Suzano recua após emissão de ações para acionistas da Fibria

Por Investing.com – Na parte da manhã desta quinta-feira, as ações da Suzano Papel e Celulose (SUZB3) operam com queda de 2,22% a R$ 37,51. Mais cedo, a companhia informou que realizou a emissão de 255.437.439 novas ações ordinárias para entregar aos acionistas da Fibria (FIBR3), como parte da operação de compra da rival. A emissão ocorreu na proporção de 0,4613 ação ordinária da Suzano para cada ação ordinária da Fibria.

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A empresa divulgou ainda que o valor final da parcela em dinheiro ajustada para incorporação da Fibria será pago em 14 de janeiro e será de R$ 50,20 por ação ante valor original de R$ 52,50.

A capacidade conjunta anual de produção de Suzano e Fibria será de 11 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papel. O grupo terá cerca de 37 mil empregados diretos e indiretos e 11 fábricas. As duas juntas tiveram 10,1 bilhões de reais em geração operacional de caixa e 24,5 bilhões em receita líquida de janeiro a setembro de 2018.

Em dezembro, a Suzano assinou termo de compromisso como Banco do Brasil (BBAS3) para emitir 4 bilhões de reais em debêntures com vencimento em um ano, em regime de garantia firme de colocação, no âmbito da fusão com as operações da Fibria.

“A captação …somada ao desembolso a ser realizado dos 2,3 bilhões de dólares contratados no compromisso inicial de financiamento da transação concluem a estrutura de financiamento necessária para a operação”, disse a Suzano em fato relevante.