Syngenta avança planos para IPO na bolsa de Xangai
A Syngenta se prepara para seguir em frente com os planos de sua oferta pública inicial, menos de dois meses depois de a bolsa de valores de Xangai cancelar de forma inesperada a audiência da empresa para integrar o conselho da Star, semelhante à Nasdaq.
A gigante de sementes de propriedade chinesa retirou seu pedido de IPO do conselho da Star e vai solicitar imediatamente uma listagem no principal conselho em Xangai, segundo comunicado nesta quinta-feira, confirmando uma reportagem anterior da Bloomberg News.
A mudança vem na esteira da decisão da China de ampliar um sistema baseado em registro para listagens em todas as bolsas além do conselho da Star no início deste ano, em uma tentativa de acelerar o acesso a financiamento por meio do mercado acionário de US$ 10,5 trilhões do país. A medida encurtou o período de revisão, pois as bolsas passaram a ser responsáveis por verificar a elegibilidade dos candidatos a um IPO.
A Syngenta “se encaixa melhor no conselho principal da bolsa de valores de Xangai, sob seu mais recente esquema de IPO baseado em registro”, disse a companhia no comunicado. “Esta listagem no conselho principal permitirá que o Syngenta Group tenha acesso a investidores mais diversificados.”
A bolsa de valores de Xangai cancelou em março uma audiência para o IPO proposto pela Syngenta, avaliado em 65 bilhões de yuans (US$ 9,3 bilhões), um dia antes da data marcada para a reunião.
Após cerca de quatro anos se preparando para a listagem, executivos e consultores da empresa ficaram chocados com o cancelamento de última hora, apurou a Bloomberg News.
Na época, a companhia contatou as autoridades da bolsa para buscar esclarecimentos, mas não recebeu uma resposta detalhada, disseram pessoas com conhecimento do assunto na época.
A Sinochem Holdings tem buscado maneiras de salvar a planejada listagem em Xangai de sua unidade com sede na Suíça, entre elas, ir em frente com um IPO menor, reportou a Bloomberg News no mês passado.
A bolsa de valores de Xangai vai revisar o pedido de listagem da Syngenta no conselho principal com base em sua avaliação anterior, informou a bolsa na quinta-feira. A Syngenta não mencionou nenhum valor potencial sobre o quanto pretende captar no comunicado, tampouco a bolsa.
Se o tamanho do IPO permanecer em US$ 9,3 bilhões, a oferta pública inicial poderia se consolidar como a maior do mundo desde a listagem de US$ 10,8 bilhões da LG Energy Solution, em Seul, em janeiro de 2022, segundo dados compilados pela Bloomberg. Também pode ser a quarta maior listagem de todos os tempos da China em moeda local.
A Syngenta, líder suíça de produtos químicos agrícolas e sementes, foi adquirida em 2017 pela China National Chemical Corp., ou ChemChina, por US$ 43 bilhões, uma aquisição recorde no exterior para o país e que destacou as crescentes preocupações do governo de Pequim em relação à segurança alimentar. Os produtos da Syngenta, como sementes geneticamente modificadas, também são chave para atingir as metas oficiais de melhorar a qualidade e a quantidade da produção agrícola da China.
A Sinochem Holdings absorveu a ChemChina em 2021. Desde então, a Syngenta também incorporou os negócios agrícolas da Sinochem.
A ChemChina iniciou um trabalho interno com o objetivo de preparar a Syngenta para uma listagem em 2019, informou a Bloomberg News na época.
Os planos estão em andamento desde então, e incluem conversas da controladora com potenciais financiadores antes da oferta pública. A Syngenta apresentou seu prospecto para a listagem no conselho da Star de Xangai há mais de um ano.
As vendas da Syngenta subiram para US$ 9,2 bilhões nos três meses encerrados em março, um aumento de 3% em relação ao mesmo período de 2022. A empresa disse que o crescimento da divisão de proteção de cultivos foi mais lento após trimestres excepcionalmente fortes nos dois anos anteriores. Suas operações na China foram sólidas, com um salto de 26% das vendas na comparação anual, para US$ 3 bilhões.