Soma irá fazer nova oferta de ações para pagar Hering
O conselho de administração da Soma (SOMA3) irá fazer uma nova oferta de ações primária, onde todos os recursos irão para a empresa, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta segunda-feira (12).
Ao todo, serão ofertados 46 milhões de ações. Com base na última cotação, a Soma poderá levantar até R$ 750 milhões.
A oferta será restrita à investidores institucionais e a fixação de preços será feito em 20 de julho.
Segundo o documento, a companhia pretende utilizar 100% dos recursos líquidos provenientes da operação para viabilizar a aquisição da Cia Hering (HGTX3).
Coordenam a operação Itaú BBA, Bank of America, BTG Pactual, Santander e XP.
Soma acerta em cheio ao adquirir Hering
O Grupo Soma deve entrar em um momento positivo de resultados. A XP Investimentos vê à frente uma dinâmica sólida de lucros para a companhia, que aproveitará o movimento de “compra por vingança” na retomada da economia brasileira, bem como as novas tendências no mercado da moda.
Olhando para os mercados dos Estados Unidos e dos países da Europa, a tendência que prevalece é o casual. Tudo indica que o Brasil também viverá essa demanda por estilos mais confortáveis, o que acabará beneficiando a Hering e a NV – e, consequentemente, o Grupo Soma, que adquiriu recentemente as duas empresas.
“Esperamos que tendências de moda como roupas confortáveis/casuais e peças coloridas permaneçam no ‘novo normal’, com o Grupo Soma bem posicionado para se beneficiar disso”, comentaram Danniela Eiger, Thiago Suedt e Gustavo Senday, analistas de Varejo da XP. “Isso deve beneficiar a Hering, especialmente à medida que o Grupo Soma adiciona seu toque criativo e fashion ao seu portfólio, bem como à NV, devido ao seu posicionamento ‘casual chique’ e paleta de cores em tons orgânicos”.
Veja o documento: