Ibovespa Sinqia (SQIA3) salta 15% após fechar negócio que a deixa pau a pau com Totvs (TOTS3), diz BBA
As ações da Sinqia (SQIA3) disparavam 15,11%, cotadas a R$ 26,81, às 10h40 do pregão desta sexta-feira (21). O movimento vem após a companhia assinar contrato de combinação de negócios com a porto-riquenha Evertec no valor de R$ 2,4 bilhões.
Segundo o analista do Itaú BBA, Thiago Kapulskis, a oferta — de R$ 27,19 por papel — representa um prêmio de cerca 17% sobre o preço de fechamento de SQIA3 na quinta-feira (20), a R$ 23,29.
O BBA avalia que o negócio ainda implica um múltiplo ajustado de preço por lucro esperado para o ano de 2024 de 20 vezes. “Isso coloca a Sinqia no mesmo nível de Totvs (TOTS3)”, avalia Kapulskis. O cálculo, no entanto, não considera a recente redução significativa do quadro de funcionários da Sinqia.
A fusão ainda está sujeita ao aval dos acionistas, mas “há uma boa chance de o negócio ser aprovado”, diz o analista do BBA. A análise de Kapulskis é baseada em feedbacks positivos recebido de investidores. O Brasil Journal, inclusive, afirmou que pelo menos 40% dos acionistas são favoráveis à transação.
O BBA tem recomendação outperform — potencial de desempenho acima da média do mercado — para Sinqia, com preço-alvo em R$ 24.
A venda da Sinqia
Segundo a Sinqia, a integração de negócios será implementada por meio da incorporação da totalidade das ações da Sinqia pela Evertec, além do resgate desses novos papéis.
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A incorporação será realizada com atribuição aos acionistas da Sinqia de ações preferenciais resgatáveis classe A e classe B da Evertec.
O fechamento da operação ainda está sujeito ao cumprimento de condições usuais para este tipo de operação, incluindo o aval dos acionistas.
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