Tegma contrata advogados para avaliar proposta de combinação de negócios com JSL
O conselho de administração da Tegma (TGMA3) aprovou a contratação do escritório Trindade Sociedade de Advogados para auxiliar a companhia quanto aos aspectos jurídicos da proposta de fusão enviada pela JSL (JSLG3), subsidiária da holding Simpar (SIMH3).
De acordo com o fato relevante divulgado pela Tegma ontem à noite, o conselho também determinou a posterior contratação de uma instituição financeira para avaliar os aspectos econômicos e de mercado da proposta.
A diretoria dará início à análise dos termos e condições do acordo proposto pela JSL.
Na quinta-feira, a JSL informou o mercado que propôs à Tegma uma combinação de negócios. A proposta inclui uma parcela de R$ 989 milhões e a entrega de 49 milhões de novas ações para os acionistas da Tegma, que passariam a deter 15% do capital total da JSL.
Somadas, as operações da JSL (incluindo as fusões e aquisições realizadas) e da Tegma teriam R$ 6,1 bilhões de receita bruta nos últimos 12 meses, um aumento de R$ 2,8 bilhões e crescimento de 86% da receita da JSL no mesmo período.
O mercado reagiu bem à notícia. As ações da Tegma fecharam o pregão de sexta com forte valorização de 12,9%, negociadas a a R$ 25,99. Os papéis da JSL também terminaram em alta; subiram quase 6%, a R$ 12,61.
Na avaliação da Guide Investimentos, a potencial fusão fortaleceria o resultado operacional da Tegma, inclusive por meio da diversificação.
