (AZUL4): -6,51%, a R$ 5,31
  • Magazine Luiza (MGLU3): -6,34%, a R$ 8,86
  • Hapvida (HAPV3): -5,40%, a R$ 3,33
  • CVC (CVCB3): -5,37%, a R$ 1,94
Eztec (EZTC3) sobe 6%; confira as maiores altas do Ibovespa nesta sexta-feira (1º)

Entre os ativos negociados no Ibovespa, Eztec (EZTC3) liderou os ganhos em reação ao balanço do terceiro trimestre. Os papéis da construtora subiram mais de 8% durante o pregão.

Na avaliação do BTG Pactual, os números vieram “sólidos” e acima das expectativas, impulsionados principalmente por uma receita maior do que o esperado. A Eztec também anunciou um pagamento de R$ 150 milhões em dividendos extraordinários. 

Confira as maiores altas do Ibovespa nesta sexta-feira (1º):

  • Eztec (EZTC3): +6,51%, a R$ 14,88
  • São Martinho (SMTO3): +5,21%, a R$ 26,64
  • Totvs (TOTS3): +3,72%, a R$ 30,95
  • Hypera (HYPE3): +2,81%, a R$ 22,72
  • Raízen (RAIZ4): +1,79%, a R$ 2,85
Atenção, investidor: B3 (B3SA3) ganha novos horários de negociação a partir de segunda-feira (4)

A B3 (B3SA3) vai alterar o horário de funcionamento de negociações de ações e de outros ativos a partir de segunda-feira.

A mudança visa se adequar ao horário de verão nos Estados Unidos, para que os índices norte-americanos e brasileiros fechem no mesmo horário. Grande parte do volume de negociação aqui no Brasil é feito por estrangeiros.

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Ibovespa sucumbe aos 128 mil pontos com risco fiscal em foco; dólar fecha no maior nível desde maio de 2020

O Ibovespa (IBOV) estendeu as perdas por mais um pregão com foco no cenário fiscal e ignorou a recuperação dos índices em Nova York.

Nesta sexta-feira (1°), o principal índice da bolsa brasileira caiu 1,23%, aos 128.120,75 pontos. Na semana, o Ibovespa caiu 1,36%. 

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**Ibovespa cai 1,36% na semana
**Ibovespa fecha em queda de 1,23%, aos 128.120,75 pontos
Bolsas de Nova York sobem com payroll ‘fraco’, mas fecham na semana em tom negativo

Nos Estados Unidos, Wall Street recuperou as perdas da véspera com os índices em tom positivo. Nasdaq avançou mais de 1% durante o pregão, impulsionado pelo balanço de Amazon.

As ações da companhia de Jeff Bezos saltaram mais de 7%, em reação aos números do terceiro trimestre — com destaque para o lucro acima das expectativas do mercado.

Os investidores também reagiram ao relatório de empregos norte-americano, o payroll — que mostrou a criação de postos de trabalho mais fraca do que a esperada para outubro e o menor ganho mensal desde dezembro de 2020.

Os investidores seguem aumentando as apostas de vitória de Donald Trump na disputa pela Casa Branca. A eleição acontece na próxima semana, no dia 5 de novembro.

Confira o fechamento dos índices de Nova York:

  • S&P 500:+0,46%, aos 5.728,80 pontos; 
  • Dow Jones: +0,69%, aos 42.052,19 pontos;
  • Nasdaq: +0,80%, aos 18.233,92 pontos.

Apesar do avanço nesta sexta-feira (1º), os índices terminaram a semana em tom negativo. S&P 500 recuou 1,4%, Dow Jones caiu 0,2% e Nasdaq acumulou baixa de 1,5% nos últimos cinco pregões.

Varejo: O que fazer com 8 nomes do setor, segundo BB; MGLU3 tem potencial de alta de 114,59%

O BB Investimentos divulgou seu relatório setorial de varejo para novembro, reunindo indicações para as oito empresas do setor sob cobertura. Em outubro, o Ibovespa (IBOV) registrou queda de 1,60%, com o Índice de Consumo (Icon) fechando o mês estável, com queda de 0,02%.

Na visão dos analistas, a estabilidade do Icon frente à queda do Ibovespa reflete a confiança do mercado em relação aos números de empresas de consumo, que seguem beneficiadas pelo aquecimento da economia, em especial no que se refere aos números positivos de emprego e renda.

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Dólar salta mais de 1,5% e fecha no maior nível em quase 4 anos e meio, a R$ 5,86

O dólar à vista (USDBRL) estendeu os ganhos pela sexta sessão consecutiva e renovou a máxima do ano nesta sexta-feira (1º), com a crescente cautela com o cenário fiscal e a proximidade das eleições nos Estados Unidos.

Na comparação com o real, a moeda norte-americana encerrou as negociações a R$ 5,8694 (+1,53%) — no maior patamar desde maio de 2020. Durante o pregão, a divisa bateu máxima a R$ 5,8738— o maior nível desde o começo da pandemia.

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**Dólar avança 2,88% na semana
**Dólar à vista fecha a R$ 5,8604, com alta de 1,53%
Banco do Brasil (BBSA3): O tamanho do lucro no 3T24, segundo a Genial

O Banco do Brasil (BBSA3) deve registrar lucro de R$ 9,4 bilhões no terceiro trimestre, expansão anual de 7,5%, mas leve retração de 0,6% em relação ao último trimestre, devido ao aumento no provisionamento no segmento rural, segundo a Genial Investimentos.

O balanço está previsto para o dia 13 de novembro após o fechamento.

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Dividendos de até 13,8%: 18 FIIs para investir em novembro, segundo o BTG

carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) do BTG Pactual passou por mudanças na composição para o mês de novembro. O banco realizou um rebalanceamento estratégico em FIIs de tijolos, a fim de capturar os movimentos recentes.

Diante desta estratégia, o BTG encerrou a posição em Pátria Logística (HGLG11) e RBR Properties (RBRP11) para elevar a exposição em Pátria Renda Urbana (HGRU11) e Hedge Brasil Shopping (HGBS11), dois ativos que entraram na carteira no último mês e que, na visão dos analistas, seguem oferecendo uma relação risco versus retorno atrativo. Além disso, houve redução de posição de 0,50% em Kinea Rendimentos (KNCR11).

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Petróleo avança pela 3ª sessão consecutiva com Oriente Médio em foco; commodity cai mais de 3% na semana

Nesta sexta-feira (1º), o petróleo fechou em alta pela terceira vez consecutiva, mas o acumulado da semana foi negativo. As atenções ficaram novamente concentradas na escalada de tensão no Oriente Médio.

Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para dezembro, terminaram a sessão em alta de 0,39%, a US$ 73,10 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres. Na semana, o Brent acumulou baixa de 3,19%.

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São Martinho (SMTO3): após queda de quase 30% no ano, Morgan Stanley vê ‘ações descontadas’ e potencial de alta de até 18%

As ações do São Martinho (SMTO3) despontaram entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV) nesta sexta-feira (1º). Nas primeiras horas do pregão, os papéis da companhia saltaram mais de 7%. 

SMTO3 terminou a sessão com alta de 5,21%, a R$ 26,64.

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Incorporadoras, varejo e shoppings devem apresentar os melhores resultados no 3T24, diz analista da Empiricus

Os resultados do terceiro trimestre de 2024 (3T24) devem ser, no geral, positivos devido ao crescimento de receita e menor alavancagem das empresas, afirma Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, no Giro do Mercado desta sexta-feira (1).

Entre os setores que devem ter melhores desempenhos no terceiro trimestre, Quaresma destaca o varejo, incorporadoras de baixa renda e shoppings com portfólio de alta renda como Iguatemi (IGTI11), devido às prévias operacionais positivas e vendas e lançamentos fortes. Ela também observa que a inadimplência tem se mantido em níveis baixos.

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Investimento da Intel (ITCL34) em chips de IA tem resultado abaixo do esperado

As projeções otimistas de receita da Intel (ITCL34) na quinta-feira mascararam um ponto sensível para a empresa: os chips promovidos para inteligência artificial não corresponderam às expectativas de vendas.

A fabricante de chips descartou sua previsão recente de que, em 2024, venderia mais de 500 milhões de dólares em chips aceleradores Gaudi, assim chamados porque aceleram o desempenho de aplicativos de IA.

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**Dólar à vista renova máxima a R$ 5,8704, com alta de 1,54%
Posição vendida em Cury (CURY3) dispara 173% e atinge máxima histórica; Bradesco não descarta ‘short squeeze’

O Bradesco BBI analisou, entre os principais nomes do setor imobiliário na bolsa brasileira, as ações que acumulam posições vendidas — uma estratégia onde o investidor aposta na queda do preço de uma ação. O destaque foi para a Cury (CURY3), que registrou um aumento histórico de 173% nas posições vendidas, atingindo o maior nível já registrado.

Segundo os analistas, as apostas dos investidores contra a Cury aumentaram substancialmente em 2024. Em janeiro, o valor dessas posições era de R$ 204 milhões, mas atualmente está em R$ 571 milhões. Apesar disso, o Bradesco BBI ressalta que os papéis da Cury estão valorizados em relação a empresas similares, sendo negociados com um prêmio de 40%.

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Magazine Luiza (MGLU3): Ações caem 6% em meio a juros futuros em alta e lançamento da Magalog

As ações do Magazine Luiza (MGLU3) recuaram no pregão desta sexta-feira (01), performando entre as maiores quedas do Ibovespa (IBOV). No pano de fundo, está a recente estreia de maneira independente no setor logístico e juros futuros alta.

Os papéis da varejista terminaram o pregão com baixa de 6,34%, a R$ 8,86, em uma baixa mais forte do que a do restante do setor.

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**Ibovespa renova mínima aos 128.511,77 pontos, com queda de 0,93%
JBS (JBSS3) e BRF (BRFS3) serão os destaques do setor alimentício no 3T24, diz BTG; veja o que fazer com as ações

O BTG Pactual elaborou uma prévia dos resultados do setor alimentício no terceiro trimestre (3T24) e concluiu que “2024 é o ano do setor avícola”. O Banco acredita que o segmento de aves será o principal destaque do período, liderado por BRF (BRFS3) e JBS (JBSS3).

Os analistas também preveem bons resultados para Minerva (BEEF3); fortes números para Marfrig (MRFG3) na América do Sul; e trimestre fraco para M. Dias Branco (MDIA3).

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Argentina reduz taxa de juros com queda da expectativa de inflação

O banco central da Argentina cortou sua taxa de juros de referência em 500 pontos-base nesta sexta-feira, para 35%, em uma medida surpreendente, sinalizando o crescente otimismo de que poderá controlar a inflação de três dígitos do país.

O corte foi a sétima vez que a taxa de juros foi reduzida desde que o presidente libertário Javier Milei assumiu o cargo em dezembro, quando a taxa era de 133%.

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Black Friday: Como evitar golpes e se proteger na hora de fazer as compras?

Uma das épocas mais esperadas para os consumidores está chegando, a Black Friday. O evento, que veio dos Estados Unidos, acontece na última sexta-feira de novembro (29) e garante descontos em diversas varejistas.

Apesar disso, o evento também é apelidado como “Black Fraude”, devido aos golpes e tentativas de enganar os consumidores. Contudo, existem algumas maneiras para se proteger na hora de fazer suas comprar.

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Morgan Stanley prevê crescimento mais lento de Ânima (ANIM3) e rebaixa recomendação para neutro; ações caem 9% na B3

O Morgan Stanley atualizou a visão sobre o setor de educação, na expectativa pelos resultados do terceiro trimestre. 

Nessa revisão, o banco rebaixou a recomendação das ações de Ânima Educação (ANIM3) de compra para neutro (equal weight) e cortou o preço-alvo para R$ 3 — o que ainda representa um potencial de valorização de 17,6% em relação ao preço de fechamento de ontem (31).

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Ações do Carrefour (CRFB3) saltam 5% em reação ao balanço

As ações do Carrefour (CRFB3) operam em alta de mais de 5% e disputam a liderança do Ibovespa.

Por volta de 13h (horário de Brasília), CRFB3 registrava avanço de 5,07%, a R$ 7,87.

Os investidores reagem ao balanço do terceiro trimestre. A companhia reportou lucro líquido de R$ 221 milhões entre julho e setembro, avanço de 67,4% na comparação com o mesmo período do ano passado, com apoio de crescimento em sua principal bandeira Atacadão.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$ 181,4 milhões para os meses de julho a setembro na unidade brasileira do Carrefour, segundo dados compilados pela LSEG.

Itaú: Copom deve aceleram ritmo de alta de 50 pontos-base nos juros na próxima reunião

O Itaú prevê elevação de 50 pontos-base na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, levando a Selic para 11,25% ao ano.

Na avaliação do banco, a taxa de câmbio está em nível mais depreciado do que na reunião anterior. O mercado de trabalho apertado, os núcleos de inflação e expectativas ainda acima da meta também devem pesar sobre a decisão da autoridade monetária, na semana que vem.

“Para as próximas reuniões, em um contexto de volatilidade elevada (em especial, com relação à trajetória esperada para o câmbio em meio à reprecificação dos juros e eleições nos Estados Unidos, e ruídos associados à política fiscal no âmbito doméstico), as autoridades devem manter em aberto o ritmo dos eventuais ajustes futuros e magnitude total do ciclo, enfatizando, no entanto, o firme compromisso do comitê no processo de convergência da inflação à meta”, escreve Mario Mesquita em relatório.

O Copom se reúne entre os dias 5 e 6 de novembro. A decisão sobre os juros será divulgada no dia 6 depois do fechamento dos mercados.

Ser Educacional (SEER3): Morgan Stanley eleva recomendação de olho nos resultados do 3T24; ações sobem na B3

De olho nos resultados do terceiro trimestre, o Morgan Stanley atualizou as expectativas para o setor de educação, com revisão positiva para Ser Educacional (SEER3). 

O banco elevou a recomendação de neutra para overweight (equivalente à compra) para as ações da companhia e aumentou o preço-alvo para R$ 8,50 — o que representa um potencial de valorização de 21,4% sobre o fechamento de ontem (31). 

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Bolsas de NY sobem 1% com Amazon e ‘payroll’ mais fraco

As bolsas de Nova York operam em alta de mais de 1%, em reação a balanços e aos dados econômicos divulgados mais cedo.

Confira o desempenho de NY agora:

  • S&P 500: +0,91%, aos 5.757,33 pontos
  • Dow Jones: +1,09%, aos 42.220,07 pontos
  • Nasdaq: +1,22%, aos 18.313,63 pontos.

 

CCR (CCRO3) vê mais de R$100 bi em oportunidades e vai disputar mais leilões nos próximos meses

A CCR (CCRO3) está vendo mais de 100 bilhões de reais em oportunidades de novos projetos de concessões de rodovias nos próximos anos no Brasil e vai disputar novos leilões nos próximos seis meses, afirmou o presidente-executivo do maior grupo de infraestrutura de transporte do país, Miguel Setas, nesta sexta-feira.

“Vamos ser muito seletivos…É esperado que participemos de novas licitações nos próximos seis meses”, afirmou o executivo em conferência com analistas após a publicação dos resultados do terceiro trimestre da companhia na noite da véspera.

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Payroll sofre com ruídos, mas economia segue robusta e apostas para cortes de 0,25 p.p. nos juros sobem

O mercado se deparou com uma forte queda na criação de vagas de emprego nos Estados Unidos (EUA) em outubro — com apenas 12 mil novos postos de trabalho.

Economistas dizem que os números do payroll, de fato, reforçam as percepções de desaceleração no mercado de trabalho do país. No entanto, há ruídos significativos no resultado desse mês, por conta dos eventos climáticos e das greves.

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Azul (AZUL4): O que está por trás da queda na Bolsa nesta sexta-feira (01)?

A Azul (AZUL4) performou entre as maiores quedas do Ibovespa (IBOV) nesta sexta-feira (01), após as agências classificadoras de risco S&P Global e Fitch rebaixarem o rating da companhia aérea.

As ações da companhia caíram 6,51%, a R$ 5,31. No ano, AZUL4 acumula queda de 66,8%, com a renegociação de dívidas com arrendadores pairando sobre o ativo.

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Dólar dispara a R$ 5,83 e caminha para sexto pregão consecutivo de ganhos; veja os motivos

O dólar à vista (USDBRL) engata uma nova alta nesta sexta-feira (1º) e caminha para o sexto dia de ganhos consecutivos. 

Durante o pregão, a moeda norte-americana atingiu R$ 5,8754 (+1,63%) e terminou o dia no maior nível desde 13 de maio de 2020 — a R$ 5,8694 (+1,53%). 

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Petrobras (PETR4) eleva preço do querosene de aviação para distribuidoras em novembro

A Petrobras elevou os preços do querosene de aviação (QAV) a distribuidoras em seu reajuste mensal de novembro, de acordo com dados do site da estatal.

A alta no QAV atingiu cerca de 3% nas praças de Betim (MG) e 2% em Duque de Caxias (RJ) e Guarulhos (SP).

*Reuters

Resolução 179 chega ao mercado nesta sexta (1); saiba quanto investidores pagam para corretoras e assessores

Nesta sexta-feira (1), investidores poderão saber quanto pagam às corretoras, bancos e assessores credenciados ao investirem o seu patrimônio. Isso porque, hoje, entra em vigor a Resolução 179 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

São cobradas comissões nos serviços de investimentos, que até então, ficavam ‘escondidas’. As operações e taxas variam de acordo com o produto financeiro comercializado.

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Lucro três vezes maior faz Eztec (EZTC3) liderar altas no Ibovespa hoje (1); dividendos extraordinários estão no radar

A Eztec (EZTC3) disparou no Ibovespa nesta sexta-feira (1). A construtora liderou as altas do dia com um avanço de mais de 8% na primeira hora do pregão.

Os papéis da construtora terminaram a sessão com alta de 6,51%, a R$ 14,88.

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**Ibovespa renova mínima aos 128.921,20 pontos, com recuo de 0,61%
**Dólar bate máxima a R$ 5,8335, com alta de 0,91%
Petrobras (PETR4), Renner (LREN3) e mais 8 ações para investir e buscar lucros em meio à ‘momento crítico’, segundo BTG

O BTG Pactual avalia o atual momento dos ativos brasileiros como “crítico”, tendo em vista que há muito risco precificado no valuation. Neste contexto, investidores seguem céticos em relação ao anúncio de um pacote de medidas considerável e confiável para reduzir estruturalmente as despesas.

“Mas as expectativas são tão baixas que um pacote maior poderia ajudar a reduzir o grande prêmio implícito nas taxas de longo prazo do Brasil”, ponderam os analistas.

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EZTec (EZTC3) lidera ganhos do Ibovespa desde a abertura com reação ao balanço

As ações da EZTec (EZTC3) despontam na ponta positiva do Ibovespa desde a abertura das negociações. EZTC3 sobe %, a R$.

Na primeira hora do pregão, os papéis da construtora chegaram a saltar mais de 9% em reação ao balanço do terceiro trimestre. divulgado ontem (31) depois do fechamento dos mercados.

A companhia mais que triplicou o lucro líquido do terceiro trimestre em relação à mesma etapa do ano passado, ajudada por receita trimestral recorde, segundo balanço da construtora divulgado nesta quinta-feira.

A Eztec teve lucro de líquido de 132,6 milhões de reais no terceiro trimestre, salto de 239% em comparação com o ganho dos meses de julho a setembro de 2023, com a margem líquida 12,2 pontos percentuais acima do patamar de um ano antes, a 27,7%.

 

Ânima (ANIM3): Morgan Stanley rebaixa recomendação para neutra com preço-alvo de R$ 3,00

O Morgan Stanley rebaixou a recomendação das ações da Ânima (ANIM3) de compra para neutro.

O banco também reduziu o preço-alvo de R$ 4,50 para R$ 3,00 — o que representa um potencial de valorização de 17,6% em relação ao preço de fechamento de ontem (31).

Segundo os analistas, a revisão negativa deve-se ao fato da companhia estar enfrentando um período de crescimento reduzido, alavancagem restrita e expansão limitada de lucros.

 

Ser Educacional (SEER3): Morgan Stanley eleva recomendação para compra, com preço-alvo de R$ 8,50

O Morgan Stanley elevou a recomendação para as ações da Ser Educacional (SEER3) de neutro para compra.

O banco também aumentou o preço-alvo de R$ 6,00 para R$ 8,50 — o que representa um potencial de valorização de 21,4% em relação ao preço de fechamento de ontem (31).

Na avaliação do Morgan Stanley, a companhia deve apresentar resultados positivos no terceiro trimestre e é uma das empresas do setor que enfrentam menos desafios a longo prazo.

Tesouro Direto hoje: Prefixados esbarram nos 13% enquanto os Treasuries caem nos Estados Unidos

As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam mistos nesta sexta-feira (1), em comparação com o fechamento do dia anterior.

Na primeira atualização do dia, às 9h52, os rendimentos dos títulos prefixados 2027, 2031 e o com juros semestrais 2035 estavam em alta a 12,93%, 12,98% e 12,75%, contra os 12,92%, 12,98% e 12,73% anteriores, respectivamente.

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Wall Street abre em alta com impulso de Amazon

Os índices acionários de Wall Street abriram em alta nesta sexta-feira (1) uma vez que os fortes lucros da Amazon atenuavam as vendas mais fracas da Apple na China, e com os investidores avaliando uma forte redução na criação de vagas de emprego nos Estados Unidos em outubro.

O Dow Jones subia 0,25% na abertura, para 41.869,82 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,31%, para 5.723,22 pontos, enquanto o Nasdaq Composite ganhava 0,52%, a 18.189,667 pontos.

* Com informações de Reuters

Kamala ou Trump? Qual o impacto das eleições à presidência dos Estados Unidos para Embraer (EMBR3) e Weg (WEGE3)

Com a proximidade das eleições à presidência dos Estados Unidos, os investidores têm calibrado os possíveis impactos da vitória de Kamala Harris e de Donald Trump

No Brasil, as ações brasileiras mais expostas ao mercado norte-americano têm ganhado destaque, entre elas ações “queridinhas” dos investidores Embraer (EMBR3) e WEG (WEGE3).

Leia mais.

**Dólar à vista renova máxima a R$ 5,8109, com alta de 0,52%
**Ibovespa renova mínima com queda de 0,28%, aos 129.347,83 pontos
Ibovespa (IBOV) flerta com os 130 mil pontos, digerindo payroll dos EUA; 5 coisas para saber ao investir hoje (1)

O Ibovespa (IBOV) abriu o pregão desta sexta-feira (1) sem direção única. O principal índice da bolsa brasileira subia 0,05%, a 129.773 pontos, por volta de 10h05.



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**Ibovespa sobe 0,08%, aos 129.814,41 pontos, após a abertura
10 ações ‘generais’ para investir em meio ao cenário fiscal e Selic em alta, segundo Empiricus Research

A Empiricus Research trocou as ações da StoneCo (STCO31) por Porto (PSSA3) na carteira recomendada para o mês de novembro. A analista Larissa Quaresma, que assina o relatório, comenta que a seguradora está em trajetória de diversificação dos negócios e expansão da rentabilidade, negociando a um índice preço/lucro esperado para 2025 de 8,7x.

Ainda, a analista defende que não é hora de “ser herói”. Dessa maneira, a casa mantém na carteira empresas em boa forma operacional, baixa alavancagem e boas perspectivas de crescimento.

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CME: chance de Fed cortar juros em 25 pontos-base na decisão de novembro sobre a 99,5% após payroll

Após o payroll de outubro, as apostas de corte de 25 pontos-base nos juros na reunião de novembro do Federal Reserve (Fed) aumentaram.

Os traders agora veem 99,6% de chance de o banco central norte-americano reduzir os juros para a faixa de 4,50% a 4,75% ao ano, de acordo com a ferramenta de monitoramento do CME Group. Ontem (31), essa probabilidade era de 94,8%.

O relatório de emprego mostrou que a abertura de 12 mil vagas de emprego em outubro, ante a expectativa de 100 mil vagas no mês.

Números recordes em vendas nas construtoras é ‘bom demais pra ser verdade’? Itaú BBA responde

O mercado tem acompanhado uma sequência de recordes no número de vendas nas principais construtoras do país. Nas prévias do terceiro trimestre (3T24), também foi possível ver resultados acima do esperado.

No meio disso, o Comitê de Politica Monetária (Copom) voltou a subir a taxa Selic, fator que costuma prejudicar o setor imobiliário de renda média. Mesmo assim, a demanda por imóveis segue aquecida.

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Juros futuros renovam mínimas com treasuries após payroll

As taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) renovaram as mínimas há pouco na esteira dos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries.

A curva repercute a abertura de empregos nos Estados Unidos bem abaixo do esperado. O payroll mostrou a criação de 12 mil postos de trabalho em outubro, ante a expectativa de 100 mil. Esse foi o menor ganho mensal desde dezembro de 2020.

Confira como andam os DIs:

CÓDIGO NOME  VARIAÇÃO AJUSTE ANTERIOR
DI1F25 DI Jan/25 11,30% 11,29%
DI1F26 DI Jan/26 12,84% 12,83%
DI1F27 DI Jan/27 13,00% 13,00%
DI1F28 DI Jan/28 13,02% 13,01%
DI1F29 DI Jan/29 13,01% 13,01%
DI1F30 DI Jan/30 13,00% 12,99%
DI1F31 DI Jan/31 12,94% 12,94%
DI1F32 DI Jan/32 12,88% 12,89%
DI1F33 DI Jan/33 12,85% 12,83%
**Dólar à vista tem mínima a R$ 5,7699, com queda de 0,19%
Payroll: EUA criam 12 mil vagas de emprego em outubro e frustram expectativas

Os Estados Unidos (EUA) criaram 12 mil vagas de emprego em outubro, de acordo com o payroll divulgado nesta sexta-feira (01) pelo Departamento do Trabalho do país.

Os dados do mês passado desaceleraram frente à leitura de setembro, quando a economia norte-americana abriu 254 mil postos de emprego.

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Reação ao payroll: futuros de NY aceleram ganhos e treasuries caem

Logo após a divulgação do payroll de outubro, os futuros de Nova York seguiram em ritmo de alta. O relatório de empregos dos Estados Unidos apontou a criação de 12 mil vagas no mês ante a expectativa de 100 mil postos de trabalho. Esse foi o menor ganho mensal desde dezembro de 2020.

Confira como operam o índices futuros de NY agora:

  • S&P futuro: +0,41%, aos 5.761,75 pontos
  • Dow Jones futuro: +0,37%, aos 42.103,00 pontos
  • Nasdaq futuro: +0,48%, aos 20.118,00 pontos.

Os rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o payroll, aceleram os ganhos. Os juros projetados para a dívida de 1o anos opera em alta a 4,249%; para a dívida de 30 anos, o avanço é de 4,443%. No Brasil, as taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) acompanham os treasuries e renovaram as mínimas intradia.

O indicador DXY, que compara o dólar a uma cesta de seis divisas globais, passou a cair 0,16%, aos 103.808 pontos. Na comparação com o real, o dólar à vista bateu mínima intradia a  R$ 5,7739 (-0,12%).

**Payroll: EUA criam 12 mil vagas de emprego em outubro – bem abaixo do esperado
**payroll: criação de empregos em setembro é revisada para baixo, de 254 mil para 223 mil
**payroll: taxa de desemprego se mantém em 4,1% em outubro, como previsto
**Payroll: EUA cria 12 mil empregos em outubro; previsão de 100 mil
Azul (AZUL4), Magazine Luiza (MGLU3) e outros destaques desta sexta (01)

O rebaixamento nas notas de crédito da Azul (AZUL4) e a estreia do Magazine Luiza (MGLU3) no setor logístico são alguns dos destaques corporativos desta sexta-feira (01).

Confira os destaques corporativos

Azul (AZUL4): S&P e Fitch cortam nota de crédito da aérea para CC

Azul (AZUL4) informou ao mercado, na noite de quinta-feira (31), que as agências classificadoras de risco S&P Global e a Fitch rebaixaram a nota de crédito da aérea para CC, ante CCC+ e CCC, respectivamente.

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Antes do payroll: Futuros de NY e dólar operam em alta

Instantes antes da divulgação do payroll de outubro, os futuros de Nova York operam em alta.

A expectativa é de que o relatório de empregos dos Estados Unidos aponte a abertura de 108 mil vagas no mês.

Confira como operam o índices futuros de NY agora:

  • S&P futuro: +0,42%, aos 5.762,50 pontos
  • Dow Jones futuro: +0,36%, aos 42.098,00 pontos
  • Nasdaq futuro: +0,48%, aos 20.118,00 pontos.

Os rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, o payroll, aceleram os ganhos. Os juros projetados para a dívida de 1o anos opera em alta a 4,49%; para a dívida de 30 anos, o avanço é de 4,491%. No Brasil, as taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) acompanham os treasuries.

O indicador DXY, que compara o dólar a uma cesta de seis divisas globais, tem leve alta de 0,09%, aos 104.065 pontos. Na comparação com o real, o dólar à vista avança 0,25%, a R$ 5,7949.

 

Juros futuros abrem com viés de queda em toda a curva

As taxas de Depósitos Interfinanceiros (DIs) iniciaram a sessão desta sexta-feira (1º) com viés de queda em toda a curva, na contramão do dólar e dos rendimentos (yields) dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, os Treasuries.

Confira como abriram os DIs hoje:

CÓDIGO NOME ABERTURA  AJUSTE ANTERIOR
DI1F25 DI Jan/25 11,28% 11,29%
DI1F26 DI Jan/26 12,83% 12,83%
DI1F27 DI Jan/27 12,98% 13,00%
DI1F28 DI Jan/28 12,99% 13,01%
DI1F29 DI Jan/29 13,01% 13,01%
DI1F30 DI Jan/30 12,98% 12,99%
DI1F31 DI Jan/31 12,93% 12,94%
DI1F32 DI Jan/32 12,88% 12,89%
DI1F33 DI Jan/33 12,83% 12,83%
Dólar abre com leve alta e acima de R$5,79 antes de dados de emprego dos EUA

O dólar tinha leve alta frente ao real nas primeiras negociações desta sexta-feira (1), superando os 5,79 reais, à medida que investidores aguardam o relatório de emprego de outubro dos Estados Unidos em busca de sinais sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve.

Às 9h03, o dólar à vista subia 0,24%, a 5,7955 reais na venda. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,06%, a 5,812 reais.

Na quinta-feira, o dólar à vista fechou o dia em alta de 0,30%, cotado a 5,7815 reais. Este foi o maior valor de fechamento desde 9 de março de 2021, quando encerrou em 5,7927 reais.

O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 14.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de dezembro de 2024.

* Com informações de Reuters

Day Trade: Vivara (VIVA3), Cosan (CSAN3) e outras ações para vender hoje (1) e buscar retornos de até 5,7%

O BTG Pactual e o Pagbank divulgaram suas recomendações de venda em day trade para esta sexta-feira (1).

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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Day Trade: Taesa (TAEE11), Direcional (DIRR3) e mais 2 ações para comprar nesta sexta (1)

O BTG Pactual e o Pagbank divulgaram suas recomendações de compra em day trade para esta sexta-feira (1).

As ações sugeridas são de analistas gráficos, que usam uma metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo.

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Produção industrial no Brasil sobe 1,1% em setembro, diz IBGE

A produção industrial brasileira registrou alta de 1,1% em setembro na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (01).

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção subiu 3,4%. As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de alta de 0,9% na variação mensal e de 2,8% na base anual.

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KFOF11 convoca cotistas para aprovar mudanças no regulamento; Ifix retorna ao negativo e fecha pior mês do ano

O fundo imobiliário FOF Kinea (KFOF11) convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para seus cotistas aprovarem a aquisição de cotas de outros FIIs ou outros fundos de investimento e deliberaram sobre algumas mudanças no regulamento.

Segundo o documento enviado ao mercado, as deliberações tem por finalidade possibilitar a aquisição de ativos que sejam considerados conflitantes, nos termos do artigo 31 do Anexo III da Resolução CVM nº 175.

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Azul (AZUL4): S&P e Fitch cortam nota de crédito da aérea para CC

A Azul (AZUL4) informou ao mercado, na noite de quinta-feira (31), que as agências classificadoras de risco S&P Global e a Fitch rebaixaram a nota de crédito da aérea para CC, ante CCC+ e CCC, respectivamente.

No caso da S&P, o rebaixamento ocorreu na última quarta-feira (30), incluindo ainda rebaixamento da classificação nacional para brCC de brBB-, após o anúncio de acordo com credores, anunciado pela companhia em 28 de outubro.

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**Dólar à vista abre em alta de 0,13%, a R$ 5,7884
**Ibovespa Futuro abre em alta de 0,25%, aos 131.475 pontos
Novas regras do Pix vigoram nesta sexta-feira (1); veja o que muda

A partir desta sexta-feira (1), começam a valer as novas regras do Pix, estabelecidas pelo Banco Central (BC). As mudanças visam minimizar a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles utilizados pelo cliente, para gerenciar chaves e realizar transações Pix.

As regras dificultam a fraude em que o agente malicioso consegue, por meio de roubo ou de engenharia social, as credenciais, como login e senha, das pessoas.

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Bolsas Europeias: Ações operam em alta nesta sexta-feira (1)

Confira o desempenho dos principais índices:

  • FTSE 100 (Londres): +0,58%, aos 8.167,11 pontos.
  • Índice DAX (Frankfurt): +0,55%, aos 19.161,45 pontos.
  • Índice CAC 40 (Paris): +0,54%, aos 7.388,97 pontos.
  • STOXX 600: +0,64%, aos 508,64 pontos.
Conselho do FGTS aprova R$123,5 bilhões para o programa Minha Casa Minha Vida em 2025

O Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CCFGTS) aprovou em reunião nesta quinta-feira (31) um orçamento para o próximo ano de R$ 123,5 bilhões especificamente para o programa Minha Casa, Minha Vida e outras políticas habitacionais, incluindo a concessão de financiamentos para pessoas físicas e jurídicas.

Conforme a nota, em 2024 foram destinados um total de R$ 139,6 bilhões aos programas.

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Bolsas Asiáticas: Ações fecham majoritariamente em queda nesta sexta-feira (1)

Confira o fechamento dos principais índices:

  • Índice Nikkei (Tóquio): -2,79%, aos 38.009,50 pontos.
  • Índice HANG SENG (Hong Kong): +0,93%, aos 20.506,43 pontos.
  • Índice SSEC (Xangai): -0,24%, aos 3.272,01 pontos.
  • Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): -0,03%, aos 3.890,02 pontos.
  • Índice KOSPI (Seul): -0,54%, aos 2.542,32 pontos.
  • Índice TAIEX (Taiwan): -0,18%, aos 22.780,08 pontos.
  • Índice STRAITS TIMES (Cingapura): -0,12%, aos 3.554,47 pontos.
  • Índice S&P/ASX 200 (Sydney): -0,50%, aos 8.118,80 pontos.
Atividade industrial da China volta a crescer em outubro, mostra PMI do Caixin

A atividade industrial da China voltou a crescer em outubro, uma vez que a expansão no volume de novos pedidos levou a um aumento no crescimento da produção, sinalizando melhora no setor no início do último trimestre do ano, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta sexta-feira (01).

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de indústria da China, compilado pelo Caixin/S&P Global, subiu para 50,3 em outubro, de 49,3 no mês anterior, superando as previsões de analistas em uma pesquisa da Reuters de 49,7.

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Financiamento de imóveis pela Caixa passa por mudanças nesta sexta (1); entenda o que muda

A partir desta sexta-feira (1), o financiamento de imóveis pela Caixa Econômica Federal com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) passam por mudanças.

As regras visam os financiamentos para imóveis de até R$ 1,5 milhão, passando a exigir um valor de entrada maior dos compradores que buscam a casa própria.

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Payroll define próximos passos do Fed; veja o que esperar do Ibovespa (IBOV)

Chegou a hora da verdade: agora de manhã será divulgado o payroll, relatório com os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Esses são os últimos números da economia americana antes da próxima reunião do Federal Reserve, marcada para o dia 7 de novembro.

As projeções medidas pelo Investing.com apontam para uma redução na criação de vagas de emprego, passando de 254 mil para 108 mil.

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**Bitcoin (BTC) cai 3,90%, a US$ 69.502,0; Ethereum (ETH) recua 4,69%, a US$ 2.512,97
**Petróleo tipo WTI avança 2,80%, a US$ 71,20 por barril; Brent avança 2,61%, a US$ 74,71 por barril
**Wall Street: Futuros operam em alta com S&P 500 (+0,30%), Dow Jones (+0,20%) e Nasdaq (+0,34%)
**ADR da Petrobras (PBR) sobe 0,74% a US$ 13,55 no pré-market nos EUA
**ADR da Vale (VALE) sobe 0,65% a US$ 10,77 no pré-market nos EUA

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