Taesa conclui captação de R$ 300 milhões

A Taesa (TAEE11) concluiu a captação de R$ 300 milhões, por meio da emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. Os papéis vencerão em 15 de dezembro de 2044 e serão remunerados pela inflação (IPCA) mais 4,77% ao ano.

Segundo o comunicado desta sexta-feira (17), o valor nominal dos papéis será amortizado em 45 parcelas semestrais, sempre nos dias 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano. As debêntures foram oferecidas com esforços restritos, isto é, para investidores institucionais qualificados.

O dinheiro será usado no projeto Sant’Ana, que prevê a realização de várias obras. As principais são a instalação de 591 quilômetros de linhas de transmissão, entre as cidades gaúchas de Santana do Livramento, Alegrete, Cerro Chato, Maçambará e Santa Maria.

Prioridade

O projeto inclui ainda a construção de duas subestações de energia, conhecidas como Livramento 3 e Maçambará 3. As licenças ambientais para sua instalação foram concedidas em outubro pelo órgão ambiental do Rio Grande do Sul.

Segundo o comunicado de hoje, como o projeto Sant’Ana é uma das prioridades do governo federal, os papéis contaram com os incentivos previstos em lei. Entre eles, a isenção de Imposto de Renda recolhido na fonte para pessoas físicas que adquirirem os papéis; e alíquota de 15% de IR para pessoas jurídicas optantes do Simples, e critérios especiais para a contagem de prazo de vencimento e liquidação antecipada dos papéis, conforme resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Veja, a seguir, a íntegra do comunicado da Taesa sobre a emissão de debêntures.