Smartfit (SMFT3) vai emitir R$ 600 milhões em debêntures

A rede de academias de ginástica Smartfit (SMFT3) anunciou ao mercado a sua oitava emissão de debêntures. O montante a ser arrecadado é de R$ 6oo milhões.

O registro conta com a distribuição pública de 600 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única.

De acordo com o comunicado, a Smartfit pretende utilizar o valor para recomposição de capital de giro e atividades normais de gestão da empresa. O processo de bookbuilding ainda não foi concluído para definição da remuneração.

Também em comunicado ao mercado, a rede de academias anunciou que a agência de risco Fitch classificou a empresa como “AA(bra)” e com perspectiva estável.

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Confira o comunicado: